[삼성 문준호의 반.전] 2024년 1월 24일 주요 테크 뉴스
■ Texas Instruments 4Q23 실적 매출 40.7억 달러 (-13% y-y, 컨센서스 41.2 달러) EPS 1.49 달러 (컨센서스 1.47 달러), 1Q24 가이던스 매출 34.5억-37.5억 달러 (컨센서스 40.6억 달러) EPS 0.96-1.16 달러 (컨센서스 1.41 달러)
■ TSMC 및 ASE Holdings, 첨단패키징 위한 추가 팹 역량 구축 준비 중
■ TSMC, 대만서 1nm 생산 시설 준비
■ Intel, Darkmont 코어 아키텍처 채택하는 코드명 Clearwater Forest의 차세대 E-Core Xeon CPU 기본 정보 CGit에서 확인
■ NVIDIA, GeForce RTX 4070 Super 출시 후 공급 제한했던 RTX 4070 2월까지 공급 정상화 예정
■ Apple, 앱 스토어 수수료 관련 영국서 10억 달러 소송 제기
■ Google, 크롬용 글쓰기 AI 어시스턴트 곧 공개 예정
감사합니다.
■ Texas Instruments 4Q23 실적 매출 40.7억 달러 (-13% y-y, 컨센서스 41.2 달러) EPS 1.49 달러 (컨센서스 1.47 달러), 1Q24 가이던스 매출 34.5억-37.5억 달러 (컨센서스 40.6억 달러) EPS 0.96-1.16 달러 (컨센서스 1.41 달러)
■ TSMC 및 ASE Holdings, 첨단패키징 위한 추가 팹 역량 구축 준비 중
■ TSMC, 대만서 1nm 생산 시설 준비
■ Intel, Darkmont 코어 아키텍처 채택하는 코드명 Clearwater Forest의 차세대 E-Core Xeon CPU 기본 정보 CGit에서 확인
■ NVIDIA, GeForce RTX 4070 Super 출시 후 공급 제한했던 RTX 4070 2월까지 공급 정상화 예정
■ Apple, 앱 스토어 수수료 관련 영국서 10억 달러 소송 제기
■ Google, 크롬용 글쓰기 AI 어시스턴트 곧 공개 예정
감사합니다.
[반.전] 텍사스 인스트루먼트(TI): 예외는 없었다 - 4Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
텍사스 인스트루먼트(TI)가 시장 기대를 크게 하회하는 가이던스를 제시하며,
시간 외 4.5% 하락했고, 주요 아날로그 경쟁사들의 주가 하락을 야기했습니다.
연초 모빌아이, 마이크로칩의 가이던스 하향으로 예견되었듯, 결국 차량 반도체 수요가 꺾여버렸기 때문인데요.
동사는 과거부터 가이던스를 보수적으로 제시해 온 편이기는 하나, 그래도 미스의 정도가 꽤나 컸습니다.
- 매출 가이던스 34.5~37.5억 달러 vs FactSet 컨센서스 40.5억 달러 11% 하회
- EPS 가이던스 0.96~1.16달러 vs 컨센서스 1.40 달러 25% 하회
차량 반도체를 비롯한 아날로그/MCU 재고조정 영향이 꽤나 심각해 보입니다.
물론 반도체 투자자분들은 오히려 이런 조정을 기뻐(?)하기도 합니다.
주가는 늘 선반영이니, 바닥이 다가오기 전 미리 투자하고 싶은 것이지요.
다만 해당 관점에서 TI에 투자하는 것이라면, 2025년 회복을 전제로 하는 것일텐데요.
저희는 해당 관점에서 TI 말고도 선택지가 많다는 점을 강조 드리고 싶습니다.
1) TI의 경쟁사들: 아날로그 업체들 중 TI 혼자 급격히 증설하고 있어서, 부양책을 떠나, 단기간 고정비 부담은 확대될 예정입니다.
2) 반도체 장비: 영위하는 사업은 다르지만, 파운드리 2nm + DRAM 증설 등을 고려하면, 2025년 이익 성장이 보다 더 가시적입니다.
TI 실적/가이던스 관련 세부 내용은 아래 보고서 참고 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/48PaHwz
(2024/1/24 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
텍사스 인스트루먼트(TI)가 시장 기대를 크게 하회하는 가이던스를 제시하며,
시간 외 4.5% 하락했고, 주요 아날로그 경쟁사들의 주가 하락을 야기했습니다.
연초 모빌아이, 마이크로칩의 가이던스 하향으로 예견되었듯, 결국 차량 반도체 수요가 꺾여버렸기 때문인데요.
동사는 과거부터 가이던스를 보수적으로 제시해 온 편이기는 하나, 그래도 미스의 정도가 꽤나 컸습니다.
- 매출 가이던스 34.5~37.5억 달러 vs FactSet 컨센서스 40.5억 달러 11% 하회
- EPS 가이던스 0.96~1.16달러 vs 컨센서스 1.40 달러 25% 하회
차량 반도체를 비롯한 아날로그/MCU 재고조정 영향이 꽤나 심각해 보입니다.
물론 반도체 투자자분들은 오히려 이런 조정을 기뻐(?)하기도 합니다.
주가는 늘 선반영이니, 바닥이 다가오기 전 미리 투자하고 싶은 것이지요.
다만 해당 관점에서 TI에 투자하는 것이라면, 2025년 회복을 전제로 하는 것일텐데요.
저희는 해당 관점에서 TI 말고도 선택지가 많다는 점을 강조 드리고 싶습니다.
1) TI의 경쟁사들: 아날로그 업체들 중 TI 혼자 급격히 증설하고 있어서, 부양책을 떠나, 단기간 고정비 부담은 확대될 예정입니다.
2) 반도체 장비: 영위하는 사업은 다르지만, 파운드리 2nm + DRAM 증설 등을 고려하면, 2025년 이익 성장이 보다 더 가시적입니다.
TI 실적/가이던스 관련 세부 내용은 아래 보고서 참고 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/48PaHwz
(2024/1/24 공표자료)
[반.전] ASML: 4Q23 실적 발표 - Quick review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
ASML이 오늘 밤 11시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다.
