Мировой,_РФ_и_КЗ_рынки_авиакеросинф_Аргус_22_окт_2020.pdf
2.1 MB
Рынок авиакеросина Казахстана, ключевые выводы (Argus):
• Спрос – 650 тыс. т/год, потенциал до 700-750 тыс. т/год
• Производство марок РТ/ТС-1: 600-620 тыс. т/год
• Выпуск РТ/TC снизился в янв.-сент. 20 г. на 65% - до 308,4 тыс.т
• Импорт – до 50 тыс. т/год ТС-1 из Орска, Омска и др. НПЗ
• Казахстанские ✈️ закупают 70% керосина в местных
аэропортах, иностранные ✈️ 30%
• Основные потребители - Air Astana, Scat, Qazaq Air, Jez Air, Lufthansa, Cargolux
• Крупнейшие ТЗК в Нур-Султане, Алматы, Караганде
• Частичное восстановление спроса возможно к лету 2021 г.
• Полное восстановление спроса в 2023-2024 гг.
• Спрос – 650 тыс. т/год, потенциал до 700-750 тыс. т/год
• Производство марок РТ/ТС-1: 600-620 тыс. т/год
• Выпуск РТ/TC снизился в янв.-сент. 20 г. на 65% - до 308,4 тыс.т
• Импорт – до 50 тыс. т/год ТС-1 из Орска, Омска и др. НПЗ
• Казахстанские ✈️ закупают 70% керосина в местных
аэропортах, иностранные ✈️ 30%
• Основные потребители - Air Astana, Scat, Qazaq Air, Jez Air, Lufthansa, Cargolux
• Крупнейшие ТЗК в Нур-Султане, Алматы, Караганде
• Частичное восстановление спроса возможно к лету 2021 г.
• Полное восстановление спроса в 2023-2024 гг.
Долг американских нефтегазовых компаний, которые в 2020 году объявили о банкротстве, стал рекордным - Rystad Energy
С начала года заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США подали 84 компаний, занимающихся добычей и обслуживанием месторождений, по сравнению с рекордными 142 компаниями в 2016 году, их долг составляет $89 млрд, что на $19 млрд больше, чем в 2016 году.
Аналитики Rystad ожидают, что при сохранении текущего уровня нефтяных цен количество обанкротившихся компаний продолжит расти, а их общий долг превысит $100 млрд.
Число обанкротившихся добывающих компаний, в частности, может увеличиться до 95 с текущих 40, если цена на нефть WTI по итогам года составит в среднем $40 за баррель, а их долг достигнет $69 млрд.
Долг компаний, объявивших о банкротстве в январе-сентябре текущего года, в среднем составлял $1,05 млрд на компанию по сравнению с $576 млн в 2017 году. В 2021 году число банкротств в нефтегазовой отрасли будет все еще выше уровня 2019 года.
С начала года заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США подали 84 компаний, занимающихся добычей и обслуживанием месторождений, по сравнению с рекордными 142 компаниями в 2016 году, их долг составляет $89 млрд, что на $19 млрд больше, чем в 2016 году.
Аналитики Rystad ожидают, что при сохранении текущего уровня нефтяных цен количество обанкротившихся компаний продолжит расти, а их общий долг превысит $100 млрд.
Число обанкротившихся добывающих компаний, в частности, может увеличиться до 95 с текущих 40, если цена на нефть WTI по итогам года составит в среднем $40 за баррель, а их долг достигнет $69 млрд.
Долг компаний, объявивших о банкротстве в январе-сентябре текущего года, в среднем составлял $1,05 млрд на компанию по сравнению с $576 млн в 2017 году. В 2021 году число банкротств в нефтегазовой отрасли будет все еще выше уровня 2019 года.
M&A (слияние и поглощение) в нефтегазовой отрасли
Американская EQT Corp., крупнейший в стране производитель природного газа, планирует приобрести конкурирующую CNX Resources Corp. EQT уже направила CNX предложение о покупке, однако финальное решение по сделке пока не принято, и есть возможность, что EQT откажется от своих планов, отмечают источники.
Активность M&A в сланцевой отрасли существенно выросла за последнее время, поскольку компании ищут возможности снижения расходов в условиях пандемии коронавируса, а также стараются получить доступ к дополнительным запасам. Больше всего слияний и поглощений отмечено в Пермском бассейне, однако и в Аппалачах, где работают EQT и CNX Resources, видна тенденция к консолидации.
