[반.전] 엔비디아, GTC 2024 Keynote Review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
대망의 GTC (GPU 기술 컨퍼런스)가 개최되었습니다. CEO 젠슨 황은 장장 2시간 가량 기조연설을 진행했는데요.
그럼에도 주가는 시간 외 하락 중인데, 딱히 새로울 게 없었다는 점과 연초 주가 강세에 따른 sell-on 때문이라고 판단됩니다.
기조연설 내용을 좀 요약 드리자면,
1) AI와 가속 컴퓨팅은 산업 혁명이며, 이 근간이 되는 것은 엔비디아 GPU와 시뮬레이션 플랫폼 옴니버스
2) 신제품 Blackwell GPU는 Hopper 대비 AI 성능이 5배에 달함. 구조적으로는 GPU 다이 2개가 연결되었고, HBM3e 192GB 탑재
3) NVIDIA Inference Microservice (NIM): AI를 도입하려는 고객들에게 엔비디아의 사전 훈련된 모델 혹은 최종 소프트웨어를 제공
4) 새로운 애플리케이션을 개발하고 싶은 고객들에게 위해 이를 직접 구현해주는 AI Foundry 서비스
5) 로보틱스를 비롯하여 AI를 산업 현장에 투입하는 것은 실제 물리학을 기반으로 한 시뮬레이션(옴니버스)가 필수적
이렇게 놓고 보면 Blackwell 스펙 공개 외로 새로울 게 없었습니다, 한 번쯤은 과거 GTC나 실적 발표에서 언급했던 내용들이죠.
다만 소프트웨어적인 접근이 컸던만큼 이번 기조연설은 궁극적으로 엔비디아의 AI 해자를 강조했다고 볼 수 있겠습니다.
그리고 해자가 더욱 강력했다는 점을요.
다음 관전 포인트는 내일 있을 GTC Analyst Day, 그리고 수요일 장 마감 후 있을 마이크론 실적 발표입니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/3/19 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
대망의 GTC (GPU 기술 컨퍼런스)가 개최되었습니다. CEO 젠슨 황은 장장 2시간 가량 기조연설을 진행했는데요.
그럼에도 주가는 시간 외 하락 중인데, 딱히 새로울 게 없었다는 점과 연초 주가 강세에 따른 sell-on 때문이라고 판단됩니다.
기조연설 내용을 좀 요약 드리자면,
1) AI와 가속 컴퓨팅은 산업 혁명이며, 이 근간이 되는 것은 엔비디아 GPU와 시뮬레이션 플랫폼 옴니버스
2) 신제품 Blackwell GPU는 Hopper 대비 AI 성능이 5배에 달함. 구조적으로는 GPU 다이 2개가 연결되었고, HBM3e 192GB 탑재
3) NVIDIA Inference Microservice (NIM): AI를 도입하려는 고객들에게 엔비디아의 사전 훈련된 모델 혹은 최종 소프트웨어를 제공
4) 새로운 애플리케이션을 개발하고 싶은 고객들에게 위해 이를 직접 구현해주는 AI Foundry 서비스
5) 로보틱스를 비롯하여 AI를 산업 현장에 투입하는 것은 실제 물리학을 기반으로 한 시뮬레이션(옴니버스)가 필수적
이렇게 놓고 보면 Blackwell 스펙 공개 외로 새로울 게 없었습니다, 한 번쯤은 과거 GTC나 실적 발표에서 언급했던 내용들이죠.
다만 소프트웨어적인 접근이 컸던만큼 이번 기조연설은 궁극적으로 엔비디아의 AI 해자를 강조했다고 볼 수 있겠습니다.
그리고 해자가 더욱 강력했다는 점을요.
다음 관전 포인트는 내일 있을 GTC Analyst Day, 그리고 수요일 장 마감 후 있을 마이크론 실적 발표입니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/3/19 공표자료)
[삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 엔비디아, GTC 2024 Keynote Review 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대망의 GTC (GPU 기술 컨퍼런스)가 개최되었습니다. CEO 젠슨 황은 장장 2시간 가량 기조연설을 진행했는데요. 그럼에도 주가는 시간 외 하락 중인데, 딱히 새로울 게 없었다는 점과 연초 주가 강세에 따른 sell-on 때문이라고 판단됩니다. 기조연설 내용을 좀 요약 드리자면, 1) AI와 가속 컴퓨팅은 산업 혁명이며,…
NVIDIA GTC 2024 Keynote Review 보고서는 아래 링크 참고 바랍니다
https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20240319&fileName=2024031912510964K_02_04.pdf
https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20240319&fileName=2024031912510964K_02_04.pdf
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 20일 주요 테크 뉴스
■ 젠슨 황, B100 가격 3만~4만 달러가 될 수 있다고 언급. H100의 2.5만~4만 달러와 비슷한 가격대
■ 젠슨 황, 엔비디아의 기회는 GPU에 있는 것이 아니며 연간 2,500억 달러에 이르는 데이터센터 시장을 공략할 것
■ 엔비디아 CFO, 올해 말까지 블랙웰이 시장에 나올 것이라 언급. 이에 대해 메타는 적어도 내년까지 받기 힘들 것으로 전망
■ SK하이닉스, HBM3E 세계 최초로 양산해 3월 말부터 엔비디아에 공급 시작
■ 퀄컴, 중간급 스마트폰용 스냅드래곤 8s 3세대 출시. 100억개 매개변수 처리 가능, 30개 이상 생성형 AI 지원
■ 사우디 아라비아 정부, 올해 하반기부터 AI에 투자하기 위해 약 400억 달러의 기금 조성 계획
■ 마이크로소프트, 딥마인드의 공동창업자 무스타파 술레이만을 새로운 AI 사업부의 최고 책임자로 영입
■ 존슨앤드존슨 메드테크와 엔비디아, 새로운 수술용 AI 애플리케이션을 개발 중
감사합니다.
