[삼성 문준호의 반.전] 2024년 9월 25일 주요 테크 뉴스
■ 인텔, AI 가속기 Gaudi 3 출시. 내달 출하 시작 예정
■ 인텔, 서버 CPU Xeon 6 P-코어 제품군 출시. AI 성능에서 AMD 동급 라인업 대비 우위
■ 애플, A18, A18 Pro 칩부터 TSMC 2nm 공정 채택 예정. 가오슝 P1, P2 라인의 캐파는 월 4만장 수준으로 전망
■ TSMC, 지난 8월 Innolux로부터 인수한 팹(AP8) 25년 하반기 가동 예정
■ 젠슨황의 주식 매도가 계획보다 일찍 마무리 될 수 있다는 보도
■ 미디어텍, Dimensity 9400 10월 9일 출시 예정
■ 마이크로소프트, 멕시코에 클라우드 및 AI 인프라를 위해 3년간 13억 달러 투자 계획
■ 키옥시아, 반도체 부진을 이유로 10월 IPO 잠정 취소
■ NGK, Resonac, Onsemi, Wolfspeed 등 최근 8인치 SiC 반도체 개발 경쟁 가속화
감사합니다.
■ 인텔, AI 가속기 Gaudi 3 출시. 내달 출하 시작 예정
■ 인텔, 서버 CPU Xeon 6 P-코어 제품군 출시. AI 성능에서 AMD 동급 라인업 대비 우위
■ 애플, A18, A18 Pro 칩부터 TSMC 2nm 공정 채택 예정. 가오슝 P1, P2 라인의 캐파는 월 4만장 수준으로 전망
■ TSMC, 지난 8월 Innolux로부터 인수한 팹(AP8) 25년 하반기 가동 예정
■ 젠슨황의 주식 매도가 계획보다 일찍 마무리 될 수 있다는 보도
■ 미디어텍, Dimensity 9400 10월 9일 출시 예정
■ 마이크로소프트, 멕시코에 클라우드 및 AI 인프라를 위해 3년간 13억 달러 투자 계획
■ 키옥시아, 반도체 부진을 이유로 10월 IPO 잠정 취소
■ NGK, Resonac, Onsemi, Wolfspeed 등 최근 8인치 SiC 반도체 개발 경쟁 가속화
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
구글 Gemini 1.5 모델 업데이트
: Gemini 1.5 Pro 및 Flash 002 모델 공개
: Gemini 1.5 Pro API 가격 인하(인풋 -64%, 아웃풋 -52%). Rate 제한 확대(Pro 1,000 RPM = 3배, Flash 2,000 RPM = 2배). 산출 속도 및 레이턴시 개선
: 새로운 실험적 모델 Gemini-1.5-Flash-8B-Exp-0924. 텍스트 및 멀티모달 작업에서 퍼포먼스 개선
https://developers.googleblog.com/en/updated-production-ready-gemini-models-reduced-15-pro-pricing-increased-rate-limits-and-more/
: Gemini 1.5 Pro 및 Flash 002 모델 공개
: Gemini 1.5 Pro API 가격 인하(인풋 -64%, 아웃풋 -52%). Rate 제한 확대(Pro 1,000 RPM = 3배, Flash 2,000 RPM = 2배). 산출 속도 및 레이턴시 개선
: 새로운 실험적 모델 Gemini-1.5-Flash-8B-Exp-0924. 텍스트 및 멀티모달 작업에서 퍼포먼스 개선
https://developers.googleblog.com/en/updated-production-ready-gemini-models-reduced-15-pro-pricing-increased-rate-limits-and-more/
[삼성 문준호의 반.전] 마이크론 실적/가이던스 요약
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 77.5억 달러
: +93.3% y-y, +13.8% q-q
: 컨센서스 76.5억 달러 상회
- DRAM 매출액 53.3억 달러
: +93.3% y-y, +13.5% q-q
: Bit growth flat q-q
: ASP +10대 중반% q-q
- NAND 매출액 23.7억 달러
: +96.3% y-y, +14.5% q-q
: Bit growth +한 자릿수 후반% q-q
: ASP +한 자릿수 후반% q-q
- Non-GAAP 매출총이익률 36.5%
: 컨센서스 34.6% 상회
- Non-GAAP EPS 1.18 달러
: 흑전 y-y (-1.07 달러), +90.3% q-q
: 컨센서스 1.11 달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 87억 달러 ±2억 달러
: +84.1% y-y, +12.3% q-q
: 컨센서스 83.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 39.5% ±1.0%
: 컨센서스 38.7% 상회
- Non-GAAP EPS 1.74 달러 ±0.08 달러
: 흑전 y-y (-0.95 달러), +47.5% q-q
: 컨센서스 1.54 달러 상회
감사합니다.
■ FY 4Q24 실적
- 매출액 77.5억 달러
: +93.3% y-y, +13.8% q-q
: 컨센서스 76.5억 달러 상회
- DRAM 매출액 53.3억 달러
: +93.3% y-y, +13.5% q-q
: Bit growth flat q-q
: ASP +10대 중반% q-q
- NAND 매출액 23.7억 달러
: +96.3% y-y, +14.5% q-q
: Bit growth +한 자릿수 후반% q-q
: ASP +한 자릿수 후반% q-q
- Non-GAAP 매출총이익률 36.5%
: 컨센서스 34.6% 상회
- Non-GAAP EPS 1.18 달러
: 흑전 y-y (-1.07 달러), +90.3% q-q
: 컨센서스 1.11 달러 상회
■ FY 1Q25 가이던스
- 매출액 87억 달러 ±2억 달러
: +84.1% y-y, +12.3% q-q
: 컨센서스 83.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 39.5% ±1.0%
: 컨센서스 38.7% 상회
- Non-GAAP EPS 1.74 달러 ±0.08 달러
: 흑전 y-y (-0.95 달러), +47.5% q-q
: 컨센서스 1.54 달러 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 9월 27일 주요 테크 뉴스
■ 美법무부, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 회계조작 의혹 조사 착수
■ 엔비디아 GeForce RTX 50 스펙 루머. 5090은 2만개 이상 코어수와 600W, 5080은 1만개 이상 코어수와 400W
■ 엔비디아와 AMD, 2분기 그래픽카드 출하량 각각 전분기 대비 +9.7%, +9% 성장. 전체 출하량 기준 전년 대비 +48% 성장
■ SK하이닉스, HBM3e 12단 양산 시작
■ 8월 일본 반도체 장비 매출 +20% y-y 증가. 올해 누적 매출은 사상 최고 수준
■ 알파벳, 미국 사우스캐롤라이나에 두 개의 데이터센터 건설을 위해 33억 달러 투자 예정
감사합니다.
