LUNA драма, распег UST к $. Часть 2 из 2
А готова ли будет фирма Jump Crypto своих $12B поставить на кон?
Также механизм восстановления пега через продажу UST в LUNA привел к колоссальному давлению на стоимость токена, люди меняли распегнутый UST на LUNA, доносили до Binance / других централизованных бирж и и видели, что могут забрать все меньше и меньше денег, т е механизм арбитража перестал работать, когда с одной стороны была орава в виде $12B, спешащих на выход, а с другой стороны - покупателей вечно падающей Luna из ритейла становилось все меньше и меньше.
За последние сутки из Anchor достали еще $7B.
Токен LUNA упал с момента начала оттока депозитов - c 86$ до 31$ (минимум 23.5$ - или -65%).
Владельцы UST оказались не у дел, с одной стороны арбитраж на LUNA опасный, можно донести в убыток, с другой стороны - в пулах Curve на утро было 5% USDT/USDC/DAI против 95% UST, что давало курс 0.6-0.7$ за UST.
Люди в панике продают, Luna Foundation закладывает свои 40К BTC для выкупа UST с рынка, чтобы уравновешивать пул.
Цена UST отскакивает до 0.91$, в том числе за счет того, что BTC утром отскочил с 29 730$ до 31 750$.
Забрезжил ли свет в конце туннеля для владельцев UST?
На 12-00 МСК 10 мая в протоколе Anchor лежит $6.47B UST, в том числе деньги Binance, Coinlist вкладчиков, разворачивание этих депозитов может привести к дальнейшему имбалансу пулов.
Какой бы не был благотворительный Jump Crypto, но подставить щеку и обеспечить равноценный обмен 1 к 1$ - еще $6.47B - дураков нет.
Я выходил с потерей в 0.6% от суммы средств, что с лихвой покрылось нахождением в пуле с октября 2021 года.
Какую мысль донести тем, кто застрял в UST / LUNA?
На мой взгляд - разворачивание оставшегося капитала из протокола Anchor еще впереди, вероятно, Jump Crypto, Luna Foundation бросили на некоторое время курс UST на самотек, чтобы избавиться от паникеров, спасавшихся по курсу 0.6$ за 1$.
В какой-то момент эквилибриум наступит, скорость оттока депозитов сократится, в пулах останутся истинные беливеры, BTC еще отскочит, а Jump Crypto расчехлит новые эфиры, чтобы поддержать свободно падающий курс UST.
Когда это наступит? Самому интересно.
Удалось ли заработать на этой волатильности? Удалось сохранить стейбл капитал за счет предусмотрительной потери 0.6%. Иногда лучше принять малый убыток, но сразу, понимая дальнейшие последствия и просчитывая будущие сценарии.
Если $2.2B убежали в первые сутки, то каков шанс, что оставшихся $12B не ринулись бы в след?
По мнению Degen Spartan - в ближайшие дни нас ждет давление в размере $1.5-5.5B в токене LUNA на рынке, по этой причине покупка на отскок - дело благородное, но несет соответствующие риски-ириски.
А готова ли будет фирма Jump Crypto своих $12B поставить на кон?
Также механизм восстановления пега через продажу UST в LUNA привел к колоссальному давлению на стоимость токена, люди меняли распегнутый UST на LUNA, доносили до Binance / других централизованных бирж и и видели, что могут забрать все меньше и меньше денег, т е механизм арбитража перестал работать, когда с одной стороны была орава в виде $12B, спешащих на выход, а с другой стороны - покупателей вечно падающей Luna из ритейла становилось все меньше и меньше.
За последние сутки из Anchor достали еще $7B.
Токен LUNA упал с момента начала оттока депозитов - c 86$ до 31$ (минимум 23.5$ - или -65%).
Владельцы UST оказались не у дел, с одной стороны арбитраж на LUNA опасный, можно донести в убыток, с другой стороны - в пулах Curve на утро было 5% USDT/USDC/DAI против 95% UST, что давало курс 0.6-0.7$ за UST.
Люди в панике продают, Luna Foundation закладывает свои 40К BTC для выкупа UST с рынка, чтобы уравновешивать пул.
Цена UST отскакивает до 0.91$, в том числе за счет того, что BTC утром отскочил с 29 730$ до 31 750$.
Забрезжил ли свет в конце туннеля для владельцев UST?
На 12-00 МСК 10 мая в протоколе Anchor лежит $6.47B UST, в том числе деньги Binance, Coinlist вкладчиков, разворачивание этих депозитов может привести к дальнейшему имбалансу пулов.
Какой бы не был благотворительный Jump Crypto, но подставить щеку и обеспечить равноценный обмен 1 к 1$ - еще $6.47B - дураков нет.
Я выходил с потерей в 0.6% от суммы средств, что с лихвой покрылось нахождением в пуле с октября 2021 года.
Какую мысль донести тем, кто застрял в UST / LUNA?
На мой взгляд - разворачивание оставшегося капитала из протокола Anchor еще впереди, вероятно, Jump Crypto, Luna Foundation бросили на некоторое время курс UST на самотек, чтобы избавиться от паникеров, спасавшихся по курсу 0.6$ за 1$.
В какой-то момент эквилибриум наступит, скорость оттока депозитов сократится, в пулах останутся истинные беливеры, BTC еще отскочит, а Jump Crypto расчехлит новые эфиры, чтобы поддержать свободно падающий курс UST.
Когда это наступит? Самому интересно.
Удалось ли заработать на этой волатильности? Удалось сохранить стейбл капитал за счет предусмотрительной потери 0.6%. Иногда лучше принять малый убыток, но сразу, понимая дальнейшие последствия и просчитывая будущие сценарии.
Если $2.2B убежали в первые сутки, то каков шанс, что оставшихся $12B не ринулись бы в след?
По мнению Degen Spartan - в ближайшие дни нас ждет давление в размере $1.5-5.5B в токене LUNA на рынке, по этой причине покупка на отскок - дело благородное, но несет соответствующие риски-ириски.
Текущее состояние рынков. Мысли Сантьяго Сантоса, ex-Parafi Capital:
https://twitter.com/santiagoroel/status/1524000750728273921
«Каждый, кто лонгует инновации, испытывает сейчас боль. Непросто смотреть, как состояния испаряются в считанные дни. Риск-менеджмент в крипте - это основа успеха, и управлять им наиболее тяжело, т к большинство криптовалютных активов по прежнему находится в состоянии прайс-дискавери (поиска справедливой стоимости).
Крипта в этом бизнес-цикле по прежнему является 1.5-2x бета ставкой на Насдак (актив, который растет/падает быстрее основного актива). И это не смотря, на количество вновь привлеченного капитала в отрасли.
Тем не менее, крипта никуда не денется. Этот цикл будет посвящен тестированию отказоустойчивости протоколов. В крипте много хайпа, он исчезнет (как и в случае с компаниями Web2, которые не генерируют денежный поток и имеют ужасную экономику). Эра дешевых денег заканчивается.
Надутый пузырь? Да, зачастую новые проекты торгуются при оценке FDV в несколько миллиардов долларов без работающего продукта. Это чушь собачья.
Инвестиции во время частных раундов должны стоить дешевле, но никуда не подеваться, это производная от дешевых денег в крипте, инвесторы бегают от сделке к сделке, поддерживая столь высокие оценки проектов.
У криптоинвесторов были феноменальные последние несколько лет. Эйфория означает реверсию. Когда у фондов есть миллиарды для вложения в относительно небольшом количестве сделок, это никогда не заканчивается хорошо. Да, крипта изменит многие отрасли, но хайп всегда опережают фундаментальные показатели. Терпение, друзья, оценки проектов снизятся.
