🍏 Торговая идея по X5 Group

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 1700 рублей
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1460 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 рублей. При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 рублей, риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность. X5 Group продолжает расширять сеть магазинов, в ближайшие месяцы компания планирует открыть десятки новых магазинов на Дальнем Востоке.

⚡️Маркетплейсы захватывают рынок. Какие акции купить?

❗️В прошлом году россияне покупали на маркетплейсах на 43% чаще, чем в 2021-м.

В 2023 году аналитики считают привлекательными для покупки акции Ozon и Яндекса:

📦 Ozon $OZON

■ Целевая цена: 1950 рублей
■ Потенциал роста: 20%

Ozon как раз та компания, которая быстро растёт и, что важнее, активно наращивает маржинальность бизнеса. Она точно сможет продолжить рост даже в ухудшающих экономических условиях.

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: 2600 рублей
■ Потенциал роста: 36%

«Акции Яндекса могут сильно вырасти в случае реализации позитивного сценария развития российской экономики», полагают аналитики.

📀 Полюс $PLZL или 📀Полиметалл $POLY: Кто из них лучше?

❗️На российском фондовом рынке небольшой выбор идей в золотодобывающем секторе. Основные опции – это акции «Полюса» и «Полиметалла». Есть ещё компании 2-го эшелона, такие как, например, «Селигдар» или «Лензолото», но о них – разговор особый. Сегодня поговорим о наиболее ликвидных бумагах.

1️⃣ Нам всегда больше нравился Полюс. Во-первых, это, пожалуй, лучшая компания мира в золотодобыче по «фундаменталке». Однако, Полюс - это идея, скорее, для сбалансированной стратегии. Вероятность, что акция вдруг выстрелит «из ничего» невелика.

2️⃣ Полиметалл же более рискованная идея, которая способна на резкие движения. А новости о том, что компания не будет продавать российские активы, добавили ей вистов. Так что при условии хорошей конъюнктуры цен на золото и серебро эта акция может преподнести приятные сюрпризы.

❗️Вывод: Обе идеи хороши по своему. «Полюс» – более надежная и качественная, но потенциально даст меньшую доходность. «Полиметалл» – более рискованная, но и результат может быть впечатляющим.

🪓 Торговая идея: акции Сегежа Групп

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 5,4 руб.
■ Потенциал идеи: 15%
■ Стоп-приказ: 4,5 руб.

➡️ Технический анализ:

📌 С технической точки зрения бумага двигается в рамках фигуры "треугольник". При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,5 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,76

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Аналитики отмечают, что по итогам 2022г "Сегежа Групп" нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы - на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.

🟢 #ИДЕЯ ЛОНГ 🇷🇺

💰 Сколько дивидендов заплатит Сбербанк $SBER в 2023 году?

По дивидендной политике «Сбербанк» ежегодно фиксированно распределяет между своими акционерами не менее 50% заработанной чистой прибыли, проводя одинаковые выплаты по обыкновенным и привилегированным бумагам.

👉 Наиболее вероятными аналитики считают три варианта распределения прибыли:

1️⃣ Вариант №1: 6,6 рублей

Самый правдоподобный сценарий, в рамках которого банк выплатит строго 50% чистой прибыли за 2022 год.

2️⃣ Вариант №2: 34,2 рубля

(27,6 рублей + 6,6 рублей) — самый оптимистичный вариант, в рамках которого банк распределит 50% чистой прибыли за 2021 и 2022 год. Ранее за 2021 год компания ничего не распределила на фоне начавшегося кризиса в России.

3️⃣ Вариант №3: 0 рублей

Самый негативный вариант, банк может отказаться от выплаты дивидендов, аргументируя это тем, что бизнес всё ещё находится под санкционным давлением.

💿 Торговая идея: Русал

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 48 рублей
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-приказ: 39,5 рублей

➡️ Технический анализ:

Акции Русала пробили сопротивление на уровне 42 рубля, и восходящий тренд, вероятно, продолжится. При объёме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 39,5 рублей, риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 2,41

➡️ Фундаментальный фактор:

«Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%. В январе некоторым российским компаниям разрешили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решений. Для «Русала» это потенциально может решить вопрос с выплатой дивидендов.

🚂 Торговая идея: Globaltrans

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 370 руб.
■ Потенциал идеи: 17,8%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-приказ: 300 руб.

➡️ Технический анализ:

С точки зрения технического анализа акции компании пробили сильный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 370руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4

➡️ Фундаментальный фактор:

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Государство сообщило о планах выделить железнодорожным операторам компенсацию 22,3 млрд руб. за технику, заблокированную в Финляндии, а также на Украине, где у компании остается вне оборота 3,4 тыс. грузовых вагонов.

📱 Торговая идея по акциям МТС

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 309 рублей
■ Потенциал идеи: 15,6%
■ Объём входа: 7,4%
■ Стоп-приказ: 234 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 Акции МТС движутся к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 234 рублей, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,46

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 В партнерстве с "МТС Банком" оператор запустил сервис, который позволит клиентам оплачивать покупки картами «Мир» при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис представляет собой мобильное приложение «MTC Pay» и внешний NFC-модуль Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона и совершать операции бесконтактной оплаты в любых терминалах.

⛽️Сколько дивидендов заплатит Газпром в этом году?

❗️Сегодня стало известно, что 30 июня пройдет годовое общее собрание акционеров Газпрома. В повестку включен вопрос о дивидендах.

📌 Кроме этого, сегодня также появилась информация о предложении Минфина вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ, который составляет 34%.

