"Marvell stock soars as strong AI demand yields earnings beat, strong guidance"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/marvell-stock-soars-as-strong-ai-demand-yields-earnings-beat-strong-guidance-3752324

"Salesforce beats third-quarter revenue estimates on strong cloud demand"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/salesforce-raises-annual-revenue-forecast-3752325

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/04 Tech Daily News

■ 중국의 4대 산업 협회에 따르면 중국 기업들은 미국산 칩을 구매하는 것에 대해 "더 이상 안전하지 않기 때문에" 신중해야 하며, 대신 현지에서 구매해야 한다고 미국의 규제에 대한 공동 대응으로 밝힘. 미국산 칩이 왜 안전하지 않거나 신뢰할 수 없는지에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았음
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ooij6y

■ Amazon, Google, Alibaba가 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하는 수천 개의 기업이 Windows Server 소프트웨어를 사용하는 데 더 높은 라이선스 비용을 지불하고 있다는 주장을 두고 Microsoft가 영국에서 법적 조치를 받고 있음. 영국 기업과 조직들이 총 10억 파운드(12억 7천만 달러) 이상의 손해배상을 받을 가능성 존재
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ifwttk

■ Amazon의 클라우드 사업부는 자체 AI 칩이 탑재된 새로운 데이터 센터 서버를 선보였는데, 이는 Nvidia에 대항하는 것이며, Apple이 이 서버를 사용할 고객으로 합류할 예정. AWS의 Trainium2 칩 64개를 기반으로 하는 새로운 서버는 수십만 개의 칩이 장착된 거대한 슈퍼 컴퓨터에 연결될 예정이며, 이를 가장 먼저 사용할 Al 스타트업 Anthropic의 도움을 받을 예정. Apple 임원 Benoit Dupin도 Apple이 Trainium2 칩을 사용하고 있다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/5wnsm1

■ 인도네시아는 Apple Inc로부터 일주일 내 10억 달러의 투자 약속을 받을 것으로 기대. 로산 로에슬라니 투자부 장관은 의원 청문회에서 애플이 인도네시아를 공급망에 포함시키기로 결정하면 인도네시아에 더 많은 투자가 기대된다고 언급
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/vyh9yv

■ 중국의 반도체 개발에 대한 엄격한 규제 속에서 TSMC는 미국으로부터 중국의 AI/GPU 고객사에 모든 7nm 혹은 첨 칩 출하를 중단하라는 요청을 받았다고 전해짐. TSMC는 미국 법률 전문가를 모집해 기존 계약을 포괄적으로 검토 중
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/k4bfke

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[애플 신규 스마트홈 제품 Homepod 출시 관련 궈밍치 코멘트]

Smart Home Market Becomes Apple’s Next Strategic Target; New HomePod with Display Set to Be Key Product in Apple’s Smart Home Strategy


1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 양산 일정은 수차례 연기됨. 첫 예상 일정은 2024E였으나(예측했던 시점은 2023년) 1Q25E로 연기되었고, 최근에는 WWDC 2025/3Q25 이후로 추가적으로 연기됨

2. 생산 지연은 대부분 소프트웨어 개발에서 기인함. 디스플레이가 탑재된 Homepod은 A18 프로세서, 6~7인치 디스플레이, Apple Intelligence 지원 기능을 탑재할 것으로 예상됨

3. 디스플레이가 탑재된 Homepod은 현재의 Homepod 라인업 대비 스마트홈 기능을 더 강조할 것으로 보임. 이는 Homepod 제품 라인에 대한 Apple의 전략적 포지셔닝으로 볼 수 있음

4. Apple은 기존 제품의 포지셔닝을 성공적으로 변경한 역사가 있음. Apple Watch는 iPhone 액세서리 및 패션 제품에서 건강 관리 장치로 전환

5. 이전에 Apple이 2026년에 디스플레이가 탑재된 HomePod와 무선으로 연결할 수 있는 스마트홈 IP 카메라를 출시할 것이라고 예측한 바 있음. Apple은 이 두 신제품을 기존 에코시스템 및 HomeKit과 긴밀하게 통합하여 원활한 스마트 홈 경험을 제공할 것으로 보임

