Chinese memory module makers have stopped offering product quotes or accepting orders as they expect memory chip suppliers to soon hike their prices, according to industry sources.
The persistently weak consumer electronics market has sent memory chip vendors striving to stop bleeding by reducing output and hiking product prices.
While NAND flash pricing is set to rise, Chinese memory module makers have recently stopped offering product quotes or taking orders in anticipation of memory chip makers' imminent move to raise prices, the sources said, adding that the module makers plan to raise their product quotes by 8-10%.
Although buyers and suppliers will be engaged in a new round of price negotiations, the industry is clearly heading towards a price increase trend, with NAND flash pricing to be reflecting production costs more reasonably, the sources said.
https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html
The persistently weak consumer electronics market has sent memory chip vendors striving to stop bleeding by reducing output and hiking product prices.
While NAND flash pricing is set to rise, Chinese memory module makers have recently stopped offering product quotes or taking orders in anticipation of memory chip makers' imminent move to raise prices, the sources said, adding that the module makers plan to raise their product quotes by 8-10%.
Although buyers and suppliers will be engaged in a new round of price negotiations, the industry is clearly heading towards a price increase trend, with NAND flash pricing to be reflecting production costs more reasonably, the sources said.
https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html
DIGITIMES
Chinese memory module firms stop taking orders in anticipation of chip price hikes
Chinese memory module makers have stopped offering product quotes or accepting orders as they expect memory chip suppliers to soon hike their prices, according to industry sources.
[DB금융투자 반도체 서승연]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 2Q23 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
8/22(화)
21:00 Baidu
8/24(목)
06:00 Nvidia
8/25(금)
05:45 Marvell
8/28(월)
BOE
8/29(화)
18:30 Xiomi (E)
21:00 Best Buy
8/30(수)
05:30 HPE
06:30 HP
Haier
9/1(금)
05:30 Dell
*컨콜 및 한국 시간 기준
*(E) 일정은 추후 변경될 수 있음
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 2Q23 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
8/22(화)
21:00 Baidu
8/24(목)
06:00 Nvidia
8/25(금)
05:45 Marvell
8/28(월)
BOE
8/29(화)
18:30 Xiomi (E)
21:00 Best Buy
8/30(수)
05:30 HPE
06:30 HP
Haier
9/1(금)
05:30 Dell
*컨콜 및 한국 시간 기준
*(E) 일정은 추후 변경될 수 있음
[DB금융투자 반도체 서승연]
8월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ DRAM
- 수출액: $7.9억 (+8% MoM, -39% YoY)
- 수출물량: +9% MoM, -14% YoY
- 수출단가: -1% MoM, -29% YoY
■ DRAM 모듈
- 수출액: $2.0억 (-45% MoM, -61% YoY)
- 수출물량: -51% MoM, -45% YoY
- 수출단가: +12% MoM, -30% YoY
■ NAND
- 수출액: $3.2억 (+41% MoM, -19% YoY)
- 수출물량: +3% MoM, +13% YoY
- 수출단가: +37% MoM, -28% YoY
■ MCP
- 수출액: $7.9억 (-15% MoM, -41% YoY)
- 수출물량: -15% MoM, +13% YoY
- 수출단가: +0% MoM, -48% YoY
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
8월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
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■ DRAM
- 수출액: $7.9억 (+8% MoM, -39% YoY)
- 수출물량: +9% MoM, -14% YoY
- 수출단가: -1% MoM, -29% YoY
■ DRAM 모듈
- 수출액: $2.0억 (-45% MoM, -61% YoY)
- 수출물량: -51% MoM, -45% YoY
- 수출단가: +12% MoM, -30% YoY
■ NAND
- 수출액: $3.2억 (+41% MoM, -19% YoY)
- 수출물량: +3% MoM, +13% YoY
- 수출단가: +37% MoM, -28% YoY
■ MCP
- 수출액: $7.9억 (-15% MoM, -41% YoY)
- 수출물량: -15% MoM, +13% YoY
- 수출단가: +0% MoM, -48% YoY
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
iPhone 15 Pro Models Expected to Be $100 to $200 More Expensive - MacRumors
https://www.macrumors.com/2023/08/22/iphone-15-pro-models-expected-to-be-more-expensive/
https://www.macrumors.com/2023/08/22/iphone-15-pro-models-expected-to-be-more-expensive/
MacRumors
iPhone 15 Pro Models Expected to Be $100 to $200 More Expensive
The iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max will be at least $100 more expensive than their predecessors, according to DigiTimes. The iPhone 14 Pro...