Настроен ли я по-медвежьи? Мой долгосрочный тезис остается неизменным. Я смотрю на многие проекты Web3, которые приносят пользу, ориентируясь на ощутимые, массовые рынки. Я не думаю, что ДеФи исчезнет. Web3 gaming и, в более широком смысле, идея владения цифровой собственностью (NFT) никуда не денутся.
Размышляя о том, как будет развиваться рынок - я готов увидеть больше боли. Мой темп вложений в проекты на ранней стадии не замедлился. Вижу, как все больше талантов приходят из Web2. Покупать токены на рынке - не мое, но если я увижу проекты ниже цены сид раундов - я войду в проект.
В 2012, 2014 и даже 2018 годах я все еще чувствовал экзистенциальный риск, поскольку Биткойн был в значительной степени единственной работающей идее в крипте. Идея смарт-контрактов была мощной, но еще не было большой пользы. Сегодня это не так. У нас есть процветающие экосистемы (NFT, DeFi, Gaming, DAO)
Сейчас мы находимся в стадии цикла - выживание. Вам нужно дожить до следующей стадии рынка и не уйти, чтобы держать нос по ветру, найти новый перспективный сегмент рынка, даже когда заядлые быки по крипте будут вынуждены сдаться и продать свои активы.
Мы близки ко дну? Кто знает. Мы всегда можем упасть еще ниже. Приготовьтесь к этому.
Крипта /Web3, пожалуй, самый захватывающий, быстрорастущий сектор технологий. Развивающийся класс активов думаю не исчезнет (1,5 т капитализация рынка - это сущие пустяки по мировым меркам).
С момента своего пика в ноябре 2021 года Nasdaq потерял 4 трлн долларов. Это в 2,5 раза больше рыночной капитализации крипторынка. Но в конце этой кровавой бойни крипта / web3 выживет и будет представлять класс активов стоимостью не менее 10 триллионов долларов.
Нетрудно представить, что крипторынок вырастет в будущем, учитывая варианты использования и ценность, которые можно получить, благодаря более эффективной глобальной координации человеческого и финансового капитала. Трудно не прийти в восторг от этого, время играть в долгую игру на крипторынке».
https://twitter.com/santiagoroel/status/1524000750728273921
«Каждый, кто лонгует инновации, испытывает сейчас боль. Непросто смотреть, как состояния испаряются в считанные дни. Риск-менеджмент в крипте - это основа успеха, и управлять им наиболее тяжело, т к большинство криптовалютных активов по прежнему находится в состоянии прайс-дискавери (поиска справедливой стоимости).
Крипта в этом бизнес-цикле по прежнему является 1.5-2x бета ставкой на Насдак (актив, который растет/падает быстрее основного актива). И это не смотря, на количество вновь привлеченного капитала в отрасли.
Тем не менее, крипта никуда не денется. Этот цикл будет посвящен тестированию отказоустойчивости протоколов. В крипте много хайпа, он исчезнет (как и в случае с компаниями Web2, которые не генерируют денежный поток и имеют ужасную экономику). Эра дешевых денег заканчивается.
Надутый пузырь? Да, зачастую новые проекты торгуются при оценке FDV в несколько миллиардов долларов без работающего продукта. Это чушь собачья.
Инвестиции во время частных раундов должны стоить дешевле, но никуда не подеваться, это производная от дешевых денег в крипте, инвесторы бегают от сделке к сделке, поддерживая столь высокие оценки проектов.
У криптоинвесторов были феноменальные последние несколько лет. Эйфория означает реверсию. Когда у фондов есть миллиарды для вложения в относительно небольшом количестве сделок, это никогда не заканчивается хорошо. Да, крипта изменит многие отрасли, но хайп всегда опережают фундаментальные показатели. Терпение, друзья, оценки проектов снизятся.
Настроен ли я по-медвежьи? Мой долгосрочный тезис остается неизменным. Я смотрю на многие проекты Web3, которые приносят пользу, ориентируясь на ощутимые, массовые рынки. Я не думаю, что ДеФи исчезнет. Web3 gaming и, в более широком смысле, идея владения цифровой собственностью (NFT) никуда не денутся.
Размышляя о том, как будет развиваться рынок - я готов увидеть больше боли. Мой темп вложений в проекты на ранней стадии не замедлился. Вижу, как все больше талантов приходят из Web2. Покупать токены на рынке - не мое, но если я увижу проекты ниже цены сид раундов - я войду в проект.
В 2012, 2014 и даже 2018 годах я все еще чувствовал экзистенциальный риск, поскольку Биткойн был в значительной степени единственной работающей идее в крипте. Идея смарт-контрактов была мощной, но еще не было большой пользы. Сегодня это не так. У нас есть процветающие экосистемы (NFT, DeFi, Gaming, DAO)
Сейчас мы находимся в стадии цикла - выживание. Вам нужно дожить до следующей стадии рынка и не уйти, чтобы держать нос по ветру, найти новый перспективный сегмент рынка, даже когда заядлые быки по крипте будут вынуждены сдаться и продать свои активы.
Мы близки ко дну? Кто знает. Мы всегда можем упасть еще ниже. Приготовьтесь к этому.
Крипта /Web3, пожалуй, самый захватывающий, быстрорастущий сектор технологий. Развивающийся класс активов думаю не исчезнет (1,5 т капитализация рынка - это сущие пустяки по мировым меркам).
С момента своего пика в ноябре 2021 года Nasdaq потерял 4 трлн долларов. Это в 2,5 раза больше рыночной капитализации крипторынка. Но в конце этой кровавой бойни крипта / web3 выживет и будет представлять класс активов стоимостью не менее 10 триллионов долларов.
Нетрудно представить, что крипторынок вырастет в будущем, учитывая варианты использования и ценность, которые можно получить, благодаря более эффективной глобальной координации человеческого и финансового капитала. Трудно не прийти в восторг от этого, время играть в долгую игру на крипторынке».
Twitter
Santiago R Santos | #9159 🦇🔊🐒🤖
1/n A few thoughts on current state of markets and what it means for crypto:
Bank Run продолжается, UST минимум = 0.55$
Причины в двух постах:
LUNA драма, распег UST к $. Часть 1 из 2
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2599
LUNA драма, распег UST к $. Часть 2 из 2
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2600
Усугубление ситуации произошло после слива в новостные аутлеты информации о новом раунде на $1B, позитивная информация была использована против проекта, т к только депозиты к разворачиванию в Anchor были в районе $6.47B вчера.
Сейчас - депозиты составляют $5.2B, Luna после анонса за ночь упала с 33$ до 8.27$.
Причины в двух постах:
LUNA драма, распег UST к $. Часть 1 из 2
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2599
LUNA драма, распег UST к $. Часть 2 из 2
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2600
Усугубление ситуации произошло после слива в новостные аутлеты информации о новом раунде на $1B, позитивная информация была использована против проекта, т к только депозиты к разворачиванию в Anchor были в районе $6.47B вчера.
Сейчас - депозиты составляют $5.2B, Luna после анонса за ночь упала с 33$ до 8.27$.
73.84% USDT в пуле Curve 3POOL (usdt/usdc/dai)
В пуле Curve для обмена стейблкоинов наблюдаются диспропорции, среди общего объема средств пула ($2.139B), доля USDT - 73.84%
DAI = $302M (14.14%)
USDC = $257M (12.03%)
USDT = $1.579B (73.84%)
На фоне глобальной коррекции уровня 19 мая 2021 года - доверие к USDT начинает падать, в связи с чем и образовался перекос в пуле.
