📀 Торговая идея: Polymetal

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-4 недели
■ Цель: 450 рублей
■ Потенциал идеи: 19,9%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 340 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций ранее уже протестировала уровень 430 рублей. В случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя этого уровня вероятно продолжение роста с целью 450 рублей.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Падение капитализации Полиметалла в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса компании. Polymetal сумел выстроить собственную экспортную логистику, а также сохранил планы производства и восстанавливает объёмы продаж.

📌 Планируемая компанией смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста акций.

💎 Торговая идея: акции Алроса

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 70,0 рублей
■ Потенциал идеи: 18.4%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 55,0 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акции дважды отбилась от уровня 55-60 рублей и в случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя, вероятно, сможет продолжить рост с целью 70 рублей.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Алроса - это крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится 95% российской и почти 28% мировой добычи алмазов.

⚡️ 7 лучших российских акций по мнению аналитиков на 2023 год:

🏦 Сбербанк

■ Целевая цена: 240 рублей
■ Потенциал роста: 67%

Для Сбера 2022 год стал очень непростым — на фоне ухудшения макроэкономической ситуации банк попал под санкции. Несмотря на это, компания показала очень сильные результаты по РСБУ за октябрь-ноябрь (после перерыва в раскрытии информации). Это означает, что в целом трудности удалось преодолеть.

💿 Русал

■ Целевая цена: 63 рубля
■ Потенциал роста: 54%

Отсутствие жестких ограничений в отношении компании поддерживает ее продажи на стабильном уровне. В то же время крупные дивиденды Норникеля позволяют Русалу выполнять обязательства перед стейкхолдерами. Как только Норникель утвердит новую дивидендную политику, это определенно поддержит акции.

⛽️ Газпром

■ Целевая цена: 240 рублей
■ Потенциал роста: 48%

В отличие от нашего взгляда на российскую нефтяную промышленность, в отношении развития российской газовой отрасли мы настроены не так оптимистично. В частности считаем, что прибыльная европейская экспортная франшиза Газпрома уже полностью не восстановится, а растущий экспорт в Китай не сможет в полной мере компенсировать эти потери. Однако, оставшийся бизнес всё ещё имеет большую ценность.

🏦 МосБиржа

■ Целевая цена: 140 рублей
■ Потенциал роста: 47%

Несмотря на приостановку торговли для нерезидентов, объёмы торгов в 2022 году всё же выросли благодаря более сильной динамике денежных рынков, что подтверждает устойчивость бизнес-модели Мосбиржи. Кроме того, в 2022 году увеличился чистый процентный доход за счет повышения процентных ставок и увеличения остатков на счету клиентов.

🍏 Магнит

■ Целевая цена: 6900 рублей
■ Потенциал роста: 58%

Компания как ведущий ритейлер в сегменте продуктов питания выигрывает от тренда на консолидацию рынка. Между тем устойчивый спрос на еду и умеренная регуляторная среда обеспечили хорошие результаты в I полугодии 2022 году, мы ожидаем сохранения такой динамики в ближайшие кварталы.

🏦 TCS Group

■ Целевая цена: 3700 рублей
■ Потенциал роста: 44%

Мы считаем компанию сильным игроком на рынке розничных финансовых услуг с растущей клиентской базой, которая уже выросла до 26,3 млн в 3 квартале 2022 года (18,5 млн в 3 квартале 2021 года). Кроме того, несмотря на проблемы, с которыми столкнулся кредитный бизнес, его диверсификация стала фактором поддержки во время кризиса, на что указывает рекордно высокий показатель комиссионного дохода в 2022 году.

💿 Северсталь

■ Целевая цена: 1200 рублей
■ Потенциал роста: 35%

Жёсткие ограничения в отношении компании привели к потере европейского рынка. Однако устойчивый внутренний рынок с высокими ценами обеспечивает достойную прибыль и высокую рентабельность (35–40%, по нашим оценкам). Полагаем, что продажи стали компании сократятся всего на 5–10% в 2022 году (по сравнению с ожидаемым ранее падением на 15–20%), поскольку рынки России и СНГ в целом компенсируют экспортные потери Северстали.

✈️ Торговая идея: Аэрофлот

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 31,4 руб.
■ Потенциал идеи: 10,3%
■ Объём входа: 5,5%
■ Стоп-приказ: 25,2 руб.

