Data Insight . Цифры E-commerce – Telegram
Data Insight . Цифры E-commerce
18.7K subscribers
2.54K photos
27 videos
207 files
2.25K links
Рынок электронной торговли в России: игроки, обороты, средний чек, прогнозы.

Онлайн-рынки: фарма, детские товары, fashion, электроника, egrocery, C2C, онлайн-экспорт, услуги.

Включен в перечень РКН https://gosuslugi.ru/snet/67a4bc9f24c8ba6dca95ed52
Download Telegram
eCommerce в цифрах📊👀

Продажи онлайн ювелирных украшений: 137 млрд рублей в 2024 году, из них на маркетплейсах чуть менее 60 млрд.

За первое полугодие топ-15 специализированных магазинов, которые торгуют ювелиркой среди топ-1500 из всех магазинов, продали украшений на 31,8 млрд рублей (без учета часов и бижутерии).

Четыре крупнейших маркетпейса продали на 26,9 млрд рублей за тот же период (WB, Озон, Яндекс, Мегамаркет). Еще 4,5 млрд за полгода - это продажи всех прочих специализированных магазинов и еще 3 млрд - неспециалисты (включая Ламоду).

Итого 66,2 млрд за первые полгода, 137 млрд - прогноз на весь год (около 15% роста по всему рынку).
Всего это 3,7 миллионов заказов, динамика которых почти такая же, как и динамика продаж (средний чек - около 18 тысяч рублей).

Индустрия ювелирных украшений мало растет, как на маркетплейсах, так и в специализированных магазинах. В ней мало игроков, и они почти не меняются.

#нашицифры #цифрамесяца
5👍3🔥1
Понять проблему, найти решение

Ещё недавно в столицах процветали мультибрендовые люксовые бутики и люди с удовольствием заходили туда за новыми коллекциями. Гардеробы пополнялись, а вот что делать с вещами прошлых сезонов, было непонятно. Не было хорошего и безопасного сервиса, с помощью которого можно было бы разгрузить свой гардероб из Gucci и Chanel.
Мы изучили рынок и поняли, что в России ниша премиального ресейла свободна. В 2016 году зарегистрировали компанию, а в 2017 году запустили сайт. На пилотный выход выгрузили первые 8000 товаров из ассортимента партнёрских бутиков.
Сегодня OSKELLY — не только ресейл, но и полноценная омниканальная система, которая помогает закрыть любые потребности, связанные с гардеробом люкс — и премиум-сегмента: купить, продать, заказать, привезти, забрать, разобрать, отреставрировать.

Со временем появились конкуренты, но это нас даже радует. Здоровая конкуренция позволяет совершенствовать продукт, развивает рынок и способствует формированию культуры потребления. Это облегчает положение всех игроков рынка.


Альберт Осканов и Заира Келигова, основатели OSKELLY
7👍2🔥1
Как прогнозировать изменения рынка на долгий срок: опыт Data Insight

Как правильно анализировать рынок и делать прогнозы его изменений на долгий срок. Какие факторы влияют на развитие рынка и как быстро происходят изменения. Какие тенденции рынка есть сейчас и чего ожидать в будущем.

Партнер аналитического агентства Data Insight, Федор Вирин — о том, как прогнозировать долгосрочные изменения рынка

Почему изменения рынка не происходят внезапно?


Может показаться, что рынки меняются резко. Например, появились смартфоны, начался коронавирус — рынок резко трансформировался, условия труда стали совсем другими. Однако на самом деле каждое такое событие — лишь катализатор уже накопившихся сдвигов.Объясню на примере. Самое большое изменение экономики в результате ковида — это массовое распространение удаленного формата работы. Оно стало возможным благодаря двум факторам.Первый — люди, которые не привязаны к офису. До начала эпидемии на удаленке работал один миллион человек. Большинство из них — фрилансеры или аутсорсеры, которые работали из дома или на временном месте в офисе заказчика. Например, стилист, который приезжал к клиенту.

Второй фактор — развитие технологий. Изменения сегодняшнего дня обусловлены тем, что за 20 лет до пандемии начали появляться устройства видеосвязи. За восемь лет до пандемии — все пересели на смартфоны, а еще через три года — в смартфонах появился 4G, который обеспечивает нам мегабиты в секунду с мобильного устройства. Если у человека быстрый беспроводной интернет, он может просто сидеть в парке и спокойно работать с ноутбука или телефона. Таким образом, экономика и технологии были готовы к внедрению удаленки. Такой формат работы все равно пришел бы к нам и стал массовым, просто медленнее.