■ 젠슨 황, B100 가격 3만~4만 달러가 될 수 있다고 언급. H100의 2.5만~4만 달러와 비슷한 가격대
■ 젠슨 황, 엔비디아의 기회는 GPU에 있는 것이 아니며 연간 2,500억 달러에 이르는 데이터센터 시장을 공략할 것
■ 엔비디아 CFO, 올해 말까지 블랙웰이 시장에 나올 것이라 언급. 이에 대해 메타는 적어도 내년까지 받기 힘들 것으로 전망
■ SK하이닉스, HBM3E 세계 최초로 양산해 3월 말부터 엔비디아에 공급 시작
■ 퀄컴, 중간급 스마트폰용 스냅드래곤 8s 3세대 출시. 100억개 매개변수 처리 가능, 30개 이상 생성형 AI 지원
■ 사우디 아라비아 정부, 올해 하반기부터 AI에 투자하기 위해 약 400억 달러의 기금 조성 계획
■ 마이크로소프트, 딥마인드의 공동창업자 무스타파 술레이만을 새로운 AI 사업부의 최고 책임자로 영입
■ 존슨앤드존슨 메드테크와 엔비디아, 새로운 수술용 AI 애플리케이션을 개발 중
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 마이크론 실적/가이던스 요약
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 58.2억 달러
: +57.7% y-y, +23.2% q-q
: 컨센서스 53.5억 달러 상회
- DRAM 매출액 41.6억 달러
: +52.8% y-y, +21.3% q-q
: Bit growth +한 자릿수 초반% q-q
: ASP +10대 후반% q-q
- NAND 매출액 15.7억 달러
: +77.1% y-y, +27.4% q-q
: Bit growth -한 자릿수 초반% q-q
: ASP +30% 이상 q-q
- Non-GAAP 매출총이익률 20.0%
: 컨센서스 13.2% 상회
- Non-GAAP EPS 0.42 달러
: 흑전 y-y (-1.19 달러), 흑전 q-q (-0.95 달러)
: 컨센서스 -0.25달러 상회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 66억 달러 ±2억 달러
: +75.9% y-y, +13.3% q-q
: 컨센서스 60.0억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 26.5% ±1.5%
: 컨센서스 20.4% 상회
- Non-GAAP EPS 0.45 달러 ±0.07 달러
: 흑전 y-y (-1.43 달러), +7.1% q-q
: 컨센서스 0.09달러 상회
감사합니다.
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 58.2억 달러
: +57.7% y-y, +23.2% q-q
: 컨센서스 53.5억 달러 상회
- DRAM 매출액 41.6억 달러
: +52.8% y-y, +21.3% q-q
: Bit growth +한 자릿수 초반% q-q
: ASP +10대 후반% q-q
- NAND 매출액 15.7억 달러
: +77.1% y-y, +27.4% q-q
: Bit growth -한 자릿수 초반% q-q
: ASP +30% 이상 q-q
- Non-GAAP 매출총이익률 20.0%
: 컨센서스 13.2% 상회
- Non-GAAP EPS 0.42 달러
: 흑전 y-y (-1.19 달러), 흑전 q-q (-0.95 달러)
: 컨센서스 -0.25달러 상회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 66억 달러 ±2억 달러
: +75.9% y-y, +13.3% q-q
: 컨센서스 60.0억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 26.5% ±1.5%
: 컨센서스 20.4% 상회
- Non-GAAP EPS 0.45 달러 ±0.07 달러
: 흑전 y-y (-1.43 달러), +7.1% q-q
: 컨센서스 0.09달러 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 21일 주요 테크 뉴스
■ 마이크론 실적/가이던스 서프라이즈
■ 인텔, 최대 85억 달러의 직접 보조금과 대출 지원 110억 달러 수혜. 또한 약 1,000억 달러의 투자 계획에 대해 세액 공제를 최대 25%까지 청구할 계획
■ 삼성전자, AI 가속기 칩 '마하(Mach)-1 '연말 중에 만들어 내년 초 공개 예정
■ 갤럭시Z 플립6, 스냅드래곤 8세대 3 대신 엑시노스 2400를 탑재할 가능성 대두
■ 메타, 엔비디아 Blackwell 첫 고객 중 하나. 그러나 올해 중 제품을 인도 받지 못할 가능성도 우려
■ Blackwell Gaming GPU도 TSMC 4nm 공정을 채택했을 가능성
감사합니다.
■ 마이크론 실적/가이던스 서프라이즈
■ 인텔, 최대 85억 달러의 직접 보조금과 대출 지원 110억 달러 수혜. 또한 약 1,000억 달러의 투자 계획에 대해 세액 공제를 최대 25%까지 청구할 계획
■ 삼성전자, AI 가속기 칩 '마하(Mach)-1 '연말 중에 만들어 내년 초 공개 예정
■ 갤럭시Z 플립6, 스냅드래곤 8세대 3 대신 엑시노스 2400를 탑재할 가능성 대두
■ 메타, 엔비디아 Blackwell 첫 고객 중 하나. 그러나 올해 중 제품을 인도 받지 못할 가능성도 우려
■ Blackwell Gaming GPU도 TSMC 4nm 공정을 채택했을 가능성
감사합니다.
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
마이크론 실적, 좋아요 꾹
[삼성증권 반도체/황민성]
마이크론 실적은 시장의 기대보다 좋고, 당연히 가이던스도 좋고, 주가도 좋았습니다. 한국도 예외가 아니라는 것은 오늘 주가 상승이 보여주고 있습니다.
무엇이 그렇게 좋을까, 또 얼마나 좋을까요? 결국 메모리 수급입니다. HBM은 올해는 완판, 내년도 대부분 할당하는 수준이라, HBM을 더 만들수록 가격은 오르고 이익도 빠르게 상승합니다. 이제 모두가 많이 만들 것이라고 하지만, 어려운 것을 알기에 얼마나 이 말을 믿어야 하는지가 궁금해집니다. 하루 아침에 공급이 좋아지기 어려우니까 적어도 올해 완판(SOLD OUT)이라는 말은 믿을 수 있습니다.
우리가 맛집에서 경험하듯이 모자라면 사람들은 더 주문하고 기꺼이 더 가격을 지불합니다. 모자람이 줄어들면 상황이 바뀔 수도 있지요. AI가 장기적인 추세라도 단기적인 조정도 오겠지요. 단, 아직은 너무 이르다는 생각입니다. 왜냐하면 아무리 좋다고 해도 장비를 주문하면 공급이 나오기까지 시간이 필요합니다. 갑자기 수요가 줄면 또 상황이 바뀌지만, FED는 금리 인하를 재확인하였습니다. 반도체를 많이 사는 사람이 승자라는 생각을 다시 확인해 드립니다.
