Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/8)
■ 아마존, 4년간 싱가포르 클라우드 인프라 관련 90억 달러 투자 보도
■ 아마존, 생성 AI 앱 개발의 간편성 및 신속성 강화 목적의 신규 툴 Bedrock Studio 공개(Public Preview)
■ gpt2-chatbot 챗 봇 아레나 재등장. 모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한 im-a-good-gpt2-chatbot과 im-also-a-good-gpt2-chatbot. 일부 오류 메시지에서 오픈AI URL이 답변에 포함되는 정황 증거도 포착
■ 마이크로소프트와 오픈AI, 선거 관련 딥페이크 대응을 위해 2백만 달러 기금 조성
■ 마이크로소프트, 깃허브 모바일 앱 내 Copilot Chat 기능 정식 출시(GA)
■ 오픈AI, 크리에이터에게 창작물의 AI 모델 학습 활용에 대한 컨트롤(Opt out 등)을 부여하는 툴 “Media Manager” 2025년까지 개발 목표 제시
■ 오픈AI, 자사 이미지 생성 AI 모델 DALL-E 3로 생성된 이미지를 식별할 수 있는 툴 공개
■ 오픈AI, Investopedia 소유주인 Dotdash Meredith와 생성 AI 모델 훈련 관련 콘텐츠 라이센싱 딜 체결
■ 메타의 생성 AI 기능 Meta AI에서 인도인 남성 이미지에 터번을 추가하는 편향성 존재
■ 메타, 광고주를 위한 AI 툴의 이미지 생성 기능 강화. 배경이 아닌 전체 이미지 생성 지원
■ 구글, GCP에서 Threat Intelligence를 통해 사이버 보안 역량 강화. Gemini의 AI 기능과 Mandiant 전문가와 VirusTotal 커뮤니티 활용
■ 구글, 클라우드 사업부에 신규 AI 특화 세일즈 팀 구축 및 인력 채용 보도
■ 오라클, 자바와 SQL 엔터프라이즈 앱 기반의 생성 AI 코딩 어시스턴트 Oracle Code Assist 공개
■ 아카마이, API 보안 기업 Noname 4.5억 달러에 인수 발표
감사합니다.
■ 아마존, 4년간 싱가포르 클라우드 인프라 관련 90억 달러 투자 보도
■ 아마존, 생성 AI 앱 개발의 간편성 및 신속성 강화 목적의 신규 툴 Bedrock Studio 공개(Public Preview)
■ gpt2-chatbot 챗 봇 아레나 재등장. 모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한 im-a-good-gpt2-chatbot과 im-also-a-good-gpt2-chatbot. 일부 오류 메시지에서 오픈AI URL이 답변에 포함되는 정황 증거도 포착
■ 마이크로소프트와 오픈AI, 선거 관련 딥페이크 대응을 위해 2백만 달러 기금 조성
■ 마이크로소프트, 깃허브 모바일 앱 내 Copilot Chat 기능 정식 출시(GA)
■ 오픈AI, 크리에이터에게 창작물의 AI 모델 학습 활용에 대한 컨트롤(Opt out 등)을 부여하는 툴 “Media Manager” 2025년까지 개발 목표 제시
■ 오픈AI, 자사 이미지 생성 AI 모델 DALL-E 3로 생성된 이미지를 식별할 수 있는 툴 공개
■ 오픈AI, Investopedia 소유주인 Dotdash Meredith와 생성 AI 모델 훈련 관련 콘텐츠 라이센싱 딜 체결
■ 메타의 생성 AI 기능 Meta AI에서 인도인 남성 이미지에 터번을 추가하는 편향성 존재
■ 메타, 광고주를 위한 AI 툴의 이미지 생성 기능 강화. 배경이 아닌 전체 이미지 생성 지원
■ 구글, GCP에서 Threat Intelligence를 통해 사이버 보안 역량 강화. Gemini의 AI 기능과 Mandiant 전문가와 VirusTotal 커뮤니티 활용
■ 구글, 클라우드 사업부에 신규 AI 특화 세일즈 팀 구축 및 인력 채용 보도
■ 오라클, 자바와 SQL 엔터프라이즈 앱 기반의 생성 AI 코딩 어시스턴트 Oracle Code Assist 공개
■ 아카마이, API 보안 기업 Noname 4.5억 달러에 인수 발표
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 8일 주요 테크 뉴스
■ Apple, M4 공개. TSMC의 2세대 3nm 공정으로 전력 효율 향상, 4P+6E구조, M2보다 50% 빠른 CPU, 38 TOPS, GPU 성능은 M3와 동일할 것으로 추측
■ 글로벌파운드리 1분기 실적발표
- 매출 15.5억 달러(-16% y-y, 컨센서스 15.2억 달러 상회)
- 조정 EPS 0.31달러(컨센서스 0.23달러 상회)
- 자동차 부문 매출은 전년 대비 48% 증가한 반면, 스마트 모바일 장치와 IoT 시장은 감소
■ 글로벌파운드리 2분기 가이던스
- 매출 15.9억~16.4억 달러 (컨센서스 15.9억 달러)
- 조정 EPS 0.24~0.34달러 (컨센서스 0.28달러)
■ 인피니언 FY 2Q24 실적발표
- 매출 36.3억 유로 (-12% y-y, 컨센서스 35.9억 유로 하회)
- EPS 0.42 유로 (컨센서스 0.38 유로 하회)
■ 인피니언 FY 2024 가이던스
- FY 3Q24 매출 38억 유로
- 연간 매출, 이전의 160억 유로에서 151억 유로로 조정
■ 올해 ASML이 만드는 High-NA 장비 5대가량이 인텔에 들어갈 예정
■ 미 상무부, 인텔과 퀄컴이 화웨이에 공급할 수 있는 칩을 추가로 제한
■ 1Q24, AMD와 인텔 CPU 출하량 6,200만대로 전년 대비 33% 증가
■ AMD, 곧 출시될 Strix Point APU에 "Ryzen AI HX" 명명
감사합니다.
■ Apple, M4 공개. TSMC의 2세대 3nm 공정으로 전력 효율 향상, 4P+6E구조, M2보다 50% 빠른 CPU, 38 TOPS, GPU 성능은 M3와 동일할 것으로 추측
■ 글로벌파운드리 1분기 실적발표
- 매출 15.5억 달러(-16% y-y, 컨센서스 15.2억 달러 상회)
- 조정 EPS 0.31달러(컨센서스 0.23달러 상회)
- 자동차 부문 매출은 전년 대비 48% 증가한 반면, 스마트 모바일 장치와 IoT 시장은 감소
■ 글로벌파운드리 2분기 가이던스
- 매출 15.9억~16.4억 달러 (컨센서스 15.9억 달러)
- 조정 EPS 0.24~0.34달러 (컨센서스 0.28달러)
■ 인피니언 FY 2Q24 실적발표
- 매출 36.3억 유로 (-12% y-y, 컨센서스 35.9억 유로 하회)
- EPS 0.42 유로 (컨센서스 0.38 유로 하회)
■ 인피니언 FY 2024 가이던스
- FY 3Q24 매출 38억 유로
- 연간 매출, 이전의 160억 유로에서 151억 유로로 조정
■ 올해 ASML이 만드는 High-NA 장비 5대가량이 인텔에 들어갈 예정
■ 미 상무부, 인텔과 퀄컴이 화웨이에 공급할 수 있는 칩을 추가로 제한
■ 1Q24, AMD와 인텔 CPU 출하량 6,200만대로 전년 대비 33% 증가
■ AMD, 곧 출시될 Strix Point APU에 "Ryzen AI HX" 명명
감사합니다.
