[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/02 Tech Daily News

■ 지난 6개월 동안 SSD와 DRAM 모듈 가격은 유통 채널의 지속적인 하락으로 20% 이상 하락. 업계 예측에 따르면 4분기에는 계약 가격이 더욱 하락할 것으로 예상되며, 3D NAND 웨이퍼 가격은 10-15% 하락, DRAM 계약 가격은 5-8% 하락할 것으로 예상
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/zxw5xw

■ 캐나다 주요 언론사들이 Open AI를 상대로 저작권 침해 소송을 제기. Open AI가 콘텐츠 소유자에게 허가나 보상 없이 자사 제품을 개발하기 위해 방대한 양의 콘텐츠를 수집하고 있다고 밝힘. 주요 언론사들은 이에 손해배상과 동의 없이 자사 자료를 사용하는 것을 금지하는 영구적 가처분 명령을 요구
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/mvlfcs

■ TSMC가 미국 상무부에 제출한 정보에 따르면 2nm 공정은 이르면 2028년에 미국에서 생산을 시작할 것으로 예상. 또한 대량 생산이 시작된 이후에만 노드를 이전하는 것을 고려하고 있으며, 대만에서는 이미 차세대 공정에 대한 연구가 시작되었다고 강조
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/y33uol

■ TSMC는 유럽 오픈 혁신 플랫폼(OIP) 포럼에서 초대형 CoWoS 패키징 기술이 2027년까지 인증을 받을 것이라고 발표했으며, 이는 9배의 레티클 크기와 최대 12스택의 HBM4 메모리를 지원하는 것이 특징
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/7ryvdj

■ Jefferies에 따르면, Mate 70 스마트폰에 대한 중국 소비자들의 기대감이 줄어들고 있으며 Mate 70의 최종 판매량이 Mate 60보다 낮을 수 있다고 밝힘. 올해 Huawei 출하량 예측은 4,800만대로, 이는 하락할 가능성이 있으며, iPhone 및 기타 브랜드에는 긍정적일 것이라 논평함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/11gdhg

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


12/4(수)
06:45 Marvell

12/5(목)
07:00 Synopsys

12/6(금)
07:00 HPE

12/11(수)
06:00 Oracle(E)

12/12(목)
07:00 Adobe

12/13(금)
07:00 Broadcom



*컨콜 및 한국 시간 기준

[DB금융투자 전기전자 조현지]

Murata cements MLCC market supremacy with focus on AI, smartphones, and wearables (Digitimes)

- Murata는 MLCC 시장 점유율을 높이는 데 중점을 둔 새로운 중기 사업 계획을 발표. 이 계획은 또한 AI 서버에 대한 수요 증가를 목표로 함

- FY2025(2025년 4월~2026년 3월)~FY2027 에 적용되는 수정 중기 사업 계획에 주류 시장 수요에 우선순위를 두는 것을 목표로 영업이익률 목표를 20%에서 18%로 낮추는 계획이 포함됨

- Murata는 FY2024 MLCC 시장 점유율이 40%, 2030년까지 43%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있음

- 목표치는 완만해 보이지만, 내부자들은 무라타가 시장 점유율을 우선시하는 기술 중심의 접근 방식에서 벗어나면서 드물게 중요한 변화라고 강조

- Norio Nakajima 사장은 경쟁업체가 생산 능력을 확장하는 것은 기술 발전을 가속화할 뿐이라고 강조

- Murata, Taiyo Yuden, TDK와 같은 일본 제조업체와 함께 한국의 삼성전기, 대만의 Yageo도 영향력을 행사하고 있음

- 또한 중국 정부는 자국 제조업체를 적극적으로 홍보하여 표준 제품 시장에서의 경쟁을 강화하고 있음

- 2024년 9월, Murata는 길이 0.16mm의 세계에서 가장 작은 MLCC를 개발. Murata는 2025년에 웨어러블과 같은 AI 및 고성능 스마트 기기에 대한 수요를 해결하기 위해 10여년 만에 새로운 세대의 제품을 출시할 계획

- Omdia에 따르면 Murata의 소형화 기술은 아시아 경쟁사보다 약 5년 앞서 있음

- Nakajima 사장은 사람들이 여러 대의 웨어러블과 엣지 디바이스를 들고 다니며 데이터를 클라우드에 업로드하는 세상의 불가피성을 강조

- 따라서 Murata는 AI 서버용 소형 대용량 커패시터와 전원 모듈에 대한 수요가 증가할 것으로 예상. 운송 부문에서는 신뢰성이 높은 대용량 제품에 집중할 것