Analyst: Apple to delay iPhone 15 Pro Max shipments until October - GSMArena.com news
https://www.google.com/amp/s/m.gsmarena.com/apple_might_delay_iphone_15_pro_max_shipments_because_of_sony-amp-59624.php
https://www.google.com/amp/s/m.gsmarena.com/apple_might_delay_iphone_15_pro_max_shipments_because_of_sony-amp-59624.php
GSMArena.com
Analyst: Apple to delay iPhone 15 Pro Max shipments until October
The analyst predicted deliveries will begin four weeks later than expected. Apple is expected to introduce the iPhone 15 series in September, and the Pro...
Intel to quadruple cutting-edge chip packaging capacity by 2025 - Nikkei Asia
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Intel-to-quadruple-cutting-edge-chip-packaging-capacity-by-2025
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Intel-to-quadruple-cutting-edge-chip-packaging-capacity-by-2025
Nikkei Asia
Intel to quadruple cutting-edge chip packaging capacity by 2025
Top U.S. chipmaker expanding heavily in Malaysia to meet growing global demand
- The US group said in its previous earnings report that demand for its processors for training large language models, such as OpenAI’s ChatGPT, would drive up revenues by nearly two-thirds and help quadruple its earnings per share in the three months to the end of July.
- The world’s most valuable chipmaker now plans to at least triple the production of its top H100 AI processor, according to three people close to Nvidia, with shipments of between 1.5mn and 2mn H100s in 2024 representing a massive jump from the 500,000 expected this year. With AI processors already sold out into 2024, the massive thirst for Nvidia’s chips is hitting the broader market for computing equipment, as big buyers pour investment into AI at the expense of general-purpose servers.
- Foxconn, the world’s largest contract electronics manufacturer by revenues, last week forecast very strong demand for AI servers for years to come, but also warned overall server revenues would fall this year.
- Lenovo, the biggest computer maker by units shipped, last week reported an 8 per cent revenue drop for the second quarter, which it attributed to soft server demand from cloud service providers (CSPs) and shortages of AI processors (GPUs). “[CSPs] are shifting their demand from the traditional computers to the AI servers. But unfortunately, the AI server supply is constrained by the GPU supply,” said Yang Yuanqing, Lenovo chief executive.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, the world’s largest contract chipmaker by revenues and exclusive producer of Nvidia’s cutting-edge AI processors, predicted last month that demand for AI server chips would grow by almost 50 per cent annually for the next five years. However, it said this was not enough to offset downward pressures from the global tech slump caused by an economic downturn.
https://www.ft.com/content/c7e9cfa9-3f68-47d3-92fc-7cf85bcb73b3
- The world’s most valuable chipmaker now plans to at least triple the production of its top H100 AI processor, according to three people close to Nvidia, with shipments of between 1.5mn and 2mn H100s in 2024 representing a massive jump from the 500,000 expected this year. With AI processors already sold out into 2024, the massive thirst for Nvidia’s chips is hitting the broader market for computing equipment, as big buyers pour investment into AI at the expense of general-purpose servers.
- Foxconn, the world’s largest contract electronics manufacturer by revenues, last week forecast very strong demand for AI servers for years to come, but also warned overall server revenues would fall this year.
- Lenovo, the biggest computer maker by units shipped, last week reported an 8 per cent revenue drop for the second quarter, which it attributed to soft server demand from cloud service providers (CSPs) and shortages of AI processors (GPUs). “[CSPs] are shifting their demand from the traditional computers to the AI servers. But unfortunately, the AI server supply is constrained by the GPU supply,” said Yang Yuanqing, Lenovo chief executive.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, the world’s largest contract chipmaker by revenues and exclusive producer of Nvidia’s cutting-edge AI processors, predicted last month that demand for AI server chips would grow by almost 50 per cent annually for the next five years. However, it said this was not enough to offset downward pressures from the global tech slump caused by an economic downturn.
