TSMC in talks to build first Europe chip plant in Germany
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-in-talks-to-build-first-Europe-chip-plant-in-Germany
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Nikkei Asia
TSMC in talks to build first Europe chip plant in Germany
World's biggest chipmaker looks to capitalize on demand from region's car industry
[신영 반도체 서승연]
10월 중국 스마트폰 출하량 데이터가 발표되었습니다.
10월 중국 스마트폰 출하량은 2,378만대로 전월대비 +19.8%, 전년대비 -27.2% 기록했습니다.
자료 링크: https://bit.ly/3vnvZiB (CAICT)
10월 중국 스마트폰 출하량 데이터가 발표되었습니다.
10월 중국 스마트폰 출하량은 2,378만대로 전월대비 +19.8%, 전년대비 -27.2% 기록했습니다.
자료 링크: https://bit.ly/3vnvZiB (CAICT)
[신영 반도체 서승연]
일본 교세라, 향후 3년 간 반도체 및 전자 관련 사업 Capex 및 R&D을 지난 3년의 약 2배인 US$98억(¥1.3조)으로 확대할 계획. 현재 교세라는 가고시마현에 약 ¥600억 투자해 신규 반도체 패키징 생산시설 건설 중이며 나가사키현에는 20년만에 일본 자국 내 신규 공장 건설 중. 신규 공장은 2026년부터 가동 예정 (Nikkei Asia)
기사 링크: https://bit.ly/3PVLAzu
일본 교세라, 향후 3년 간 반도체 및 전자 관련 사업 Capex 및 R&D을 지난 3년의 약 2배인 US$98억(¥1.3조)으로 확대할 계획. 현재 교세라는 가고시마현에 약 ¥600억 투자해 신규 반도체 패키징 생산시설 건설 중이며 나가사키현에는 20년만에 일본 자국 내 신규 공장 건설 중. 신규 공장은 2026년부터 가동 예정 (Nikkei Asia)
기사 링크: https://bit.ly/3PVLAzu
Laid Off Tech Workers Quickly Find New Jobs - WSJ
https://www.wsj.com/articles/laid-off-tech-workers-quickly-find-new-jobs-11672097730
https://www.wsj.com/articles/laid-off-tech-workers-quickly-find-new-jobs-11672097730
WSJ
WSJ News Exclusive | Laid Off Tech Workers Quickly Find New Jobs
Most laid off workers in tech are finding jobs shortly after beginning their search, as employers continue to scoop up workers in a tight labor market.
[신영 반도체 서승연]
TSMC, Fab18에서 3nm 양산 및 캐파 확장 기념식 개최. 2Q23 신주과학단지 내 글로벌 R&D 센터 오픈할 예정이며 2nm 팹 준비 중이라 밝힘 (TSMC)
TSMC 뉴스 링크: https://bit.ly/3WO33MG
TSMC, Fab18에서 3nm 양산 및 캐파 확장 기념식 개최. 2Q23 신주과학단지 내 글로벌 R&D 센터 오픈할 예정이며 2nm 팹 준비 중이라 밝힘 (TSMC)
TSMC 뉴스 링크: https://bit.ly/3WO33MG
쉽지 않은 한 해 수고 많으셨습니다. 내년 시장 환경도 녹록해 보이지 않지만, 그 속에서도 투자 아이디어와 기회를 함께 고민하고 서포트 드리겠습니다. 응원과 격려, 그리고 소통해주시는 투자자분들께 늘 감사드리며 내년에는 한층 레벨업된 보고서로 찾아 뵙겠습니다!
2023년 모든 분께 건강과 행복이 가득하시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오.
- 신영증권 서승연 드림 -
2023년 모든 분께 건강과 행복이 가득하시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오.
- 신영증권 서승연 드림 -
[신영 반도체 서승연]
11월 중국 스마트폰 출하량 데이터가 발표되었습니다.
11월 중국 스마트폰 출하량은 2,222만대로 전월대비 -6.6%, 전년대비 -36.2% 기록했습니다.
자료 링크: https://bit.ly/3WQQXTu
11월 중국 스마트폰 출하량 데이터가 발표되었습니다.
11월 중국 스마트폰 출하량은 2,222만대로 전월대비 -6.6%, 전년대비 -36.2% 기록했습니다.
