Ask for insight💡

Каждый понедельник мы выкладываем пост, под которым вы можете задать интересующие вас вопросы аналитикам Data Insight.

Затем мы выберем три самых интересных вопроса из чата нашего канала (также вы можете присылать нам ваши вопросы на почту a@datainsight.ru) и запишем видео с подробными ответами.

Тут вы можете увидеть вопросы и послушать ответы в данной рубрике с прошлой недели.

Вперед! :)

Надежда Виноградова, руководитель направления исследований селлеров Data Insight рассказала о рынке электронной коммерции и популярности маркетплейсов на Юге России в эфире РБК ТВ Юг.

Интервью можно найти здесь (и нужно подписаться, чтобы не пропускать подобные обязательные к просмотру видео от Data Insight).

Универсальные маркетплейсы продолжают консолидировать продажи, привлекать новых селлеров и наращивать экосистему сервисов вокруг себя.
На карте Экосистемы электронной торговли 2024 года появились такие важные для работы с маркетплейсами категории, как Онлайн-бухгалтерии, Агентства по выводу на зарубежные маркетплейсы и Юридическая помощь, которая становится все более востребованной для селлеров и ПВЗ.

О том, что может повлиять на работу маркетплейсов в ближайшее время, узнали у эксперта проекта Владимира Бугаевского, коммерческого директора Oborot.ru :

«Наблюдается явный тренд на государственное регулирование маркетплейсов. Инициатив много, среди наиболее обсуждаемых можно выделить регулирование оферты, которую маркетплейсы выставляют селлерам и ПВЗ, и создание ""российских полок"" для продвижения товаров отечественных брендов. В целом к маркетплейсам, как к части инфраструктуры, начали выдвигать повышенные требования. Признание маркетплейсов доминирующей силой на рынке ведет к усиленному отстаиванию интересов ПВЗ и селлеров - так, в случае споров, вторые окажутся в более выигрышном положении. Реализация этих инициатив станет дополнительной нагрузкой и вероятнее всего скажется на ценообразовании».

Ключевые игроки розничного онлайн-импорта

Кроссбордер не является угрозой для российской торговли, а является возможностью для россиян купить те товары, которые они в реальности хотят. Для российских ритейлеров – это возможность расширить свой ассортимент и таким образом привлечь к себе большее количество покупателей. Онлайн-импорт позволяет населению получить доступ к широкому ассортименту и к ушедшим брендам, которые не возят параллельным импортом.

Сервисы по созданию кроссбордерной полки и таможенные брокеры:

🔹GBS. Сервис добавления на витрину товаров из-за рубежа под ключ, для магазинов и маркетплейсов (включая таможенные услуги);
🔹Юнитрейд. Специализируется на таможенном оформлении и консультациях по вопросам внешней торговли;
🔹Танаис Экспресс. Таможенный брокер, оказывающий широкий спектр услуг по растаможиванию товаров​.

Зачем нужна кроссбордерная полка?

• Уменьшение дефицита товаров. Кроссбордерная полка позволяет ритейлерам сокращать дефицит товаров, предлагая покупателям продукцию, которая временно или постоянно недоступна на местном рынке;

• Доступ к «ушедшим» брендам. Российские интернет-магазины могут продолжать предлагать бренды, которые прекратили официальные поставки в Россию, поддерживая спрос на популярные товары;

• Кроссбордерная полка может дать покупателю серьезный выигрыш в цене товаров и сделать покупателя более лояльным к площадке, которая дала возможность приобрести дешевле;

• Расширение ассортимента и увеличение продаж. Предложение товаров из-за рубежа помогает расширять ассортимент и увеличивать продажи, обращаясь к широкой аудитории покупателей.

Косметические продукты ВкусВилла появились на маркетплейсе ЛЭТУАЛЬ 

ВкусВилл впервые начал сотрудничество с косметической онлайн-площадкой: на маркетплейсе ЛЭТУАЛЬ можно купить продукцию для ухода за кожей и волосами, личной гигиены и товары для дома.

Ассортимент составляет 85 позиций, преимущественно все представлены под собственной торговой маркой ВкусВилл. Продукция производится отечественными поставщиками.

Идея сотрудничества заключается в том, чтобы обеспечить покупателей доставкой косметический продуктов и товаров для дома ВкусВилл по всей России, а также укрепить позиции бренда за счет вывода на новую онлайн-площадку.

Продукция отгружается с распределительных центров ВкусВилла на склад ЛЭТУАЛЬ, а оттуда осуществляется доставка покупателям.