- Murata는 FY2027 사업 계획을 기존 2조 엔 매출 목표에서 1조 7,000억 엔으로 수정

- Nakajima 사장은 인플레이션과 같은 요인으로 인해 경기 침체와 수요 감소가 발생했다고 설명함

- 새로운 중기 계획은 특히 데이터 센터의 수요 증가 가능성을 고려한 것으로, Nakajima 사장은 향후 예측을 상향 조정할 가능성이 높다고 전망

- Murata는 향후 3년간 1조 3,000억 엔의 영업 현금 흐름을 창출하고 인수, 환경 이니셔티브, IT 인프라 등 전략적 투자에 2,200억 엔을 할당할 것으로 예상

- 이는 당초 계획(900억 엔) 대비 크게 증가한 수치로, 약 1.4배 인상

링크: https://www.digitimes.com/news/a20241202PD208/murata-mlcc-market-business-market-share.html

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/03 Tech Daily News

■ 미국은 3 년 만에 세 번째로 중국 반도체 산업에 대한 대대적인 단속에 나서 칩 장비 제조업체인 나우라 테크놀로지 그룹을 포함한 140개 기업에 대한 수출 통제안을 발표함. 새로운 규정은 미국, 일본, 네덜란드 제조업체가 중국의 특정 칩 공장으로 칩 제조 장비를 수출하는 것을 규제할 수 있는 권한을 확대
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ubyz3p

■ ASML이 중국에 대한 반도체 수출에 대한 미국의 새로운 제한이 최근의 재무 지침에 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다고 밝힘. 11월 14일 성명을 통해 밝힌 2025년 그룹 매출을 300~350억 유로(315~367억 달러)로 예상, 이 중 중국 매출이 올해 약 50%에서 약 20%로 감소할 것이라는 전망 유지
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nfafax

■ 인텔의 수장 팻 겔싱어 CEO가 4년 만에 사임함. 인텔은 후임자를 찾는 동안 데이비드 진스너 부사장과 미셀 존스턴 홀트하우스 사장을 임시 공동 CEO로 임명한다고 전함
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/0smhsk

■ AI 인프라 기업 Nebius Group이 Nvidia를 포함한 투자자들로부터 7억 달러를 모금한다고 밝힘. 7억 달러 규모의 자금 조달로 Nebius가 AI 개발자를 위한 그래픽 처리 장치(GPU), 클라우드 플랫폼 및 기타 도구 클러스터를 더 빠르고 대규모로 구축할 수 있는 추가적인 화력을 확보할 수 있을 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/kniqbo

■ 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 멕시코 수입품에 25% 관세를 부과하자, Foxconn과 Quanta와 같은 주요 업체가 미국에 대한 투자를 늘리고 있으며 Wistron, Wiwynn, Inventec과 같은 제조업체 역시 적극적으로 유사한 전략적 대응책을 준비하고 있다고 보도됨
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/4gm4sz

"Marvell stock soars as strong AI demand yields earnings beat, strong guidance"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/marvell-stock-soars-as-strong-ai-demand-yields-earnings-beat-strong-guidance-3752324

"Salesforce beats third-quarter revenue estimates on strong cloud demand"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/salesforce-raises-annual-revenue-forecast-3752325

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/04 Tech Daily News

■ 중국의 4대 산업 협회에 따르면 중국 기업들은 미국산 칩을 구매하는 것에 대해 "더 이상 안전하지 않기 때문에" 신중해야 하며, 대신 현지에서 구매해야 한다고 미국의 규제에 대한 공동 대응으로 밝힘. 미국산 칩이 왜 안전하지 않거나 신뢰할 수 없는지에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았음
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ooij6y

■ Amazon, Google, Alibaba가 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하는 수천 개의 기업이 Windows Server 소프트웨어를 사용하는 데 더 높은 라이선스 비용을 지불하고 있다는 주장을 두고 Microsoft가 영국에서 법적 조치를 받고 있음. 영국 기업과 조직들이 총 10억 파운드(12억 7천만 달러) 이상의 손해배상을 받을 가능성 존재
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ifwttk