■ 美법무부, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 회계조작 의혹 조사 착수
■ 엔비디아 GeForce RTX 50 스펙 루머. 5090은 2만개 이상 코어수와 600W, 5080은 1만개 이상 코어수와 400W
■ 엔비디아와 AMD, 2분기 그래픽카드 출하량 각각 전분기 대비 +9.7%, +9% 성장. 전체 출하량 기준 전년 대비 +48% 성장
■ SK하이닉스, HBM3e 12단 양산 시작
■ 8월 일본 반도체 장비 매출 +20% y-y 증가. 올해 누적 매출은 사상 최고 수준
■ 알파벳, 미국 사우스캐롤라이나에 두 개의 데이터센터 건설을 위해 33억 달러 투자 예정
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 9월 30일 주요 테크 뉴스
■ 중국 규제 당국, 자국 기업에 엔비디아 칩 사용 자제 지침
■ 오픈AI, 올해 매출 37억 달러, 내년 매출 116억 달러 전망. 올해 말까지 구독료를 2달러 인상, 향후 5년 동안 44달러까지 인상할 계획
■ 화웨이, Ascend 910C 샘플 고객사에 제공
■ 애플, 오픈AI의 65억 달러 규모 자금 조달 라운드에서 투자 계획을 철회
■ Arm, 인텔의 제품 사업부 인수를 시도. 인텔 측은 매각할 의사가 없다는 입장
■ 캐논, 나노임프린트 리소그래피 장비를 미국 연구기관에 처음으로 납품
■ 1-8월 중국 반도체 수출액 7,360억 위안으로 전년 동기 대비 24.8% 증가. 8월은 전년 대비 18.2% 증가한 952억 위안 기록
감사합니다.
■ 중국 규제 당국, 자국 기업에 엔비디아 칩 사용 자제 지침
■ 오픈AI, 올해 매출 37억 달러, 내년 매출 116억 달러 전망. 올해 말까지 구독료를 2달러 인상, 향후 5년 동안 44달러까지 인상할 계획
■ 화웨이, Ascend 910C 샘플 고객사에 제공
■ 애플, 오픈AI의 65억 달러 규모 자금 조달 라운드에서 투자 계획을 철회
■ Arm, 인텔의 제품 사업부 인수를 시도. 인텔 측은 매각할 의사가 없다는 입장
■ 캐논, 나노임프린트 리소그래피 장비를 미국 연구기관에 처음으로 납품
■ 1-8월 중국 반도체 수출액 7,360억 위안으로 전년 동기 대비 24.8% 증가. 8월은 전년 대비 18.2% 증가한 952억 위안 기록
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 2일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아, GB200 NVL 36 랙 두 개의 결합 버전은 개발 취소로 추정
■ 바이트댄스, 화웨이 Ascend 910B 칩 위주로 AI 모델 개발 계획
■ 소니와 키옥시아 등 일본 반도체 업계, 래피더스에 추가 투자 계획을 발표
■ 구글, 태국 데이터센터 및 클라우드 인프라 위해 약 10억 달러 투자 계획
■ D램과 낸드플래시, 고정 거래가격 10%대 하락
감사합니다.
■ 엔비디아, GB200 NVL 36 랙 두 개의 결합 버전은 개발 취소로 추정
■ 바이트댄스, 화웨이 Ascend 910B 칩 위주로 AI 모델 개발 계획
■ 소니와 키옥시아 등 일본 반도체 업계, 래피더스에 추가 투자 계획을 발표
■ 구글, 태국 데이터센터 및 클라우드 인프라 위해 약 10억 달러 투자 계획
■ D램과 낸드플래시, 고정 거래가격 10%대 하락
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
마이크로소프트, Copilot + Windows 11 + Bing 내 AI 강화
■ Copilot 업데이트
: Copilot Daily - 사용자 맞춤형 일일 요약 제공(뉴스 및 날씨 등). Perplexity가 제공하는 뉴스 팟캐스트와 유사
: Copilot Voice - 오픈AI 모델 기반 파인튜닝을 통한 음성 대화 기능. 4가지 목소리 제공. 영어권 국가 우선 출시. Pro 및 무료 유저 제공(시간 제한 상이)
: Coplilot Vision - 이미지 및 웹페이지 해석 기능(일부 Pro 유저 대상)
: Think Deeper - 복잡한 질문에 대해 추론시간을 가지고 상세한 답변 제공
: Copilot Labs - 개발 중인 실험적 기능 테스팅 목적(Copilot Vision과 Think Deeper가 초기 프로젝트)
■ Windows 11 업데이트
: Recall(프리뷰) - 이전 작업한 콘텐츠 즉시 검색. 피드백을 반영해 보안 강화(Windows Hello 보안 기능 활용). 옵트인(Opt in) 방식
: Click to do(프리뷰) - AI 기반 작업 제안 및 빠른 실행
: 개선된 검색 - 자연어 기반 파일 검색 기능
: 창의적 도구 강화 - 사진 해상도 개선, 이미지 편집 기능
■ Bing 업데이트
: Bing Generative Search 확대 - 구글 AI Overview와 유사한 검색 기능. AI가 생성한 설명과 함께 출처 제공
: Deep Search - 주제에 대한 심도 높은 답변 탐색 기능
https://blogs.microsoft.com/blog/2024/10/01/an-ai-companion-for-everyone/
https://venturebeat.com/ai/microsoft-leans-harder-into-ai-updating-copilot-bing-and-windows/
■ Copilot 업데이트
: Copilot Daily - 사용자 맞춤형 일일 요약 제공(뉴스 및 날씨 등). Perplexity가 제공하는 뉴스 팟캐스트와 유사
: Copilot Voice - 오픈AI 모델 기반 파인튜닝을 통한 음성 대화 기능. 4가지 목소리 제공. 영어권 국가 우선 출시. Pro 및 무료 유저 제공(시간 제한 상이)
: Coplilot Vision - 이미지 및 웹페이지 해석 기능(일부 Pro 유저 대상)
: Think Deeper - 복잡한 질문에 대해 추론시간을 가지고 상세한 답변 제공
: Copilot Labs - 개발 중인 실험적 기능 테스팅 목적(Copilot Vision과 Think Deeper가 초기 프로젝트)
■ Windows 11 업데이트
: Recall(프리뷰) - 이전 작업한 콘텐츠 즉시 검색. 피드백을 반영해 보안 강화(Windows Hello 보안 기능 활용). 옵트인(Opt in) 방식
: Click to do(프리뷰) - AI 기반 작업 제안 및 빠른 실행
: 개선된 검색 - 자연어 기반 파일 검색 기능
: 창의적 도구 강화 - 사진 해상도 개선, 이미지 편집 기능
■ Bing 업데이트
: Bing Generative Search 확대 - 구글 AI Overview와 유사한 검색 기능. AI가 생성한 설명과 함께 출처 제공
: Deep Search - 주제에 대한 심도 높은 답변 탐색 기능
https://blogs.microsoft.com/blog/2024/10/01/an-ai-companion-for-everyone/
https://venturebeat.com/ai/microsoft-leans-harder-into-ai-updating-copilot-bing-and-windows/
The Official Microsoft Blog
An AI companion for everyone
We’re living through a technological paradigm shift. In a few short years, our computers have learned to speak our languages, see what we see and hear what we hear. Yet technology for its own sake counts for nothing. What matters is how it feels to people…
[반.전] 엔비디아 제품 취소, 오히려 좋아?
