Какие возможности заработка в экосистеме BAYC еще остались?

Часть 1 из 2

В апреле прошлого года проект Bored Ape Yacht Club начали путь к доминированию в NFT экосистеме.

Спустя год обороты по проектам BAYC:

BAYC (обезьяны) - 502.7K ETH
MAYC (мутанты) - 329.9K ETH
BAKC (собаки) - 82.7K ETH

Замедление объема вторичных продаж, слишком высокие цены на генезис поколения обезьян аутпрайсят новых участников NFT рынка.

Понимая, что потоки выручки Yuga Labs от роялти будут постепенно сокращаться, команда планирует расширять экосистему за счет новых NFT.

Есть немного подробностей, согласно утекшей презентации перед инвесторами, попробуем собрать воедино слухи и подумать, какие возможности открывают нам сейлы земли, загадочные селестиалы, механические обезьяны и собаки.

Потоки выручки от новых проектов Yuga Labs в презентации расписаны следующим образом:

Первая продажа 100к земли = $178.2M

Аирдроп селестиалов (существ) Kodas

Вторая продажа 100к земли = $178.2M (август)

BAYC (BAKC) -> MechaDog - $16М (сентябрь)

Ultimate Mecha Ape - $50М (сентябрь)

Разделим идеи на следующие составляющие:

I Спекуляция на землях

Из первичного объема продаж - 100К участков - 30К земель будут распределены дропом для владельцев NFT BAYC + MAYC.

70K участков компания оценивает в $178.2M или $2.54K за участок (примерно 1 ETH на момент подготовки презентации в феврале).

Сравнительный анализ земли проекта Decentraland показывает минимальную цену на участок в размере 2.6 eth при общем предложении 97.5K единиц земли.

Animoca Brands делала KYC пару недель назад для «специального» проекта совместно с BAYC. Мои предположения, что оставшихся 70К участков земли распределят на WL сейл для владельцев Meebits, WoW, Cool Cats, Crypto Toadz и часть в размере 20-30К участков для прошедших KYC.

Потенциал по обычной земле оцениваю в 2-3х, участки от BAYC, MAYC будут дороже кратно, географически интереснее расположены, участки мутантов будут вырабатывать какой-то радиоактивный экстракт для будущей игры P2E/Метаверс.

Кто будет драйвить спрос на земли в BAYC метавселенной otherside?

Web2/web3 компании, например, в Sandbox центральные дорогие участки заняты: atari, binance, gemini, ftx, еще десятками коммерческих брендов, а также индивидуальными лендлордами, строящими свою инвест стратегию на покупке земель в самом хайповом NFT проекте.

II Kodas

Как удержать 100к участков в фокусе внимания NFT дегенов? Ответ прост - сделать через 2 месяца рандомный аирдроп существа Kodas - нового 10К pfp проекта от Yuga Labs. При вероятности в 10% получения персонажа - будет вырабатываться холдерская хватка, а цена на NFT Kodas вероятно через полгода / год превысит стоимость мутантов.

Почему? Kodas - не компаньоны (собаки BAKC), они занимают более высокое иерархическое место. Если учесть, что BAYC любимы знаменитостями, мутанты как правило покупаются в том случае, если не хватает средств на OG NFT, то Kodas в случае симпатичного образа могут стать новым входным билетом в экосистему BAYC, особенно для тех, кому неприглядна эстетика мутантов (основная причина моей продажи MAYC).

Целевая цена для Kodas - 30-50 eth, вероятно первичный дроп будет торговаться на уровне BAKC 7-9 ETH. Для меня вполне очевидный плей.

Какие возможности заработка в экосистеме BAYC еще остались?

Часть 2 из 2

III MechaDog, MechaApe

По прогнозам выручки компании Yuga Labs они ожидают $16М первичных продаж с MechaDog.
Как мне кажется дроп в этом случае будет похож на механику мутантов: общий тираж MechaDog 20k, из которых 10К получат владельцы собак BAKC, а 10К при выручке в $16M дают цену в 0.5ETH публичного сейла для тех, кто не проспит дроп.

Если рассмотреть соотношение старшей коллекции BAYC к мутантам 1 к 4, мы получим целевую цену MechaDog в пределах 2-2.2 ETH, но на мой взгляд более логичной видится уровень 3-5 ETH, как недорогой вход в расширяющуюся экосистему. Тем более еще не известны планы на игру и какую роль в ней будут занимать MechaApe / MechaDog.

Ultimate Mecha Ape и выручка в $50M.

Тираж - 20к, дроп через мутирующее вещество для BAYC + паблик аукцион от 1.5 эфиров вниз на 10к. Как раз будет 15K ETH / $45-50M.

Нейминг Ultimate может указывать на премиальное позиционирование, поэтому есть вероятность, что Yuga Labs может расширить тираж, увеличить цену и собрать спокойно и $180-250М, а также сделать дроп на все 30К OG BAYC + MAYC.

На октябрь запланирован мероприятие Mecha Dog vs Mecha Monkey Invasion, что придаст утилити обоим проектам.