[반.전] 레거시의 반격? feat. 인피니언, 글로벌 파운드리
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
전일 유럽, 미국 장에서 돋보였던 주식을 꼽으라면 인피니언(IFX DE)과 글로벌 파운드리(GFS US)를 꼽을 수 있겠습니다.
필라델피아 반도체 지수가 약보합에 그치는 장세에서도 각각 실적 발표를 계기로 13%, 7% 급등했는데요,
아날로그 혹은 모바일 등 노출 비중이 높은 전형적인 Non-AI 주식들이었기 때문에 주가 outperform이 유독 눈에 들어왔습니다.
주가 급등 배경을 고민해 보자면,
■ 악재는 이미 다 알려진 사실
텍사스 인스트루먼트를 비롯 주요 아날로그 업체들 모두 1분기 실적이 부진했고,
실제로 차량 반도체를 비롯하여 이들의 전방 산업이 AI, 모바일, PC 보다 더 부진한 것은 모두가 알고 있습니다.
실적 발표가 늦은 인피니언의 가이던스 업데이트가 최종적으로 1) 눈높이를 현실화/조절 시켜주는 역할을 했고, 2) 해당 관점에서 바닥은 지났다라는 안도감을 주었을 수 있습니다.
■ 약한 고리인데 은근히 버틴다?
지난달 TSMC가 실적 발표에서 비메모리 반도체 시장과 파운드리 산업의 전망을 하향하며 섹터 주가 급락을 야기한 바 있습니다.
정작 TSMC 본인은 선단 공정 시장 지배력과 AI 수혜로 선방하는 모습이니, 결국 second-tier 파운드리들이 기대했던 것보다 안 좋다는 것을 의미했겠지요.
때문이 실적 발표를 앞두고, 글로벌 파운드리의 이익 전망치도 하향되어 왔는데요.
와중에 글로벌 파운드리가 시장 기대를 상회하는 가이던스를 제시해주었다는 점이 역시나 고난의 시기는 지났다는 메세지를 주었습니다.
그간 아날로그, second-tier 파운드리 업체들의 경우 주가가 워낙 underperform했더니, 일시적으로 시장 관심을 받을 수는 있습니다.
하지만 저희는 작년부터 거듭 AI 수혜주 위주의 투자 전략을 말씀드리고 있는데요, 이유는 단순합니다.
걱정했던 것보다 덜 나쁜 주식보다는, 여기서 더 좋아질 수 있을까 싶은데 더 좋아지고 있는 AI 수혜주들이 마음 편하지 않을까요?
감사합니다.
(2024/5/8 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
전일 유럽, 미국 장에서 돋보였던 주식을 꼽으라면 인피니언(IFX DE)과 글로벌 파운드리(GFS US)를 꼽을 수 있겠습니다.
필라델피아 반도체 지수가 약보합에 그치는 장세에서도 각각 실적 발표를 계기로 13%, 7% 급등했는데요,
아날로그 혹은 모바일 등 노출 비중이 높은 전형적인 Non-AI 주식들이었기 때문에 주가 outperform이 유독 눈에 들어왔습니다.
주가 급등 배경을 고민해 보자면,
■ 악재는 이미 다 알려진 사실
텍사스 인스트루먼트를 비롯 주요 아날로그 업체들 모두 1분기 실적이 부진했고,
실제로 차량 반도체를 비롯하여 이들의 전방 산업이 AI, 모바일, PC 보다 더 부진한 것은 모두가 알고 있습니다.
실적 발표가 늦은 인피니언의 가이던스 업데이트가 최종적으로 1) 눈높이를 현실화/조절 시켜주는 역할을 했고, 2) 해당 관점에서 바닥은 지났다라는 안도감을 주었을 수 있습니다.
■ 약한 고리인데 은근히 버틴다?
지난달 TSMC가 실적 발표에서 비메모리 반도체 시장과 파운드리 산업의 전망을 하향하며 섹터 주가 급락을 야기한 바 있습니다.
정작 TSMC 본인은 선단 공정 시장 지배력과 AI 수혜로 선방하는 모습이니, 결국 second-tier 파운드리들이 기대했던 것보다 안 좋다는 것을 의미했겠지요.
때문이 실적 발표를 앞두고, 글로벌 파운드리의 이익 전망치도 하향되어 왔는데요.
와중에 글로벌 파운드리가 시장 기대를 상회하는 가이던스를 제시해주었다는 점이 역시나 고난의 시기는 지났다는 메세지를 주었습니다.
그간 아날로그, second-tier 파운드리 업체들의 경우 주가가 워낙 underperform했더니, 일시적으로 시장 관심을 받을 수는 있습니다.
하지만 저희는 작년부터 거듭 AI 수혜주 위주의 투자 전략을 말씀드리고 있는데요, 이유는 단순합니다.
걱정했던 것보다 덜 나쁜 주식보다는, 여기서 더 좋아질 수 있을까 싶은데 더 좋아지고 있는 AI 수혜주들이 마음 편하지 않을까요?
감사합니다.
(2024/5/8 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] ARM 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 9.28억 달러
: +47% y-y, +13% q-q
: 컨센서스 8.65억 달러 상회
- Non-GAAP 영업이익률 42.1% vs 3Q24 41.0%
: 컨센서스 40.9% 상회
- Non-GAAP EPS 0.36 달러
: +1,700% y-y, +24% q-q
: 컨센서스 0.30 달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 8.75~9.25억 달러
: 중간값 기준, +33% y-y, -3% q-q
: 컨센서스 8.66억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 0.32~0.36 달러
: 중간값 기준, +42% y-y, -6% q-q
: 컨센서스 0.31 달러 상회
■ FY 2025 가이던스
- 매출액 38~41억 달러
: 중간값 기준, +22% y-y
: 컨센서스 39.82억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 1.45~1.65 달러
: 중간값 기준, +22% y-y
: 컨센서스 1.54 달러 상회
감사합니다.