Пока угрозы депега на USDT нет, но видно, как сообщество предпочитает проект стейблов американской юрисдикции USDC и децентрализованный cтейбл DAI.
В пуле Curve для обмена стейблкоинов наблюдаются диспропорции, среди общего объема средств пула ($2.139B), доля USDT - 73.84%
DAI = $302M (14.14%)
USDC = $257M (12.03%)
USDT = $1.579B (73.84%)
На фоне глобальной коррекции уровня 19 мая 2021 года - доверие к USDT начинает падать, в связи с чем и образовался перекос в пуле.
Пока угрозы депега на USDT нет, но видно, как сообщество предпочитает проект стейблов американской юрисдикции USDC и децентрализованный cтейбл DAI.
Do Kwon, фаундер Luna стоял за разработкой Basis Cash (провалившегося алгостейбла из 2020 г)
https://www.coindesk.com/tech/2022/05/11/usts-do-kwon-was-behind-earlier-failed-stablecoin-ex-terra-colleagues-say/
«Как стало известно CoinDesk, До Квон, генеральный директор Terra creator Terraform Labs, был одним из псевдонимных соучредителей провалившейся алгоритмической стабильной монеты Basis Cash.
Basis Cash (BAC) был запущен на Ethereum в конце 2020 года, незадолго до запуска TerraUSD (UST), стейбла Terra.
Токен BAC, заброшенного проекта так и не достиг своей цели по паритету доллара, опустился ниже 1 доллара в начале 2021 года и торговался значительно ниже 0.01$ в среду.
Хенсук Кан, бывший инженер Terraform Labs (TFL), сказал, что Basis Cash на самом деле был побочным проектом некоторых ранних создателей Terra, включая его самого и Квона. В конечном счете Кан покинул TFL, чтобы создать конкурента Terra под названием Standard Protocol.
“Basis Cash на момент запуска не тестировался, и мы даже не были уверены”, - сказал Кан. Квон “хотел просто проверить это. Он сказал, что это был пилотный проект для него”.
Другой разработчик Basis Cash, который говорил с CoinDesk на условиях анонимности, подтвердил, что за проектом стояли сотрудники Do Kwon и TFL.
И Кан, и анонимный сотрудник сообщают CoinDesk, что Квон был “Риком Санчесом”, соучредителем под псевдонимом. CoinDesk также просмотрел внутренние логи чатов ”Basis Cash Korea (BCK)", в которых Квон называет себя “Риком”.
Квон не ответил на запросы CoinDesk о комментариях».
https://www.coindesk.com/tech/2022/05/11/usts-do-kwon-was-behind-earlier-failed-stablecoin-ex-terra-colleagues-say/
«Как стало известно CoinDesk, До Квон, генеральный директор Terra creator Terraform Labs, был одним из псевдонимных соучредителей провалившейся алгоритмической стабильной монеты Basis Cash.
Basis Cash (BAC) был запущен на Ethereum в конце 2020 года, незадолго до запуска TerraUSD (UST), стейбла Terra.
Токен BAC, заброшенного проекта так и не достиг своей цели по паритету доллара, опустился ниже 1 доллара в начале 2021 года и торговался значительно ниже 0.01$ в среду.
Хенсук Кан, бывший инженер Terraform Labs (TFL), сказал, что Basis Cash на самом деле был побочным проектом некоторых ранних создателей Terra, включая его самого и Квона. В конечном счете Кан покинул TFL, чтобы создать конкурента Terra под названием Standard Protocol.
“Basis Cash на момент запуска не тестировался, и мы даже не были уверены”, - сказал Кан. Квон “хотел просто проверить это. Он сказал, что это был пилотный проект для него”.
Другой разработчик Basis Cash, который говорил с CoinDesk на условиях анонимности, подтвердил, что за проектом стояли сотрудники Do Kwon и TFL.
И Кан, и анонимный сотрудник сообщают CoinDesk, что Квон был “Риком Санчесом”, соучредителем под псевдонимом. CoinDesk также просмотрел внутренние логи чатов ”Basis Cash Korea (BCK)", в которых Квон называет себя “Риком”.
Квон не ответил на запросы CoinDesk о комментариях».
CoinDesk
UST’s Do Kwon Was Behind Earlier Failed Stablecoin, Ex-Terra Colleagues Say
Basis Cash, an algorithmic stablecoin project founded by the anonymous “Rick” and “Morty” in 2020, was actually the work of Terraform Labs employees.
USDC = 1.018 USDT на бинансе
Ощущение, что маркет мейкер снялся со стакана и решил понаблюдать за хаосом.
Вчера писал (https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2604), что в пуле Curve происходит имбаланс в ущерб другим валютам, пул из трех валют перекошен в сторону USDT ( 73.84%).
В сообществах заверили, что угрозы нет, т к пулы Curve не являются самым важным источником ликвидности, но вот за ночь ситуация ухудшилась, теперь в пуле трех валют - USDT - 85.87%.
А распег на бинансе к USDC уже составляет от 1.2-3%.
Ощущение, что маркет мейкер снялся со стакана и решил понаблюдать за хаосом.
Вчера писал (https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2604), что в пуле Curve происходит имбаланс в ущерб другим валютам, пул из трех валют перекошен в сторону USDT ( 73.84%).
В сообществах заверили, что угрозы нет, т к пулы Curve не являются самым важным источником ликвидности, но вот за ночь ситуация ухудшилась, теперь в пуле трех валют - USDT - 85.87%.
А распег на бинансе к USDC уже составляет от 1.2-3%.
-1030 ETH на NFT спекуляциях за 7 месяцев
В октябре 2021 года пользователь OpenSea в разгар бычьего рынка купил:
BAYC за 696.9 ETH ($2.7M)
Fidenza за 200 ETH
CryptoPunk за 155 и 265 ETH
11 мая 2022 года он капитулировал, судя по характеру транзакций - пополнение FTX - вероятно, пытается спасти маржинальные позы.
Продавец принял предложения на все свои NFT, реализованный убыток по Bored Ape Yacht Club составил $2.5M, а всего спекулянт потерял 1030 ETH на инвестициях в джипеги.
BAYC #8585 выставлена теперь за 600 ETH, учитывая ее признаки, при улучшении ситуации на рынке ее так примерно и продадут.
https://opensea.io/0x86292f24afffE8D4159282980DB89e8eF4B92B0a?tab=activity&search[chains][0]=ETHEREUM&search[eventTypes][0]=AUCTION_SUCCESSFUL
В октябре 2021 года пользователь OpenSea в разгар бычьего рынка купил:
BAYC за 696.9 ETH ($2.7M)
Fidenza за 200 ETH
CryptoPunk за 155 и 265 ETH
11 мая 2022 года он капитулировал, судя по характеру транзакций - пополнение FTX - вероятно, пытается спасти маржинальные позы.
Продавец принял предложения на все свои NFT, реализованный убыток по Bored Ape Yacht Club составил $2.5M, а всего спекулянт потерял 1030 ETH на инвестициях в джипеги.
BAYC #8585 выставлена теперь за 600 ETH, учитывая ее признаки, при улучшении ситуации на рынке ее так примерно и продадут.
https://opensea.io/0x86292f24afffE8D4159282980DB89e8eF4B92B0a?tab=activity&search[chains][0]=ETHEREUM&search[eventTypes][0]=AUCTION_SUCCESSFUL
USDC = 1.06 USDT на бинансе
Как успокоить рынок?
