Tinkoff eCommerce и Data Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории.

Исследование включает в себя данные за 2021-2023 годы, анализ структуры рынка и самих площадок, ключевые отличия нишевых маркетплейсов от других платформ и возможные сценарии появления нишевых маркетплейсов, преимущества для селлеров и покупателей, пути развития подобных платформ, а также прогноз развития сегмента на ближайшие годы.

Основные выводы:

• Рынок нишевых маркетплейсов вырос на 27% и достиг 591 млрд рублей в 2023 году;

• Больше половины рынка нишевых маркетплейсов пришлась на агрегаторы доставки продуктов (53%). Почти четверть оборота — на продажи Lamoda (22%). Маркетплейсы автозапчастей заняли 8% рынка, крупные категорийные маркетплейсы (Детский мир, М.Видео, Леруа Мерлен и пр.) — 8%, другие категории (включая фарму) – 9%;

• При сохранении текущих трендов развития рынка объем продаж нишевых маркетплейсов превысит 1 триллион рублей в 2026 году.

Зимний Ecommerce Weekend состоится с 8 по 11 февраля 2024г. в Сочи

EcomWeekend – это масштабное выездное событие в сфере электронной торговли от EW Club и Data Insight. Прекрасная возможность встретиться в неформальной обстановке с лидерами индустрии, обменяться опытом и поучаствовать в захватывающих мероприятиях.

Тема Ecommerce Weekend’24 – Бизнес-Олимпиада, включающая в себя лучшие практики ECOM, спортивные чемпионаты и турниры, бизнес-игры и дискуссии в неформальной обстановке, где каждый может стать звездой спортивного соревнования и получить призы и заслуженные награды.

Особый гость: в программе будет участвовать титулованный спортсмен с мотивирующим выступлением, ведущим к новым победам. Реальный опыт по преодолению трудностей человека, который в 2023 году стал первым россиянином и седьмым человеком в мире, совершившим спуск на лыжах на вершине высочайшей горы планеты – Эверест.

Выручка цифровых бизнесов X5 Group выросла на 75,7% в 2023 году

По итогам 2023 года выручка цифровых бизнесов X5 Group увеличилась на 75,7% до 123,6 млрд руб. и составила 3,9% от общей чистой выручки.

В IV кв. 2023 года выручка цифровых бизнесов выросла на 89,4% год к году, составив 41,8 млрд руб. (4,8% от общей чистой выручки).

Другие итоги IV кв. 2023 года:

🔸Совокупный GMV X5 Digital достиг 45,9 млрд руб., увеличившись на 88,2% год к году, включая НДС, промокоды и бонусы.

🔸MAU цифровых сервисов X5 составило 34,9 млн (+70,4% год к году).

🔸По состоянию на 31 декабря 2023 года услуга экспресс-доставки была доступна из 8515 магазинов, а также из 41 даркстора в 69 регионах.

🔸Выручка сервиса e-commerce доставки 5Post в IV кв. 2023 выросла на 96,2% год к году на фоне увеличения числа новых партнеров. Количество выданных посылок достигло 10,7 млн.

🔸Чистая выручка от онлайн-продаж «Много лосося» в IV кв. 2023 выросла на 47,6% год к году.

Data Insight совместно с Мегамаркет публикует результаты исследования потребительского поведения «Выбор брендов на маркетплейсах».

Мы изучили, какие бренды покупатели предпочитают приобретать – широко известные или только появившиеся на рынке, по каким критериям они выбирают бренды и сравнивают товары, а также, как принимают решение о выборе того или иного товара на маркетплейсе.

Основные выводы. Маркетплейсы как канал:

🔹Маркетплейсы – самый большой канал онлайн-покупок. 84% всех опрошенных совершали покупки на маркетплейсах за последние 6 месяцев;

🔹80% опрошенных совершают покупки на маркетплейсах чаще 2-3 раз в месяц;

🔹В среднем респонденты используют для покупок три маркетплейса.

Фёдор Вирин, партнер Data Insight, выступит на конференции «Селлеры и маркетплейсы» от Оборот.ру, которая пройдет 28-29 февраля в Центре событий РБК в Москве.

Основные темы программы:

🔸Маркетинг и продвижение
🔸Продажи
🔸Ценообразование и конкуренция
🔸Масштабирование бизнеса
🔸Логистика
🔸Правовые вопросы
🔸ИИ на практике
🔸Страна советов
🔸Ecom c пивком

До 2 февраля действует скидка до 41%.

В рамках исследования «Потребительское поведение в онлайн-торговле. Казахстан. 2023» мы выяснили, что каждая четвертая онлайн-покупка, совершенная не в интернет-магазине, была сделана в С2С канале на одной площадке.

Суммарная доля покупок в социальных сетях (27%) и она будет расти, потому что тренд – покупать там, где удобно, актуален для мирового eCommerce, он сработает и в Казахстане, усиленный тем, что самое популярное действие в интернете для пользователей – посещение социальных сетей (79% активных онлайн-покупателей подтверждают).
Также мы узнали, что активные онлайн-покупатели чаще используют для заказа мобильное приложение (доля заказов на 10% выше, чем у неактивных).