Ранее на этой неделе стало известно о покупке американским сланцевым производителем Pioneer Natural Resources конкурирующей Parsley Energy Inc. за $4,5 млрд. Еще раньше ConocoPhillips объявила о приобретении Concho Resources за $9,7 млрд. Среди других сделок в секторе в этом году - слияние Devon Energy и WPX Energy в виде обмена акциями объемом $2,6 млрд, а также приобретение Chevron компании Noble Energy за $5 млрд. Общая сумма сделки указанных компаний в 2020 г. составляет $22 млрд. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Американская EQT Corp., крупнейший в стране производитель природного газа, планирует приобрести конкурирующую CNX Resources Corp. EQT уже направила CNX предложение о покупке, однако финальное решение по сделке пока не принято, и есть возможность, что EQT откажется от своих планов, отмечают источники.
Активность M&A в сланцевой отрасли существенно выросла за последнее время, поскольку компании ищут возможности снижения расходов в условиях пандемии коронавируса, а также стараются получить доступ к дополнительным запасам. Больше всего слияний и поглощений отмечено в Пермском бассейне, однако и в Аппалачах, где работают EQT и CNX Resources, видна тенденция к консолидации.
Ранее на этой неделе стало известно о покупке американским сланцевым производителем Pioneer Natural Resources конкурирующей Parsley Energy Inc. за $4,5 млрд. Еще раньше ConocoPhillips объявила о приобретении Concho Resources за $9,7 млрд. Среди других сделок в секторе в этом году - слияние Devon Energy и WPX Energy в виде обмена акциями объемом $2,6 млрд, а также приобретение Chevron компании Noble Energy за $5 млрд. Общая сумма сделки указанных компаний в 2020 г. составляет $22 млрд. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
А теперь повторим небольшой опрос среди моих подписчиков. Если текущая цена на нефть ($40/барр.) сохраниться до конца 2020 года и в 2021 году, ожидаете ли Вы, что пройзойдут еще больше крупных слиянии в нефтегазовой отрасли?
Anonymous Poll
58%
Да, я ожидаю еще большего количества слияний в 2020-2021 гг.
22%
Cлияния не эффективны, как раньше
20%
Цена на нефть в краткосрочной перспективе вернется к $50-60 за баррель
BP вышла на прибыльный уровень по ключевому показателю отчетности в 3кв. 2020г.
Чистый убыток BP в 3кв. составил $450 млн по сравнению с убытком в $749 млн годом ранее. Во 2кв. 2020г. зафиксировала чистый убыток в размере $16,8 млрд из-за крупных списаний.
Улучшение ее показателей по сравнению со 2кв. 2020г. связано с отсутствием новых списаний, а также восстановлением цен и спроса на нефть и газ. Однако относительно 3кв. 2019г. как объемы добычи BP, так и цены реализации продукции, были ниже.
Средняя цена реализации нефти Brent в 3кв. 2020г. составила $42,94 за баррель ($/б) по сравнению с $29,56/б во втором квартале и $63/б в 3кв. 2019г.
Совокупный объем добычи углеводородов BP в прошедшем квартале составлял в среднем 2,243 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (мбнэ/с), что на 12,7% ниже, чем годом ранее. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Чистый убыток BP в 3кв. составил $450 млн по сравнению с убытком в $749 млн годом ранее. Во 2кв. 2020г. зафиксировала чистый убыток в размере $16,8 млрд из-за крупных списаний.
Улучшение ее показателей по сравнению со 2кв. 2020г. связано с отсутствием новых списаний, а также восстановлением цен и спроса на нефть и газ. Однако относительно 3кв. 2019г. как объемы добычи BP, так и цены реализации продукции, были ниже.
Средняя цена реализации нефти Brent в 3кв. 2020г. составила $42,94 за баррель ($/б) по сравнению с $29,56/б во втором квартале и $63/б в 3кв. 2019г.
Совокупный объем добычи углеводородов BP в прошедшем квартале составлял в среднем 2,243 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (мбнэ/с), что на 12,7% ниже, чем годом ранее. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Доброго времени суток всем!
