[스몰캡 박장욱][콥데이 후기] 유니트론텍 : 차량 전장화 숨은 수혜주

- 동사는 마이크론 등 글로벌 반도체 및 디스플레이를 가져와 국내 고객사에 납품하는 유통업 영위
- 22A 기준 차량용 매출 비중68%로 절대적. 차량 1대당 반도체 탑재 금액 증가에 따라 꾸준한 실적 성장 기록. (20A : 2,914억원 -> 21A : 3,784억원 -> 22A : 5,250억원)
- 실적 성장에 더해 배당도 꾸준히 성장 중. (20A : 40원 -> 21A : 60원 -> 22A : 100원)

URL : https://bit.ly/3LwMn93

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 9월 21일 목요일

[제약]

HLB, '코스피 이전' 본격화..주관사 선정 공시
https://bit.ly/3PMSpVO

의약품 유통업체 블루엠텍, 코스닥 상장심사 승인
https://bit.ly/45Ujbky

위더스제약 주사제 공장 준공…탈모 시장 정조준
https://bit.ly/3PLlEIh

JW생명과학 '위너프에이플러스페리주', 품목 허가
https://bit.ly/3PK8BHk

[바이오]

SK팜테코, 美세포·유전자 CDMO ’CBM‘ "경영권 확보"
https://bit.ly/3PMl1OO

알테오젠, ‘FOLR1 ADC’ 치료제용 항체 “美특허 등록”
https://bit.ly/3sYaze9

올릭스, 탈모 신약 국가신약개발사업 임상 1상단계 과제 선정
https://bit.ly/48lnQO5

하이센스바이오, 오리온바이오로직스에 치과질환 치료제 '기술이전'
https://bit.ly/3PNovRk

Ypsomed, 노보 노디스크와 자가주사기 공급 계약 체결
https://bit.ly/45XMxi9

릴리, ‘마운자로’ 위조품 공급업체들에 소송제기
https://bit.ly/3Zs8Z0i

노바티스 유럽 승인 중국 항암제 반환
https://bit.ly/3LxKVDA

[의료기기]

셀바스헬스케어, 美 울트라사이트와 JV 설립 계약 체결
https://bit.ly/3Zu7vCD

카카오헬스, 아이센스와 혈당관리서비스 협력계약
https://bit.ly/3sT61FN

에스디바이오센서, 美 'STOP TB' 회의서 결핵 혁신진단법 소개
https://bit.ly/3Zouv6a

GE 의료영상·AI 투자 및 제휴 체결
https://bit.ly/3Ls3VmT

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 9월 22일 금요일

[제약]

SK케미칼 제약사업부, 사모펀드에 매각 추진…6천억 규모
https://bit.ly/3sUtKFB

동아ST, '비만·NASH 파이프라인' 글로벌 임상 박차
https://bit.ly/3Rw8tw9

JW중외제약 통풍치료제 ‘에파미뉴라드’, 태국 임상 3상 승인
https://bit.ly/48q7bc5

바비스모·에브리스디 급여등재…자디앙은 PVA 인하
https://bit.ly/3RubrkQ

[바이오]

유바이오, 유니세프서 ‘콜레라 백신’ 1240억 “납품요청”
https://bit.ly/3t9bPLq

와이바이오, 코스닥 상장 예비심사 통과.."연내 상장"
https://bit.ly/46nAkTp

에스티큐브, 소세포폐암 대상 ‘넬마스토바트’ 국내 1b·2상 승인
https://bit.ly/46imq58

獨 머크, 인공지능(AI) 기반 신약발굴 전략제휴
https://bit.ly/46c2HnI

삼성바이오로직스, '바이오프로세스 인터내셔널'서 글로벌 수주 총력
https://bit.ly/45a6CRa

고바이오랩 "위바이옴, 국가식품클러스터 내 프로바이오틱스 생산공장 준공"
https://bit.ly/461DxIF

[의료기기]

