Время от времени делюсь вакансиями в групповом чате для тех, кто ищет работу. Не пропустите.

Доля компании в добыче нефти в Казахстане в 2020 году

На КМГ приходилась самая большая доля в добыче нефти в 2020 году - 25%.

На крупнейшие нефтяные компании США Chevron (19%) и ExxonMobil (12%) приходится 31% общей добычи нефти.

Крупнейшие европейские энергетические компании, такие как Eni (6%), Shell (6%) и TotalEnergies (3%), добыли 15% нефти в стране.

Доли китайских компаний находятся в прочих компаниях, отдельно не оценивал. По оценке KazService, в 2019 году на китайские компании приходилось 18% добычи нефти, в основном на CNPC (12%), Sinopec (1,4%) и CITIC (1,2%).

Российская нефтяная компания Лукойл с долей в добыче нефти - 3%.

Все данные взяты из публичной информации отчетов компаний. @energy_analytics

​ДОКТОРАНТУРА PhD В НЕФТЯНОЙ СТОЛИЦЕ

В целях улучшения подготовки научных кадров для нефтегазовой и химической промышленности страны АУНиГ им. С.Утебаева объявляет набор на образовательные программы докторантуры PhD:

▶️8D07201 “Нефтегазовая инженерия”;
▶️8D7101 “Химическая технология органических веществ, машины, аппараты и оборудование”.

📍Срок обучения 3 года

Во время обучения Вас ожидает:
✅Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
✅ Современные научно-исследовательские лаборатории;
✅ Международные программы обмена и стажировки.

Программы докторантуры (PhD) рассчитаны на квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование и академическую степень "магистр" и желающих в дальнейшем заниматься научной и преподавательской деятельностью.

📌Прием заявлений поступающих проводится до 3 августа 2021 г.
👩‍💻 app.testcenter.kz

Подробная информация:
📲 8 771 114 96 96
📧phd.admission@aogu.edu.kz
📝 https://forms.office.com/r/JXejVD2s2k

‼️Стоит отметить, что АУНиГ им. С.Утебаева является лидером среди вузов РК по подготовке квалифицированных кадров и научных работников для энергетической отрасли страны.

#aogu #munaygas #phd #science #bilim #education #kz

​Сила социальных платформ

Сегодня мой пост будет посвящен социальным темам. Запланированный пост по нефтегазовой аналитике будет позднее.

Большинство уже наверняка в курсе запрета LinkedIn в Казахстане в течение последних двух дней. Социальная платформа была заблокирована Министерством информации и общественного развития РК по двум причинам: существование поддельных аккаунтов и реклама онлайн-казино.

Если говорить о моем личном опыте, то я никогда не видел рекламу онлайн-казино на LinkedIn, а зарегистрировался и активно пользовался платформой я аж с 2008 года. Более того, с точки зрения поддельных аккаунтов, LinkedIn является наименее возможной платформой для этого, особенно по сравнению с Instagram или Facebook.

Учитывая, что многие из нас, включая меня, все еще находят трудности в понимании официальных причин, сегодняшний пост не о причинах.

Сегодняшний пост о преимуществах этой социальной платформы. Это первая социальная платформа, которую я вообще начал использовать в своей жизни, в этот момент я учился за границей.

На мой взгляд, LinkedIn - лучший инструмент для поиска рабочих мест в стране и за рубежом. Я знаю многих людей, которые нашли работу своей мечты и зарплату, многие из них поменяли города и страны при этом. Не секрет, что в этой сети очень много серьезных рекрутеров с серьезными намерениями.

Более того, на этой платформе очень много самого разнообразного профессионального контента на любые темы. Многие из постов на моем телеграм канале были вдохновлены информацией или мыслями из постов в LinkedIn, там происходит прямой обмен идеями с профессионалами разных индустрий.

Надо ли говорить о том, что подавляющее большинство всех выдающихся личностей нашей планеты имеют профайл в Linkedin – управленцы и профессионалы всех индустрий мира, бизнесмены, политики, включая президентов стран – от Обамы до Макрона, даже президент Узбекистана и тот в Linkedin.

Надеюсь, запрет LinkedIn в Казахстане временно, и люди будут иметь доступ в ближайшее время. В случае существования запрета люди все еще могут получить доступ через VPN. Россия запретила LinkedIn с 2016 года, и многие коллеги активны в нем благодаря VPN.