Позвольте сделать выводы из недавнего опроса. На этот раз большинство людей (60%) полагают, что в ближайшей время в нефтегазовой сфере будет еще больше сделок M&A. Однако аналогичный опрос, проведенный в конце апреля, когда цена на нефть упала ниже $20/б, привел к другим результатам. Только одна треть ожидала в то время большего количества сделок M&A. Возможно, недавнее увеличение сделок слияния в США и Канаде изменило голосующую долю. Единственный вариант ответа, измененный в этот раз - это диапазон цен на нефть от $40-50/б до $50-60/б. Будем следить за ситуацией в ближайшие месяцы и делиться новостями в M&A. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Позвольте сделать выводы из недавнего опроса. На этот раз большинство людей (60%) полагают, что в ближайшей время в нефтегазовой сфере будет еще больше сделок M&A. Однако аналогичный опрос, проведенный в конце апреля, когда цена на нефть упала ниже $20/б, привел к другим результатам. Только одна треть ожидала в то время большего количества сделок M&A. Возможно, недавнее увеличение сделок слияния в США и Канаде изменило голосующую долю. Единственный вариант ответа, измененный в этот раз - это диапазон цен на нефть от $40-50/б до $50-60/б. Будем следить за ситуацией в ближайшие месяцы и делиться новостями в M&A. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Индекс срока жизни доказанных запасов
Соотношение запасов к добыче является наиболее широко цитируемым из ключевых показателей для нефтегазовых компаний. Измеряется он в годах и показывает, на сколько лет компании хватит ее запасов при текущем уровне добычи. Чем выше обеспеченность добычи запасами, тем лучше. Стратегическое значение для нефтегазовых компаний поддерживать его на уровне 10 лет.
Для сравнения, у таких крупных игроков на графике индекс срока жизни запасов варьируется от 8 до 54 лет.
Saudi Aramco (54 года), Роснефть (20 лет) и Лукойл (18 лет) лидируют в списке как и в прошлом году. КМГ имеет запасы на 17 лет. Менее 10 лет запасов нефти и газа на добычу имеют Petrobras (9 лет), Shell и Equinor по 8 лет, соответственно.
Данные доказанных запасов к добыче по оценкам на конец 2019 года. Доказанные запасы (1P) учтены по системе SEC, кроме КМГ. Для КМГ доказанные запасы доступны только по системе PRMS. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Соотношение запасов к добыче является наиболее широко цитируемым из ключевых показателей для нефтегазовых компаний. Измеряется он в годах и показывает, на сколько лет компании хватит ее запасов при текущем уровне добычи. Чем выше обеспеченность добычи запасами, тем лучше. Стратегическое значение для нефтегазовых компаний поддерживать его на уровне 10 лет.
Для сравнения, у таких крупных игроков на графике индекс срока жизни запасов варьируется от 8 до 54 лет.
Saudi Aramco (54 года), Роснефть (20 лет) и Лукойл (18 лет) лидируют в списке как и в прошлом году. КМГ имеет запасы на 17 лет. Менее 10 лет запасов нефти и газа на добычу имеют Petrobras (9 лет), Shell и Equinor по 8 лет, соответственно.
Данные доказанных запасов к добыче по оценкам на конец 2019 года. Доказанные запасы (1P) учтены по системе SEC, кроме КМГ. Для КМГ доказанные запасы доступны только по системе PRMS. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки после декабря (2020г.) для баланса рынка - WoodMac
"Если исходить из того, что продлятся текущие условия сделки, это приведет к затовариванию рынков, непростая задачка, но сигналы придут достаточно четкие. Рассчитываем, что на уровне JMMC будет достаточно легко принять решение. В текущих условиях не стоит снимать ограничения в январе (2021г.)", - сказала вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл на конференции в Москве.
Текущий план Казахстана на 2021 год - добыть 86 млн т нефти. Полагаю, правительство уже включило продление сделки ОПЕК+, так как это будет второй год подряд, когда добыча нефти будет на 5% ниже, чем в 2018-2019 годах (90 млн т). Правительство также планирует добыть более 100 млн т нефти к 2025 году. Ожидаю, что основной прирост добычи нефти будет за счет Тенгизского ПБР, запуск которого (был) запланирован на 2022 год. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
"Если исходить из того, что продлятся текущие условия сделки, это приведет к затовариванию рынков, непростая задачка, но сигналы придут достаточно четкие. Рассчитываем, что на уровне JMMC будет достаточно легко принять решение. В текущих условиях не стоит снимать ограничения в январе (2021г.)", - сказала вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл на конференции в Москве.