■ Amazon의 클라우드 사업부는 자체 AI 칩이 탑재된 새로운 데이터 센터 서버를 선보였는데, 이는 Nvidia에 대항하는 것이며, Apple이 이 서버를 사용할 고객으로 합류할 예정. AWS의 Trainium2 칩 64개를 기반으로 하는 새로운 서버는 수십만 개의 칩이 장착된 거대한 슈퍼 컴퓨터에 연결될 예정이며, 이를 가장 먼저 사용할 Al 스타트업 Anthropic의 도움을 받을 예정. Apple 임원 Benoit Dupin도 Apple이 Trainium2 칩을 사용하고 있다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/5wnsm1

■ 인도네시아는 Apple Inc로부터 일주일 내 10억 달러의 투자 약속을 받을 것으로 기대. 로산 로에슬라니 투자부 장관은 의원 청문회에서 애플이 인도네시아를 공급망에 포함시키기로 결정하면 인도네시아에 더 많은 투자가 기대된다고 언급
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/vyh9yv

■ 중국의 반도체 개발에 대한 엄격한 규제 속에서 TSMC는 미국으로부터 중국의 AI/GPU 고객사에 모든 7nm 혹은 첨 칩 출하를 중단하라는 요청을 받았다고 전해짐. TSMC는 미국 법률 전문가를 모집해 기존 계약을 포괄적으로 검토 중
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/k4bfke

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[애플 신규 스마트홈 제품 Homepod 출시 관련 궈밍치 코멘트]

Smart Home Market Becomes Apple’s Next Strategic Target; New HomePod with Display Set to Be Key Product in Apple’s Smart Home Strategy


1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 양산 일정은 수차례 연기됨. 첫 예상 일정은 2024E였으나(예측했던 시점은 2023년) 1Q25E로 연기되었고, 최근에는 WWDC 2025/3Q25 이후로 추가적으로 연기됨

2. 생산 지연은 대부분 소프트웨어 개발에서 기인함. 디스플레이가 탑재된 Homepod은 A18 프로세서, 6~7인치 디스플레이, Apple Intelligence 지원 기능을 탑재할 것으로 예상됨

3. 디스플레이가 탑재된 Homepod은 현재의 Homepod 라인업 대비 스마트홈 기능을 더 강조할 것으로 보임. 이는 Homepod 제품 라인에 대한 Apple의 전략적 포지셔닝으로 볼 수 있음

4. Apple은 기존 제품의 포지셔닝을 성공적으로 변경한 역사가 있음. Apple Watch는 iPhone 액세서리 및 패션 제품에서 건강 관리 장치로 전환

5. 이전에 Apple이 2026년에 디스플레이가 탑재된 HomePod와 무선으로 연결할 수 있는 스마트홈 IP 카메라를 출시할 것이라고 예측한 바 있음. Apple은 이 두 신제품을 기존 에코시스템 및 HomeKit과 긴밀하게 통합하여 원활한 스마트 홈 경험을 제공할 것으로 보임

6. 인증과 관련된 Apple의 특허는 스마트홈 시장에 대한 Apple의 강력한 관심을 드러냄. 모바일/휴대용 기기에 대한 Face ID 및 Touch ID의 중요성과 마찬가지로 Apple은 스마트홈 공간에서 신원 인증을 위한 솔루션을 제안했으며, 이는 스마트 홈 애플리케이션을 홍보하는 데 도움이 될 것

7. 디스플레이가 탑재된 Homepod 2H25에 약 50만 대가 출하될 것으로 예상됨. 시장 반응이 긍정적이라면 이 제품의 연간 출하량은 백만 대 수준에 달할 수 있음

링크: https://abit.ly/zjwneq

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[애플 스마트홈 제품 Supplier 관련 궈밍치 코멘트]

BYD Electronic and Tianma Microelectronics as Key Suppliers for Apple’s Smart Home Products


BYD Electronic:
1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 독점 조립업체
2. iPad 조립 역할에 이어 Apple로부터 또 다른 신규 조립 주문을 확보하여 Apple 공급망의 핵심 조립 공급업체로서의 입지를 더욱 강화힘
3. M5 프로세서가 탑재된 iPad Pro는 2H25에 대량 생산에 들어갈 것으로 예상됨. 2H25의 비즈니스 모멘텀은 Apple의 신제품 출시로 인해 상당한 혜택을 받을 것으로 예상됨

Tianma Microelectronics:
1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 독점 패널 공급업체
2. Apple의 새로운 패널 공급업체로서 향후 상당한 성장 잠재력을 보유
3. 중국 스마트폰 시장은 2025년 하락세에서 회복되어 성장세로 돌아설 것으로 예상(YoY 약 2~4%). 또한 스마트폰 OLED 패널 시장 점유율 증가는 2025년 비즈니스 전망에 긍정적으로 기여할 것