Россияне предпочитают традиционные визиты в супермаркеты онлайн-шопингу

Статистика Банка Русский Стандарт показала, что в среднем за покупками в супермаркет в офлайне весной отправлялись 12 раз в месяц, а в онлайне — 3,3. Зимой в офлайне среднемесячное число покупок составляло 12,2, а в онлайне — 3,6.

Средний чек онлайн-платежа по картам в супермаркетах весной 2024 года заметно выше, чем в офлайне — 1659 руб. (зимой он был 1928 руб.) против 732 руб. (годом ранее — 774 руб.) соответственно.

В рамках исследования проанализировали количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам Банка Русский Стандарт весной 2024 года и зимой 2023–2024.

Экосистема электронной торговли — это ежегодный продукт Data Insight в виде карты, отражающей наиболее востребованные на рынке услуги и ключевых игроков. С каждым годом количество проектов на карте растет, а изменения в структуре подсвечивают возникновение новых ниш и перспективных направлений.

Рынок e-commerce ежегодно растёт, на нём постоянно появляются новые игроки и сервисы, а в индустрии всё больше проявляется концепция человекоцентричности. В таких условиях на первый план выходят не просто разнообразие услуг и технологий, но и их удобство, адаптивность, а также уровень доверия между покупателями и продавцами. Мы в ЮMoney понимаем это и обеспечиваем сервис высшего уровня для наших клиентов. Мы создаём безопасную, гибкую и интуитивно понятную платёжную среду, которая поддерживает доверие игроков рынка.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney

Реклама. Рекламодатель: ООО НКО «ЮМани»

Среди логистических сервисов самые заметные изменения в Экосистеме электронной торговли 2024 происходят в категории “Кроссбордер”: в этом году мы поделили сервисы для B2C-импорта на классических мейлфорвардеров и площадки с витриной. Перспективным направлением остается доставка на склад маркетплейсов, а новым драйвером роста для логистов становится трафик нишевых маркетплейсов.

Онлайн-импорт стал неотъемлемой частью жизни россиян, привлекая не только ценами, но и широким ассортиментом товаров зарубежных онлайн-магазинов. А сейчас мы наблюдаем тенденцию интеграции товаров из-за рубежа в витрины локальных маркетплейсов и магазинов. Компания GBS предлагает для российского ритейла сервис по добавлению зарубежных товаров на витрину онлайн-магазина, включающий подбор поставщика и выкуп товара, подготовку заказа, таможенное оформление и доставку товара российскому покупателю.

Илья Рисин, генеральный директор GBS

Реклама. Рекламодатель: ООО «Глобальные Брокерские Решения»

«Пятёрочка» начала подключать к своему сервису доставки франчайзинговые магазины

«Пятёрочка» запускает доставку из франчайзинговых магазинов. Предпринимателям нужно подписать с сетью дополнительное соглашение и закупить оборудование для сбора и упаковки заказов. Сеть строит прогноз по количеству заказов в день и дает рекомендации, нужно ли добавить в штат сборщика заказов.

В пилоте участвуют три магазина в Москве, Московской и Владимирской областях. По результатам ритейлер оценит эффективность процесса доставки, при необходимости внесет доработки, после чего планирует подключить к сервису другие партнерские точки.

«Пятёрочка» расширяет франчайзинговую сеть, в нее входят более 360 магазинов в 36 регионах.

Омск, Красноярск, Новосибирск — лидеры по росту оборотов на маркетплейсах

По данным Tinkoff eCommerce, за I кв. 2024 года в среднем по России оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 42%.

🔸Омск, Красноярск и Новосибирск вошли в тройку лидеров по росту оборотов на маркетплейсах.

🔸Количество заказов на маркетплейсах увеличилось во всех городах-миллионниках — средний рост по России составил 38%.

🔸Почти во всех регионах более половины покупок на маркетплейсах совершаются на Wildberries, за исключением Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.

🔸Интернет-магазины за последний год показали рост оборотов на 7% в среднем по России. Обороты интернет-магазинов растут во всех городах, кроме Волгограда, Уфы и Новосибирска.