Текущий план Казахстана на 2021 год - добыть 86 млн т нефти. Полагаю, правительство уже включило продление сделки ОПЕК+, так как это будет второй год подряд, когда добыча нефти будет на 5% ниже, чем в 2018-2019 годах (90 млн т). Правительство также планирует добыть более 100 млн т нефти к 2025 году. Ожидаю, что основной прирост добычи нефти будет за счет Тенгизского ПБР, запуск которого (был) запланирован на 2022 год. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Saudi Aramco, Shell и Total получили чистую прибыль в 3кв. 2020г., в то время как другие крупные нефтяные компании все еще несут убытки со 2кв. 2020г.
Saudi Aramco получила чистую прибыль в размере $11,8 млрд, Shell $0,5 млрд и Total $0,2 млрд. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Saudi Aramco получила чистую прибыль в размере $11,8 млрд, Shell $0,5 млрд и Total $0,2 млрд. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Как бы выглядела добыча нефти в Казахстане без Кашагана?
Последний прогноз добычи для страны - 85 млн тонн, а для Кашагана - 15 млн тонн.
Интересно отметить, что текущая доля добычи нефти на трех основных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) 63%, а на других месторождениях - 37%. Десять лет назад доля добычи других месторождений составляла 53%. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Последний прогноз добычи для страны - 85 млн тонн, а для Кашагана - 15 млн тонн.
Интересно отметить, что текущая доля добычи нефти на трех основных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) 63%, а на других месторождениях - 37%. Десять лет назад доля добычи других месторождений составляла 53%. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Доля добычи нефти на трех основных и других месторождениях Казахстана
Как уже упоминалось, на графике показано, как доля добычи нефти из других месторождений снизилась с 53% до 37% за последнее десятилетие по сравнению с тремя крупными месторождениями (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак). © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Как уже упоминалось, на графике показано, как доля добычи нефти из других месторождений снизилась с 53% до 37% за последнее десятилетие по сравнению с тремя крупными месторождениями (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак). © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Количество буровых установок в мире пробивает новый рекордный минимум - Baker Hughes
В октябре работало 1016 установок на 1107 меньше показателя за этот же месяц прошлого года (2141). В Африке количество установок сократилось на 1 - до 54 (рекордно низкий уровень с 2005г. ), на Ближнем Востоке на 37 - до 245 (минимум с 2010г.) и в Европе на 12 - до 101.
Между тем в США показатель увеличился на 23 - до 280 буровых, в Канаде на 20 - до 80, в Латинской Америке на 3 - до 86 и на Азиатско-Тихоокеанском регионе на 1 - до 170.
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.
Информация о количестве буровых установок является важным бизнес-барометром для буровой промышленности и ее поставщиков, а также для бурения скважин, добычи и переработки нефти и газа. И, когда дело доходит до информации о буровых установках, Baker Hughes Rig Count возможно является единственным источником информации по количеству буровых установок в мире. Данная компания является одной из крупнейших компаний по обслуживанию нефтяных месторождений и входит в так называемую "большую четверку" (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).
Baker Hughes начал подсчитывать количество буровых установок для США и Канады с 1944 года, а для международных буровых установок - с 1975 года. В настоящее время компания предоставляет информацию о количестве буровых установок, собирая информацию из 104 стран. Это число постоянно растет. К сожалению, база данных Baker Hughes Rig Count не включает данные по Казахстану. Она обновляется на еженедельной основе для США и Канады, а для других стран – на ежемесячной основе. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
В октябре работало 1016 установок на 1107 меньше показателя за этот же месяц прошлого года (2141). В Африке количество установок сократилось на 1 - до 54 (рекордно низкий уровень с 2005г. ), на Ближнем Востоке на 37 - до 245 (минимум с 2010г.) и в Европе на 12 - до 101.
Между тем в США показатель увеличился на 23 - до 280 буровых, в Канаде на 20 - до 80, в Латинской Америке на 3 - до 86 и на Азиатско-Тихоокеанском регионе на 1 - до 170.
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.
