Еженедельная оценка рынка eGrocery

Наблюдая большой интерес к получению актуальной информации, отражающей динамику рынка eGrocery, Data Insight проводит регулярное исследование «Еженедельная оценка рынка eGrocery», в котором представлены данные количества заказов у основных игроков рынка понедельно.

Основные игроки рынка eGrocery:

•Самокат
•ВкусВилл
•Яндекс.Лавка
•СберМаркет
•Delivery Club
•Пятёрочка
•Перекрёсток
•Яндекс.Еда
•Лента

*возможно добавление дополнительных игроков по запросу.

Данный отчет позволяет моментально отслеживать краткосрочную динамику рынка, что, в свою очередь, дает возможность оценить и увеличить эффективность запущенных маркетинговых активностей.

На сегодняшний день это единственное исследование на рынке, показывающее текущие данные игроков.

Ozon развивает направление Fashion

Ozon запустил новый раздел Ozon Fashion с товарами известных международных брендов и российских дизайнеров. Клиентам будут по-прежнему доступны оплата после примерки и бесплатные возвраты.

«Развитие направления Fashion является для нас приоритетом на этот год. Уже сейчас Ozon занимает второе место среди онлайн-площадок в категории Fashion», — отмечает директор по развитию бизнеса Ozon Fashion Илоанга Ершова. По ее словам, в прошлом году оборот категории Fashion на Ozon вырос в 2,5 раза.

Одежду, обувь и аксессуары на Ozon продают более 180 тыс. предпринимателей и брендов — в этом году компания намерена расширить их число еще в 1,5 раза. Одежду и обувь на площадке покупают свыше 25 млн покупателей, что на 60% больше, чем в 2022-м.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Сценарии появления нишевых маркетплейсов и их дальнейшее развитие

Нишевые маркетплейсы можно классифицировать по сценариям их появления. Всего выделяется четыре самых распространенных способа запуска подобных площадок:

🔹Трансформация крупного категорийного интернет-магазина в нишевый маркетплейс. Это происходит для расширения ассортиментного ряда без дополнительных затрат на закупку товара и является логичным шагом развития большого игрока, как, например, Спортмастер или Детский мир;

🔹Переход из офлайна в онлайн. Частый сценарий для продавцов профессиональных товаров (например, emed.market);

🔹Запуск нишевого маркетплейса с нуля. Такой сценарий характерен для продавцов в нише, которую сложно или невозможно развить внутри универсальных маркетплейсов (Flowwow, Ютека, пр.);

🔹Замыкание экосистемы. Подобный вариант используют крупные игроки в определенном сегменте, чтобы расширить экосистему вокруг себя. Так, застройщик ПИК запустил маркетплейс мебели и ремонта, а Поле РФ таким образом создал экосистему крупнейших агрокомпаний в отрасли.

Что касается дальнейшего развития нишевых маркетплейсов, они могут пойти двумя путями: первый — это преобразование в универсальный маркетплейс, второй — расширение географии и подключение смежных категорий.

28 февраля парнер Data Insight, Федор Вирин, выступил с докладом «Маркетплейсы 2024: тренды, стратегии, точки роста» на конференции «Селлеры и маркетплейсы 2024».

В 2024 году одним из ключевых шагов к успешной стратегии роста является вхождение в электронную торговлю с использованием маркетплейсов.

Доклад посвящен тому, как меняется структура рынка, какое место маркетплейсы занимают в экосистеме eCommerce и как это может повлиять на продавцов.

Место Маркетплейсов в экосистеме eCommerce

🔹Универсальные маркетплейсы – главные драйверы роста рынка eCommerce. Так, в 2023 году количество заказов на маркетплейсах составило 4076 млн штук из 5142 млн штук во всем eCommerce;

🔹Доля двух крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon в 2023 году выросла до 76% с 67% в 2022 году. За год количество заказов на Wildberries и Ozon выросло на 212 млн штук (с декабря 2022г. по декабрь 2023г.);

🔹Нишевые маркетплейсы – недооцененный сегмент рынка. У них есть своё уникальное место на рынке, которое им ещё только предстоит занять. Оно не может быть занято другими типами игроков, несмотря на то, что этот сегмент в России пока находится на начальном этапе своего развития. В 2023 году объем рынка нишевых маркетплейсов вырос на 27% и составил почти 600 млрд рублей. Согласно нашим прогнозам, при сохранении текущих темпов развития этот рынок может достичь 1 трлн рублей к 2026 году.

«Магнит» запускает B2B-сервис доставки для ресторанов и ритейла

«Магнит» запускает сервис доставки на «последней миле» для других продовольственных и непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе.

