[삼성 문준호의 반.전] 퀄컴 실적/가이던스 요약
■ FY 3Q24 실적
- 매출액 93.9억 달러
: +11.2% y-y, +0.1% q-q
: 컨센서스 92.1억 달러 상회
- 전체 QCT(반도체) 매출액 80.7억 달러
: +12.5% y-y, +0.5% q-q
: 컨센서스 78.8억 달러 상회
: Handsets 59.0억 달러(+12.3% y-y, -4.5% q-q)
- QTL(라이선스) 매출액 12.7억 달러
: +3.5% y-y, -3.4% q-q
: 컨센서스 12.8억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 2.33 달러
: +24.6% y-y, -4.5% q-q
: 컨센서스 2.25 달러 상회
■ FY 4Q24 가이던스
- 매출액 95~103억 달러
: 중간값 기준, +14.3% y-y, +5.4% q-q
: 컨센서스 97.0억 달러 상회
- QCT(반도체) 매출액 84억 달러
: 중간값 기준, +13.9% y-y, +4.1% q-q
: 컨센서스 82.3억 달러 상회
- QTL(라이선스) 매출액 14.5억 달러
: 중간값 기준, +14.9% y-y, +13.9% q-q
: 컨센서스 13.58억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 2.45~2.65 달러
: 중간값 기준, +26.2% y-y, +9.4% q-q
: 컨센서스 2.46 달러 상회
감사합니다.
■ FY 3Q24 실적
- 매출액 93.9억 달러
: +11.2% y-y, +0.1% q-q
: 컨센서스 92.1억 달러 상회
- 전체 QCT(반도체) 매출액 80.7억 달러
: +12.5% y-y, +0.5% q-q
: 컨센서스 78.8억 달러 상회
: Handsets 59.0억 달러(+12.3% y-y, -4.5% q-q)
- QTL(라이선스) 매출액 12.7억 달러
: +3.5% y-y, -3.4% q-q
: 컨센서스 12.8억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 2.33 달러
: +24.6% y-y, -4.5% q-q
: 컨센서스 2.25 달러 상회
■ FY 4Q24 가이던스
- 매출액 95~103억 달러
: 중간값 기준, +14.3% y-y, +5.4% q-q
: 컨센서스 97.0억 달러 상회
- QCT(반도체) 매출액 84억 달러
: 중간값 기준, +13.9% y-y, +4.1% q-q
: 컨센서스 82.3억 달러 상회
- QTL(라이선스) 매출액 14.5억 달러
: 중간값 기준, +14.9% y-y, +13.9% q-q
: 컨센서스 13.58억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 2.45~2.65 달러
: 중간값 기준, +26.2% y-y, +9.4% q-q
: 컨센서스 2.46 달러 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] ARM 실적/가이던스 요약
■ FY 1Q25 실적
- 매출액 9.39억 달러
: +39.1% y-y, +1.2% q-q
: 컨센서스 9.03억 달러 상회
- Non-GAAP 영업이익률 47.7%
: 컨센서스 43.3% 상회
- Non-GAAP EPS 0.40 달러
: +66.7% y-y, +11.1% q-q
: 컨센서스 0.34 달러 상회
■ FY 2Q25 가이던스
- 매출액 7.80~8.30억 달러
: 중간값 기준, -0.1% y-y, -14.3% q-q
: 컨센서스 8.05억 달러 부합
- Non-GAAP EPS 0.23~0.27 달러
: 중간값 기준, -30.6% y-y, -37.5% q-q
: 컨센서스 0.27 달러 하회
■ FY 2025 가이던스
- 직전 가이던스와 동일
- 매출액 38~41억 달러
: 중간값 기준, +22.2% y-y
: 컨센서스 39.9억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 1.45~1.65 달러
: 중간값 기준, +22.0% y-y
: 컨센서스 1.56 달러 하회
감사합니다.
■ FY 1Q25 실적
- 매출액 9.39억 달러
: +39.1% y-y, +1.2% q-q
: 컨센서스 9.03억 달러 상회
- Non-GAAP 영업이익률 47.7%
: 컨센서스 43.3% 상회
- Non-GAAP EPS 0.40 달러
: +66.7% y-y, +11.1% q-q
: 컨센서스 0.34 달러 상회
■ FY 2Q25 가이던스
- 매출액 7.80~8.30억 달러
: 중간값 기준, -0.1% y-y, -14.3% q-q
: 컨센서스 8.05억 달러 부합
- Non-GAAP EPS 0.23~0.27 달러
: 중간값 기준, -30.6% y-y, -37.5% q-q
: 컨센서스 0.27 달러 하회
■ FY 2025 가이던스
- 직전 가이던스와 동일
- 매출액 38~41억 달러
: 중간값 기준, +22.2% y-y
: 컨센서스 39.9억 달러 하회
- Non-GAAP EPS 1.45~1.65 달러
: 중간값 기준, +22.0% y-y
: 컨센서스 1.56 달러 하회
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 메타 플랫폼스(META) 2Q24 실적 요약
■ 2Q24 실적
: 매출 390.7억 달러(+22%)
vs 컨센 382.6억 달러,가이던스 365~390억 달러
: EPS (GAAP) $5.16
vs 컨센 $4.73
: CAPEX 84.7억 달러
vs 컨센 95.3억 달러
■ 3Q24 및 FY24 가이던스
: 3Q 매출 385-410억 달러 vs 컨센 391억 달러
: FY24 비용 960-990억 달러 (기존 유지)
: FY24 capex 370-400억 달러 (기존 350~400억 달러) vs 컨센 371.3억 달러
■ 25년 CAPEX 코멘트 비교
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2024/Meta-Reports-Second-Quarter-2024-Results/default.aspx
감사합니다.
■ 2Q24 실적
: 매출 390.7억 달러(+22%)
vs 컨센 382.6억 달러,가이던스 365~390억 달러
: EPS (GAAP) $5.16
vs 컨센 $4.73
: CAPEX 84.7억 달러
vs 컨센 95.3억 달러
■ 3Q24 및 FY24 가이던스
: 3Q 매출 385-410억 달러 vs 컨센 391억 달러
: FY24 비용 960-990억 달러 (기존 유지)
: FY24 capex 370-400억 달러 (기존 350~400억 달러) vs 컨센 371.3억 달러
■ 25년 CAPEX 코멘트 비교
1Q: we expect capital expenditures will continue to increase next year
2Q: we currently expect significant capital expenditures growth in 2025
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2024/Meta-Reports-Second-Quarter-2024-Results/default.aspx
감사합니다.