Любая крупная трансформация — результат нескольких достижений прогресса.
🔥85👍4
Факторы росты и торможения рынка. Оценка перспектив. Кроссбордерная полка

🔹 Замещение кроссбордерных продаж. Российские маркетплейсы вытесняют китайские площадки, улучшая услуги и ассортимент, что приводит к сокращению кроссбордерных продаж

🔹 Санкции и платежи. Санкции затрудняют финансовые операции и логистику, увеличивают сроки и количество отклоненных платежей

🔹 Прекращение доставки. Крупные иностранные ритейлеры прекратили поставки в Россию, что снизило объем рынка и увеличило долю Китая как основного импортера

🔹 Государственное регулирование. Изменения в таможенном регулировании влияют на структуру заказов, смещая фокус на более дешевые товары и затормаживая рост сегмента с высоким средним чеком

🔹 Кроссбордерная полка как фактор роста. Предлагает товары непосредственно потребителям без необходимости растаможивания, что увеличивает доступность иностранных брендов, ушедших с российского рынка, и лояльность потребителей
👍42🔥1
Правда или ложь🪤

Дефицит товаров и уход брендов – самый острый фактор влияния на рост рынка онлайн-импорта в Россию в настоящий момент
Anonymous Quiz
48%
Правда✔️
52%
Ложь✖️
👍42🤔1
Тренды рынка электронной торговли 2024-2025 (часть I)

Доля регионов в онлайн-торговле существенно растет
В регионах онлайн-торговля только начинает развиваться. В следующие несколько лет покупатели в регионах станут драйверами рынка

Ритейл становится медийными компаниями
Это касается и онлайн и оффлайн ритейла. Потребитель (аудитория) становится основой бизнеса ритейлера и основой его капитализации

Изменение потребительского портфеля
Растет доля продуктов, растет доля доместиковых брендов, потребители перемещаются в более дешевые бренды, особенно потребители среднего сегмента, растет доля эмоциональных покупок

Изменение точки принятия решения
Потребители принимают решение дома. До этого они принимали решение в магазине, где они были «подконтрольны» сотрудникам. Теперь большинство решений принимаются без участия сотрудников магазинов
👍181
Wildberries объединяет все партнерские ПВЗ в единую сеть

Wildberries на протяжении нескольких лет тестировала разные подходы к организации пунктов выдачи заказов и теперь объединяет лучшее от каждой из программ в одно целое. В новую объединенную структуру войдут более чем 35,5 тыс. пунктов выдачи.

В рамках единой партнерской программы будет обновлено ПО и приложения для работы менеджеров и партнеров, модернизирован сервис личного кабинета, усилена работа поддержки, расширена система кураторства для каждого региона.

Объединение всех партнерских ПВЗ позволит использовать лучшие наработки каждого из проектов и повысить общую эффективность, отмечают в компании.
👍53👎3🔥2
Тренды рынка электронной торговли 2024-2025 (часть II)

Рост специалитетов
Снижается доля неспециализированных магазинов за пределами маркетплейсов, растет доля специализированных узкопрофильных магазинов, имеющих экспертизу в бренде и категории

Увеличивается число каналов совершения покупки на потребителя
Уход социальных сетей из страны, а также известных брендов, как ни странно, работает на увеличение числа каналов, которыми пользуются потребители для покупок

Оффлайновый ритейл подразумевает участие в покупке всего сообщества
Потребитель советуется через соцсети. Теперь для совершения покупки ей(ему) нужно больше времени и больше места. Либо эта покупка будет завершена потом в онлайне

Поколение Z нас удивит. Скорее всего Альфа – тоже
Они опять другие. В отличие X и Y им нужно общество, они готовы слушать, готовы принимать чужие решения и даже участвовать в них. Для них важна социализация и важны «плюшки» широкого разнородного общества. Это изменит ритейл примерно через 20 лет
13
Предрассудки как в Азии

Начиная развивать OSKELLY, мы столкнулись с проблемой предрассудков. Люди отказывались входить в культуру нового потребления. Отчасти это были отголоски советского времени, когда носить вещи братьев, сестер и друзей было нормой. Когда появилась возможность покупать всё, что хочется, а не носить только то, что есть, возникал эмоциональный диссонанс. Аналогичные предрассудки жили не только в России, но и в Азии.