관련 자료: https://bit.ly/43nG4MZ
(2024/03/21 공표자료)
[삼성증권 반도체/황민성]
마이크론 실적은 시장의 기대보다 좋고, 당연히 가이던스도 좋고, 주가도 좋았습니다. 한국도 예외가 아니라는 것은 오늘 주가 상승이 보여주고 있습니다.
무엇이 그렇게 좋을까, 또 얼마나 좋을까요? 결국 메모리 수급입니다. HBM은 올해는 완판, 내년도 대부분 할당하는 수준이라, HBM을 더 만들수록 가격은 오르고 이익도 빠르게 상승합니다. 이제 모두가 많이 만들 것이라고 하지만, 어려운 것을 알기에 얼마나 이 말을 믿어야 하는지가 궁금해집니다. 하루 아침에 공급이 좋아지기 어려우니까 적어도 올해 완판(SOLD OUT)이라는 말은 믿을 수 있습니다.
우리가 맛집에서 경험하듯이 모자라면 사람들은 더 주문하고 기꺼이 더 가격을 지불합니다. 모자람이 줄어들면 상황이 바뀔 수도 있지요. AI가 장기적인 추세라도 단기적인 조정도 오겠지요. 단, 아직은 너무 이르다는 생각입니다. 왜냐하면 아무리 좋다고 해도 장비를 주문하면 공급이 나오기까지 시간이 필요합니다. 갑자기 수요가 줄면 또 상황이 바뀌지만, FED는 금리 인하를 재확인하였습니다. 반도체를 많이 사는 사람이 승자라는 생각을 다시 확인해 드립니다.
관련 자료: https://bit.ly/43nG4MZ
(2024/03/21 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 22일 주요 테크 뉴스
■ 애플, 미국 스마트폰 시장 독점 혐의로 반독점법 관련 규제
■ 키옥시아-웨스턴디지털, 낸드 공장 가동률 2분기부터 88%로 상승할 것으로 전망
■ 미국, 화웨이와 관련된 중국 반도체 기업들을 추가로 블랙리스트에 올릴 것을 고려 중
■ 미디어텍, 새로운 차량용 Dimensity SOC에 엔비디아의 차세대 GPU 및 Drive OS 탑재
■ AMD, 올해 말 출시될 Strix Point APU에 RDNA 3+ Radeon GPU를 채택
■ 레딧 상장 첫날 주가 48% 급등
감사합니다.
■ 애플, 미국 스마트폰 시장 독점 혐의로 반독점법 관련 규제
■ 키옥시아-웨스턴디지털, 낸드 공장 가동률 2분기부터 88%로 상승할 것으로 전망
■ 미국, 화웨이와 관련된 중국 반도체 기업들을 추가로 블랙리스트에 올릴 것을 고려 중
■ 미디어텍, 새로운 차량용 Dimensity SOC에 엔비디아의 차세대 GPU 및 Drive OS 탑재
■ AMD, 올해 말 출시될 Strix Point APU에 RDNA 3+ Radeon GPU를 채택
■ 레딧 상장 첫날 주가 48% 급등
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 25일 주요 테크 뉴스
■ 중국, 인텔과 AMD 프로세서 정부 PC와 서버서 퇴출 진행 중
■ 팀 쿡 애플 CEO, 중국 상무부장을 만나 중국에 대한 더 많은 투자를 약속, 올해 안에 애플 비전 프로가 중국 시장에 출시될 것 언급
■ 애플, 중국 바이두와 올해 말 iOS 18·아이폰 16 탑재될 AI 기술 제휴 가능성
■ 오픈AI의 차기 LLM ‘GPT-5’가 이르면 올여름에 출시될 것이라는 미국 매체 보도
■ AMD의 차세대 Ryzen APU와 Radeon GPU에서 삼성 4nm 공정 사용할 것이라는 루머
■ 슈퍼마이크로, 엔비디아 블랙웰까지 지원하는 풀스택 생성형 AI 슈퍼클러스터 3종 출시
■ 델 파워스케일(PowerScale) 솔루션, 업계 최초로 엔비디아의 DGX 슈퍼POD(SuperPOD)용 이더넷 기반 스토리지로 인증
■ 퀄컴, 차량용 통신 칩 제조하는 이스라엘 기업 오토톡스(Autotalks) 인수를 반독점법 규제로 종료
감사합니다.
■ 중국, 인텔과 AMD 프로세서 정부 PC와 서버서 퇴출 진행 중
■ 팀 쿡 애플 CEO, 중국 상무부장을 만나 중국에 대한 더 많은 투자를 약속, 올해 안에 애플 비전 프로가 중국 시장에 출시될 것 언급
■ 애플, 중국 바이두와 올해 말 iOS 18·아이폰 16 탑재될 AI 기술 제휴 가능성
■ 오픈AI의 차기 LLM ‘GPT-5’가 이르면 올여름에 출시될 것이라는 미국 매체 보도
■ AMD의 차세대 Ryzen APU와 Radeon GPU에서 삼성 4nm 공정 사용할 것이라는 루머
■ 슈퍼마이크로, 엔비디아 블랙웰까지 지원하는 풀스택 생성형 AI 슈퍼클러스터 3종 출시
■ 델 파워스케일(PowerScale) 솔루션, 업계 최초로 엔비디아의 DGX 슈퍼POD(SuperPOD)용 이더넷 기반 스토리지로 인증
■ 퀄컴, 차량용 통신 칩 제조하는 이스라엘 기업 오토톡스(Autotalks) 인수를 반독점법 규제로 종료
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 26일 주요 테크 뉴스
■ 삼성전자, 60억 달러 이상 들여 아일랜드 Johnson Controls International의 냉난방공조(HVAC) 사업부 인수를 추진. 로버트 보쉬, 레녹스 인터내셔널과 인수를 두고 경쟁
■ 라피더스, 2nm 반도체 파일럿 라인 구축을 위해 올해 반도체 장비 구매에 9000만달러, 내년 6억달러 투입
■ 갤럭시북5 Pro에 탑재된 인텔 루나 레이크 샘플, 8코어 CPU, 2.8GHz 클럭, 12MB L3 캐시, 아크 Xe2인 배틀메이지 iGPU 탑재
■ 갤럭시 Z 플립 6, 지역별로 스냅드래곤8 3세대와 엑시노스 2400 교차 탑재될 것이라는 루머
■ 애플 M4, 25년 1분기 출시 예정. 스냅드래곤X Elite도 같은 시기에 출시 전망
■ 델, 비용 감축을 위해 일부 인력 구조조정 및 외부 인력 영입 제한
■ 인텔 팻 겔싱어 CEO, 일론 머스크에 인텔 팹 개인 투어를 제안하는 X 게시물 게재
■ 애플, 구글, 메타, EU 최초의 디지털 시장법 조사 대상
■ 대만, 4월부터 전기요금 평균 11% 인상
감사합니다.