Глава Tether напоминает, что USDT можно разменять на фиатный доллар на сайте tether.to
За вчерашний день были разменяны 300М$ в фиат.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1524625162859130882
USDT на текущий момент выпущен в размере $82B, что представляет собой более серьёзную проблему, чем UST с $19B на пике.
Также распег может означать принудительные ликвидации в протоколах кредитования, где использовались кредитные пироги: стейблы разных видов перезакладывались друг под друга.
Как успокоить рынок?
Глава Tether напоминает, что USDT можно разменять на фиатный доллар на сайте tether.to
За вчерашний день были разменяны 300М$ в фиат.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1524625162859130882
USDT на текущий момент выпущен в размере $82B, что представляет собой более серьёзную проблему, чем UST с $19B на пике.
Также распег может означать принудительные ликвидации в протоколах кредитования, где использовались кредитные пироги: стейблы разных видов перезакладывались друг под друга.
CTO Tether / Bitfinex Паоло Ардоино проводит Twitter Space для уточнения вопросов о давлении, распеге USDT
Курс USDC упал до 1.015 USDT на бинанс, пул на курве пополняется.
Основная дискуссия ведется о том, что распег USDT произошел в результате слухов / спекуляций по распегу UST.
Паоло Ардоино уточняет, что ситуация для USDT изменилась после 2020 года, они начали предоставлять больше информации о своих активах, поддерживающих эмиссию стейблкоинов.
Так, например, «коммерческие бумаги», которые составляли на начало 2022 года более 50% - снизились до 21%, последних три месяца Tether увеличивал долю в бондах американского правительства.
Управление пегом - первоочередная задача для Tether.
Курс USDC упал до 1.015 USDT на бинанс, пул на курве пополняется.
Основная дискуссия ведется о том, что распег USDT произошел в результате слухов / спекуляций по распегу UST.
Паоло Ардоино уточняет, что ситуация для USDT изменилась после 2020 года, они начали предоставлять больше информации о своих активах, поддерживающих эмиссию стейблкоинов.
Так, например, «коммерческие бумаги», которые составляли на начало 2022 года более 50% - снизились до 21%, последних три месяца Tether увеличивал долю в бондах американского правительства.
Управление пегом - первоочередная задача для Tether.
Безопасно ли хранить криптовалюту на Coinbase в свете последних публикаций о возможном банкротстве биржи? Отвечает Brain Armstrong, CEO Coinbase
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1524233480040710144
«На рынке слухи, по поводу юридической оговорки в отчетности Coinbase, в частности о том, как мы храним криптоактивы.
Tl; dr: Ваши средства в безопасности на Coinbase, как и всегда.
У нас нет риска банкротства, однако мы включили новый фактор риска, основанный на требовании SEC под названием SAB 121, которое является новым требованием к раскрытию информации для публичных компаний, которые владеют криптоактивами для третьих лиц.
Мы считаем, что наши клиенты Prime и Custody имеют надежную правовую защиту в условиях предоставления услуг, которая защищает их активы даже в случае такого события, как black swan «черный лебедь».
Для наших розничных клиентов мы предпринимаем дальнейшие шаги по обновлению наших пользовательских условий таким образом, чтобы мы предлагали такую же защиту этим клиентам в случае банкротства. Мы должны были изменить эти условия раньше, так что позвольте мне извиниться за это.
Это раскрытие информации имеет смысл в том, что эта оговорка нужна, т к существует малая вероятность, что суд примет решение рассматривать активы клиентов как часть компании в рамках процедуры банкротства, даже если это бы нанесло ущерб потребителям.
Мои глубочайшие извинения, тем кто переживает, и это хороший момент для нас, чтобы мы внесли изменения скорее.
Мы предлагаем решение для самостоятельного хранения кошелька (Coinbase Wallet) для тех, кто предпочитает хранить криптовалюту некастодиальным методом. Наша цель - создать лучшие решения для хранения и самостоятельного хранения в криптографии - каждое из них несет свои собственные риски и выгоды, и это важно, чтобы клиенты могли выбрать наилучшее решение для своих нужд. Мы продолжим работать над улучшением защиты клиентов во всех наших продуктах в обеих категориях».
«Вокруг шум, так не кипишуй», мысленно подытожил Брайн свою речь.
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1524233480040710144
«На рынке слухи, по поводу юридической оговорки в отчетности Coinbase, в частности о том, как мы храним криптоактивы.
Tl; dr: Ваши средства в безопасности на Coinbase, как и всегда.
У нас нет риска банкротства, однако мы включили новый фактор риска, основанный на требовании SEC под названием SAB 121, которое является новым требованием к раскрытию информации для публичных компаний, которые владеют криптоактивами для третьих лиц.
Мы считаем, что наши клиенты Prime и Custody имеют надежную правовую защиту в условиях предоставления услуг, которая защищает их активы даже в случае такого события, как black swan «черный лебедь».
Для наших розничных клиентов мы предпринимаем дальнейшие шаги по обновлению наших пользовательских условий таким образом, чтобы мы предлагали такую же защиту этим клиентам в случае банкротства. Мы должны были изменить эти условия раньше, так что позвольте мне извиниться за это.
Это раскрытие информации имеет смысл в том, что эта оговорка нужна, т к существует малая вероятность, что суд примет решение рассматривать активы клиентов как часть компании в рамках процедуры банкротства, даже если это бы нанесло ущерб потребителям.
Мои глубочайшие извинения, тем кто переживает, и это хороший момент для нас, чтобы мы внесли изменения скорее.
Мы предлагаем решение для самостоятельного хранения кошелька (Coinbase Wallet) для тех, кто предпочитает хранить криптовалюту некастодиальным методом. Наша цель - создать лучшие решения для хранения и самостоятельного хранения в криптографии - каждое из них несет свои собственные риски и выгоды, и это важно, чтобы клиенты могли выбрать наилучшее решение для своих нужд. Мы продолжим работать над улучшением защиты клиентов во всех наших продуктах в обеих категориях».
«Вокруг шум, так не кипишуй», мысленно подытожил Брайн свою речь.
X (formerly Twitter)
Brian Armstrong (@brian_armstrong) on X
1/ There is some noise about a disclosure we made in our 10Q today about how we hold crypto assets. Tl;dr: Your funds are safe at Coinbase, just as they’ve always been.
Размышление о рыночных циклах и событиях прошедшей недели от фаундера IDEOVC, Яна Ли:
Часть 1 из 2
https://twitter.com/ianDAOs/status/1524613312582799360
«События этой недели могут стать одним из немногих исторических моментов в криптографии, который не только открывает новый затяжной крипто—медвежий рынок (12-18 + месяцев), но со временем приведет к усилению регулирования, созреванию и, в конечном счете, к следующему (и даже большему) бычьему рынку.
Как фаундер SyndicateDAO и инвестор IDEOVC, я в крипте последних 8 лет, с 2014 года.
События с Terra / Luna / UST напоминают по масштабу и влиянию события 2014 и 2017 года (взлом MT GOX, и регулирование ICO).
18 месяцев после Mt. Gox и ICO не были веселыми.
Как надо мной не смеялись в 2014 году, люди, которых я уважал, говорили мне, что это был "шаг, ограничивающий карьеру", "понци" и «тюльпановая лихорадка».
2018 был очень похож, но панчи были немного другими. Люди говорили, что все это «понци» и что вам не нужен блокчейн, где достаточно было базы данных.
В 2018м финансирование проектов иссякло, кроме сид стадий. Интерес финансовых партнеров ослаб и все стремились запартнериться только с A16Z.
Раунды были маленькими, команды проектов - скудными (3-10 человек).