주요 내용과 숫자만 전달 드리자면,
■ 4Q23 실적 (컨센서스: FactSet)
- 매출액 72.4억 유로
(+13% y-y, +8% q-q)
: 컨센서스 68.7억 유로 상회
: 전분기 대비 EUV 2기 더 매출 인식
: 중국향 매출액 및 의존도 소폭 감소
- 매출총이익률 51.4% vs 3Q23 51.9%
: 컨센서스 50.7% 상회
- 전체 신규 수주 91.9억 유로
(+45% y-y, +253% q-q)
: EUV 수주 56억 유로로 급증
(+65% y-y, +1,020% q-q)
■ 1Q24 가이던스
- 매출액 50~55억 유로
: 컨센서스 62.4억 유로 하회
: 중간값 기준, -22% y-y, -27% q-q
- 매출총이익률 가이던스 48.0~49.0%
: 컨센서스 51.3% 하회
: 외형 감소+DUV 비중 감소
■ 연간 가이던스
- 2023년 매출 275.6억 유로 대비 flat
: 컨센서스 272.9억 유로 부합
- 고객 믹스 전망
: DDR5, HBM 등으로 메모리향 증가
: 2023년 증설 영향으로 로직향 감소
- 제품 믹스 전망
: 매출 인식될 EUV 장비 수, ASP 증가
: DUV(이머젼) 매출 감소
: 서비스 매출액 flat 전망
추후 다시 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/1/24 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
ASML이 오늘 밤 11시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다.
주요 내용과 숫자만 전달 드리자면,
■ 4Q23 실적 (컨센서스: FactSet)
- 매출액 72.4억 유로
(+13% y-y, +8% q-q)
: 컨센서스 68.7억 유로 상회
: 전분기 대비 EUV 2기 더 매출 인식
: 중국향 매출액 및 의존도 소폭 감소
- 매출총이익률 51.4% vs 3Q23 51.9%
: 컨센서스 50.7% 상회
- 전체 신규 수주 91.9억 유로
(+45% y-y, +253% q-q)
: EUV 수주 56억 유로로 급증
(+65% y-y, +1,020% q-q)
■ 1Q24 가이던스
- 매출액 50~55억 유로
: 컨센서스 62.4억 유로 하회
: 중간값 기준, -22% y-y, -27% q-q
- 매출총이익률 가이던스 48.0~49.0%
: 컨센서스 51.3% 하회
: 외형 감소+DUV 비중 감소
■ 연간 가이던스
- 2023년 매출 275.6억 유로 대비 flat
: 컨센서스 272.9억 유로 부합
- 고객 믹스 전망
: DDR5, HBM 등으로 메모리향 증가
: 2023년 증설 영향으로 로직향 감소
- 제품 믹스 전망
: 매출 인식될 EUV 장비 수, ASP 증가
: DUV(이머젼) 매출 감소
: 서비스 매출액 flat 전망
추후 다시 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/1/24 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 1월 25일 주요 테크 뉴스
■ Lam Research FY 2Q24 실적 Non GAAP 매출 37.6억 달러 (-28% y-y, 컨센서스 37.1억 달러), 매출총이익률 46.8%, 조정 EPS 7.52 달러 (컨센서스 7.12달러), 3Q 가이던스 매출 34-40억 달러 (컨센서스 36.8억 달러), 조정 EPS 6.5-8 달러 (컨센서스 6.63 달러)
■ Tesla FY 4Q23 실적 251.7억 달러 (+3% y-y, 컨센서스 256억 달러), 매출총이익률 17.6% (컨센서스 18.1%), 조정 EPS 0.71 달러 (컨센서스 0.74 달러)
감사합니다.
■ Lam Research FY 2Q24 실적 Non GAAP 매출 37.6억 달러 (-28% y-y, 컨센서스 37.1억 달러), 매출총이익률 46.8%, 조정 EPS 7.52 달러 (컨센서스 7.12달러), 3Q 가이던스 매출 34-40억 달러 (컨센서스 36.8억 달러), 조정 EPS 6.5-8 달러 (컨센서스 6.63 달러)
■ Tesla FY 4Q23 실적 251.7억 달러 (+3% y-y, 컨센서스 256억 달러), 매출총이익률 17.6% (컨센서스 18.1%), 조정 EPS 0.71 달러 (컨센서스 0.74 달러)
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Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
SK하이닉스 흑자전환인데 왜 주가는 내려요?
[삼성증권 반도체/황민성]
한마디로 차익실현이고, 저희는 동의하지 않습니다.
차익실현은 작년에 가격이 가장 많이 빠질때 샀으니, 가격이 가장 많이 오를때 팔겠다는 것이지요. 4분기 실적에서 디램 가격은 전분기 대비 10% 후반, 낸드 가격은 40% 이상 올랐습니다. 계속 오르겠지만 오름폭이 줄어든다는 우려이고, 가동률과 투자 증가가 그 배경입니다.
수요는 아직 불안요소가 있습니다. TI 실적이 부진했고, 중국 경제는 부진합니다. 공급의 척도인 ASML의 가이던스는 부진한 중국을 메모리의 성장이 상쇄하고 있습니다. 이러한 고민을 해결할 구조적인 변화를 시장은 원하고 있습니다.
해답도 간단합니다. 메모리 산업의 과거 매출 대비 투자는 40% 수준인데, 올해 SK는 20%, 삼성은 30% 수준으로 예상됩니다. 저희 삼성증권은 이러한 변화가 보다 구조적인 현금흐름의 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. AI 시대를 맞이하여 HBM이 잘 팔리는 것보다도 더 긍정적인 변화이고, SK하이닉스의 차익실현을 권하지 않는 이유입니다.
자료: https://bit.ly/47J93LG
(2024/1/25 공표자료)
[삼성증권 반도체/황민성]
한마디로 차익실현이고, 저희는 동의하지 않습니다.
차익실현은 작년에 가격이 가장 많이 빠질때 샀으니, 가격이 가장 많이 오를때 팔겠다는 것이지요. 4분기 실적에서 디램 가격은 전분기 대비 10% 후반, 낸드 가격은 40% 이상 올랐습니다. 계속 오르겠지만 오름폭이 줄어든다는 우려이고, 가동률과 투자 증가가 그 배경입니다.