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
블랙웰 제품 정식 출시를 앞두고, 관련하여 보도가 끊이지를 않습니다,
여름에는 설계 문제로 인한 GPU 자체의 변화 얘기가 있었고,
실컷 설계 문제 해결했더니, 이제는 파생 제품들에 대한 전략 변화가 또 나오고 있죠.
최근 나오는 보도는 두 가지입니다.
1) NVL36 x 2 듀얼 서버 랙의 취소
2) B200A 물량 감소
헤드라인만 보면 수요 부족이나 생산 어려움을 시사하여 부정적일 것 같지만, 저희는 오히려 긍정적 해석도 가능하다고 판단합니다.
■ NVL36 x 2 취소 배경
고객사들은 오히려 NVL72를 더 선호한다고 합니다. 프로세서 개수는 같으면서도 단일 랙 구조이기에, 더 적은 공간을 차지하고, 효율이 더 우수해서요.
■ B200A 물량 감소 배경
여러 해석이 가능합니다. 스펙이 애매해서 차라리 더 저렴한 H200을 구매하던지, 아니면 좀 더 투자해서 B200을 택할 수도 있습니다.
저희가 긍정적으로 해석하는 이유는 수요 자체의 약화를 의미한다고 보기 어렵기 때문입니다.
오히려 선택과 집중을 통해 대표적 걱정 거리였던 마진 개선 여지도 있습니다.
엔비디아는 마진 축소 배경으로 신제품 램프업을 꼽았습니다.
신제품들이 갈수록 복잡해지고, 부품이 증가하니 2년간 생산해 온 호퍼 대비 초기 수익성이 낮을 수밖에 없는 것이죠.
그런데 통상적으로 다품종 소량 생산보다 소품종 대량 생산이 더 제조 효율이 높지요.
즉, NVL36 x 2 라인업이 없어지는 대신 NVL72 비중이 증가하며 공급망의 효율이 높아지기에 오히려 긍정적입니다.
그리고 B200A 대신 B200으로 대체된다면 더 높은 단가를, H200으로 대체된다면 더 높은 마진을 기대해 볼 수 있습니다.
그럼에도 수요가 걱정되신다고요? 다 떠나서 최근 TSMC 프리뷰들 보면 CoWoS 증설 전망은 계속 상향되고 있습니다.
이의 시사점은 모두가 아실 것이라 판단됩니다.
감사합니다.
(2024/10/2 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
블랙웰 제품 정식 출시를 앞두고, 관련하여 보도가 끊이지를 않습니다,
여름에는 설계 문제로 인한 GPU 자체의 변화 얘기가 있었고,
실컷 설계 문제 해결했더니, 이제는 파생 제품들에 대한 전략 변화가 또 나오고 있죠.
최근 나오는 보도는 두 가지입니다.
1) NVL36 x 2 듀얼 서버 랙의 취소
2) B200A 물량 감소
헤드라인만 보면 수요 부족이나 생산 어려움을 시사하여 부정적일 것 같지만, 저희는 오히려 긍정적 해석도 가능하다고 판단합니다.
■ NVL36 x 2 취소 배경
고객사들은 오히려 NVL72를 더 선호한다고 합니다. 프로세서 개수는 같으면서도 단일 랙 구조이기에, 더 적은 공간을 차지하고, 효율이 더 우수해서요.
■ B200A 물량 감소 배경
여러 해석이 가능합니다. 스펙이 애매해서 차라리 더 저렴한 H200을 구매하던지, 아니면 좀 더 투자해서 B200을 택할 수도 있습니다.
저희가 긍정적으로 해석하는 이유는 수요 자체의 약화를 의미한다고 보기 어렵기 때문입니다.
오히려 선택과 집중을 통해 대표적 걱정 거리였던 마진 개선 여지도 있습니다.
엔비디아는 마진 축소 배경으로 신제품 램프업을 꼽았습니다.
신제품들이 갈수록 복잡해지고, 부품이 증가하니 2년간 생산해 온 호퍼 대비 초기 수익성이 낮을 수밖에 없는 것이죠.
그런데 통상적으로 다품종 소량 생산보다 소품종 대량 생산이 더 제조 효율이 높지요.
즉, NVL36 x 2 라인업이 없어지는 대신 NVL72 비중이 증가하며 공급망의 효율이 높아지기에 오히려 긍정적입니다.
그리고 B200A 대신 B200으로 대체된다면 더 높은 단가를, H200으로 대체된다면 더 높은 마진을 기대해 볼 수 있습니다.
그럼에도 수요가 걱정되신다고요? 다 떠나서 최근 TSMC 프리뷰들 보면 CoWoS 증설 전망은 계속 상향되고 있습니다.
이의 시사점은 모두가 아실 것이라 판단됩니다.
감사합니다.
