Число покупок на маркетплейсах выросло на 63% в 2023 году

Согласно исследованию Tinkoff eCommerce, совокупный объем трат на маркетплейсах в 2023 году почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

🔸Количество транзакций выросло на 63%. Лидеры по росту числа покупок: Мегамаркет (в 4,3 раза), Wildberries (в 2 раза) и Ozon (в 1,6 раза)

🔸Средний чек снизился на 10% — до 1789 руб. Самый высокий (4804 руб.) — у Мегамаркета. Самый низкий (683 руб.) — на KazanExpress.

🔸 Увеличилось число транзакций на маркетплейсах, которые совершают россияне за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

🔸На Wildberries и Ozon приходится 86% продаж (в рублях).

🔸Рост числа селлеров замедлился — продавцов на маркетплейсах стало на 8% больше.

🔸Количество селлеров, которые торгуют на 2-х и более площадках, выросло на 17%.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Поиск новых брендов

На маркетплейсах регулярно появляются новые бренды, частично замещающие собой ушедших с рынка РФ в 2022 году «мировых» конкурентов.

В рамках исследования «Выбор брендов на маркетплейсах», проведенного совместно с Мегамаркет, мы выяснили, что:

• 46% опрошенных узнают о новых для них брендах через товарную выдачу в поиске на маркетплейсе. Это – основной способ знакомства с новыми брендами;

• Чтобы привлечь покупателей, новому бренду стоит позаботиться о наличии отзывов на свой товар, так считает 51% опрошенных. А 45% респондентов полагают, что важно обратить внимание на подробное описание в карточке товара;

• 56% опрошенных, однажды сделав выбор, чаще всего покупают определенный товар у одного продавца.

Яндекс Маркет запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen

Товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи. Пользователям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground.

Команда Яндекса разрабатывает дизайн устройств, определяет их технические характеристики и выбирает комплектующие. Каждая модель проходит несколько этапов тестирования на фабриках производителей и в Яндексе. Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen.

Маркет намерен расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими.

Доставка еды из ресторанов 2023

Для рестораторов доставка за два прошедших года приобрела новое значение. Теперь это не только источник роста количества заказов, но и инструмент поддержания лояльности клиентов.

На рынке доставки из ресторанов развивается передача доставки на аутсорс. В дополнение к существующим, появляются различные типы сервисов, предоставляющие витрину и логистику: как крупные, так и небольшие.

На сегодняшний день 17% всех ресторанов используют только собственную доставку, 29% – только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта. У 39% заведений доставки нет.

Из тех, кто использует оба варианта, чуть больше половины заведений запускают их одновременно, примерно треть начинают с собственной доставки, а потом в горизонте 1-3 лет подключают внешний сервис. Остальные сначала подключают внешний сервис, а в течение 1-3 лет запускают собственную службу доставки.

Общие онлайн-продажи М.Видео-Эльдорадо выросли на 18% в 2023 году

В IV кв. 2023 года:

🔺Общие продажи (GMV) Группы М.Видео-Эльдорадо выросли на 43% год к году до рекордных 181,1 млрд руб. (с НДС).

🔺Общие онлайн-продажи увеличились на 55% до 132,5 млрд руб. (с НДС), составив 73% от GMV Группы.

🔺Продажи на собственном маркетплейсе электроники в IV кв. выросли в 1,6 раза год к году.

За 12 месяцев 2023 года:

🔺Общие продажи (GMV) Группы выросли на 11% до 540,4 млрд руб. (с НДС).

🔺Общие онлайн-продажи выросли на 18% до 386 млрд руб. (с НДС), составив 71% от GMV Группы.

🔺Оборот маркетплейса увеличился в 2 раза год к году. Количество партнеров на площадке выросло почти вдвое до более 800, а ассортимент — в 1,5 раза относительно показателей 2022 года.

Консалтинг от Data Insight

При разработке стратегии запуска и развития онлайн-продаж компаниям необходима информация о рынке, конкурентах, успешных и неуспешных бизнес-кейсах, трендах и прогнозах развития рынка.

Data Insight проводит консультационные встречи и стратегические сессии для топ менеджеров.

Возможные темы для консалтинга:

🔹Определение стратегии выхода ритейлера на рынок

🔹Разработка и внедрение систем лояльности для клиентов

🔹Разработка и внедрение системы коммуникации с клиентами на разных этапах воронки

🔹Разработка стратегии присутствия и развития продавца в интернете

🔹Консультации по текущему развитию онлайн-магазина

🔹Управление продажами в онлайн-магазине

Чем отличаются нишевые маркетплейсы от универсальных?