Atmeta
Meta - Home
[반.전] 퀄컴: Wait for it - FY 3Q24 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 컨센서스를 소폭 상회하는 실적/가이던스를 발표했습니다.
전일 주가가 급등했다고는 하나, 실적 발표 이후 주가는 시간 외 소폭 하락 중입니다. 결국 볼 게 별로 없었기 때문일 텐데요.
모바일 체인 중에서는 그래도 가장 잘하고 있지만, 업황에 대한 전망이 이번에도 개선되지 않았던 점이 아쉬웠다고 할 수 있겠습니다.
실적 내용과 저희 생각을 요약 드리자면,
■ 6월 분기 실적
- Copilot+ PC 출시 영향으로 IoT 사업이 분기 실적을 견인
- 모바일 관련 실적은 계절성과 Huawei 수출 허가 만료 영향으로 전분기 대비 감소
■ 9월 분기 전망
- 차기 iPhone의 출시와 Copilot+ PC의 추가 생산 영향으로 매출액이 증가하는 시기
- 동사에서 발표한 전분기 대비 세부 매출 전망은
1) Handsets 낮은 한 자릿수 성장
2) IoT 낮은 두 자릿수 성장
3) 차량 반도체 flat
4) 라이선스 14% 성장
■ 11월 Investor Day를 기다릴 필요
- 주가 조정은 가혹했지만, 단기적으로 모멘텀은 부재하다는생각
- 차기 Investor Day에서 새로이 제시될 중장기 가이던스가 동사의 향후 이익 전망과 valuation을 결정 지을 것
- 따라서 투자 판단 역시 Investor Day 때까지 잠시 미뤄둘 필요
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3LO3u60
(2024/08/01 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 컨센서스를 소폭 상회하는 실적/가이던스를 발표했습니다.
전일 주가가 급등했다고는 하나, 실적 발표 이후 주가는 시간 외 소폭 하락 중입니다. 결국 볼 게 별로 없었기 때문일 텐데요.
모바일 체인 중에서는 그래도 가장 잘하고 있지만, 업황에 대한 전망이 이번에도 개선되지 않았던 점이 아쉬웠다고 할 수 있겠습니다.
실적 내용과 저희 생각을 요약 드리자면,
■ 6월 분기 실적
- Copilot+ PC 출시 영향으로 IoT 사업이 분기 실적을 견인
- 모바일 관련 실적은 계절성과 Huawei 수출 허가 만료 영향으로 전분기 대비 감소
■ 9월 분기 전망
- 차기 iPhone의 출시와 Copilot+ PC의 추가 생산 영향으로 매출액이 증가하는 시기
- 동사에서 발표한 전분기 대비 세부 매출 전망은
1) Handsets 낮은 한 자릿수 성장
2) IoT 낮은 두 자릿수 성장
3) 차량 반도체 flat
4) 라이선스 14% 성장
■ 11월 Investor Day를 기다릴 필요
- 주가 조정은 가혹했지만, 단기적으로 모멘텀은 부재하다는생각
- 차기 Investor Day에서 새로이 제시될 중장기 가이던스가 동사의 향후 이익 전망과 valuation을 결정 지을 것
- 따라서 투자 판단 역시 Investor Day 때까지 잠시 미뤄둘 필요
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3LO3u60
(2024/08/01 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] Arm Holdings FY 1Q25 review
보고서 링크: https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20240801&fileName=2024080113113802K_02_03.pdf
보고서 링크: https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20240801&fileName=2024080113113802K_02_03.pdf
[삼성 문준호의 반.전] 애플 실적 요약
■ FY 3Q24 실적
- 전체 매출액 857.8억 달러
: +5% y-y, -5% q-q
: 컨센서스 844.3억 달러 상회
- iPhone 매출액 393.0억 달러
: -1% y-y, -15% q-q
: 컨센서스 386.4억 달러 상회
- Mac 매출액 70.1억 달러
: +2% y-y, -6% q-q
: 컨센서스 69.7억 달러 상회
- iPad 매출액 71.6억 달러
: +24% y-y, +29% q-q
: 컨센서스 66.2억 달러 상회
- 웨어러블/액세서리 매출액 81.0억 달러
: -2% y-y, +2% q-q
: 컨센서스 78.1억 달러 상회
- 서비스 매출액 242.1억 달러
: +14% y-y, +1% q-q
: 컨센서스 240.1억 달러 상회
- 매출총이익률 46.3%
: 컨센서스 46.2% 상회
- EPS 1.40 달러
: +11% y-y, -8% q-q
: 컨센서스 1.34 달러 상회
감사합니다.
■ FY 3Q24 실적
- 전체 매출액 857.8억 달러
: +5% y-y, -5% q-q
: 컨센서스 844.3억 달러 상회
- iPhone 매출액 393.0억 달러
: -1% y-y, -15% q-q
: 컨센서스 386.4억 달러 상회
- Mac 매출액 70.1억 달러
: +2% y-y, -6% q-q
: 컨센서스 69.7억 달러 상회
- iPad 매출액 71.6억 달러
: +24% y-y, +29% q-q
: 컨센서스 66.2억 달러 상회
- 웨어러블/액세서리 매출액 81.0억 달러
: -2% y-y, +2% q-q
: 컨센서스 78.1억 달러 상회
- 서비스 매출액 242.1억 달러
: +14% y-y, +1% q-q
: 컨센서스 240.1억 달러 상회
- 매출총이익률 46.3%
: 컨센서스 46.2% 상회
- EPS 1.40 달러
: +11% y-y, -8% q-q
: 컨센서스 1.34 달러 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 인텔 실적/가이던스 요약
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 128.3억 달러
: -0.9% y-y, +0.9% q-q
: 컨센서스 129.2억 달러 하회
- Datacenter 매출액 30.5억 달러
: -3.5% y-y, +0.3% q-q
: 컨센서스 32.1억 달러 하회
: 영업이익률 9.1%
- Client (PC) 매출액 74.1억 달러
: +9.3% y-y, -1.6% q-q
: 컨센서스 74.4억 달러 하회
: 영업이익률 33.7%
- Non-GAAP 매출총이익률 38.7%
: 컨센서스 43.8% 하회
- Non-GAAP EPS 0.02 달러
: -84.6% y-y, -88.9% q-q
: 컨센서스 0.10 달러 하회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 125~135억 달러
: 중간값 기준, -8.2% y-y, +1.3% q-q
: 컨센서스 144.30억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 38.0%
: 컨센서스 45.8% 하회
- Non-GAAP EPS -0.03 달러
: 적전 y-y, 적전 q-q
: 컨센서스 0.32 달러 하회
- 2025년, 100억 달러 이상 비용 감축
- 15% 이상 인력 감축
- 2024년 4분기부터 배당 지급 중단
감사합니다.