■ 삼성전자, 60억 달러 이상 들여 아일랜드 Johnson Controls International의 냉난방공조(HVAC) 사업부 인수를 추진. 로버트 보쉬, 레녹스 인터내셔널과 인수를 두고 경쟁
■ 라피더스, 2nm 반도체 파일럿 라인 구축을 위해 올해 반도체 장비 구매에 9000만달러, 내년 6억달러 투입
■ 갤럭시북5 Pro에 탑재된 인텔 루나 레이크 샘플, 8코어 CPU, 2.8GHz 클럭, 12MB L3 캐시, 아크 Xe2인 배틀메이지 iGPU 탑재
■ 갤럭시 Z 플립 6, 지역별로 스냅드래곤8 3세대와 엑시노스 2400 교차 탑재될 것이라는 루머
■ 애플 M4, 25년 1분기 출시 예정. 스냅드래곤X Elite도 같은 시기에 출시 전망
■ 델, 비용 감축을 위해 일부 인력 구조조정 및 외부 인력 영입 제한
■ 인텔 팻 겔싱어 CEO, 일론 머스크에 인텔 팹 개인 투어를 제안하는 X 게시물 게재
■ 애플, 구글, 메타, EU 최초의 디지털 시장법 조사 대상
■ 대만, 4월부터 전기요금 평균 11% 인상
감사합니다.
안녕하세요, 삼성증권 문준호입니다.
저희 하우스의 글로벌 주식팀과 테크팀이 합동하여 두 번째 생성 AI 인뎁스 보고서를 발간하게 되었습니다.
작년에는 ChatGPT, 올해는 Sora(영상 생성 모델)에 대해서인데요, 관련한 투자 아이디어로 저와 류형근 애널리스트는 커스텀 반도체를 다루어 보았습니다.
물론 반도체 외로도, 플랫폼/미디어/게임/로봇 등 타 산업에의 임플리케이션도 총망라한 보고서입니다. 감히 필독을 권유 드립니다.
아래 링크 참고 부탁 드립니다.
생성 AI, 영상 혁명의 시작: https://bit.ly/3TBmmZB
감사합니다.
저희 하우스의 글로벌 주식팀과 테크팀이 합동하여 두 번째 생성 AI 인뎁스 보고서를 발간하게 되었습니다.
작년에는 ChatGPT, 올해는 Sora(영상 생성 모델)에 대해서인데요, 관련한 투자 아이디어로 저와 류형근 애널리스트는 커스텀 반도체를 다루어 보았습니다.
물론 반도체 외로도, 플랫폼/미디어/게임/로봇 등 타 산업에의 임플리케이션도 총망라한 보고서입니다. 감히 필독을 권유 드립니다.
아래 링크 참고 부탁 드립니다.
생성 AI, 영상 혁명의 시작: https://bit.ly/3TBmmZB
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 27일 주요 테크 뉴스
■ Qualcomm, Intel, Google은 손잡고 oneAPI를 통해 NVIDIA CUDA에 대항할 계획
■ SEMI, TSMC와 인텔이 올해 말까지 2nm 이하 공정에서 8인치 웨이퍼 환산 기준 월 6만7500장, 월 20만2500장 수준의 생산능력 갖출 것으로 전망
■ TSMC의 3nm 공정이 애플, AMD, 인텔 등의 채택 덕분에 2024년 매출의 20% 이상을 차지할 전망
■ SK하이닉스, 美 인디애나주에 5.3조원 규모 반도체 패키징 팹 건설. 2028년에 가동 시작 예정
■ 2월 일본 반도체 장비 판매, 전월 대비 1% 상승, 전년 대비 8% 상승. 4개월 연속 증가 중
■ 화웨이, 2023년 중국 PC 시장이 17% 감소하는 와중에 유일하게 11% 판매량 상승. 델은 44% 감소
■ 일론 머스크, AI 스타트업 xAI의 챗봇인 Grok이 X의 모든 프리미엄 가입자에게 활성화될 것을 언급
■ 애플, 6월 10일부터 6월 14일까지 세계개발자회의(WWDC)를 개최
감사합니다.