➡️ Фундаментальный фактор:

До 2025 года «Аэрофлот» получит 63 отечественных самолета, среди которых — SSJ NEW, МС21 и ТУ-214. Первые суда будут переданы уже в этом году по программе льготного лизинга. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что на эти цели в 2023 году будет направлено 175 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

*"Финам"

⛽️Торговая идея: Газпром нефть

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 4-6 недель
■ Цель: 496 рублей
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-приказ: 430 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Газпром нефти сейчас находятся около ключевого уровня поддержки. При объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 430 рублей, риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 29 декабря была отсечка по промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2022 года. Учитывая перспективу продолжения выплат акционерам, бумаги Газпром нефти имеют все возможности для закрытия дивидендного гэпа на горизонте 4-6 недель.

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 1750 рублей
■ Потенциал идеи: 12,2%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1460 рублей

➡️ Технический анализ:

Акции Ozon находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого открывается потенциал для движения вверх. Идея на рост бумаги с целью 1750 рублей. При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63

➡️ Фундаментальный фактор:

Ozon — один из старейших российских интернет-магазинов, предоставляющий своим покупателям более 100 млн товарных наименований в 20 категориях. Компания продолжает активно развиваться и расширяет географию присутствия. На днях Ozon сообщил, что открыл сортировочный центр и офис в столице Киргизии Бишкеке.

🏦 Торговая идея: акции СПБ Биржи

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 252 рубля
■ Потенциал идеи: 55%
■ Стоп-приказ: 140 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 С точки зрения технического анализа бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 8,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 140 руб. риск на портфель составит 1,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,97

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 с 23 января "СПБ Биржа" начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов: 27 фондов инвестируют в акции, 4 фонда - в долговые ценные бумаги.

🍏 Торговая идея по X5 Group

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 1700 рублей
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1460 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 рублей. При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 рублей, риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность. X5 Group продолжает расширять сеть магазинов, в ближайшие месяцы компания планирует открыть десятки новых магазинов на Дальнем Востоке.

⚡️Маркетплейсы захватывают рынок. Какие акции купить?

❗️В прошлом году россияне покупали на маркетплейсах на 43% чаще, чем в 2021-м.

В 2023 году аналитики считают привлекательными для покупки акции Ozon и Яндекса:

📦 Ozon $OZON

■ Целевая цена: 1950 рублей
■ Потенциал роста: 20%

Ozon как раз та компания, которая быстро растёт и, что важнее, активно наращивает маржинальность бизнеса. Она точно сможет продолжить рост даже в ухудшающих экономических условиях.

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: 2600 рублей
■ Потенциал роста: 36%

«Акции Яндекса могут сильно вырасти в случае реализации позитивного сценария развития российской экономики», полагают аналитики.

📀 Полюс $PLZL или 📀Полиметалл $POLY: Кто из них лучше?

❗️На российском фондовом рынке небольшой выбор идей в золотодобывающем секторе. Основные опции – это акции «Полюса» и «Полиметалла». Есть ещё компании 2-го эшелона, такие как, например, «Селигдар» или «Лензолото», но о них – разговор особый. Сегодня поговорим о наиболее ликвидных бумагах.

1️⃣ Нам всегда больше нравился Полюс. Во-первых, это, пожалуй, лучшая компания мира в золотодобыче по «фундаменталке». Однако, Полюс - это идея, скорее, для сбалансированной стратегии. Вероятность, что акция вдруг выстрелит «из ничего» невелика.

2️⃣ Полиметалл же более рискованная идея, которая способна на резкие движения. А новости о том, что компания не будет продавать российские активы, добавили ей вистов. Так что при условии хорошей конъюнктуры цен на золото и серебро эта акция может преподнести приятные сюрпризы.

❗️Вывод: Обе идеи хороши по своему. «Полюс» – более надежная и качественная, но потенциально даст меньшую доходность. «Полиметалл» – более рискованная, но и результат может быть впечатляющим.

🪓 Торговая идея: акции Сегежа Групп

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 5,4 руб.
■ Потенциал идеи: 15%
■ Стоп-приказ: 4,5 руб.

➡️ Технический анализ:

📌 С технической точки зрения бумага двигается в рамках фигуры "треугольник". При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,5 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,76

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Аналитики отмечают, что по итогам 2022г "Сегежа Групп" нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы - на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.