수요는 아직 불안요소가 있습니다. TI 실적이 부진했고, 중국 경제는 부진합니다. 공급의 척도인 ASML의 가이던스는 부진한 중국을 메모리의 성장이 상쇄하고 있습니다. 이러한 고민을 해결할 구조적인 변화를 시장은 원하고 있습니다.
해답도 간단합니다. 메모리 산업의 과거 매출 대비 투자는 40% 수준인데, 올해 SK는 20%, 삼성은 30% 수준으로 예상됩니다. 저희 삼성증권은 이러한 변화가 보다 구조적인 현금흐름의 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. AI 시대를 맞이하여 HBM이 잘 팔리는 것보다도 더 긍정적인 변화이고, SK하이닉스의 차익실현을 권하지 않는 이유입니다.
자료: https://bit.ly/47J93LG
(2024/1/25 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 인텔 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q23 실적
- 매출액 154.1억 달러
: +10% y-y, +9% q-q
: 컨센서스 151.6억 달러 상회
- Datacenter 매출액 39.9억 달러
: -10% y-y, +4% q-q
: 컨센서스 40.7억 달러 하회
: 영업이익률 2.0%
- Client (PC) 매출액 88.4억 달러
: +33% y-y, +12% q-q
: 컨센서스 84.7억 달러 상회
: 영업이익률 32.7%
- Non-GAAP 매출총이익률 48.8%
: 컨센서스 46.1% 상회
- Non-GAAP EPS 0.54달러
: +260% y-y, +32% q-q
: 컨센서스 0.45달러 상회
■ FY 1Q24 가이던스
- 매출액 122~132억 달러
: +8% y-y, -18% q-q
: 컨센서스 142.7억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 44.5%
: 컨센서스 44.4% 부합
- Non-GAAP EPS 0.13달러
: 흑전 y-y, -76% q-q
: 컨센서스 0.35달러 하회
감사합니다.
■ FY 4Q23 실적
- 매출액 154.1억 달러
: +10% y-y, +9% q-q
: 컨센서스 151.6억 달러 상회
- Datacenter 매출액 39.9억 달러
: -10% y-y, +4% q-q
: 컨센서스 40.7억 달러 하회
: 영업이익률 2.0%
- Client (PC) 매출액 88.4억 달러
: +33% y-y, +12% q-q
: 컨센서스 84.7억 달러 상회
: 영업이익률 32.7%
- Non-GAAP 매출총이익률 48.8%
: 컨센서스 46.1% 상회
- Non-GAAP EPS 0.54달러
: +260% y-y, +32% q-q
: 컨센서스 0.45달러 상회
■ FY 1Q24 가이던스
- 매출액 122~132억 달러
: +8% y-y, -18% q-q
: 컨센서스 142.7억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 44.5%
: 컨센서스 44.4% 부합
- Non-GAAP EPS 0.13달러
: 흑전 y-y, -76% q-q
: 컨센서스 0.35달러 하회
감사합니다.
[반.전] 인텔: 중요한 것은 변하지 않는 제품 로드맵 - 4Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
인텔의 1분기 가이던스가 시장 기대를 하회하며, 주가가 시간 외 10% 급락 중입니다.
결론부터 말씀 드리자면, 저희는 주가 급락을 기회로 활용할 필요가 있다고 판단합니다.
지금 당장 인텔에게 가장 중요한 것은 단기 실적이 아니라 제품 로드맵이기 때문인데요.
결국 신규 공정 제품들이 나와야, AMD와의 격차를 좁힐 수 있고,
또 파운드리 사업에 대한 대규모 투자를 정당화 할 수 있기 때문입니다.
이번 실적 발표에서 동사는 다시금 3nm 공정 제품들의 상반기 출시 계획을 강조했습니다.
즉, 오랜 기간 망가져 왔던 회사의 턴어라운드 스토리가 여전히 유효하다는 것이지요.
1분기 매출 급감은 아쉬운 요소이지만, 인텔 투자자 분들이 가장 주목하고 있는 것은 턴어라운드였다고 생각됩니다.
당초 비수기인 1분기 실적이 생각 보다 안 좋을 것이라고 해서 달라지는 것은 없습니다.
저희의 긍정적 시각도요.
자세한 내용은 아래 리포트를 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Sgu4Ys
(2024/1/26 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
인텔의 1분기 가이던스가 시장 기대를 하회하며, 주가가 시간 외 10% 급락 중입니다.
결론부터 말씀 드리자면, 저희는 주가 급락을 기회로 활용할 필요가 있다고 판단합니다.
지금 당장 인텔에게 가장 중요한 것은 단기 실적이 아니라 제품 로드맵이기 때문인데요.
결국 신규 공정 제품들이 나와야, AMD와의 격차를 좁힐 수 있고,
또 파운드리 사업에 대한 대규모 투자를 정당화 할 수 있기 때문입니다.
이번 실적 발표에서 동사는 다시금 3nm 공정 제품들의 상반기 출시 계획을 강조했습니다.
즉, 오랜 기간 망가져 왔던 회사의 턴어라운드 스토리가 여전히 유효하다는 것이지요.
1분기 매출 급감은 아쉬운 요소이지만, 인텔 투자자 분들이 가장 주목하고 있는 것은 턴어라운드였다고 생각됩니다.
당초 비수기인 1분기 실적이 생각 보다 안 좋을 것이라고 해서 달라지는 것은 없습니다.
저희의 긍정적 시각도요.