🔸Количество покупок в интернет-магазинах сократилось во всех городах, кроме Красноярска, Перми и Самары.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

Одним из основных источников роста для логистических компаний становится трафик нишевых маркетплейсов, в том числе создаваемых крупными омниканальными ритейлерами.
На фоне растущих комиссий в крупных маркетплейсах продавцы охотно подключают новые каналы продаж, которые не нацелены на создание собственной доставки.
Еще одно перспективное направление - организация сети пунктов приема товаров от Продавцов, а также развитие так называемых преп-центров – складов, которые предоставляют услуги подготовки товара согласно требованиям и правилам торговой площадки, с последующей отправкой на фулфилмент-центры маркетплейсов.
Таким образом, логистическая служба может добавлять ценность как для Продавцов, обрабатывая товар сразу для нескольких площадок в одном месте, так и для маркетплейсов, снимая с них нагрузку работы с растущим количеством небольших селлеров и консолидация партии от нескольких поставщиков.

Леонид Зондберг, руководитель дирекции “Гиперлокальная платформа”, Почта России

Сеть OBI начала сотрудничать с Мегамаркетом

Ритейлер OBI появился на Мегамаркете: сейчас на маркетплейсе представлены до 30 тыс. товаров. В будущем ассортимент составит до 65 тыс. SKU — около 80% каталога сети строительных гипермаркетов.

«Впервые на Мегамаркете будет представлен ассортимент такой широты от одного из крупнейших ритейлеров сегмента DIY», — отмечает Илья Прокофьев, директор направления DIY, авто, товары для дома Мегамаркета.

На старте ассортимент сети доступен в Москве и Санкт-Петербурге, но уже летом планируется полное покрытие по схемам DBS и C&C. За покупки пользователям Мегамаркета будет начисляться кешбэк бонусами СберСпасибо от 35%.

Data Insight совместно с Яндекс Пэй провели серию интервью в рамках спецпроекта «Люди, меняющие ритейл», где эксперты из крупнейших компаний России делятся своим взглядом на развитие бизнеса в 2024 год.

Вы не только маркетолог, но и покупатель. Какой сценарий покупок лично вам кажется комфортным?

Для меня лучше всего так: зашла, купила, забыла. Заполнять анкеты — нет. Меня раздражает история с введением карт. Предпочитаю быструю оплату, где не нужно вписывать данные. У меня бывало даже такое: два магазина, в одном сервис с комиссией и лёгкой оплатой, во втором — без комиссии, но с кучей полей. Я предпочитаю первый сценарий.
Ценю хороший продукт. Пусть покупатель принимает решение, опираясь на качество, ценность товара и конкурентность цены. Не люблю, когда при выборе внимание отвлекают блёстки, баннеры и реклама.
Люблю прозрачность: положил в корзину, назначил дату получения. Не люблю звонки с подтверждением и выяснением деталей. Я адепт того самого лёгкого клиентского пути, когда ничего не мешает. Такой подход сама воплощаю в Divan.ru. Ритейл должен помогать людям, а не усложнять им жизнь.

Яна Лютаревич, директор по маркетингу Divan.ru

К следующей пятнице Data Insight готовят расширенный выпуск Ask for insight 👀

В грядущем выпуске на ваши вопросы ответят сразу несколько аналитиков Data Insight.

Так что не упустите возможность задать интересующие вас вопросы, чтобы они попали в спец-выпуск Ask for insight!

📑 Главное за неделю

📌Надежда Виноградова, руководитель направления исследований селлеров Data Insight рассказала о рынке электронной коммерции и популярности маркетплейсов на Юге России в эфире РБК ТВ Юг;

📌Косметические продукты ВкусВилла появились на маркетплейсе ЛЭТУАЛЬ ;

📌«Пятёрочка» начала подключать к своему сервису доставки франчайзинговые магазины;

📌«Кроссбордер не является угрозой для российской торговли, а является возможностью для россиян купить те товары, которые они в реальности хотят» – совместное исследование Data Insight и GBS;

📌По данным Tinkoff eCommerce, за I кв. 2024 года в среднем по России оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 42%;

📌Сеть OBI начала сотрудничать с Мегамаркетом.

p.s. не забудьте задать свой вопрос аналитикам Data Insight для спецвыпуска Ask for insight 🔜

Сегодня мы наблюдаем новый тренд: предприниматели всё чаще начинают продажи с маркетплейсов, а уже потом создают собственные интернет-магазины, что позволяет им снизить зависимость от маркетплейсов, диверсифицировать риски и расширить источники трафика. Такой сегмент, который мы называем "независимым екомерсом", сейчас привлекает множество новых брендов и торговых марок, включая российских дизайнеров и импортеров, создающих свои собственные бренды как в России, так и за её пределами.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce

На карте Экосистемы электронной торговли 2024 представлены сервисы для работы с маркетплейсами, собственным интернет-магазином, продажами в социальных сетях, в приложении и других каналах.