6. 인증과 관련된 Apple의 특허는 스마트홈 시장에 대한 Apple의 강력한 관심을 드러냄. 모바일/휴대용 기기에 대한 Face ID 및 Touch ID의 중요성과 마찬가지로 Apple은 스마트홈 공간에서 신원 인증을 위한 솔루션을 제안했으며, 이는 스마트 홈 애플리케이션을 홍보하는 데 도움이 될 것

7. 디스플레이가 탑재된 Homepod 2H25에 약 50만 대가 출하될 것으로 예상됨. 시장 반응이 긍정적이라면 이 제품의 연간 출하량은 백만 대 수준에 달할 수 있음

링크: https://abit.ly/zjwneq

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[애플 스마트홈 제품 Supplier 관련 궈밍치 코멘트]

BYD Electronic and Tianma Microelectronics as Key Suppliers for Apple’s Smart Home Products


BYD Electronic:
1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 독점 조립업체
2. iPad 조립 역할에 이어 Apple로부터 또 다른 신규 조립 주문을 확보하여 Apple 공급망의 핵심 조립 공급업체로서의 입지를 더욱 강화힘
3. M5 프로세서가 탑재된 iPad Pro는 2H25에 대량 생산에 들어갈 것으로 예상됨. 2H25의 비즈니스 모멘텀은 Apple의 신제품 출시로 인해 상당한 혜택을 받을 것으로 예상됨

Tianma Microelectronics:
1. 디스플레이가 탑재된 Homepod의 독점 패널 공급업체
2. Apple의 새로운 패널 공급업체로서 향후 상당한 성장 잠재력을 보유
3. 중국 스마트폰 시장은 2025년 하락세에서 회복되어 성장세로 돌아설 것으로 예상(YoY 약 2~4%). 또한 스마트폰 OLED 패널 시장 점유율 증가는 2025년 비즈니스 전망에 긍정적으로 기여할 것

링크: https://abit.ly/wx6udu

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

'메모리+파운드리' 제조&기술 조직, 3년 만에 분리

https://n.news.naver.com/article/014/0005277280?sid=101

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/12/04/2024120400179.html

"Synopsys fiscal Q4 results beat expectations, but soft guidance weighs"

https://www.investing.com/news/stock-market-news/synopsys-fiscal-q4-results-beat-expectations-but-soft-guidance-weighs-3755095

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/05 Tech Daily News

■ Apple과 Baidu가 중국에서 판매되는 iPhone에 AI 기능을 추가하기 위해 노력하고 있지만, 해당 국가에서 Apple의 iphone 판매에 타격을 줄 수 있는 장애물에 직면해 있다고 보도됨. iPhone 사용자를 위해 바이두의 LLM이 적용중인데, LLM이 프롬프트를 이해하고 일반적인 시나리오에 정확하게 대응하는 것에 문제 발생
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/lmg9ma

■ Meta는 루이지애나에 AI 데이터 센터를 설립하기 위해 100억 달러를 투자할 계획 이라고 밝힘. 이는 세계에서 가장 큰 데이터 센터를 짓는 것이 될 것. AI와 환경 목표를 달성하기 위해 핵발전 개발업체에 제안을 요청하고 있다고 밝힌 지 하루 만에 밝힌 사항이며, 2030년대 초부터 미국에 1~4기가와트의 새로운 핵발전 캐파를 추가하고 싶다고 덧붙임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ztbcio

■ Microchip Technology는 매출 감소와 지속적인 재고 문제로 인해 광범위한 구조 조정 노력의 일환으로 애리조나주 템피에 있는 Fab 2 시설을 폐쇄할 계획이라고 발표. Fab 2의 폐쇄는 연간 190만 달러의 비용 절감을 가져올 것으로 예상
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/ljwmhf