자세한 내용은 아래 리포트를 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Sgu4Ys
(2024/1/26 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 1월 29일 주요 테크 뉴스
■ 미 정부, 첨단 칩 제조 위해 수십억 달러 보조금 지급 전망, Intel, TSMC, 삼성전자 등 수혜 가능성
■ Intel Foundry, UMC와 전략적 파트너십 체결
■ Intel, Nova Lake CPU에 TSMC 2nm 공정 사용 전망
■ Intel Lunar Lake-MX, 삼성 LPDDR5X 온패키지 메모리 활용 예상
■ Tesla, AI 하드웨어 구축 위해 NVIDIA 및 AMD에 수십억 달러 지출 계획, H100은 1만 개만 구비 예정
■ NVIDIA, 글로벌 AI 칩 시장 점유율 90% 도달 추정
■ AMD, Linux용 Ryzen AI XDNA 드라이브 출시
■ TSMC, 2024년 CoWoS 생산량 2배 증가시킬 예정
■ Snapdragon 8 Gen 3, Geekbench 6 기준 Gen 2에 비해 46% 향상된 멀티 코어 성능
■ OLED iPad Pro, Air 6 및 MacBook Air, 생산 진행 중으로 3월 말 출시 예상
감사합니다.
■ 미 정부, 첨단 칩 제조 위해 수십억 달러 보조금 지급 전망, Intel, TSMC, 삼성전자 등 수혜 가능성
■ Intel Foundry, UMC와 전략적 파트너십 체결
■ Intel, Nova Lake CPU에 TSMC 2nm 공정 사용 전망
■ Intel Lunar Lake-MX, 삼성 LPDDR5X 온패키지 메모리 활용 예상
■ Tesla, AI 하드웨어 구축 위해 NVIDIA 및 AMD에 수십억 달러 지출 계획, H100은 1만 개만 구비 예정
■ NVIDIA, 글로벌 AI 칩 시장 점유율 90% 도달 추정
■ AMD, Linux용 Ryzen AI XDNA 드라이브 출시
■ TSMC, 2024년 CoWoS 생산량 2배 증가시킬 예정
■ Snapdragon 8 Gen 3, Geekbench 6 기준 Gen 2에 비해 46% 향상된 멀티 코어 성능
■ OLED iPad Pro, Air 6 및 MacBook Air, 생산 진행 중으로 3월 말 출시 예상
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 1월 30일 주요 테크 뉴스
■ SK하이닉스, 베인 캐피탈과 WD-Kioxia 합병 협상 논의 재개
■ 삼성전자 GDDR7, GDDR6X보다 54% 빠른 핀 속도
■ 갤럭시 S24 사전주문, 이전 최대 사전주문이었던 갤럭시 노트 10 시리즈 능가
■ 삼성전자, 중국 판매 갤럭시 S24에 바이두 AI 탑재
■ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 9월까지 양산 들어갈 것으로 전망
■ 중국 정부, 지난 6개월간 40개 이상의 AI 모델 승인
■ 중국 내 실리콘 웨이퍼 업체, 2024년 생산 확대 계획
감사합니다.
■ SK하이닉스, 베인 캐피탈과 WD-Kioxia 합병 협상 논의 재개
■ 삼성전자 GDDR7, GDDR6X보다 54% 빠른 핀 속도
■ 갤럭시 S24 사전주문, 이전 최대 사전주문이었던 갤럭시 노트 10 시리즈 능가
■ 삼성전자, 중국 판매 갤럭시 S24에 바이두 AI 탑재
■ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 9월까지 양산 들어갈 것으로 전망
■ 중국 정부, 지난 6개월간 40개 이상의 AI 모델 승인
■ 중국 내 실리콘 웨이퍼 업체, 2024년 생산 확대 계획
감사합니다.
[반.전] 1월 29일 주 글로벌 반도체 실적 발표 업데이트 - AMD, 퀄컴 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
이번 주는 AMD와 퀄컴의 실적 발표가 예정되어 있습니다,
이들의 현황과 관전 포인트를 보자면,
■ AMD (1/31 오전)
1) AI 반도체 전망
: 작년 하반기부터 주가를 견인해 온 요소
: 이미 시장 눈높이가 너무 높아져 있음
: 엔비디아 대비 50% 프리미엄에 거래될 정도
: 추가적인 상향이 없으면 주가 조정 가능성
2) 가이던스
: 인텔의 모빌아이를 제외하면 제품 군 유사
: 인텔을 통해 실적 기대감은 기 조정 예상
: 단, 시장이 AI만 관심이라 제한적 영향 예상
: 오히려 이번 주 빅테크들의 실적 발표에서 CAPEX 계획 코멘트가 더 중요
3) CPU 점유율
: 인텔과의 CPU 점유율은 걱정거리
: 아직은 AMD의 점유율 상승이 컨센서스
: 그러나 인텔의 신제품 행보에 주목할 필요
■ 퀄컴 (2/1 오전)
1) 온 디바이스 AI
: AI 스마트폰 시대 퀄컴 AP 선호도 및 가격
: 작년부터는 AI PC 기대감도 형성
: PC 시장에서의 성과가 re-rating을 결정
2) 기존 스마트폰 업황 전망
: 올해 스마트폰 출하량은 증가할 전망
: 그러나 퀄컴은 점유율 리스크 존재
: 갤럭시 S24 엑시노스 부활 + 화웨이 컴백
: 점유율 하락을 방어할 수 있을 지가 관심
3) 가이던스
: 단기적으로 모바일 반등이 지연되는 분위기
: 업황에 대한 시장 기대감의 바로미터 역할
: 퀄컴뿐 아니라, 모바일 체인 전반에 영향
: 모바일도 온 디바이스 AI와 관련되기에, 가이던스가 주가에 영향을 미칠 수 있음
올해 AMD의 AI GPU 시장 진출은 본격화되겠지만, 주가는 이를 가파르게 반영해 왔습니다.
추가적인 청사진을 그려주지 못한다면 (=가이던스 상향이 없다면), 차익 실현 리스크가 큽니다.
퀄컴은 밸류에이션 부담은 없습니다만, 실적 측면에서 점유율 하락에 대한 걱정이 큽니다.
게다가 주가를 견인해 온 AI PC 기대감 역시 아직 성과를 예단하기 쉽지 않고요.
저희는 여전히 엔비디아/인텔을 더 선호합니다.
감사합니다.