Не хотелось бы брать пример с России. Мне сложно дается понимание этого запрета, ведь он снижает экономическую, социальную и профессиональную активность населения, что напрямую сказывается на нашей стране. @energy_analytics

Доля компании в добыче нефти в России в 2020 году

В продолжении поста о доле добычи нефти компаниями в Казахстане, решил сделать аналогичную инфографику для России.

Россия, как крупный производитель, добывает 12,6% от всего объема нефти в мире. Добычей нефти в России занимаются более 300 компаний. В Казахстане, к примеру, около 100 компаний.

Нефть в основном добывают местные компании. Ведущие производители - Роснефть (40%), Лукойл (14%), Газпромнефть (11%), Сургутнефтегаз (11%) и Татнефть (5%).

В прочих компаниях значатся такие компании, как Славнефть (2%), Газпром (2%), Русснефть (1%), Новатэк (1%) и другие компании.

Из «7 сестер» (обозначение топ 7 крупнейших ТНК компаний мира) в России добывают нефть ExxonMobil, TotalEnergies и Shell. Информация, которую мне удалось найти по их доли добычи - TotalEnergies (0,7%) и Shell (0,3%). Заметьте, это несоизмеримо с долей подобных компаний в Казахстане.

Все данные взяты из публичной информации отчетов компаний. @energy_analytics

Цель Казахстана по добыче нефти в 100 млн т/г, скорее всего, отложена до 2025 г.

Причиной тому является задержка запуска проекта ПБР (ТШО) до конца 2023 г. / середины 2024 г. из-за неопределенности, связанной с текущей вирусной ситуацией.

Первоначально, когда проект ПБР был одобрен в 2016 году, запуск планировался еще раньше, на 2022 год.

Учитывая падение добычи нефти по итогам полугодия на всех основных месторождениях в среднем на 6% по сравнению с предыдущим годом и ожидание запуска других крупных проектов на Карачаганаке / Кашагане не ранее 2025 года, на мой взгляд, для страны будет сложно когда-либо достичь цели по добыче 100 млн тонн нефти в год. @energy_analytics

​Разрыв между ценой на нефть и количеством буровых установок все еще продолжает увеличиваться

Средняя цена Brent на июль 2021 года составляет 75$ за баррель. Количество активных буровых установок в мире 1,380 единиц. За год цена на нефть увеличилась на 74%, вместе с тем количество буровых установок увеличилось лишь на 34%. С января 2021г цена подскочили на 50%, количество активных буровых установок на 25%.

Наибольшее увеличение количества буровых установок произошло в Канаде на 41% по сравнению с предыдущим месяцем и на 353% по сравнению с предыдущим июлем. Во всех остальных регионах диапазон изменения в течение месяца составляет от -6% до + 4%.

Капитальные затраты компаний по разведке и добыче (upstream) резко сократились до экстремальных значений в пользу сокращения долга, выплаты дивидендов и декарбонизации, по существу лишив нефтегазовую промышленность необходимого капитала.

Недостаточные инвестиции в нефть и газ еще больше смещают баланс на рынках в сторону основных членов ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, и ограничить производственные мощности международных (majors) и независимых (independent) крупных нефтяных компаний.

Для справки: Информация о количестве буровых установок является важным бизнес-барометром для буровой промышленности и ее поставщиков, а также для бурения скважин, добычи и переработки нефти и газа. И, когда дело доходит до информации о буровых установках, Baker Hughes Rig Count возможно является единственным источником информации по количеству буровых установок в мире. Данная компания является одной из крупнейших компаний по обслуживанию нефтяных месторождений и входит в так называемую "большую четверку" (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).

Baker Hughes начал подсчитывать количество буровых установок для США и Канады с 1944 года, а для международных буровых установок - с 1975 года. В настоящее время компания предоставляет информацию о количестве буровых установок, собирая информацию из 104 стран. Это число постоянно растет. К сожалению, база данных Baker Hughes Rig Count не включает данные по России и Казахстану. #бурение #цена_на_нефть
@energy_analytics

Запись инфо-сессии по управлению нефтегазовыми активами на площадке Бюро МФЦА

Тайм-коды вебинара:
00:00 - Вступление, профессиональная биография
02:30 - Описание курса и программа
11:40 - Ключевые показатели крупнейших добывающих нефтегазовых компаний: динамика запасов и добычи
15:20 - На сколько хватит доказанных запасов?
21:50 - Динамика численности сотрудников и сколько в среднем нефти и газа добывается в сутки на одного сотрудника
24:50 - Примеры публикаций из Telegram-канала @energy_analytics
28:00 - Вопросы и ответы

⏰Полный 3-х дневный курс запланирован на сентябрь. За подробностями обращайтесь по телефону +7 771 555 1801.

https://www.youtube.com/watch?v=BeJh63Kwibk

Всем доброе утро и добро пожаловать в мой первый Energy Podcast.

