Какие возможности заработка в экосистеме BAYC еще остались?

Часть 1 из 2

В апреле прошлого года проект Bored Ape Yacht Club начали путь к доминированию в NFT экосистеме.

Спустя год обороты по проектам BAYC:

BAYC (обезьяны) - 502.7K ETH
MAYC (мутанты) - 329.9K ETH
BAKC (собаки) - 82.7K ETH

Замедление объема вторичных продаж, слишком высокие цены на генезис поколения обезьян аутпрайсят новых участников NFT рынка.

Понимая, что потоки выручки Yuga Labs от роялти будут постепенно сокращаться, команда планирует расширять экосистему за счет новых NFT.

Есть немного подробностей, согласно утекшей презентации перед инвесторами, попробуем собрать воедино слухи и подумать, какие возможности открывают нам сейлы земли, загадочные селестиалы, механические обезьяны и собаки.

Потоки выручки от новых проектов Yuga Labs в презентации расписаны следующим образом:

Первая продажа 100к земли = $178.2M

Аирдроп селестиалов (существ) Kodas

Вторая продажа 100к земли = $178.2M (август)

BAYC (BAKC) -> MechaDog - $16М (сентябрь)

Ultimate Mecha Ape - $50М (сентябрь)

Разделим идеи на следующие составляющие:

I Спекуляция на землях

Из первичного объема продаж - 100К участков - 30К земель будут распределены дропом для владельцев NFT BAYC + MAYC.

70K участков компания оценивает в $178.2M или $2.54K за участок (примерно 1 ETH на момент подготовки презентации в феврале).

Сравнительный анализ земли проекта Decentraland показывает минимальную цену на участок в размере 2.6 eth при общем предложении 97.5K единиц земли.

Animoca Brands делала KYC пару недель назад для «специального» проекта совместно с BAYC. Мои предположения, что оставшихся 70К участков земли распределят на WL сейл для владельцев Meebits, WoW, Cool Cats, Crypto Toadz и часть в размере 20-30К участков для прошедших KYC.

Потенциал по обычной земле оцениваю в 2-3х, участки от BAYC, MAYC будут дороже кратно, географически интереснее расположены, участки мутантов будут вырабатывать какой-то радиоактивный экстракт для будущей игры P2E/Метаверс.

Кто будет драйвить спрос на земли в BAYC метавселенной otherside?

Web2/web3 компании, например, в Sandbox центральные дорогие участки заняты: atari, binance, gemini, ftx, еще десятками коммерческих брендов, а также индивидуальными лендлордами, строящими свою инвест стратегию на покупке земель в самом хайповом NFT проекте.

II Kodas

Как удержать 100к участков в фокусе внимания NFT дегенов? Ответ прост - сделать через 2 месяца рандомный аирдроп существа Kodas - нового 10К pfp проекта от Yuga Labs. При вероятности в 10% получения персонажа - будет вырабатываться холдерская хватка, а цена на NFT Kodas вероятно через полгода / год превысит стоимость мутантов.

Почему? Kodas - не компаньоны (собаки BAKC), они занимают более высокое иерархическое место. Если учесть, что BAYC любимы знаменитостями, мутанты как правило покупаются в том случае, если не хватает средств на OG NFT, то Kodas в случае симпатичного образа могут стать новым входным билетом в экосистему BAYC, особенно для тех, кому неприглядна эстетика мутантов (основная причина моей продажи MAYC).

Целевая цена для Kodas - 30-50 eth, вероятно первичный дроп будет торговаться на уровне BAKC 7-9 ETH. Для меня вполне очевидный плей.

Какие возможности заработка в экосистеме BAYC еще остались?

Часть 2 из 2

III MechaDog, MechaApe

По прогнозам выручки компании Yuga Labs они ожидают $16М первичных продаж с MechaDog.
Как мне кажется дроп в этом случае будет похож на механику мутантов: общий тираж MechaDog 20k, из которых 10К получат владельцы собак BAKC, а 10К при выручке в $16M дают цену в 0.5ETH публичного сейла для тех, кто не проспит дроп.

Если рассмотреть соотношение старшей коллекции BAYC к мутантам 1 к 4, мы получим целевую цену MechaDog в пределах 2-2.2 ETH, но на мой взгляд более логичной видится уровень 3-5 ETH, как недорогой вход в расширяющуюся экосистему. Тем более еще не известны планы на игру и какую роль в ней будут занимать MechaApe / MechaDog.

Ultimate Mecha Ape и выручка в $50M.

