💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 18240 рублей
■ Потенциал идеи: 5,2%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 17060 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Норникеля пробили уровень сопротивления и откатились к нему уже в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима.

📌 При объеме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17060 рублей, риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем меди, платины, кобальта и родия. В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов.

📌 Об этом сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ.

📌 По слова топ-менеджера «Норникеля», падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

Ваше мнение насчет Норникеля?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 670 рублей
■ Потенциал идеи: 11,4%

❗️«ВК» — это российская медиа ИТ-компания, развивающая такие социальные сети, как ВКонтакте, Одноклассники, а также Дзен и сервис электронной почты.

✔️ Причины для роста акций:

1️⃣ Давящий фактор ушел

📌 Ранее зарегистрированная зарубежом, VK несколько недель назад полностью переехала в Россию. В сентябре — октябре акции начали падать с 800 до текущих 600 рублей как раз на ожиданиях переезда.

📌 Многие инвесторы видели риски в излишнем предложении после перерегистрации со стороны инвесторов, которые покупали акции на внешнем контуре. Это давило на цену акций, и сейчас этот фактор ушел.

2️⃣ Выручка продолжает расти

📌 Выручка VK за девять месяцев 2023 года увеличилась на 37% по сравнению с 2022 годом, до 90,3 млрд рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47%, до 55,4 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей.

📌 Такой двузначный рост выручки VK после продажи игрового подразделения говорит об устойчивом спросе на сервисы и услуги компании, а также о развитии новых проектов. Оба этих фактора должны поддержать котировки акций.

➡️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика в акциях VK в ближайшие несколько недель на фоне окончания процесса перерегистрации, а также роста финансовых показателей.

📌 В позитивном сценарии цена на акции VK может достичь уровня 670 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее летом. Потенциальная доходность в таком случае составит более 11% до конца этого года.

Ваше мнение насчет VK?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 780 руб.
■ Потенциал идеи: 10,89%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 675 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ГК «ПИК» — российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Группа компаний возводит в РФ 5,2 млн квадратных метров жилья. Выручка группы по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб.
Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

Ваше мнение насчет ПИК?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 323 рубля
■ Потенциал идеи: 14,8%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 269 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент оба типа акций Сбера (как обыкновенные, так и привилегированные) двигаются в рамках своего восходящего тренда, который берёт начало ещё с октября прошлого года.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 рублей риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Сбербанк — это российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

📌 На этой неделе Сбербанк представил свои результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд рублей.

📌 Отдельно стоит отметить, что 6 декабря 2023 года Сбербанк представит свою трёхлетнюю стратегию развития, а также анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать важным драйвером для роста котировок акций компании.

Ваше мнение насчет Сбербанка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Чего ждать от российского рынка на предстоящей неделе?

❗️Хотя индекс МосБиржи к завершению основной сессии пятницы оказался всё-таки выше 3200 пунктов, тем не менее, продолжение роста на следующей неделе не является базовым сценарием. Весьма вероятно, что индекс будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов. Цены на нефть упали ниже 80 долларов за баррель, а новые ограничения в рамках 12-го пакета санкций ЕС ещё не были озвучены. Эти факторы могут негативно сказываться на динамике индекса МосБиржи в ближайшие дни.

✔️ Кто может выглядеть лучше рынка на следующей неделе:

⚓️ Совкомфлот $FLOT
На фоне позитивной отчётности за 3-й квартал, которая может оказаться лучше ожиданий

⛽️ Транснефть $TRNFP
На фоне одобрения государством сплита акций. Акции имеют возможность преодолеть уровень сопротивления на 147000 рублей

🏦 TCS Group $TCSG
Во вторник собрание акционеров проголосует за наделение совета директоров правом проводить обратный выкуп акций

📀 Полюс $PLZL
📀 Полиметалл $POLY
Акции обеих этих компаний могут выглядеть позитивно на фоне роста мировых цен на золото

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 150 рублей
■ Потенциал идеи: 15.3%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 115 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Совкомфлота сейчас находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 рублей риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 На прошлой неделе совет директоров компании впервые в истории рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года (дивидендная доходность 5%).