■ Qualcomm, Intel, Google은 손잡고 oneAPI를 통해 NVIDIA CUDA에 대항할 계획
■ SEMI, TSMC와 인텔이 올해 말까지 2nm 이하 공정에서 8인치 웨이퍼 환산 기준 월 6만7500장, 월 20만2500장 수준의 생산능력 갖출 것으로 전망
■ TSMC의 3nm 공정이 애플, AMD, 인텔 등의 채택 덕분에 2024년 매출의 20% 이상을 차지할 전망
■ SK하이닉스, 美 인디애나주에 5.3조원 규모 반도체 패키징 팹 건설. 2028년에 가동 시작 예정
■ 2월 일본 반도체 장비 판매, 전월 대비 1% 상승, 전년 대비 8% 상승. 4개월 연속 증가 중
■ 화웨이, 2023년 중국 PC 시장이 17% 감소하는 와중에 유일하게 11% 판매량 상승. 델은 44% 감소
■ 일론 머스크, AI 스타트업 xAI의 챗봇인 Grok이 X의 모든 프리미엄 가입자에게 활성화될 것을 언급
■ 애플, 6월 10일부터 6월 14일까지 세계개발자회의(WWDC)를 개최
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 28일 주요 테크 뉴스
■ 인텔, 마이크로소프트의 AI PC에 대한 정의 공개하며 이를 따를 것을 밝힘. 코파일럿(Copilot)은 PC 로컬 환경에서 사용 가능하며 키보드에 별도의 물리적 키가 있을 것
■ 삼성전자, 올해 HBM 최대 출하량 기존 2.5배에서 2.9배로 상향. HBM4 코드명 스노우볼트 공개
■ SK하이닉스, 올해 전체 D램 판매량 중 HBM 비중 두자릿수로 오를 것이며 HBM은 커스텀화 확대되어 commodity 성격 탈피하는 모습 보일 것
■ 마크 저커버그와 젠슨 황 회동 사진 공개. AI에 대한 이야기를 나눴을 것으로 전망
■ 미국 조 바이든 행정부, 동맹국을 대상으로 '반도체 제조 장비 관련 서비스를 중국에 제공하지 말라'는 압박을 가하는 중
■ 아마존, '오픈AI 라이벌' 앤스로픽에 3조7천억원 추가 투자. 총 5조4천억원으로 증가
■ 인공 지능 붐에 따라 실리콘 밸리의 AI 전문인력을 찾는 것이 점점 어려워지는 현상
감사합니다.
■ 인텔, 마이크로소프트의 AI PC에 대한 정의 공개하며 이를 따를 것을 밝힘. 코파일럿(Copilot)은 PC 로컬 환경에서 사용 가능하며 키보드에 별도의 물리적 키가 있을 것
■ 삼성전자, 올해 HBM 최대 출하량 기존 2.5배에서 2.9배로 상향. HBM4 코드명 스노우볼트 공개
■ SK하이닉스, 올해 전체 D램 판매량 중 HBM 비중 두자릿수로 오를 것이며 HBM은 커스텀화 확대되어 commodity 성격 탈피하는 모습 보일 것
■ 마크 저커버그와 젠슨 황 회동 사진 공개. AI에 대한 이야기를 나눴을 것으로 전망
■ 미국 조 바이든 행정부, 동맹국을 대상으로 '반도체 제조 장비 관련 서비스를 중국에 제공하지 말라'는 압박을 가하는 중
■ 아마존, '오픈AI 라이벌' 앤스로픽에 3조7천억원 추가 투자. 총 5조4천억원으로 증가
■ 인공 지능 붐에 따라 실리콘 밸리의 AI 전문인력을 찾는 것이 점점 어려워지는 현상
감사합니다.
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.03.28)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ SK하이닉스 미국 반도체 패키징 투자
- 인디애나주에 첨단 패키징 공장 구축 위해 40억 달러 투자할 예정.
- 2028년 가동 예정으로 Nvidia향 HBM용 DRAM 적층 특화 시설로 추정.
- 미국 내 패키징 시설 구축 비용은 한국과 비교해 30∼35% 높은 수준으로 미국 정부의 자금 지원이일부 상쇄할 것으로 기대.
■ DRAM 가격
- Trendforce에 따르면 2분기 DRAM 가격은 3~8% q-q 상승할 것으로 전망.
- 가동률이 높아지는 한편, 고객사 재고 수준이 충분히 개선되지 않은 영향이 배경.
■ 한미반도체 마이크론 고객사 확보
- 최근 마이크론과 TC Bonder 장비 공급 협의해 2분기 공급 가능성.
- 마이크론이 현재 낮은 HBM Capa를 보유한 만큼, 이를 확대하기 위해 초도 계약부터 물량 확보에 나설 것으로 예상.
■ 미국 정부 중국 내 반도체 서비스 제공 제재
- 동맹국과 중국 장비에 주요 부품들에 대한 서비스를 제공하지 않기로 논의 중.
- 중국 기업들이 자체적으로 수리할 수 있는 장비는 제재하지 않을 것이라고 발표.
감사합니다.
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ SK하이닉스 미국 반도체 패키징 투자
- 인디애나주에 첨단 패키징 공장 구축 위해 40억 달러 투자할 예정.
- 2028년 가동 예정으로 Nvidia향 HBM용 DRAM 적층 특화 시설로 추정.
- 미국 내 패키징 시설 구축 비용은 한국과 비교해 30∼35% 높은 수준으로 미국 정부의 자금 지원이일부 상쇄할 것으로 기대.
■ DRAM 가격
- Trendforce에 따르면 2분기 DRAM 가격은 3~8% q-q 상승할 것으로 전망.
- 가동률이 높아지는 한편, 고객사 재고 수준이 충분히 개선되지 않은 영향이 배경.
■ 한미반도체 마이크론 고객사 확보
- 최근 마이크론과 TC Bonder 장비 공급 협의해 2분기 공급 가능성.
- 마이크론이 현재 낮은 HBM Capa를 보유한 만큼, 이를 확대하기 위해 초도 계약부터 물량 확보에 나설 것으로 예상.
■ 미국 정부 중국 내 반도체 서비스 제공 제재
- 동맹국과 중국 장비에 주요 부품들에 대한 서비스를 제공하지 않기로 논의 중.
- 중국 기업들이 자체적으로 수리할 수 있는 장비는 제재하지 않을 것이라고 발표.
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
어도비(ADBE US) Summit 2024 - 냉수에 온수를 섞으면 미온수
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
어도비는 Summit 행사에서 여러 프로덕트 및 전략을 공개했습니다.
기본적으로 Digital Media와 Experience 전반에 걸친 통합 가속화와 함께 생성 AI가 주를 이루었습니다.
또한 생성 AI 관련 단순 P(고객 활용 증가)xQ(수익화 전략)의 공식을 넘어 New Value를 추구한다는 점을 강조했습니다.
신규 가치 창출은 새롭게 공개 및 강화된 Firefly Services와 GenStudio 등을 통해 달성 목표인데요
주요 내용을 정리해보면 다음과 같습니다.
