시원하게 전고점 뚫네요🔥
신고가 달성!

인모드가 상승해주면서 국내 피부미용 섹터까지 같이 끌고 올라가주네요. 최근 조정이 이해가 가진 않았지만.. 연내 브라질 승인이 가까운 모멘텀일 것이고 물론 K주식 국룰답게 셀온 나올 것으로 보이지만.. 결국 길게보는 사람이 이길 확률이 높을 것 같다는 개인적인 의견입니다. 화이팅!! by 성바

월간조주회 10월 종목 - 비올

솔브레인의 OELD 식각사업 종료가 공식화 되었네요, 이제 해당 사업은 켐트로닉스 솔벤더가 되었습니다.

켐트로닉스의 디스플레이 사업부분은 가동률이 높을때 OPM 두 자리수 이상 나오는 사업분야 였는데요.

24년부터 갤럭시 A시리즈 다수에 OLED가 도입되기 때문에 해당 사업부의 가동률 상승이 기대됩니다.

오랜만에 회사 마감을 끝내고 , 퇴근길에 영화를 보려고 했더니 9시 이후로 영화 시간이 없네요???

이것도 전기세와 난방비의 영향일까요?
OTT의 영향일까요?

US sanctions fuel pellicle shortage amid semiconductor industry slowdown
- 미국 제재로 인한 반도체 산업 둔화로 펠리클 부족 현상 심화
- 반도체 산업이 전반적으로 둔화되고 있는 가운데 노광 공정에 필수적인 펠리클의 수요가 공급을 앞지르고 있다. 이러한 급증은 중국의 IC 설계 및 웨이퍼 파운드리 산업의 성장과 글로벌 AI 반도체 스타트업의 부상에 기인한다.
- 탑판, 포트로닉스, DNP와 같은 주요 업체들이 공격적으로 생산 능력을 확대하고 있으며, 이러한 추세는 한국 업체들도 따라가고 있다
https://www.digitimes.com/news/a20231130PD205/china-ic-design-distribution-passive-pcb-other-ic-components-pellicle-us-china-chip-ban.html?chid=10

최근에 에프에스티도 내년까지 크게 펠리클 증설을 발표했습니다.

국내에 반도체 펠리클은 에프에스티 거의 독점이죠. 중국쪽 수요가 늘면서 이에 따른 대응을 하는 모습입니다.

마스크만 부족한게 아니고 펠리클도 글로벌하게 부족한 모습을 보이고 있네요 -by 리아멍거

해운 리폿_한국투자증권_231201

1. BDI 최근 1주일 사이 50% 상승. 22년 5월 이후 최고치 기록

2. 11월 비수기임에도 케이프선 크게 오름

3. 중국 항만 철광석 재고 16년 이래 최고치 감소. 철강 시황이 바닥 상황에서 연이은 중국 경기부양 정책 효과

4. 조강 생산량 규제 우려보다 부동산 경기 반등 기대감이 앞서는 모습

5. 파나마 운하 병목 역시 장기화 되면서 선박공급 부족

6. 올해 운임 시황 컨테이너 벌크 부진. But 앞으로 수급은 차별화될 전망. 과잉경쟁 우려되는 컨테이너선과 다르게 건화물선 공급 증가율은 24년 2%, 25년 1% 제한적

#벌크 #BDI #GNK #SBLK #팬오션

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/hegemony1234/223280096685

Euv펠리클 시양산라인은 이솔에 있습니다.

그리고 이솔 위치에서 이번에 마스크 보호필름 생산직을 뽑기 시작하네요.

어떤 의미인지는 각자 판단하시면 되겠네요 -by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[키움 허혜민] 화이자, GLP-1 비만 치료제 일2회 치료제 3상 진입 포기

비만 GLP-1 경구 치료제 Danuglipron 2b상 1차 평가 변수 충족했으나, 일2회 제제 부작용을 이유로 1일1회 제제에 집중하기로 결정

32주차 -8%~-13% 체중 감소. 26주차 -5%~-9.5% 기록

다만, 1일2회에서 높은 비율의 부작용이 나타남

메스꺼움 최대 73%, 구토 47%, 설사 25%

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-drops-plan-study-twice-daily-obesity-pill-late-stage-studies-2023-12-01/

일1회 제제인 로티글리프론은 부작용(간 안전성 우려)이 제기되면서, 일2회인 다누글리프론을 개발하기로 했었는데..