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 128.3억 달러
: -0.9% y-y, +0.9% q-q
: 컨센서스 129.2억 달러 하회
- Datacenter 매출액 30.5억 달러
: -3.5% y-y, +0.3% q-q
: 컨센서스 32.1억 달러 하회
: 영업이익률 9.1%
- Client (PC) 매출액 74.1억 달러
: +9.3% y-y, -1.6% q-q
: 컨센서스 74.4억 달러 하회
: 영업이익률 33.7%
- Non-GAAP 매출총이익률 38.7%
: 컨센서스 43.8% 하회
- Non-GAAP EPS 0.02 달러
: -84.6% y-y, -88.9% q-q
: 컨센서스 0.10 달러 하회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 125~135억 달러
: 중간값 기준, -8.2% y-y, +1.3% q-q
: 컨센서스 144.30억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 38.0%
: 컨센서스 45.8% 하회
- Non-GAAP EPS -0.03 달러
: 적전 y-y, 적전 q-q
: 컨센서스 0.32 달러 하회
- 2025년, 100억 달러 이상 비용 감축
- 15% 이상 인력 감축
- 2024년 4분기부터 배당 지급 중단
감사합니다.
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
애플 6월분기 실적 소회: 제품 가격이 모든 것을 설명
[삼성증권 IT/이종욱]
■ 어닝서프라이즈이지만, 반쪽짜리 축제 분위기입니다.
- 매출액(+5%y-y)과 EPS(+10.2%y-y)가 시장 컨센서스보다 5% 높았습니다. 어려운 시기에 좋은 실적을 냈습니다.
- 대부분의 서프라이즈는 하드웨어, 그 중에서도 아이패드와 웨어러블에서 나왔습니다. 신제품 출시의 영향이 있었던 것으로 생각됩니다. 서비스 매출은 예상 수준(beat by 1%)입니다.
- 시간외 주가는 1% 상승 중입니다. 이익 서프라이즈 수준에 비해 상승폭이 작은데, 부진한 주식 시장의 영향이라 생각합니다. 중국 매출 부진, 서비스 이익률 하락 등 완벽한 서프라이즈는 아니었다는 점도 작용했을 것 같습니다.
■ 이제 실적에는 출하량보다 가격이 중요한 것 같습니다.
- 이미 애플의 고객은 많습니다. 이는 애플 고객 증가분의 효과가 희석되고 있다는 것을 의미하기도 합니다. 하지만 애플의 충성 고객은 너무 큰 밸류입니다. 이들이 애플 제품을 얼마의 가격에 교체해 주느냐가 애플 성장의 핵심이 되어 가고 있다고 봅니다.
- 이번 분기 서프라이즈의 주인공은 단연 아이패드입니다. 전년동기대비 24% 성장했고, 컨센서스 대비로도 9%나 잘 나왔습니다. 아이패드 프로가 파격적으로 M4 프로세서를 달고 OLED를 탑재하며 11인치 가격을 200달러 인상하고, 2TB 버전을 추가하는 등 ASP를 올린 결과라고 생각합니다. 아이패드 프로는 연간 1,000만대를 목표로 하여 비중이 높지 않습니다. 하지만 아이패드의 충성고객들이 300만원에 태블릿PC를 사기 시작하면 (가격 레인지:150만원~450만원) 애플의 실적에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있었습니다.
- 반면 중국 매출은 실망스럽습니다. 전년동기 7% 하락했으며 컨센서스 대비 4% 부족했습니다. 중국의 2Q24 아이폰 판매는 5%y-y 상승했다고 추정합니다. 잘 팔았고, 투자자도 열광했습니다. 그럼에도 매출이 하락한 이유는 5월 이후 판가를 20% 할인하여 팔았기 때문입니다. 올해 상반기 중국 고객은 싸면 교체하고 싸지 않으면 교체하지 않았습니다.
- 하반기 아이폰16의 판가에 대한 시장 컨센서스는 전작 대비 동결입니다. 아이폰15 시리즈와 같은 충격 가능성은 작다고 생각되지만 적어도 하반기의 실적 기대감은 많이 떨어집니다. 반면 내년 아이폰의 판가는 상승할 것이라 추정합니다. 올해보단 내년이 기대됩니다.
■ 서비스의 수익성, 드디어 천장에 닿았나
- 서비스 매출은 전년동기 14% 상승했고, 시장의 기대를 충족시켰습니다(컨센서스 1% 상회). 매출총이익률도 전년동기 대비 3.5%pt나 상승한 74%를 기록했습니다. 하지만, 전분기와 비교하면 오묘합니다. 매출액은 1.4% 상승했지만 이익률은 0.6pt 하락했습니다.
- 수수료율 재협상 등 서비스 매출의 수익성을 저해하는 요소가 있어 왔습니다. 지난 분기까지는 그래도 애플 TV 구독료 인상 등 매출 상승 요소가 있었지만, 이제는 희석되고 있습니다.
- 서비스 매출의 일부도 제품 판가와 관련이 있습니다. 1) 애플케어 매출이 판가와 연동되며, 2) 아이폰에 높은 비용을 지불한 사람이 서비스 지출도 높다는 (너무 당연한) 서베이 결과도 있습니다. 역시 돌고 돌아 애플 주가를 결정하는 것은 제품 판가라는 생각이 듭니다.
■ 주가는 올해 보다는 내년이라고 생각합니다.
- 애플 주가의 매력은 24년보다는 25년에 더 빛을 발할 수 있습니다. 하드웨어가 같이 변할 수 있기 때문입니다. Apple Intelligence도 내년이 더 기대됩니다.
- 올해 주가는 애플 외부의 변수가 많이 작용한다고 생각합니다. 1) 매크로와 지수의 영향이 있고, 2) 종목으로도 반도체의 대안으로 작용하고 있습니다. 애플의 내년 하반기가 좋아 보이는데 언제부터 이 호재가 주가에 반영될 것인가를 생각하는 것이 투자 판단의 핵심이라 생각됩니다.
(2024/08/02 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
■ 어닝서프라이즈이지만, 반쪽짜리 축제 분위기입니다.