📌 Сегодня утром Совкомфлот также опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2023 года. Выручка компании за 9 месяцев увеличилась в 3,2 раза до 1,758 млрд долларов против 0,543 млрд годом ранее.

Ваше мнение насчет Совкомфлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛢️ Торговая идея по Роснефти

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 640 рублей
■ Потенциал идеи: 10,3%

❗️Роснефть — это крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Компания активно развивает свой флагманский проект «Восток-Ойл», который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Ожидается сильный отчёт

📌 Рост цен на нефть марки Urals, снижение дисконта, а также ослабление рубля в 3-м квартале привели к очень благоприятной конъюнктуре для Роснефти.

📌 Средняя цена на нефть Urals в рублях во втором квартале составила 4527 рублей за баррель, а в третьем квартале — 6971 рубль за баррель (+53% ко второму кварталу). Это позволяет ожидать рекордные финансовые показатели в третьем квартале у компании, что послужит драйвером для роста акций.

2️⃣ Дивиденды окажут поддержку

📌 Совет директоров 15 ноября рекомендовал дивиденд за первое полугодие 2023 года в размере 30,77 рубля на акцию (50% чистой прибыли). Дивидендная доходность к текущей цене составляет 5%, но с учетом ожидания более сильного второго полугодия итоговый дивиденд за весь 2023 год может составить в диапазоне 70–80 рублей на акцию.

📌 Это дает потенциальную дивидендную доходность 12–14%. Для компании, у которой впереди планируется рост добычи на флагманском месторождении Восток-Ойл, такая доходность является высокой, что также может привести к позитивной переоценке акций.

➡️ Инвестиционная идея:

✔️ Ожидается позитивная динамика акций Роснефти в краткосрочной перспективе, которая будет подкреплена хорошим отчётом во второй половине ноября. В позитивном сценарии цена на акции может достичь 640 рублей. Потенциальная доходность в таком случае составит более 10% в ближайшие несколько недель.

Ваше мнение насчет Роснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 602,9 рублей
■ Потенциал идеи: 7,2%

❗️Российское золото нашло новый канал экспорта. И это только одна из причин вложиться в акции Полиметалла. Вот основные аргументы, почему эта торговая идея может сработать:

1️⃣ Золотодобытчики РФ смогли быстро переориентировать экспорт после западных ограничений. Центр торговли российскими слитками перемещается из Лондона в Гонконг. В 2023 году он импортировал 68 тонн золота из России: в 4 раза больше, чем за весь 2022 год. Это выгодно для всей золотодобывающей отрасли, включая Полиметалл.

2️⃣ Компания может возобновить выплату дивидендов по итогам 2023 года. Это будет возможно, когда Полиметалл продаст российские активы. В ожидании объявления о прогрессе в этом вопросе акции могут подорожать.

3️⃣ Полиметалл опубликовал сильные результаты за 3-й квартал 2023 года: производство выросло на 12% по сравнению с прошлым годом, а EBITDA при этом увеличилась на 125%. Хорошие показатели нравятся инвесторам, и это также поддержит котировки акций в ближайшем будущем.

Ваше мнение насчет Полиметалла?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Кто является фаворитом среди акций российских технических компаний?

❗️Почти все компании из сектора IT-технологий уже опубликовали свои отчёты за 3-й квартал 2023 года. Самое главное из отчётностей этих компаний:

📱 Яндекс $YNDX

Показатели компании хорошо прибавили. Выручка активно растёт, но бумаги всё ещё торгуются дёшево. Инвесторы ждут решения по реструктуризации бизнеса: Яндекс хочет представить план акционерам до конца года.

📦 Ozon $OZON

Операционные показатели маркетплейса растут, а вот EBITDA стала отрицательной. Компания ждёт положительную EBITDA по итогам 2023 и 2024 года, а пока жертвует прибылью, чтобы активно расти и привлекать новых клиентов.

🔖 HeadHunter $HHRU

У компании рекорд по операционной рентабельности — 62,5%. Всё потому, что бизнес эффективно управляет расходами и повышает тарифы на фоне высокого спроса. У HeadHunter хорошие перспективы роста, а ещё ожидается реструктуризация.