(2024/1/30 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
이번 주는 AMD와 퀄컴의 실적 발표가 예정되어 있습니다,
이들의 현황과 관전 포인트를 보자면,
■ AMD (1/31 오전)
1) AI 반도체 전망
: 작년 하반기부터 주가를 견인해 온 요소
: 이미 시장 눈높이가 너무 높아져 있음
: 엔비디아 대비 50% 프리미엄에 거래될 정도
: 추가적인 상향이 없으면 주가 조정 가능성
2) 가이던스
: 인텔의 모빌아이를 제외하면 제품 군 유사
: 인텔을 통해 실적 기대감은 기 조정 예상
: 단, 시장이 AI만 관심이라 제한적 영향 예상
: 오히려 이번 주 빅테크들의 실적 발표에서 CAPEX 계획 코멘트가 더 중요
3) CPU 점유율
: 인텔과의 CPU 점유율은 걱정거리
: 아직은 AMD의 점유율 상승이 컨센서스
: 그러나 인텔의 신제품 행보에 주목할 필요
■ 퀄컴 (2/1 오전)
1) 온 디바이스 AI
: AI 스마트폰 시대 퀄컴 AP 선호도 및 가격
: 작년부터는 AI PC 기대감도 형성
: PC 시장에서의 성과가 re-rating을 결정
2) 기존 스마트폰 업황 전망
: 올해 스마트폰 출하량은 증가할 전망
: 그러나 퀄컴은 점유율 리스크 존재
: 갤럭시 S24 엑시노스 부활 + 화웨이 컴백
: 점유율 하락을 방어할 수 있을 지가 관심
3) 가이던스
: 단기적으로 모바일 반등이 지연되는 분위기
: 업황에 대한 시장 기대감의 바로미터 역할
: 퀄컴뿐 아니라, 모바일 체인 전반에 영향
: 모바일도 온 디바이스 AI와 관련되기에, 가이던스가 주가에 영향을 미칠 수 있음
올해 AMD의 AI GPU 시장 진출은 본격화되겠지만, 주가는 이를 가파르게 반영해 왔습니다.
추가적인 청사진을 그려주지 못한다면 (=가이던스 상향이 없다면), 차익 실현 리스크가 큽니다.
퀄컴은 밸류에이션 부담은 없습니다만, 실적 측면에서 점유율 하락에 대한 걱정이 큽니다.
게다가 주가를 견인해 온 AI PC 기대감 역시 아직 성과를 예단하기 쉽지 않고요.
저희는 여전히 엔비디아/인텔을 더 선호합니다.
감사합니다.
(2024/1/30 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] AMD 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q23 실적
- 매출액 61.7억 달러
: +10% y-y, +6% q-q
: 컨센서스 61.3억 달러 부합
- Data Center 매출액 22.8억 달러
: +38% y-y, +43% q-q
: 컨센서스 22.9억 달러 부합
- Client 매출액 14.6억 달러
: +62% y-y, +1% q-q
: 컨센서스 15.4억 달러 하회
- Gaming 매출액 13.7억 달러
: -17% y-y, -9% q-q
: 컨센서스 12.3억 달러 상회
- Embedded 매출액 10.6억 달러
: -24% y-y, -15% q-q
: 컨센서스 10.6억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 50.8% vs 3Q23 51.1%
: 컨센서스 51.5% 하회
- Non-GAAP EPS 0.77달러
: +12% y-y, +10% q-q
: 컨센서스 0.77달러 부합
■ FY 1Q24 가이던스
- 매출액 51~57억 달러
: 중간값 기준, +1% y-y, -12% q-q
: 컨센서스 57.3억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 52%
: 컨센서스 51.3% 상회
감사합니다.
■ FY 4Q23 실적
- 매출액 61.7억 달러
: +10% y-y, +6% q-q
: 컨센서스 61.3억 달러 부합
- Data Center 매출액 22.8억 달러
: +38% y-y, +43% q-q
: 컨센서스 22.9억 달러 부합
- Client 매출액 14.6억 달러
: +62% y-y, +1% q-q
: 컨센서스 15.4억 달러 하회
- Gaming 매출액 13.7억 달러
: -17% y-y, -9% q-q
: 컨센서스 12.3억 달러 상회
- Embedded 매출액 10.6억 달러
: -24% y-y, -15% q-q
: 컨센서스 10.6억 달러 부합
- Non-GAAP 매출총이익률 50.8% vs 3Q23 51.1%
: 컨센서스 51.5% 하회
- Non-GAAP EPS 0.77달러
: +12% y-y, +10% q-q
: 컨센서스 0.77달러 부합
■ FY 1Q24 가이던스
- 매출액 51~57억 달러
: 중간값 기준, +1% y-y, -12% q-q
: 컨센서스 57.3억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 52%
: 컨센서스 51.3% 상회
감사합니다.
[반.전] AMD: 너무 높아진 시장 눈높이와 주가 - 4Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 실적을 발표 후 시간 외 6% 넘게 급락하고 있습니다.
주가 급락 배경으로 가이던스 미스를 꼽을 수도 있겠지만, 저희는 결국 AI 때문이라고 생각되는데요.
우선 분기 실적/가이던스는 인텔과 비슷했습니다.
4분기 CPU 강세가 이어졌고, 차기 분기는 계절적 약세에 접어드나 이 외 부문이 가이던스 미스에 주요했습니다.
인텔처럼 임베디드(FPGA) 재고조정이 지속되고 있고, 게임 부문이 콘솔 기기 출시 5년차에 접어들며 급감할 전망입니다.
AI 반도체는 초기 기대를 상회했고, 전망도 상향했는데요. 문제는 시장의 눈높이가 너무 높아져있다는 데에 있습니다.
회사는 올해 AI 반도체 매출 가이던스를 20억 달러+에서 35억 달러+로 상향했습니다. 75% 이상 상향한 것이지요.
다만 최근 시장에서는 40억 달러에서 높게는 50억 달러까지도 언급될 정도였습니다.
처음으로 AI 반도체 매출 가이던스를 제시한 이래 주가가 75%나 올랐으니, 차익실현 매물은 충분히 출회 가능할 거고요.
저희도 AMD의 AI 반도체 기대감은 공감합니다만, 단지 주가에 기대감이 크게, 빠르게 반영되었다는 점이 부담스럽습니다.