В Европе и Америке подход другой. Там люди выросли на культуре рационального потребления. Чтобы изменить ситуацию в России, нам было недостаточно запустить маркетинговые каналы и ждать успеха. Пришлось действовать совершенно иначе.

Не побоимся такого заявления и с гордостью говорим, что появление культуры ресейла в России — отчасти наша заслуга. Идея сперва проникла в умы, затем закрепилась, и нам удалось построить масштабное комьюнити вокруг своего бренда.


Альберт Осканов и Заира Келигова, основатели OSKELLY
10👎6👍2🔥1
Ozon открывает в Домодедове новый фулфилмент-центр

Ozon запускает в Домодедове первую очередь нового логистического комплекса, площадь которой составляет 40 тыс. кв. м по полу. В декабре Ozon запустит вторую очередь и вдвое увеличит площадь объекта.

С выходом на полную мощность комплекс сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки и размещать около 30 млн товаров. Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру собственной разработки превышают 4,8 млрд руб.

С запуском фулфилмент-центра в Домодедове логистическая сеть компании в Московской области превысит 800 тыс. кв. м.

➡️ Новость из бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться
4👍4
На прошлой неделе мы поделились с вами данными про ювелирные украшения, однако после выступления Фёдора Вирина, партнера Data Insight, на бизнес-вечере Dalli, появилось несколько интересных дополнений:

1. Да рынок стоит и его рост обеспечен ростом стоимости золота (которое прилично растет). Спрос перераспределяется в более бедные регионы (где растет объем денег), а также в Краснодар и Ростов (тоже растет объем денег)

2. Онлайн-розница сейчас фактически не сдерживается законодательными ограничениями (которые делают продажи более сложными, но не запрещают их). Поэтому отмена ограничений не приведет к существенному росту рынка. Рост рынка сейчас ограничен, скорее отсутствием новых форматов в онлайн-рознице, которые позволили бы привлечь в нее больше аудитории
👍4🔥42🤔2
Data Insight и AWG определят уровень омниканальности ритейла

ИТ-интегратор AWG совместно с исследовательским агентством Data Insight приступили к исследованию, направленному на выявление омниканального подхода у российских розничных ритейлеров. Результаты проекта, получившего название OMNI Retail Raiting, будут объявлены 20 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения.

В этом году организаторы подготовили деловую программу: лидеры рынка поделятся текущими тенденциями, задачами и результатами исследований, которые помогут оценить общий пульс ритейл-рынка России. Кроме того, участников ждут кейсы от ИТ-компаний и заказчиков внедрения интересных решений, помогающих в оптимизации омни-процессов и улучшении сервиса для покупателей.

Омниканальность стала одной из значимых стратегий для множества ритейлеров, так как отвечает основным тенденциям рынка: клиентоцентричности и развитию ИT-систем, которые позволяют быстро и гибко масштабировать сети, готовя их к новым вызовам в динамичное время. Интересно наблюдать, как компании решают стоящие перед ними задачи и добиваются успехов в цифровой трансформации для совершенствования пользовательского опыта. Рейтинг омниканальности может послужить индикатором актуальных трендов на рынке и показать, какие стратегии и технологии действительно работают в условиях быстро меняющегося рынка.


Александр Хачиян, основатель AWG
7👍7🔥2
Яндекс выделяет собственные бренды Маркета в отдельное направление

Собственные бренды Яндекс Маркета станут самостоятельным бизнес-направлением внутри Яндекса. Под названием Яндекс Фабрика оно войдет в состав бизнес-группы Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки. 

Команда направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. Новая компания продолжит тесно сотрудничать с Яндекс Маркетом.

Сервис создал 10 брендов и выпустил более 2000 товаров для детей и дома, аксессуаров и электроники, строительных инструментов. Во II кв. 2024 года объем продаж собственных брендов на маркетплейсе вырос на 81% по сравнению с I кв. а само направление демонстрирует положительную операционную прибыль.
8👎4🤯2🔥1
Единый профиль клиента

В 2023 году мы хорошо потрудились, чтобы объединить все данные в одну клиентскую базу. Начинали без омниканальности, поскольку от идеи до открытия первого бутика прошло всего два месяца. Следующим шагом стало формирование единой мастер-системы, которая бы объединяла всех клиентов и позволяла анализировать клиентский паттерн и CJM со стороны офлайна и онлайна.