💻 Softline $SOFL

Бизнес уверенно растёт: валовая рентабельность достигла 26%, а EBITDA и скорректированная чистая прибыль вышли в плюс. Но у компании высокая для сектора долговая нагрузка — 1,7х, а ещё средняя операционная рентабельность.

📱 Группа Позитив $POSI

Результаты оказались скромные: выручка подросла, но EBITDA и чистая прибыль сильно снизились. Всё из-за вложений в разработку продуктов. Бизнес ждёт хороших результатов в IV квартале: от сделок с новыми клиентами и выпуска нового продукта.

📱 Ростелеком $RTKM

Показатели телекома прибавляют, а ещё он стал одним из лидеров в государственных и социальных сервисах. Цифровые направления расширяются, а выручка сегмента растёт: +34% год к году. У бизнеса хорошая рентабельность по OIBDA (42,6%), и он платит дивиденды.

📱 ВК $VKCO

Выручка хорошо растёт, но остальные показатели компания не раскрывает. Основные доходы за счёт онлайн-рекламы, но другие направления тоже прибавляют. Из-за инвестиций в рост с прибылью пока могут быть проблемы.

➡️ Кого лучше выбрать?

✔️ Наиболее перспективные среди российских ИТ-компаний сейчас выглядят акции Яндекса, HeadHunter и Ростелекома. По акциям же остальных компаний из этого списка в данный момент рекомендация «Держать».

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3400 рублей
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2800 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент акции компании Ozon торгуются в восходящем тренде, выше своей 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 рублей, риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Сейчас он занимает второе место в России после Wildberries.

📌 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях Ozon.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

◾️Тикер: AFKS
◾️Идея: Long
◾️Срок идеи: 2-8 недель
◾️Цель: 17,8 руб.
◾️Потенциал идеи: 7,4%
◾️Объем входа: 10%
◾️Стоп-приказ: 16,2 руб.

➡️ Технический анализ
Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

➡️ Фундаментальный фактор
АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Он инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из разных секторов экономики.
До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Ваше мнение насчет АФК «Система»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 264 рубля
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 215 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Whoosh сейчас находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 215 рублей, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга, в основном электросамокатов. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.

📌 Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд рублей, увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд рублей в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд рублей против 6,3 млрд рублей годом ранее.

📌 Кроме этого акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов в размере 10,25 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составляет 4,6%. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды – 3 декабря.

Ваше мнение насчет Whoosh?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции выбрать на предновогоднем ралли

На основе статистической обработки цен бумаг за период с октября 2022 по 23 ноября текущего года получены следующие результаты коэффициентов бета голубых фишек:

Наивысшая чувствительность к процентному изменению широкого рынка у акций: 

🏦 Сбербанк-ао (Покупать, цель на год 350 руб. / +22%)
🏭 Северсталь (Покупать, цель на год 2100 руб. / +58%)
⛽️ Сургутнефтегаза-ао (Продавать, цель на год 31 руб. / -3%)

Бета у этих бумаг выше 1. То есть при подъеме индекса именно данные акции могут показывать опережающий темп роста, и сопоставимая доходность за период здесь может быть больше.

Если оценивать фундаментальную привлекательность, то из данной троицы в фаворитах числятся акции Сбербанка и Северстали. А вот по «обычке» Сургутнефтегаза есть вопросы к низким дивидендам, и эти акции у аналитиков БКС в аутсайдерах.

Внизу списка находятся акции МТС, Интер РАО, Газпрома — бета у них ниже 0,8, темп роста на возможном предновогоднем ралли может уступать динамике подъема широкого рынка.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2425 руб.
■ Потенциал идеи: 13,39%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2000 руб.

➡️Технический анализ

Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️Фундаментальный фактор

Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

Ваше мнение насчет Positive?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1060 руб.
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 890 руб.

➡️Технический анализ

Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️Фундаментальный фактор

«Инарктика» — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы. 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.

Ваше мнение насчет Инарктика?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔝 Топ-5 акций лидеров ноября

📱 ВК (+8%)
📦 Ozon (+8%)
🇷🇺 МКБ (+6%)
📱 Ростелеком (+6%)
🏪 Магнит (+6%)

📱 ВК. Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%, но мы свои оценки не меняли: в ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка еще будут.

Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, однако в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» видится уже очень высокой. От текущих 640 руб. надо подрасти еще 4%, а уже на психологическом уровне и будет локальное сопротивление.

📦 Ozon. Популярные бумаги ноября, в моменте прирост составлял 14% и котировка обновляла аж максимумы декабря 2021 г. выше 3000 руб., а на финише месяца сохранилось +8%. Обновление многолетних вершин — сам по себе сильный сигнал на среднесрочную перспективу, подтверждающий спрос в инструменте.

Предпраздничный ажиотаж будет поддерживать высокие обороты работы корпорации, а это и фактор поддержки акций. Сильная техническая поддержка поднимается к 2800 руб., от которой можно вновь пробовать покупать с перспективой закрепления в декабре выше 3000 руб.

🇷🇺 МКБ. Акции банка не отличаются высокой ликвидностью, но в ноябре им удалось взлететь на максимумы января. Скорее всего, ранее отстающая акция догоняла весь банковский сектор: сейчас доходность менее +15% против +63% у субиндекса финансов с начала года. Триггером движения вверх стала рекордная отчетность.

Акции обладают очень низкой волатильностью, и еще никогда не были в нашем рейтинге турбулентности. Данный фактор ограничивает участие активных трейдеров. Скорее, это консервативная ставка на перспективу раскрытия внутренней стоимости — фундаментальная оценка 9 руб. предполагает потенциал на будущий год менее +20%. Среднесрочно, на декабрь, вероятна боковая динамика — акции в рамках восходящего торгового канала протестировали его верхнюю границу, очередные покупки могут быть интересны от 7,5 руб., что на 2% ниже текущих.

📱 Ростелеком. В ноябре по бумагам сформировался сильный торговый сигнал — обыкновенные акции обновили годовой максимум и закрепились выше круглых 80 руб. Тогда по бумаге мы выпустили оперативный анализ. В моменте на максимуме месяца было 83 руб. Уже завтра, 30 ноября, будет последний день для покупки акций под отсечку — чистая дивдоходность (с учетом налога 13%) по текущим котировкам выше 81 руб. составляет 5,8%.

Технически гэп вниз в пятницу может достигать 5 руб., однако, учитывая сильный корпоративный кейс и актуальный восходящий тренд, на закрытие дивидендного разрыва может уйти меньше месяца. В декабре цена способна обновить максимумы 2023 г. даже с учетом предстоящего дивиденда.

🏪 Магнит. Второй месяц подряд входят в топ-5 по доходности. В прошлом обзоре в качестве сопротивления на ноябрь значилась область 6150 руб., и она была пройдена вверх импульсно после рекомендации дивидендов. На максимуме месяца было почти 6400 руб., а откат от пика незначительный, что говорит о накоплении.

Тренд в бумаге сильный, ожидания январских выплат дивидендов (358 руб. чистыми) способны поддержать его и даже ускорить. Если широкий рынок хотя бы удержится на текущих, в декабре вероятность очередного обновления годовых максимумов в акциях Магнита высокая.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 8 000 руб.
■ Потенциал идеи: 11,17%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 7 060 руб.

➡️Технический анализ

Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.

➡️Фундаментальный фактор

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

Ваше мнение насчет Лукойл?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2900 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%

❗️Яндекс является крупной международной технологической компанией с российскими корнями. Ведёт свой бизнес в 22-х странах мира. Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.

🔼 Причины для роста акций:

1️⃣ Ожидание позитивного разделения бизнеса компании

📌 Яндекс сейчас находится в процессе разделения своих активов на российские и международные. В периметр российских активов может войти поисковая система, сервис онлайн-заказа такси, электронная торговая площадка и стриминговые сервисы.

📌 Ранее топ-менеджеры Яндекса получали акции компании в качестве мотивации. Вероятно, по этой причине можно ожидать позитивное решение, затрагивающее миноритарных владельцев акций компании.

📌 По данным Минцифры, подробности разделения должны быть предоставлены в ближайшие 1–2 месяца. Если интересы миноритариев будут учтены, можно ожидать положительной переоценки акций рынком.