펀더멘털 차원에서도 엔비디아처럼 AI가 전사 기여도가 크지 않은데, 이미 엔비디아 보다 50% 프리미엄에 거래될 정도니까요.
저희의 AI 반도체 pick은 여전히 대장주인 엔비디아이며, AI PC 모멘텀 고려 시 지난 주 조정을 거친 인텔도 대안이라는 판단입니다.
실적/가이던스 관련 자세한 내용은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
AMD 4Q23 review 보고서: https://bit.ly/48SgS36
(2024/1/31 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 실적을 발표 후 시간 외 6% 넘게 급락하고 있습니다.
주가 급락 배경으로 가이던스 미스를 꼽을 수도 있겠지만, 저희는 결국 AI 때문이라고 생각되는데요.
우선 분기 실적/가이던스는 인텔과 비슷했습니다.
4분기 CPU 강세가 이어졌고, 차기 분기는 계절적 약세에 접어드나 이 외 부문이 가이던스 미스에 주요했습니다.
인텔처럼 임베디드(FPGA) 재고조정이 지속되고 있고, 게임 부문이 콘솔 기기 출시 5년차에 접어들며 급감할 전망입니다.
AI 반도체는 초기 기대를 상회했고, 전망도 상향했는데요. 문제는 시장의 눈높이가 너무 높아져있다는 데에 있습니다.
회사는 올해 AI 반도체 매출 가이던스를 20억 달러+에서 35억 달러+로 상향했습니다. 75% 이상 상향한 것이지요.
다만 최근 시장에서는 40억 달러에서 높게는 50억 달러까지도 언급될 정도였습니다.
처음으로 AI 반도체 매출 가이던스를 제시한 이래 주가가 75%나 올랐으니, 차익실현 매물은 충분히 출회 가능할 거고요.
저희도 AMD의 AI 반도체 기대감은 공감합니다만, 단지 주가에 기대감이 크게, 빠르게 반영되었다는 점이 부담스럽습니다.
펀더멘털 차원에서도 엔비디아처럼 AI가 전사 기여도가 크지 않은데, 이미 엔비디아 보다 50% 프리미엄에 거래될 정도니까요.
저희의 AI 반도체 pick은 여전히 대장주인 엔비디아이며, AI PC 모멘텀 고려 시 지난 주 조정을 거친 인텔도 대안이라는 판단입니다.
실적/가이던스 관련 자세한 내용은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
AMD 4Q23 review 보고서: https://bit.ly/48SgS36
(2024/1/31 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 퀄컴 실적/가이던스 요약
■ FY 1Q24 실적
- 매출액 99.2억 달러
: +5% y-y, +15% q-q
: 컨센서스 95.1억 달러 상회
- 전체 QCT(반도체) 매출액 84.2억 달러
: +7% y-y, +14% q-q
: 컨센서스 80.6억 달러 상회
: Handsets 66.9억 달러(+16% y-y, +23% q-q)
- QTL(라이선스) 매출액 14.6억 달러
: -4% y-y, +16% q-q
: 컨센서스 14.1억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 2.75달러
: +16% y-y, +36% q-q
: 컨센서스 2.37달러 상회
■ FY 2Q24 가이던스
- 매출액 89~97억 달러
: 중간값 기준, flat y-y, -5% q-q
: 컨센서스 92.8억 달러
- Non-GAAP EPS 2.20~2.40달러
: 중간값 기준, -3% y-y, -16% q-q
: 컨센서스 2.25달러
감사합니다.
■ FY 1Q24 실적
- 매출액 99.2억 달러
: +5% y-y, +15% q-q
: 컨센서스 95.1억 달러 상회
- 전체 QCT(반도체) 매출액 84.2억 달러
: +7% y-y, +14% q-q
: 컨센서스 80.6억 달러 상회
: Handsets 66.9억 달러(+16% y-y, +23% q-q)
- QTL(라이선스) 매출액 14.6억 달러
: -4% y-y, +16% q-q
: 컨센서스 14.1억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 2.75달러
: +16% y-y, +36% q-q
: 컨센서스 2.37달러 상회
■ FY 2Q24 가이던스
- 매출액 89~97억 달러
: 중간값 기준, flat y-y, -5% q-q
: 컨센서스 92.8억 달러
- Non-GAAP EPS 2.20~2.40달러
: 중간값 기준, -3% y-y, -16% q-q
: 컨센서스 2.25달러
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 2월 1일 주요 테크 뉴스
■ NVIDIA, Intel을 CoWoS 공급망에 포함한다는 루머
■ Apple, 2024년 디자인 혁신 부재 및 중국 수요 감소로 아이폰 출하량이 15% 감소할 수 있다는 분석
■ Apple Vision Pro, 3,166mAh 배터리 탑재
■ Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4보단 느린 멀티 코어 성능, M3 SoC보단 높은 단일 스레드 점수 루머
■ SK하이닉스, 400단 이상 낸드에서 하이브리드 본딩 적용 검토
■ 삼성전자, 2024년부터 인도에서 노트북 생산
■ 대만 칩스법 2월 발효, 일부 칩 제조사 혜택 지적
■ Canon, 신규 칩 제조 장비에 대한 관심이 기대 이상임을 언급
■ Advantest, AI 메모리 수요로 칩 테스트 수요 증가 전망
감사합니다.
■ NVIDIA, Intel을 CoWoS 공급망에 포함한다는 루머
■ Apple, 2024년 디자인 혁신 부재 및 중국 수요 감소로 아이폰 출하량이 15% 감소할 수 있다는 분석
■ Apple Vision Pro, 3,166mAh 배터리 탑재
■ Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4보단 느린 멀티 코어 성능, M3 SoC보단 높은 단일 스레드 점수 루머
■ SK하이닉스, 400단 이상 낸드에서 하이브리드 본딩 적용 검토
■ 삼성전자, 2024년부터 인도에서 노트북 생산
■ 대만 칩스법 2월 발효, 일부 칩 제조사 혜택 지적
■ Canon, 신규 칩 제조 장비에 대한 관심이 기대 이상임을 언급
■ Advantest, AI 메모리 수요로 칩 테스트 수요 증가 전망
감사합니다.
