🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Целевая цена: 2600 RUB
■ Горизонт: 23 июля 2024

Спрос на продукты питания и доходы населения растут. В 2023 г. Росстат зафиксировал подъем потребительской активности, спроса на продукты питания и ежедневного потребления. Этому способствовало увеличение доходов населения. Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения по итогам III квартала 2023 г. выросли на 5,1% г/г.

Позитивная динамика в доходах и потреблении нашла отражение в операционных результатах группы. Средний чек и сопоставимые продажи растут. В 2024 г. позитивная динамика продолжится.

Улучшение финансовых показателей. Ожидаем сильных результатов по итогам 2023 г. Согласно нашим прогнозам, выручка составит 3132,8 млрд руб., чистая прибыль — 83,3 млрд руб., EBITDA — 210,4 млрд руб. (до применения МСФО 16).

Низкая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA до применения МСФО 16 — 0,83х.

Активный рост торговых площадей за счет поглощения более мелких игроков. Продуктовая розница продолжит консолидацию в 2024 г.

По мультипликатору P/E компания торгуется с дисконтом по отношению к своему ближайшему конкуренту Магниту — 11,9х против 24,4х соответственно.

➡️ Основные риски

Сложности с редомициляцией и отсутствие дивидендных выплат. Компания ищет возможности смены юрисдикции, что позволило бы ей вернуться к выплате дивидендов, но пока безуспешно.

➡️ Торговый план

Покупать акции компании можно от текущих уровней, целевая цена на 6 месяцев — 2600 руб. за ГДР. Потенциал роста — 13,8%. Успехи со сменой регистрации могут значительно его увеличить.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4 недели
■ Цель: 4180 руб.
■ Потенциал идеи: 39,2%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — транснациональная IT-компания, которой принадлежит одноименная поисковая система и ряд сервисов. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года #Яндекс зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Фавориты и аутсайдеры на 2024 год

Краткосрочные фавориты

⛽️ ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть-ао — ждем восстановления цен на нефть.

🏦 Сбер — ждем интересный дивиденд на фоне рекордно высоких результатов.

🏪 Магнит — ожидание возврата к дивидендам на постоянной основе.

🏭 Северсталь — в ожидании возобновления дивидендных выплат.

⛽️ Транснефть-ап — дробление акций должно расширить круг потенциальных инвесторов.

Краткосрочные аутсайдеры

⛽️ Сургутнефтегаз-ао — неинтересная дивидендная доходность.

💎 АЛРОСА — слабый спрос на алмазы в мире.

📱 МТС — ближайшие катализаторы в виде дивидендных выплат только летом.

🇷🇺 ЛСР — компания более чувствительна к рыночным ипотечным ставкам.

🇷🇺 РУСАЛ — низкие цены на алюминий.

🇷🇺 Норильский никель — существенное падение цен на металлы компании приводит к сокращению прибыли.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1900 руб.
■ Потенциал идеи: 13,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1580 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. Данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

ГК Самолет является системообразующей и занимает первое место по числу текущего строительства в Москве и области, второе — в России. На конец 2022 г. земельный банк компании достиг 45,9 млн кв. м. В 2023 г. Самолет начал работу в новых регионах: на Сахалине, в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе. Компания стремится увеличить долю на региональном рынке. В планах довести долю выручки от региональных продаж до 25%.

В январе 2024 г. объем портфеля текущего строительства Самолета увеличился на 60% год к году — с 3,32 до 5,33 млн кв. м. Группа вышла на первое место в стране по данному показателю.

➡️ Позитивные ожидания
Компания еще не подвела итоги 2023 г., ожидаем позитивной финансовой отчетности и операционных показателей. Сильные финансовые результаты позволят компании платить дивиденды.

По нашим прогнозам, по итогам 2023 г. выручка составит 294 млрд руб., EBITDA — 74,5 млрд руб., чистая прибыль — 20,2 млрд руб.

➡️ Амбициозные планы
В 2024 г. Группа ставит перед собой амбициозные планы:

• увеличить продажи первичной недвижимости на 69% по отношению к прогнозным значениям 2023 г., до 2,7 млн кв. м

• обеспечить прирост выручки на 67% по отношению к прогнозным значениям 2023 г. — планируется, что показатель превысит 500 млрд руб.

• достичь плановой скорр. EBITDA на уровне 130 млрд руб.