(2024/10/2 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 4일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아, IT 컨설팅업체 액센츄어와 협업 확대를 통해 기업들의 AI 기술 활용을 지원
■ 젠슨 황, 블랙웰 수요 엄청나다고 발언
■ 조 바이든, 미국에 반도체 공장 건설시 환경영향 평가를 면제해주는 법안에 서명
■ 인텔, Falcon Shores 및 Gaudi AI 칩의 로드맵은 구조조정과 상관 없이 정상적으로 진행 중
■ 오픈AI, 1,570억 달러 기업 가치를 인정받으며 신규 자금66억 달러 조달, 40억 달러 대출
■ 마이크로소프트, 향후 2년간 이탈리아 AI 및 클라우드 서비스에 48억 달러 투자 발표
감사합니다.
■ 엔비디아, IT 컨설팅업체 액센츄어와 협업 확대를 통해 기업들의 AI 기술 활용을 지원
■ 젠슨 황, 블랙웰 수요 엄청나다고 발언
■ 조 바이든, 미국에 반도체 공장 건설시 환경영향 평가를 면제해주는 법안에 서명
■ 인텔, Falcon Shores 및 Gaudi AI 칩의 로드맵은 구조조정과 상관 없이 정상적으로 진행 중
■ 오픈AI, 1,570억 달러 기업 가치를 인정받으며 신규 자금66억 달러 조달, 40억 달러 대출
■ 마이크로소프트, 향후 2년간 이탈리아 AI 및 클라우드 서비스에 48억 달러 투자 발표
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 7일 주요 테크 뉴스
■ 폭스콘, AI 서버 수요 강세로 3분기 매출 전년 대비 20% 증가한 1.85조 대만달러 기록. 사상 최고 3분기 매출 달성
■ TSMC, 앰코와 첨단 패키징 협력을 위한 MOU 체결. 애리조나에서 서로 근접한 서로의 공장을 활용해 제품 공급 가속화 계획
■ TSMC 2nm 웨이퍼 가격은 4/5nm 대비 두 배 수준인 웨이퍼당 3만 달러를 초과할 것으로 추정
■ 인텔 Panther Lake CPU, 차세대 NPU5 탑재 예정
■ 메타, 동영상 생성 AI 모델 'Movie Gen' 공개. 영상과 오디오를 동시에 생성. 내년 자사 소셜미디어 앱에 탑재 계획
■ 애플, 11월 1일 M4 탑재 Mac 5종과 아이패드 미니 출시 예정
감사합니다.
■ 폭스콘, AI 서버 수요 강세로 3분기 매출 전년 대비 20% 증가한 1.85조 대만달러 기록. 사상 최고 3분기 매출 달성
■ TSMC, 앰코와 첨단 패키징 협력을 위한 MOU 체결. 애리조나에서 서로 근접한 서로의 공장을 활용해 제품 공급 가속화 계획
■ TSMC 2nm 웨이퍼 가격은 4/5nm 대비 두 배 수준인 웨이퍼당 3만 달러를 초과할 것으로 추정
■ 인텔 Panther Lake CPU, 차세대 NPU5 탑재 예정
■ 메타, 동영상 생성 AI 모델 'Movie Gen' 공개. 영상과 오디오를 동시에 생성. 내년 자사 소셜미디어 앱에 탑재 계획
■ 애플, 11월 1일 M4 탑재 Mac 5종과 아이패드 미니 출시 예정
감사합니다.
[반.전] 8월 반도체 매출 +28% y-y, +15% m-m
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
8월 전 세계 반도체 매출액이 발표되었습니다. 전년 동기 대비 28%, 전월 대비 15% 증가한 562억 달러입니다.
전년 동기와 전월 대비 주요 변화를 나눠서 말씀 드리자면,
■ 전년 동기 대비: 메모리 급증, 로직/CPU 호조, MCU 급감
메모리 제품들이 역시나 사이클 영향으로 2배 넘게 증가했습니다. DRAM과 NAND 매출액은 각각 186%, 125% 증가했습니다.
물량도 물량이지만 아무래도 가격이 각각 70%, 80% 상승했으니까요.
이어서 역시나 AI 가속기가 포함되는 로직 매출액 증가율 18%가 부각되었습니다.
이 외, CPU 매출액이 10% 증가했는데, 역시나 사이클 영향으로 볼 수 있습니다.
한편 차량 반도체 수요 부진으로 MCU 매출액은 동기간 31% 급감했습니다.
■ 전월 대비: 메모리 급증, CPU/로직 호조
전월 대비 눈에 띄게 감소한 영역은 없었습니다.
증가율로는 역시나 메모리가 가장 강력했는데요, DRAM과 NAND 매출액은 각각 66%, 38% 증가했습니다.
다만 통상적으로 메모리 실적은 분기 초 보다는 분기 말이 강한 경향이 있습니다.
즉, 3분기 초인 7월 매출 급감에 따른 기저 효과가 존재합니다
(7월 DRAM bit -42%, NAND -35% 감소 vs 8월 DRAM bit +76%, NAND +46% 증가).
로직의 경우 이러한 경향이 덜하여 4% 증가했는데요. 5월부터 매월 한 자릿수 초반을 이어오고 있습니다.
CPU는 전월 대비로도 10% 증가했는데, 이는 AI PC향 ASP 증가 혹은 서버향 물량 증가를 예상해 볼 수 있습니다.
다만 PC 쪽 분위기가 좋지는 않다보니, 물량은 큰 기대가 어려울 것 같습니다.
이를 종합해보면, 9월 실적에서 반전이 있을 수는 있겠지만, 전반적으로 3분기에도 Tech 실적은 AI/서버가 견인할 것이며,
PC/모바일/차량과 같은 전통 수요 혹은 컨슈머 실적에 다운사이드가 발생 가능할 것으로 해석됩니다.
감사합니다.
(2024/10/7 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
8월 전 세계 반도체 매출액이 발표되었습니다. 전년 동기 대비 28%, 전월 대비 15% 증가한 562억 달러입니다.
전년 동기와 전월 대비 주요 변화를 나눠서 말씀 드리자면,
■ 전년 동기 대비: 메모리 급증, 로직/CPU 호조, MCU 급감
메모리 제품들이 역시나 사이클 영향으로 2배 넘게 증가했습니다. DRAM과 NAND 매출액은 각각 186%, 125% 증가했습니다.
물량도 물량이지만 아무래도 가격이 각각 70%, 80% 상승했으니까요.
이어서 역시나 AI 가속기가 포함되는 로직 매출액 증가율 18%가 부각되었습니다.