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 9.28억 달러
: +47% y-y, +13% q-q
: 컨센서스 8.65억 달러 상회
- Non-GAAP 영업이익률 42.1% vs 3Q24 41.0%
: 컨센서스 40.9% 상회
- Non-GAAP EPS 0.36 달러
: +1,700% y-y, +24% q-q
: 컨센서스 0.30 달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 8.75~9.25억 달러
: 중간값 기준, +33% y-y, -3% q-q
: 컨센서스 8.66억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 0.32~0.36 달러
: 중간값 기준, +42% y-y, -6% q-q
: 컨센서스 0.31 달러 상회
■ FY 2025 가이던스
- 매출액 38~41억 달러
: 중간값 기준, +22% y-y
: 컨센서스 39.82억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 1.45~1.65 달러
: 중간값 기준, +22% y-y
: 컨센서스 1.54 달러 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 9일 주요 테크 뉴스
■ 조 바이든, 위스콘신 남동부 지역에 마이크로소프트의 데이터센터 건설을 위해 33억 달러 투자 계획을 발표. 이곳은 2017년 트럼프가 폭스콘의 100억 달러 투자 계획을 발표했다가 무산되었던 곳
■ 트렌드포스, 2분기 D램 고정가격 13~18%, 낸드플래시 고정가격 15~20% 상승할 것으로 전망
■ 3월 중국 아이폰 출하량, 최대 10%의 가격 인하 이후 전년 대비 12% 증가한 375만대 기록
■ 소프트뱅크, AI 칩 제조업체 Graphcore 인수 협의 중
■ 구글 딥마인드, 약물 및 표적 질환 설계를 돕는 AlphaFold의 세번째 모델 공개
감사합니다.
■ 조 바이든, 위스콘신 남동부 지역에 마이크로소프트의 데이터센터 건설을 위해 33억 달러 투자 계획을 발표. 이곳은 2017년 트럼프가 폭스콘의 100억 달러 투자 계획을 발표했다가 무산되었던 곳
■ 트렌드포스, 2분기 D램 고정가격 13~18%, 낸드플래시 고정가격 15~20% 상승할 것으로 전망
■ 3월 중국 아이폰 출하량, 최대 10%의 가격 인하 이후 전년 대비 12% 증가한 375만대 기록
■ 소프트뱅크, AI 칩 제조업체 Graphcore 인수 협의 중
■ 구글 딥마인드, 약물 및 표적 질환 설계를 돕는 AlphaFold의 세번째 모델 공개
감사합니다.
[반.전] Arm Holdings: 좋을 건 알지...빠져도 비싸서 문제지... - FY 4Q24 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
Arm Holdings가 실적 발표 후 시간 외 9% 급락했습니다. 어닝 서프라이즈를 기록했고, 연간 가이던스도 FactSet 컨센서스에 부합했는데요.
그간 워낙 높은 valuation에 거래되어 왔고, 또 원체 요즘 서프라이즈가 아니면 일단 차익 실현부터 하는 시장 분위기이다 보니 조정 받는 것 같습니다.
몇 가지 주목할 만한 점으로는,
■ 모바일 고사양화로 인해 최신 IP (v9) 도입 비중이 증가하며 로열티 ASP +53% y-y, +20% q-q
■ PC/서버 등 고성능 칩에서의 Arm IP 도입 증가로, 라이선스 계약도 가파르게 증가
■ FY 2025 매출액 성장률은 전년 20%에서 22%로 가속화 전망
큰 그림에서 놓고 보면 Arm은 AI 메가 트렌드의 중심에 있는 주식입니다.
Arm IP를 단 1%도 사용하지 않는 것은 불가능한 실상이며, AI 시대에 들어 x86의 영역도 빠르게 침범해 오고 있습니다.
저희도 Arm '주식'에 대해 보수적일 뿐, '기업'의 잠재력에 대해서는 한 번도 의심해 본 적이 없습니다.
다만, 주식 투자 관점에서는 밸류에이션이 여전히 쉽사리 손이 나가지 않는 수준인 점은 맞습니다.
IP 업체들이 통상 높은 밸류에이션에 거래된다지만, 현재 동사 주식은 동종업계 내에서도 가장 높게 거래 중입니다.
12개월 forward P/E 67배에 거래 중이며, 시간외 주가를 반영해도 61배입니다.
게다가 적은 유통 주식 수, 중국 관련 불확실성 등 당사가 우려하는 요인들도 여전히 상존하고 있고요.
딱 밸류에이션 하나가 아쉬운 주식이라고 볼 수 있겠습니다.
감사합니다.
Arm FY 4Q24 review: https://bit.ly/4afk60a
(2024/5/9 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
Arm Holdings가 실적 발표 후 시간 외 9% 급락했습니다. 어닝 서프라이즈를 기록했고, 연간 가이던스도 FactSet 컨센서스에 부합했는데요.
그간 워낙 높은 valuation에 거래되어 왔고, 또 원체 요즘 서프라이즈가 아니면 일단 차익 실현부터 하는 시장 분위기이다 보니 조정 받는 것 같습니다.
몇 가지 주목할 만한 점으로는,
■ 모바일 고사양화로 인해 최신 IP (v9) 도입 비중이 증가하며 로열티 ASP +53% y-y, +20% q-q
■ PC/서버 등 고성능 칩에서의 Arm IP 도입 증가로, 라이선스 계약도 가파르게 증가
■ FY 2025 매출액 성장률은 전년 20%에서 22%로 가속화 전망
큰 그림에서 놓고 보면 Arm은 AI 메가 트렌드의 중심에 있는 주식입니다.
Arm IP를 단 1%도 사용하지 않는 것은 불가능한 실상이며, AI 시대에 들어 x86의 영역도 빠르게 침범해 오고 있습니다.
저희도 Arm '주식'에 대해 보수적일 뿐, '기업'의 잠재력에 대해서는 한 번도 의심해 본 적이 없습니다.
다만, 주식 투자 관점에서는 밸류에이션이 여전히 쉽사리 손이 나가지 않는 수준인 점은 맞습니다.
IP 업체들이 통상 높은 밸류에이션에 거래된다지만, 현재 동사 주식은 동종업계 내에서도 가장 높게 거래 중입니다.
12개월 forward P/E 67배에 거래 중이며, 시간외 주가를 반영해도 61배입니다.
게다가 적은 유통 주식 수, 중국 관련 불확실성 등 당사가 우려하는 요인들도 여전히 상존하고 있고요.
딱 밸류에이션 하나가 아쉬운 주식이라고 볼 수 있겠습니다.
감사합니다.