■ Ibiden은 기후현 오가키 공장에 AI 서버 IC 기판을 위한 생산 라인을 구축할 계획. 이 시설은 2025년 1월에 가동을 시작할 예정이며, AI 관련 IC 기판의 생산량은 현재 수준보다 약 40% 증가할 것
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/1znurm

■ SK하이닉스가 TSMC의 3nm 공정 기술을 사용하여 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 칩을 생산할 계획이라고 보도됨. NVIDIA향 출하는 2025년 하반기에 진행될 것으로 예상. 이러한 결정은 4nm 공정을 사용하여 HBM4 칩을 제조할 계획인 경쟁사인 삼성전자와의 성능 격차를 상당히 벌릴 것으로 예상
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/dtymsr

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/06 Tech Daily News

■ TSMC가 애리조나에서 블랙웰 AI 칩 생산을 위해 Nvidia와 협상 중이라고 보도됨. TSMC는 이미 내년 초 생산을 시작하기 위한 준비 중
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/nx9zoip

■ Foxconn의 11월 매출은 전년 대비 3.47% 증가해, 11월 역대 두 번째로 높은 6,726억 대만 달러(207억 5,000만 달러)를 기록했다고 발표함. 회사 측은 4분기 실적은 분기별 및 연간 기준으로 모두 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/cgn2bb

■ OpenAl는 ChatGPT의 신규 버전을 출시, 가격은 월 200달러. 이 챗봇은 엔지니어링 분야와 연구 목적으로 사용할 수 있음. ChatGPT Pro라는 새로운 티어는 OpenAl의 기존 구독인 ChatGPT Plus, Team 및 Enterprise에 추가될 예정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/gckazn

■ 주요 브랜드의 플래그십 모델 출시로 글로벌 스마트폰 생산이 QoQ 7% 증가하여 약 3억 1,000만 대 기록. 4Q24 스마트폰 생산량 역시 QoQ 7% 증가 예상. 이는 Apple의 최신 모델 생산 피크와 Android 브랜드의 시장 점유율 확보를 위한 연말 세일에 의해 촉진될 것이며, 한편으로는 과도한 재고로 인한 재정적 부담 증가를 피하기 위해 신중한 재고 전략을 유지할 것으로 예상
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/mfoxfj

■ 인텔은 이사회에 칩 산업의 두 명의 베테랑을 임명. ASML의 전 CEO인 에릭 모리스와 Microchip Technology의 임시 CEO인 스티브 상기가 이사회에 새로 합류
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/87ds0bq

US clears export of advanced AI chips to UAE under Microsoft deal, Axios says - https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/advanced-ai-chips-cleared-export-uae-under-microsoft-deal-axios-reports-2024-12-07/

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/09 Tech Daily News

■ 애플이 내년에 자체 개발 모뎀 칩을 탑재한 스마트폰을 출시할 예정이라고 보도됨. 2027년까지 퀄컴 기술을 뛰어넘는 것을 목표로 하고 있으며, 내년 봄 출시하는 저사양 아이폰 SE에 첫 모뎀 칩 ‘시노페’를 탑재할 계획
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/tlp4qc

■ 중국의 반도체 수출은 2024년에 1조 위안(308억 달러)을 돌파할 것으로 예상되며, 올해 10월까지 이미 9,311억 7,000만 위안에 달함. 특히, 미국의 첨단 칩 기술에 대한 제한으로 인해 중국의 선단 공정이 가속화되어 글로벌 시장 점유율이 확대되고 있음
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/wlmp7r

■ Palantir Technologies와 방위 기술 회사인 Anduril Industries가 방위 데이터를 인공지능 훈련에 사용하기 위한 파트너십을 체결했다고 보도됨. Palantir의 AI 플랫폼을 활용하여 국방 데이터 구조화, 레이블 지정, 준비하여 국가 안보 시스템에 해당 모델을 배포하는 훈련을 실시하고, Anduril의 시스템은 정부 국방 데이터의 보관 및 배포를 지원할 예정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/d5y088