2️⃣ Недооценка акций

📌 В ноябре Яндекс выпустил отчет за 3-й квартал, где видно продолжение устойчивого двухзначного роста выручки. Она увеличилась на 54% год к году. EBITDA компании выросла до рекордного уровня - 26,5 млрд руб.

📌 Если рост выручки продолжится на таком же уровне, то стоимость компании может быть оценена в 9 EBITDA. При этом исторически Яндекс оценивался в 14 EBITDA, то есть сейчас акции недооценены.

✔️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика акций в краткосрочной перспективе на фоне новостей о подробностях разделения бизнеса. В таком сценарии цена на акции может составить 2900 рублей, то есть потенциальная доходность составит более 12% на горизонте от одного до двух месяцев.

❗️Основными рисками данной идеи являются негативные подробности разделения в отношении миноритариев, а также затягивание публикации подробностей о разделении.

Ваше мнение насчет Яндекса?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 708 руб.
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 604 руб.

➡️Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️Фундаментальный фактор
«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России, основными направлениями деятельности которой являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.

Ваше мнение насчет Татнефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✈️ Торговая идея: Аэрофлот

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 43,7 руб.
■ Потенциал идеи: 19,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 33,0 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

Ваше мнение насчет Аэрофлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📊 Анализ акций российского финансового сектора:

🏦 ВТБ $VTBR

📌 Акции ВТБ являются лидерами падения в секторе. С осеннего пика капитализация уменьшилась почти на четверть. Локальный максимум был у 2,94 копеек, а минимум уже у 2,24 копеек. Ранее в качестве мощной поддержки значилась область 2,4 копейки, торможение на поддержки было, но это не спасло.

📌 Техническая перепроданность имеется, но вразрез рынка акции вряд ли пойдут, просто, когда индекс отпадает своё и начнётся отскок широкого индекса, то бумаги ВТБ могут взлететь сильнее. А пока акции рухнули, но уже успели закрыть гэп от 10 июля сразу под 2,25 копейками, и это важная поддержка. Долгосрочная целевая цена аналитиков BCS на конец 2024 года составляет 3,9 копеек, или +73% от текущих.

🏦 TCS Group #TCSG

📌 Ровно два месяца назад акции TCS Group уже падали на локальное дно 3200 рублей, потом был мощный отскок, и вот они опять здесь. Поддержка значимая, но акции компании считаются самыми волатильными инструментами на российском рынке, и если индекс МосБиржи полетит дальше вниз к 3000 пунктам, то и бумаги TCS Group пойдут следом на привычно повышенной скорости.

📌 Потеря уровня поддержки на 3200 рублях будет означать дальнейшее снижение к отметке 3000 рублей. Тем не менее, долгосрочный потенциал на будущий год является значительным, и, по оценкам аналитиков BCS, составляет 5300 рублей (+65% от текущей цены).

🏦 Сбербанк $SBER

📌 Акции Сбера с запозданием пошли догонять рынок вниз — когда индекс уже отдалялся от верхней границы боковика, в бумагах банка ещё были переписаны годовые максимумы у отметки 290 рублей. Сейчас котировки немногим выше 270 рублей, и риск снижения сохраняется.

📌 Локальная горизонтальная поддержка расположена на уровне 266 рублей, но динамическая поддержка носит более весомый характер, и на декабрь это чуть выше 260 рублей. А долгосрочная целевая цена аналитиков на конец 2024 года составляет 350 рублей, что предполагает потенциал роста на 29% от текущих уровней.

🏛 Мосбиржа $MOEX

📌 Биржа является бенефициаром повышения ключевой ставки ЦБ. Рост доходов корпорации тесно связан со стоимостью фондирования. Поэтому некоторый иммунитет в акциях к всеобщему падению рынка выглядит оправданным. Недавно бумаги Мосбиржи переписали свои исторические максимумы.

📌 Психологическая поддержка расположена на 200 рублях, а на общей волне рынка вниз значимой опорой в акциях будет область в районе 193 рублей — предыдущий весенний максимум 2021 года. Ранее там было сопротивление, а сейчас это будет техническая поддержка. Долгосрочная целевая цена акций Мосбиржи составляет 250 рублей, что предполагает потенциал роста около 25%.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