Arm FY 4Q24 review: https://bit.ly/4afk60a
(2024/5/9 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 10일 주요 테크 뉴스
■ 애플 M4의 새로운 긱벤치 결과에 따르면, 멀티 코어에서 M2 대비 최대 45%, M3대비 25% 더 빠른 결과. 스냅드래곤 X 엘리트, M3 프로 비해서도 우위
■ NVIDIA 차세대 R100 “Rubin” GPU 2025년 4분기 양산 예상. TSMC N3, HBM4 8개, 3nm Grace CPU, 전력 효율에 초점 등의 특징
■ 삼성·SK·마이크론 'HBM3E' 경쟁, 브로드컴에 8단 샘플 제출
■ SK하이닉스, 온디바이스 AI용 모바일 낸드 솔루션 제품인 'ZUFS(Zoned UFS) 4.0'을 개발. 양산은 오는 3분기부터 진행
■ 삼성전자, AI 반도체 '마하-1'에 4나노 공정 검토. 오토모티브 반도체 개발 인력에서 인력 충원
■ 미국 반도체 업계, 칩스 및 과학법(CHIPS and Science Act)이 시행된 후 자국 제조 능력 증가 및 투자 확대, 고용 창출 등 긍정 영향이 크다면서 인센티브 확대와 기간 연장을 요구
■ 삼성전자, 인텔 등 반도체 기업이 EUV 공정 중 발생하는 패터닝 오류를 보완하기 위한 유도자기조립(DSA) 기술을 연구 중
감사합니다.
■ 애플 M4의 새로운 긱벤치 결과에 따르면, 멀티 코어에서 M2 대비 최대 45%, M3대비 25% 더 빠른 결과. 스냅드래곤 X 엘리트, M3 프로 비해서도 우위
■ NVIDIA 차세대 R100 “Rubin” GPU 2025년 4분기 양산 예상. TSMC N3, HBM4 8개, 3nm Grace CPU, 전력 효율에 초점 등의 특징
■ 삼성·SK·마이크론 'HBM3E' 경쟁, 브로드컴에 8단 샘플 제출
■ SK하이닉스, 온디바이스 AI용 모바일 낸드 솔루션 제품인 'ZUFS(Zoned UFS) 4.0'을 개발. 양산은 오는 3분기부터 진행
■ 삼성전자, AI 반도체 '마하-1'에 4나노 공정 검토. 오토모티브 반도체 개발 인력에서 인력 충원
■ 미국 반도체 업계, 칩스 및 과학법(CHIPS and Science Act)이 시행된 후 자국 제조 능력 증가 및 투자 확대, 고용 창출 등 긍정 영향이 크다면서 인센티브 확대와 기간 연장을 요구
■ 삼성전자, 인텔 등 반도체 기업이 EUV 공정 중 발생하는 패터닝 오류를 보완하기 위한 유도자기조립(DSA) 기술을 연구 중
감사합니다.
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.05.13)
■ AI 반도체
1) 애플
- 외신 보도에 따르면, 애플은 TSMC와 협력하여 AI 반도체를 개발할 계획. ACDC라는 이름의 프로젝트로 AI 데이터센터 서버용 칩으로 추정.
- 애플이 개발하는 AI 칩은 추론 기능에 초점. WWDC에서 자체 AI 칩을 공개할 가능성.
2) 삼성전자
- 마하-1: HBM 대신 LPDDR을 탑재. 전력 효율을 8배 높이고, 메모리 병목현상을 1/8 수준으로 줄이는 것이 목표. 데이터 자체 크기를 압축하는 기술을 활용. 네이버에 공급할 예정이며, 연내 안전성 테스트를 진행할 계획. 공급 규모는 15-20만 개가 될 것으로 추정.
- 마하-2: 개발에 착수한 상황.
■ 삼성파운드리 3nm 2세대 공정
- 12일 업계에 따르면, 삼성전자 MX 사업부는 갤럭시 워치7에 엑시노스 W1000을 채용할 예정.
- 엑시노스 W1000: 전작 대비 연산 성능과 전력 효율을 20% 이상 개선 (삼성파운드리 3nm 2세대 공정 적용).
■ 반도체 생태계 육성
- 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 10일 화성에서 반도체 소부장 업체들과 간담회를 진행.
- 소부장 기업, Fabless, 제조시설 등 반도체 전 분야의 설비투자 및 연구개발을 지원하는 10조원 이상 규모의 반도체 지원 프로그램을 준비 중이라 언급.
- 올해 정부는 반도체 산업에 5조원 규모의 정책금융과 예산을 지원. 10조원+a의 지원책을 추가하겠다는 것.
- 2024년 말 종료되는 반도체 세액 공제도 연장 및 확대한다는 방침. 기한을 늘리고, 세액 공제 범위를 확대하는 방안을 검토 중.
■ Rapidus
- 2025년 초 2nm 파일럿 라인을 가동하고, 2027년 1분기부터 양산에 돌입할 계획. 2030년 1nm 반도체 공정 개발도 추진 중.
- 공격적인 일정이나, 공정 개발은 예정대로 진행되고 있다는 설명. 업계에서는 Rapidus의 Pilot Line이 월 3K 미만의 Capa를 가질 것으로 추정.
- RUMS (Rapid & Unified Manufacturing Service) 모델: 전공정, 후공정, 디자인서비스까지 모두 담당하는 모델로 고객사의 제품 개발 속도 단축에 기여할 것이라는 것이 Rapidus의 설명.
감사합니다.
■ AI 반도체
1) 애플
- 외신 보도에 따르면, 애플은 TSMC와 협력하여 AI 반도체를 개발할 계획. ACDC라는 이름의 프로젝트로 AI 데이터센터 서버용 칩으로 추정.
- 애플이 개발하는 AI 칩은 추론 기능에 초점. WWDC에서 자체 AI 칩을 공개할 가능성.
2) 삼성전자
- 마하-1: HBM 대신 LPDDR을 탑재. 전력 효율을 8배 높이고, 메모리 병목현상을 1/8 수준으로 줄이는 것이 목표. 데이터 자체 크기를 압축하는 기술을 활용. 네이버에 공급할 예정이며, 연내 안전성 테스트를 진행할 계획. 공급 규모는 15-20만 개가 될 것으로 추정.
- 마하-2: 개발에 착수한 상황.
■ 삼성파운드리 3nm 2세대 공정
- 12일 업계에 따르면, 삼성전자 MX 사업부는 갤럭시 워치7에 엑시노스 W1000을 채용할 예정.
- 엑시노스 W1000: 전작 대비 연산 성능과 전력 효율을 20% 이상 개선 (삼성파운드리 3nm 2세대 공정 적용).
■ 반도체 생태계 육성
- 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 10일 화성에서 반도체 소부장 업체들과 간담회를 진행.
- 소부장 기업, Fabless, 제조시설 등 반도체 전 분야의 설비투자 및 연구개발을 지원하는 10조원 이상 규모의 반도체 지원 프로그램을 준비 중이라 언급.
- 올해 정부는 반도체 산업에 5조원 규모의 정책금융과 예산을 지원. 10조원+a의 지원책을 추가하겠다는 것.
- 2024년 말 종료되는 반도체 세액 공제도 연장 및 확대한다는 방침. 기한을 늘리고, 세액 공제 범위를 확대하는 방안을 검토 중.