https://www.ft.com/content/c7e9cfa9-3f68-47d3-92fc-7cf85bcb73b3
[DB금융투자 반도체 서승연]
Nvidia FY2Q24 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 실적 발표 후 주가는 장외 6% 상승 중입니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY2Q24 실적 요약
[매출] $135억(+88% QoQ, +101% YoY, 컨센서스 $110억)
[GPM] 71.2% (+4.4%p, +25.3%p, 컨센서스 70.1%)
[EPS] $2.70 (+148% QoQ, +429% YoY, 컨센서스 $2.07)
■ FY3Q24 가이던스
[매출] $157~163억(컨센서스 $125억)
[GPM] 71.5~72.5% (컨센서스 70.5%)
■ 사업부별 코멘트
- 데이터센터: 매출 $103.2억(+141% QoQ, +171% YoY). CSP 및 인터넷 기업들의 HGX 플랫폼 수요 강세가 강력한 매출 성장을 견인. AWS, Google Cloud, Meta, Azure, Oracle Cloud 등 주요 기업들은 대량의 HGX 시스템 사용 중. 금번 분기에 GH200 Grace Hopper Superchip 출하되었으며 CY2Q24 HBM3e 탑재된 2세대 제품 출하 예정. L40S GPU의 경우 금번 분기부터 사용 가능. H100 GPU 탑재한 AWS, Azure에 H100 탑재한 클라우드 인스턴스를 범용적으로 적용. 최근 H100 GPU는 MLPerf 트레이닝 벤치마크 기록을 세움
- 게이밍: 매출 $24.9억(+11% QoQ, +22% YoY). 랩탑 및 데스크탑용 GeForce RTX 40 시리즈가 매출 성장 견인. 최종 고객들의 수요는 견조했으며 당사는 글로벌 최종 수요가 지난해 이후 성장세로 전환했다고 보고 있음. GeForce RTX 4060 제품군 출하 시작했음
- Professional Visualization platform: 매출 $3.8억(+28% QoQ, -24% YoY). AIDA 아키텍처 램프업이 실적 성장을 견인. 3분기에 DT 워크스테이션의 업데이트와 함께 NB 워크스테이션 첫 출시. 5,800TF 이상 AI 성능과 192GB GPU 메모리를 탑재한 4개의 RTX 6000 포함. RTX5000, 4500, 4000 등 3가지 데스크탑 워크스테이션 RTX GPU 발표
- 차량용: 매출 $2.5억(-15% QoQ, +15% YoY). 리뉴얼 DRIVE Orin 기반한 자율주행 램프업으로 전년 대비 매출 성장. 중국 NEV 감소로 차량용 수요 둔화. XPENG G6 Coupe SUV의 ADAS 내 DRIVE ORin 탑재. MediaTek과 협력해 글로벌 OEM업체향 차량 칩 개발 예정
■ 주요 코멘트
[공급망 관련]
당사는 CoWoS 패키징 등 제조 과정 내 주요 공급사들과 논의해 추가적인 캐파 확보 중
[중국향 수출 제재 관련]
지역별로 미국 데이터센터 성장이 AI 직접 투자로 가장 강력했으며 중국은 역사적으로 당사 데이터센터 매출의 20-25%를 차지했음. 중국 제재 관련해서는, 당사 제품 수요가 전세계적으로 강한 가운데 데이터센터 GPU에 대한 추가 수출 규제가 당사 실적에 즉각적인 영향을 미치지 않을 것. 그러나 장기적으로 중국향 데이터센터 GPU 판매 제재가 시행될 시 미국 산업의 시장 내 경쟁력과 주도권 기회를 영구적으로 잃을 것
Nvidia FY2Q24 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 실적 발표 후 주가는 장외 6% 상승 중입니다.
