👀 Каких ещё акций не хватает в вашем портфеле

Оптимальный портфель не только хорошо растет, но и редко падает. Для этого нужно подбирать акции с максимально низкой корреляцией. Составим идеальные пары фишек с точки зрения минимизации риска.

🏦 Сбербанк-ао и -ап
Главная фишка для большинства розничных инвесторов. У некоторых в портфелях нет вообще ничего, кроме Сбера. И, как выясняется, зря. «Обычка» и «префы» Сбербанка очень слабо коррелируют с целыми отраслями.

Судя по коэффициенту, оптимальная для Сбера пара сейчас — это ЛУКОЙЛ. Они коррелируют всего на 0,23 и 0,27, дополняя динамику друг друга в разные торговые дни. При этом оба растут: около 3% и 9% соответственно за месяц.

🛢️ ЛУКОЙЛ
Для самого ЛУКОЙЛа акции Сбера не являются лучшим противовесом в портфеле. Есть пара с еще более низкой корреляцией — это Яндекс. Друг против друга они дают коэффициент чуть выше 0,1.

Как и в предыдущем примере, это означает: если у вас уже есть много бумаг ЛУКОЙЛа, то Яндекс будет для него оптимальным дополнением. Оба растут, но с максимальным рассинхроном, и для портфеля это позитив.

🇷🇺 Газпром
Последнее время он отстает от широкого рынка, поэтому имеет низкую корреляцию с большинством бумаг. Если у вас в портфеле Газпром составляет основу или имеет крупный вес, то дополнить его не сложно.

Сейчас самая низкая корреляция у Газпрома — с акциями ФосАгро (0,27). На данный момент они идеальная пара. В том числе потому, что рост мировых цен на газ позитивен для обеих компаний, но с разным временным лагом.

🛢️ Сургутнефтегаз-ап
Лучшая пара для «префов» Сургутнефтегаза на сегодняшнем рынке — Норникель. Корреляция у них почти отсутствует: коэффициент ниже 0,02, что означает нулевые — не зависимые друг от друга — колебания двух бумаг.

🏭 Норникель
Это очень удобная для портфеля бумага, поскольку исторически имеет низкую корреляцию с большинством других тяжеловесов, в том числе, как уже сказано выше, идеально сочетается с «префами» Сургутнефтегаза.

Однако здесь большую роль играет динамика валют и сезонность самих «префов». Если смотреть более стабильную пару, то лучше дополнить Норникель акциями ЛУКОЙЛа. Их корреляция составляет лишь 0,21.

🛢️ Роснефть
Если подбирать оптимальную для Роснефти пару среди растущих тяжеловесов, то это снова будет Норникель. Это не такая удачная пара, как ГМК + Сургутнефтегаз, но тоже неплохо. Корреляция составляет 0,29.

📱 Яндекс
IT-сектор в силу своей специфики растет почти независимо от остального рынка, включая банки и сырьевиков. Поэтому Яндекс, когда он в растущем тренде, отлично ложится в любой портфель из голубых фишек.

Если он у ваc уже есть, то первый выбор для пары с ним — это уже упомянутый ЛУКОЙЛ. Как было показано выше, они с Яндексом коррелируют на 0,1, и это один из лучших показателей на рынке.

🏭 НОВАТЭК
Удивительно, но две главные газовые бумаги России имеют одну из самых низких корреляций среди голубых фишек: менее 0,3. Это значит, что инвесторы могут брать Газпром и НОВАТЭК в паре, не опасаясь перекоса портфеля.

Однако есть более интересное сочетание, и это снова Норникель. Корреляция с НОВАТЭКом у его почти нулевая — 0,06. Это отчасти связано с откатом в газовых фишках, но еще и с тем, что ГМК — это своего рода универсальный противовес.

🛢️ Татнефть-ао
Она встречается у инвесторов реже, чем все предыдущие. Сейчас бумага в просадке после дивидендного гэпа, а потому раскоррелирована с остальным рынком.

Если подбирать наиболее далекую по динамике пару, то оптимальный выбор на сегодня — опять Норникель. Коэффициент корреляции с Татнефтью — чуть менее 0,02. Это значит, что акции почти нейтральны друг к другу.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 720 рублей
■ Потенциал идеи: 15,2%

❗️Globaltrans — это один из лидеров в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории стран СНГ. Компания владеет более 66 тысячами единиц подвижного состава, а основные контракты грузоперевозок заключены с крупными сырьевыми игроками, например ММК и Роснефтью.

➡️ Причины для роста акций:

📌 Технический анализ: Акции Globaltrans в последние пару месяцев скорректировались и сейчас находятся на линии поддержки. Ранее в конце сентября от этого уровня уже был отскок. Сейчас можно ожидать аналогичной динамики.