Информация о количестве буровых установок является важным бизнес-барометром для буровой промышленности и ее поставщиков, а также для бурения скважин, добычи и переработки нефти и газа. И, когда дело доходит до информации о буровых установках, Baker Hughes Rig Count возможно является единственным источником информации по количеству буровых установок в мире. Данная компания является одной из крупнейших компаний по обслуживанию нефтяных месторождений и входит в так называемую "большую четверку" (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).
Baker Hughes начал подсчитывать количество буровых установок для США и Канады с 1944 года, а для международных буровых установок - с 1975 года. В настоящее время компания предоставляет информацию о количестве буровых установок, собирая информацию из 104 стран. Это число постоянно растет. К сожалению, база данных Baker Hughes Rig Count не включает данные по Казахстану. Она обновляется на еженедельной основе для США и Канады, а для других стран – на ежемесячной основе. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Сокращение рабочих мест в нефтесервисных компаниях
Возможно, нефтесервисные компании больше всего пострадали от пандемии после буровых компаний в нефтегазовой отрасли. К сожалению, это одно из четырех ожиданий, с которыми мы сталкиваемся, когда цена на нефть остается низкой в течение более длительного периода времени.
Например, Schlumberger, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, объявила о сокращении около 21 000 рабочих мест в 2020г. из-за самых низких продаж за 14 лет. Это больше чем 20% от общей рабочей силы.
В моем предыдущем мини-исследовании была простая корреляция между общим количеством нефтесервисных компаний и ценами на нефть за последние 15 лет. Я взял Большую четверку (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) и добавил Varco. По предварительным данным, если к концу года средняя цена на нефть останется на уровне $20/барр., половина рабочей силы в нефтесервисном бизнесе сократится. В день публикации спотовая цена на нефть марки Brent составила $15/барр.
Хорошей новостью текущей ситуации является то, что текущая средняя спотовая цена на Brent до ноября 2020г. составляет $40/барр., и эта цена на нефть находится в диапазоне прогнозов ($30-$40/барр.), сделанных известными агентствами по всему миру. Будем надеяться, что текущая цена на нефть, по крайней мере, останется на уровне $40/барр. или увеличится к концу года, и в нефтегазовой отрасли не будет больше сокращений рабочих мест. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Возможно, нефтесервисные компании больше всего пострадали от пандемии после буровых компаний в нефтегазовой отрасли. К сожалению, это одно из четырех ожиданий, с которыми мы сталкиваемся, когда цена на нефть остается низкой в течение более длительного периода времени.
Например, Schlumberger, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, объявила о сокращении около 21 000 рабочих мест в 2020г. из-за самых низких продаж за 14 лет. Это больше чем 20% от общей рабочей силы.
В моем предыдущем мини-исследовании была простая корреляция между общим количеством нефтесервисных компаний и ценами на нефть за последние 15 лет. Я взял Большую четверку (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) и добавил Varco. По предварительным данным, если к концу года средняя цена на нефть останется на уровне $20/барр., половина рабочей силы в нефтесервисном бизнесе сократится. В день публикации спотовая цена на нефть марки Brent составила $15/барр.
Хорошей новостью текущей ситуации является то, что текущая средняя спотовая цена на Brent до ноября 2020г. составляет $40/барр., и эта цена на нефть находится в диапазоне прогнозов ($30-$40/барр.), сделанных известными агентствами по всему миру. Будем надеяться, что текущая цена на нефть, по крайней мере, останется на уровне $40/барр. или увеличится к концу года, и в нефтегазовой отрасли не будет больше сокращений рабочих мест. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Выполнил ли Казахстан сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в октябре 2020г.?
В прошлом месяце добыто 6,8 млн тонн нефти и конденсата. В официальном сообщении не указано разделение между нефтью и конденсатом. Но мы можем сделать некоторые предположения, чтобы рассчитать количество нефти и конденсата отдельно.
Первое: среднемесячная добыча конденсата за 9 месяцев 2020 года составила 1 млн тонн. Второе: историческая средняя добыча конденсата в октябре месяце в 2012-2019 гг. составила 1 млн тонн. Следовательно, я предполагаю, что в предыдущем месяце было добыто 1 млн тонн конденсата.