■ Rapidus
- 2025년 초 2nm 파일럿 라인을 가동하고, 2027년 1분기부터 양산에 돌입할 계획. 2030년 1nm 반도체 공정 개발도 추진 중.
- 공격적인 일정이나, 공정 개발은 예정대로 진행되고 있다는 설명. 업계에서는 Rapidus의 Pilot Line이 월 3K 미만의 Capa를 가질 것으로 추정.
- RUMS (Rapid & Unified Manufacturing Service) 모델: 전공정, 후공정, 디자인서비스까지 모두 담당하는 모델로 고객사의 제품 개발 속도 단축에 기여할 것이라는 것이 Rapidus의 설명.
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 13일 주요 테크 뉴스
■ TSMC 4월 매출액 전년 대비 60%, 전월 대비 21% 증가. 1~4월 누적 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가
■ TSMC 분기 배당액 3.5대만달러에서 4.0대만달러로 증액
■ Arm, 소프트뱅크를 위한 AI 반도체 2025년 봄까지 프로토타입 개발, 2025년 가을 양산 돌입 계획 보도
■ SMIC, 순수 파운드리 중 1분기 매출점유율 2위로 등극
■ SMIC, 중국 내 저사양 반도체 공급과잉과 가격 경쟁 심화 언급
■ 오픈AI, 구글 I/O 행사 하루 전 AI 검색 엔진 공개 계획 보도
감사합니다.
■ TSMC 4월 매출액 전년 대비 60%, 전월 대비 21% 증가. 1~4월 누적 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가
■ TSMC 분기 배당액 3.5대만달러에서 4.0대만달러로 증액
■ Arm, 소프트뱅크를 위한 AI 반도체 2025년 봄까지 프로토타입 개발, 2025년 가을 양산 돌입 계획 보도
■ SMIC, 순수 파운드리 중 1분기 매출점유율 2위로 등극
■ SMIC, 중국 내 저사양 반도체 공급과잉과 가격 경쟁 심화 언급
■ 오픈AI, 구글 I/O 행사 하루 전 AI 검색 엔진 공개 계획 보도
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, GPT-4o(omni) 공개
■ 주요 내용
: 텍스트, 오디오, 이미지 인풋에 대한 실시간 아웃풋을 지원하는 모델. GPT-4에 음성(오디오) 기능 추가를 통해 어시스턴트와 유사한 형태 구현
: 벤치마크 기준 텍스트 및 코딩 등은 GPT-4 터보와 유사한 성능, 비전 및 오디오 관련 벤치마크는 기존 모델 상회
: 기존 Voice Mode는 3단계 모델을 거치며 레이턴시 이슈 발생. GPT-4o는 하나의 뉴럴 네트워크에서 이를 처리하는 방식
: 비 영어 언어에 대해 빠르고 저렴한 성능(ex 한국어는 1.7배 작은 토큰 = 2배 속도 개선과 조합하면 체감 3.4배)
: 텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재(제한 존재). Plus 유저는 5배 높은 리밋. 음성 모드는 몇 주내 Plus 유저 대상 공개
: API 기준 2배 속도, 0.5배 가격, 5배 높은 rate 리밋(vs GPT 4 터보)
https://openai.com/index/hello-gpt-4o/
■ 주요 내용
: 텍스트, 오디오, 이미지 인풋에 대한 실시간 아웃풋을 지원하는 모델. GPT-4에 음성(오디오) 기능 추가를 통해 어시스턴트와 유사한 형태 구현
: 벤치마크 기준 텍스트 및 코딩 등은 GPT-4 터보와 유사한 성능, 비전 및 오디오 관련 벤치마크는 기존 모델 상회
: 기존 Voice Mode는 3단계 모델을 거치며 레이턴시 이슈 발생. GPT-4o는 하나의 뉴럴 네트워크에서 이를 처리하는 방식
: 비 영어 언어에 대해 빠르고 저렴한 성능(ex 한국어는 1.7배 작은 토큰 = 2배 속도 개선과 조합하면 체감 3.4배)
: 텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재(제한 존재). Plus 유저는 5배 높은 리밋. 음성 모드는 몇 주내 Plus 유저 대상 공개
: API 기준 2배 속도, 0.5배 가격, 5배 높은 rate 리밋(vs GPT 4 터보)
https://openai.com/index/hello-gpt-4o/
Openai
Hello GPT-4o
We’re announcing GPT-4 Omni, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 14일 주요 테크 뉴스
■ OpenAI, 새로운 AI 모델 GPT-4o 공개. 딜레이 없는 사실적인 음성 대화와 이미지 및 영상으로도 상호 작용 가능
■ 엔비디아, Blackwell GPU 컴퓨팅 통계 공유: Hopper 대비 30% 더 많은 FP64 연산과 시뮬레이션 및 과학에서 30배 더 빠른 속도, x86 CPU보다 18배 더 빠른 속도
■ SK하이닉스, HBM4E 2026년부터 양산 계획. HBM4에 이어 HBM4E 또한 양산 시기를 1년 앞당기겠다는 계획. HBM4는 내년 양산
■ 마이크로소프트, 프랑스에 40억 유로 투자하여 AI 섹터 및 Mulhouse 지역의 데이터센터 건설에 사용 계획
■ 애플, 6월 WWDC 이후 비전프로를 미국 이외 시장에도 판매할 수 있다는 보도
■ 델, 차세대 랩탑 CPU의 출시 계획 유출
- Lunar Lake-MX "Core Ultra 200V": 2024년 9월
- Arrow Lake-H/U/P "Core Ultra 200": 2025년 1월
- Qualcomm Oryon "Snapdragon X V2": 2025년 7월
- Panther Lake-H/U/P "Core Ultra 300": 2025년 10월
- Nova Lake-H/U/P "Core Ultra 400": 2026년 10월
- AMD Next-Gen XPS "Ryzen AI HX": 2027년 1월
- Qualcomm Oryon "Snapdragon X V3": 2027년 10월
감사합니다.