📌 Благоприятная конъюнктура: Цены на аренду полувагонов держатся на исторических максимумах. Это связано с высоким спросом на грузоперевозки в секторе металлов, угля и нефтепродуктов. Финансовые показатели Globaltrans во втором полугодии 2023 года, по мнению аналитиков, могут стать рекордными за всю историю компании.

🔥 Торговая идея заключается в ожидании позитивной динамики акций, исходя из технического анализа, который подкреплён сильными финансовыми результатами бизнеса на фоне благоприятной конъюнктуры рынка железнодорожных грузоперевозок.

✔️ В позитивном сценарии цена на акции Globaltrans может составить 720 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее в августе. Потенциальная доходность в этом случае составит более 15% на горизонте до двух месяцев.

Ваше мнение насчет Globaltrans?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💡 Торговая идея: Россети

■ Тикер: FEES
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 0,1430 руб.
■ Потенциал идеи: 14,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,1197 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Россети» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии. 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

Ваше мнение насчет Россетей?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 980 руб.
■ Потенциал идеи: 15,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 820 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний MD Medical («Мать и дитя») – ведущая компания на рынке частных медицинских услуг в России и лидер в сфере женского здоровья и педиатрии. 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

Ваше мнение насчет ГК «Мать и дитя»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 3000 рублей
■ Потенциал идеи: 12,2%

❗️Ozon — одна из крупнейших платформ электронной коммерции в России. Модель бизнеса подразумевает два варианта продаж: закупку товара на склад Ozon и продажу его покупателю, а также модель маркетплейса, на котором сторонние продавцы размещают свои товары, а платформа получает комиссию с продаж.

✔️ Причины для роста акций:

1️⃣ Потенциально сильный отчет:

📌 Компания Ozon должна предоставить отчет за третий квартал 2023 года уже в этом месяце. В прошлом году отчёт вышел 15 ноября. С учетом восстановления потребительского поведения, а также роста количества онлайн-заказов в России аналитики ожидают, что отчёт будет сильным.

2️⃣ Технический анализ:

📌 Акции Ozon начиная с конца августа скорректировались от уровня 2900 рублей и сейчас находятся на линии поддержки. Ранее от этого уровня наблюдался рост акций, а сейчас ещё есть и позитивный драйвер в виде ожидающегося отчёта за третий квартал 2023 года.

🟢 Инвестиционная идея:

❗️Исходя из технического анализа, ожидается позитивная динамика акций, которая будет подкреплена хорошим отчетом во второй половине ноября. В позитивном сценарии цена на акции Ozon может составить 3000 рублей, превысив свои недавние максимумы. Доходность идеи в таком случае составит 12,2% на горизонте ближайших 6 недель.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие крупные российские компании выкупают свои акции?

❗️Один из главных факторов, который поддерживает котировки акций — это выплата дивидендов. Другим способом вознаграждения акционеров является обратный выкуп акций. Программы байбэка также позволяют компаниям поддерживать рыночную цену своих акций при просадке.

🟢 На данный момент 4 из 15 крупнейших по капитализации российских компаний имеет действующие программы выкупа:

🏦 Сбербанк $SBER

✔️ Объем выкупа — 50 млрд рублей при нынешней капитализации 6,3 трлн рублей. Программа рассчитана на период с 20 января 2022 года до 1 января 2025 года.

📌 Цель байбэка Сбербанка — это долгосрочная программа мотивации. Речь идет о втором из трехлетних циклов, которые должны запускаться раз в год. Программа была принята в 2021 году. В рамках первого цикла в ней приняли участие более 1000 ключевых сотрудников.

📌 Покупка бумаг должна проходить на МосБирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы МосБиржи. Портфель акций, сформированный в результате buyback, будет использован в следующих циклах программы.

📌 В данный момент программа выполнена на 0%. С начала года акции Сбера выросли на 98%. Заявленный объем выкупа предполагал около 1% капитализации банка.

🛢️ Роснефть $ROSN

✔️ Объем выкупа — $2 млрд, то есть 3,2% капитализации. Программа рассчитана на период с 6 августа 2018 года до 31 декабря 2023 года. Выкуп реализован на 18,5%.

📌 Фактические покупки прошли, начиная с марта 2020 года, и были связаны с сильным падением акций. Предполагавшийся плановый срок окончания программы — конец 2020 года. В обозначенный срок программа не была завершена. После роста цены акций она была приостановлена.