Данное исследование будет полезно ритейлерам и селлерам, которые занимаются онлайн-торговлей в Казахстане, а также тем, кто только собирается выходить на новый рынок.

Оборот Мегамаркета вырос в 5 раз в 2023 году

По итогам 2023 года оборот мультикатегорийного маркетплейса Мегамаркет увеличился в 5 раз, достигнув показателя свыше 312 млрд руб.

🔸Самый большой рост по обороту за год показали категории «Смартфоны и аксессуары» (+750%), «Мебель» (+641%) и «Обувь» (+594%). Количество заказов за 2023 год выросло почти в 3 раза: среди лидеров — высокочастотные товары.

🔸К площадке присоединилось в 2 раза больше продавцов, чем годом ранее. Ассортимент вырос более чем в 2 раза — до 66,3 млн товаров.

🔸Количество уникальных посетителей в месяц увеличилось за год в 2,5 раза и достигло 47 млн человек.

🔸Маркетплейс доставляет товары в более чем 76 тыс. ПВЗ и постаматов по всей стране. Также более 60% заказов всех курьерских отправлений доставляется через опцию по клику, реализованную на базе инфраструктуры онлайн-ритейлера Самокат в 116 городах России.

Рынок нишевых маркетплейсов в России 2023

В совместном исследовании с Tinkoff eCommerce, мы провели анализ рынка нишевых маркетплейсов.
Нишевый маркетплейс — это маркетплейс, ассортимент которого относится к одной или нескольким смежным категориям товаров или ориентирован на ограниченную аудиторию покупателей, имеющих схожий запрос.

Основные выводы:

• Сейчас на рынке существует более 100 нишевых маркетплейсов;

• Нишевые маркетплейсы являются качественным дополнительным каналом продаж для предпринимателей благодаря уникальной лояльной аудитории, высокой конверсии в продажу, а также невысоким комиссиям;

• Покупатели приходят на нишевый маркетплейс за широким выбором качественных товаров определенной категории;

• Более половины респондентов выбирают нишевый маркетплейс для поиска коллекционных вещей, товаров, требующих экспертизы или ориентированных на определенные потребности или физические особенности, а также товаров для профессиональных целей.

На маркетплейсах покупатели активны в течение всего дня

Тинькофф Бизнес и Tinkoff Data исследовали, в какое время чаще всего делают покупки в разных сферах:

🔸В будни пик спроса в онлайн-доставке еды приходится на вечер — с 18:00 до 21:00. В выходные заказов много в течение всего дня — начиная с 13:00.

🔸По онлайн-заказам продуктов в будни выраженного пикового времени спроса нет. В выходные их чаще всего заказывают в первой половине дня, с 11:00 до 15:00.

🔸Пиковое время дня заказов на маркетплейсах — с 19:00 до 23:00 с понедельника по четверг. Покупатели начинают заказывать примерно с 10:00—11:00 и сохраняют активность в течение всего дня.

🔸В будни пиковые дни на маркетплейсах — понедельник и вторник. На выходных в воскресенье заказов больше, чем в субботу.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Бренды на маркетплейсах

В рамках исследования «Выбор брендов на маркетплейсах», проведенного совместно с Мегамаркет, мы изучили поведение потребителей, которые за последние 6 месяцев совершали покупки на маркетплейсах раз в месяц или чаще, а также сравнили покупательское поведение по таким критериям, как пол, возраст, частота покупок и т.д.

• 46% опрошенных ответили, что приобретают товары не только известных им марок, но также исследуют и новые бренды;

• Респонденты наиболее склонны к исследованию новых брендов в категориях «Продукты питания» (50%), «Товары для дома» и «Медицинские товары» (48%), а также «Декоративная косметика и парфюмерия» (47%);

• Ключевое значение при покупке товаров неизвестного бренда имеет не цена, а уверенность покупателя в качестве.

«Магнит» открыл первый ПВЗ «Магнит Маркета» в одном из своих магазинов

Первый тестовый пункт выдачи заказов маркетплейса «Магнит Маркет» (KazanExpress) открыт в одном из магазинов «Магнит» в Казани. Заказанные товары можно забрать в кассовой зоне.

В феврале «Магнит» планирует запустить в Казани 16 тестовых ПВЗ в различных конфигурациях, чтобы выбрать оптимальные. Заказы покупателей KazanExpress будут за один день доставляться в магазины «Магнит» с пунктами выдачи. Для быстроты обработки заказов в магазинах будут предусмотрены отдельные зоны хранения.

В ноябре 2023 года «Магнит» приобрел KazanExpress и приступил к интеграции площадки для запуска на ее основе маркетплейса «Магнит Маркет». Собственная сеть ПВЗ KazanExpress насчитывает более 500 точек в 122 городах. Планируется, что география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов.

Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за декабрь 2023 года.