■ OpenAI, 새로운 AI 모델 GPT-4o 공개. 딜레이 없는 사실적인 음성 대화와 이미지 및 영상으로도 상호 작용 가능
■ 엔비디아, Blackwell GPU 컴퓨팅 통계 공유: Hopper 대비 30% 더 많은 FP64 연산과 시뮬레이션 및 과학에서 30배 더 빠른 속도, x86 CPU보다 18배 더 빠른 속도
■ SK하이닉스, HBM4E 2026년부터 양산 계획. HBM4에 이어 HBM4E 또한 양산 시기를 1년 앞당기겠다는 계획. HBM4는 내년 양산
■ 마이크로소프트, 프랑스에 40억 유로 투자하여 AI 섹터 및 Mulhouse 지역의 데이터센터 건설에 사용 계획
■ 애플, 6월 WWDC 이후 비전프로를 미국 이외 시장에도 판매할 수 있다는 보도
■ 델, 차세대 랩탑 CPU의 출시 계획 유출
- Lunar Lake-MX "Core Ultra 200V": 2024년 9월
- Arrow Lake-H/U/P "Core Ultra 200": 2025년 1월
- Qualcomm Oryon "Snapdragon X V2": 2025년 7월
- Panther Lake-H/U/P "Core Ultra 300": 2025년 10월
- Nova Lake-H/U/P "Core Ultra 400": 2026년 10월
- AMD Next-Gen XPS "Ryzen AI HX": 2027년 1월
- Qualcomm Oryon "Snapdragon X V3": 2027년 10월
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
GPT-4o가 출시되면 애플이 웃는 이유는
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 새로운 멀티모달 모델 GPT-4o(옴니)을 공개했습니다. 텍스트, 이미지, 오디오 등 인풋을 지원하는데요
기존 모델에서 오디오와 비전 인식 기능이 대폭 개선되었습니다. 마치 똑똑한 인공지능 비서가 옆에 있는 것 같은데요
기술적 부분을 살펴보면 3단계로 구성된 기존 Voice 모델과 다르게 하나의 엔드 투 엔드 뉴럴 네트워크를 통한 프로세싱으로 레이턴시를 줄이고 정보 소실을 방지했습니다.
단순히 모델만 공개한게 아니라 빠르게 만나볼 수 있다는 점도 중요합니다.
텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재해 제공할 예정이며, 무료 유저도 활용할 수 있습니다(제한이 있지만)
개발자를 위한 API도 제공됩니다. GPT-4 터보 대비 2배 빠르지만 절반의 가격으로 rate 리밋은 5배로 상향되었습니다.
발표 전 어느 정도 기대감을 부여했는지에 따라 개인이 느끼는 특별함도 상이할 텐데요, 샘 알트먼이 언급한 영화 Her의 인공지능 수준은 아니지만 관련 기술의 발전에는 위대한 한 걸음입니다.
강화된 성능을 생각하면 자연스럽게 AI 비서와 휴머노이드 로봇이 떠오르게 되네요
미라 무라티 CTO가 라이브 말미에 언급한 것 처럼 이번 발표는 신규 모달리티와 제품 공개에 초점이 맞춰져 있습니다.
다만 Next Frontier에 대한 연구도 지속하고 있다고 말한 만큼 차세대 모델에 대한 기대감도 여전히 유효하다고 판단합니다.
이번 발표로 인한 최대 수혜는 의외로 애플이 될 가능성이 높습니다. 최근 양사가 최종 딜 체결 보도가 나오는 만큼 GPT-4o의 시리 탑재도 무르익고 있습니다.
실시간 음성인식 비서는 모바일과 결합에서 파급력이 더욱 커집니다. 향후 어떤 식의 계약 구조인지가 흥미로운 부분이 될 것입니다.
다만 마이크로소프트도 기본적으로는 긍정적입니다. GPT-4o 급의 성능을 구현하기 위해서는 클라우드 베이스를 활용할 필요가 있고, API 활용에 따른 수혜도 기대해볼 수 있기 때문입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4afJC5v
(2024/5/14 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 새로운 멀티모달 모델 GPT-4o(옴니)을 공개했습니다. 텍스트, 이미지, 오디오 등 인풋을 지원하는데요
기존 모델에서 오디오와 비전 인식 기능이 대폭 개선되었습니다. 마치 똑똑한 인공지능 비서가 옆에 있는 것 같은데요
기술적 부분을 살펴보면 3단계로 구성된 기존 Voice 모델과 다르게 하나의 엔드 투 엔드 뉴럴 네트워크를 통한 프로세싱으로 레이턴시를 줄이고 정보 소실을 방지했습니다.
단순히 모델만 공개한게 아니라 빠르게 만나볼 수 있다는 점도 중요합니다.
텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재해 제공할 예정이며, 무료 유저도 활용할 수 있습니다(제한이 있지만)
개발자를 위한 API도 제공됩니다. GPT-4 터보 대비 2배 빠르지만 절반의 가격으로 rate 리밋은 5배로 상향되었습니다.
발표 전 어느 정도 기대감을 부여했는지에 따라 개인이 느끼는 특별함도 상이할 텐데요, 샘 알트먼이 언급한 영화 Her의 인공지능 수준은 아니지만 관련 기술의 발전에는 위대한 한 걸음입니다.
강화된 성능을 생각하면 자연스럽게 AI 비서와 휴머노이드 로봇이 떠오르게 되네요
미라 무라티 CTO가 라이브 말미에 언급한 것 처럼 이번 발표는 신규 모달리티와 제품 공개에 초점이 맞춰져 있습니다.
다만 Next Frontier에 대한 연구도 지속하고 있다고 말한 만큼 차세대 모델에 대한 기대감도 여전히 유효하다고 판단합니다.
이번 발표로 인한 최대 수혜는 의외로 애플이 될 가능성이 높습니다. 최근 양사가 최종 딜 체결 보도가 나오는 만큼 GPT-4o의 시리 탑재도 무르익고 있습니다.
실시간 음성인식 비서는 모바일과 결합에서 파급력이 더욱 커집니다. 향후 어떤 식의 계약 구조인지가 흥미로운 부분이 될 것입니다.