루닛, ‘TIL AI분석’ 유방암 치료반응 예측 높여 “논문”
https://bit.ly/3Pqu0nt

엑세스바이오, 1179억 규모 코로나 자가진단 키트 공급계약
https://bit.ly/46lOIfe

엘앤케이바이오, 美 스파인바이비아밀과 업무협약 체결
https://bit.ly/46j5Emy

의료 AI 임시등재 醫 강경 태도에…업계 "적정수가 필요"
https://bit.ly/3PsycTR

[공시]

유바이오로직스, 투자판단관련주요경영사항 (EuMCV4주 (수막구균 단백 접합 백신) 기술이전 계약 체결)
https://bit.ly/46nAIkP

뷰노, 타법인주식및출자증권처분결정
https://bit.ly/3t0xVQh

에스티큐브, 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)
https://bit.ly/46j5Hie

광동제약, 주요사항보고서(영업정지)
https://bit.ly/46j5OdE

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 9월 25일 월요일

[제약]

녹십자, 2천억 규모 의약품 공급계약 체결
https://bit.ly/46lcLL8

한미 국내최초 자이티가 제네릭 출시…오리지널 반값
https://bit.ly/48pptua

동성제약 광과민제 '포노젠' 임상2상 접수
https://bit.ly/48tvdTS

재고 반품에 약가인하까지…연말 차액정산 대란 예고
https://bit.ly/3rpkXLC

[바이오]

프레스티지바이오, 인도 최대 제약사와 CDMO 파트너십 체결
https://bit.ly/46nW1mp

유바이오, 露바이오텍에 '수막구균 백신' 1천만弗 L/O
https://bit.ly/46n00Q7

노보 노디스크, 阿 공급 인슐린 남아공 위탁제조
https://bit.ly/3EOrAdg

[의료기기]

올해 5개 허가...국내 보툴리눔제제 시장 진출 활발
https://bit.ly/3PQeIK8

‘PD 체외진단’ 파미르, 아산제약서 20억 SI투자 유치
https://bit.ly/46mZTnF

팜젠사이언스, MRI 간특이 조영제 신약 국제특허 등록
https://bit.ly/3Pyf1aW

코어라인소프트, 뇌영상검출·진단보조SW 혁신의료기술 선정
https://bit.ly/3PtqnNt

이루다, ‘시크릿 RF’ 日 의료기기종합기구 허가 획득
https://bit.ly/3Zw9INX

[공시]

녹십자, 단일판매ㆍ공급계약체결
https://bit.ly/3EPUolL

노을, 증권 발행결과(자율공시)
https://bit.ly/46pC5iW

아이진, 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과)
https://bit.ly/454bpn1

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[스몰캡 한송협] 제이엘케이: 실증 완료 이후 빠르게 올라올 매출

JBS-01K(MRI, 뇌경색 진단)실증 단계가 완료 추정. 추석 이후 비급여 과금 시작 기대. 현재 3차 병원 위주 170개+ 병원 설치 완료

동사 비즈니스 모델은 설치 후 자동적으로 수익이 발생하는 구독형 비즈니스 모델.11개의 뇌졸중 솔루션을 병원에 설치한 후 각 솔루션이 수가를 받고 실증을 통과할 때마다 비용 청구

동사는 MRI 1회 당 4만원, CT 3만원 수취. 4분기부터는 높은 매출 상승을 기대해볼 수 있음

보수적으로 국내 병원 침투율과 환자 동의율(80%)을 가정하여 추정되는 매출은 24년 543억원, 25년 692억원

주목할 점은 이는 JBS-01K 하나의 솔루션만을 기반으로 한 것이며, 동사가 보유한 뇌졸중 관련 솔루션은 총 11개로 구성되어 있다는 점

다른 뇌졸중 솔루션에 대해 비급여 수가 추가 적용 기대. 실증 단계가 유예되어 JBS-01K의 케이스 대비 6개월 더 빠른 과금이 가능. 23년 말~ 24년 초까지 비급여 수가 예정 제품 4개: JBS-04K(CT, 뇌출혈), JBS-LVO(CT, 대뇌혈관폐색), JBA-01K(MRA, 뇌동맥류), JBS-05K(CT, 뇌경색)