이 외, CPU 매출액이 10% 증가했는데, 역시나 사이클 영향으로 볼 수 있습니다.
한편 차량 반도체 수요 부진으로 MCU 매출액은 동기간 31% 급감했습니다.
■ 전월 대비: 메모리 급증, CPU/로직 호조
전월 대비 눈에 띄게 감소한 영역은 없었습니다.
증가율로는 역시나 메모리가 가장 강력했는데요, DRAM과 NAND 매출액은 각각 66%, 38% 증가했습니다.
다만 통상적으로 메모리 실적은 분기 초 보다는 분기 말이 강한 경향이 있습니다.
즉, 3분기 초인 7월 매출 급감에 따른 기저 효과가 존재합니다
(7월 DRAM bit -42%, NAND -35% 감소 vs 8월 DRAM bit +76%, NAND +46% 증가).
로직의 경우 이러한 경향이 덜하여 4% 증가했는데요. 5월부터 매월 한 자릿수 초반을 이어오고 있습니다.
CPU는 전월 대비로도 10% 증가했는데, 이는 AI PC향 ASP 증가 혹은 서버향 물량 증가를 예상해 볼 수 있습니다.
다만 PC 쪽 분위기가 좋지는 않다보니, 물량은 큰 기대가 어려울 것 같습니다.
이를 종합해보면, 9월 실적에서 반전이 있을 수는 있겠지만, 전반적으로 3분기에도 Tech 실적은 AI/서버가 견인할 것이며,
PC/모바일/차량과 같은 전통 수요 혹은 컨슈머 실적에 다운사이드가 발생 가능할 것으로 해석됩니다.
감사합니다.
(2024/10/7 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 8일 주요 테크 뉴스
■ 슈퍼마이크로, DLC 솔루션과 함께 10만 대 이상의 GPU를 출하
■ 인텔, 내년 Gaudi 3 출하량 목표를 기존 30~35만 개에서 20~25만 개로 하향 조정할 가능성
■ 삼성전자, 파운드리 분사 계획 없다
■ AMD, 애플에 이어 TSMC 애리조나 팹의 두번째 주요 고객이 될 예정
■ CES 2025가 2025년 1월 7일부터 10일까지 개최 예정이며, 젠슨 황이 1월 6일 기조연설 예정
감사합니다.
■ 슈퍼마이크로, DLC 솔루션과 함께 10만 대 이상의 GPU를 출하
■ 인텔, 내년 Gaudi 3 출하량 목표를 기존 30~35만 개에서 20~25만 개로 하향 조정할 가능성
■ 삼성전자, 파운드리 분사 계획 없다
■ AMD, 애플에 이어 TSMC 애리조나 팹의 두번째 주요 고객이 될 예정
■ CES 2025가 2025년 1월 7일부터 10일까지 개최 예정이며, 젠슨 황이 1월 6일 기조연설 예정
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 삼성전자 잠정 실적 요약
■ 3Q24 잠정 실적
- 매출액 79.0조원
: +17.2% y-y, +6.7% q-q
: 컨센서스 80.9조원 소폭 하회
- 영업이익 9.1조원 (이익률 11.5%)
: +274.5% y-y, -12.8% q-q
: 컨센서스 10.8조원 (이익률 13.3%) 하회
감사합니다.
■ 3Q24 잠정 실적
- 매출액 79.0조원
: +17.2% y-y, +6.7% q-q
: 컨센서스 80.9조원 소폭 하회
- 영업이익 9.1조원 (이익률 11.5%)
: +274.5% y-y, -12.8% q-q
: 컨센서스 10.8조원 (이익률 13.3%) 하회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 10일 주요 테크 뉴스
■ TSMC, 3분기 매출 전년 동기 대비 39% 늘어난 7,597억 대만 달러 기록. 9월 매출 2,519억 대만 달러
■ 폭스콘, '미친' Al 수요 충족 위해 캐파 확대. 멕시코에 세계 최대 규모의 GB200 생산 시설 건설 중
■ 엔비디아, CES 2025에서 GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 출시 예정
■ 오픈AI, DGX B200의 엔지니어링 샘플 수령
■ 미디어텍, 3nm 공정의 Dimensity 9400 공식 출시. 전작 대비 35% 성능 향상
■ 엔비디아-미디어텍의 AI PC용 칩 2025년 하반기 출시 예정
■ TSMC, 가오슝에 5개 공장 건설 계획
■ 중국 상무부장, 미국 상무부 장관에 대중 반도체 정책에 대한 우려 제기하며 제재를 취소할 것을 요구
감사합니다.
■ TSMC, 3분기 매출 전년 동기 대비 39% 늘어난 7,597억 대만 달러 기록. 9월 매출 2,519억 대만 달러
■ 폭스콘, '미친' Al 수요 충족 위해 캐파 확대. 멕시코에 세계 최대 규모의 GB200 생산 시설 건설 중
■ 엔비디아, CES 2025에서 GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 출시 예정
■ 오픈AI, DGX B200의 엔지니어링 샘플 수령
■ 미디어텍, 3nm 공정의 Dimensity 9400 공식 출시. 전작 대비 35% 성능 향상
■ 엔비디아-미디어텍의 AI PC용 칩 2025년 하반기 출시 예정
■ TSMC, 가오슝에 5개 공장 건설 계획
■ 중국 상무부장, 미국 상무부 장관에 대중 반도체 정책에 대한 우려 제기하며 제재를 취소할 것을 요구
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 11일 주요 테크 뉴스
■ AMD, 288GB HBM3e 탑재한 MI355X를 2025년 하반기 출시 예정. FP4 연산에서 최대 9.2 petaflops 제공
■ AMD, 256GB HBM3e 탑재한 MI325X 출시. 올해 4분기 양산, 내년 1분기 파트너사 서버 출하 예정
■ AMD, 서버용 CPU EPYC 5세대(Turin)와 최대 55TOPS 지원하는 Ryzen AI "PRO" 300 출시
■ AMD, AI 가속기 시장(TAM) 2023년 450억 달러에서 2028년 5,000억 달러까지 연 평균 60% 확대 전망
■ AMD, 업계 최초 울트라 이더넷을 지원하는 네트워크 인터페이스 카드 공개
■ 인텔 Arrow Lake 사전주문 시작. 플래그십 Core Ultra 9 285K 가격은 $629.99
■ 인텔, Arrow Lake가 AMD Ryzen 7000 3D V-Cache CPU 대비 게이밍 성능에서 5% 뒤처질 것
■ 베트남, 반도체 공장 20여개 설립 계획 포함 2050년 장기 계획 발표
감사합니다.