- GenStudio: 생성 AI를 통해 Experience Cloud 전반에 걸쳐 콘텐츠 공급 체인 워크플로우 강화. 브랜드 및 기업 광고 캠페인 활용
- Firefly Services: 개발자를 위한 생성 AI 및 크리에이티브 API, 툴, 서비스 통합 제공
- Firefly Custom Models: 기업 고객 자체 IP 기반 생성 AI 모델 학습 및 활용 지원
또한 지난 분기 실적에서 제시하지 않은 FY24 가이던스를 재확인한 것도 중요한 부분입니다. Digital Media 부문 NNARR(ARR 순증) 가이던스 19억 달러도 유지했는데요
앞선 전략과 수익화에 대한 자신감 등을 고려하면 실적에서 대두된 불확실성을 일부는 덜 수 있었습니다.
상반기 실적은 예상보다 긍정적일 수 있다고 판단합니다. 아크로뱃 AI 어시스턴트는 4월 GA 예정이며, Firefly 크레딧 제한 효과도 기대 포인트입니다.
하반기 기존 수익화 로드맵 재확인과 3D, 오디오 그리고 동영상 생성 AI 모델 공개를 예고했습니다.
경쟁력은 확인했지만 어도비의 생성 AI 전략을 상상해봤을 때 떠오르는 것 이상의 와우 포인트는 부재했습니다.
여전히 Sora를 필두로 격변하는 산업 트렌드에서는 한발 벗어나 보입니다.
어도비에 대한 우려에 관한 내용은 영상 생성 AI 인뎁스에 포함된 개별 기업 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/43RTrW1
(2024/3/28 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
어도비는 Summit 행사에서 여러 프로덕트 및 전략을 공개했습니다.
기본적으로 Digital Media와 Experience 전반에 걸친 통합 가속화와 함께 생성 AI가 주를 이루었습니다.
또한 생성 AI 관련 단순 P(고객 활용 증가)xQ(수익화 전략)의 공식을 넘어 New Value를 추구한다는 점을 강조했습니다.
신규 가치 창출은 새롭게 공개 및 강화된 Firefly Services와 GenStudio 등을 통해 달성 목표인데요
주요 내용을 정리해보면 다음과 같습니다.
- GenStudio: 생성 AI를 통해 Experience Cloud 전반에 걸쳐 콘텐츠 공급 체인 워크플로우 강화. 브랜드 및 기업 광고 캠페인 활용
- Firefly Services: 개발자를 위한 생성 AI 및 크리에이티브 API, 툴, 서비스 통합 제공
- Firefly Custom Models: 기업 고객 자체 IP 기반 생성 AI 모델 학습 및 활용 지원
또한 지난 분기 실적에서 제시하지 않은 FY24 가이던스를 재확인한 것도 중요한 부분입니다. Digital Media 부문 NNARR(ARR 순증) 가이던스 19억 달러도 유지했는데요
앞선 전략과 수익화에 대한 자신감 등을 고려하면 실적에서 대두된 불확실성을 일부는 덜 수 있었습니다.
상반기 실적은 예상보다 긍정적일 수 있다고 판단합니다. 아크로뱃 AI 어시스턴트는 4월 GA 예정이며, Firefly 크레딧 제한 효과도 기대 포인트입니다.
하반기 기존 수익화 로드맵 재확인과 3D, 오디오 그리고 동영상 생성 AI 모델 공개를 예고했습니다.
경쟁력은 확인했지만 어도비의 생성 AI 전략을 상상해봤을 때 떠오르는 것 이상의 와우 포인트는 부재했습니다.
여전히 Sora를 필두로 격변하는 산업 트렌드에서는 한발 벗어나 보입니다.
어도비에 대한 우려에 관한 내용은 영상 생성 AI 인뎁스에 포함된 개별 기업 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/43RTrW1
(2024/3/28 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 3월 29일 주요 테크 뉴스
■ 마이크론, HBM 제조공정에 한미반도체 TC본더 장비 도입 예정이라는 보도
■ Lenovo, AMD의 Instinct MI300X AI 가속기에 대해 수많은 채택을 받을 거라며 호평
■ Intel Xeon “Granite Rapids-SP” CPU의 샘플 스펙 유출: 80 Cores, 160 Threads, 대량의 Cache, 350W TDP
■ AMD의 차세대 Ryzen 5 기반 "Granite Ridge" 데스크톱 CPU 정보 공개: 8 Core-16 Thread-170W TDP / 6 Core-12 Thread-105W
■ 애플의 최신 M3를 탑재한 새로운 iPad Pro 모델, 기존 4월 초 출시 계획이었지만 5월에 출시될 것으로 전망
■ Counterpoint, 올해 글로벌 스마트폰 시장 전년 대비 3% 반등할 것으로 전망
■ 미 정부, 중국 및 대만에 대한 기술 의존을 줄이기 위해 멕시코와 반도체 공급망 파트너를 맺을 예정
■ 네덜란드, ASML을 붙잡기 위해 아인트호벤의 인프라에 27억 달러 투자
감사합니다.
■ 마이크론, HBM 제조공정에 한미반도체 TC본더 장비 도입 예정이라는 보도
■ Lenovo, AMD의 Instinct MI300X AI 가속기에 대해 수많은 채택을 받을 거라며 호평
■ Intel Xeon “Granite Rapids-SP” CPU의 샘플 스펙 유출: 80 Cores, 160 Threads, 대량의 Cache, 350W TDP
■ AMD의 차세대 Ryzen 5 기반 "Granite Ridge" 데스크톱 CPU 정보 공개: 8 Core-16 Thread-170W TDP / 6 Core-12 Thread-105W
■ 애플의 최신 M3를 탑재한 새로운 iPad Pro 모델, 기존 4월 초 출시 계획이었지만 5월에 출시될 것으로 전망
■ Counterpoint, 올해 글로벌 스마트폰 시장 전년 대비 3% 반등할 것으로 전망
■ 미 정부, 중국 및 대만에 대한 기술 의존을 줄이기 위해 멕시코와 반도체 공급망 파트너를 맺을 예정
■ 네덜란드, ASML을 붙잡기 위해 아인트호벤의 인프라에 27억 달러 투자
감사합니다.
[반.전] 글로벌 반도체 3월 성적표 - 엔비디아, AMD, 인텔 주가 향방은?