🟢 #ИДЕЯ ЛОНГ 🇷🇺

💰 Сколько дивидендов заплатит Сбербанк $SBER в 2023 году?

По дивидендной политике «Сбербанк» ежегодно фиксированно распределяет между своими акционерами не менее 50% заработанной чистой прибыли, проводя одинаковые выплаты по обыкновенным и привилегированным бумагам.

👉 Наиболее вероятными аналитики считают три варианта распределения прибыли:

1️⃣ Вариант №1: 6,6 рублей

Самый правдоподобный сценарий, в рамках которого банк выплатит строго 50% чистой прибыли за 2022 год.

2️⃣ Вариант №2: 34,2 рубля

(27,6 рублей + 6,6 рублей) — самый оптимистичный вариант, в рамках которого банк распределит 50% чистой прибыли за 2021 и 2022 год. Ранее за 2021 год компания ничего не распределила на фоне начавшегося кризиса в России.

3️⃣ Вариант №3: 0 рублей

Самый негативный вариант, банк может отказаться от выплаты дивидендов, аргументируя это тем, что бизнес всё ещё находится под санкционным давлением.

💿 Торговая идея: Русал

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 48 рублей
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-приказ: 39,5 рублей

➡️ Технический анализ:

Акции Русала пробили сопротивление на уровне 42 рубля, и восходящий тренд, вероятно, продолжится. При объёме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 39,5 рублей, риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 2,41

➡️ Фундаментальный фактор:

«Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%. В январе некоторым российским компаниям разрешили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решений. Для «Русала» это потенциально может решить вопрос с выплатой дивидендов.

🚂 Торговая идея: Globaltrans

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 370 руб.
■ Потенциал идеи: 17,8%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-приказ: 300 руб.

➡️ Технический анализ:

С точки зрения технического анализа акции компании пробили сильный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 370руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4

➡️ Фундаментальный фактор:

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Государство сообщило о планах выделить железнодорожным операторам компенсацию 22,3 млрд руб. за технику, заблокированную в Финляндии, а также на Украине, где у компании остается вне оборота 3,4 тыс. грузовых вагонов.

📱 Торговая идея по акциям МТС

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 309 рублей
■ Потенциал идеи: 15,6%
■ Объём входа: 7,4%
■ Стоп-приказ: 234 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 Акции МТС движутся к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 234 рублей, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,46

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 В партнерстве с "МТС Банком" оператор запустил сервис, который позволит клиентам оплачивать покупки картами «Мир» при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис представляет собой мобильное приложение «MTC Pay» и внешний NFC-модуль Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона и совершать операции бесконтактной оплаты в любых терминалах.

⛽️Сколько дивидендов заплатит Газпром в этом году?

❗️Сегодня стало известно, что 30 июня пройдет годовое общее собрание акционеров Газпрома. В повестку включен вопрос о дивидендах.

📌 Кроме этого, сегодня также появилась информация о предложении Минфина вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ, который составляет 34%.

📌 В моменте акции Газпрома на этом фоне прибавили более 3%. Мы позитивно оцениваем эти новости, и ожидаем от Газпрома финальных дивидендов за 2022 год на уровне 20 рублей на одну акцию (дивидендная доходность составит 12%).

❗️Снижение налоговой нагрузки на Газпром было бы актуальным в условиях сокращения объёмов поставок и более низких цен на газ. Мы полагаем, что эта информация может в ближайшее время способствовать росту бумаг Газпрома к уровню выше 170 рублей за акцию.

📀 Торговая идея: Полиметалл

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-6 недель
■ Цель: 571 рубль
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-приказ: 485 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Полиметалла пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 485 рублей, риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Мы полагаем, что решение вопроса со сменой места регистрации из Великобритании на любую дружественную страну может стать сильным драйвером для акций Полиметалла.

* "Финам"

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 680 рублей
■ Потенциал идеи: 9,14%
■ Стоп-приказ: 588 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 С точки зрения технического анализа локальный боковик может завершиться после пробоя сопротивления на уровне 642 руб. Цель после пробоя - 680 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 588 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Эксперты отмечают, что одна из крупнейших площадок в Москве может быть застроена несколькими девелоперами, в том числе компанией "ПИК". Распределение частей застройки, возможно, будет зависеть от ресурсов самих компаний. С этой точки зрения "ПИК" выигрывает у конкурентов, подчеркивается в комментарии.