Много стартапов не нашло денег, таланты ушли в искусственный интеллект, машинное обучение.
2014 и 2018 годы были похожи на выжженную землю: бесплодную, серую сущность, где нет легких путей.
Вот на что похож медвежий рынок: когда проще всего сдаться и полностью уйти, а труднее всего (повторно) взять на себя обязательства и продолжать строить, не зная, добьетесь ли вы успеха и когда.
Но именно в те времена индустрия действительно объединилась, чтобы работать и поддерживать друг друга, учиться друг у друга, совместно создавать, совместно внедрять инновации и, в конечном счете, расти и преуспевать вместе.
Медвежьи рынки были одними из моих любимых лет.
Оба крипто-медвежьих рынка также имели схожий цикл:
Месяцы 1-3: разворачивание и уход капитала, стабилизация
4-9 месяцы: реструктуризация, переориентация, сотрудничество
10-12 месяцы: прорывные открытия
13-18 месяцы: новое строительство и рост
Месяц 18+: новый бычий рынок (больше, чем предыдущий).
Знания и обучение постоянно накапливались на медвежьих рынках — и люди, которые ушли в первые 3 месяца и вернулись на следующем бычьем рынке, упустили 15 месяцев «настоящих жемчужин», вокруг которых строились будущие единороги.
Например, эфир, Леджер, Мейкер Дао, Юнисвап, Опенси - были основаны во время медвежьих рынков 2014 и 2018 годов, и многие другие были с трудом построены благодаря им.
И когда наступил следующий бычий рынок, у этих команд были значительные возможности и зацепки.
Они поглощали пользователей, спрос, рынок, таланты и росли по мере возвращения талантов.
Регулирование также изменило ландшафт, закрыв некоторые рынки и открыв новые в процессе.
Ценю всех разработчиков (и инвесторов), которые оставались стойкими и целеустремленными на протяжении многих лет, несмотря на медвежьи рынки, чтобы создать то, чем web3 является сегодня.
Бычьи рынки привлекают невероятных новых талантов, но именно медвежьи рынки показывают нам, кто работает по правильным причинам, и налаживают прочные отношения с людьми, которые остаются рядом.
Невзгоды и медвежьи рынки - это то место, где вы можете показать миру, кто вы есть на самом деле. Это возможность для вас блистать и расти.
“Вы зарабатываете деньги, когда рынки хороши, и репутацию, когда рынки плохи” - вероятно, Рон Конвей.
Если вы дизайнер, инженер, юрист, маркетолог или разработчик в web3, присоединяйтесь к людям, командам, проектам и компаниям, которые работают в IT по правильным причинам, глубоко убеждены в своей миссии и работают над сложными проблемами.
Для инвесторов медвежьи рынки - лучшее время для инвестирования.
Более низкие оценки, меньше шума, больше времени на размышления, больше времени на работу с основателями и больше прорывных инноваций, если вы сможете их найти.
Часть 1 из 2
https://twitter.com/ianDAOs/status/1524613312582799360
«События этой недели могут стать одним из немногих исторических моментов в криптографии, который не только открывает новый затяжной крипто—медвежий рынок (12-18 + месяцев), но со временем приведет к усилению регулирования, созреванию и, в конечном счете, к следующему (и даже большему) бычьему рынку.
Как фаундер SyndicateDAO и инвестор IDEOVC, я в крипте последних 8 лет, с 2014 года.
События с Terra / Luna / UST напоминают по масштабу и влиянию события 2014 и 2017 года (взлом MT GOX, и регулирование ICO).
18 месяцев после Mt. Gox и ICO не были веселыми.
Как надо мной не смеялись в 2014 году, люди, которых я уважал, говорили мне, что это был "шаг, ограничивающий карьеру", "понци" и «тюльпановая лихорадка».
2018 был очень похож, но панчи были немного другими. Люди говорили, что все это «понци» и что вам не нужен блокчейн, где достаточно было базы данных.
В 2018м финансирование проектов иссякло, кроме сид стадий. Интерес финансовых партнеров ослаб и все стремились запартнериться только с A16Z.
Раунды были маленькими, команды проектов - скудными (3-10 человек).
Много стартапов не нашло денег, таланты ушли в искусственный интеллект, машинное обучение.
2014 и 2018 годы были похожи на выжженную землю: бесплодную, серую сущность, где нет легких путей.
Вот на что похож медвежий рынок: когда проще всего сдаться и полностью уйти, а труднее всего (повторно) взять на себя обязательства и продолжать строить, не зная, добьетесь ли вы успеха и когда.
Но именно в те времена индустрия действительно объединилась, чтобы работать и поддерживать друг друга, учиться друг у друга, совместно создавать, совместно внедрять инновации и, в конечном счете, расти и преуспевать вместе.
Медвежьи рынки были одними из моих любимых лет.
Оба крипто-медвежьих рынка также имели схожий цикл:
Месяцы 1-3: разворачивание и уход капитала, стабилизация
4-9 месяцы: реструктуризация, переориентация, сотрудничество
10-12 месяцы: прорывные открытия
13-18 месяцы: новое строительство и рост
Месяц 18+: новый бычий рынок (больше, чем предыдущий).
Знания и обучение постоянно накапливались на медвежьих рынках — и люди, которые ушли в первые 3 месяца и вернулись на следующем бычьем рынке, упустили 15 месяцев «настоящих жемчужин», вокруг которых строились будущие единороги.
Например, эфир, Леджер, Мейкер Дао, Юнисвап, Опенси - были основаны во время медвежьих рынков 2014 и 2018 годов, и многие другие были с трудом построены благодаря им.
И когда наступил следующий бычий рынок, у этих команд были значительные возможности и зацепки.
Они поглощали пользователей, спрос, рынок, таланты и росли по мере возвращения талантов.
Регулирование также изменило ландшафт, закрыв некоторые рынки и открыв новые в процессе.
Ценю всех разработчиков (и инвесторов), которые оставались стойкими и целеустремленными на протяжении многих лет, несмотря на медвежьи рынки, чтобы создать то, чем web3 является сегодня.
Бычьи рынки привлекают невероятных новых талантов, но именно медвежьи рынки показывают нам, кто работает по правильным причинам, и налаживают прочные отношения с людьми, которые остаются рядом.
Невзгоды и медвежьи рынки - это то место, где вы можете показать миру, кто вы есть на самом деле. Это возможность для вас блистать и расти.
“Вы зарабатываете деньги, когда рынки хороши, и репутацию, когда рынки плохи” - вероятно, Рон Конвей.
Если вы дизайнер, инженер, юрист, маркетолог или разработчик в web3, присоединяйтесь к людям, командам, проектам и компаниям, которые работают в IT по правильным причинам, глубоко убеждены в своей миссии и работают над сложными проблемами.
Для инвесторов медвежьи рынки - лучшее время для инвестирования.
Более низкие оценки, меньше шума, больше времени на размышления, больше времени на работу с основателями и больше прорывных инноваций, если вы сможете их найти.
Twitter
Ian ✺
1/ This week's events may become one of a few historic moments in crypto that not only ushers in a new protracted crypto bear market (12-18+ months)—but in time, leads to greater regulation, maturation, and ultimately the next (and even bigger) bull market.…
Размышление о рыночных циклах и событиях прошедшей недели от фаундера IDEOVC, Яна Ли:
Часть 2 из 2
https://twitter.com/ianDAOs/status/1524613312582799360
Смарт-контракты, ERC-20, ERC-721, DAOs и DeFi были созданы во время медвежки.