■ HPE의 4분기 실적은 순매출 84억 6천만 달러(+15%yoy), 영업이익률 11.1%로 예상치 상회했으나 마진압박으로 인한 지속적 수익성에 의문 제기. 하이브리드 클라우드에서의 강점, 특히 스토리지 및 AI 프라이빗 클라우드 이니셔티브가 호실적의 주요인이었음
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/kyymri

■ 삼성전자는 내년 스마트폰을 2억 2,940만대 생산한다는 계획 세움. 이는 10월 1차 계획 물량보다 700~800만대 감소한 수치임. 자체 제작하는 물량 중 플래그십 물량은 6,010만대, 갤럭시 S25 시리즈는 약 3,700만대, 폴더블 생산 계획은 700만대 내외임
(디일렉)
- 링크:https://abit.ly/noqpat

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


12/10(화)
07:00 Oracle
14:00 Haier

12/12(목)
07:00 Adobe

12/13(금)
07:00 Broadcom

12/19(목)
06:30 Micron


*컨콜 및 한국 시간 기준

(유가)LG전자 - 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241209800079
2024-12-09

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]

12/10 Tech Daily News

■ 중국은 Mellanox 거래와 반독점법 위반 혐의에 대해 Nvidia에 대한 조사에 착수했다고 밝힘. TECHnalysis Research의 수석 분석가인 밥 오도넬은 엔비디아의 첨단 칩 대부분은 이미 중국에 판매가 제한되어 있기 때문이 조사는 특히 단기적으로 회사에 큰 영향을 미치지 않을 것 같다고 언급함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/uhorkc

■ 오라클은 2분기(11.30으로 끝나는 분기)에 140억 6천만 달러의 매출을 발표했는데, 이는 작년 대비 9% 증가한 수치임. 클라우드 서비스와 라이선스 수익은 12% 급증해 108억 1천만 달러에 달함. 클라우드 아키텍처를 업그레이드하고 여기에 AI를 통합하는 데 막대한 투자를 하면서 이 회계연도에 250억 달러 매출을 넘어설 것이라 언급
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/j4hax4

■ Google은 새로운 세대의 칩으로 양자 컴퓨팅의 핵심 과제를 극복했다고 밝혔으며, 기존 컴퓨터로는 우주의 역사보다 더 오랜 시간이 걸리는 컴퓨팅 문제를 단 5분 만에 해결했다고 밝힘. 발표된 결과는 105개의 "큐비트"를 탑재한 Willow라는 새로운 칩에서 나왔으며, 이는 양자 컴퓨터의 구성 요소임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/sdla9d

■ TSMC의 2nm 시험 생산 수율이 60%를 넘어 기대치를 넘어섰으며, 내년에 예정대로 대량 생산을 시작할 예정. 현재 대만 북부 신주에 있는 바오산 공장에서 시범 생산을 진행 중이며, 수율이 대량 생산 수준에 도달하면 가오슝에 있는 공장에서 대량 생산을 위해 프로세스를 적용할 계획
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/m6f5vf

■ 트럼프의 1월 미국 대통령 취임 후 수입품에 대한 관세 인상 가능성에 대한 우려로, 디스플레이 패널, IC 설계, 메모리, 광통신을 포함한 산업에선 연말과 설연휴에 러시 주문이 급증 중. Wi-Fi 칩셋이 1Q25 재고 비축의 주요 부품임
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/zg8a5b

[DB금융투자 반도체 서승연]

중국 파운드리업체들, 대만 팹리스업체들에게 12인치 파운드리 가격 최대 40% 인하, 8인치 파운드리 가격 20~30% 인하 제시. 이같은 중국 파운드리업체들의 공격적인 레거시 파운드리 인하는 대만 파운드리 업체들인 UMC, VIS에게 상당한 압박으로 작용 중 (UDN)

뉴스 링크: https://money.udn.com/money/story/5612/8412381