Тираж - 20к, дроп через мутирующее вещество для BAYC + паблик аукцион от 1.5 эфиров вниз на 10к. Как раз будет 15K ETH / $45-50M.

Нейминг Ultimate может указывать на премиальное позиционирование, поэтому есть вероятность, что Yuga Labs может расширить тираж, увеличить цену и собрать спокойно и $180-250М, а также сделать дроп на все 30К OG BAYC + MAYC.

На октябрь запланирован мероприятие Mecha Dog vs Mecha Monkey Invasion, что придаст утилити обоим проектам.

Ultimate Mecha Ape в зависимости от позиционирования также может в будущем котироваться 1 к 4 по отношению к старшей NFT (30-35 ETH).

Планирую покупать по разумной цене или на паблике, опять же, в зависимости от тиража и места, которое будет отведено для Mecha обезьян / собак.

Yuga Labs планирует очень плотно доить NFT рынок весь 2022 год. Имея на руках планы компании, можно строить теории / догадки и делать ставку на наименее дорогие NFT в будущей экосистеме.

P.s. Финансовый план Yuga Labs на 84 странице деки.

https://bestpitchdeck.com/yuga-labs#:~:text=Yuga's%20revenue%20last%20year%20reached,a%20reported%20%244B%20valuation%20.

11 539 ETH ($34M) застряли в контракте NFT дропа AkuDreams

В результате ошибки разработчиков, дроп NFT от проекта AkuDreams завершился потерей средств пользователей.

Разработчик контрактов foobar рассказал об этом в твиттере:

https://twitter.com/0xfoobar/status/1517680400142716929

«$34М или 11 539 ETH не могут быть извлечены пользователями или командой разработчиков.

Во время финализации аукциона - проигравшие участники должны были забрать свои ставки.
Однако по логике контракта, каждой ставке было присвоено значение 1.

В результате этого, экстренный возврат средств юзерами стал невозможен, т к значение функции totalBids (общее количество ставок) застряло на числе, превышающем значение, необходимо для активизации возврата.

И т к refundProgress < TotalBids, то процесс возврата стал невозможен.

NFT дегены потеряли свои средства».

Более подробный анализ в твиттер-треде у 0xInuarashi:

https://twitter.com/0xInuarashi/status/1517674505975394304

Moonbirds: buy the rumor, sell the news

Коллекция Moonbirds запустила нестинговый контракт 9 часов назад.

Из 10000 птичек - 7167 птиц было застейкано согласно борду ( https://dune.com/dantwin/Moonbirds-Nesting).

На продаже из оставшихся свободных 2833 птиц - 658 или 23.2%.

Кажется спекулянты решили использовать стратегию продажи на новости запуска стейкингового нестинг контракта.

Попробую описать, что происходило с ценой за 6 дней после минта.

Первое: подробный анализ проекта в трех частях найдете здесь:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2530

При цене минта 2.5 eth в первые дни за счет активного шилла цена ракетой устремилась вначале к 13-15 eth, на второй день преодолела 20 eth.

В четверг фаундер проекта заглянул на огонек в Bankless подкаст, где рассказал о планах на проведение конференций, организации мероприятий в реальной жизни для холдеров сов, оплатой счетов по мероприятиям со стороны Moonbirds DAO и конечно о нестинговом контракте.

У Bankless - 146 тысяч подписчиков, команда делает профессиональный контент для новичков, поэтому после выхода интервью с Кевином Роузом цена в ночь четверг/пятница устремилась и превысила 40 эфиров пол.

Спустя всего 4 дня минтеры получили 16x прибыль (2.5 eth -> 40 eth), твиттер был весь заполнен предсказаниями, когда Moonbirds превысит цену на BAYC, на проект обрушилось много хейта от холдеров коллекций панков, кошек, крыс, обезьян, которые свое место на пьедестале NFT рынка занимали за 6-12 месяцев, а какой-то новенький блестящий проект смог сделать 100К ETH объема всего за 4 дня.

При этом в пятницу проходил финальный квест по NFT от Nike (писал выше об этом), а также пятница/суббота - год с момента начала минта Bored Ape Yacht Club и внимание NFT дегенов начало переключаться на иные коллекции.

Ликвидность в коллекции Moonbirds начала иссякать, и птицы с 40 эфиров ушли на 28, не смотря на то, что каталитическое событие для птиц - начало нестинга за награды только только началось и 71.7% предложения птиц оказались заблокированными.

Шок предложения не произошел. На мой взгляд - наиболее очевидная причина - неполное раскрытие плюшек для стейкеров.