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■ FY2Q24 실적 요약
[매출] $135억(+88% QoQ, +101% YoY, 컨센서스 $110억)
[GPM] 71.2% (+4.4%p, +25.3%p, 컨센서스 70.1%)
[EPS] $2.70 (+148% QoQ, +429% YoY, 컨센서스 $2.07)
■ FY3Q24 가이던스
[매출] $157~163억(컨센서스 $125억)
[GPM] 71.5~72.5% (컨센서스 70.5%)
■ 사업부별 코멘트
- 데이터센터: 매출 $103.2억(+141% QoQ, +171% YoY). CSP 및 인터넷 기업들의 HGX 플랫폼 수요 강세가 강력한 매출 성장을 견인. AWS, Google Cloud, Meta, Azure, Oracle Cloud 등 주요 기업들은 대량의 HGX 시스템 사용 중. 금번 분기에 GH200 Grace Hopper Superchip 출하되었으며 CY2Q24 HBM3e 탑재된 2세대 제품 출하 예정. L40S GPU의 경우 금번 분기부터 사용 가능. H100 GPU 탑재한 AWS, Azure에 H100 탑재한 클라우드 인스턴스를 범용적으로 적용. 최근 H100 GPU는 MLPerf 트레이닝 벤치마크 기록을 세움
- 게이밍: 매출 $24.9억(+11% QoQ, +22% YoY). 랩탑 및 데스크탑용 GeForce RTX 40 시리즈가 매출 성장 견인. 최종 고객들의 수요는 견조했으며 당사는 글로벌 최종 수요가 지난해 이후 성장세로 전환했다고 보고 있음. GeForce RTX 4060 제품군 출하 시작했음
- Professional Visualization platform: 매출 $3.8억(+28% QoQ, -24% YoY). AIDA 아키텍처 램프업이 실적 성장을 견인. 3분기에 DT 워크스테이션의 업데이트와 함께 NB 워크스테이션 첫 출시. 5,800TF 이상 AI 성능과 192GB GPU 메모리를 탑재한 4개의 RTX 6000 포함. RTX5000, 4500, 4000 등 3가지 데스크탑 워크스테이션 RTX GPU 발표
- 차량용: 매출 $2.5억(-15% QoQ, +15% YoY). 리뉴얼 DRIVE Orin 기반한 자율주행 램프업으로 전년 대비 매출 성장. 중국 NEV 감소로 차량용 수요 둔화. XPENG G6 Coupe SUV의 ADAS 내 DRIVE ORin 탑재. MediaTek과 협력해 글로벌 OEM업체향 차량 칩 개발 예정
■ 주요 코멘트
[공급망 관련]
당사는 CoWoS 패키징 등 제조 과정 내 주요 공급사들과 논의해 추가적인 캐파 확보 중
[중국향 수출 제재 관련]
지역별로 미국 데이터센터 성장이 AI 직접 투자로 가장 강력했으며 중국은 역사적으로 당사 데이터센터 매출의 20-25%를 차지했음. 중국 제재 관련해서는, 당사 제품 수요가 전세계적으로 강한 가운데 데이터센터 GPU에 대한 추가 수출 규제가 당사 실적에 즉각적인 영향을 미치지 않을 것. 그러나 장기적으로 중국향 데이터센터 GPU 판매 제재가 시행될 시 미국 산업의 시장 내 경쟁력과 주도권 기회를 영구적으로 잃을 것
[DB금융투자 반도체 서승연]
8월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
>> 8월 한국 반도체 수출
■ 전자집적회로
- 수출액: $77.1억(+18% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +11% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +6% MoM, -11% YoY
■ DRAM
- 수출액: $12.9억(+13% MoM, -36% YoY)
- 수출물량: +23% MoM, -3% YoY
- 수출단가: -8% MoM, -34% YoY
■ DRAM 모듈
- 수출액: $5.2억(-5% MoM, -34% YoY)
- 수출물량: -20% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +19% MoM, -25% YoY
■ NAND
- 수출액: $5.6억(+59% MoM, -9% YoY)
- 수출물량: +38% MoM, +51% YoY
- 수출단가: +15% MoM, -40% YoY
■ MCP
- 수출액: $16.7억(+17% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +4% MoM, +37% YoY
- 수출단가: +13% MoM, -41% YoY
주: 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
8월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
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>> 8월 한국 반도체 수출
■ 전자집적회로
- 수출액: $77.1억(+18% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +11% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +6% MoM, -11% YoY
■ DRAM
- 수출액: $12.9억(+13% MoM, -36% YoY)
- 수출물량: +23% MoM, -3% YoY
- 수출단가: -8% MoM, -34% YoY
■ DRAM 모듈
- 수출액: $5.2억(-5% MoM, -34% YoY)
- 수출물량: -20% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +19% MoM, -25% YoY
■ NAND
- 수출액: $5.6억(+59% MoM, -9% YoY)
- 수출물량: +38% MoM, +51% YoY
- 수출단가: +15% MoM, -40% YoY
■ MCP
- 수출액: $16.7억(+17% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +4% MoM, +37% YoY
- 수출단가: +13% MoM, -41% YoY
주: 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원