링크: https://abit.ly/wx6udu

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

'메모리+파운드리' 제조&기술 조직, 3년 만에 분리

https://n.news.naver.com/article/014/0005277280?sid=101

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/12/04/2024120400179.html

"Synopsys fiscal Q4 results beat expectations, but soft guidance weighs"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/synopsys-fiscal-q4-results-beat-expectations-but-soft-guidance-weighs-3755095

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/05 Tech Daily News

■ Apple과 Baidu가 중국에서 판매되는 iPhone에 AI 기능을 추가하기 위해 노력하고 있지만, 해당 국가에서 Apple의 iphone 판매에 타격을 줄 수 있는 장애물에 직면해 있다고 보도됨. iPhone 사용자를 위해 바이두의 LLM이 적용중인데, LLM이 프롬프트를 이해하고 일반적인 시나리오에 정확하게 대응하는 것에 문제 발생
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/lmg9ma

■ Meta는 루이지애나에 AI 데이터 센터를 설립하기 위해 100억 달러를 투자할 계획 이라고 밝힘. 이는 세계에서 가장 큰 데이터 센터를 짓는 것이 될 것. AI와 환경 목표를 달성하기 위해 핵발전 개발업체에 제안을 요청하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 밝힌 사항이며, 2030년대 초부터 미국에 1~4기가와트의 새로운 핵발전 캐파를 추가하고 싶다고 덧붙임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ztbcio

■ Microchip Technology는 매출 감소와 지속적인 재고 문제로 인해 광범위한 구조 조정 노력의 일환으로 애리조나주 템피에 있는 Fab 2 시설을 폐쇄할 계획이라고 발표. Fab 2의 폐쇄는 연간 190만 달러의 비용 절감을 가져올 것으로 예상
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/ljwmhf

■ Ibiden은 기후현 오가키 공장에 AI 서버 IC 기판을 위한 생산 라인을 구축할 계획. 이 시설은 2025년 1월에 가동을 시작할 예정이며, AI 관련 IC 기판의 생산량은 현재 수준보다 약 40% 증가할 것
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/1znurm

■ SK하이닉스가 TSMC의 3nm 공정 기술을 사용하여 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 칩을 생산할 계획이라고 보도됨. NVIDIA향 출하는 2025년 하반기에 진행될 것으로 예상. 이러한 결정은 4nm 공정을 사용하여 HBM4 칩을 제조할 계획인 경쟁사인 삼성전자와의 성능 격차를 상당히 벌릴 것으로 예상
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/dtymsr

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/06 Tech Daily News

■ TSMC가 애리조나에서 블랙웰 AI 칩 생산을 위해 Nvidia와 협상 중이라고 보도됨. TSMC는 이미 내년 초 생산을 시작하기 위한 준비 중
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nx9zoip

■ Foxconn의 11월 매출은 전년 대비 3.47% 증가해, 11월 역대 두 번째로 높은 6,726억 대만 달러(207억 5,000만 달러)를 기록했다고 발표함. 회사 측은 4분기 실적은 분기별 및 연간 기준으로 모두 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/cgn2bb

■ OpenAl는 ChatGPT의 신규 버전을 출시, 가격은 월 200달러. 이 챗봇은 엔지니어링 분야와 연구 목적으로 사용할 수 있음. ChatGPT Pro라는 새로운 티어는 OpenAl의 기존 구독인 ChatGPT Plus, Team 및 Enterprise에 추가될 예정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/gckazn

■ 주요 브랜드의 플래그십 모델 출시로 글로벌 스마트폰 생산이 QoQ 7% 증가하여 약 3억 1,000만 대 기록. 4Q24 스마트폰 생산량 역시 QoQ 7% 증가 예상. 이는 Apple의 최신 모델 생산 피크와 Android 브랜드의 시장 점유율 확보를 위한 연말 세일에 의해 촉진될 것이며, 한편으로는 과도한 재고로 인한 재정적 부담 증가를 피하기 위해 신중한 재고 전략을 유지할 것으로 예상
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/mfoxfj

■ 인텔은 이사회에 칩 산업의 두 명의 베테랑을 임명. ASML의 전 CEO인 에릭 모리스와 Microchip Technology의 임시 CEO인 스티브 상기가 이사회에 새로 합류
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/87ds0bq