Нужно время, чтобы построить подходящую платформу и систему внутри. Наш путь ещё не закончен, но как движется клиент, видно уже сейчас: из офлайна в онлайн и наоборот. Бесшовным процесс станет примерно к концу этого года.

Пока это происходит примерно так: человек приходит в офлайн-магазин и говорит: «Я там поторговался, мне подтвердили лот. Можно я здесь заберу вещь?». Чтобы не было видно стыка между товарами на сайте и товарами, которые можно забрать из магазина, мы и работаем. Это сложный процесс IT-департамента, продуктовых команд и аналитического отдела.

Альберт Осканов и Заира Келигова, основатели OSKELLY
4👍4🔥3
Wildberries запустила раздел «Тренд» для товаров популярных брендов

В него войдут оригинальные товары известных брендов одежды, обуви и других категорий от продавцов, которые подтвердили свои права на реализацию официальными документами.

Продавец для попадания в раздел должен получить отметку «Оригинал». Она присваивается производителям товаров известных брендов, их официальным дистрибьюторам и дилера после проверки документов.

По данным Wildberries, 39% клиентов маркетплейса активно ищут оригинальные брендовые товары онлайн.
9👎3
Кроссбордерная полка — это термин, используемый в электронной коммерции для обозначения специализированного сегмента на онлайн-платформах, который предлагает товары, импортируемые из других стран непосредственно для продажи конечным потребителям без растаможивания товарных партий. Эти товары могут быть размещены на виртуальной "полке" внутри маркетплейса или интернет-магазина, что позволяет покупателям приобретать иностранные товары без необходимости самостоятельного оформления импорта.

Кроссбордерная полка обычно подразумевает:

• Ассортимент иностранных товаров, доступных для покупки на территории страны покупателя

• Упрощённый процесс таможенного оформления и логистики, так как оператор платформы или маркетплейса часто берет на себя обязанности по растаможиванию и доставке товара до конечного потребителя

• Маркетинг и продвижение иностранных брендов на местном рынке, что увеличивает их доступность и привлекательность для местных потребителей

• Эта модель особенно популярна, когда покупатель видит существенную разницу в цене продаж на местном рынке и из-за границы, или когда покупатели ищут уникальные товары, которые трудно найти на внутреннем рынке

Кроссбордер не является угрозой для российской торговли, а является возможностью для россиян купить те товары, которые они в реальности хотят. Для российских ритейлеров – это возможность расширить свой ассортимент и таким образом привлечь к себе большее количество покупателей. Онлайн-импорт позволяет населению получить доступ к широкому ассортименту и к ушедшим брендам, которые не возят параллельным импортом.
👍54👎1🔥1
Что для онлайн-продаж дает программа лояльности?

Чаще всего первая точка контакта человека с брендом — это розница. Покупатель в розничном магазине должен видеть выгоду от установки мобильного приложения. Мы дарим 1000 баллов лояльности при регистрации, в магазинах это подсвечиваем и оставляем QR для скачивания аппа. В приложении есть и игровые механики, которые помогают копить баллы на будущие покупки. При этом бонусы могут сгореть, и многих это мотивирует не откладывать.

Также ритейлеры FMCG провели эксперименты и сделали вывод: люди готовы купить больше товаров, чтобы доставка стала бесплатной. Мы тоже ввели такую опцию и в результате увеличили средний чек.

Есть вариант и с использованием партнёрских баллов — например, Яндекс Плюс. Баллы Плюса нравятся людям и часто становятся триггером для покупки. Использование сервисов Яндекса для нас — не только способы авторизации и оплаты, но и возможность войти в экосистему с огромным количеством пользователей, привести к нам новых клиентов и увеличить количество повторных покупок.