Ultimate Mecha Ape в зависимости от позиционирования также может в будущем котироваться 1 к 4 по отношению к старшей NFT (30-35 ETH).

Планирую покупать по разумной цене или на паблике, опять же, в зависимости от тиража и места, которое будет отведено для Mecha обезьян / собак.

Yuga Labs планирует очень плотно доить NFT рынок весь 2022 год. Имея на руках планы компании, можно строить теории / догадки и делать ставку на наименее дорогие NFT в будущей экосистеме.

P.s. Финансовый план Yuga Labs на 84 странице деки.

https://bestpitchdeck.com/yuga-labs#:~:text=Yuga's%20revenue%20last%20year%20reached,a%20reported%20%244B%20valuation%20.

11 539 ETH ($34M) застряли в контракте NFT дропа AkuDreams

В результате ошибки разработчиков, дроп NFT от проекта AkuDreams завершился потерей средств пользователей.

Разработчик контрактов foobar рассказал об этом в твиттере:

https://twitter.com/0xfoobar/status/1517680400142716929

«$34М или 11 539 ETH не могут быть извлечены пользователями или командой разработчиков.

Во время финализации аукциона - проигравшие участники должны были забрать свои ставки.
Однако по логике контракта, каждой ставке было присвоено значение 1.

В результате этого, экстренный возврат средств юзерами стал невозможен, т к значение функции totalBids (общее количество ставок) застряло на числе, превышающем значение, необходимо для активизации возврата.

И т к refundProgress < TotalBids, то процесс возврата стал невозможен.

NFT дегены потеряли свои средства».

Более подробный анализ в твиттер-треде у 0xInuarashi:

https://twitter.com/0xInuarashi/status/1517674505975394304

Moonbirds: buy the rumor, sell the news

Коллекция Moonbirds запустила нестинговый контракт 9 часов назад.

Из 10000 птичек - 7167 птиц было застейкано согласно борду ( https://dune.com/dantwin/Moonbirds-Nesting).

На продаже из оставшихся свободных 2833 птиц - 658 или 23.2%.

Кажется спекулянты решили использовать стратегию продажи на новости запуска стейкингового нестинг контракта.

Попробую описать, что происходило с ценой за 6 дней после минта.

Первое: подробный анализ проекта в трех частях найдете здесь:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2530

При цене минта 2.5 eth в первые дни за счет активного шилла цена ракетой устремилась вначале к 13-15 eth, на второй день преодолела 20 eth.

В четверг фаундер проекта заглянул на огонек в Bankless подкаст, где рассказал о планах на проведение конференций, организации мероприятий в реальной жизни для холдеров сов, оплатой счетов по мероприятиям со стороны Moonbirds DAO и конечно о нестинговом контракте.

У Bankless - 146 тысяч подписчиков, команда делает профессиональный контент для новичков, поэтому после выхода интервью с Кевином Роузом цена в ночь четверг/пятница устремилась и превысила 40 эфиров пол.

Спустя всего 4 дня минтеры получили 16x прибыль (2.5 eth -> 40 eth), твиттер был весь заполнен предсказаниями, когда Moonbirds превысит цену на BAYC, на проект обрушилось много хейта от холдеров коллекций панков, кошек, крыс, обезьян, которые свое место на пьедестале NFT рынка занимали за 6-12 месяцев, а какой-то новенький блестящий проект смог сделать 100К ETH объема всего за 4 дня.

При этом в пятницу проходил финальный квест по NFT от Nike (писал выше об этом), а также пятница/суббота - год с момента начала минта Bored Ape Yacht Club и внимание NFT дегенов начало переключаться на иные коллекции.

Ликвидность в коллекции Moonbirds начала иссякать, и птицы с 40 эфиров ушли на 28, не смотря на то, что каталитическое событие для птиц - начало нестинга за награды только только началось и 71.7% предложения птиц оказались заблокированными.

Шок предложения не произошел. На мой взгляд - наиболее очевидная причина - неполное раскрытие плюшек для стейкеров.

Кевин Роуз в подкасте bankless обмолвился, что некоторые награды получат владельцы редких птиц (ага, дискриминация), так, например NFT Xcopy 1/1 достанется одному из обладателей glitch совы ( 1 из 5 штук всего), владельцы обезьян с squiggle атрибутом получат шанс на розыгрыш NFT (от 6,5 eth пол).

Те, у кого совы в худи - получат ветровку.

Остальные? За 40 эфиров претендуют на 250 стикеров через месяц. Структура наград крайне непрозрачна, поэтому не удивлен падению цены после стейкинга на 35%.

В NFT есть два типа коллекций:

Under promised, over delivered - мало говорят, перевыполняют обещания ( CloneX, BAYC)

Over promised, under delivered - много обещаний, на выходе разочарование.

В понедельник выйдет новый подкаст Кевина с основателем Reddit и возможно по результатам обратной связи от коллекционеров - фаундеры и кураторы дадут намек зачем 7167 птиц стейкаются.