Основные выводы:

• В декабре 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 63 млн заказов (здесь и далее без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 7% больше, чем в ноябре 2023 года, и на 44% больше, чем в декабре 2022 года;

• В декабре 2023 года среднесуточное количество заказов достигло максимума (2032 тыс), в 1,5 раза превысив показатель января – годовой минимум (1347 тыс);

• Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2024 года составит 852 млн заказов и 1 142 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).

Оборот сервиса доставки ВкусВилла вырос на 54% в 2023 году

Оборот ВкусВилла в 2023 году вырос на 27% — до 297,5 млрд руб. с НДС. Более 2,5 млн покупателей предпочитают гибридный формат покупки продуктов.

🔸К концу 2023-го доля онлайн-продаж во ВкусВилле превысила 50%, при этом онлайн приносит прибыль.

🔸За прошлый год оборот сервиса доставки вырос на 54% и составил более 139,4 млрд руб. с НДС. Сеть дарксторов расширилась до 147 точек.

🔸Курьеры ВкусВилла доставили 107,7 млн заказов (+52%).

🔸Среднее время от момента оформления до выполнения доставки составляет 79 минут при обещании привезти товары за 2 часа.

🔸За 2023 год более 30% заказов в пределах города доставили в сервисе за 1 час, экспресс за 30 минут стал доступен во всех регионах присутствия компании.

Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за декабрь 2023 года.

Основные выводы:

• Данный прогноз соответствует росту относительно 2023 года более чем в 1,4 раза по количеству заказов и в 1,5 раза по объему онлайн-продаж;

• Мы ожидаем, что тренд на снижение среднего чека сменится на медленный рост и по итогам 2024 года средний чек составит примерно 1 340 рублей (+4% к 2023 году).

Логистика интернет-торговли России в 2023. Мнения и ожидания

«Логистика, как и прежде, остаётся для электронной торговли звеном, которым завершается сделка. Звеном, по которому судят о покупке в целом и звеном, которое определяет, купит ли покупатель в следующий раз в этом месте или пойдёт искать на просторах интернета в другом.

Основной фокус исследования этого года нацелен на мнение покупателей. Исследование мнения потребителей в сфере электронной торговли является ключевым для оптимизации логистических процессов и улучшения пользовательского опыта. Понимание потребностей и предпочтений покупателей позволяет компаниям настроить процесс доставки таким образом, чтобы он был максимально удобен и эффективен. Это включает в себя оптимизацию сроков доставки, выбор подходящих способов доставки и разработку гибких вариантов возврата товаров.

Когда компании осознают, какие аспекты доставки ценятся покупателями больше всего — будь то скорость, надежность, стоимость или удобство отслеживания — они могут адаптировать свои логистические стратегии, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Такой подход не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует повторным покупкам и положительным отзывам, которые критически важны для репутации бренда в цифровую эпоху.»

Сергей Семко
Ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight

Покупательское поведение в ePharma 2023. Вопрос – ответ

Почему использовали доставку на дом?
Доля онлайн-заказов с доставкой на дом пока незначительна в сравнении с другими способами получения заказов. Основная причина выбора - экономия времени. Эта причина одинакова для всех регионов, кроме Уральского Федерального округа.

Как изменилась частота онлайн-покупок в каналах покупки в 2023 году?
Только 12% респондентов сказали, что стали покупать аптечные товары реже в онлайн-канале в этом году по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Фарма, не являясь первой категорией для покупки в интернете, постепенно перетекает в онлайн-канал, который уже становится привычным. Новые покупатели (которые используют онлайн-канал менее года) чаще начинают свой покупательский путь с apteka.ru

Как изменится частота онлайн-покупок в этом году?
Каждый третий покупатель аптечных товаров сказал, что планирует чаще совершать покупки в следующие 12 месяцев. 36% - это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Можно сказать, что эта целевая группа является перспективной для настройки рекламных и маркетинговых коммуникаций.

Доля онлайн-продаж в товарообороте АШАН достигла 8,3% в 2023 году

За 2023 год доля онлайн-продаж в общем товарообороте АШАН выросла на 2,4 пункта, составив 8,3%. Еще более высокой (10%) была доля онлайн-продаж в товарообороте формата классических гипермаркетов.

🔸Число онлайн-заказов в сети выросло на 33%. Средний чек был стабильно выше 3000 руб. В более 60% всех чеков присутствовали товары СТМ.

🔸Прогресс формата даркстор LFL (9 месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2023 года): по товарообороту +70%, по заказам +83%. Средний чек — выше 1500 руб., количество артикулов в заказе — более 17.

🔸Онлайн-сервис доставки товаров в багажник автомобиля АШАН Авто: прогресс по товарообороту LFL +264%, по заказам +184%, средний чек — выше 5000 руб. На конец 2023 года к услуге было подключено более 70 гипермаркетов АШАН в Москве и регионах.

🔸Средние чеки мобильного приложения Мой АШАН и сайта auchan.ru практически равны и превышают 4000 руб. Суммарное количество пользователей — более 7 млн.