본격적인 매출 상승 트리거는 미국 시장 진출. JBS-04K, JBS-LVO 중 1개 제품에 대해 올해 12월 FDA 510k 허가 신청 계획. 미국 AI 솔루션의 평균 청구 금액은 건당 약 1,000달러

월 고정비 6~7억원, 연간 BEP 약 80억원. 23년 상반기 기준 현금은 약 100억원 수준으로 부동산 가치까지 감안하면 추가 자금조달은 필요 없는 상황.7월부터 진행된 주요 FI의 엑시트로 오버행 부담 역시 많이 사라진 상황

https://bit.ly/3ZsSaSM

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 9월 26일 화요일

[제약]

대원제약, 신약 '펠루비' 인도네시아 진출...40억 규모
https://bit.ly/455mSCW

동국제약, 전립선비대증 복합제 개량신약 임상 3상 성공
https://bit.ly/3PPzyt8

노바티스, 다음달 4일 산도스 분사계획 재확인
https://bit.ly/3Q1KuEh

[바이오]

삼성바이로직스, BMS와 면역항암제 CMO "380억 증액"
https://bit.ly/3PR6XDz

앱클론, ‘CD19 CAR-T’ 국내 2상 IND “변경 승인”
https://bit.ly/3ESVCwM

엔케이맥스, 美자회사 글로벌 콘퍼런스서 'SNK' 비전·경쟁력 발표
https://bit.ly/3PNAXAl

올리패스, 비마약성 진통제 ‘OLP-1002’ 중국 특허 취득
https://bit.ly/3t7MmCa

GC녹십자웰빙, 리스큐어바이오와 마이크로바이옴 연구 협약
https://bit.ly/450TVIh

CG인바이츠 "내달 ESMO서 '캄렐리주맙' 13개 임상결과 공개"
https://bit.ly/465Vgi7

CAR-T 한계 극복 'CAR-NK'는 어디까지 왔나
https://bit.ly/3EPJQTV

[의료기기]

제이엘케이, 뇌졸중 솔루션 'JBS-01K' 비급여 수가 실증 완료
https://bit.ly/4658vjg

지니너스 日법인 GXD, CLIA 인증 대행사 CGI와 계약
https://bit.ly/3ruU0Gn

마크로젠, 유전자 검사 기반 헬스케어 플랫폼 ‘젠톡’ B2B 제휴 확대
https://bit.ly/4571m0g

HLB셀·HLB제약, 조직재생 기능성 필러 개발 착수
https://bit.ly/456nFTV

[공시]

셀트리온, 단일판매ㆍ공급계약체결(4236억원, 셀트리온헬스케어)
https://bit.ly/3ESVoFW

JW중외제약, 투자판단관련주요경영사항
https://bit.ly/3PQQu2f

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[스몰캡 이석영] 이지트로닉스: EV향 매출 점진적 증가 기대

-동사는 각종 장치에 전기에너지를 공급하는 전력변환장치 생산 사업 영위
-1H23 기준 품목별 매출 비중은 통신분야 20%, EV분야 18%, 방산분야 18%, 기타(태양광 시공 등) 45%
-동사는 친환경 상용차향 컨버터, 인버터 공급. 상용차 판매량은 승용차 대비 낮은 수준이지만 출하향 증가세는 더 가파른 상황이라는 점이 긍정적
-수출을 통해 친환경 상용차 확대 수혜를 온전히 누릴 전망. 연내 인도 시장 진출을 통한 수출 확대 가속화 기대
-통신부문 매출은 '21년 97억원, 22년 89억원을 기록하며 견조한 매출 지속. 국내 제한적인 기지국 투자에도 불구하고 견고한 중계기 수요가 동사 실적을 견인

https://bit.ly/3ZzseFq

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 9월 27일 수요일

[주요 뉴스]