다누글리프론도 부작용 애기가 나온 것임.

화이자 주가 pre-market 에서 -4.27% 하락 중

화이자는 코로나 이후 백신 매출 감소하면서, ‘21년말 고점 이후 주가가 계속 하락 중.

밸류에이션을 상승 시켜줄 모멘텀이 필요한데 경구용 GLP-1 비만 치료제가 썩 시장 기대치를 만족시키지 못하는 상황..

처음 논문을 보고 제가 부작용 발생률이 너무 높다고 블로그에 남겼었습니다.

비만치료제 경구제로 만드는거 작용기전상 쉽지 않는 일입니다.

이걸로 장기지속형 주사제에 대한 빅파마들의 needs는 더 강해질거 같네요.
- by 리아멍거

https://m.blog.naver.com/riamunger/223110942283

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

그러나 이 총재는 한은의 첫 번째 금리 인하 시점에 대해 “현실적으로 6개월보다는 더 길어질 것이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “(금리 인하 등) 섣부른 부양책은 부동산 가격만 올릴 수 있다”고 경계했다. 그는 “성장률 문제는 구조조정을 통해서 해결하려고 해야지 재정이나 통화정책으로 해결할 문제는 아니다”라며 구조개혁 필요성을 거듭 강조했다.

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저(성바)는 탑다운 투자자로써 시대의 흐름과 산업의 변화

그속에서 구조적 성장을 이뤄내는 기업을 찾아가면서 투자를 진행합니다.

사업보고서 → 홈페이지 → 기사 → 리포트 → 블로그/텔레그램/유튜브

크게는 이런 순서로 공부를 하게 되는데요.

제가 꼭 하는 것 중에 하나가 '경영자'를 공부하는 것 입니다.

보통 '기사'를 통해, 기업 대표 인터뷰를 찾아서 읽어보곤하는데,

사실 서른중반정도 살아보니 사람의 인상, 언행, 분위기 이런것도 (매우) 중요하더라구요.. (70~80%는 때려 맞추는 듯..?)

한국IR협의회 IRTV를 보면 기업 대표님들이 직접 나와서 IR하는 영상들을 확인해볼 수 있습니다.

요즘 같이 사실무근한 정보가 난무하는 시대에 기업의 대표님이 직접 출연하여

IR하는 영상은 열세한 개인투자자 입장으로써 정말 귀하구요..

'小中한 탐방' 콘텐츠 또한 개별 탐방이 어려운 투자자에게 큰 도움되는 정보라는 생각입니다.

추가로, 앞서 언급한 산업 동향 파악에도 한국IR협의회 IRTV 정말 유용합니다.

최근 김경민 누.. 아니 애널님 반도체 산업전망 세미나 영상 또한 정말 큰 도움 받았네요.
https://youtu.be/Qz5AGm182N4?si=9gkhCmvcNt9ExEKD

평소 한국IR협의회 IRTV 개인적으로도 잘 보고 있어서 감사의 말씀에 글을 쓰게 되었습니다.
(경품도 꼭 받고 싶습니다. 하하..😁)

한국IR협의회 많이 사랑해주세요~ ♡♡

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https://www.youtube.com/@IRTV

구좋알 부탁드립니다^^

https://blog.naver.com/englhk/223281979307

ASIC 반도체의 시대 by 벤저민

무어의 법칙의 종말과 함께 찾아온
ASIC 반도체의 시대

이 변화의 방향성에 대해 고민 하다보면
많은 투자 아이디어가 나올 수 있을거 같습니다

함께 찾아보시죠 (알려주세요)

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릴리의 비만 치료제도 심혈관 효력이 있을것이라는 전문가 의견

미국 굴지의 병원에서 근무중인비만 관려 전문의들에게 인터뷰한 결과, 경쟁물질인 노보 노디스크의 위고비와 마찬가지로 릴리의 젭바운드 역시 심혈관 질환 발생률을 낮출것이라고 예상.
또한 출시가 되면 위고비 보다는 젭바운드를 더 많이 처방할것이라고 응답. 관건은 공급.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-obesity-docs-expect-lilly-weight-loss-drug-show-similar-heart-benefit-wegovy-2023-12-01/

JYP 2024.01월 컴백 일정 - by 리아멍거

01.08일 ITZY
01.15일 NMIXX
01.26일 VCHA

2024년도 1월부터 3팀이나 컴백하네요.
새해부터 열일하는 JYP입니다!

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