■ AMD, 288GB HBM3e 탑재한 MI355X를 2025년 하반기 출시 예정. FP4 연산에서 최대 9.2 petaflops 제공
■ AMD, 256GB HBM3e 탑재한 MI325X 출시. 올해 4분기 양산, 내년 1분기 파트너사 서버 출하 예정
■ AMD, 서버용 CPU EPYC 5세대(Turin)와 최대 55TOPS 지원하는 Ryzen AI "PRO" 300 출시
■ AMD, AI 가속기 시장(TAM) 2023년 450억 달러에서 2028년 5,000억 달러까지 연 평균 60% 확대 전망
■ AMD, 업계 최초 울트라 이더넷을 지원하는 네트워크 인터페이스 카드 공개
■ 인텔 Arrow Lake 사전주문 시작. 플래그십 Core Ultra 9 285K 가격은 $629.99
■ 인텔, Arrow Lake가 AMD Ryzen 7000 3D V-Cache CPU 대비 게이밍 성능에서 5% 뒤처질 것
■ 베트남, 반도체 공장 20여개 설립 계획 포함 2050년 장기 계획 발표
감사합니다.
[반.전] AMD 이벤트가 그렇게 별로였나요?
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 야심차게 데이터센터 제품군을 공개하는 이벤트 (Advancing AI) 이후 4% 하락했습니다.
이벤트가 그만큼 별로였다는 걸까요?
■ 이벤트와 주가에 대한 해석
우선 주가 하락 배경은 이벤트보다는 그저 그동안 주가가 많이 오른 영향입니다.
이벤트 기대감이 반영되기 시작하며 AMD 주가는 그 전까지 +24% vs SOX +15% (9/9~10/9).
다만 다시 돌아와서 이벤트가 어땠냐고 물으시면, 새로울 게 없긴 했습니다.
AI GPU는 상반기부터 엔비디아하고 서로 경쟁적으로 로드맵을 업데이트해왔고, 세부 스펙도 크게 궁금하지는 않았습니다.
때로는 AMD 제품이 더 앞서기도 할 정도로 워낙 양사 제품 성능은 엎치락 뒤치락 해왔습니다.
제품 성능이 중요하지 않다는 건 아니지만, 투자자 입장에서는 결국 수익이 핵심인데 솔직히 그동안 기대 '이상'은 아니었죠.
서버 CPU도 마찬가지입니다. 아무래도 관심이 AI GPU만큼 크지는 않겠지만, 이미 'AMD>인텔'이 정배입니다.
투자자 인식이 굳혀진 분위기라 추가 서프라이즈가 나올 요인은 없었죠.
■ Now What?
저희는 지난 실적 발표를 기점으로 AMD에 대한 시각이 변한 바 있습니다.
그전까지는 엔비디아보다 밸류에이션 프리미엄을 받을 정도로 AI 기대감이 너무 과해보였는데요.
3월 주가 피크 이후의 조정으로 AMD 밸류에이션은 어느덧 AI 기대감이 반영되기 직전 수준까지 회귀했다는 점에 주목했습니다.
즉, 이제는 과도한 AI 프리미엄(=부담) 없이, CPU 실적만으로 승부를 볼 수 있는 환경이 조성되었습니다.
올해 PC와 일반 서버 업황이 기대 이하라곤 하나, 내년에는 오히려 이익 성장률 측면에서 AMD가 아웃퍼폼할 수 있습니다.
저희가 선호하는 배경이 어쩌면 Non-AI의 관점에서이기도 한 것이죠.
물론 AI 기대감이 다 빠진 상황에서 AI GPU가 잘 되거나 On-device AI가 마침내 온다면 그건 더없이 좋습니다.
감사합니다.
(2024/10/11 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 야심차게 데이터센터 제품군을 공개하는 이벤트 (Advancing AI) 이후 4% 하락했습니다.
이벤트가 그만큼 별로였다는 걸까요?
■ 이벤트와 주가에 대한 해석
우선 주가 하락 배경은 이벤트보다는 그저 그동안 주가가 많이 오른 영향입니다.
이벤트 기대감이 반영되기 시작하며 AMD 주가는 그 전까지 +24% vs SOX +15% (9/9~10/9).
다만 다시 돌아와서 이벤트가 어땠냐고 물으시면, 새로울 게 없긴 했습니다.
AI GPU는 상반기부터 엔비디아하고 서로 경쟁적으로 로드맵을 업데이트해왔고, 세부 스펙도 크게 궁금하지는 않았습니다.
때로는 AMD 제품이 더 앞서기도 할 정도로 워낙 양사 제품 성능은 엎치락 뒤치락 해왔습니다.
제품 성능이 중요하지 않다는 건 아니지만, 투자자 입장에서는 결국 수익이 핵심인데 솔직히 그동안 기대 '이상'은 아니었죠.
서버 CPU도 마찬가지입니다. 아무래도 관심이 AI GPU만큼 크지는 않겠지만, 이미 'AMD>인텔'이 정배입니다.
투자자 인식이 굳혀진 분위기라 추가 서프라이즈가 나올 요인은 없었죠.
■ Now What?
저희는 지난 실적 발표를 기점으로 AMD에 대한 시각이 변한 바 있습니다.
그전까지는 엔비디아보다 밸류에이션 프리미엄을 받을 정도로 AI 기대감이 너무 과해보였는데요.
3월 주가 피크 이후의 조정으로 AMD 밸류에이션은 어느덧 AI 기대감이 반영되기 직전 수준까지 회귀했다는 점에 주목했습니다.
즉, 이제는 과도한 AI 프리미엄(=부담) 없이, CPU 실적만으로 승부를 볼 수 있는 환경이 조성되었습니다.
올해 PC와 일반 서버 업황이 기대 이하라곤 하나, 내년에는 오히려 이익 성장률 측면에서 AMD가 아웃퍼폼할 수 있습니다.
저희가 선호하는 배경이 어쩌면 Non-AI의 관점에서이기도 한 것이죠.
물론 AI 기대감이 다 빠진 상황에서 AI GPU가 잘 되거나 On-device AI가 마침내 온다면 그건 더없이 좋습니다.