📌 В марте же Совет директоров Роснефти принял решение о возобновлении buyback на открытом рынке акций и глобальных депозитарных расписок. Сроки реализации продлили до 31 декабря 2023 года.

🏭 Новатэк $NVTK

✔️ Объем выкупа — $1 млрд. Программа рассчитана на период с 17 декабря 2021 года до 17 декабря 2026 года. Выкуп реализован на 8,9%. Компания приобрела $89 млн своих акций.

📌 В 2021 году Совет директоров прекратил действие предыдущей программы buyback, объявленной 7 июня 2012 года (до $600 млн). По словам главы Новатэка Леонида Михельсона, одобрение новой программы выкупа отражает уверенность совета директоров в фундаментальных показателях и перспективах развития компании.

📌 Фундамент истории роста Новатэка — амбициозные СПГ-проекты. Операционные результаты за III квартал отразили умеренный рост производства и продаж. C начала года акции Новатэка выросли на 47%.

📱 Яндекс $YNDX

✔️ Объем выкупа — $300 млн. Программа была запущена с 18 ноября 2019 года. Выкуп реализован на 52,1%. Компания приобрела $156,3 млн своих акций.


📌 Яндекс практически в 10 раз превосходит остальные компании IT-сектора. Программа предполагает периодический выкуп акций на открытом рынке. Сроки и объем buyback зависят от множества факторов, включая рыночные условия. Первоначально программа выкупа была рассчитана на срок до 12 месяцев. Пока она полностью не реализовалась.

📌 Анонсированная во II квартале 2018 года программа выкупа на $100 млн была перевыполнена, а общая сумма составила $140 млн. C начала года акции Яндекса на МосБирже выросли на 43%. Рост котировок может затруднять выкуп акций компании.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 18240 рублей
■ Потенциал идеи: 5,2%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 17060 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Норникеля пробили уровень сопротивления и откатились к нему уже в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима.

📌 При объеме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17060 рублей, риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем меди, платины, кобальта и родия. В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов.

📌 Об этом сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ.

📌 По слова топ-менеджера «Норникеля», падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

Ваше мнение насчет Норникеля?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 670 рублей
■ Потенциал идеи: 11,4%

❗️«ВК» — это российская медиа ИТ-компания, развивающая такие социальные сети, как ВКонтакте, Одноклассники, а также Дзен и сервис электронной почты.

✔️ Причины для роста акций:

1️⃣ Давящий фактор ушел

📌 Ранее зарегистрированная зарубежом, VK несколько недель назад полностью переехала в Россию. В сентябре — октябре акции начали падать с 800 до текущих 600 рублей как раз на ожиданиях переезда.

📌 Многие инвесторы видели риски в излишнем предложении после перерегистрации со стороны инвесторов, которые покупали акции на внешнем контуре. Это давило на цену акций, и сейчас этот фактор ушел.

2️⃣ Выручка продолжает расти

📌 Выручка VK за девять месяцев 2023 года увеличилась на 37% по сравнению с 2022 годом, до 90,3 млрд рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47%, до 55,4 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей.

📌 Такой двузначный рост выручки VK после продажи игрового подразделения говорит об устойчивом спросе на сервисы и услуги компании, а также о развитии новых проектов. Оба этих фактора должны поддержать котировки акций.

➡️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика в акциях VK в ближайшие несколько недель на фоне окончания процесса перерегистрации, а также роста финансовых показателей.

📌 В позитивном сценарии цена на акции VK может достичь уровня 670 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее летом. Потенциальная доходность в таком случае составит более 11% до конца этого года.

Ваше мнение насчет VK?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 780 руб.
■ Потенциал идеи: 10,89%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 675 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ГК «ПИК» — российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Группа компаний возводит в РФ 5,2 млн квадратных метров жилья. Выручка группы по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб.
Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

Ваше мнение насчет ПИК?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 323 рубля
■ Потенциал идеи: 14,8%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 269 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент оба типа акций Сбера (как обыкновенные, так и привилегированные) двигаются в рамках своего восходящего тренда, который берёт начало ещё с октября прошлого года.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 рублей риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Сбербанк — это российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

📌 На этой неделе Сбербанк представил свои результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд рублей.

📌 Отдельно стоит отметить, что 6 декабря 2023 года Сбербанк представит свою трёхлетнюю стратегию развития, а также анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать важным драйвером для роста котировок акций компании.

Ваше мнение насчет Сбербанка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Чего ждать от российского рынка на предстоящей неделе?