Еженедельный мониторинг количества заказов аптечных товаров на онлайн-площадках России

Еженедельный мониторинг помогает отследить и показать динамику изменений заказов аптечного ассортимента на крупнейших онлайн-площадках каждую неделю.

Мониторинг позволяет постоянно, практически в реальном времени, отслеживать краткосрочную динамику рынка ePharma, оценивать колебания спроса, видеть место игроков на рынке. Проводить оценку эффективности запущенных маркетинговых активностей, опираться на цифры в принятии решения о листинге собственных продуктов на площадках и др.

Состав отчета:

🔹Данные по количеству онлайн-заказов заказов на крупнейших аптечных (входят в ТОП 100 крупнейших ИМ DI) и внеаптечных онлайн-площадках, где внеаптечные площадки – это крупнейшие маркетплейсы: Ozon.ru – категория «Аптека», Wildberries.ru – категория «Здоровье», market.yandex.ru – категория «Аптека»;

🔹В отчет может быть включено всего до 15 площадок, возможный шаг: 5 площадок – 10 площадок – 15 площадок;

🔹Поставка данных – еженедельно, не позднее четверга недели, следующей за отчетной.

«Магнит Маркет» официально начал работать в Москве

Первые тестовые пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» в Москве появились в конце марта. Сейчас сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 точек. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи. ПВЗ «Магнит Маркета» открываются в магазинах розничной сети «Магнит» форматов «у дома» и дрогери.

Для поддержки запуска «Магнит Маркета» в Москве ритейлер начал масштабную маркетинговую кампанию, которая охватила более 300 медианосителей.

«Москва — приоритетный регион для нас в 2024 году. Уровень конкуренции между маркетплейсами здесь высок, но наша задача стать удобным инструментом онлайн-покупок в первую очередь для аудитории магазинов "Магнит"», — отмечает Константин Измайлов, гендиректор маркетплейса «Магнит Маркет».

Факторы роста и торможения рынка розничного онлайн-импорта в Россию

Факторы роста:

🔷Дефицит товаров и уход брендов из России способствует поиску альтернатив доставки и росту розничного «параллельного онлайн-импорта», и способствует росту мейлфорвардеров и посредников, замещение также отчасти идёт от китайских интернет-ритейлеров;

🔷Заинтересованность логистов в создании и развитии своих мейлфорвардеров с витриной придала дополнительный импульс развитию мейлфорвардеров с витриной и без витрины;

🔷Кроссбордерная полка как инструмент увеличения продаж, расширения ассортимента и преодоления трудностей товарного импорта;

🔷Возвращение активности AliExpress Russia в России.

Факторы торможения:

♦️Замещение продаж кроссбордерных площадок продажами российских маркетплейсов – это самый заметный фактор
торможения отрасли с 2018–2019 года, он заключается в том, что в течение нескольких лет российские маркетплейсы
отвоевывали долю продаж у китайских онлайн-площадок. Как правило, этот переток происходил за счет сокращения сроков доставки, расширения ассортимента, улучшения сервиса, построения сети удобных ПВЗ;

♦️Санкции на проведение платежей и логистику – самый острый фактор влияния в настоящий момент;

♦️Прекращение доставки в Россию Amazon, ASOS, eBay, Net-a-Porter, Yoox, iHerb и др. – фактор, который снизил объем рынка в 2022, продолжает действовать (этот же фактор сдвинул соотношение стран импортеров в сторону Китая);

♦️Государственное регулирование онлайн-импорта (изменение порога пошлины, изменение категории отправлений) смещает структуру заказов в сторону более дешевых товаров и может приостановить рост мейлфорвардеров с высоким средним чеком;

♦️Рост издержек на цепочки поставок для российских интернет-магазинов из-за разрушения привычных логистических маршрутов.

Wildberries запустил функцию колеровки краски

Wildberries стал первым маркетплейсом, который предложил функцию колеровки краски. Палитра достигает почти 2000 оттенков. Заколеровать можно будет краску от известных производителей, среди которых Tikkurila, Dulux, VGT, MARSHALL и др.

При выборе оттенка покупатель видит в карточке товара, как будет выглядеть цвет в различных интерьерах и при разном освещении. Опция доступна по предоплате, а вернуть краску можно будет только при наличии дефекта.

Функция колеровки работает в тестовом режиме и пока доступна только на сайте Wildberries. Маркетплейс планирует увеличить количество продавцов с возможностью колеровки, а также расширить палитру доступных цветов в каталоге.