За счет разницы добыча нефти составит 5,8 млн тонн. Официальный коэффициент Минэнерго РК и ОПЕК перевода из тонны в баррель - 7,33. 5,8 млн тонн в месяц будет 1,394 млн баррелей в сутки (б/c) нефти, что меньше квоты ОПЕК+ (1,478 млн б/с). Подводя итог, можно сказать, что Казахстан снова смог выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи в октябре 2020г. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
В прошлом месяце добыто 6,8 млн тонн нефти и конденсата. В официальном сообщении не указано разделение между нефтью и конденсатом. Но мы можем сделать некоторые предположения, чтобы рассчитать количество нефти и конденсата отдельно.
Первое: среднемесячная добыча конденсата за 9 месяцев 2020 года составила 1 млн тонн. Второе: историческая средняя добыча конденсата в октябре месяце в 2012-2019 гг. составила 1 млн тонн. Следовательно, я предполагаю, что в предыдущем месяце было добыто 1 млн тонн конденсата.
За счет разницы добыча нефти составит 5,8 млн тонн. Официальный коэффициент Минэнерго РК и ОПЕК перевода из тонны в баррель - 7,33. 5,8 млн тонн в месяц будет 1,394 млн баррелей в сутки (б/c) нефти, что меньше квоты ОПЕК+ (1,478 млн б/с). Подводя итог, можно сказать, что Казахстан снова смог выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи в октябре 2020г. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Нефтегазовые компании и возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
По результатам последнего отчета МЭА по ВИЭ 2020, ожидается, что основные нефтегазовые компании увеличат электрическую мощность ВИЭ с нескольких ГВт сегодня до 80 ГВт через 5 лет. Это в 10 раз больше, чем в 2020 году!
Однако даже такой большой прогресс приведет к тому, что на эти компании будет приходится всего лишь 2% от общей мощности ВИЭ в мире.
Это говорит о двух моментах:
1. Судьба ВИЭ, таких как солнечная 🌞 и ветровая 💨, не зависит от стратегий традиционных энергетических компаний 🛢🔥.
2. Трансформация электроэнергетического сектора - это реальность, но что потребуется глобальному энергетическому сектору, так это постепенное изменение других зеленых (чистых) технологий🔋, которые применяются в таких секторах, как промышленность и транспорт. Финансовые ресурсы и инновационные навыки крупных нефтегазовых компаний могут иметь большее значение, чем в сфере электроэнергетики ⚡️⚡️. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
По результатам последнего отчета МЭА по ВИЭ 2020, ожидается, что основные нефтегазовые компании увеличат электрическую мощность ВИЭ с нескольких ГВт сегодня до 80 ГВт через 5 лет. Это в 10 раз больше, чем в 2020 году!
Однако даже такой большой прогресс приведет к тому, что на эти компании будет приходится всего лишь 2% от общей мощности ВИЭ в мире.
Это говорит о двух моментах:
1. Судьба ВИЭ, таких как солнечная 🌞 и ветровая 💨, не зависит от стратегий традиционных энергетических компаний 🛢🔥.
2. Трансформация электроэнергетического сектора - это реальность, но что потребуется глобальному энергетическому сектору, так это постепенное изменение других зеленых (чистых) технологий🔋, которые применяются в таких секторах, как промышленность и транспорт. Финансовые ресурсы и инновационные навыки крупных нефтегазовых компаний могут иметь большее значение, чем в сфере электроэнергетики ⚡️⚡️. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
На ваш взгляд, какие нефтегазовые компании готовы к низкоуглеродному переходу?
Anonymous Poll
23%
BP
11%
Chevron
6%
Eni
10%
Equinor
9%
ExxonMobil
10%
KMG
1%
Rosneft
17%
Shell
13%
Total
Основные статьи экспорта Казахстана, России и США - нефть 🛢.
howmuch.net
These Maps Show Every Country’s Most Valuable Export
What are the top exports in the world economy? This map breaks down the top exports by industry for each country.
Какие нефтегазовые компании готовы к низкоуглеродному переходу?
В отчете CDP представлены 24 крупнейших и наиболее влиятельных публичных нефтегазовых компании по степени готовности бизнеса к переходу. В совокупности на долю компаний приходится 31% мировой добычи нефти и газа и 11% доказанных запасов.
На нефтегазовую промышленность приходится более 50% выбросов парниковых газов, связанных с потреблением энергии, и около 90% этих выбросов приходится на переработку.