IMVT-1402(한올바이오파마 L/O) 긍정적 임상 1상 결과 발표
https://bit.ly/469tMbE

- 피하 투여(SC) 시 단일 상승 용량(SAD) 군에서 기존 약물인 Batoclimab과 유사한 IgG 감소 확인
- 알부민 감소를 나타내지 않음으로써 Batoclimab의 핵심 부작용인 LDL 콜레스테롤 증가가 관찰되지 않음
- 초기 다중 상승 용량(MAD)군 데이터 발표: 평균 IgG -63% 감소, 추가 데이터 11월 발표 예정
- 희귀 자가면역질환 Best-in-class 가능성 증가. 파트너사 이뮤노반트 주가+97% 상승 마감

[제약]

내년 건보료율 7년만에 '동결'…정부 "국민부담 고려"
https://bit.ly/3EScZgX

한미약품, ‘아비테론’ 단독 출시..."전이성 전립선암 약값 부담 크게 줄 것"
https://bit.ly/3rsd7ke

HLB, 美 ‘캔서 문샷’ 프로젝트 참여…"빅파마와 네트워킹 강화"
https://bit.ly/3ZuFhI1

식약처, '오미크론 하위변이 대응' 모더나 백신 긴급승인
https://bit.ly/4654Yl3

[바이오]

셀트리온 "휴미라 시밀러 ‘유플라이마’ 日 판매 허가"
https://bit.ly/3EUnb8Y

브릿지바이오, 4세대 폐암치료 후보물질 임상 중단
https://bit.ly/3ZEkoKE

신테카바이오, 벨기에 ‘PDC라인 파마’와 환자맞춤형 암백신 공동연구
https://bit.ly/46qd8nF

바이젠셀, NK/T세포림프종 2상 “환자투약 완료”
https://bit.ly/3ERCJKD

차바이오텍, 요통 세포치료제 'CordSTEM-DD' 1·2a상서 안전성 확보
https://bit.ly/46bBYrJ

큐라티스, 린프라 등에 160억 증자…"필리핀 결핵백신 시장 진출
https://bit.ly/459O03J

엔케이맥스, 美자회사 엔케이젠바이오텍 스팩합병 주주승인
https://bit.ly/3t0tiWn

네오켄바이오, 100억 규모 시리즈B 투자 유치…해외사업 확대
https://bit.ly/3ZvP6We

[의료기기]

파마리서치바이오, 강릉 제2공장 증축 공사 계약 체결식
https://bit.ly/3tgwU6H

큐라움, 시리즈B 106억 유치..”수면질환 치료기기”
https://bit.ly/3rrQXP6

[공시]

브릿지바이오, 투자판단관련주요경영사항 (안저질환 치료제 후보물질 기술도입 및 공동연구계약 해지)
https://bit.ly/48yjHGP

싸이토젠, 주요사항보고서(유상증자결정)
https://bit.ly/3ZvPmEG

싸이토젠, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
https://bit.ly/3t6VO94

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[스몰캡 신석환] 롯데렌탈: 롯데렌탈, 계획이 다 있구나!

- 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 제시. 목표주가는 24년 EPS 4,059원에 target PER 9.8배(24년 피어그룹 평균 P/E)를 적용 하여 산출
- [오토렌탈] 강력한 인프라와 높은 수준의 서비스를 바탕으로 장/단기 렌탈은 견고한 성장 추세. 단기렌탈은 수익성이 높은 외국이 매출이 빠르게 증가
- 카쉐어링 부문은 차세대 시 스템 도입으로 일시적인 매출 감소 발생, 다만 쏘카 지분 취득을 통해 중장기적 성장 모멘텀 유효할 것으로 판단
-[중고차] 단순 중고차 매각에서 중고차 렌탈 및 중고차 수출로 사업 전환 진행중. 중고차 렌탈 사업은 23년 8월부터 시작, 24년부터 중고차 렌탈/경매 플랫폼이 본격 활성화 기대
- 3분기 매출액은 7,036억원(+2.2% qoq), 영업이익 858억원(+0.6% qoq)으로 추정
- 카쉐어링은 3분기에도 다소 부진한 것으로 판단. 중고차 사업은 중고차 매각 대수 감 소로 전년동기 대비 감소할 것이나 수익성이 높은 중고차 매출 증가로 감소폭 방어

https://bit.ly/46cOIi0

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 4일 수요일

[제약]