- 매출액(+5%y-y)과 EPS(+10.2%y-y)가 시장 컨센서스보다 5% 높았습니다. 어려운 시기에 좋은 실적을 냈습니다.
- 대부분의 서프라이즈는 하드웨어, 그 중에서도 아이패드와 웨어러블에서 나왔습니다. 신제품 출시의 영향이 있었던 것으로 생각됩니다. 서비스 매출은 예상 수준(beat by 1%)입니다.
- 시간외 주가는 1% 상승 중입니다. 이익 서프라이즈 수준에 비해 상승폭이 작은데, 부진한 주식 시장의 영향이라 생각합니다. 중국 매출 부진, 서비스 이익률 하락 등 완벽한 서프라이즈는 아니었다는 점도 작용했을 것 같습니다.
■ 이제 실적에는 출하량보다 가격이 중요한 것 같습니다.
- 이미 애플의 고객은 많습니다. 이는 애플 고객 증가분의 효과가 희석되고 있다는 것을 의미하기도 합니다. 하지만 애플의 충성 고객은 너무 큰 밸류입니다. 이들이 애플 제품을 얼마의 가격에 교체해 주느냐가 애플 성장의 핵심이 되어 가고 있다고 봅니다.
- 이번 분기 서프라이즈의 주인공은 단연 아이패드입니다. 전년동기대비 24% 성장했고, 컨센서스 대비로도 9%나 잘 나왔습니다. 아이패드 프로가 파격적으로 M4 프로세서를 달고 OLED를 탑재하며 11인치 가격을 200달러 인상하고, 2TB 버전을 추가하는 등 ASP를 올린 결과라고 생각합니다. 아이패드 프로는 연간 1,000만대를 목표로 하여 비중이 높지 않습니다. 하지만 아이패드의 충성고객들이 300만원에 태블릿PC를 사기 시작하면 (가격 레인지:150만원~450만원) 애플의 실적에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 확인할 수 있었습니다.
- 반면 중국 매출은 실망스럽습니다. 전년동기 7% 하락했으며 컨센서스 대비 4% 부족했습니다. 중국의 2Q24 아이폰 판매는 5%y-y 상승했다고 추정합니다. 잘 팔았고, 투자자도 열광했습니다. 그럼에도 매출이 하락한 이유는 5월 이후 판가를 20% 할인하여 팔았기 때문입니다. 올해 상반기 중국 고객은 싸면 교체하고 싸지 않으면 교체하지 않았습니다.
- 하반기 아이폰16의 판가에 대한 시장 컨센서스는 전작 대비 동결입니다. 아이폰15 시리즈와 같은 충격 가능성은 작다고 생각되지만 적어도 하반기의 실적 기대감은 많이 떨어집니다. 반면 내년 아이폰의 판가는 상승할 것이라 추정합니다. 올해보단 내년이 기대됩니다.
■ 서비스의 수익성, 드디어 천장에 닿았나
- 서비스 매출은 전년동기 14% 상승했고, 시장의 기대를 충족시켰습니다(컨센서스 1% 상회). 매출총이익률도 전년동기 대비 3.5%pt나 상승한 74%를 기록했습니다. 하지만, 전분기와 비교하면 오묘합니다. 매출액은 1.4% 상승했지만 이익률은 0.6pt 하락했습니다.
- 수수료율 재협상 등 서비스 매출의 수익성을 저해하는 요소가 있어 왔습니다. 지난 분기까지는 그래도 애플 TV 구독료 인상 등 매출 상승 요소가 있었지만, 이제는 희석되고 있습니다.
- 서비스 매출의 일부도 제품 판가와 관련이 있습니다. 1) 애플케어 매출이 판가와 연동되며, 2) 아이폰에 높은 비용을 지불한 사람이 서비스 지출도 높다는 (너무 당연한) 서베이 결과도 있습니다. 역시 돌고 돌아 애플 주가를 결정하는 것은 제품 판가라는 생각이 듭니다.
■ 주가는 올해 보다는 내년이라고 생각합니다.
- 애플 주가의 매력은 24년보다는 25년에 더 빛을 발할 수 있습니다. 하드웨어가 같이 변할 수 있기 때문입니다. Apple Intelligence도 내년이 더 기대됩니다.
- 올해 주가는 애플 외부의 변수가 많이 작용한다고 생각합니다. 1) 매크로와 지수의 영향이 있고, 2) 종목으로도 반도체의 대안으로 작용하고 있습니다. 애플의 내년 하반기가 좋아 보이는데 언제부터 이 호재가 주가에 반영될 것인가를 생각하는 것이 투자 판단의 핵심이라 생각됩니다.
(2024/08/02 공표자료)
[반.전] 인텔: 바닥이라는 게 존재했던 걸까 - 2Q24 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
인텔이 대규모 쇼크에 이어, 배당 지급 중단까지 발표하며 시간외 19% 급락했습니다.
전방 산업 회복 지연에, 규제에, AI 쏠림에 여러가지 이슈로 매출 성장은 제한적인 반면,
공정과 제품 개발 목표가 공격적이었던 만큼(혹은 무리였던 만큼) 수익성 부담은 컸습니다.
게다가 지금 직면한 어려움들은 단기에 해소되기가 구조적으로 어렵다는 것 더 큰 문제죠.
물론 인텔은 중장기 턴어라운드를 기다리거나 적어도 "더 빠지지는 않겠지"라는 측면에서 접근하는 주식이었다지만,
대규모 비용 감축 목표를 또다시 발표하고, 이미 한 차례 대폭 삭감했던 배당을 이제는 지급조차 안 할 정도로 힘든 상황입니다.
이익 개선을 기대하려 해도, 매출이 성장하는 게 아니라, 비용 줄이는 데에만 기대야 하는 것이죠.
이는 그만큼 전망이 어둡다는 것이고, 아직 바닥이 아닐 수도 있다는 것을 뜻하기도 합니다. 이번 실적처럼요.
당분간은 바닥 잡기 콜도 쉽지 않아 보입니다.
실적/가이던스에 대한 내용은 아래 보고서 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3WMCnOX
(2024/08/02 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
인텔이 대규모 쇼크에 이어, 배당 지급 중단까지 발표하며 시간외 19% 급락했습니다.
전방 산업 회복 지연에, 규제에, AI 쏠림에 여러가지 이슈로 매출 성장은 제한적인 반면,
공정과 제품 개발 목표가 공격적이었던 만큼(혹은 무리였던 만큼) 수익성 부담은 컸습니다.