Доставят заказы покупателям курьеры «Магнит Доставки». Подключение партнеров к новому сервису позволит курьерам «Магнита» увеличить количество выполняемых заказов и повысить доходы в 1,5–2 раза. Сервис будет доступен на всей географии «Магнит Доставки».

Ожидается, что первыми партнерами «Магнита» станут сетевые компании, работающие на рынке общепита. К новому сервису также будет подключена розничная сеть «Дикси», а в перспективе — маркетплейс «Магнит Маркет».

В планах — до конца года реализовать функционал, который позволит подключаться к сервису предприятиям малого и среднего бизнеса.

Разные типы покупателей подходят к выбору новых брендов на маркетплейсах по-разному. В рамках нашего исследования «Выбор брендов на маркетплейсах», мы провели опрос, на основе которого дали комплексную оценку покупателей по факторам выбора товаров:
– отзывы с фото и видео
– выгодное предложение (цена и срок доставки,
– отзывы на товар, содержащие только оценку

Наибольшее количество покупателей – фото-фанаты (29%). Красочные отзывы – то, чем новым брендам следует озаботиться в первую очередь, если они хотят привлечь эту группу покупателей.

Ценовых стратегов, которых среди покупателей 19%, привлекает выгодное предложение. Новым брендам следует предоставить этим покупателям конкурентную цену на товар и быструю доставку.

Покупательское поведение в ePharma

Какие категории аптечных товаров покупали в канале eGrocery мужчины и женщины? (рис.1)

Доля покупателей-мужчин в канале eGrocery выше в категориях «Медтехника» и «Расходные материалы». В покупках остальных категорий лидируют женщины. Доля покупателей-женщин в категории «Лечебная косметика» в этом канале выше, чем в среднем по стране. Вероятно, этот канал может стать перспективным для продвижения этой категории товаров.

Как относятся к покупкам аптечных товаров на маркетплейсах в регионах?(рис.2)

Среди онлайн-покупателей, которые приобретали аптечные товары на маркетплейсах, наибольшая часть проживает в Центральном Федеральном Округе.. Так же жители ЦФО чаще остальных решали отказаться от дальнейших покупок аптечных товаров на маркетплейсах после того, как попробовали это сделать - 32%.

Казахстан на сегодняшний день – страна курьера, а не ПВЗ

Курьеры пока доставляют большую часть заказов. Много доставки день-в-день (Same Day), есть доставка на следующий день (Next Day), даже доставка через определенное число дней из Европы, России, Китая, США и других стран или с удалённых складов в большинстве случаев осуществляется курьерами.

Самовывоз представлен отделениями национального почтового оператора, постаматами-локерами Kaspi.kz, расширяющимися сетями российских маркетплейсов и некоторыми российскими сетями: СДЭК и Boxberry.

Kaspi.kz продвигает собственную сеть локеров уже большую по числу локаций и с широким покрытием. У игрока более 5 223 локеров. Маркетплейс стимулирует покупателей к тому, чтобы небольшие по размеру посылки доставлялись через постаматы. Ещё есть сети Tastamat (более 400 локеров) и 151 почтомат АО «Казпочта».

Эта модель в большой степени напоминает европейскую модель доставки, когда курьеры и постаматы национальных почтовых операторов и международных игроков доставки обеспечивают доставку на «Последней миле».

Маркетплейсы: тренды 2024

🔹Игроками на рынке нишевых маркетплейсов являются два типа игроков: крупные нишевые продавцы с экспертизой на рынке, для которых нишевый маркетплейс становится способом быстрого роста для онлайн-канала ( Детский мир, Мвидео, Ламода), и специализированные площадки, которые смогут удачно выбрать особенную нишу и быстро набрать в ней хорошую экспертизу (FlowWow, Ютека, emed.market, Labstore, Sapsana и другие);

🔹Маркетплейсы могут активнее использовать технологии искусственного интеллекта для улучшения персонализации, рекомендаций товаров и услуг, аналитики и обработки данных. Это может повысить удовлетворенность клиентов и общую эффективность маркетплейсов;

🔹Маркетплейсы будут стремиться предоставить уникальный и персонализированный опыт пользователю. Это может включать в себя персональные рекомендации, адаптивный дизайн сайта и индивидуальные привилегии для постоянных клиентов;

🔹Компании активно используют социальные медиа для укрепления своего бренда. Взаимодействие с клиентами через социальные платформы, проведение конкурсов, обзоров и т.д.