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
삼성전자 4분기 실적: 기대감과 현실
[삼성증권 반도체/황민성]
■ 이번 실적 발표를 통해 반도체 경기 회복은 더욱 확실해졌지만, 삼성의 HBM 사업 개선은 좀 더 지켜봐야 하겠다는 생각입니다.
■ 삼성전자는 올해도 선별적인 감산을 지속한다고 하였습니다. 가동률이 오르면 업황 개선이 일찍 끝날수도 있다는 우려를 줄여주는 대목입니다. HBM은 여러 계획을 발표하였지만 아직 양산과 매출로 증명하기에는 시간이 더 필요해 보입니다. 엔비디아의 Cuda 소프트웨어가 경쟁사가 뚫기 어려운 성벽을 둘러싼 해자 역할을 하듯이, 시장을 선점한 SK의 HBM과 고객의 소프트웨어가 이미 표준이 되어있다는 느낌입니다.
■ HBM 경쟁력 개선에 시간이 걸려도 반도체 경기가 회복하고 과잉투자를 자제하면 현금이 늘어나게 되고, 결국 주주환원이 늘어나게 됩니다. 이런 기대감을 가지고 보면 삼성전자는 현재 실적에서 보여주는 것보다 좋은 주식이라고 생각됩니다.
자료: https://bit.ly/3HJAqux
(2024/2/1 공표자료)
[삼성증권 반도체/황민성]
■ 이번 실적 발표를 통해 반도체 경기 회복은 더욱 확실해졌지만, 삼성의 HBM 사업 개선은 좀 더 지켜봐야 하겠다는 생각입니다.
■ 삼성전자는 올해도 선별적인 감산을 지속한다고 하였습니다. 가동률이 오르면 업황 개선이 일찍 끝날수도 있다는 우려를 줄여주는 대목입니다. HBM은 여러 계획을 발표하였지만 아직 양산과 매출로 증명하기에는 시간이 더 필요해 보입니다. 엔비디아의 Cuda 소프트웨어가 경쟁사가 뚫기 어려운 성벽을 둘러싼 해자 역할을 하듯이, 시장을 선점한 SK의 HBM과 고객의 소프트웨어가 이미 표준이 되어있다는 느낌입니다.
■ HBM 경쟁력 개선에 시간이 걸려도 반도체 경기가 회복하고 과잉투자를 자제하면 현금이 늘어나게 되고, 결국 주주환원이 늘어나게 됩니다. 이런 기대감을 가지고 보면 삼성전자는 현재 실적에서 보여주는 것보다 좋은 주식이라고 생각됩니다.
자료: https://bit.ly/3HJAqux
(2024/2/1 공표자료)
[반.전] 퀄컴: 1군은 아니고 2군도 아니고 1.5군 - FY 1Q24 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 컨센서스를 상회하는 발표했습니다. 계절적 성수기 및 안드로이드 채널 재고 소진 마무리 효과로 보여집니다.
차기 분기 가이던스의 경우 통상적인 계절성 수준을 제시하며, 추가적인 서프라이즈를 제시해 주지는 못했습니다.
전반적으로 모바일 업황 반등 기대감은 유효합니다. 5G 대장주인 퀄컴도 소외되지는 않겠지요.
다만, 과거처럼 모바일 업황 개선 영향을 온전히 누리지는 못할 전망입니다. 이전에도 언급하였듯 점유율이 걱정되기 때문인데요,
Huawei 시장 복귀는 애플의 중국 점유율에 부정적이며, 삼성전자는 갤럭시 S24부터 자사 AP도 다시 탑재하기 시작합니다.
애플과 삼성전자 매출 의존도가 48%이니, AP 고도화에도 불구, 물량 감소 가능성을 더 먼저 걱정할 수밖에 없는 것입니다.
작년 하반기부터 On-device AI와 AI PC 시장 침투 기대감이 언급되곤 했는데요, 이 역시 아직은 보수적입니다.
AI PC가 본격적으로 확산되는 시기는 내년이며, AI PC가 확산되어야 Arm 기반 CPU의 침투를 기대 가능합니다.
아직 AI PC 기대감을 논하거나, 이를 반영해 주기에는 조금 이르다는 판단입니다.
실적/가이던스 관련 내용은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3UnrO4d
(2024/2/1 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 컨센서스를 상회하는 발표했습니다. 계절적 성수기 및 안드로이드 채널 재고 소진 마무리 효과로 보여집니다.
차기 분기 가이던스의 경우 통상적인 계절성 수준을 제시하며, 추가적인 서프라이즈를 제시해 주지는 못했습니다.
전반적으로 모바일 업황 반등 기대감은 유효합니다. 5G 대장주인 퀄컴도 소외되지는 않겠지요.
다만, 과거처럼 모바일 업황 개선 영향을 온전히 누리지는 못할 전망입니다. 이전에도 언급하였듯 점유율이 걱정되기 때문인데요,
Huawei 시장 복귀는 애플의 중국 점유율에 부정적이며, 삼성전자는 갤럭시 S24부터 자사 AP도 다시 탑재하기 시작합니다.
애플과 삼성전자 매출 의존도가 48%이니, AP 고도화에도 불구, 물량 감소 가능성을 더 먼저 걱정할 수밖에 없는 것입니다.
작년 하반기부터 On-device AI와 AI PC 시장 침투 기대감이 언급되곤 했는데요, 이 역시 아직은 보수적입니다.
AI PC가 본격적으로 확산되는 시기는 내년이며, AI PC가 확산되어야 Arm 기반 CPU의 침투를 기대 가능합니다.
아직 AI PC 기대감을 논하거나, 이를 반영해 주기에는 조금 이르다는 판단입니다.