감사합니다.
(2024/10/11 공표자료)
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
다리오 아모데이 앤스로픽 CEO의 새 에세이
Machines of Loving Grace(Claude 요약)
강력한 AI의 잠재적인 긍정적 영향에 대한 비전 제시.
AI가 5-10년 안에 생물학, 신경과학, 경제 발전, 평화와 거버넌스, 인간 노동 등 분야에서 혁명적 발전을 가져올 수 있다고 예측
강력한 AI(AGI와 유사)는 노벨상 수상자보다 뛰어난 지능을 가지고, 다양한 인터페이스를 통해 작업을 수행하며, 수백만 개의 인스턴스로 확장 가능한 시스템을 의미. 2026년 도달 가능 전망
AI의 영향을 평가하기 위한 프레임워크 제시. ‘지능에 대한 한계 수익’이라는 개념 도입. 지능 외 AI 발전을 제한하는 요소(외부 세계의 속도, 데이터 필요성, 본질적 복잡성 등) 분석
1) 생물학 및 의학 분야: 50-100년 치 발전을 5-10년 안에 압축 달성 전망. 대부분의 질병 치료, 수명 연장, 생물학적 자유 등 달성 전망
2) 신경과학 및 정신 건강 분야: 대부분의 정신 질환 치료, 일상적인 심리 문제 해결, 인간 경험의 질 향상 등의 영향
3) 경제 발전과 빈곤 해소: 개발도상국의 급속한 경제 성장, 건강 개선, 기후 변화 대응 등 예상
4) 평화와 거버넌스 : 민주주의 강화, 정보 전쟁에서의 우위, 법률 시스템 개선 등의 가능성 제시
5) AI 시대의 일과 의미: 경제적 가치 창출과 별개로 인간이 의미를 찾을 수 있는 방법 제안
긍정적 비전을 실현하기 위해서는 많은 노력과 협력이 필요하다는 점 강조. AI 개발자들과 정책 입안자들의 역할이 중요
https://darioamodei.com/machines-of-loving-grace#taking-stock
Machines of Loving Grace(Claude 요약)
강력한 AI의 잠재적인 긍정적 영향에 대한 비전 제시.
AI가 5-10년 안에 생물학, 신경과학, 경제 발전, 평화와 거버넌스, 인간 노동 등 분야에서 혁명적 발전을 가져올 수 있다고 예측
강력한 AI(AGI와 유사)는 노벨상 수상자보다 뛰어난 지능을 가지고, 다양한 인터페이스를 통해 작업을 수행하며, 수백만 개의 인스턴스로 확장 가능한 시스템을 의미. 2026년 도달 가능 전망
AI의 영향을 평가하기 위한 프레임워크 제시. ‘지능에 대한 한계 수익’이라는 개념 도입. 지능 외 AI 발전을 제한하는 요소(외부 세계의 속도, 데이터 필요성, 본질적 복잡성 등) 분석
1) 생물학 및 의학 분야: 50-100년 치 발전을 5-10년 안에 압축 달성 전망. 대부분의 질병 치료, 수명 연장, 생물학적 자유 등 달성 전망
2) 신경과학 및 정신 건강 분야: 대부분의 정신 질환 치료, 일상적인 심리 문제 해결, 인간 경험의 질 향상 등의 영향
3) 경제 발전과 빈곤 해소: 개발도상국의 급속한 경제 성장, 건강 개선, 기후 변화 대응 등 예상
4) 평화와 거버넌스 : 민주주의 강화, 정보 전쟁에서의 우위, 법률 시스템 개선 등의 가능성 제시
5) AI 시대의 일과 의미: 경제적 가치 창출과 별개로 인간이 의미를 찾을 수 있는 방법 제안
긍정적 비전을 실현하기 위해서는 많은 노력과 협력이 필요하다는 점 강조. AI 개발자들과 정책 입안자들의 역할이 중요
https://darioamodei.com/machines-of-loving-grace#taking-stock
Darioamodei
Dario Amodei — Machines of Loving Grace
How AI Could Transform the World for the Better
[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 14일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아, Blackwell 칩 12개월분 매진
■ 엔비디아, GB300부터 온보드 솔루션이 아닌 소켓 타입으로 디자인 변경될 것이라는 루머
■ 엔비디아 DGX B200, 서버 솔루션 업체 온라인 사이트에 약 52만 달러 가격으로 등록
■ 인텔, 미국 포틀랜드 팹에 두 번째 High-NA EUV 조립 완료
■ CXMT, 16nm 생산량 내년 33%로 확대 전망
■ 트렌드포스, D램 시장에서 중국 메모리 업체의 점유율이 올 3분기 6.0%에서 내년 3분기에는 10.1%로 증가할 것으로 전망
감사합니다.
■ 엔비디아, Blackwell 칩 12개월분 매진
■ 엔비디아, GB300부터 온보드 솔루션이 아닌 소켓 타입으로 디자인 변경될 것이라는 루머
■ 엔비디아 DGX B200, 서버 솔루션 업체 온라인 사이트에 약 52만 달러 가격으로 등록
■ 인텔, 미국 포틀랜드 팹에 두 번째 High-NA EUV 조립 완료
■ CXMT, 16nm 생산량 내년 33%로 확대 전망
■ 트렌드포스, D램 시장에서 중국 메모리 업체의 점유율이 올 3분기 6.0%에서 내년 3분기에는 10.1%로 증가할 것으로 전망
감사합니다.
[반.전] 돌아온 3분기 어닝 시즌 - ASML, TSMC 실적 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
지난주 삼성전자 잠정 실적을 시작으로 3분기 어닝 시즌이 본격 개막했습니다.