• Net Debt/EBITDA не выше 1,2х. На текущий момент компания имеет низкую долговую нагрузку в секторе Net Debt/EBITDA (LMT) 1,08х.

Дополнительные факторы поддержки
Включение в состав индекса МосБиржи и РТС.

➡️ Факторы риска
Замедление роста цен на жилье, а также снижение спроса в 2024 г. под влиянием высоких процентных ставок. По итогам 2023 г. на рынке жилой недвижимости может сформироваться большой объем нераспроданных квартир, что приведет к замедлению темпов текущего строительства. В приоритете у застройщиков будет реализация уже готовых объектов, в связи с этим некоторые компании могут сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

➡️ Торговый план
Покупка акций компании по цене 3800–3820 руб. за бумагу с целью 4700 руб. на горизонте 6 месяцев. Потенциальная доходность идеи составляет 23%.

Нравится ли вам идея по ГК Самолет?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по акциям Русагро

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1670 руб.
■ Потенциал идеи: 15,52%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1340 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Недавно Русагро расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Технический анализ Лукойла: Куда дальше пойдут акции?

1️⃣ Котировки Лукойла вышли за пределы нисходящего канала

📌 Вчера акции компании подорожали на 1,4% и пробили верхнюю границу локального нисходящего канала, который формировался с октября прошлого года. Более того, котировки ушли выше уровней 14 декабря – дня перед дивидендной отсечкой.

2️⃣ Выход из канала может указывать на смену тренда

📌 Если цена актива пробивает верхнюю границу параллельного нисходящего канала, это может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Для этого нужно, чтобы цена удержалась на уровнях выше верхней границы канала некоторое время или поднялась ещё выше.

3️⃣ Акции торгуются выше EMA 50

📌 В этот понедельник котировки Лукойла поднялись выше EMA 50 и закрепились. Это дополнительный сигнал, подтверждающий возможную смену тренда на восходящий. EMA 50 также находится выше EMA 200 — значит, на более длинном временном промежутке в бумаге продолжается восходящий тренд.

4️⃣ Ближайшие цели — у верхней границы нисходящего канала

📌 Следующие технические цели по акциям Лукойла в случае смены тренды – это уровни сопротивления нисходящего канала, которые находятся на его верхней границе. Такими уровнями являются отметки 7190 рублей, 7280 рублей, 7345 рублей, 7380 рублей, 7500 рублей и 7550 рублей (исторический максимум).

🔼 Целевая цена на горизонте ближайшего года составляет 9400 рублей. Это предполагает потенциал роста более 30% от текущих уровней.

✔️Во многом, такой потенциал роста связан с накопленными на балансе компании денежными средствами (около 20% рыночной капитализации), которые инвесторы не учитывают. Любое использование этих денег — для выкупа акций, выплат спецдивидендов, приобретения активов — может послужить дополнительным катализатором для роста акций Лукойла.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Аэрофлот против ⚓️ Совкомфлота. Что выбрать на среднесрок?

Акции Совкомфлота интересны в качестве дивидендной истории. В случае Аэрофлота на восстановление бизнеса в ближайшей перспективе не позволяет надеяться возможное резкое замедление российской экономики в 2024 г. Монетарная и фискальная политика в стране сейчас носит ограничительный характер.

Более низкие мультипликаторы Аэрофлота связаны со слабыми финансовыми показателями. Мультипликатор EV/EBITDA у компании отрицательный по сравнению с 4 у Совкомфлота. При этом рентабельность чистой прибыли за 2023 г. равна -8% против 39% у СКФ соответственно.

✔️ По совокупности факторов акции Совкомфлота сейчас сравнительно более привлекательны. Бумаги зависли в районе статического уровня поддержки 140 руб. Ближайшее важное сопротивление при позитивном сценарии — 150 руб. (+5,9% от уровня пятницы). Локальный рост акций Аэрофлота может быть на излете, преградой выглядит 200-дневная скользящая средняя.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 63,28 рублей
■ Потенциал идеи: 6,9%

❗️Дивиденды от российских металлургических компаний — это актуальная идея февраля. Один из вариантов заработать на этой теме - акции Магнитогорского металлургического комбината. Вот почему эта идея может сработать:

1️⃣ Котировки ММК могут подрасти в ожидании дивидендов. В пятницу выплаты объявила Северсталь, а обычно все три главных чёрных металлурга делились прибылью с акционерами. Возврат к выплатам одной из компаний может подтолкнуть к этому остальных. Аналитики ждут новостей от ММК уже в самые ближайшие дни.