Хотя у нас еще есть несколько месяцев впереди, чтобы рынок расслабился и проработал новое регулирование, я уже вижу некоторые пути выхода из медвежьего периода через несколько месяцев.
Эта медвежка может немного отличаться — в отличие от предыдущих, у нас гораздо больше инфраструктуры, приложений, пользователей и талантов.
Во-первых, грядет регулирование. Мы надеялись, что это произойдет не в ближайшее время, но так было всегда, и теперь нам нужно подойти к этому зрелым, прагматичным и принципиальным образом.
Во-вторых, в течение этого года появится новый стандарт того, что значит создать топовую компанию web3. Это позволит использовать лучшее из web2 и web3 на всех фронтах: технологии, команда, операции и т.д. — И сделать то, что ни одна компания web2 или web3 не может в одиночку.
Эти стартапы приведут к следующему бычьему рынку.
Наконец, как и в предыдущих версиях web, мы увидим, что web3 наконец-то объединяет множество технологий, таких как DeFi, NFT, DAO и т.д., в интегрированные решения, платформы и сети, которые открывают возможности более высокого порядка и решают важные
Знания, опыт, возможности, таланты, партнерские отношения и финансирование, необходимые для успешного выполнения всего этого, будет трудно изучить, приобрести, развить.
Но они будут изучены и построены в течение следующих 18 месяцев. Некоторые из них уже есть, и это будет потрясающе.
Кирпичик за кирпичиком, строим новый бычий рынок.
LFG».
Часть 2 из 2
https://twitter.com/ianDAOs/status/1524613312582799360
Смарт-контракты, ERC-20, ERC-721, DAOs и DeFi были созданы во время медвежки.
Хотя у нас еще есть несколько месяцев впереди, чтобы рынок расслабился и проработал новое регулирование, я уже вижу некоторые пути выхода из медвежьего периода через несколько месяцев.
Эта медвежка может немного отличаться — в отличие от предыдущих, у нас гораздо больше инфраструктуры, приложений, пользователей и талантов.
Во-первых, грядет регулирование. Мы надеялись, что это произойдет не в ближайшее время, но так было всегда, и теперь нам нужно подойти к этому зрелым, прагматичным и принципиальным образом.
Во-вторых, в течение этого года появится новый стандарт того, что значит создать топовую компанию web3. Это позволит использовать лучшее из web2 и web3 на всех фронтах: технологии, команда, операции и т.д. — И сделать то, что ни одна компания web2 или web3 не может в одиночку.
Эти стартапы приведут к следующему бычьему рынку.
Наконец, как и в предыдущих версиях web, мы увидим, что web3 наконец-то объединяет множество технологий, таких как DeFi, NFT, DAO и т.д., в интегрированные решения, платформы и сети, которые открывают возможности более высокого порядка и решают важные
Знания, опыт, возможности, таланты, партнерские отношения и финансирование, необходимые для успешного выполнения всего этого, будет трудно изучить, приобрести, развить.
Но они будут изучены и построены в течение следующих 18 месяцев. Некоторые из них уже есть, и это будет потрясающе.
Кирпичик за кирпичиком, строим новый бычий рынок.
LFG».
Twitter
Ian ✺
1/ This week's events may become one of a few historic moments in crypto that not only ushers in a new protracted crypto bear market (12-18+ months)—but in time, leads to greater regulation, maturation, and ultimately the next (and even bigger) bull market.…
Выводы Артура Хейса по текущей рыночной ситуации.
Часть 1 из 2. Статья Артура Хейса
Экс-фаундер написал статью о стейблкоинах, драме с Terra (LUNA) / UST) и напоследок написал выводы по состоянию рынка:
https://cryptohayes.medium.com/luna-brothers-inc-712ec5abe199
TL DR: Артур продал свои июньские пут-опционы на BTC ($30К) и ETH (2500$).
Планирует покупать BTC за $20К, ETH за 1300$.
Учитывая, что в прошлых статьях он предсказал падение BTC / ETH ($30К/ $2.5K) в мае из-за политики количественного ужесточения ФРС, есть резон послушать аргументацию:
«Во время настоящего кризиса рынок ищет продавцов без усидчивости и тезиса и заставляет их действовать.
Падение на этой неделе было гиперускорено принудительной продажей всех биткоинов Luna Foundation, чтобы защитить пег UST к доллару США. Как всегда, им все равно не удалось отстоять пег. Вот так все привязки терпят неудачу перед лицом энтропии Вселенной.
Я продал свои июньские пут опционы на биткоин за $30K и эфир за 2500$. Я торгую в основном потому, что мне это нравится. Я не вносил никаких изменений в свои структурно длинные крипто-позиции, даже несмотря на то, что в фиатном выражении они теряют “ценность”. Во всяком случае, я оцениваю различные альткоины, которыми я владею, и увеличиваю риск.
Я не ожидал, что рынок так быстро преодолеет эти уровни. Этот обвал произошел менее чем через неделю после того, как ФРС повысила ставки до ожидаемых 50 б.п.
Позвольте мне повторить: тот факт, что рынок ОЖИДАЛ повышения на 50 б.п., и все равно после этого его вырвало.
Текущий финансовый рынок не может справиться с ростом номинальных ставок. Меня поражает, что кто-то может поверить, что долгосрочные рисковые активы с рекордно высокими оценками по P/E не лопнут из-за роста номинальных ставок.
Индекс потребительских цен США за апрель составил 8,3% г/г, что ниже предыдущего показателя в 8,5% г/г. 8,3% все еще слишком много, чтобы ФРС прекратила тушить возникшую инфляцию, и ФРС в режиме пожарного не может отказаться от своего донкихотского стремления бороться с инфляцией. Ожидается повышение ставки в июне на 50 б.п., и это продолжит разрушение рискованных активов.
Рынки крипто-капитала теперь должны определить, кто чрезмерно был связан с проектом Terra.
Любой проект, предлагающий доходность выше средней, которая, как считается, имеет какое-либо отношение к этой мелодраме, столкнется с быстрым оттоком средств. И учитывая, что большинство людей никогда не читали, как какой-либо из этих протоколов на самом деле работает в сценариях бедствия, это будет упражнение "сначала продай, а потом прочитай". Это будет продолжать давить на все криптоактивы, поскольку все инвесторы теряют уверенность и предпочитают спрятаться под одеялом, все продать и держать фиатные деньги.
Рынкам криптокапитала должно быть предоставлено время для восстановления после завершения кровопускания. Поэтому глупо пытаться определить примерные ценовые ориентиры, куда может упасть рынок. Но я скажу вот что: учитывая мой макро–взгляд на неизбежность печатания большего количества денег, я закрою глаза и доверюсь Господу.
Таким образом, я буду покупателем Биткоина за $20К и Эфира за 1300$. Эти уровни примерно соответствуют рекордным максимумам каждого актива во время бычьего рынка 2017/18.
Пока мы не знаем, кто из крипто-проектов был глубоко в отношениях с порочными проектами. Уберите себя подальше от кнопок ”Купить“ и "Продать” и дайте пыли осесть.
Каждому воздастся по вере в свое время».
Часть 1 из 2. Статья Артура Хейса
Экс-фаундер написал статью о стейблкоинах, драме с Terra (LUNA) / UST) и напоследок написал выводы по состоянию рынка:
https://cryptohayes.medium.com/luna-brothers-inc-712ec5abe199
TL DR: Артур продал свои июньские пут-опционы на BTC ($30К) и ETH (2500$).
Планирует покупать BTC за $20К, ETH за 1300$.