'렉라자'로 폐암 생존기간 연장…유한, 국산 블록버스터 시대 연다
https://bit.ly/3REIMd3

의약품업종 약세 가속…9월에만 시가총액 4.7조 원 증발
https://bit.ly/3RKsDTA

[바이오]

SK,CJ,차바이오 등 차세대 CGT시장 선점 위한 공장증설 '붐'
https://bit.ly/45hPN6O

SK바팜 美프로테오반트, ‘IKZF2 TPD’ 전임상 발표
https://bit.ly/3ZJSHAa

티움바이오, 글로벌 임상 순항…ESMO서 먹는 면역항암제 데이터 공개
https://bit.ly/3ZD3EDv

바이젠셀, 희귀난치성 혈액암 치료제 임상 2상 투약 완료
https://bit.ly/48ESYbt

에스엘에스바이오, 공모가 7000원…내달 10~11일 일반 청약
https://bit.ly/3Q2dhIz

노보 노디스크 첫 번째 RNAi 치료제 FDA 허가
https://bit.ly/3rKRJXz

[의료기기]

美 뚫고…대웅제약 '보톡스 1위' 꿰찼다
https://bit.ly/46ClOHx

시노펙스, 혈액투석 관련 의료기기 '제조업허가' 획득
https://bit.ly/3ZKhJin

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 5일 목요일

[제약]

대웅제약 "자가면역질환 치료 관련 특허 6개 등록"
https://bit.ly/3F3NU2R

한독, 소비 희귀질환 신약 2종 국내도입
https://bit.ly/3LNN2TN

[바이오]

지니너스, 美 SITC서 항암백신 전임상 결과 발표
https://bit.ly/3LL1PhS

셀트리온, ‘유플라이마’ 20mg·80mg제형 FDA 추가 승인
https://bit.ly/3rC2w6o

롯데바이오, 인천경제청과 바이오플랜트 토지매매 계약
https://bit.ly/3rvcHd7

엔케이맥스 美 자회사 엔케이젠바이오텍, 나스닥 상장
https://bit.ly/3LMNC46

메디포스트, ‘줄기세포 배지’ 연구 “산자부 과제선정”
https://bit.ly/48CNjCO

[의료기기]

[단독] "균주 문제 소송에서 빼자"…메디톡스·휴젤 美 소송전 판도 바뀐다
https://bit.ly/3rEb9gQ

젠큐릭스, 자궁내막암 'POLE 변이 액체생검' "호주 승인"
https://bit.ly/3rCt87g

제이엘케이 "美 경쟁사 대비 뇌경색 검출률 2배 이상↑" 국제학술지 발표
https://bit.ly/3RNAPCw

루닛, 내달 미국 학회서 AI 바이오마커 연구초록 6편 발표
https://bit.ly/3ZG0OgO

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

에이비온 1/2상 초록 발표(AACR-NCI-EORTC)

기간: 2022.6.23 ~ 2023.7.6
800mg 투여 환자: 24명 (1상 3명, Pilot 8명, 2상 13명)
3등급 이상 TRAEs: 2명(8.3%) → Pilot 1명, 2상 1명
*2상 포스터 발표는 7.6%(1/13)로 발표 예정