실적/가이던스 관련 내용은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3UnrO4d
(2024/2/1 공표자료)
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 아마존(AMZN) 4Q23 실적 요약
■ 4Q23 실적
: 매출 1,699.6억 달러(+14%)
vs 컨센 1,659.6억 달러, 가이던스 1,600~1,670억 달러
: 영업이익 132.1억 달러
vs 컨센 104.2억 달러, 가이던스 70~110억 달러
: 북미 1,055.1억 달러(+13%)
vs 컨센 1,031.1억 달러
: 해외 402.4억 달러(+17%)
vs 컨센 387.5억 달러
: AWS 242억 달러(+13%)
vs 컨센 242.1억 달러
■ 1Q24 가이던스
: 매출 1,380~1,435억 달러(+8~13%)
vs 컨센 1,420.1억 달러
: 영업이익 80~120억 달러
vs 컨센 89.7억 달러
https://ir.aboutamazon.com/files/doc_financials/2023/q4/AMZN-Q4-2023-Earnings-Release.pdf
감사합니다.
■ 4Q23 실적
: 매출 1,699.6억 달러(+14%)
vs 컨센 1,659.6억 달러, 가이던스 1,600~1,670억 달러
: 영업이익 132.1억 달러
vs 컨센 104.2억 달러, 가이던스 70~110억 달러
: 북미 1,055.1억 달러(+13%)
vs 컨센 1,031.1억 달러
: 해외 402.4억 달러(+17%)
vs 컨센 387.5억 달러
: AWS 242억 달러(+13%)
vs 컨센 242.1억 달러
■ 1Q24 가이던스
: 매출 1,380~1,435억 달러(+8~13%)
vs 컨센 1,420.1억 달러
: 영업이익 80~120억 달러
vs 컨센 89.7억 달러
https://ir.aboutamazon.com/files/doc_financials/2023/q4/AMZN-Q4-2023-Earnings-Release.pdf
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 애플 실적 요약
■ FY 1Q24 실적
- 전체 매출액 1,196억 달러(+2% y-y) vs 컨센서스 1,180억 달러
- iPhone 매출액 697억 달러(+6% y-y) vs 컨센서스 676억 달러
- Mac 매출액 77.8억 달러(+1% y-y) vs 컨센서스 79.3억 달러
- iPad 매출액 70.2억 달러(-25% y-y) vs 컨센서스 73.9억 달러
- 웨어러블/액세서리 매출액 120억 달러(-11% y-y) vs 컨센서스 113억 달러
- 서비스 매출액 231억 달러(+11% y-y) vs 컨센서스 233억 달러
- 매출총이익률 45.9% vs 컨센서스 45.5%
- EPS 2.18달러(+16% y-y) vs 컨센서스 2.10달러
감사합니다.
■ FY 1Q24 실적
- 전체 매출액 1,196억 달러(+2% y-y) vs 컨센서스 1,180억 달러
- iPhone 매출액 697억 달러(+6% y-y) vs 컨센서스 676억 달러
- Mac 매출액 77.8억 달러(+1% y-y) vs 컨센서스 79.3억 달러
- iPad 매출액 70.2억 달러(-25% y-y) vs 컨센서스 73.9억 달러
- 웨어러블/액세서리 매출액 120억 달러(-11% y-y) vs 컨센서스 113억 달러
- 서비스 매출액 231억 달러(+11% y-y) vs 컨센서스 233억 달러
- 매출총이익률 45.9% vs 컨센서스 45.5%
- EPS 2.18달러(+16% y-y) vs 컨센서스 2.10달러
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 메타(META) 4Q23 실적 요약
■ 4Q23 실적
: 매출 401.1억 달러(+25%)
vs 컨센 391.2억 달러, 가이던스 365~400억 달러
: EPS (GAAP) $5.33
vs 컨센 $4.94
: MAU 30.7억 명(+3%)
vs 컨센 30.57억 명
: DAU 21.1억 명(+6%)
vs 컨센 20.84억 명
■ 1Q24 및 FY24 가이던스
:1Q24 매출 345~370억 달러
vs 컨센 339.2억 달러
: FY24 비용 기존 940~990억 달러 유지
: FY24 capex 300~370억 달러
vs 기존 300~350억 달러
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2023/q4/Meta-12-31-2023-Exhibit-99-1-FINAL.pdf
감사합니다.
■ 4Q23 실적
: 매출 401.1억 달러(+25%)
vs 컨센 391.2억 달러, 가이던스 365~400억 달러
: EPS (GAAP) $5.33
vs 컨센 $4.94
: MAU 30.7억 명(+3%)
vs 컨센 30.57억 명
: DAU 21.1억 명(+6%)
vs 컨센 20.84억 명
■ 1Q24 및 FY24 가이던스
:1Q24 매출 345~370억 달러
vs 컨센 339.2억 달러
: FY24 비용 기존 940~990억 달러 유지
: FY24 capex 300~370억 달러
vs 기존 300~350억 달러
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2023/q4/Meta-12-31-2023-Exhibit-99-1-FINAL.pdf
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 2월 2일 주요 테크 뉴스
■ NVIDIA 중국 수출용 H20 AI GPU 주문받기 시작
■ 미 정부, 중국 수출용으로 의심되는 NVIDIA A100 선적 제재
■ AMD, AI 엔진 탑재 Ryzen 8000G 시리즈 공식 출시
■ Apple, 2027년까지 자체 모뎀칩 아닌 Qualcomm 5G 모뎀 탑재할 것으로 예상
■ Meta Platforms, AI 구동 위해 데이터센터에 인하우스 커스텀 칩 채택할 것으로 전망
■ SK 하이닉스, 첨단 패키지 공정 위해 미국 인디아나주에 신규 공장 건설 가능성
■ UMC, 1분기 평균 웨이퍼 가격 5% 하락할 것으로 전망
감사합니다.
■ NVIDIA 중국 수출용 H20 AI GPU 주문받기 시작
■ 미 정부, 중국 수출용으로 의심되는 NVIDIA A100 선적 제재
■ AMD, AI 엔진 탑재 Ryzen 8000G 시리즈 공식 출시
■ Apple, 2027년까지 자체 모뎀칩 아닌 Qualcomm 5G 모뎀 탑재할 것으로 예상
■ Meta Platforms, AI 구동 위해 데이터센터에 인하우스 커스텀 칩 채택할 것으로 전망
■ SK 하이닉스, 첨단 패키지 공정 위해 미국 인디아나주에 신규 공장 건설 가능성
■ UMC, 1분기 평균 웨이퍼 가격 5% 하락할 것으로 전망
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