🎙Первый гость подкаста - Олжас Тлеухабылулы. Мы с Олжасом знакомы более 10 лет, работали в совместном проекте.

💼На данный момент Олжас работает главой коммерческого планирования геологии и разработки Naftogaz E&P (украинская национальная нефтегазовая компания). Ранее, он работал инженером в КПО, старшим инженером в Эни в Милане и в Шелл в Астане.

🖋Кроме того, Олжас инвестор-энтузиаст, ведет свой авторский телеграмм канал "Разумный Инвестор" по инвестированию.

🎓Закончил бакалавр в КБТУ и магистратуру в Imperial College London, а также MBA в Оксфордском университете.

📌Тайм коды подкаста:
00:30 Профессиональная био.
01:47 Нефтегазовый сектор - имеет ли инвестиционное будущее? Когда произойдет пик нефти? Мини-анализ акций нефтяной компании EOG Resources.
11:50 Будущее нефтегазовой карьеры. Стоит ли студентам/молодым специалистам менять специальность? Какие навыки стоит развивать?
20:05 Советы по финансовому планированию, особенно при низком старте капитала.
24:30 Перегрет ли в настоящее время фондовый рынок?

Оставайтесь на связи для следующих подкастов!

https://www.youtube.com/watch?v=b2MaAHw_qwY

Общая акционерная доходность (TSR) основных нефтегазовых компаний Европы в 2020 г.

Совокупный доход акционеров (total shareholder return, TSR) является ключевым показателем изменения в капитале или ценности компании за определенный период (как правило, за один год).

На графике показано основные нефтегазовые компании, базирующиеся в Европе. Все компании имели отрицательные значения TSR в 2020 году в основном из-за пандемий и низких цен на нефть.

Пожалуй, исключением является компания Neste. В 2020 году TSR компании был не только положительный, но и он был выше 100%.

Финская компания Neste является крупнейшим в мире производителем возобновляемого дизельного топлива (ВДТ) и авиакеросина.

ВДТ можно производить из источников биомассы, таких как липиды (растительные масла, животные жиры, водоросли) и целлюлозный материал (зерновые культуры, древесная биомасса, рапса).

В прошлом году в мире было произведено более 5,5 млрд литров ВДТ, и, по прогнозам, к 2024 г. он вырастет до 13 млрд литров. @energy_analytics

Правительство изменило прогноз добычи нефти и конденсата на 2021г. в сторону консервативного варианта

Это третье изменение с начала года. Первый прогноз составлял 83,4 млн тонн (мт), затем в 1кв. он был увеличен до 86 мт, а с прошлой недели снова был снижен до 85,3 мт.

На это есть причины. Первый очевидный - сделка ОПЕК+. К счастью, последняя сделка дает возможность увеличить добычу нефти с августа на 16 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это соответствует увеличению добычи с 1,465 млн баррелей в сутки (мбс) в августе до 1,555 мбс в декабре.

Второй из них - это результат добычи нефти и конденсата за 7 месяцев в 49,7 мт. Это немного ниже показателей 2017 г. С учетом последнего прогноза, в оставшиеся 5 месяцев ожидается 35,6 мт. Что снова немного ниже аналогичных показателей 2017 г.

Тем не менее, на мой взгляд, есть оптимизм в отношении увеличения прогноза по итогам года. Несущественно, но все же увеличение в диапазоне 0,5 мт с учетом сходства между показателями 2017 г. и увеличением квоты добычи ОПЕК+.

​Рассказ о двух нефтяных фондах.

Первый.

Норвежский нефтяной фонд (переименованный в государственный пенсионный фонд) был учрежден правительством в 1990 году. Первые деньги были вложены в 1996 году, но первые данные, которые можно отследить - это $23 млрд в 1998 году. Нефтяные деньги, на мой взгляд, разумно вложили в разные финансовые активы. В результате, на сегодняшний день он достиг рекордного уровня в $1,4 трлн.

Сумма в $1,4 трлн – это больше годового ВВП Австралии, и очень близко к ВВП Бразилии и немного ниже, чем ВВП России. Если сумму активов норвежского фонда поделить на население страны, то у каждого норвежца будет больше $250 тыс. на счету, что несравненно больше, чем в любой стране мира. Ближайшим по значению будет ВВП Монако на душу населения - $200 тыс.