Кевин Роуз в подкасте bankless обмолвился, что некоторые награды получат владельцы редких птиц (ага, дискриминация), так, например NFT Xcopy 1/1 достанется одному из обладателей glitch совы ( 1 из 5 штук всего), владельцы обезьян с squiggle атрибутом получат шанс на розыгрыш NFT (от 6,5 eth пол).

Те, у кого совы в худи - получат ветровку.

Остальные? За 40 эфиров претендуют на 250 стикеров через месяц. Структура наград крайне непрозрачна, поэтому не удивлен падению цены после стейкинга на 35%.

В NFT есть два типа коллекций:

Under promised, over delivered - мало говорят, перевыполняют обещания ( CloneX, BAYC)

Over promised, under delivered - много обещаний, на выходе разочарование.

В понедельник выйдет новый подкаст Кевина с основателем Reddit и возможно по результатам обратной связи от коллекционеров - фаундеры и кураторы дадут намек зачем 7167 птиц стейкаются.

Продать на пике на шоке предложения не удалось, посмотрю реакцию рынка в понедельник на интервью и обновлением роадмап и скорее всего застейкаю птицу, продавать по 28-30 eth пока не планирую, ликвидность на предстоящую продажу земли от BAYC имею. (В твиттере активно ходят слухи, что это может случиться сегодня ночью ).

Binance опровергли выдачу данных в отношении своих клиентов

Немного оптимизма в сложившейся ситуации добавляет транспарентность биржи, вчера на сайте Binance была опубликована переписка регионального директора Binance и корреспондентов издания Reuters.

Согласно статье «Binance и Россия: открытость, прозрачность и честность» Binance не заключала каких-либо соглашений с правительством, которые отличались бы от любой другой юрисдикции.

«Предположения о том, что Binance передавала какие-либо данные пользователей российским регуляторам или государственным службам, подконтрольным спецслужбам, являются недостоверными.

Binance не помогала российскому государству в его попытках провести расследования в отношении третьих лиц».

https://www.binance.com/en/blog/leadership/binance--russia-openness-transparency-and-honesty-421499824684903741

Материал в блоге директора Binance в России, Владимира Смеркиса:

https://news.1rj.ru/str/SmerkisCrypto/1990

NFT как пропуск в социальный клуб. Размышляет Spartan Black, шеф-деген Spartan Group

https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1518059226949570560

Часть 1 из 2

Disclaimer DeFiScamCheck: рассуждал о том, что NFT выступают как товары Веблена, как пропуск в закрытое элитное сообщество еще 1 января (стоимость BAYC была 80 ETH против 137 ETH сейчас):

https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2350

Слово Spartan Black:

«0/ В Гонконге членство в клубах - это статус. У многих моих друзей есть по крайней мере один, но у некоторых их несколько. Хорошие из них стоят от $100К до $1.5M авансом. Несмотря на стоимость, у некоторых клубов - список ожидания на 2-5 лет, поскольку членство пользуется большим спросом.

1/ Несмотря на то, что я живу здесь много лет, у меня никогда не было машины, хотя я могу себе это позволить. Тем не менее, недавно я заплатил 113 ETH (~ $340K) за BAYC NFT, который по сути является членством в виртуальном клубе.

2 / Большинство моих друзей, не связанных с криптой, вероятно, думают, что я сошел с ума, учитывая мою готовность выложить такую сумму за членство в виртуальном клубе, но не за “реальное” физическое членство. Но для моего решения есть вполне веская экономическая причина.

3 / Несмотря на то, что я ни в коем случае не являюсь ранним владельцем BAYC, с момента приобретения NFT я получил $APE аирдроп на сумму около $160K, полностью ликвидные. В будущем будет еще стейкинг монет.

4 / И скоро получу участок земли в метавселенной Otherside, который, по моим оценкам, будет стоить не менее $15-20К, а то и больше, если мне повезет.

5 / С момента покупки BAYC его минимальная цена уже выросла до 128 ETH, что на 15 ETH больше. И я, вероятно, смогу продать свой NFT за большую цену, учитывая его редкость.

6 / Кроме того, я получаю доступ к уникальным событиям по всему миру, специальным скидкам на товары, любым будущим скидкам на NFT в этой экосистемы и т.д.

7 / Членство в этих виртуальных клубах (в лице их NFT) имеет экономический смысл, даже если вы не планируете проводить какое-либо время в виртуальных мирах или сетях, к которым они предлагают доступ.

9/ Еще одним преимуществом членства в NFT клубах является то, что они высоколиквидны, поэтому вы можете очень легко входить и выходить из них. Традиционное членство в обычных гольф-клубах и т д этого не предлагает.