게다가 지금 직면한 어려움들은 단기에 해소되기가 구조적으로 어렵다는 것 더 큰 문제죠.
물론 인텔은 중장기 턴어라운드를 기다리거나 적어도 "더 빠지지는 않겠지"라는 측면에서 접근하는 주식이었다지만,
대규모 비용 감축 목표를 또다시 발표하고, 이미 한 차례 대폭 삭감했던 배당을 이제는 지급조차 안 할 정도로 힘든 상황입니다.
이익 개선을 기대하려 해도, 매출이 성장하는 게 아니라, 비용 줄이는 데에만 기대야 하는 것이죠.
이는 그만큼 전망이 어둡다는 것이고, 아직 바닥이 아닐 수도 있다는 것을 뜻하기도 합니다. 이번 실적처럼요.
당분간은 바닥 잡기 콜도 쉽지 않아 보입니다.
실적/가이던스에 대한 내용은 아래 보고서 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3WMCnOX
(2024/08/02 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 5일 주요 테크 뉴스
■ 엔베디아 Blackwell이 설계 결함으로 출시 지연될 수 있다는 보도. 엔비디아 측에서는 대변인을 통해 이를 부인
■ 미국 법무부, 엔비디아의 AI 가속기 관련 반독점 조사 착수
■ 워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 애플 보유 지분 절반 가까이 매각
■ 인텔, 13/14세대 CPU의 보증 기간 2년 연장. via 산화 문제는 2022년에 인식하여 공정 개선 통해 해결, 다만 일부 재고가 리테일에 남아있을 수는 있다고 발표
■ SK하이닉스, 하이브리드 본딩 통해 400단 낸드 준비. 양산 시기는 2025년 하반기로, 2025년 상반기 321단 낸드 양산 이후가 될 것
■ CXMT, 기존 2026년 예정보다 훨씬 앞서 HBM2 양산을 개시
감사합니다.
■ 엔베디아 Blackwell이 설계 결함으로 출시 지연될 수 있다는 보도. 엔비디아 측에서는 대변인을 통해 이를 부인
■ 미국 법무부, 엔비디아의 AI 가속기 관련 반독점 조사 착수
■ 워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 애플 보유 지분 절반 가까이 매각
■ 인텔, 13/14세대 CPU의 보증 기간 2년 연장. via 산화 문제는 2022년에 인식하여 공정 개선 통해 해결, 다만 일부 재고가 리테일에 남아있을 수는 있다고 발표
■ SK하이닉스, 하이브리드 본딩 통해 400단 낸드 준비. 양산 시기는 2025년 하반기로, 2025년 상반기 321단 낸드 양산 이후가 될 것
■ CXMT, 기존 2026년 예정보다 훨씬 앞서 HBM2 양산을 개시
감사합니다.
[반.전] 엔비디아 Blackwell 지연 점검
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
주말 사이, 엔비디아 신제품 Blackwell이 지연될 수 있다는 보도가 쇄도했습니다. 기사마다 내용은 조금씩 달랐지만,
주요 골자는 GPU상의 설계 결함으로 재설계를 거쳐야 하므로 출시 시점이 최소 1개 분기 지연될 수 있다는 내용들이었지요.
이미 엔비디아가 대변인을 통해 이를 부인하기도 했지만, 서플라이 체인에도 사실이 아니라는 내용이 전달된 것으로 판단됩니다.
물론 CoWoS 방식 변경에 따른 낮은 초기 수율, 그리고 이로 인한 일부 생산 지연 가능성을 배제할 수는 없겠지요,
이에 엔비디아가 제품 라인업을 바꾼다는 기사도 더러 있었습니다.
하지만 저희 삼성증권 Tech팀은 Blackwell 라인업의 변화가 AI 서플라이 체인에 유의미한 변화를 초래하리라 생각하지는 않습니다.
단적으로, 최근 CoWoS/HBM 주문은 줄어들기 보다, 오히려 Blackwell 출시를 앞두고 더 늘어나는 모습입니다.
AI 사이클 확장 기대감은 여전히 유효하다는 판단입니다.
저희는 투자의 쏠림 현상, 확대되는 변동성에 대한 hedge 전략으로 5월 말부터 삼성전자로의 비중 확대를 말씀 드려왔고, 지금도 이는 유효합니다.
한동안 노이즈는 계속되겠지만 SK하이닉스, 엔비디아에 대해서도 추가적인 하락을 우려하기 보다는 저가 접근 전략이 risk-reward 관점에서 긍정적이라는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4ceLvkb
(2024/08/05 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
주말 사이, 엔비디아 신제품 Blackwell이 지연될 수 있다는 보도가 쇄도했습니다. 기사마다 내용은 조금씩 달랐지만,
주요 골자는 GPU상의 설계 결함으로 재설계를 거쳐야 하므로 출시 시점이 최소 1개 분기 지연될 수 있다는 내용들이었지요.
이미 엔비디아가 대변인을 통해 이를 부인하기도 했지만, 서플라이 체인에도 사실이 아니라는 내용이 전달된 것으로 판단됩니다.
물론 CoWoS 방식 변경에 따른 낮은 초기 수율, 그리고 이로 인한 일부 생산 지연 가능성을 배제할 수는 없겠지요,
이에 엔비디아가 제품 라인업을 바꾼다는 기사도 더러 있었습니다.
하지만 저희 삼성증권 Tech팀은 Blackwell 라인업의 변화가 AI 서플라이 체인에 유의미한 변화를 초래하리라 생각하지는 않습니다.
단적으로, 최근 CoWoS/HBM 주문은 줄어들기 보다, 오히려 Blackwell 출시를 앞두고 더 늘어나는 모습입니다.
AI 사이클 확장 기대감은 여전히 유효하다는 판단입니다.
저희는 투자의 쏠림 현상, 확대되는 변동성에 대한 hedge 전략으로 5월 말부터 삼성전자로의 비중 확대를 말씀 드려왔고, 지금도 이는 유효합니다.