Учитывая, что в прошлых статьях он предсказал падение BTC / ETH ($30К/ $2.5K) в мае из-за политики количественного ужесточения ФРС, есть резон послушать аргументацию:
«Во время настоящего кризиса рынок ищет продавцов без усидчивости и тезиса и заставляет их действовать.
Падение на этой неделе было гиперускорено принудительной продажей всех биткоинов Luna Foundation, чтобы защитить пег UST к доллару США. Как всегда, им все равно не удалось отстоять пег. Вот так все привязки терпят неудачу перед лицом энтропии Вселенной.
Я продал свои июньские пут опционы на биткоин за $30K и эфир за 2500$. Я торгую в основном потому, что мне это нравится. Я не вносил никаких изменений в свои структурно длинные крипто-позиции, даже несмотря на то, что в фиатном выражении они теряют “ценность”. Во всяком случае, я оцениваю различные альткоины, которыми я владею, и увеличиваю риск.
Я не ожидал, что рынок так быстро преодолеет эти уровни. Этот обвал произошел менее чем через неделю после того, как ФРС повысила ставки до ожидаемых 50 б.п.
Позвольте мне повторить: тот факт, что рынок ОЖИДАЛ повышения на 50 б.п., и все равно после этого его вырвало.
Текущий финансовый рынок не может справиться с ростом номинальных ставок. Меня поражает, что кто-то может поверить, что долгосрочные рисковые активы с рекордно высокими оценками по P/E не лопнут из-за роста номинальных ставок.
Индекс потребительских цен США за апрель составил 8,3% г/г, что ниже предыдущего показателя в 8,5% г/г. 8,3% все еще слишком много, чтобы ФРС прекратила тушить возникшую инфляцию, и ФРС в режиме пожарного не может отказаться от своего донкихотского стремления бороться с инфляцией. Ожидается повышение ставки в июне на 50 б.п., и это продолжит разрушение рискованных активов.
Рынки крипто-капитала теперь должны определить, кто чрезмерно был связан с проектом Terra.
Любой проект, предлагающий доходность выше средней, которая, как считается, имеет какое-либо отношение к этой мелодраме, столкнется с быстрым оттоком средств. И учитывая, что большинство людей никогда не читали, как какой-либо из этих протоколов на самом деле работает в сценариях бедствия, это будет упражнение "сначала продай, а потом прочитай". Это будет продолжать давить на все криптоактивы, поскольку все инвесторы теряют уверенность и предпочитают спрятаться под одеялом, все продать и держать фиатные деньги.
Рынкам криптокапитала должно быть предоставлено время для восстановления после завершения кровопускания. Поэтому глупо пытаться определить примерные ценовые ориентиры, куда может упасть рынок. Но я скажу вот что: учитывая мой макро–взгляд на неизбежность печатания большего количества денег, я закрою глаза и доверюсь Господу.
Таким образом, я буду покупателем Биткоина за $20К и Эфира за 1300$. Эти уровни примерно соответствуют рекордным максимумам каждого актива во время бычьего рынка 2017/18.
Пока мы не знаем, кто из крипто-проектов был глубоко в отношениях с порочными проектами. Уберите себя подальше от кнопок ”Купить“ и "Продать” и дайте пыли осесть.
Каждому воздастся по вере в свое время».
Medium
Luna Brothers, Inc.
(Any views expressed in the below are the personal views of the author and should not form the basis for making investment decisions, nor…
Выводы Артура Хейса по текущей рыночной ситуации.
Часть 2 из 2. Комментарии DeFiScamCheck к статье Артура Хейса
Согласен ли я с Артуром и выводы по ситуации с UST/Terra:
В статье про портфолио-менеджмент от 20 апреля 2022 года писал о своей диверсификации, в том числе о фарме стейблами в протоколе Anchor:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2541
Из общего объема стейблов (24% от портфеля) в Анкоре лежало 1/3, т е 8% от всего портфеля. 12% от портфеля (в 1.5 раза большая сумма) - находились в DAI в чистом виде, т е риски смарт-контрактов на медвежьем рынке для меня гораздо важнее, чем «волшебные монетки», берущиеся из загадочных сундучков венчурных инвесторов.
Однажды, один мой контр оппонент, который забрал больше 1.5% общего объема предложения токенов Element Finance во время крайнего дропа, а до этого - более $1М в токенах dуdx, сказал такую крамольную вещь: аирдропы и фарминговый эмиссионный доход - «кража» (переложение) денег из карманов венчурных фондов, поэтому важно понимать, у кого ты «забираешь».
В случае с LUNA / UST пассивный доход, на который все сетовали и клали туда 100% своего стейбл депозита - ранил большое количество нормисов, людей, не понимавших, что выплата 20% в качестве маркетинговой приманки пользоваться блокчейном могло пройти для $100-200М, т к обязательство для инвесторов было бы $20-40М дохода из своего кармана.
Но когда в Anchor стало лежать $14B - тянуть лямку и выкидывать по $3B в год на маркетинг - стало невозможно.
За месяц до LUNA / UST трагедии на говернанс форумах начали возникать предложения от Paradigm / Arca об изменении модели дохода, резком сокращении ставки, планировали ограничить размер депозита, чтобы всякие жадные проекты не делали финансовое лего, извлекающее по 80% годовых на миллиарды долларов (привет кошельку Кронье и Фантом фаундейшн).
При этом ни один из ресерчеров Paradigm не написал в твиттере - о возможной мертвой спирали депега UST / Luna, видимо боялись сами спровоцировать массированный банк-ран.
Не буду показывать пальцем на кучерявых крипто-инвесторов, но что-то мне подсказывает, что наличие шорт пары UST / USD на одной багамской бирже, озолотило нескольких филантропов.
О том, что политика ФРС по количественному ужесточению - это кошмар для традиционных и крипто-рынков - написал статью 7 апреля:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2515
На мой взгляд - не начав еще расчистку балансов, ФРС вызвал панику на традиционных финансовых рынках, SP500 уже ниже 4000 пунктов.
В какой момент времени ФРС предпочтет спасать рынки капитала? Пока неизвестно, но вполне вероятно, после подтверждения рецессионного сценария или после рекордного падения рынков и ужаса в Белом Доме, ведь рынки акций - это основа благосостояния простых граждан, а отнимать будущую и текущую пенсию через обесценивание фондовых сбережений - довольно таки существенный экзистенциальный риск для властей.
Ожидаю ли я BTC/$20k, ETH/1300$ - всей душой не хотелось бы оказаться в таком сценарии, с другой стороны - 24% (уже существенно больше за счет обесценивания альтов) стейбл-портфолио готовы к пополнению эфирных запасов.
Как говорится: вижу цель (подсвеченную Артуром) - не вижу препятствий.
Часть 2 из 2. Комментарии DeFiScamCheck к статье Артура Хейса
Согласен ли я с Артуром и выводы по ситуации с UST/Terra:
В статье про портфолио-менеджмент от 20 апреля 2022 года писал о своей диверсификации, в том числе о фарме стейблами в протоколе Anchor:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2541
Из общего объема стейблов (24% от портфеля) в Анкоре лежало 1/3, т е 8% от всего портфеля. 12% от портфеля (в 1.5 раза большая сумма) - находились в DAI в чистом виде, т е риски смарт-контрактов на медвежьем рынке для меня гораздо важнее, чем «волшебные монетки», берущиеся из загадочных сундучков венчурных инвесторов.
Однажды, один мой контр оппонент, который забрал больше 1.5% общего объема предложения токенов Element Finance во время крайнего дропа, а до этого - более $1М в токенах dуdx, сказал такую крамольную вещь: аирдропы и фарминговый эмиссионный доход - «кража» (переложение) денег из карманов венчурных фондов, поэтому важно понимать, у кого ты «забираешь».