▪️Представленные товары относятся к одной категории или охватывают несколько смежных категорий;

▪️Ассортимент не менее, а зачастую и более широк, чем в аналогичной категории на универсальном маркетплейсе, включает в себя специализированные нишевые или эксклюзивные товары;

▪️Высокая экспертиза в товаре, полные и детализированные описания в карточках товаров;

▪️Часто обеспечивают комплекс дополнительных услуг, развивают экосистему вокруг своей категории;

▪️Интерфейс специально разработан под представленный сегмент товаров;

▪️Удобная организация поиска и выбора товара на сайте/в приложении, наличие детализированных фильтров;

▪️Опции платежа и логистики выбраны и настроены с учетом представленной категории товаров.

Логистика интернет-торговли России в 2023. Мнения и ожидания
Основные категории покупок в интернете

Покупатели в 2023 г. активно приобретали товары повседневного спроса. Более дорогостоящие категории товаров пользовались меньшим спросом, что также говорит о довольно экономной структуре потребления россиян в онлайне, с одной стороны, и о сформированной привычке делать повседневные покупки в интернете, с другой.

Наиболее популярными категориями оказались:

• одежда, обувь, аксессуары – 62,7%;
• косметика и парфюмерия – 44,9%;
• продукты питания и напитки – 40,6%.

Среднюю популярность показали категории:

• лекарства и товары для здоровья – 38,9%;
• товары для дома и дачи – 37,9%;
• мелкая бытовая техника – 30,8%;
• зоотовары – 28,1%;
• детские товары – 26,4%;
• подарки и сувениры – 25,7%;
• товары для ремонта, инструменты, стройматериалы – 24,3%.

Наименее популярные категории включают:

• интим-товары – 6,9%;
• шины и диски для автомобилей – 6,9%;
• цветы – 6,5%;
• алкоголь – 6,4%;
• другое – 0,7%.

Яндекс Лавка представила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100»

Под новым брендом Лавка выпустит 100 продуктов, которые будет создавать совместно с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов.

Это первый бренд Лавки с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса.

Дизайн упаковки создан с помощью нейросети YandexART в приложении Шедеврум. Основой визуальной концепции стали ассоциации с соответствующими продуктами.

У сервиса уже есть СТМ «Из Лавки». Доля продаж товаров из её ассортимента в среднем составляет 16%, а в некоторых категориях доходит до 80%.

7 февраля product manager Data Insight, Надежда Виноградова, выступила на конференции «Продэкспо 2024» с докладом «Рынок eGrocery: продажи на маркетплейсах».

Ключевые тезисы:

🔹По данным ежемесячного бюллетеня, eGrocery – второй по количеству совершенных онлайн-заказов сегмент eCommerce: за 2023 год на рынке продуктов питания совершено 604 млн заказов (включая заказы Ozon Fresh), годовой темп роста 2023 к 2022 составил 52%.

🔹Несмотря на популярность eGrocery среди онлайн-магазинов, Продукты питания не самая популярная категория среди селлеров маркетплейсов: по данным, рассчитанным на основе Базы Селлеров Data Insight, на Ozon в этой категории продают всего 7% от всех активных селлеров, на Wildberries – 5% (это примерно по 15-20 тыс селлеров). Наиболее популярные продукты питания для продажи на Wildberries – товары из категории Dry Food (продукты, не требуюшие специальных условия хранения и транпортировки);

🔹Для выступления мы разделили респондентов опроса «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023» на две группы: тех, кто сделал последнюю покупку на маркетплейсе (20% от всех респондентов) и тех, кто сделал последнюю покупку в другом канале (80% от всех респондентов). Покупатели двух групп одинаково хорошо покупают продукты категории Dry Food (93% и 96% соответственно), в то время как продукты категории Fresh на маркетплейсах покупают хуже, чем в других каналах (48% от покупателей продуктов на маркетплейсе против 91% от покупателей продуктов в других каналах).

Оборот маркетплейса М.Видео-Эльдорадо удвоился в 2023 году

По итогам 2023 года оборот собственного маркетплейса электроники и сопутствующих товаров М.Видео-Эльдорадо увеличился в 2 раза год к году.

🔺Количество партнеров на площадке выросло почти вдвое до более 800, а ассортимент — в 1,5 раза относительно показателей 2022 года.

🔺За год продажи товаров, представленных одновременно на полках магазинов и онлайн, выросли более чем в 15 раз.

🔺Топ-5 городов по объёму продаж маркетплейса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

🔺Наибольшим спросом пользовались товары для дома — встраиваемая, крупная и мелкая бытовая техника.

🔺Товары с наибольшей динамикой роста в деньгах в годовом выражении: телевизоры, смартфоны (продажи выросли в 6 раз), а также садовая техника и оборудование (продажи увеличились почти втрое).

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Оборот Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза

Ozon объявил предварительные неаудированные результаты за 2023 год:

🔹Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос примерно на 110% год к году, превысив 1,7 трлн руб. Продажи предпринимателей составили 83% оборота.