한동안 노이즈는 계속되겠지만 SK하이닉스, 엔비디아에 대해서도 추가적인 하락을 우려하기 보다는 저가 접근 전략이 risk-reward 관점에서 긍정적이라는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4ceLvkb
(2024/08/05 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 6일 주요 테크 뉴스
■ 인피니언, FY 3Q24 실적
- 매출액 37억 유로 (컨센서스 38억 유로)
: +2% q-q, -9% y-y
- EPS 0.43 유로 (컨센서스 0.42 유로)
: +2% q-q, -37% y-y
- FY2024 연간 전망을 기존 151억 유로에서 150억 유로로 하향
- 비용 절감 위해, 직원 1,400명을 감원하고 추가로 인건비가 낮은 국가로 1,400명을 재배치할 계획
■ 구글, 온라인 검색에 대한 반독점 법을 위반했다는 판결
■ 엔비디아 GB200 패키징 수율 문제는 비레퍼런스 제품에서 영향. GB200 레퍼런스 제품은 폭스콘이 유일하게 4분기에 납품 예정
■ 인텔, 엔비디아로부터 포베로스 패키징 수주
■ 구글 Tensor 칩, 내년부터 TSMC 3nm 및 InFO 패키징 적용
■ 엔비디아 GeForce RTX 4070, GDDR6X 공급부족에 GDDR6 메모리로 새로운 SKU 준비 중
■ 팔란티어, 연간 매출액 전망을 26.85억 달러에서 27.45억 달러로 상향
감사합니다.
■ 인피니언, FY 3Q24 실적
- 매출액 37억 유로 (컨센서스 38억 유로)
: +2% q-q, -9% y-y
- EPS 0.43 유로 (컨센서스 0.42 유로)
: +2% q-q, -37% y-y
- FY2024 연간 전망을 기존 151억 유로에서 150억 유로로 하향
- 비용 절감 위해, 직원 1,400명을 감원하고 추가로 인건비가 낮은 국가로 1,400명을 재배치할 계획
■ 구글, 온라인 검색에 대한 반독점 법을 위반했다는 판결
■ 엔비디아 GB200 패키징 수율 문제는 비레퍼런스 제품에서 영향. GB200 레퍼런스 제품은 폭스콘이 유일하게 4분기에 납품 예정
■ 인텔, 엔비디아로부터 포베로스 패키징 수주
■ 구글 Tensor 칩, 내년부터 TSMC 3nm 및 InFO 패키징 적용
■ 엔비디아 GeForce RTX 4070, GDDR6X 공급부족에 GDDR6 메모리로 새로운 SKU 준비 중
■ 팔란티어, 연간 매출액 전망을 26.85억 달러에서 27.45억 달러로 상향
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI 주요 임원 퇴사 및 휴직 보도
Greg Brockman(President 및 공동 창립자)
→ 장기휴직
John Schulman (공동창립자)
→ Anthropic 합류
Peter Deng(프로덕트 리더)
→ 퇴사
https://www.theinformation.com/articles/trio-of-leaders-leave-openai
Greg Brockman(President 및 공동 창립자)
→ 장기휴직
John Schulman (공동창립자)
→ Anthropic 합류
Peter Deng(프로덕트 리더)
→ 퇴사
https://www.theinformation.com/articles/trio-of-leaders-leave-openai
The Information
Trio of OpenAI Leaders Depart, Take Leave of Absence
Greg Brockman, OpenAI’s president and one of 11 cofounders of the artificial intelligence firm, is taking an extended leave of absence. Another cofounder and key leader, John Schulman, has decamped to Anthropic, a fierce rival founded by ex-OpenAI researchers.…
[삼성 문준호의 반.전] 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI) 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 53.1억 달러
: +142.9% y-y, +37.9% q-q
: 컨센서스 53.2억 달러 부합
- 서버/스토리지 매출액 50.4억 달러
: +147.8% y-y, +36.2% q-q
: 컨센서스 50.7억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 11.3% vs FY 3Q24 15.6%
: 컨센서스 14.2% 하회
- Non-GAAP EPS 6.25 달러
: +78.1% y-y, -6.0% q-q
: 컨센서스 8.12 달러 하회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 60~70억 달러
: 중간값 기준, +206.6% y-y, +22.5% q-q
: 컨센서스 55.2억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 6.69~8.27 달러
: 중간값 기준, +118.1% y-y, +19.7% q-q
: 컨센서스 7.58 달러 하회
■ FY 2025 가이던스
- 매출액 260~300억 달러
: 중간값 기준, +87.4% y-y
: 컨센서스 234억 달러 상회
■ 2024년 10월 1일, 10:1 주식 분할
감사합니다.
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 53.1억 달러
: +142.9% y-y, +37.9% q-q
: 컨센서스 53.2억 달러 부합
- 서버/스토리지 매출액 50.4억 달러
: +147.8% y-y, +36.2% q-q
: 컨센서스 50.7억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 11.3% vs FY 3Q24 15.6%
: 컨센서스 14.2% 하회
- Non-GAAP EPS 6.25 달러
: +78.1% y-y, -6.0% q-q
: 컨센서스 8.12 달러 하회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 60~70억 달러
: 중간값 기준, +206.6% y-y, +22.5% q-q
: 컨센서스 55.2억 달러 상회
- Non-GAAP EPS 6.69~8.27 달러
: 중간값 기준, +118.1% y-y, +19.7% q-q
: 컨센서스 7.58 달러 하회
■ FY 2025 가이던스
- 매출액 260~300억 달러
: 중간값 기준, +87.4% y-y
: 컨센서스 234억 달러 상회
■ 2024년 10월 1일, 10:1 주식 분할
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 7일 주요 테크 뉴스
■ 글로벌파운드리, 2Q24 실적
- 매출액 16.3억 달러 (컨센서스 16.1억 달러)
: -12% y-y, +5% q-q
- 조정 GPM 25.2% (컨센서스 24.8%)
- 조정 EPS 0.38 달러 (컨센서스 0.29 달러)
: -28% y-y, +23% q-q
■ 글로벌파운드리, 3Q24 가이던스
- 매출액 17.25억 달러 (컨센서스 17.2억 달러)
: -7% y-y, +6% q-q
- 조정 GPM 24.0% (컨센서스 25.9%)
- 조정 EPS 0.33 달러 (컨센서스 0.35 달러)
: -40% y-y, -13% q-q
■ SK하이닉스, 미국 상무부로부터 최대 4.5억 달러 보조금을 수령 예정. 인디애나주 웨스트라피엣에 약 38.7억 달러를 투자해 HBM 패키징 팹과 R&D 시설을 건립할 계획
■ 중국 테크 기업들이 미국의 수출 규제에 대비해 삼성 HBM을 비축
■ TSMC, 3/5nm 공정 최대 8% 가격 인상. CoWoS 가격 인상도 계획
■ 인텔 18A 업데이트. PDK 1.0버전 발표, 2025년 상반기 첫 고객 테이프아웃 예정
■ 마이크론, 업계 최초 PCIe 6세대 데이터센터 SSD 개발
■ 바이트댄스, AI 동영상 앱 출시하며 OpenAI Sora와 경쟁
감사합니다.