❗️Хотя индекс МосБиржи к завершению основной сессии пятницы оказался всё-таки выше 3200 пунктов, тем не менее, продолжение роста на следующей неделе не является базовым сценарием. Весьма вероятно, что индекс будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов. Цены на нефть упали ниже 80 долларов за баррель, а новые ограничения в рамках 12-го пакета санкций ЕС ещё не были озвучены. Эти факторы могут негативно сказываться на динамике индекса МосБиржи в ближайшие дни.

✔️ Кто может выглядеть лучше рынка на следующей неделе:

⚓️ Совкомфлот $FLOT
На фоне позитивной отчётности за 3-й квартал, которая может оказаться лучше ожиданий

⛽️ Транснефть $TRNFP
На фоне одобрения государством сплита акций. Акции имеют возможность преодолеть уровень сопротивления на 147000 рублей

🏦 TCS Group $TCSG
Во вторник собрание акционеров проголосует за наделение совета директоров правом проводить обратный выкуп акций

📀 Полюс $PLZL
📀 Полиметалл $POLY
Акции обеих этих компаний могут выглядеть позитивно на фоне роста мировых цен на золото

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 150 рублей
■ Потенциал идеи: 15.3%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 115 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Совкомфлота сейчас находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 рублей риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 На прошлой неделе совет директоров компании впервые в истории рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года (дивидендная доходность 5%).

📌 Сегодня утром Совкомфлот также опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года. Выручка компании за 9 месяцев увеличилась в 3,2 раза до 1,758 млрд долларов против 0,543 млрд годом ранее.

Ваше мнение насчет Совкомфлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛢️ Торговая идея по Роснефти

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 640 рублей
■ Потенциал идеи: 10,3%

❗️Роснефть — это крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Компания активно развивает свой флагманский проект «Восток-Ойл», который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Ожидается сильный отчёт

📌 Рост цен на нефть марки Urals, снижение дисконта, а также ослабление рубля в 3-м квартале привели к очень благоприятной конъюнктуре для Роснефти.

📌 Средняя цена на нефть Urals в рублях во втором квартале составила 4527 рублей за баррель, а в третьем квартале — 6971 рубль за баррель (+53% ко второму кварталу). Это позволяет ожидать рекордные финансовые показатели в третьем квартале у компании, что послужит драйвером для роста акций.

2️⃣ Дивиденды окажут поддержку

📌 Совет директоров 15 ноября рекомендовал дивиденд за первое полугодие 2023 года в размере 30,77 рубля на акцию (50% чистой прибыли). Дивидендная доходность к текущей цене составляет 5%, но с учетом ожидания более сильного второго полугодия итоговый дивиденд за весь 2023 год может составить в диапазоне 70–80 рублей на акцию.

📌 Это дает потенциальную дивидендную доходность 12–14%. Для компании, у которой впереди планируется рост добычи на флагманском месторождении Восток-Ойл, такая доходность является высокой, что также может привести к позитивной переоценке акций.

➡️ Инвестиционная идея:

✔️ Ожидается позитивная динамика акций Роснефти в краткосрочной перспективе, которая будет подкреплена хорошим отчётом во второй половине ноября. В позитивном сценарии цена на акции может достичь 640 рублей. Потенциальная доходность в таком случае составит более 10% в ближайшие несколько недель.

Ваше мнение насчет Роснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 602,9 рублей
■ Потенциал идеи: 7,2%

❗️Российское золото нашло новый канал экспорта. И это только одна из причин вложиться в акции Полиметалла. Вот основные аргументы, почему эта торговая идея может сработать:

1️⃣ Золотодобытчики РФ смогли быстро переориентировать экспорт после западных ограничений. Центр торговли российскими слитками перемещается из Лондона в Гонконг. В 2023 году он импортировал 68 тонн золота из России: в 4 раза больше, чем за весь 2022 год. Это выгодно для всей золотодобывающей отрасли, включая Полиметалл.

2️⃣ Компания может возобновить выплату дивидендов по итогам 2023 года. Это будет возможно, когда Полиметалл продаст российские активы. В ожидании объявления о прогрессе в этом вопросе акции могут подорожать.

3️⃣ Полиметалл опубликовал сильные результаты за 3-й квартал 2023 года: производство выросло на 12% по сравнению с прошлым годом, а EBITDA при этом увеличилась на 125%. Хорошие показатели нравятся инвесторам, и это также поддержит котировки акций в ближайшем будущем.

Ваше мнение насчет Полиметалла?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Кто является фаворитом среди акций российских технических компаний?

❗️Почти все компании из сектора IT-технологий уже опубликовали свои отчёты за 3-й квартал 2023 года. Самое главное из отчётностей этих компаний:

📱 Яндекс $YNDX

Показатели компании хорошо прибавили. Выручка активно растёт, но бумаги всё ещё торгуются дёшево. Инвесторы ждут решения по реструктуризации бизнеса: Яндекс хочет представить план акционерам до конца года.