Фонд управляется Министерством финансов. Король имеет право только подписать указ, который вступит в силу. Типы вложений фонда очень разнообразны и прозрачны. Расклад в какой по типу активов (акционерный капитал, фиксированный доход, недвижимость), в которые фонд инвестировал с 1998 года, можно скачать на его веб-сайте. Список охватывает более 70 стран и 9 тысяч компаний.

Норвегия начала накапливать нефтяные деньги на пике добычи в 3 млн баррелей в сутки. С тех пор добыча нефти снизилась на 1 млн баррелей - до текущего уровня в 2 млн баррелей в сутки.

Второй.

Нефтяной фонд Казахстана (переименован в Национальный фонд Казахстана - НФК) создан в 2000 году указом президента страны. Первый денежный перевод поступил от продажи 5% Тенгизского месторождения на сумму $0,66 млрд в 2001 году.

Пик накопления фонда составил $77 млрд в 2014 году. С тех пор НФК направил деньги на «неотложные текущие нужды», такие как спасение коммерческих банков, поддержка национальных компаний и заполнение дыр в государственном бюджете. На данный момент в фонде осталось $57 млрд.

Сумма в $57 млрд с точки зрения ВВП страны немного выше, чем ВВП Хорватии, ближе к ВВП Узбекистана и немного ниже, чем у Беларуси. Что касается ВВП на душу населения, то значение в $3 тыс. будет немного ниже, чем в Марокко. Чувствуете разницу в разрезе сравниваемых стран?

Казахстан начал накапливать нефтяные деньги при добыче 0,8 млн баррелей в сутки и с тех пор прибавил 1 млн баррелей в сутки, составив 1,8 млн баррелей в сутки. При чем добыча нефти Норвегией и Казахстаном находится в одном диапазоне 1,8–2,0 последние 8 лет. Иными словами, последние 8 лет мы с Норвегией добываем в одном диапазоне, просто мы тратим значительно больше.

Ученые провели исследование, если деньги фонда не использовались на текущие нужды, накопленные деньги должны были быть вдвое больше, чем $72 млрд в 2015 году. Кроме того, есть еще одно исследование, к котором говорится, что если цена на нефть упадет до $30 за баррель, то деньги фонда будут исчерпаны через пять лет. Ну что, начинаем молиться?

Позвольте мне закончить рассказ о гражданине Ирака, который спас Норвегию от нефтяного проклятия. Свою карьеру Фарук аль-Касим начал геологом, а через некоторое время стал топ-менеджером иракской национальной компании. В 1968 году он покинул свою страну, чтобы найти лучшее место для воплощения своих идей, так как его родина этого не позволяла. Через некоторое время Фарук добился своего, создал Норвежский нефтяной директорат и стал его первым руководителем. Именно благодаря этому директорату, цель которого было накопление долларов от продажи нефти, впоследствии и появился Норвежский нефтяной фонд.

Не удивлюсь, если есть казахстанские профессионалы, как Фарук Аль-Касим, работающие за границей и делающие создание чего-то прекрасного в будущем. Жаль, что не у нас…

p.s. На графике накопление денег в логарифмической шкале📈.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Пост о индикаторе соотношения золота и нефти был опубликован мною в октябре прошлого года, когда акции нефтегазовых компаний достигли дна. В то время я прогнозировал, что с 2021 года цены на нефть значительно повысятся. При прогнозе я учитывал этот самый индикатор, так как на тот момент было самое низкое соотношение между ценами на нефть и на золота в истории. Сегодня уже очевидно, что цены на нефть и акции нефтегазовых компаний порядком выросли. Например, популярный индекс акций нефтяных компаний XOP (S&P Oil & Gas E&P) вырос в среднем на 80%. Если брать в индивидуальном порядке, то хорошим примером будет компания Devon, которая прибавила в стоимости более 200%. Правда хорошо, когда хорошие прогнозы осуществляются?

​Индикатор соотношения золота и нефти

За последние 120 лет соотношение золото - нефть было одним из индикаторов того, когда инвестировать в нефть, а когда - в золото. С 1900 года по сегодняшний день на одну унцию золота было куплено в среднем 20 барр. сырой нефти. 80% всех наблюдений находятся между соотношением 10:1 (когда золото дешевле по сравнению с нефтью) и 30:1 (когда нефть дешевле по сравнению с золотом).