В случае с LUNA / UST пассивный доход, на который все сетовали и клали туда 100% своего стейбл депозита - ранил большое количество нормисов, людей, не понимавших, что выплата 20% в качестве маркетинговой приманки пользоваться блокчейном могло пройти для $100-200М, т к обязательство для инвесторов было бы $20-40М дохода из своего кармана.
Но когда в Anchor стало лежать $14B - тянуть лямку и выкидывать по $3B в год на маркетинг - стало невозможно.
За месяц до LUNA / UST трагедии на говернанс форумах начали возникать предложения от Paradigm / Arca об изменении модели дохода, резком сокращении ставки, планировали ограничить размер депозита, чтобы всякие жадные проекты не делали финансовое лего, извлекающее по 80% годовых на миллиарды долларов (привет кошельку Кронье и Фантом фаундейшн).
При этом ни один из ресерчеров Paradigm не написал в твиттере - о возможной мертвой спирали депега UST / Luna, видимо боялись сами спровоцировать массированный банк-ран.
Не буду показывать пальцем на кучерявых крипто-инвесторов, но что-то мне подсказывает, что наличие шорт пары UST / USD на одной багамской бирже, озолотило нескольких филантропов.
О том, что политика ФРС по количественному ужесточению - это кошмар для традиционных и крипто-рынков - написал статью 7 апреля:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2515
На мой взгляд - не начав еще расчистку балансов, ФРС вызвал панику на традиционных финансовых рынках, SP500 уже ниже 4000 пунктов.
В какой момент времени ФРС предпочтет спасать рынки капитала? Пока неизвестно, но вполне вероятно, после подтверждения рецессионного сценария или после рекордного падения рынков и ужаса в Белом Доме, ведь рынки акций - это основа благосостояния простых граждан, а отнимать будущую и текущую пенсию через обесценивание фондовых сбережений - довольно таки существенный экзистенциальный риск для властей.
Ожидаю ли я BTC/$20k, ETH/1300$ - всей душой не хотелось бы оказаться в таком сценарии, с другой стороны - 24% (уже существенно больше за счет обесценивания альтов) стейбл-портфолио готовы к пополнению эфирных запасов.
Как говорится: вижу цель (подсвеченную Артуром) - не вижу препятствий.
Telegram
DEFI Scam Check
Портфолио-менеджмент на примере DeFiScamCheck
Tldr:
- неагрессивный способ распределения в различные активы
- yield фарминг
- дроп-хантинг
- нативный стейкинг токенов
- NFT портфолио как лонг с плечом ETH
- ранние раунды через пулы / нетворкинг
Disclaimer:…
Tldr:
- неагрессивный способ распределения в различные активы
- yield фарминг
- дроп-хантинг
- нативный стейкинг токенов
- NFT портфолио как лонг с плечом ETH
- ранние раунды через пулы / нетворкинг
Disclaimer:…
Etherscan, CoinGecko и фронтенды криптосайтов подверглись фишинговой атаке
Внешние пользовательские интерфейсы Etherscan, CoinGecko, DeFi Pulse, Spiritswap, DexTools и многих других проектов DeFi в пятницу 13 мая предлагали пользователям подписать транзакции, разрешающие кражу токенов пользователей.
Фишинговая атака вела на уже отключенный домен, связанный с NFT обезьянами.
Эксплойт стал возможен благодаря вредоносному скрипту, найденному в рекламе CoinZilla. Каждый сайт, использующий этот сервис, непреднамеренно позволял злоумышленникам красть средства с помощью рекламы.
Вот объяснение от CoinGecko:
«Ситуация вызвана вредоносным рекламным скриптом Coinzilla, крипто-рекламной сети — мы отключили его сейчас, но может быть некоторая задержка из-за кэширования CDN. Следим за ситуацией дальше. Будьте начеку и не подключайте свой метамаск к CoinGecko».
Благодаря быстрому реагированию команды Spiritswap смогли свести к минимуму ущерб, нанесенный атакой: на момент объявления Spiritswap сообщил о потере всего 18 000 долларов.
Согласно Spiritswap:
«Изначально мы думали, что проблема может быть связана с AWS, однако после дальнейшей диагностики мы определили, что хакеру удалось использовать Godaddy, по сути, они захватили наш домен и скопировали нашу кодовую базу, а в процессе изменили параметры свопа, поэтому свопы не работают.
Нет никаких проблем со смарт-контрактами, это чисто проблема пользовательского интерфейса. Мы работаем с godaddy прямо сейчас, чтобы решить эту проблему. Причина, по которой сайт до сих пор не закрыт, заключается в том, что домен недоступен для нас.
Хакер создал собственную версию нашего сайта на исходном домене
Сайт, созданный хакером, отправляет свопы на его кошелек
Мы не можем получить доступ к домену, чтобы отключить сайт
Нет проблем с контрактами
Средства в безопасности, домен - нет
Пожалуйста, не взаимодействовуйте с доменом http://spiritswap.finance».
Etherscan и другие крупные провайдеры отключили стороннюю интеграцию и довольно просто исправили эксплойт в пользовательском интерфейсе.
https://pastry.xyz/supaposts/etherscan,-coingecko,-and-more-hit-with-phishing-attack/
Внешние пользовательские интерфейсы Etherscan, CoinGecko, DeFi Pulse, Spiritswap, DexTools и многих других проектов DeFi в пятницу 13 мая предлагали пользователям подписать транзакции, разрешающие кражу токенов пользователей.
Фишинговая атака вела на уже отключенный домен, связанный с NFT обезьянами.
Эксплойт стал возможен благодаря вредоносному скрипту, найденному в рекламе CoinZilla. Каждый сайт, использующий этот сервис, непреднамеренно позволял злоумышленникам красть средства с помощью рекламы.
Вот объяснение от CoinGecko:
«Ситуация вызвана вредоносным рекламным скриптом Coinzilla, крипто-рекламной сети — мы отключили его сейчас, но может быть некоторая задержка из-за кэширования CDN. Следим за ситуацией дальше. Будьте начеку и не подключайте свой метамаск к CoinGecko».
Благодаря быстрому реагированию команды Spiritswap смогли свести к минимуму ущерб, нанесенный атакой: на момент объявления Spiritswap сообщил о потере всего 18 000 долларов.
Согласно Spiritswap:
«Изначально мы думали, что проблема может быть связана с AWS, однако после дальнейшей диагностики мы определили, что хакеру удалось использовать Godaddy, по сути, они захватили наш домен и скопировали нашу кодовую базу, а в процессе изменили параметры свопа, поэтому свопы не работают.
Нет никаких проблем со смарт-контрактами, это чисто проблема пользовательского интерфейса. Мы работаем с godaddy прямо сейчас, чтобы решить эту проблему. Причина, по которой сайт до сих пор не закрыт, заключается в том, что домен недоступен для нас.
Хакер создал собственную версию нашего сайта на исходном домене
Сайт, созданный хакером, отправляет свопы на его кошелек
Мы не можем получить доступ к домену, чтобы отключить сайт
Нет проблем с контрактами
Средства в безопасности, домен - нет
Пожалуйста, не взаимодействовуйте с доменом http://spiritswap.finance».
Etherscan и другие крупные провайдеры отключили стороннюю интеграцию и довольно просто исправили эксплойт в пользовательском интерфейсе.
https://pastry.xyz/supaposts/etherscan,-coingecko,-and-more-hit-with-phishing-attack/