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 '반도체를 전하다'입니다.
실적 시즌 종료, 모멘텀 소강(GTC), 다시 부상한 중국 리스크(정부의 미 CPU 대체) 등으로 최근 주가 흐름이 부진합니다.
지난 2주만 놓고 보면 마이크론의 서프라이즈로 국내 메모리 업체들이 더 오르기도 했지요.
1개월 주가 흐름: 필라델피아 반도체 지수 +5%, 엔비디아 +15%%, AMD +1%, 인텔 +2% vs 삼성전자 +9%, SK하이닉스 +18%
하지만 과거는 과거일 뿐, 결국 앞으로의 주가 향방이 중요할 텐데요. 업체들 별 관전 포인트를 짚어 보자면,
■ 엔비디아: 주가가 더 가겠어??
이제는 시가총액 3위, AI 그 자체이고, 시장은 호실적의 지속 가능성을 넘어 서프라이즈의 지속 가능성만 보고 있습니다.
결국 AI 수요가 견조함은 물론 더 커질 것인지가 핵심으로, 1차적으로 클라우드 업체들의 CAPEX 코멘트가 중요하겠습니다.
정확히는 큰손들이 돈을 '더' 쓸 것인지가 ”엔비디아가 여기서 더 가겠어?“에 대한 대답이 될 것입니다.
■ AMD: AI or Die
AI 후발 주자 기대감만으로 수개월째 대장주 엔비디아 보다 프리미엄에 거래되고 있습니다. 전체 이익 전망은 낮아져 왔는데도요.
엔비디아처럼 전체 AI 시장 수요 증가도 중요하지만, 프리미엄을 지탱하려면 AMD 자체적인 성과가 더 중요합니다.
AI 반도체의 연간 매출 전망 상향 여부가 운명을 가를 것입니다(직전 가이던스 35억 달러 이상 vs 주요 외사 전망 50~60억 달러).
■ 인텔: 제품, 제품, 제품!
보조금도 미래 파운드리도 중요하지 않습니다. AI 서버 기대감은 전무하고, AI PC 시대는 아직입니다. 상반기는 또 실적 비수기지요.
인텔 주가를 지탱하는 것은 턴어라운드 기대감이며, key는 제품 로드맵에 있습니다.
더이상 제품이 밀리지 않는다는 확신을 주어야 실적 개선을 기대해 볼 수 있고, 향후 파운드리도 고객사들이 제품을 믿고 맡길 수 있습니다.
계속 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/03/29 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 '반도체를 전하다'입니다.
실적 시즌 종료, 모멘텀 소강(GTC), 다시 부상한 중국 리스크(정부의 미 CPU 대체) 등으로 최근 주가 흐름이 부진합니다.
지난 2주만 놓고 보면 마이크론의 서프라이즈로 국내 메모리 업체들이 더 오르기도 했지요.
1개월 주가 흐름: 필라델피아 반도체 지수 +5%, 엔비디아 +15%%, AMD +1%, 인텔 +2% vs 삼성전자 +9%, SK하이닉스 +18%
하지만 과거는 과거일 뿐, 결국 앞으로의 주가 향방이 중요할 텐데요. 업체들 별 관전 포인트를 짚어 보자면,
■ 엔비디아: 주가가 더 가겠어??
이제는 시가총액 3위, AI 그 자체이고, 시장은 호실적의 지속 가능성을 넘어 서프라이즈의 지속 가능성만 보고 있습니다.
결국 AI 수요가 견조함은 물론 더 커질 것인지가 핵심으로, 1차적으로 클라우드 업체들의 CAPEX 코멘트가 중요하겠습니다.
정확히는 큰손들이 돈을 '더' 쓸 것인지가 ”엔비디아가 여기서 더 가겠어?“에 대한 대답이 될 것입니다.
■ AMD: AI or Die
AI 후발 주자 기대감만으로 수개월째 대장주 엔비디아 보다 프리미엄에 거래되고 있습니다. 전체 이익 전망은 낮아져 왔는데도요.
엔비디아처럼 전체 AI 시장 수요 증가도 중요하지만, 프리미엄을 지탱하려면 AMD 자체적인 성과가 더 중요합니다.
AI 반도체의 연간 매출 전망 상향 여부가 운명을 가를 것입니다(직전 가이던스 35억 달러 이상 vs 주요 외사 전망 50~60억 달러).
■ 인텔: 제품, 제품, 제품!
보조금도 미래 파운드리도 중요하지 않습니다. AI 서버 기대감은 전무하고, AI PC 시대는 아직입니다. 상반기는 또 실적 비수기지요.
인텔 주가를 지탱하는 것은 턴어라운드 기대감이며, key는 제품 로드맵에 있습니다.
더이상 제품이 밀리지 않는다는 확신을 주어야 실적 개선을 기대해 볼 수 있고, 향후 파운드리도 고객사들이 제품을 믿고 맡길 수 있습니다.
계속 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/03/29 공표자료)
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/1)
■ 오픈AI와 마이크로소프트의 1,000억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 보도. AI 슈퍼컴퓨터 Stargate 포함
■ 오픈AI, 텍스트와 15초 샘플로 음성을 재창조하는 AI 모델 Voice Engine 공개
■ 챗GPT, 웹 사이트 소스 링크를 하이퍼링크 형태로 연결하는 업데이트
■ xAI, Grok-1.5 공개. Mistral Large 및 Claude 2 대비 앞선 성능. 컨텍스트 윈도우 12.8만
■ xAI, Grok-2 훈련 중. 모든 AI 모델을 앞서는 성능 자신
■ 구글 딥마인드, LLM 생성 텍스트를 개별 팩트로 나누어 구글 검색 결과와 비교해 정확도를 비교하는 방법론 SAFE(Search Augmented Factuality Evaluator) 관련 논문 게재
■ 구글, 미국 지역 팟캐스트 앱 운영 중단 예정
■ 미 의회, 내부 자료 유출 우려로 코파일럿 사용 금지
■ 미 항소법원, 메타가 제기한 FTC의 프라이버시 관련 재조사 중단 요청 기각
■ 팔란티어, 미 DISA(국방정보시스템국)과 EMBM-J 프로젝트(전자기 스펙트럼 관련) 수주. 980만 달러 규모
감사합니다.