📦 Ozon $OZON

Операционные показатели маркетплейса растут, а вот EBITDA стала отрицательной. Компания ждёт положительную EBITDA по итогам 2023 и 2024 года, а пока жертвует прибылью, чтобы активно расти и привлекать новых клиентов.

🔖 HeadHunter $HHRU

У компании рекорд по операционной рентабельности — 62,5%. Всё потому, что бизнес эффективно управляет расходами и повышает тарифы на фоне высокого спроса. У HeadHunter хорошие перспективы роста, а ещё ожидается реструктуризация.

💻 Softline $SOFL

Бизнес уверенно растёт: валовая рентабельность достигла 26%, а EBITDA и скорректированная чистая прибыль вышли в плюс. Но у компании высокая для сектора долговая нагрузка — 1,7х, а ещё средняя операционная рентабельность.

📱 Группа Позитив $POSI

Результаты оказались скромные: выручка подросла, но EBITDA и чистая прибыль сильно снизились. Всё из-за вложений в разработку продуктов. Бизнес ждёт хороших результатов в IV квартале: от сделок с новыми клиентами и выпуска нового продукта.

📱 Ростелеком $RTKM

Показатели телекома прибавляют, а ещё он стал одним из лидеров в государственных и социальных сервисах. Цифровые направления расширяются, а выручка сегмента растёт: +34% год к году. У бизнеса хорошая рентабельность по OIBDA (42,6%), и он платит дивиденды.

📱 ВК $VKCO

Выручка хорошо растёт, но остальные показатели компания не раскрывает. Основные доходы за счёт онлайн-рекламы, но другие направления тоже прибавляют. Из-за инвестиций в рост с прибылью пока могут быть проблемы.

➡️ Кого лучше выбрать?

✔️ Наиболее перспективные среди российских ИТ-компаний сейчас выглядят акции Яндекса, HeadHunter и Ростелекома. По акциям же остальных компаний из этого списка в данный момент рекомендация «Держать».

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3400 рублей
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2800 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент акции компании Ozon торгуются в восходящем тренде, выше своей 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 рублей, риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Сейчас он занимает второе место в России после Wildberries.

📌 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях Ozon.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

◾️Тикер: AFKS
◾️Идея: Long
◾️Срок идеи: 2-8 недель
◾️Цель: 17,8 руб.
◾️Потенциал идеи: 7,4%
◾️Объем входа: 10%
◾️Стоп-приказ: 16,2 руб.

➡️ Технический анализ
Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

➡️ Фундаментальный фактор
АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Он инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из разных секторов экономики.
До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Ваше мнение насчет АФК «Система»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 264 рубля
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 215 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Whoosh сейчас находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 215 рублей, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга, в основном электросамокатов. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.

📌 Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд рублей, увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд рублей в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд рублей против 6,3 млрд рублей годом ранее.

📌 Кроме этого акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов в размере 10,25 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составляет 4,6%. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды – 3 декабря.

Ваше мнение насчет Whoosh?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции выбрать на предновогоднем ралли

На основе статистической обработки цен бумаг за период с октября 2022 по 23 ноября текущего года получены следующие результаты коэффициентов бета голубых фишек:

Наивысшая чувствительность к процентному изменению широкого рынка у акций: 

🏦 Сбербанк-ао (Покупать, цель на год 350 руб. / +22%)
🏭 Северсталь (Покупать, цель на год 2100 руб. / +58%)
⛽️ Сургутнефтегаза-ао (Продавать, цель на год 31 руб. / -3%)

Бета у этих бумаг выше 1. То есть при подъеме индекса именно данные акции могут показывать опережающий темп роста, и сопоставимая доходность за период здесь может быть больше.

Если оценивать фундаментальную привлекательность, то из данной троицы в фаворитах числятся акции Сбербанка и Северстали. А вот по «обычке» Сургутнефтегаза есть вопросы к низким дивидендам, и эти акции у аналитиков БКС в аутсайдерах.

Внизу списка находятся акции МТС, Интер РАО, Газпрома — бета у них ниже 0,8, темп роста на возможном предновогоднем ралли может уступать динамике подъема широкого рынка.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2425 руб.
■ Потенциал идеи: 13,39%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2000 руб.

➡️Технический анализ

Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️Фундаментальный фактор

Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

Ваше мнение насчет Positive?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1060 руб.
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 890 руб.

➡️Технический анализ

Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️Фундаментальный фактор

«Инарктика» — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы. 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.

Ваше мнение насчет Инарктика?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