2️⃣ Производство стали в России почти достигло уровня рекордного 2021 года: компании смогли перестроить свой экспорт, а также увеличить поставки на внутренний рынок. В итоге, в выигрыше все металлургические компании, включая ММК.

3️⃣ У компании ММК сильные операционные результаты по итогам 2023 года: выросло и производство (+11,1%), и продажи металлопродукции (+10,1%). Аналитики полагают, что это выльется в хорошие финансовые показатели компании, что должно понравиться инвесторам.

Нравится ли вам идея по ММК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1200 руб.
■ Потенциал идеи: 35%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 850 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне сопротивления, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 850 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний «Мать и дитя» — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Выручка MDMG в 2023 году составила 27,631 млрд руб., увеличившись на 9,6%. Количество родов выросло на 15,3% до 9891. Количество циклов ЭКО увеличилось на 14,6% и составило 19 326. Число койко-дней снизилось на 2,5% до 146 342. Количество амбулаторных посещений выросло на 11,4% до 2 123 216.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 310 руб.
■ Потенциал идеи: 10,57%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 270 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%.
Соотношение прибыль/риск 2,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат и крупнейший универсальный банк России.
Компания заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.

Нравится ли вам идея по Сбербанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 17 000 руб.
■ Потенциал идеи: 6,74%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 15 450 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена консолидировалась около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 450 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 В декабре 2023 года акционеры компании #Норникель одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций. Кроме того, акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию. 9 февраля компания представит финансовые результаты по МСФО за 2023 год, возможен спекулятивный рост в случае публикации положительных данных.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Торговая идея по Юнипро

■ Тикер: UPRO
■ Цель: 2.51 руб.
■ Потенциал идеи: 14.6%
■ Срок идеи: 1 месяц

1️⃣ Мы считаем новости о возможной национализации активов Роснефти в Германии позитивной для акций Юнипро. Правительство России может ответить зеркальными мерами и национализировать Юнипро в бюджет Российской Федерации. Такой сценарий дает возможность Юнипро вернуться к выплатам дивидендов.

2️⃣ Согласно ранее действующему положению о дивидендой политике Юнипро, которое было утверждено в 2021 году, компания ранее была намерена выплачивать 20 млрд. руб. акционерам в год. В пересчете на акцию это 0.317 руб или 15% дивдоходности по текущим ценам. Кроме того, на счетах у компании находится большая кэш позиция — 42 млрд. руб кэша или 31% от капитализации компании.

3️⃣ Юнипро торгуется по мультипликаторам EV/EBITDA 2.0x - одному из самых низких значений среди генерирующих компаний России. Из ближайших событий — компания отчитается по МСФО за 2023 год 19 февраля. Мы ожидаем сильные результаты от Юнипро по итогам 2023 года.

Нравится ли вам идея по Юнипро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 7619 руб.
■ Потенциал идеи: 5,7%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 7084 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7084 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти». Деятельность «Лукойла» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии.

📌 Повышенные цены на нефть могут трансформироваться в рекордные дивиденды. Политика компании предусматривает выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. По нашим оценкам, финальные выплаты «Лукойла» могут составить 648 руб. на акцию (8,9% доходности), а дивиденды за 2024 год — 1265 руб. на акцию, что соответствует 17,4% доходности. Это одно из наиболее высоких значений на рынке.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

☄️ Топ самых обсуждаемых бумаг за неделю

📱 Яндекс $YNDX

После бурного роста акции немного корректируются. В фокусе внимания по-прежнему стоит вопрос о возможном обмене акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российского МКАО. Вчера стало известно, что собрание акционеров Yandex N.V по вопросу реструктуризации состоится 7 марта.

Динамика за неделю: +5,3%

🚆 ОВК $UWGN

После бурного двухмесячного роста акции ОВК начали корректироваться. Бумаги отличаются повышенной волатильностью и возросшим объемом торгов. Вероятно, внимание инвесторов связано с тем, что рынок ожидает оферту от нового мажоритарного акционера. Дополнительных новостей по компании не выходило.