■ 글로벌파운드리, 2Q24 실적
- 매출액 16.3억 달러 (컨센서스 16.1억 달러)
: -12% y-y, +5% q-q
- 조정 GPM 25.2% (컨센서스 24.8%)
- 조정 EPS 0.38 달러 (컨센서스 0.29 달러)
: -28% y-y, +23% q-q
■ 글로벌파운드리, 3Q24 가이던스
- 매출액 17.25억 달러 (컨센서스 17.2억 달러)
: -7% y-y, +6% q-q
- 조정 GPM 24.0% (컨센서스 25.9%)
- 조정 EPS 0.33 달러 (컨센서스 0.35 달러)
: -40% y-y, -13% q-q
■ SK하이닉스, 미국 상무부로부터 최대 4.5억 달러 보조금을 수령 예정. 인디애나주 웨스트라피엣에 약 38.7억 달러를 투자해 HBM 패키징 팹과 R&D 시설을 건립할 계획
■ 중국 테크 기업들이 미국의 수출 규제에 대비해 삼성 HBM을 비축
■ TSMC, 3/5nm 공정 최대 8% 가격 인상. CoWoS 가격 인상도 계획
■ 인텔 18A 업데이트. PDK 1.0버전 발표, 2025년 상반기 첫 고객 테이프아웃 예정
■ 마이크론, 업계 최초 PCIe 6세대 데이터센터 SSD 개발
■ 바이트댄스, AI 동영상 앱 출시하며 OpenAI Sora와 경쟁
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 8일 주요 테크 뉴스
■ AMD Ryzen 9000 시리즈 CPU 공식 가격 발표:
9950X $649, 9900X $499, 9700X $359, 9600X $279
인텔 경쟁 라인업 대비 약 100달러 낮은 가격, 자사 동급 이전 세대 라인업 대비 약 50달러 낮은 가격
■ AMD, 2분기 서버 CPU 시장점유율 24.1%로 전분기 대비 0.5%p 상승. 전체 x86 CPU 시장점유율은 21.1%로 전분기 대비 0.5%p 상승
■ 인텔, Nova Lake CPU 파운드리로 TSMC와 자체 14A 를 동시 평가 중
■ 마이크론, 지난 2년간 중단했던 자사주 매입을 재개할 예정
■ Dell, 구조를 효율화하고 수익성을 높이기 위해 직원 약 12,500명을 감원
■ 인텔, 2017년에 OpenAI 지분 15%를 구매하려 했으나 당시 CEO의 생성AI에 대한 단기 수익성 우려로 무산
감사합니다.
■ AMD Ryzen 9000 시리즈 CPU 공식 가격 발표:
9950X $649, 9900X $499, 9700X $359, 9600X $279
인텔 경쟁 라인업 대비 약 100달러 낮은 가격, 자사 동급 이전 세대 라인업 대비 약 50달러 낮은 가격
■ AMD, 2분기 서버 CPU 시장점유율 24.1%로 전분기 대비 0.5%p 상승. 전체 x86 CPU 시장점유율은 21.1%로 전분기 대비 0.5%p 상승
■ 인텔, Nova Lake CPU 파운드리로 TSMC와 자체 14A 를 동시 평가 중
■ 마이크론, 지난 2년간 중단했던 자사주 매입을 재개할 예정
■ Dell, 구조를 효율화하고 수익성을 높이기 위해 직원 약 12,500명을 감원
■ 인텔, 2017년에 OpenAI 지분 15%를 구매하려 했으나 당시 CEO의 생성AI에 대한 단기 수익성 우려로 무산
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 9일 주요 테크 뉴스
■ 도쿄일렉트론, FY 1Q25 실적
- 매출액 5,550억엔 (컨센서스 5,020억엔)
: +99% y-y
- EPS 273.2엔 (컨센서스 214.5엔)
: +42% y-y
- FY 2025 가이던스
: 매출액 2.3조엔 (컨센서스 2.25조엔, 기존 2.2조엔, +26% y-y)
: EPS 1,036.9엔 (컨센서스 1,013.6엔, 기존 961.2엔, +32% y-y)
■ SMIC, 2Q24 실적 발표
- 매출액 19.0억 달러 (컨센서스 18.4억 달러)
: +22% y-y, +9% q-q
- 매출총이익률 13.9% (컨센서스 11.1%)
- EPS 0.02 달러 (컨센서스 0.01 달러)
: -59% y-y, +129% q-q
- 3Q24 가이던스
: 매출액 21.5~21.9억 달러 (컨센서스 18.7억 달러)
: 매출총이익률 18~20% (컨센서스 12.1%)
■ AMD, Zen 5 데스크톱 CPU - Ryzen 7 9700X 및 Ryzen 5 9600X 공식 출시
■ TSMC, 대만과의 문화 차이와 임금 차이로 애리조나 팹 인재 영입에 어려움
■ AI 수요에 대해 낙관적인 Murata로 대만 MLCC 제조사들이 수혜를 볼 전망
■ 팔란티어, Gotham을 비롯한 AI 제품을 마이크로소프트 Azure 통해 美 정부기관에 제공
■ OpenAI, 카네기 멜론 대학교 머신러닝 학부 교수 Zico Kolter를 이사진에 선임
감사합니다.