다만 마이크로소프트도 기본적으로는 긍정적입니다. GPT-4o 급의 성능을 구현하기 위해서는 클라우드 베이스를 활용할 필요가 있고, API 활용에 따른 수혜도 기대해볼 수 있기 때문입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4afJC5v
(2024/5/14 공표자료)
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
Google I/O 주요 발표 내용
■ Gemini 1.5 Flash
: 소형 멀티모달 모델. 컨텍스트 윈도우 백만토큰. Google AI Studio에서 API 형태로 Public Preview
■ Gemini 1.5 Pro
: 컨텍스트 윈도우 2백만 토큰으로 확대(기존 백만토큰)
: 낮은 레이턴시로 아웃풋 속도가 중요한 경우 Flash를 일반적이거나 복잡한 다중 단계 업무는 Pro 활용
■ Gemini Nano
: 초소형 모델. 크룸 데스크탑 클라이언트에 탑재
■ Gemma 2
: 270억 개 파라미터. 엔비디아 차세대 GPU나 구글 TPU에 최적화. 6월 공개 스케쥴
■ PaliGemma
: Gemma 기반의 신규 비전 언어 멀티모달 모달
■ Project Astra
: 유니버설 AI 에이전트 구축 프로젝트. AI와 자연스러운 대화가 가능한 Gemini live 기능도 공개
■ Veo
: 오픈AI Sora와 유사한 영상 생성 AI 모델. 1분 길이의 1080p 영상 생성 가능
■ Imagen 3
: 이미지 생성 AI 모델 업데이트. 자연어 이해와 구현도 향상. 딥페이크에 대응하기 위해 보이지 않은 워터마크 기술인 SynthID 도입
■ 기타 발표 내용
: 구글 검색 내 AI Overview 확대 적용과 Gemini 기반 Agent 기능 추가
: Gemini를 Gmail, 구글 맵, 유튜브 등으로 확대 적용
: Google AI 스튜디오 내 동영상 프레임 추출 기능 추가. 컨텍스트 매칭 기능은 향후 추가 계획
: 4.7배 퍼포먼스 개선을 달성한 6세대 TPU Trillium
: 교육에 특화된 AI 모델 LearnLM
순다르 피차이의 remarks
https://blog.google/inside-google/message-ceo/google-io-2024-keynote-sundar-pichai/#creating-the-future
Gemini, Gemma, Project Astra 관련
https://blog.google/technology/ai/google-gemini-update-flash-ai-assistant-io-2024/#gemini-model-updates
Veo, Imagen 3 관련
https://blog.google/technology/ai/google-generative-ai-veo-imagen-3/#Responsible-AI
■ Gemini 1.5 Flash
: 소형 멀티모달 모델. 컨텍스트 윈도우 백만토큰. Google AI Studio에서 API 형태로 Public Preview
■ Gemini 1.5 Pro
: 컨텍스트 윈도우 2백만 토큰으로 확대(기존 백만토큰)
: 낮은 레이턴시로 아웃풋 속도가 중요한 경우 Flash를 일반적이거나 복잡한 다중 단계 업무는 Pro 활용
■ Gemini Nano
: 초소형 모델. 크룸 데스크탑 클라이언트에 탑재
■ Gemma 2
: 270억 개 파라미터. 엔비디아 차세대 GPU나 구글 TPU에 최적화. 6월 공개 스케쥴
■ PaliGemma
: Gemma 기반의 신규 비전 언어 멀티모달 모달
■ Project Astra
: 유니버설 AI 에이전트 구축 프로젝트. AI와 자연스러운 대화가 가능한 Gemini live 기능도 공개
■ Veo
: 오픈AI Sora와 유사한 영상 생성 AI 모델. 1분 길이의 1080p 영상 생성 가능
■ Imagen 3
: 이미지 생성 AI 모델 업데이트. 자연어 이해와 구현도 향상. 딥페이크에 대응하기 위해 보이지 않은 워터마크 기술인 SynthID 도입
■ 기타 발표 내용
: 구글 검색 내 AI Overview 확대 적용과 Gemini 기반 Agent 기능 추가
: Gemini를 Gmail, 구글 맵, 유튜브 등으로 확대 적용
: Google AI 스튜디오 내 동영상 프레임 추출 기능 추가. 컨텍스트 매칭 기능은 향후 추가 계획
: 4.7배 퍼포먼스 개선을 달성한 6세대 TPU Trillium
: 교육에 특화된 AI 모델 LearnLM
순다르 피차이의 remarks
https://blog.google/inside-google/message-ceo/google-io-2024-keynote-sundar-pichai/#creating-the-future
Gemini, Gemma, Project Astra 관련
https://blog.google/technology/ai/google-gemini-update-flash-ai-assistant-io-2024/#gemini-model-updates
Veo, Imagen 3 관련
https://blog.google/technology/ai/google-generative-ai-veo-imagen-3/#Responsible-AI
Google
Google I/O 2024: An I/O for a new generation
Sundar Pichai shares Google I/O news including updates across Gemini, Android, Search and Photos.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 16일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아, 미디어텍과 ARM 기반 AI PC 프로세서 및 휴대용, 콘솔 게임 기기 SoC 개발 전망
■ 구글, 새로운 6세대 Trillium TPU 발표. 이전 세대 대비 칩당 성능 4.7배 향상, 2배 증가된 HBM 용량 및 대역폭, 에너지 효율 67% 향상
■ 구글, 2025년 초 엔비디아 블랙웰 기반 AI 서버 도입 발표
■ TSMC, 최소한 몇 년 동안 기존의 low NA EUV를 사용할 수 있다는 내부 의견
■ SMIC, EUV 장비 없이 DUV 만으로 5nm 공정 개발 성공 발표. TSMC 대비 50% 비싼 가격에 판매될 것으로 추정
■ AWS, 독일에 84억 달러의 클라우드 투자를 계획
감사합니다.
■ 엔비디아, 미디어텍과 ARM 기반 AI PC 프로세서 및 휴대용, 콘솔 게임 기기 SoC 개발 전망
■ 구글, 새로운 6세대 Trillium TPU 발표. 이전 세대 대비 칩당 성능 4.7배 향상, 2배 증가된 HBM 용량 및 대역폭, 에너지 효율 67% 향상
■ 구글, 2025년 초 엔비디아 블랙웰 기반 AI 서버 도입 발표
■ TSMC, 최소한 몇 년 동안 기존의 low NA EUV를 사용할 수 있다는 내부 의견
■ SMIC, EUV 장비 없이 DUV 만으로 5nm 공정 개발 성공 발표. TSMC 대비 50% 비싼 가격에 판매될 것으로 추정
■ AWS, 독일에 84억 달러의 클라우드 투자를 계획
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 17일 주요 테크 뉴스
■ 어플라이드 머티어리얼즈, FY 2Q24 실적 및 FY 3Q24 가이던스 기대 소폭 상회
■ 퀄컴, 화웨이에 4G AP, 모뎀 등 제품 수출은 금지되나, 화웨이로부터 로열티 수취는 지속 기대
■ Ampere Computing, 퀄컴과 협력하여 AI 반도체 개발 및 출시
■ 인텔, E코어로만 구성된 PC CPU N250 (Twin Lake) 포착
■ TSMC, HBM4를 위한 로직 다이를 5nm 혹은 12nm 공정으로 생산 예정
■ 마이크로소프트, 중국 내 인력의 10%에 대해 미국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드 등으로의 relocation 제안
■ 테슬라, 독일 공장 증설 위한 현지 승인 획득
감사합니다.