Николай Ларионов, CPO HOFF
8👍5🔥2
Тренды рынка электронной торговли 2024-2025 (часть III)

Онлайн-шопинг стал обыденностью, а потом времяпрепровождением

Частота покупок у тех потребителей, которые пришли в онлайн за несколько последних лет, увеличивается. Особенно это заметно в городах миллионниках

Омни-ритейл VS маркетплейсы
Все торговые сети уходят в Omni, однако, маркетплейсы лидируют в росте и продажах, опережая большинство сетей

Новый формат ритейла – ПВЗ
Самая востребованная франшиза на рынке, хотя и одна из самых рисковых. За год открывается более 30 тысяч новых точек трех основных сетей. То есть больше чем весь X5

Доставка из-за рубежа внутри обычных витрин

Уход иностранных игроков подстегнул новые форматы. Самый успешный из них – продажи товаров из-за рубежа через привычные для потребителя витрины (с ожиданием в 2 недели)
🔥6👍43
Рынок цифровых сервисов для селлеров

Федор Вирин, партнер компании Data Insight, выступил 17 сентября 2024 на первой конференции JoomPro о закупках в Китае.

Федор рассказал о результатах исследования рынка цифровых сервисов для селлеров в России, которое было проведено совместно с JoomPro:

Охват рынка цифровых сервисов для селлеров
- примерно 600 000 клиентов
- 400 000 селлеров, которые хотя бы 1 раз использовали сервисы для развития на маркетплейсах
- около 120 000 клиентов активно используют сервисы для селлеров

Объем рынка услуг для селлеров
- за 2023 год составил 10 млрд рублей
- при этом 6 млрд рублей приходится на топ-10 сервисов

Классификация сервисов
- агентства, оказывающие услуги сопровождения, ведения бизнеса под ключ
- SAAS решения с набором инструментов для комплексного ведения бизнеса на маркетплейсах
- Компании смешанного типа с широкой линейкой инструментов, у которых есть услуги под ключ и SAAS-решения

Использование сервисов
Почти 70% опрошенных селлеров использовали сервисы для работы с маркетплейсами.
Из тех, кто использовал сервисы для селлеров, почти треть (42/141) используют сразу два сервиса.

Самые популярные услуги

Чаще всего селлеры обращались к сервисам, которые помогают настроить управление отзывами. Услуги по обучению селлеров и продвижению на маркетплейсах — вторые по частоте использования.
6🔥2👍1
М.Видео-Эльдорадо запустила подписку с пакетом привилегий для клиентов

М.Видео-Эльдорадо первой среди непродовольственных ритейлеров запустила подписку М.Комбо с пакетом привилегий для клиентов. Ее стоимость составляет 4 990 руб. в год. Оформить ее можно в любом магазине розничной сети М.Видео и на сайте.

Среди преимуществ подписки  —круглосуточный доступ к выделенной линии поддержки, скидка 20% на услуги сервиса М.Мастер, а также бесплатная доставка товаров при покупке онлайн или в магазине. Кроме того, М.Комбо включает годовой доступ к Яндекс Плюсу.

Подписчики М.Комбо смогут ежемесячно получать 1000 бонусных руб., которые можно использовать для скидок на новые покупки в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо.
6👍6🔥3😱2👎1
Рынок розничного онлайн-импорта в Россию 2024
Тренды развития рынка

Снижение порога беспошлинной торговли или введение пошлины на все товары электронной торговли особенно коснется Почты России, для которой большую часть доставок составляют кроссбордерные посылки. Заменить трансграничные отправления будет сложно, и сокращение объемов доставок может привести к увеличению убытков Почты России и возобновлению обсуждений о введении оборотного сбора с участников рынка электронной торговли

Онлайн-импорт оказывает влияние на российский рынок не только ценами, но и ассортиментом товаров. Возможность приобретения за границей большего числа товаров по сравнению с внутренним рынком вызывает конкуренцию. Хотя российские ритейлеры говорят о возможности предложить аналогичный ассортимент, на деле ограниченные складские площади и высокая загруженность складов могут это усложнить. При этом трансграничная торговля позволяет сократить или даже нивелировать нагрузку на склады. Ограничения на онлайн-импорт могут создать дополнительную нагрузку на складскую систему России, так как для поддержания такого числа товарных позиций потребуются значительно большие складские площади

Онлайн-импорт имеет важное социальное значение для потребителей в России. Покупки из-за границы способствовали развитию электронной коммерции в России в 2010-е годы, формируя потребительскую привычку к онлайн-покупкам. Сейчас главным стимулом для покупок за границей является более низкая цена по сравнению с товарами в России, что удерживает внутренние цены от необоснованного повышения и не позволяет как российским онлайн, так и особенно офлайн-ритейлерам значительно поднимать цены на многие товары.
6👍3