(유가)LG이노텍 - 신규시설투자등 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241121800444
2024-11-21

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

11/22 Tech Daily News

■ 구글의 온라인 검색 독점을 막기 위해 크롬 브라우저 판매, 경쟁사와 데이터 및 검색 결과를 공유, 안드로이드 판매를 포함한 기타 조치를 취해야 한다고 검찰은 주장. 이러한 조치는 최대 10년 동안 유효하며, 사건을 감독하는 판사가 미국에서 검색 및 관련 광고 분야에서 불법적인 독점이라고 판단한 사항을 시정하기 위해 법원이 임명한 위원회를 통해 시행될 예정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nhdox4

■ OpenAl는 최근 자사의 챗봇과 결합되는 웹 브라우저 개발을 고려했으며, 검색 기능을 강화하기 위해 별도로 논의하거나 계약을 체결했다고 밝힘. Conde Nast, Redfin, Eventbrite, Priceline 등의 웹사이트 및 앱 개발업체들과 검색 제품에 대해 논의
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ivfelp

■ Amazon은 내년에 온라인 마켓 플레이스에서 자사 브랜드 상품을 우대하는지 여부에 대한 EU 조사를 받을 가능성이 높다고 전해짐. 유럽연합의 디지털 시장법(DMA)을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받을 경우, 전 세계 연간 매출의 최대 10%에 달하는 벌금을 물게 될 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/x61nto

■ 2025년까지 CSP와 소버린 클라우드 기업의 강력한 수요에 힘입어 연간 출하량 성장률이 28%를 넘어 전체 서버 시장의 15%를 차지할 것으로 예상. 2025년부터 HBM3e 12hi가 주류 스택 높이로 부상할 것이며, NVIDIA의 B300 및 GB300 플랫폼이 채택될 것으로 예상
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/iax4ru

■ SK하이닉스가 세계 최고층인 321단 1TB TLC 4D 낸드 플래시 양산에 돌입했다고 발표함. 내년 상반기부터 고객사에 제품을 공급할 예정이라는 추가 일정도 공개함
(The Elec)
- 링크:https://abit.ly/pe5nmr

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

11/25 Tech Daily News

■ Nvidia의 젠슨 황 CEO는 미국의 새 행정부가 첨단 컴퓨팅 제품에 대한 보다 엄격한 수출 통제를 시행하더라도 기술 분야에서의 글로벌 협력은 계속될 것이라고 발언함. 이어, AI 슈퍼컴퓨터 가동을 위해 지속 가능한 에너지를 사용해야 한다고 언급
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/n4o0rb

■ Amazon이 Anthropic에 40억 달러를 추가로 투자했다고 밝힘. 이전 40억 달러 투자와 유사하게 전환사채 형태로 단계적으로 제공되며, 처음에는 13억 달러가 집행될 예정
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/pvrpfc

■ 수율 20%에도 불구하고 화웨이는 2025년 초까지 Ascend 910C AI 칩 양산 예정. 이미 Ascend 910C의 샘플을 여러 기술 회사에 제공하기 시작했으며 주문을 받기 시작했다고 밝힘
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/dbmkdw

■ TSMC가 2026년 CoWoS 캐파 확장 속도를 늦출 것으로 예상됨. AI 추세는 여전히 강력하지만, 이러한 결정은 도널드 트럼프 전 대통령이 집권한 이후의 잠재적인 정책 불확실성에 대한 신중한 고려를 반영한 것
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/67jufc

■ 2025년 TSMC의 CoWoS 캐파는 75k/월에 도달할 것으로 예상되며, Nvidia는 이미 사전 예약을 통해 60%를 확보. 이러한 할당은 칩 공급업체의 H200 및 Blackwell 시리즈에 대한 강력한 수요를 반영
(Digitimes)
- 링크:https://abit.ly/5t5bkt

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


11/26(화)
16:00 Will Semi
22:00 Best Buy

11/27(수)
06:30 Dell
07:30 HP

12/4(수)
06:45 Marvell

12/5(목)
07:00 Synopsys

12/6(금)
07:00 HPE



*컨콜 및 한국 시간 기준

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

11/26 Tech Daily News

■ 엔비디아는 음성을 수정하고 새로운 소리를 생성할 수 있는 Fugatto라 하는 새로운 인공지능 모델을 선보임. 이는 음악, 영화, 비디오 게임 제작자를 타켓한 기술. 대중에 출시할 즉각적인 계획은 없다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/msdglf

■ 미국 법무부는 연방 판사에 구글이 두 번째 반독점 소송에서 승소를 거두기 위해 온라인 광고 기술을 불법적으로 지배했다고 말함. Google이 법을 위반했다고 판단하면, 최소한 Google Ad Manager를 매각하도록 검찰이 요청한 사항을 고려할 것임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/hu3xic

■ 미국 정부가 인텔에 지급할 예정이었던 85억 달러 규모의 연방 칩 보조금을 80억 달러 미만으로 줄일 계획이라고 보도됨. 관계자에 따르면 이는 인텔이 펜타곤용 칩을 생산하기 위해 제안받은 30억 달러 규모의 계약을 고려한 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ym3bil