Авито: 73% россиян покупают и продают на ресейл-платформах

Согласно исследованию Авито, 73% опрошенных россиян готовы покупать товары у частных продавцов на ресейл-платформах, а 68% имеют опыт продажи на подобных площадках.

🔸Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет покупать товары «с рук» не против 83%, а среди респондентов старше 65 лет таких 54%.

🔸Среди наиболее популярных товаров, которые россияне готовы приобрести таким образом: мебель и предметы интерьера (36%), книги (32%), электроника и гаджеты (28%), спортивное снаряжение (24%).

🔸Одна из главных причин покупок в ресейле — экономия (52% респондентов).

🔸Среди тех, кто приобретал товары «с рук» в прошлом году, 21% потратили более 10 000 руб. за этот период.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Прогноз падения объёма онлайн-импорта после изменения порога беспошлинной торговли

Последний месяц снова дал горячую тему для обсуждения посылок из-за границы.

Посылок и от AliExpress, и от российских онлайн-ритейлеров, которые либо подключили китайских производителей и продавцов, либо сами делают закупки за рубежом.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, включая Россию, составлял одну тысячу евро и 31 килограмм. Потом его несколько раз снижали: сначала до пятисот евро, а с начала 2020 года — до двухсот евро. Однако в апреле 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вернул порог к исходному значению в одну тысячу. С продлениями, величина порога оставалась такой до недавнего времени.

Сергей Семко, ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight, рассмотрел несколько вариантов изменения порога, которые мы подробно описали в статье.

3 апреля в Москве при поддержке генерального партнера Adv.Cake состоится Церемония награждения победителей рейтинга «E-commerce Index Top-100». В Церемонии награждения примут участие крупнейшие российские интернет-магазины и сервисы. Подробную информацию вы можете найти на сайте премии.

Также у вас есть возможность стать партнером премии. Для этого заполните, пожалуйста, форму или напишите нам на sakibaeva@datainsight.ru.

Статус партнера Церемонии позволит вам:

• Повысить узнаваемость бренда с помощью размещения на сайте, в телеграм канале и рассылках Data Insight;
• Вручить награды победителям и со сцены рассказать о компании;
• Провести интересные маркетинговые активности на площадке мероприятия;
​​​
​​​и многое другое.

Ждем Вас на Церемонии!

Реклама: Рекламодатель ООО «АДВ-КЕЙК»

Алиса расскажет о статусе заказа в доставке ВкусВилл

ВкусВилл интегрировал в сервис доставки возможность узнавать о статусе заказа с помощью виртуального ассистента Яндекса — Алисы. Ранее такая функция была доступна лишь пользователям Яндекс Маркета и Яндекс Лавки.

Достаточно сказать, к примеру: «Алиса, когда привезут продукты из ВкусВилла?». В ответ виртуальный ассистент сообщит, где находится заказ и когда курьер его доставит.

При первом запросе потребуется авторизация в навыке Алисы по номеру телефона, привязанному к аккаунту пользователя в интернет-магазине ВкусВилл.

Товарооборот маркетплейса «Детского мира» вырос на 57% в 2023 году

🔸По итогам 2023 года товарооборот маркетплейса «Детского мира» вырос на 57% год к году.

🔸Число зарегистрированных продавцов превысило 7000 (+58%). Доля российских поставщиков выросла до 25%, а общий ассортимент площадки — до 900 тыс. SKU.

🔸Категории с наибольшим ростом по товарообороту: питание (+408%), подгузники (+205%), крупногабаритные товары (+86%), одежда и обувь (+40%), игрушки (+38%).

🔸В 2023 году фокус был направлен на локализацию товаров. В регионах Юг и Урал доля продаж увеличилась до 13% в каждом и продолжает расти. Рост год к году региона ЮГ составил +72%, Урал — +101%. В 2024 году маркетплейс планирует наращивать долю региональных партнеров.

Выбор нового бренда: типы покупателей на маркетплейсах

Мы продолжаем обсуждать, как разные типы покупателей подходят к выбору новых брендов на маркетплейсах, что мы выяснили в рамках исследования «Выбор брендов на маркетплейсах».

Итак, третья по размеру группа – «внимательные покупатели» (12%). Они будут учитывать все отзывы на товар, для них важна общая положительная оценка товара.

«Опережающие выбор» покупатели (12%) предпочтут приобрести товар у продавца с более привлекательной ценой, даже если не найдут в отзывах большого количества фото и видео товара. Однако отзывы для них все же играют большую роль, чем для «ценовых стратегов», которые ориентируются исключительно на более низкую стоимость.

О первых двух типах покупателей на маркетлейсах вы можете узнать здесь.