<경쟁약물 G3 TRAEs: Tabrecta 37%, Tepmeko 28%>

METex14 NSCLC 환자: 17명(71%)
MET 환자 대상 ORR: 56.2%
Treatment naive 대상 ORR: 66.7%

<경쟁약물 ORR: Tabrecta 41%, Tepmeko 46%>

[경쟁약물 data 참고]

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2004407
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32877583/

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 6일 금요일

[제약]

GC녹십자, 희귀출혈질환 후보물질 “FDA ODD 지정”
https://bit.ly/3LMrTsY

일동제약, R&D전담 자회사 ‘유노비아’ “물적분할”
https://bit.ly/3PI48nm

프로티움, 경보제약과 ‘ADC CDMO’ MOU 체결
https://bit.ly/3LPiCAz

[바이오]

'2023 AACR-NCI-EORTC' 참여 국내 바이오 기업…고형암 치료제 등 발표
https://bit.ly/3LMrPte

에이프릴바이오, ‘CD40L 저해제’ "美 특허등록"
https://bit.ly/3PN90rn

지니너스, 항암백신 플랫폼 '백시너스' 국가신약개발사업 선정
https://bit.ly/48Deihv

셀트리온헬케, ‘휴미라 시밀러’ 美PBM 추가 “등재”
https://bit.ly/48JUGbQ

와이바이오로직스, 증권신고서 제출…코스닥 상장절차 돌입
https://bit.ly/3rw25e5

엔케이맥스, CTAD 학회서 NK세포치료제 1상 최종 결과 발표
https://bit.ly/3rKMsiH

[의료기기]

젠큐릭스, 갑상선암 동반진단 UAE 승인 …폐암 이어 두 번째
https://bit.ly/3rDuFdi

오스템임플란트, UAE국부펀드 투자유치
https://bit.ly/46xrimU

울쎄라, 남성용 리프팅 골드 스탠다드 가이드라인 컨센서스 도출
https://bit.ly/46VMvYf

투비소프트 · 아이원바이오, ‘AI 덴탈 바이오 분야’ 기술 협력 추진 外
https://bit.ly/3PGR0id

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 10일 화요일

[제약]

렉라자도 약가협상 곧 돌입할까…12일 약평위 상정
https://bit.ly/45kKu6t

MET변이 비소세포폐암 치료제 '텝메코' 급여 재도전
https://bit.ly/3ZRnr2e

동아ST, GC녹십자와 ‘만성염증질환’ 신약개발 공동연구
https://bit.ly/3ZLShZO

실손보험 청구간소화법 국회 통과…의약단체 보이콧 예고
https://bit.ly/3ZLS09e

FDA, '루마크라스' 효능 물음표...경쟁약물 반사이익 촉각
https://bit.ly/46rXOY7

신약 있어도 '그림의 떡'…오프라벨에 우는 희귀질환 환자
https://bit.ly/3LSCS4k

[바이오]

셀트리온 합병 '천군만마' 얻었다…ISS도 "찬성"
https://bit.ly/3F7lzc7

3.6억원짜리 초고가약 '킴리아' 투여환자 75% 약효 미흡
https://bit.ly/48I4XoP

인벤티지랩, 약물중독 '장기지속 주사제' 전임상 "발표"
https://bit.ly/48KOuQE

나이벡 "폐섬유증 치료제 호주 임상 1상서 안전성 확인"
https://bit.ly/3LUAIRB

파미셀, 동종 만성신장질환 치료제 임상 1상 추적관찰 종료
https://bit.ly/3Q8lmLM

지씨셀, 아이큐비아와 CAR-NK 치료제 다국가 임상 계약
https://bit.ly/48HBoDH

[의료기기]

"하반기 KRX 지수 편입될까"…덴티움·루닛 등 관심
https://bit.ly/3LUgMhE

한앤컴퍼니, 루트로닉 지분 98% 모았다
https://bit.ly/48ET5UB

메디톡스, cGMP 인증 추진 중인 오송 제2공장 총괄에 최성철 전무 영입
https://bit.ly/3LT9gnA

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 11일 수요일

[제약]