자료 링크: https://bit.ly/3WQQXTu
[신영 반도체 서승연]
중국 정부, 코로나 확산에 따른 재정 부담 등으로 자국 반도체 대규모 투자 지원안을 철회하는 방안을 검토 중 (Bloomberg)
기사 링크: https://bit.ly/3vCqLzK
중국 정부, 코로나 확산에 따른 재정 부담 등으로 자국 반도체 대규모 투자 지원안을 철회하는 방안을 검토 중 (Bloomberg)
기사 링크: https://bit.ly/3vCqLzK
[신영 반도체 서승연]
CES 2023 탐방기: 패러다임 변화 속 CES
■ AI: AI for Everything
- 금번 CES에서 이상적인 수준의 AI 반도체가 목격되지는 않았으나, 당사는 자율주행, 모바일&서버, 가전 내에서 AI 관련 반도체 및 기술이 어디에 위치하는 지와 기업 간 추가 협력에 주목함
- 반도체 업체들의 자율 주행 관련 신규 기술 공개가 예년과 달리 거의 부재했다는 점은 아쉬운 요인이었으나, 기존 기술을 적용한 SoC 제품들을 상용화하는 과정 중 하나라 판단함. 다만 완성차/자동차 부품사들과 파트너십을 지속 체결하고 기존 플랫폼에서 확장된 SoC제품을 출시하며 내실을 다지고 있다는 점은 긍정적으로 해석됨
■ VR/AR: 종착지는 오감만족
- CES 2023 내 주요 기술 테마 중 메타버스와 게임은 하드웨어 측면에서 VR/AR 관련 기기와 이어짐. 현재 출시된 디바이스들은 오감(五感) 중 시각, 청각, 일부 촉각 분야에서 발전되어 왔음
- 금번 CES에서 글로벌 기업들의 VR/AR 디바이스 혁신은 미미했던 만큼 되려 미국 OVR Technology, 한국 레티널 등 스타트업들의 기술이 눈길을 이끌음
■ 반도체/IT: CES 2023 시사점
- CES 2023에서도 지난해와 유사하게 반도체/IT 기업들이 모빌리티(Mobility) 시장으로 전방 수요처를 확대하려는 움직임이 관찰되었음. Qualcomm과 NVIDIA는 기존 자율주행 SoC에서 확장된 제품을 공개하거나 자동차 업체와 추가 파트너십을 밝혔음. Sony의 경우 Honda와 첫 전기차를 공개하는 등 IT 업체와 완성차/자동차 부품사 간 공조는 지속되고 있음을 재확인했음
- 가전, 스마트폰 등 전통적인 IT 전방 시장에서의 혁신적인 기술은 찾아보기 어려웠고, VR/AR 역시 시장의 기대에 부응할 만한 제품이 부재했음. 자동차 산업의 Tesla, 스마트폰 산업의 Apple 제품들처럼 VR/AR 시장의 본격적인 개화를 위해서는 소비자 마음을 충분히 이끌 만한 제품이 필요함
- 메모리 반도체 투자 관점에서 신규 수요처의 가시성이 낮은 상황에서 재고 사이클(재고 조정 → 보충 수요의 순환)이 예상됨. '인지/판단'하는 AI, 고성능 전장 관련 로직 반도체의 수요 성장은 유효해 최선단 공정 파운드리 및 관련 후공정의 수혜가 예상됨
보고서 링크: https://bit.ly/3XaeFcM
CES 2023 탐방기: 패러다임 변화 속 CES
■ AI: AI for Everything
- 금번 CES에서 이상적인 수준의 AI 반도체가 목격되지는 않았으나, 당사는 자율주행, 모바일&서버, 가전 내에서 AI 관련 반도체 및 기술이 어디에 위치하는 지와 기업 간 추가 협력에 주목함
- 반도체 업체들의 자율 주행 관련 신규 기술 공개가 예년과 달리 거의 부재했다는 점은 아쉬운 요인이었으나, 기존 기술을 적용한 SoC 제품들을 상용화하는 과정 중 하나라 판단함. 다만 완성차/자동차 부품사들과 파트너십을 지속 체결하고 기존 플랫폼에서 확장된 SoC제품을 출시하며 내실을 다지고 있다는 점은 긍정적으로 해석됨
■ VR/AR: 종착지는 오감만족
- CES 2023 내 주요 기술 테마 중 메타버스와 게임은 하드웨어 측면에서 VR/AR 관련 기기와 이어짐. 현재 출시된 디바이스들은 오감(五感) 중 시각, 청각, 일부 촉각 분야에서 발전되어 왔음
- 금번 CES에서 글로벌 기업들의 VR/AR 디바이스 혁신은 미미했던 만큼 되려 미국 OVR Technology, 한국 레티널 등 스타트업들의 기술이 눈길을 이끌음
■ 반도체/IT: CES 2023 시사점
- CES 2023에서도 지난해와 유사하게 반도체/IT 기업들이 모빌리티(Mobility) 시장으로 전방 수요처를 확대하려는 움직임이 관찰되었음. Qualcomm과 NVIDIA는 기존 자율주행 SoC에서 확장된 제품을 공개하거나 자동차 업체와 추가 파트너십을 밝혔음. Sony의 경우 Honda와 첫 전기차를 공개하는 등 IT 업체와 완성차/자동차 부품사 간 공조는 지속되고 있음을 재확인했음
- 가전, 스마트폰 등 전통적인 IT 전방 시장에서의 혁신적인 기술은 찾아보기 어려웠고, VR/AR 역시 시장의 기대에 부응할 만한 제품이 부재했음. 자동차 산업의 Tesla, 스마트폰 산업의 Apple 제품들처럼 VR/AR 시장의 본격적인 개화를 위해서는 소비자 마음을 충분히 이끌 만한 제품이 필요함
- 메모리 반도체 투자 관점에서 신규 수요처의 가시성이 낮은 상황에서 재고 사이클(재고 조정 → 보충 수요의 순환)이 예상됨. '인지/판단'하는 AI, 고성능 전장 관련 로직 반도체의 수요 성장은 유효해 최선단 공정 파운드리 및 관련 후공정의 수혜가 예상됨
보고서 링크: https://bit.ly/3XaeFcM