Продать на пике на шоке предложения не удалось, посмотрю реакцию рынка в понедельник на интервью и обновлением роадмап и скорее всего застейкаю птицу, продавать по 28-30 eth пока не планирую, ликвидность на предстоящую продажу земли от BAYC имею. (В твиттере активно ходят слухи, что это может случиться сегодня ночью ).

Binance опровергли выдачу данных в отношении своих клиентов

Немного оптимизма в сложившейся ситуации добавляет транспарентность биржи, вчера на сайте Binance была опубликована переписка регионального директора Binance и корреспондентов издания Reuters.

Согласно статье «Binance и Россия: открытость, прозрачность и честность» Binance не заключала каких-либо соглашений с правительством, которые отличались бы от любой другой юрисдикции.

«Предположения о том, что Binance передавала какие-либо данные пользователей российским регуляторам или государственным службам, подконтрольным спецслужбам, являются недостоверными.

Binance не помогала российскому государству в его попытках провести расследования в отношении третьих лиц».

https://www.binance.com/en/blog/leadership/binance--russia-openness-transparency-and-honesty-421499824684903741

Материал в блоге директора Binance в России, Владимира Смеркиса:

https://news.1rj.ru/str/SmerkisCrypto/1990

NFT как пропуск в социальный клуб. Размышляет Spartan Black, шеф-деген Spartan Group

https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1518059226949570560

Часть 1 из 2

Disclaimer DeFiScamCheck: рассуждал о том, что NFT выступают как товары Веблена, как пропуск в закрытое элитное сообщество еще 1 января (стоимость BAYC была 80 ETH против 137 ETH сейчас):

https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2350

Слово Spartan Black:

«0/ В Гонконге членство в клубах - это статус. У многих моих друзей есть по крайней мере один, но у некоторых их несколько. Хорошие из них стоят от $100К до $1.5M авансом. Несмотря на стоимость, у некоторых клубов - список ожидания на 2-5 лет, поскольку членство пользуется большим спросом.

1/ Несмотря на то, что я живу здесь много лет, у меня никогда не было машины, хотя я могу себе это позволить. Тем не менее, недавно я заплатил 113 ETH (~ $340K) за BAYC NFT, который по сути является членством в виртуальном клубе.

2 / Большинство моих друзей, не связанных с криптой, вероятно, думают, что я сошел с ума, учитывая мою готовность выложить такую сумму за членство в виртуальном клубе, но не за “реальное” физическое членство. Но для моего решения есть вполне веская экономическая причина.

3 / Несмотря на то, что я ни в коем случае не являюсь ранним владельцем BAYC, с момента приобретения NFT я получил $APE аирдроп на сумму около $160K, полностью ликвидные. В будущем будет еще стейкинг монет.

4 / И скоро получу участок земли в метавселенной Otherside, который, по моим оценкам, будет стоить не менее $15-20К, а то и больше, если мне повезет.

5 / С момента покупки BAYC его минимальная цена уже выросла до 128 ETH, что на 15 ETH больше. И я, вероятно, смогу продать свой NFT за большую цену, учитывая его редкость.

6 / Кроме того, я получаю доступ к уникальным событиям по всему миру, специальным скидкам на товары, любым будущим скидкам на NFT в этой экосистемы и т.д.

7 / Членство в этих виртуальных клубах (в лице их NFT) имеет экономический смысл, даже если вы не планируете проводить какое-либо время в виртуальных мирах или сетях, к которым они предлагают доступ.

9/ Еще одним преимуществом членства в NFT клубах является то, что они высоколиквидны, поэтому вы можете очень легко входить и выходить из них. Традиционное членство в обычных гольф-клубах и т д этого не предлагает.

9/ В какой-то момент инвестиционные фонды будут владеть этими коллекциями PFP точно так же, как сейчас существуют фонды искусства NFT и фонды виртуальной недвижимости.

10 / Кроме того, я полагаю, что мы также увидим устойчивый корпоративный интерес к этим PFP проектам, со стороны криптокомпаний CeFi, таких как биржи, брокеры, кредиторы, кастодиалы и т.д., А затем со стороны более традиционных корпораций.

11/ Почему? В CeFi понимают ценность этих инвестиций, и это часть того, чтобы быть членом сообщества. Для традиционных компаний - покупка NFT - это их способ заявить о себе и показать, что они тоже в деле.

12/ Важно отметить, что вы должны найти свой NFT клуб как можно раньше, членство в этих клубах голубых фишек со временем будет только дорожать по мере того, как они станут мейнстримом. То же самое относится и к членству в физических клубах. Спросите тех, кто присоединился к ним 20 лет назад.

13/ Если вы думаете, что упустили преимущества некоторых из этих коллекций голубых фишек, подумайте еще раз. Какой потенциал роста могут иметь эти PFP "голубых фишек"?

14/ Простая аналогия здесь может пролить свет на некоторые идеи: в Гонконге самая высокая концентрация сверхбогатых людей в мире, превосходящая Нью-Йорк, Токио и Париж.

15/ В Гонконге насчитывается около 1 млн миллионеров и 100 миллиардеров среди населения в 7,5 млн. Это целевой рынок для членства в этих клубах в Гонконге. Стоимость самого эксклюзивного членства может достигать $1М.