PN제제 선별급여, 합리성 보장돼야
https://bit.ly/3ZRF2GZ

히알루론산 점안제, 사용량 축소 급여기준 개정 착수
https://bit.ly/3QaNjCR

[바이오]

에이비온, 폐암 'c-MET 저해제' "KDDF 과제선정"
https://bit.ly/3rNYB6M

에이비엘바이오, 면역항암제 ‘ABL503’ 유라시아 특허등록 완료
https://bit.ly/3Q8OcvA

앱티스, ‘ADCaptain’ 링커개발 “KDDF 과제선정”
https://bit.ly/3rEceFB

아이진, 코로나19 ‘mRNA 다가백신’ 호주1/2a상 “IND 신청”
https://bit.ly/3RXgsmf

[의료기기]

뷰노, '뷰노메드 딥브레인' 美 FDA 인증 획득
https://bit.ly/3QaNvSB

루닛, 유럽종양학회서 ‘루닛 스코프’ 연구 초록 9편 발표
https://bit.ly/3S0Hnxo

엔젠바이오, 美 캔서문샷 참여…"동반진단 확대 기대"
https://bit.ly/3LWNZcn

엘앤씨차이나, 골재생용 이식재 중국 특허권 취득
https://bit.ly/3rKsuF0

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[스몰캡 신석환]비아트론: 이제는 반도체/디스플레이 장비사로 거듭날 때

- 24년 주요 고객사 OLED 투자에 따른 신규장비 수주 및 실적 회복 예상
- 기술 개발을 통해 디스플레이에서 반도체 장비까지 사업영역 확대 진행 중
- 24년 FC-BGA 기판 제조 핵심 장비인 ‘진공 오토 라미네이터’ 양산 공급 기대
- [디스플레이 장비] 23년 수주잔고 500억원과 내년도 고객사 투자 사이클에 따른 신규 수주분이 일부 반영 시, 매출 회복 가능성이 높다고 판단
- [반도체 장비] 자회사 ‘비아트론시스템’은 반도체 기판 제조의 핵심 장비인 ‘진공 오토 라미네이터’를 국산화 성공, 국내 주요 FC-BGA 고객사향으로 퀄 테스트 진 행 중
- 이외에도 국내 메모리 반도체 업체와 함께 에피텍시 장비와 레이저를 활용한 3D D램용 RT- CVD 장비/LAB 장비 개발 진행 중.
- LAB /RT-CVD/하이브리드 본딩 장비를 중장기적 성장 방향성으로 확립

https://bit.ly/3rUOzk2

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 12일 목요일

[제약]

[ESMO2023] 글로벌제약사 총출격...항암신약 새 데이터 쏟아진다
https://bit.ly/3RPXM80

동아ST, ‘SHP1’ IO 비임상 “AACR-NCI-EORTC 발표”
https://bit.ly/3ZTp0wp

국민연금, 올해 유한·한미 사고 셀트리온·대웅 팔았다
https://bit.ly/46IAYey

머스크의 다이어트 비결 위고비…내년 국내 출시 어렵다
https://bit.ly/3Fet9BF

[바이오]

노보 노디스크, 당뇨병 치료제 '오젬픽' 신장 보호 효과 연구 조기 종료
https://bit.ly/3rMbU7x

브릿지바이오 “IDMC, 특발성폐섬유증藥 2상 지속 권고”
https://bit.ly/3ZRuxn7

지피씨알, IPF 타깃 ‘CXCR4·LPA1’ 상호작용 “논문게재”
https://bit.ly/3ZPpjsc

큐라티스, 이라크 백신 시장 진출 위한 텀시트 계약 체결
https://bit.ly/3PKe2EI

엔케이맥스, 동종 NK세포치료제 고형암 국내 1상 승인
https://bit.ly/3ZRuw2x

급여 확대 '키트루다주' 암질심 심의서 재논의 판정
https://bit.ly/3rMqVq4

[의료기기]

