[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 16일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
실수요에 기반한 일부 문의 출회. 현물 공급 부족으로 거래는 제한적. 가격은 큰 변동 부재했음

■ NAND
eMMC 4G, 32G 제품에 대한 시장의 관심 지속됨. 상대적으로 낮은 가격대에서 산발적인 거래가 발생했음. 그러나 거래 환경은 제한적

[DB금융투자 반도체 서승연]

Micron, 중국 시안 패키징 팹에 43억 위안(약 6.03억 달러)를 투자할 계획. 금번 투자는 시안에 위치한 대만 Powertech 자회사의 패키징 장비 구매가 포함될 것. Powetech는 별도 성명서를 통해 Micron의 장비 구매는 2016년 양사 간 계약의 일부라고 밝힘. 한편, 지난달 Micron은 중국 CAC로부터 제재를 받은 바 있음. Micron CEO 산제이는 위챗 공식 채널을 통해 금번 투자 계획이 중국 사업에 대한 변함없는 의지를 보여주며 패키징 및 테스트 강화하기 위해 모바일 DRAM, NAND 및 SSD 제품의 신규 생산 라인을 건설할 예정이라 밝힘. 또한 금번 투자로 500개 고용이 창출되고 중국 내 Micron 직원은 4,500명 이상 될 것이라 덧붙임

기사 링크: https://bit.ly/3Na5BS8 (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연]

글로벌 반도체 기업 중 가장 먼저 실적 발표하는 Micron의 FY3Q23 실적 컨콜은 한국 시간 기준 6/29(목) 05:30 진행될 예정입니다.

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- Micron FY3Q23 실적 컨콜 링크: https://bit.ly/42IT6Tc

[DB금융투자 반도체 서승연]

Intel, 폴란드 브로츠와프에 46억 달러 투자해 반도체 조립 및 패키징 팹 신설할 계획

기사 링크: https://bit.ly/3JmkQGj (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연]

Micron, 인도에 10억 달러 투자 규모의 반도체 패키징 공장 설립 논의 중

기사 링크: https://bit.ly/42LBjLd (Bloomberg)

[DB금융투자 반도체 서승연]

Micron, 8-K 공시 통해 지난 4월 중국 CAC 제재 관련해 여전히 불확실하다 밝힘. 이전에 발표한 바와 같이 중국 본토 및 홍콩에 본사를 둔 고객사향 매출은 전사 매출의 약 25%이며 해당 고객사의 절반 가량이 현재 영향을 받을 것으로 예상. 이는 Micron 전사 매출의 두자릿수 초반%에 해당함. Micron은 해당 제재 영향을 줄이고 분기 매출 변동성 증가를 예상한다고 언급함

공시 링크: https://bit.ly/46ko3jI (SEC)

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The impact of the May 21, 2023, conclusion by the Cybersecurity Administration of China (“CAC”) on the business of Micron Technology, Inc. (“Micron”) continues to remain uncertain and fluid. Several Micron customers, including mobile OEMs, are being contacted by certain Critical Information Infrastructure (“CII”) operators or representatives of the government in China concerning the future use of Micron products.

As previously disclosed, Micron’s revenue with companies headquartered in mainland China and Hong Kong, including direct sales as well as indirect sales through distributors, is approximately a quarter of Micron’s worldwide revenue and remains the principal exposure. We now believe that approximately half of that China HQ customer revenue, which equates to a low-double-digit percentage of Micron’s worldwide revenue, is now at risk of being impacted.

Micron is working to mitigate this impact over time and expects increased quarter-to-quarter revenue variability. Micron’s long-term goal is to retain its worldwide DRAM and NAND share.

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 21일 DRAMeXchange 메모리 현물가 코멘트 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
삼성전자 DDR4 8GB 모듈향 긴급 주문이 일부 발생함. 저가 제품에 한해 실구매 거래 발생해 모듈 가격은 전반적으로 하락세. 칩 수요는 여전히 약세

■ NAND
단오절 연휴을 앞두고 공급과 수요 모두 소극적. 그러나 eMMC 4G, 32G 내 산발적 저가 문의는 여전히 발생. 실거래량은 제한적

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6월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
- 수출액: $7.5억 (-5% MoM, -55% YoY)
- 수출물량: -13% MoM, -6% YoY
- 수출단가: +9% MoM, -51% YoY

■ DRAM 모듈
- 수출액: $3.1억 (+20% MoM, -67% YoY)
- 수출물량: +20% MoM, -46% YoY
- 수출단가: -1% MoM, -38% YoY

■ NAND
- 수출액: $3.2억 (+29% MoM, -39% YoY)
- 수출물량: +85% MoM, +51% YoY
- 수출단가: -30% MoM, -60% YoY

■ MCP
- 수출액: $10.5억 (+23% MoM, -37% YoY)
- 수출물량: +30% MoM, +4% YoY
- 수출단가: -5% MoM, -40% YoY


주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원

Intel Provides Update on Internal Foundry Model
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-update-internal-foundry-model.html#gs.1ali7c

AWS, 생성AI에 1억달러 투자

기사 링크: https://bit.ly/44fbDrn (CNBC)

[DB금융투자 반도체 서승연]

미국 정부, 중국 AI 칩 수출 관련 신규 제한 조치 고려 중. 미 상무부는 이르면 7월 중 중국향 Nvidia 등이 제조하는 반도체 출하를 제한시킬 가능성 (WSJ)

기사 링크: https://bit.ly/442j3hR