Динамика за неделю: -1,4%

🪨 Мечел $MTLR

Акции Мечела после двух дней просадки сделали попытку вернуться к росту. Акции являются одной из самых турбулентных бумаг, чем привлекают трейдеров и открывают возможности для заработка на высокой волатильности. В фокусе возможное повышение НДПИ для угольных компаний.

Динамика за неделю: -1,1%

🏭 Газпром $GAZP

На торгах среды покупатели в акциях Газпрома предприняли попытку начать подъем, но рост остановился уже около сопротивления 165,2 руб. Бумаги закрывали день в несущественном плюсе. Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. Инвесторы активно обсуждают затяжной боковик и оценивают перспективы компании.

Динамика за неделю: -1,9%

🏭 Северсталь $CHMF

После недавнего всплеска обороты торгов в акциях Северстали сократились почти до обычного среднедневного уровня. Инвесторы краткосрочно фиксируют прибыль по факту выхода ряда значимых корпоративных новостей.
Фундаментальную поддержку бумагам должны оказать ожидания вероятной выплаты годовых дивидендов в размере 191.51 руб. на бумагу.

Динамика за неделю: -3,3%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🪨 Торговая идея по акциям Распадской

Акции Распадской продолжают восстановление с осени 2022 г., однако потенциал роста еще не исчерпан. Бумага может дать возможность заработать и тем, кто только обратил на нее внимание.

📈 Поводы для роста

Редомициляция материнской компании Evraz. Пока новостей и подробностей об этом событии немного, но успешная передислокация материнской компании позволит «дочке» возобновить выплату дивидендов. Доходность по бумаге может превысить 15%.

Отмена экспортных пошлин на энергетический, коксующийся уголь и антрацит. Пошлина была привязана к курсу рубля и составляла 4–7% от экспортной выручки. Для Распадской это важное событие, так как доля экспорта продукции компании остается велика. Отмена улучшит экономику Распадской и позволит сгладить негатив от импортных пошлин в Китае.

Рост спроса на уголь в странах АТР — Индии и Китае — и, как следствие, увеличение цен на коксующийся уголь. При вероятном укреплении рубля в 2024 г. это было бы как нельзя кстати для Распадской.

❗️Риски

Логистические трудности. Ограничения на железной дороге и в портах могут заметно сказаться на экспортных продажах компании.

Завышенные ожидания от экономики Китая и других стран региона. Правительство КНР продолжает стимулировать рост ВВП, однако если принимаемые меры не окажут должного эффекта, а кризис в секторе недвижимости усугубится, то цены на сталь и уголь могут значительно скорректироваться вниз.

🕯 Торговый план

Покупка от текущих уровней. Фиксируем прибыль по достижению 490, горизонт инвестирования — 6 месяцев.

Нравится ли вам идея по акциям Распадской?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 110 руб.
■ Потенциал идеи: 22%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 80 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа Эталон — компания, работающая в сфере девелопмента в России. В январе 2024 года объем продаж недвижимости Группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

Нравится ли вам идея по ГК «Эталон»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3300 рублей
■ Потенциал идеи: 5,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2915 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании Ozon сейчас находятся в восходящем тренде выше своей пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост акций с целью 3300 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2915 рублей, риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — это российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей и финтех-направление.

📌 Сегодня, 14 февраля, компания Ozon публикует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаются сильные результаты за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн рублей, при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1730 руб.
■ Потенциал идеи: 22,72%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1260 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

Нравится ли вам идея по Новатэк?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 70 рублей
■ Потенциал идеи: 16,8%

➡️ Причины для роста акций:

📌 По оценкам аналитиков, расчетный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза может составить около 12 рублей. То есть к текущей цене бумаг дивидендная доходность составит 21%.

📌 Такая высокая доходность обусловлена тем, что рынок пока не осознаёт потенциальный размер дивидендов, либо не верит в то, что следующие дивиденды будет хотя бы больше 6 рублей.

📌 Размер следующих выплат будет зависеть от курса доллара США на конец года. При этом ожидается, что американская валюта будет торговаться не ниже текущего уровня. Это поддержит стоимость акций к дивидендной отсечке этим летом, а также обеспечит выплату ещё одного большого дивиденда через год.

➡️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика привилегированных акций «Сургутнефтегаза» за счёт переоценки на фоне одной из лучших дивидендных доходностей. Потенциальная цена акций может составить 70 рублей, что даст инвесторам доходность около 17% на горизонте нескольких месяцев.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