9/ В какой-то момент инвестиционные фонды будут владеть этими коллекциями PFP точно так же, как сейчас существуют фонды искусства NFT и фонды виртуальной недвижимости.

10 / Кроме того, я полагаю, что мы также увидим устойчивый корпоративный интерес к этим PFP проектам, со стороны криптокомпаний CeFi, таких как биржи, брокеры, кредиторы, кастодиалы и т.д., А затем со стороны более традиционных корпораций.

11/ Почему? В CeFi понимают ценность этих инвестиций, и это часть того, чтобы быть членом сообщества. Для традиционных компаний - покупка NFT - это их способ заявить о себе и показать, что они тоже в деле.

12/ Важно отметить, что вы должны найти свой NFT клуб как можно раньше, членство в этих клубах голубых фишек со временем будет только дорожать по мере того, как они станут мейнстримом. То же самое относится и к членству в физических клубах. Спросите тех, кто присоединился к ним 20 лет назад.

13/ Если вы думаете, что упустили преимущества некоторых из этих коллекций голубых фишек, подумайте еще раз. Какой потенциал роста могут иметь эти PFP "голубых фишек"?

14/ Простая аналогия здесь может пролить свет на некоторые идеи: в Гонконге самая высокая концентрация сверхбогатых людей в мире, превосходящая Нью-Йорк, Токио и Париж.

15/ В Гонконге насчитывается около 1 млн миллионеров и 100 миллиардеров среди населения в 7,5 млн. Это целевой рынок для членства в этих клубах в Гонконге. Стоимость самого эксклюзивного членства может достигать $1М.

NFT как пропуск в социальный клуб. Размышляет Spartan Black, шеф-деген Spartan Group

https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1518059226949570560

Часть 2 из 2


16/ Проект PFP NFT имеет глобальную аудиторию, и в мире насчитывается около 56 миллионов миллионеров и 2150 миллиардеров (56x и 21,5 x против Гонконга).

17/ Большинство клубов Гонконга насчитывают всего 2000-3000 членов, хотя в Жокей-клубе и Королевском яхт-клубе Гонконга по 13 300 членов в каждом. Корпоративное членство стоит от $300K до $670K за последние 2, хотя они и не самые эксклюзивные.

18/ Самым эксклюзивным клубом в Гонконге, вероятно, является гольф-клуб Hong Kong, где, как говорят, список ожидания для индивидуального членства составляет 20 лет (никто не хочет продавать), а б/у корпоративное членство обойдется вам в $1,5М.

19/ Учитывая вышесказанное и с поправкой на предложение, цена в $300К за членство в самых эксклюзивных клубах PFP (с 10K NFT) является консервативной, в то время, как по моему мнению такая цена может быть и в 21-56 раз больше.

20/ Сценарий феноменального роста, вероятно, будет развиваться в течение следующих нескольких лет, поскольку все больше фондов и корпоративных покупателей вступают в игру, чтобы выкупить членство у ранних спекулянтов.

21/ А как насчет общего объема рынка таких эксклюзивных социальных клубов? Сегодня в мире насчитывается более 10K клубов, обслуживающих богатых (> $1M). Членские взносы варьируются от $25К до более $1M. Сегодня существует всего дюжина проектов NFT с минимальной ценой в этом диапазоне, поэтому есть значительные возможности для роста цен и новых клубов NFT».

Дополнение DeFiScamCheck: по coinmarketcap капитализация рынка NFT - $10.4B, совокупно 23 578 сделок за 24 часа.

Капитализация крипторынка - $1.845T, доминация BTC - 41%, ETH - 19.2%.

Мои размышления по поводу будущего NFT рынка:
-бенефициарами роста крипторынка являются топ монеты, т е, когда общая капитализация будет $4T, BTC, ETH, L1 будут по прежнему доминировать, при этом для достижения $4T BTC достаточно достигнуть $80-90К по BTC, что вполне вероятно.
- крипторынок сейчас - это бета ставка на фондовый рынок США, падает SP500 на пару процентов, BTC летит в пропасть на 5-6% и ниже, при этом NFT рынок независим и во время последнего снижения BTC, ETH - за последнюю неделю 106К ETH объема прошло только по коллекции Moonbirds (2.5ETH -> 38ETH пол), т е рынок NFT восприимчив к новым топовым проектам и обладает большим потенциалом к росту, даже в условиях турбулентности финансовых рынков.
- капитализация NFT к крипторынку составляет всего 0.56% от практически 2 триллионов долларов. Я охотнее верю не в вертикальный рост текущих коллекций, а в появлении в 2022 м- 2023 м году - 10-30-50 будущих блю-чипов с ценой 30-50 ETH / каждое NFT. С возрастанием цены пола на каждый из этих NFT - будет все более отчетливо действовать эффект демонстративного поведения Веблена:

HEAR ME OUT:
Эффект Веблена — демонстративное потребление, которое возникает при потреблении благ, недоступных для большинства обычных потребителей в связи с их высокой ценой. Такое потребление вызвано стремлением продемонстрировать исключительность индивида, который может себе позволить подобное потребление.