С 1900 года средняя 12-месячная валовая прибыль на нефть составляла 7%, в то время как средняя 12-месячная валовая прибыль на золото составляла 5%. Нефть приносила отрицательную 12-месячную доходность в 39% случаев, в то время как золото приносило отрицательную доходность в 32% случаев.

Этот анализ использовался в начале 2016 года для обоснования инвестиций в ценные бумаги нефтяного сектора. На тот момент соотношение золото - нефть достигло рекордных 47:1. За следующие 30 месяцев с 2016 года нефть выросла на 191% с $26 до $76 за барр. к октябрю 2018 года. Акции нефтяных компаний (по данным XLE ETF) выросли на 56%.

При сегодняшнем соотношении существует возможность покупки акций нефтяных компаний. Поскольку за высоким показателем отношения золото-нефть обычно следует разворот до значения 10:1. Если это верно, то после 2021 года ожидается рост цен на нефть. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Супертанкеры

Как Вы наверняка знаете, транспортировка нефти происходит 4 способами: трубопроводами, железнодорожной и автоперевозками, а также морскими путями, то есть танкерами. История транспортировка нефти по морским путям насчитывает более 170 лет. По мере увеличения спроса на данные перевозки увеличивался и размер грузподъемности танкеров. Ежегодно через танкеры транспортируется более 2 млрд. барр. нефти, это около 2% от общего объема добычи в мире.

На сегодняшний день существуют 2 типа нефтяных танкеров: танкеры и супертанкеры. Aframax, Panamax, Suezmax – это танкеры, имеющие объем до 1 млн. барр. нефти. Panamax и Suezmax получили свои названия от названий каналов. Их пропускная способность равна максимальному объему, который может пройти через канал.

История супертанкеров берет начало в 1960-х годах, когда случился кризис в Суэцком канале и национализация на Ближнем Востоке. Существует два типа супертанкеров: ULCC (ultra large crude carriers) могут перевозить до 3 млн. барр. нефти и VLCC (very large crude carriers) могут транспортировать до 2 млн. барр. нефти (это больше чем один день добычи в Казахстане).

В настоящее время в мире эксплуатируется 750 супертанкеров класса VLCC, принадлежащих более 100 различных компаний и только 2 супертанкера класса ULCC, которые принадлежат одному оператору (Euronav). Их производство было приостановлено, так как размеры ULCC не позволяли заходить в порта многих городов.

Основными владельцами супертанкеров класса VLCC являются Euronav (48 шт.), CMES (41 шт.), Bahri (41 шт.), и Frontline (21 шт.). Это крупный и капиталоемкий бизнес. Для примера, чистая прибыль Bahri, основного оператора Saudi Aramco, за 2019 год составила более $ 600 млн. Основные покупатели супертанкерной нефти – это крупные нефтегазовые игроки, национальные компании, крупные НПЗ, нефтяные торговые дома.

Стоимость VLCC составляет около $ 90 млн., стоимость его эксплуатации и обслуживания составляет порядка $ 10 тыс. в сутки, среднесуточная аренда составляет около $ 30 тыс., а может доходить и до $ 100 тыс. и больше. Средний срок службы VLCC составляет 20 лет, а время строительства 18-24 месяца. Перевозка нефти VLCC может занимать до 70 дней.

Глобальное банковское финансирование судоходных компаний сократилось с $ 450 до $ 350 млрд. с 2010г. по 2018г. из-за растущей обеспокоенности по поводу снижения спроса на нефть после 2028 года.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

2020 жылы Қазақстанда 85,7 миллион тонна мұнай өндірілген.

Energy Monitor Қазақстандағы барлық мұнай өндіруші компаниялардың (89 компания) жарғылық капиталын зерттеп, Қазақстан мұнайын кім көп өндірілетінін анықтады.

Мұнайдың басым бөлігін «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы өндірді - 23 млн тонна, бұл Қазақстанның жалпы өндірісінің 27% құрайды.

Мемлекеттер бойынша: ұзақ жылдар ішінде бірінші рет қазақстандық компаниялар өндірістің 30,6% үлесімен бірінші орынға шықты, 28,7% үлесімен американдық компаниялар 2-ші орында (Теңіздегі өндірістің төмендеуіне байланысты).

Қазақстанның мұнай өндірісінде 15 елдің инвесторлары бар.

Естеріңізге сала кетейік, Конституция бойынша еліміздің жер қойнауы мемлекетке тиесілі, инвесторларға жер қойнауын пайдалануға тек уақытша құқық қана берілген.