[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 9일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
산발적인 문의가 일부 발생했으나 구매세는 약했음. 일부 판매자들의 물량 밀어내기가 여전히 지속되었음

■ NAND
eMMC 4G 위주 긴급 문의가 집중됨. 제조사들의 공급 제한으로 호가는 소폭 상승함. 공급자는 견적가를 소폭 인상하는 가운데 판매에는 소극적인 모습을 보임. 구매자와 공급자 간 협상폭은 제한적이었음

[DB금융투자 반도체 서승연]

어제 오후 TSMC 5월 매출이 발표되어 업데이트 드립니다.

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- 5월 매출: NT$1,765억 (+19% MoM, -5% YoY)

- 2Q23 매출 가이던스: US$152억~160억
*FX 30.4TWD/USD 기준 환산 시 NT$4,621~4,864억 (-4~9% QoQ, -9~13% YoY) 

- 2Q23 매출 가이던스 역산 시 6월 매출 NT$1,376억~1,620억 (-8~22% MoM, -8~22% YoY) 예상

- TSMC 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3WWXuNd

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[23년 TSMC 월별 매출]
- 1월 NT$2,001억 (+4% MoM, +16% YoY)
- 2월 NT$1,632억 (-18% MoM, +11% YoY)
- 3월 NT$1,454억 (-11% MoM, -15% YoY)
- 4월 NT$1,479억 (+2% MoM, -14% YoY
- 5월 NT$1,765억 (+19% MoM, -5% YoY)

[DB금융투자 반도체 서승연]

미 정부, 한국 및 대만 반도체 제조사들의 중국 내 생산 유지 및 확대 용인할 계획. 지난주 미 상무부 산업안보 차관인 Alan Estevez는 산업계 모임에서 행정부가 중국 내 반도체 및 반도체 장비 판매를 제한하는 미국의 수출 통제 정책에 대한 면제를 연장할 의향이 있다고 언급했음

기사 링크: https://bit.ly/42yxkBt (WSJ)

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 12일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
대부분 구매자들은 보수적이었고 주문은 제한적이었음. 전반적인 칩 가격은 안정적인 추세를 보인 한편, 거래량은 침체됨

■ NAND
저용량 eMMC향 문의 발생함. 그러나 그러나 전반적인 수요는 약했으며 실거래 환경은 제한적이었음

[DB금융투자 반도체 서승연]

TSMC, AI GPU/HPC용 CoWoS 캐파를 2배로 확대 중. 업계에 따르면, TSMC CoWoS 생산 캐파는 현재 8K/월에서 하반기 11K/월로 확대 예상됨. 이 중 AMD와 Nvidia가 70-80%를, Broadcom이 10%를 차지하고 있는 것으로 추정됨

기사 링크: https://bit.ly/43TWAmL (Digitimes)

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 13일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
최종 소비자 수요는 여전히 약세. 시장 내 관망세가 지배했으며 가격은 뚜렷한 변동 부재

■ NAND
전반적인 구매 모멘텀은 여전히 약세. 구매자와 공급자 모두 소극적. 저가 eMMC에 한해 산발적인 거래가 발생했으나 전반적인 실거래량은 제한적

[DB금융투자 반도체 서승연]

- AMD, Data Center & AI Technology Premiere에서 MI300X 및 MI300A 발표. MI300X는 차세대 CDNA3 가속기 아키텍처 기반으로 최대 192GB HBM3 메모리 탑재 지원 (vs Nvidia H100 120GB). Falcon-40과 같이 40B 파라미터 모델 대형 LLM을 MI300X만으로 구동 가능. 3Q23부터 일부 고객사에게 샘플 공급 시작할 예정. MI300A는 세계 최초 HPC 및 AI용 APU 가속기로 현재 고객사에 샘플 공급 중

- 또한, 리사수 AMD CEO는 금번 발표회에서 데이터센터 AI 가속기 시장이 23년 300억 달러에서 27년 1,500억 달러로 연평균 50% 이상 성장 예상한다고 언급

- AMD 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3NtcVcU
- 관련 기사 링크: https://bit.ly/463Fo0c (CNBC)

[DB금융투자 반도체 서승연]

AWS, AMD 신규 AI 칩 탑재를 고려 중. 프리마켓에서 AMD +3% 상승 중

기사 링크: https://bit.ly/45WLwHv (Reuters)