🔹Число заказов удвоилось и составило более 950 млн. На одного покупателя пришлось более 20 заказов.

🔹Активных покупателей за год стало почти на треть больше — 46 млн.

🔹Скорректированная EBITDA за 2023 год положительная, что соответствует прогнозу компании. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 млрд руб.

🔹Площадь логистических объектов Ozon в России и странах СНГ на конец 2023 года выросла почти в 2 раза, до 2,5 млн кв. м. Количество ПВЗ почти утроилось год к году и превысило 45 тыс.

Потребительское поведение в онлайн-торговле. Казахстан. 2023

Доля тех, кто не воспользовался онлайн-каналом для покупок, потому что нужно «подержать товар в руках» перед покупкой ─ всего 44%. Эта цифра значительно ниже «стандартного» показателя для «непокупателей» на развивающемся рынке.

Другие причины, названные респондентами (20%-30% ответов) в большинстве своем говорят о привычном образе поведения (не связанном с интернет-шоппингом). На рынке нет ярко выраженного барьера к онлайн-покупкам. Они просто еще не покупают онлайн.

С высокой долей вероятности, скорость развития онлайн-рынка, в Казахстане будет увеличиваться в ближайшее время (по нашим оценкам, скачок произойдет на уровне 10%-12% от всего ритейла в течение 2-3 лет).

Data Insight ежемесячно публикует выпуски бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России.

В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продажи продуктов за определенный месяц.

Содержание полной версии eGrocery бюллетеня:

1. Объем рынка:
•Количество заказов и объем онлайн-продаж за месяц
•Средний чек за месяц
•Объем продаж за последние 12 месяцев

2. Предложение и спрос:
•Предложения магазинов по ассортименту и скорости доставки
•Охват регионов курьерской доставкой
•География поисковых запросов

3. Посещаемость сайтов:
•Данные по посещаемости отдельных интернет-магазинов
•Суммарная посещаемость ритейлеров и групп компаний
•Динамика посещаемости – за месяц и за год

4. Мобильные приложения:
•Рейтинг и популярность приложений для заказа продуктов
•Количество установок и активных пользователей приложений
•Лидеры по темпам роста среди приложений
•Соотношение позиции магазинов в вебе и приложениях

5. Лидеры рынка (данные по отдельным магазинам):
•Данные по количеству заказов ТОП-10 магазинов
•Динамика количества заказов за месяц и за год
•Средний чек
•Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по магазинам
•Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по группам компаний
•Прирост продаж за последние 12 месяцев – по магазинам

6. Прогноз:
•Прогноз количества заказов за 2023 год
•Прогноз динамики среднего чека на 2023 год
•Объем рынка 2023 – заказы и объем продаж
•Объем бюллетеня: 50 слайдов.

Пример выпуска бюллетеня c данными за Июнь 2022

Товарооборот на сервисах e-commerce Яндекса вырос на 64% в 2023 году

Общий товарооборот (GMV) на сервисах электронной коммерции Яндекса (Яндекс Маркет, Яндекс Лавка в России, сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери) в 2023 году увеличился на 64% — до 503,4 млрд руб.

В IV кв. 2023 года показатель вырос на 46% год к году до 163,9 млрд руб. за счёт органического роста числа пользователей и расширения ассортимента, а также синергии с Яндекс Плюсом и продуктами Финтех-направления, в частности Яндекс Сплитом и Яндекс Пэй.

Яндекс Маркет в IV кв. 2023 года:

🔸Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов составила 90%.
🔸Число наименований товаров к концу IV кв. — 57,1 млн.
🔸Количество активных покупателей — 18,5 млн (+33%).
🔸Количество активных продавцов — 78,1 тыс. (+79%).

Агентство Adlabs, при поддержке Data Insight, представило интерактивную «Карту технологических сервисов для продвижения на маркетплейсах и площадках онлайн-ритейлеров».

В первую версию карты вошло 94 сервиса, включенных в пять блоков: аналитика, контент, логистика, управление продажами и продвижение. В основе разделения сервисов на блоки использован путь селлеров и брендов при работе на маркетплейсах и площадках онлайн-ритейлеров. Каждый блок разделен на 2-3 подкатегории для большей детализации профиля работы сервисов. В итоговую версию карты вошли только сервисы с реально существующей технологической базой.

Продукт позволяет участникам рынка выбрать технологических партнёров, а также найти точки роста для бизнеса среди растущей аудитории маркетплейсов и площадок онлайн-ритейлеров.

«Рынок интернет-торговли меняется – он превращается из рынка интернет-магазинов в рынок компаний, которые работают на маркетплейсах. И, как известно, будущее уже наступило, но не для всех. У кого-то уже есть эффективные инструменты, а у кого-то – еще нет. Карта поможет тем, кто находится в поисках сервисов повышения эффективности бизнеса».

Фёдор Вирин, партнер Data Insight