Мутанты MAYC были уродливы и безобразны по 6 ETH, так писал NFT твиттер. Теперь твиттер восхищается эстетикой мутантов с полом в 38 ETH, потому что это уже не $18К, а элитное NFT за $112.5K.

- охотно верю в достижение капитализации NFT рынка в $100B в ближайшие 2-3 года. И считаю, что именно в эти года можно будет на этом рынке заработать generational wealth. И если в 2009м вам нужно было быть технически подкованным программистом, то сейчас путь к большим деньгам лежит через анализ социального сантимента и человеческой психологии, желания принадлежности к замкнутой элитной социальной группе.

Пишу сейчас на эту тему глобальное исследование «NFT Blue-chip PlayBook, команда, инструменты, сантименты, маркетинг», которое станет частью будущего закрытого дискорда проекта.

Токен для Moonbirds, новый фонд от фаундера и антикризисный пиар от Кевина Роуз

Во вселенной Moonbirds переполох, американские ценовые горки:

В четверг после подкаста Bankless о проекте Moonbirds и анонса нестинг контракта для NFT - цена пола взлетала с 29 до 40-42 eth.

В пятницу на старте нестинга - ранние спекулянты, увидев, что шока предложения не произошло - решили зафиксировать свои прибыли и цена падала с 40 до 28-29 эфиров.

В качестве ответной меры основатель проекта Кевин Роуз написал твиттер-тред, где пообещал токен для сообщества Moonbirds:

https://twitter.com/kevinrose/status/1517937969574727680

Основные тезисы:

«В 2014 г я был восхищен dogecoin коммьюнити, они использовали монеты для поощрения за контент, мемы на реддите.

При этом они разграничивали денежную ценность монет и вывели тезис 1 dogecoin = 1 dogecoin, а не цеплялись за фиатную стоимость токена.

Фраза предназначена для того, чтобы сделать dogecoin не столько спекулятивным инструментом, сколько валютой. Она также предназначена для того, чтобы напомнить людям, что doge не для того, чтобы разбогатеть. Dogecoin был создан для сообщества.

Затем я создал анонимный фонд и помогал нуждающимся.

Когда я думаю о роадмап для проекта Moonbirds - считаю, что мы можем сделать и продвинуть токен на еще на один шаг вперед и навсегда создать следующую валюту сообщества.

Он должен быть дешевым в транзакциях, простым в использовании, мобильным, а вознаграждение чтобы досталось заинтересованному сообществу. Кроме того, нам нужны инструменты для социального распространения/чаевых/и многого другого.

Когда мы приступим к реализации идей токена, он будет заточен на пользу сообщества, такого вы больше нигде не найдете. Когда? В ближайшем будущем, продолжайте стекать птичек».

В воскресенье новая волна эйфории застала рынок Moonbirds, пол 39 ETH, 8670 из 10000 птиц в нестинг контракте.

И вот в ночь с воскресенья на понедельник, второй фаундер - Ryan Carson выходит на сцену и за сутки создает одностраничник-сайт для своего NFT фонда, где планирует собрать 10 000 ETH для покупок «важных» NFT.

Что ж, жадность в NFT сообществе никогда не приветствовалась, пол на птиц начинает стремительно падать до 31.5-32 ETH.

Ситуацию начинает спасать в ночном пиар мероприятии главный фаундер Кевин Роуз: он организует Твиттер Space, дискуссию о поступках фаундеров Moonbirds, где умело купирует провальный кейс с фондом Райна:
- анонс (возможно о сложении полномочий) второго фаундера будет объявлен в понедельник
- приставка Moon для NFT названия коллекции служит для расширения будущего ассортимента NFT (подобно дропам от RTFKT / BAYC)
- готовятся анонсы по NFT конференции от проекта Proof / Moonbirds.

Цена опять летит 31.5 -> 35.69 eth.

Тем временем - фокус внимания сообщества начинает смещаться опять на BAYC / MAYC / BAKC в связи с будущей распродажей земли 30 апреля.

Как заработать в экосистеме BAYC в 2022 году расписал в 2 частях:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2553