■ 도쿄일렉트론, FY 1Q25 실적
- 매출액 5,550억엔 (컨센서스 5,020억엔)
: +99% y-y
- EPS 273.2엔 (컨센서스 214.5엔)
: +42% y-y
- FY 2025 가이던스
: 매출액 2.3조엔 (컨센서스 2.25조엔, 기존 2.2조엔, +26% y-y)
: EPS 1,036.9엔 (컨센서스 1,013.6엔, 기존 961.2엔, +32% y-y)
■ SMIC, 2Q24 실적 발표
- 매출액 19.0억 달러 (컨센서스 18.4억 달러)
: +22% y-y, +9% q-q
- 매출총이익률 13.9% (컨센서스 11.1%)
- EPS 0.02 달러 (컨센서스 0.01 달러)
: -59% y-y, +129% q-q
- 3Q24 가이던스
: 매출액 21.5~21.9억 달러 (컨센서스 18.7억 달러)
: 매출총이익률 18~20% (컨센서스 12.1%)
■ AMD, Zen 5 데스크톱 CPU - Ryzen 7 9700X 및 Ryzen 5 9600X 공식 출시
■ TSMC, 대만과의 문화 차이와 임금 차이로 애리조나 팹 인재 영입에 어려움
■ AI 수요에 대해 낙관적인 Murata로 대만 MLCC 제조사들이 수혜를 볼 전망
■ 팔란티어, Gotham을 비롯한 AI 제품을 마이크로소프트 Azure 통해 美 정부기관에 제공
■ OpenAI, 카네기 멜론 대학교 머신러닝 학부 교수 Zico Kolter를 이사진에 선임
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 12일 주요 테크 뉴스
■ 중국 AI 및 클라우드 제공업체, 엔비디아 GeForce RTX 4090D, RTX 4080 게이밍 GPU로 AI 및 클라우드 워크로드 수행
■ 인텔, 오는 9월 24일 예정되었던 Innovation 2024 행사를 2025년 9월으로 연기
■ 인텔, Arc A760A GPU 통해 차량 AI 반도체 시장 진입
■ AMD, EPYC 및 Ryzen CPU에서 보안 취약점 발견. Ryzen 3000 시리즈 이후 제품에서는 BIOS 업데이트로 대책 마련
■ 인텔의 차세대 데스크탑 CPU는 Nova Lake-S가 될 예정이며, Panther Lake는 모바일용으로만 출시 예정
■ 폭스콘, 5만 명의 추가 직원을 고용하여 아이폰 16 출시 수요에 대비. 8월 중 사이닝 보너스도 835달러에서 1,050달러로 증가
■ Cisco, 지난 2월 직원 4천명 감축에 이어 올해 중으로 4천명 이상의 추가 감원 예정
■ Rapidus, 완전 자동화된 2nm 팹을 구축하여 내년 시험생산 하는 것을 목표. 자동화를 통해 TSMC와 삼성에 비해 납품 시간을 66% 단축할 수 있다고 주장.
감사합니다.
■ 중국 AI 및 클라우드 제공업체, 엔비디아 GeForce RTX 4090D, RTX 4080 게이밍 GPU로 AI 및 클라우드 워크로드 수행
■ 인텔, 오는 9월 24일 예정되었던 Innovation 2024 행사를 2025년 9월으로 연기
■ 인텔, Arc A760A GPU 통해 차량 AI 반도체 시장 진입
■ AMD, EPYC 및 Ryzen CPU에서 보안 취약점 발견. Ryzen 3000 시리즈 이후 제품에서는 BIOS 업데이트로 대책 마련
■ 인텔의 차세대 데스크탑 CPU는 Nova Lake-S가 될 예정이며, Panther Lake는 모바일용으로만 출시 예정
■ 폭스콘, 5만 명의 추가 직원을 고용하여 아이폰 16 출시 수요에 대비. 8월 중 사이닝 보너스도 835달러에서 1,050달러로 증가
■ Cisco, 지난 2월 직원 4천명 감축에 이어 올해 중으로 4천명 이상의 추가 감원 예정
■ Rapidus, 완전 자동화된 2nm 팹을 구축하여 내년 시험생산 하는 것을 목표. 자동화를 통해 TSMC와 삼성에 비해 납품 시간을 66% 단축할 수 있다고 주장.
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 13일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아-미디어텍 AI PC칩, 2025년 상반기까지 출시 예정 루머
■ 영국 규제기관 CMA, Synopsys의 Ansys 인수를 조사 예정
■ 트렌드포스, 2024년 AI SSD 조달 용량이 45 EB를 초과할 것으로 전망
■ TSMC, 이노룩스 팹 매입 통해 CoWoS 증설 계획
■ 대만 경제장관, 전기요금을 현실화하더라도 한국보다는 낮게 책정해 산업경쟁력을 확보할 것
■ 인텔, 자발적 퇴사를 하는 아일랜드 직원들에게 최대 50만 유로의 퇴직금을 제공
감사합니다.
■ 엔비디아-미디어텍 AI PC칩, 2025년 상반기까지 출시 예정 루머
■ 영국 규제기관 CMA, Synopsys의 Ansys 인수를 조사 예정
■ 트렌드포스, 2024년 AI SSD 조달 용량이 45 EB를 초과할 것으로 전망
■ TSMC, 이노룩스 팹 매입 통해 CoWoS 증설 계획
■ 대만 경제장관, 전기요금을 현실화하더라도 한국보다는 낮게 책정해 산업경쟁력을 확보할 것
■ 인텔, 자발적 퇴사를 하는 아일랜드 직원들에게 최대 50만 유로의 퇴직금을 제공
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 8월 14일 주요 테크 뉴스
■ 화웨이, 신형 AI 반도체 Ascend 910C 출시 예정. 화웨이는 엔비디아 H100과 비교 가능한 제품이라는 주장
■ SMCI, 수냉 시스템용 퀵 커플링 부품의 부족으로 8억 달러 매출 지연 가능성
■ AMD, 3D V-Cache 적용한 AM4 소켓 기반의 Ryzen 5 5500X3D를 출시 예정
■ AMD, Ryzen AI 300 시리즈의 대형 버전(Max Pro) 출시 루머
■ Canalys에 따르면, 2분기 AI PC 출하량은 약 880만 대로 전체 PC 출하량의 14%. AI PC 중 60%는 애플이 차지
■ 대만 북부의 약 20분 정전으로 마이크론 및 난야 팹에 작은 영향
■ 미국 IRA·CHIPS법 수혜 대상인 주요 투자의 40% 가까이가 투자 지연 중
감사합니다.
■ 화웨이, 신형 AI 반도체 Ascend 910C 출시 예정. 화웨이는 엔비디아 H100과 비교 가능한 제품이라는 주장
■ SMCI, 수냉 시스템용 퀵 커플링 부품의 부족으로 8억 달러 매출 지연 가능성
■ AMD, 3D V-Cache 적용한 AM4 소켓 기반의 Ryzen 5 5500X3D를 출시 예정
■ AMD, Ryzen AI 300 시리즈의 대형 버전(Max Pro) 출시 루머
■ Canalys에 따르면, 2분기 AI PC 출하량은 약 880만 대로 전체 PC 출하량의 14%. AI PC 중 60%는 애플이 차지
■ 대만 북부의 약 20분 정전으로 마이크론 및 난야 팹에 작은 영향
■ 미국 IRA·CHIPS법 수혜 대상인 주요 투자의 40% 가까이가 투자 지연 중
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