📌 В моменте акции Газпрома на этом фоне прибавили более 3%. Мы позитивно оцениваем эти новости, и ожидаем от Газпрома финальных дивидендов за 2022 год на уровне 20 рублей на одну акцию (дивидендная доходность составит 12%).

❗️Снижение налоговой нагрузки на Газпром было бы актуальным в условиях сокращения объёмов поставок и более низких цен на газ. Мы полагаем, что эта информация может в ближайшее время способствовать росту бумаг Газпрома к уровню выше 170 рублей за акцию.

📀 Торговая идея: Полиметалл

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-6 недель
■ Цель: 571 рубль
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-приказ: 485 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Полиметалла пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 485 рублей, риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Мы полагаем, что решение вопроса со сменой места регистрации из Великобритании на любую дружественную страну может стать сильным драйвером для акций Полиметалла.

* "Финам"

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 680 рублей
■ Потенциал идеи: 9,14%
■ Стоп-приказ: 588 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 С точки зрения технического анализа локальный боковик может завершиться после пробоя сопротивления на уровне 642 руб. Цель после пробоя - 680 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 588 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Эксперты отмечают, что одна из крупнейших площадок в Москве может быть застроена несколькими девелоперами, в том числе компанией "ПИК". Распределение частей застройки, возможно, будет зависеть от ресурсов самих компаний. С этой точки зрения "ПИК" выигрывает у конкурентов, подчеркивается в комментарии.

📱 Торговая идея по Яндексу

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 2300 рублей
■ Потенциал идеи: 12,2%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1940 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Яндекса пробили 50-дневную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 2300 рублей. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1940 рублей, риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Яндекс» — это ведущая российская ИТ-компания, имеет более 200 сервисов — от развлечений до банковских услуг. Основными рынками для компании являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Турция.

📌 Компания сообщила, что разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT и намерена уже до конца года интегрировать новую нейросеть в свои сервисы. Таким образом, Яндекс не отстаёт от крупнейших мировых игроков в сфере внедрения ИИ в свои сервисы.

* "Финам"

🪓 Торговая идея: Segezha Group

■ Идея: Покупка
■ Цель: 6,1 рубля
■ Горизонт: 2 месяца
■ Потенциал идеи: 18%

❗️Основные факторы роста:

1️⃣ Рост финансовых показателей

С началом строительного сезона во 2-м квартале 2023 года ожидается рост финансовых показателей Segezha Group после сезонно слабых 4 квартала 2022 года и 1 квартала 2023-го. Этому также будет способствовать частичная отмена коронавирусных ограничений в Китае.

2️⃣ Нормализация продаж

После введения санкций Евросоюза, Segezha Group смогла переориентировать значительную часть продаж на внутренний рынок и Китай (по пиломатериалам доля КНР выросла с 41% до 75%).

3️⃣ Ослабление рубля

Прогноз наших аналитиков по курсу доллара повышен до 72 рублей на конец 1 квартала 2023 года и до 70 рублей на конец года (предыдущий прогноз — 65 и 68 соответственно). По собственным оценкам Segezha Group, если курс снижается на 1 рубль, это увеличивает EBITDA минимум на 500 млн рублей, что составляет около 2,7% EBITDA 2022 года.

*"SberCIB Research"

🟢 #ИДЕЯ ЛОНГ 🇷🇺

🍏 Торговая идея акции Магнит

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-6 недель
■ Цель: 4980 рублей
■ Потенциал идеи: 6%
■ Стоп-приказ: 4620 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 С точки зрения технического анализа акции пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4620 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Эксперты выделяют среди факторов роста акций компании снятие ключевого риска в отношении недружественных акционеров. Указом президента от 17 января компании позволено не учитывать голоса недружественных акционеров. Потенциально это может помочь "Магниту" вернуться к выплате дивидендов. Кроме того, "Магнит" сообщил о планах начать производство грибного мицелия, необходимого для выращивания шампиньонов. Новое предприятие покроет 40% потребностей российского рынка в мицелии и полностью обеспечит запросы "Магнита", отмечают аналитики.

💰 SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в новый список вошли:

1️⃣ Мосэнерго
2️⃣ ОГК-2
3️⃣ Транснефть
4️⃣ МТС

Все эти компании больше пяти лет подряд выплачивают дивиденды, а их ожидаемая дивидендная доходность превышает 10%

Мы изменили дивидендную подборку - исключили из неё "ЛУКОЙЛ", "Интер РАО", закрыли торговую идею по акциям "ЭЛ5-Энерго" - будущему росту их котировок мешает неопределённость стратегии "ЛУКОЙЛа" в отношении компании, а также низкая цена оферты.

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Идея: Покупать
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 4132 рубля
■ Потенциал идеи: 5,3%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3820 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 После дивидендов продолжается консолидация акций Лукойла в боковике. Цена протестировала уровень поддержки несколько раз, что говорит о его силе. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3820 рублей, риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Компания вошла в совместный проект на шельфе Казахстана. «Лукойл» будет владеть долей 50%, остальной пакет будет у «Казмунайгаза» — национального оператора нефтегазовой отрасли Казахстана. Сотрудничество поможет «Лукойлу» нарастить добычу за рубежом, исключая вероятность санкций.

🔌 Торговая идея: акции Интер РАО

■ Идея: Покупать
■ Горизонт: 2-6 недель
■ Цель: 3,77 руб.
■ Потенциал идеи: 7%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3,37 руб.

➡️ Технический анализ:

📌 С технической точки зрения котировки акций пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,37 руб. риск на портфель составит 0,4%

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Факторы роста, по мнению аналитиков - самая дешевая компания в секторе, отрицательный мультипликатор EV/EBITDA, присутствует денежная "подушка" более 300 млрд руб. для покупки новых активов.