이번 주 해외에서도 ASML과 TSMC가 실적을 발표할 예정인데요,
물론 실적/가이던스 vs 컨센서스가 가장 중요하겠지만, 숫자 외 주요 관전 포인트들을 짚어 보자면,
■ ASML (한국 시간 16일 오후)
- 업계 CAPEX 축소 움직임의 영향: 지난 분기 인텔이 투자 규모를 대폭 축소할 계획을 밝혔고, TSMC를 제외하면 주요 반도체 업체들 대다수가 신규 투자에 대해 보수적인 편. 특히 이들은 다수가 EUV 고객사라는 점이 리스크
- 중국 수요 지속가능성: 중국 업체들의 업황과 무관할 정도의 과투자, 미국/일본 장비 업체들의 높아진 중국 매출 비중은 리스크. 중국 업체들이 투자 속도를 줄이거나 미국 규제가 강화될 경우 2025년 다운사이드 발생 가능
- High-NA EUV 도입 전망: ASML의 차기 성장을 이끌 핵심 요소는 차기 High-NA EUV 장비. 여전히 고객들의 도입이 제한적이라, 이의 확산에 대한 회사의 입장에 관심
■ TSMC (한국 시간 17일 오후)
- AI 반도체 upside: 전통 수요 회복이 더딘 가운데, TSMC 홀로 시장을 outperform할 수 있었던 배경은 AI 반도체 독점 생산. 애플 오더컷 얘기도 나올 정도로 전통 수요 전망은 계속 하향되는 가운데 추가 업사이드를 위해서는 AI 반도체 전망이 한 번 더 강화될 필요
- 2025년 CAPEX 전망: AI 반도체 시장의 성장에 맞추어 TSMC가 내년 전공정과 후공정 모두 투자를 다시 크게 확대할 것이라는 전망 형성 중. 점유율 1위 업체의 입장이 곧 AI를 비롯한 글로벌 반도체 수요를 시사하고, 장비 업계에 대한 투자 심리에도 영향
- 수익성 전망: 추가적인 가격 인상 성공과 AI 반도체 호수요에 기대어 시장은 TSMC의 가격 협상력을 재평가한 바 있음. 실제 숫자(수익성 가이던스)로 연결되어야, 향후 실적에 대한 전망이 본격적으로 상향 조정 가능
계속 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/10/14 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
지난주 삼성전자 잠정 실적을 시작으로 3분기 어닝 시즌이 본격 개막했습니다.
이번 주 해외에서도 ASML과 TSMC가 실적을 발표할 예정인데요,
물론 실적/가이던스 vs 컨센서스가 가장 중요하겠지만, 숫자 외 주요 관전 포인트들을 짚어 보자면,
■ ASML (한국 시간 16일 오후)
- 업계 CAPEX 축소 움직임의 영향: 지난 분기 인텔이 투자 규모를 대폭 축소할 계획을 밝혔고, TSMC를 제외하면 주요 반도체 업체들 대다수가 신규 투자에 대해 보수적인 편. 특히 이들은 다수가 EUV 고객사라는 점이 리스크
- 중국 수요 지속가능성: 중국 업체들의 업황과 무관할 정도의 과투자, 미국/일본 장비 업체들의 높아진 중국 매출 비중은 리스크. 중국 업체들이 투자 속도를 줄이거나 미국 규제가 강화될 경우 2025년 다운사이드 발생 가능
- High-NA EUV 도입 전망: ASML의 차기 성장을 이끌 핵심 요소는 차기 High-NA EUV 장비. 여전히 고객들의 도입이 제한적이라, 이의 확산에 대한 회사의 입장에 관심
■ TSMC (한국 시간 17일 오후)
- AI 반도체 upside: 전통 수요 회복이 더딘 가운데, TSMC 홀로 시장을 outperform할 수 있었던 배경은 AI 반도체 독점 생산. 애플 오더컷 얘기도 나올 정도로 전통 수요 전망은 계속 하향되는 가운데 추가 업사이드를 위해서는 AI 반도체 전망이 한 번 더 강화될 필요
- 2025년 CAPEX 전망: AI 반도체 시장의 성장에 맞추어 TSMC가 내년 전공정과 후공정 모두 투자를 다시 크게 확대할 것이라는 전망 형성 중. 점유율 1위 업체의 입장이 곧 AI를 비롯한 글로벌 반도체 수요를 시사하고, 장비 업계에 대한 투자 심리에도 영향
- 수익성 전망: 추가적인 가격 인상 성공과 AI 반도체 호수요에 기대어 시장은 TSMC의 가격 협상력을 재평가한 바 있음. 실제 숫자(수익성 가이던스)로 연결되어야, 향후 실적에 대한 전망이 본격적으로 상향 조정 가능
계속 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/10/14 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] 3분기 실적 발표 일정 업데이트
어닝 시즌 본격 시작에 앞서, 주요 업체들의 실적 발표 일정을 공유 드립니다. 한국 시간 기준으로,
■ 반도체/하드웨어
- ASML 10/16 오후
- TSMC 10/17 오후
- 텍사스 인스트루먼츠 10/23 오전
- 씨게이트 10/23 오전
- 램 리서치 10/24 오전
- SK하이닉스 10/24 오전
- 테라다인 10/24 오후
- 웨스턴 디지털 10/25 오전
- 온세미 10/28 오후
- 케이던스 10/29 오전
- KLA 10/31 오전
- 삼성전자 10/31 오전
- 인텔 11/1 오전
- 애플 11/1 오전
- NXP 11/5 오후
- 글로벌파운드리 11/5 오후
- AMD 11/6 오전 예상
- 퀄컴 11/7 오전
- Arm Holdings 11/7 오전
- 엔비디아 11/20 오전 예상
■ 빅테크
- 테슬라 10/24 오전
- 아마존 10/25 오전 예상
- 알파벳 10/30 오전
- 마이크로소프트 10/31 오전
- 메타 10/31 오전
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
어닝 시즌 본격 시작에 앞서, 주요 업체들의 실적 발표 일정을 공유 드립니다. 한국 시간 기준으로,
■ 반도체/하드웨어
- ASML 10/16 오후
- TSMC 10/17 오후
- 텍사스 인스트루먼츠 10/23 오전
- 씨게이트 10/23 오전
- 램 리서치 10/24 오전
- SK하이닉스 10/24 오전
- 테라다인 10/24 오후
- 웨스턴 디지털 10/25 오전
- 온세미 10/28 오후
- 케이던스 10/29 오전
- KLA 10/31 오전
- 삼성전자 10/31 오전
- 인텔 11/1 오전
- 애플 11/1 오전
- NXP 11/5 오후
- 글로벌파운드리 11/5 오후
- AMD 11/6 오전 예상
- 퀄컴 11/7 오전
- Arm Holdings 11/7 오전
- 엔비디아 11/20 오전 예상
■ 빅테크
- 테슬라 10/24 오전
- 아마존 10/25 오전 예상
- 알파벳 10/30 오전
- 마이크로소프트 10/31 오전
- 메타 10/31 오전
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.