■ 오픈AI와 마이크로소프트의 1,000억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 보도. AI 슈퍼컴퓨터 Stargate 포함
■ 오픈AI, 텍스트와 15초 샘플로 음성을 재창조하는 AI 모델 Voice Engine 공개
■ 챗GPT, 웹 사이트 소스 링크를 하이퍼링크 형태로 연결하는 업데이트
■ xAI, Grok-1.5 공개. Mistral Large 및 Claude 2 대비 앞선 성능. 컨텍스트 윈도우 12.8만
■ xAI, Grok-2 훈련 중. 모든 AI 모델을 앞서는 성능 자신
■ 구글 딥마인드, LLM 생성 텍스트를 개별 팩트로 나누어 구글 검색 결과와 비교해 정확도를 비교하는 방법론 SAFE(Search Augmented Factuality Evaluator) 관련 논문 게재
■ 구글, 미국 지역 팟캐스트 앱 운영 중단 예정
■ 미 의회, 내부 자료 유출 우려로 코파일럿 사용 금지
■ 미 항소법원, 메타가 제기한 FTC의 프라이버시 관련 재조사 중단 요청 기각
■ 팔란티어, 미 DISA(국방정보시스템국)과 EMBM-J 프로젝트(전자기 스펙트럼 관련) 수주. 980만 달러 규모
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 4월 1일 주요 테크 뉴스
■ 오픈AI, 마이크로소프트와 130조원 투자해 AI 슈퍼컴퓨터 ‘스타게이트’만든다. 2028년 출시 목표
■ TSMC, 카오슝 공장에서 A14 공정 제조 계획
■ 인텔의 차세대 애로우 레이크 & 랩터 레이크-H 리프레시 모빌리티 CPU는 각각 코어 울트라 200 & 코어 200H로 브랜딩 예정
■ Quanta, 구글, 아마존, 메타로부터 NVIDIA GB200 AI GPU 대량 수주
■ AMD Zen 5 CPU 코어, Zen 4보다 40% 이상 더 빠르다는 루머
■ 화웨이, 2023년 순이익 120억 달러 기록하며 전년 대비 모든 부문 2배 상승
■ 소니, 태국 반도체 후공정 신공장 가동 발표. 자동차용 이미지 센서 등 생산 능력 증강
■ 미 정부, 중국에 대한 AI 칩 및 제조 공정 관련 수출 규제 개정
감사합니다.
■ 오픈AI, 마이크로소프트와 130조원 투자해 AI 슈퍼컴퓨터 ‘스타게이트’만든다. 2028년 출시 목표
■ TSMC, 카오슝 공장에서 A14 공정 제조 계획
■ 인텔의 차세대 애로우 레이크 & 랩터 레이크-H 리프레시 모빌리티 CPU는 각각 코어 울트라 200 & 코어 200H로 브랜딩 예정
■ Quanta, 구글, 아마존, 메타로부터 NVIDIA GB200 AI GPU 대량 수주
■ AMD Zen 5 CPU 코어, Zen 4보다 40% 이상 더 빠르다는 루머
■ 화웨이, 2023년 순이익 120억 달러 기록하며 전년 대비 모든 부문 2배 상승
■ 소니, 태국 반도체 후공정 신공장 가동 발표. 자동차용 이미지 센서 등 생산 능력 증강
■ 미 정부, 중국에 대한 AI 칩 및 제조 공정 관련 수출 규제 개정
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 4월 2일 주요 테크 뉴스
■ 삼성전자, 낸드 부문의 기업용 SSD 가격을 올해 2분기 20~25% 인상할 전망
■ 트렌드포스, 2024년 2분기 DRAM 가격 상승률이 3~8% 정도에 그칠 것으로 전망
■ 삼성전자, 차세대 3D DRAM 기술을 선보여 2025년 이후 출시를 목표. 수직 채널 트랜지스터와 적층형 DRAM을 도입, 스택형 DRAM을 통해 칩 용량을 최대 100GB까지 늘릴 예정
■ AMD RDNA 4 “Radeon RX 8000” GPU 성능 관련 루머: 상위 모델의 Navi 48은 Navi 31과 유사, 중간 모델의 Navi 44은 Navi 33 과 32 사이 성능
■ 중국의 Intellifusion, AI Box "DeepEye" 공개. 자체 칩 DeepEdge10 Max, 48 TOPS, RISC-V 아키텍처 등의 특징
■ 4Q23, 중국 클라우드 인프라 서비스 소비 전년대비 22% 증가한 97억 달러 규모. 전세계 소비의 12% 수준
■ 삼성, 빅스비의 생성 AI 기능 강화 의지
■ 삼성전자, HBM TF팀을 정식 조직으로 격상. 신설 팀 조직 규모는 400여명 가량이 될 전망
감사합니다.
■ 삼성전자, 낸드 부문의 기업용 SSD 가격을 올해 2분기 20~25% 인상할 전망
■ 트렌드포스, 2024년 2분기 DRAM 가격 상승률이 3~8% 정도에 그칠 것으로 전망
■ 삼성전자, 차세대 3D DRAM 기술을 선보여 2025년 이후 출시를 목표. 수직 채널 트랜지스터와 적층형 DRAM을 도입, 스택형 DRAM을 통해 칩 용량을 최대 100GB까지 늘릴 예정
■ AMD RDNA 4 “Radeon RX 8000” GPU 성능 관련 루머: 상위 모델의 Navi 48은 Navi 31과 유사, 중간 모델의 Navi 44은 Navi 33 과 32 사이 성능
■ 중국의 Intellifusion, AI Box "DeepEye" 공개. 자체 칩 DeepEdge10 Max, 48 TOPS, RISC-V 아키텍처 등의 특징
■ 4Q23, 중국 클라우드 인프라 서비스 소비 전년대비 22% 증가한 97억 달러 규모. 전세계 소비의 12% 수준
■ 삼성, 빅스비의 생성 AI 기능 강화 의지
■ 삼성전자, HBM TF팀을 정식 조직으로 격상. 신설 팀 조직 규모는 400여명 가량이 될 전망
감사합니다.