■ 2024년 글로벌 노트북 시장이 높은 이자율과 지정학적 불확실성으로 인해 완만한 속도로 회복될 것으로 전망. 연간 출하량은 1억 7,400만 대에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.9% 증가한 수치. Windows 10 서비스 종료와 상업용 기기 업그레이드 수요와 함께 글로벌 노트북 출하량은 2025년에 4.9% 증가하여 1억 8,300만 대에 이를 것으로 예상
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/yvhx7m

[DB금융투자 반도체 서승연]

한솔케미칼(014680): 2025년을 바라보며

■ 4Q24 Preview – 시장 예상을 소폭 하회할 전망

- 한솔케미칼의 4Q24 매출액과 영업이익은 각각 1,954억원(+3% QoQ, +2% YoY), 268억원(-28% QoQ, +27% YoY)으로 시장 예상치를 -5%, -5% 하회할 전망. 과산화수소 매출은 주요 고객사의 파운드리 가동률 부진이 지속되며 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 그러나 LNG 가격 안정화로 수익성은 크게 훼손되지 않을 것으로 전망. 프리커서 매출은 국내 파운드리 가동률 부진에도 불구하고 High-k 초도 공급과 견조한 해외 파운드리 가동률로 전분기 대비 +6% 예상. QD 매출은 계절적 성수기로 전분기 대비 +10% 예상. 전사 수익성은 4Q24 인센티브 반영되며 전분기 대비 하락할 것으로 전망

■ 2024, 2025년 실적 추정치 하향

- 예상 대비 부진한 국내 고객사의 파운드리 가동률과 2차전지 부진으로 2024년 한솔케미칼의 매출액·영업이익은 기존 추정 대비 각각 7%·9% 감소한 7,830억원(+2% YoY)·1,331억원(+7% YoY) 전망. 2025년 매출액·영업이익은 프리커서, 특수가스 점유율 확대와 주요 고객사의 적극적인 TV 판매 전략에 따른 QD 성장으로 8,299억원(+6% YoY)·1,450억원(+9% YoY) 예상

■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원으로 하향

- 목표주가는 2024, 2025년 추정치 변경으로 150,000원으로 하향. 현 주가는 12개월 예상 P/E 기준 9.8배로 저평가 구간이며 시장 변동성 확대 속 방어적 선택지라 판단

보고서 링크: https://abit.ly/4bakfb

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

11/27 Tech Daily News

■ Dell Technologies의 3분기 매출은 244억 달러로 예상치 하회, EPS는 2.15달러로 예상치보다 높은 수치 기록. AI 판매 성장에 대한 회사의 낙관적인 코멘트에도 불구, 4분기 매출 240억 달러에서 250억 달러, EPS는 2.5달러로 예상보다 낮은 가이던스를 제시
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/ujuxtl

■ HP의 FY 4분기 수익은 예상치보다 1.7% 증가한 141억 달러, EPS는 예상치에 부합한 0.93달러 기록. 기업과 교육 부문에서 기기를 업그레이드하려는 수요 덕분에 AI PC에 대한 수요는 증가했지만, 개인용 수요는 여전히 침체되어, 1분기는 가이던스보다 낮은 수치 제시
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/avxbqy

■ 미국 상무부는 인텔에 78억 6천만 달러 규모의 정부 보조금을 최종적으로 확정한다고 밝힘. 이는 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오리건의 프로젝트에 약 900억 달러를 지원할 예정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/pso3zz

■ Orange는 OpenAI 및 Meta와 협력하여 대부분의 대화 시스템에서 이해하지 못하는 서아프리카 언어를 이해할 수 있는 맞춤형 AI 모델을 구축 중. 2025년 초에 두 개의 서아프리카 지역 언어인 Wolof와 Pulaar를 통합한 AI 모델을 출시할 예정
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/p3zg8o

■ 화웨이는 화요일에 최신 자체 개발 OS인 HarmonyOS NEXT에서 실행할 수 있는 메이트 70 시리즈 스마트폰을 출시. 초기 버전의 HarmonyOS는 오픈 소스 안드로이드 코드를 사용하여 구축되었으나 더 이상 사용하지 않는 것으로 알려짐
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/eshszr

[DB금융투자 반도체 서승연]

- 중국 장쑤성, 3C 전자기기 보조금 정책 발표. 신규 3C 제품과 20개 가전제품 품목을 추가해 15% 보조금 지원

- 정부 보조금 지정 플랫폼인 Suning.com가 가장 먼저 실시. 11월 26일부터 12월 31일까지 장쑤성 소비자들은 휴대폰, 태블릿, 스마트워치, 무선 블루투스 이어폰, 디지털 카메라 등 7개 3C 제품을 구매하면 15% 보조금 지급 받으며 품목 당 최대 보조금은 1500위안. 난방기, 가습기, 에어프라이어, 헤어드라이기 등 20개 가전제품 구매하면 15% 보조금 받을 수 있으며 단일 품목 당 최대 보조금은 2000위안

- 장쑤성 보조금 발표 링크: https://bit.ly/3ANHnLm (江苏省发展和改革委员会)

- 기사 링크: https://bit.ly/4eQNBIj (环球网科技)