В таблице рейтинга оцениваются четыре ключевых области:
1. Риски перехода (добыча, запасы, выбросы метана и уровни сжигания газа)
2. Физические риски (проблемы с использованием воды)
3. Возможности перехода (низкоуглеродные активы, НИОКР и внедрение инновационных технологий)
4. Управление климатом и стратегия (цели по сокращению выбросов)
Основные выводы:
🔹На первом месте Equinor, за ним следуют Total, Shell и Eni. Европейские компании меняют свои портфели на газ 🔥, ставят цели, связанные с климатом 🍀, и инвестируют в низкоуглеродные технологии 🔋.
🔹Самые низкие рейтинги у CNOOC, Роснефти и Marathon Oil.
🔹Отсутствие раскрытия информации китайскими компаниями, отсутствие данных о выбросах Petrochina.
В отчете CDP представлены 24 крупнейших и наиболее влиятельных публичных нефтегазовых компании по степени готовности бизнеса к переходу. В совокупности на долю компаний приходится 31% мировой добычи нефти и газа и 11% доказанных запасов.
На нефтегазовую промышленность приходится более 50% выбросов парниковых газов, связанных с потреблением энергии, и около 90% этих выбросов приходится на переработку.
В таблице рейтинга оцениваются четыре ключевых области:
1. Риски перехода (добыча, запасы, выбросы метана и уровни сжигания газа)
2. Физические риски (проблемы с использованием воды)
3. Возможности перехода (низкоуглеродные активы, НИОКР и внедрение инновационных технологий)
4. Управление климатом и стратегия (цели по сокращению выбросов)
Основные выводы:
🔹На первом месте Equinor, за ним следуют Total, Shell и Eni. Европейские компании меняют свои портфели на газ 🔥, ставят цели, связанные с климатом 🍀, и инвестируют в низкоуглеродные технологии 🔋.
🔹Самые низкие рейтинги у CNOOC, Роснефти и Marathon Oil.
🔹Отсутствие раскрытия информации китайскими компаниями, отсутствие данных о выбросах Petrochina.
Ранее мы публиковали инфографику о добытых баррелях на одного сотрудника нефтегазовых компаний за последние 10 лет, а также за 2023 год.
С 2013 по 2020 годы наблюдалось общее снижение численности сотрудников практически во всех крупных нефтегазовых компаниях, за исключением TotalEnergies. Как мы говорили ранее, согласно французским нормам, у TotalEnergies сотрудники автозаправок включены в основной штат, что может объяснять высокие показатели численности сотрудников компании.
Существенное сокращение произошло в Petrobras, где численность сотрудников сократилась почти в два раза: с 86 тыс. в 2013 году до 47 тыс. в 2023 году. В Eni также произошло значительное снижение: с 84 тыс. сотрудников в 2013 году до 33 тыс. в 2023 году.
Однако за последние три года численность сотрудников начала расти в нескольких компаниях. Особенно заметный рост отмечен в таких компаниях, как Shell (с 83 тыс. до 103 тыс. в период с 2021-2023 годы) и bp (с 66 тыс. до 88 тыс. за тот же период). Также небольшой рост показали Chevron, TotalEnergies, Equinor и Petrobas.
Показатели КазМунайГаза тоже снизились: с наивысшего 98 тыс. работников в 2015 году до около 50 тыс. в 2023 году. Стоит отметить, что за последние 3 года численность сотрудников выросла на более чем 2 тыс. работников.
Данные Бюро статистики труда США и анализ, проведенный компанией Mudrock Energy, показывают, что занятость в нефтегазовой отрасли с 2014 года по 2021 годы снизилась на 35%.
Анализ динамики показывает, что занятость в нефтегазовой отрасли за последние 3 года начала немного расти. Будет ли это началом популяризации нефтегазовых профессий снова как в начале 2000-х годов, покажет время.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Утечки метана теперь видны из космоса
В 2019 году, на выбросы метана приходилось около 20% общих выбросов парниковых газов. Сельское хозяйство является крупнейшим в мире источником антропогенных выбросов метана, но энергетический сектор (нефть 🛢, природный газ 🔥, уголь 🪔 и биоэнергетика🍀) является вторым по величине. Есть много возможных вариантов определения выбросов метана. Одним из надежных являются спутниковые данные, которые позволяют выявить самые крупные утечки.