■ 어플라이드 머티어리얼즈, FY 2Q24 실적 및 FY 3Q24 가이던스 기대 소폭 상회
■ 퀄컴, 화웨이에 4G AP, 모뎀 등 제품 수출은 금지되나, 화웨이로부터 로열티 수취는 지속 기대
■ Ampere Computing, 퀄컴과 협력하여 AI 반도체 개발 및 출시
■ 인텔, E코어로만 구성된 PC CPU N250 (Twin Lake) 포착
■ TSMC, HBM4를 위한 로직 다이를 5nm 혹은 12nm 공정으로 생산 예정
■ 마이크로소프트, 중국 내 인력의 10%에 대해 미국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드 등으로의 relocation 제안
■ 테슬라, 독일 공장 증설 위한 현지 승인 획득
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 20일 주요 테크 뉴스
■ 마이크로소프트, AMD MI300X를 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 사용할 계획
■ AMD, HPC 및 네트워킹용 가속기 Alveo V80 양산 발표
■ 테슬라, 중국 현지에 자율주행 학습용 데이터를 저장하고 처리하기 위한 데이터센터 구축을 추진 중
■ 삼성전자 및 SK 하이닉스, HBM4에 1c D램 채택 예정
■ TSMC, 12nm 및 5nm 공정 활용 차세대 HBM4 준비
■ 퀄컴, 3nm 공정 채택하며 스냅드래곤 8 Gen 4 가격 인상 가능성
■ 화웨이, 5세대 공정에 집중 위해 Kirin 9000 공급 줄이며 300달러 이하 모델에 공급 계획
■ 화웨이, 데스크톱향 Kirin 9000C 프로세서 발표
■ 애플, 2025년까지 맥 스튜디오/프로 신제품 없을 것으로 추측
감사합니다.
■ 마이크로소프트, AMD MI300X를 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 사용할 계획
■ AMD, HPC 및 네트워킹용 가속기 Alveo V80 양산 발표
■ 테슬라, 중국 현지에 자율주행 학습용 데이터를 저장하고 처리하기 위한 데이터센터 구축을 추진 중
■ 삼성전자 및 SK 하이닉스, HBM4에 1c D램 채택 예정
■ TSMC, 12nm 및 5nm 공정 활용 차세대 HBM4 준비
■ 퀄컴, 3nm 공정 채택하며 스냅드래곤 8 Gen 4 가격 인상 가능성
■ 화웨이, 5세대 공정에 집중 위해 Kirin 9000 공급 줄이며 300달러 이하 모델에 공급 계획
■ 화웨이, 데스크톱향 Kirin 9000C 프로세서 발표
■ 애플, 2025년까지 맥 스튜디오/프로 신제품 없을 것으로 추측
감사합니다.
[반.전] 대망의 엔비디아 실적이 목요일 새벽에 옵니다 - 실적 발표 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 23일 아침 실적을 발표할 예정입니다. 전 세계 투자자들이 잠 못 이루는 하루일 텐데요.
주요 관전 포인트 및 시장의 화두를 전달 드리자면,
■ 서프라이즈 계속 가능?
컨센서스 상회/하회 문제가 아닙니다. 엔비디아는 매출 서프라이즈의 강도가 10%를 넘냐 마냐의 힘든 싸움을 이어오고 있습니다.
1) 그간 기저가 높아져 왔고, 2) 신제품 Blackwell이 연말 출시 예정이라 대기 수요가 발생하지는 않을까에 대한 우려가 있습니다.
■ 내년은 얼마나 좋을까 (feat. HBM)?
서프라이즈가 어려울 수 있다는 점의 근거가 신제품이 너무 좋기 때문이라는 만큼, 시장은 내년의 upside를 고민하기 시작할 것입니다.
엔비디아가 당해 가이던스도 제공하지는 않습니다만, 내년에 대한 '톤'은 중요하겠지요.
회사는 Blackwell은 공급 병목이 있다는 정도의 코멘트만 주고 있는데요.
수요가 너무 좋아서일지, 아니면 정말 공급 문제가 되는 곳이 있는지, 문제가 있다면 어디에서인지가 너무나도 궁금합니다.
특히 국내 메모리 투자자분들이라면 HBM 때문일까도 너무 궁금하시겠지요.
■ 마이크로소프트의 AMD MI300X 구매?
지난 주 마이크로소프트가 Azure에 MI300X를 사용한다는 보도로 인해 주가가 조정 받았습니다.
그러나 작년 말 MI300X 출시, 그리고 마이크로소프트가 자체 칩 Maia를 공개할 때부터 AMD 제품을 쓸 것이라고 발표한 바 있기에, 새로울 게 아닙니다.
■ 참고. FactSet 매출액 컨센서스
- 1Q25 246억 달러 (+11% q-q)
- 2Q25 265억 달러 (+8% q-q)
- 2025 1,116억 달러 (+83% y-y)
컨센서스 상회 여부를 넘어, 상회의 정도를 맞추는 것은 홀짝 그 이상의 영역입니다. 주가 움직임을 예측하는 것은 그 이상이겠지요.
저희는 단기 주가 희비 보다는 AI라는 거대한 트렌드, 그리고 그 트렌드의 최대 수혜주라는 큰 그림에 집중하실 것을 권유 드립니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/05/20 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 23일 아침 실적을 발표할 예정입니다. 전 세계 투자자들이 잠 못 이루는 하루일 텐데요.
주요 관전 포인트 및 시장의 화두를 전달 드리자면,
■ 서프라이즈 계속 가능?
컨센서스 상회/하회 문제가 아닙니다. 엔비디아는 매출 서프라이즈의 강도가 10%를 넘냐 마냐의 힘든 싸움을 이어오고 있습니다.
1) 그간 기저가 높아져 왔고, 2) 신제품 Blackwell이 연말 출시 예정이라 대기 수요가 발생하지는 않을까에 대한 우려가 있습니다.
■ 내년은 얼마나 좋을까 (feat. HBM)?
서프라이즈가 어려울 수 있다는 점의 근거가 신제품이 너무 좋기 때문이라는 만큼, 시장은 내년의 upside를 고민하기 시작할 것입니다.
엔비디아가 당해 가이던스도 제공하지는 않습니다만, 내년에 대한 '톤'은 중요하겠지요.
회사는 Blackwell은 공급 병목이 있다는 정도의 코멘트만 주고 있는데요.
수요가 너무 좋아서일지, 아니면 정말 공급 문제가 되는 곳이 있는지, 문제가 있다면 어디에서인지가 너무나도 궁금합니다.
특히 국내 메모리 투자자분들이라면 HBM 때문일까도 너무 궁금하시겠지요.
■ 마이크로소프트의 AMD MI300X 구매?
지난 주 마이크로소프트가 Azure에 MI300X를 사용한다는 보도로 인해 주가가 조정 받았습니다.
그러나 작년 말 MI300X 출시, 그리고 마이크로소프트가 자체 칩 Maia를 공개할 때부터 AMD 제품을 쓸 것이라고 발표한 바 있기에, 새로울 게 아닙니다.
■ 참고. FactSet 매출액 컨센서스
- 1Q25 246억 달러 (+11% q-q)
- 2Q25 265억 달러 (+8% q-q)
- 2025 1,116억 달러 (+83% y-y)
컨센서스 상회 여부를 넘어, 상회의 정도를 맞추는 것은 홀짝 그 이상의 영역입니다. 주가 움직임을 예측하는 것은 그 이상이겠지요.
저희는 단기 주가 희비 보다는 AI라는 거대한 트렌드, 그리고 그 트렌드의 최대 수혜주라는 큰 그림에 집중하실 것을 권유 드립니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/05/20 공표자료)