이오플로우, ‘상장적격성 실질심사' 검토 “거래정지”
https://bit.ly/3PVtCOd

젠큐릭스 유방암 예후진단 '진스웰 BCT', 다음달 국내 의료기관 54곳 뚫는다
https://bit.ly/3rWuFVQ

큐리언트-싸이토젠, 항암신약 ‘동반진단’ 연구 MOU
https://bit.ly/3ZVpZfM

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc

[스몰캡 한송협][Initiation] 메디톡스: 이슈보다는 앞으로 나올 성장에 집중하자

투자의견 매수, 목표주가 370,000원 커버리지 개시(Upside +68%)

목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 영업가치 1조 557억원(24E EPS 7,456 * 타겟 P/E 19.4x)+ MT10109L 신약가치 1조 7,331억원 합산

23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료

하반기는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 원가와 이익 측면에서 실적 개선 기대

2023E 연결 매출액 2,125억원(YoY+8.9%), 영업이익 370억원(YoY-21%, OPM 17.4%) 추정. 실적은 24~25년 사이에 빠르게 성장할 것으로 예상(OP 기준 24년 YoY+81%, 25년 YoY+95%)

주요 성장 모멘텀: 뉴럭스 국내 시판(23.12), 뉴럭스 RoW 국가 진출(2H24), 액상형 톡신 MT10109L 미국, 유럽, 중동 진출(2025)

공장 가동률 정상화로 외형 성장: 톡신 최대 Capa 약 2.6조원. 뉴럭스와 코어톡스 수출이 3공장에서 가능해지는 2024년 하반기부터 매출 퀀텀 점프. 일부 국가에서는 초과 수요로 병목 현상 존재

2025년 MT10109L의 미국, 유럽, 중동 진출로 매출 레벨업. MT10109L 4Q23 FDA BLA 신청 예정, 25년 론칭 기대. FDA BLA 제출 이후 동일한 서류로 유럽 및 중동 허가신청 계획

저내성형 트렌드와 뉴럭스 출시로 국내 톡신 시장 M/S 회복 기대. 지난 8월 허가받은 뉴럭스 올해 12월 정식 론칭 예정. 허가 취소 리스크가 없으며, 생산 능력이 충분한 3공장에서 생산되기 때문에 국내 M/S 회복의 핵심 제품

https://bit.ly/46HYpVl

[대신증권 스몰캡] 헬스케어 Daily 뉴스
2023년 10월 13일 금요일

[제약]

유한 렉라자, 비소세소페암 1차 급여확대 약평위 통과
https://bit.ly/3twpfS4

한올·대웅제약·뉴론, 파킨슨병 치료제 1상 첫 환자 투약 완료
https://bit.ly/3ZTbPeR

[바이오]

셀트리온, 유럽 피부과학회서 CT-P43 글로벌 3상 결과 발표
https://bit.ly/48Tun2E

삼성에피스, ‘스텔라라 시밀러’ 건선3상 “유럽학회 발표”
https://bit.ly/46KjSgm

​GC녹십자, 이메타스와 자가면역질환 mRNA치료제 공동연구
https://bit.ly/3LY7i5l

스파크바이오, ‘폐섬유증 신약’ 임상1상 “KDDF 과제선정”
https://bit.ly/3Fz3B2t

듀켐바이오, 방사성의약품 핵심 소재 ‘산소-18’ 국산화
https://bit.ly/48IMhoO

[의료기기]

InMode Lowers Full-Year Revenue Guidance
https://bit.ly/3Fh8vku

대웅ㆍ휴젤ㆍ메디톡스 ‘톡신 3국지’…흥미진진한 ‘글로벌 대전’
https://bit.ly/48OoLa5

휴온스, 연속혈당측정기 ‘덱스콤G7’ 식약처 허가
https://bit.ly/3ZQ7nxH

감사합니다.

대신증권 스몰캡 채널:
https://news.1rj.ru/str/Daishinsmc