Спутник Sentinel 5P 🛰, входящий в программу Европейского космического агентства Copernicus, обеспечивает измерения концентрации метана в разных областях с разрешением 5,5 км на 7 км. Компания Kayrros, занимающейся наблюдением, преобразует эти данные для выявления крупных источников выбросов. Текущий порог обнаружения составляет около 5 тонн в час (утечка метана 5 тонн в час будет эквивалентна примерно 1,3 млн тонн CO2 в год). По оценкам, крупные источники выбросов от нефтегазовых операций, обнаруженные с помощью Sentinel 5P, в среднем каждый день выбрасывают около 25 тысяч тонн метана во всем мире.
Есть некоторые ограничения на использование спутников. Они не могут предоставить данные о заснеженных, болотистых или морских районах, или небольшие источники выбросов. Тем не менее, последние данные об этих сверх-излучающих источниках выявляют некоторые важные выводы:
🔹Выбросы метана 🌫 от нефтегазовых операций не снизились с падением добычи в 2020 году. Сравнение данных за январь-август 2020 года с аналогичным периодом 2019 года указывает на рост выбросов в Алжире и России, в то время как выбросы в Туркменистане остались на очень высоком уровне. Таким образом, выбросы метана, возможно, не снизятся в 2020 году как выбросы CO2.
🔹Существует очень широкий диапазон количества и размеров крупных источников выбросов метана в странах-производителях нефти и газа. Согласно годовым данным за 2019 год, Туркменистан выбрасывает из крупных источников около 27 тонн метана на тысячу тонн нефтяного эквивалента (тыс. Тнэ). Эквивалентный показатель для Саудовской Аравии составляет 0,25 т / тыс. Другими словами, разница между некоторыми из стран с наихудшими и с лучшими показателями составляет более 100 раз.
Источник: Перспективы развития мировой энергетики 2020, МЭА
В 2019 году, на выбросы метана приходилось около 20% общих выбросов парниковых газов. Сельское хозяйство является крупнейшим в мире источником антропогенных выбросов метана, но энергетический сектор (нефть 🛢, природный газ 🔥, уголь 🪔 и биоэнергетика🍀) является вторым по величине. Есть много возможных вариантов определения выбросов метана. Одним из надежных являются спутниковые данные, которые позволяют выявить самые крупные утечки.
Спутник Sentinel 5P 🛰, входящий в программу Европейского космического агентства Copernicus, обеспечивает измерения концентрации метана в разных областях с разрешением 5,5 км на 7 км. Компания Kayrros, занимающейся наблюдением, преобразует эти данные для выявления крупных источников выбросов. Текущий порог обнаружения составляет около 5 тонн в час (утечка метана 5 тонн в час будет эквивалентна примерно 1,3 млн тонн CO2 в год). По оценкам, крупные источники выбросов от нефтегазовых операций, обнаруженные с помощью Sentinel 5P, в среднем каждый день выбрасывают около 25 тысяч тонн метана во всем мире.
Есть некоторые ограничения на использование спутников. Они не могут предоставить данные о заснеженных, болотистых или морских районах, или небольшие источники выбросов. Тем не менее, последние данные об этих сверх-излучающих источниках выявляют некоторые важные выводы:
🔹Выбросы метана 🌫 от нефтегазовых операций не снизились с падением добычи в 2020 году. Сравнение данных за январь-август 2020 года с аналогичным периодом 2019 года указывает на рост выбросов в Алжире и России, в то время как выбросы в Туркменистане остались на очень высоком уровне. Таким образом, выбросы метана, возможно, не снизятся в 2020 году как выбросы CO2.
🔹Существует очень широкий диапазон количества и размеров крупных источников выбросов метана в странах-производителях нефти и газа. Согласно годовым данным за 2019 год, Туркменистан выбрасывает из крупных источников около 27 тонн метана на тысячу тонн нефтяного эквивалента (тыс. Тнэ). Эквивалентный показатель для Саудовской Аравии составляет 0,25 т / тыс. Другими словами, разница между некоторыми из стран с наихудшими и с лучшими показателями составляет более 100 раз.
Источник: Перспективы развития мировой энергетики 2020, МЭА