🔋 Торговая идея: Россети Ленэнерго прив.

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4 мес.
■ Цель: 240 руб.
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Стоп-приказ: 200,45 руб

❗️Аналитики ожидают позитивную динамику привилегированных акций Ленэнерго на горизонте четырех месяцев. Потенциальный рост цены акций с учетом дивидендов — 21% за счет быстрого закрытия дивидендного гэпа на фоне сильных результатов первого квартала, а также новостей о покупке АО «ЛОЭСК».

⚠️ К рискам инвестидеи можно отнести возможные разовые списания и обесценения активов в отчете за второй квартал. Ранее они случались только в отчете за четвертый квартал, поэтому аналитики считают этот сценарий низко вероятным.

Нравится ли вам идея по Ленэнерго?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 855 руб.
■ Потенциал идеи: 19,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 640 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки откатились к уровню поддержки. Сигнал в продолжение тренда еще не сформировался, но бумага интересна с точки зрения фундаментального анализа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 640 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Компания торгуется с относительно невысоким значением мультипликатора EV/EBITDA (в сравнении со своими средними историческим значениями и в сравнении с нормой для сектора), при этом показывает высокую рентабельность (ROE).
Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает в случае высоких ставок за их аренду. Также компания обладает большим запасом кеша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Газпром

■ Тикер: GAZP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 152,9 руб.
■ Потенциал идеи: 23%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 119 руб.

➡️ Технический анализ
📌Акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 119 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

➡️ Фундаментальный фактор
📌#Газпром — крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, компания добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.
Рост поставок в альтернативные страны позволит с текущего года операционным результатам перейти к росту. Планы «Газпрома» предполагают увеличение экспорта в Китай до 98 млрд кубометров в год примерно к 2031-2033 гг., рост поставок в Среднюю Азию, запуск «Балтийского СПГ» и возможные проекты с Ираном. Совокупность данных проектов может позволить «Газпрому» к началу следующего десятилетия восстановить объемы газового бизнеса до значений 2021 года.
Сильной стороной «Газпрома» остается нефтяной бизнес. «Газпром нефть» является бенефициаром повышенных рублевых цен на нефть и маржи нефтепереработки. При этом на данный момент доля «Газпрома» в «Газпром нефти» уже стоит дороже «Газпрома» целиком.

Нравится ли вам идея по Газпрому?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Европлан

■ Тикер: LEAS
■ Идея: Long
■ Цель: 1200 руб.
■ Потенциал идеи: 20%

❗️Это один из лидеров автолизинга в России. По итогам 2023 года его доля рынка — 10%.

📌 У Европлана — высокая эффективность: соотношение операционных расходов к доходам — 31%, а среднее значение ROE в 2019–2023 годах — 39%.

📌 Аналитики считают, что в 2024–2028 годах чистая прибыль компании будет расти на 19% в год, а чистый лизинговый портфель — на 20%. Среднее значение ROE может составить 35%.

Нравится ли вам идея по Европлану?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 8100 руб.
■ Потенциал идеи: 9,68%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 7132 руб.

➡️ Технический анализ
📌 На графике акций компании сформировался спекулятивный разворотный сигнал — бычье поглощение. Идея на восстановление котировок к уровню 8100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7132 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,47.

➡️ Фундаментальный фактор
📌 #Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
К фундаментальным факторам роста стоит отнести сильные финансовые показатели компании и растущий свободный денежный поток.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Цель: 280 руб.
■ Потенциал идеи: 19,1%

➡️ Совокупный объем торгов на рынках Московской Биржи в мае 2024 года увеличился на 34,4% г/г, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, с 124,9 трлн рублей.

✔️МосБиржа продемонстрировала ожидаемо хорошие темпы роста г/г по всем сегментам. Сохраняем положительный взгляд на акции компании, считаем их привлекательными для среднесрочных инвестиций, целевой уровень - 280 руб. МосБиржа - очевидный бенефициар высоких ставок, цифровизации, роста доходов населения. Ждем чистой прибыли по итогам года в размере 72 млрд руб., что при payout 65% даст 20,6 руб. дивиденда, доходность 8,3%.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: до 12 месяцев
■ Цель: 72 руб.
■ Потенциал идеи: 31%

❗️Аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе акции «Аэрофлота» обладают потенциалом для роста на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных линиях. В 1-м квартале 2024 г. компания получила чистую прибыль в совокупности с подъемом выручки на 54% г/г. Компания планомерно разрешает проблемы с эксплуатацией зарубежных самолетов, выкупает их у иностранных лизингодателей, а также закупает отечественные самолеты, заключая твердые контракты. «Аэрофлот» нацелен на создание хабов и региональных баз на юге России.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 748 руб.
■ Потенциал идеи: 7,67%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 669 руб.

➡️ Технический анализ
📌 Боковая тенденция продолжается, цена близко к нижней границе диапазона. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 669 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор
📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.
Компания представила отчетность за I квартал 2024 года (РСБУ). Чистая прибыль составила 68,4 млрд руб. (против 50,12 млрд руб. год назад).

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: до 12 месяцев
■ Цель: 286 руб.
■ Потенциал идеи: 48,9%

❗️Акции НЛМК в последние дни продемонстрировали сильное падение, что обусловлено общей коррекцией российского рынка и дивидендным гэпом. Тем не менее мы считаем текущий момент подходящим для покупки бумаг компании. В отличие от коллег по цеху НЛМК сохранил значительную долю экспорта, в том числе на западные рынки, что позволяет компании более гибко реагировать на сокращение внутреннего спроса на сталь. Также ожидаемый рост форвардного дивиденда за 2024 г. позволяет рассчитывать на закрытие дивидендного гэпа в обозримой перспективе. В то же время долгосрочным риском в бумагах НЛМК остается полный запрет на ввоз российских стальных полуфабрикатов в Евросоюз с 1 октября 2028 г. На наш взгляд, текущая стратегия НЛМК состоит из двух компонентов: девистиция части активов и поиск новых рынков для сбыта или переработки российских слябов. И первый этап уже активно реализуется: в сентябре 2023 г. компания продала сортовой дивизион, а в мае 2024 г. стало известно о возможной продаже американского подразделения. Согласно нашим расчетам, на конец текущего года денежная подушка на балансе НЛМК превысит 300 млрд руб., и у компании будет чуть меньше 4 лет для конвертации данных средств в новые производственные активы в азиатском регионе.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 690 руб.
■ Потенциал идеи: 23,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 520 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,50.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ВКонтакте — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках.
VK планирует возведение нового центра обработки и хранения данных в Санкт-Петербурге, который станет ядром для создания высокотехнологического кластера в этом регионе. Как подчеркнул глава компании Владимир Кириенко, собственная сеть ЦОДов станет краеугольным камнем для обеспечения высокой производительности и надежности сервисов VK как для пользователей, так и для бизнеса.

Нравится ли вам идея по VK?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Акции Норникеля находятся в отскоке от своих минимумов ноября 2023 г. После мощного падения в начале июня курс бумаги активно пытается вернуться в весенний диапазон торгов с шириной 9–11 руб.

Важный уровень сопротивления по ГМК сейчас на уровне 140–142 руб. Если удастся не пробить его вниз (и этому посодействует широкий рынок), это станет крайне позитивной новостью для бумаг. Если широкий рынок акций после решения ЦБ по ставке пойдет по позитивному сценарию, то и бумаги ГМК уйдут существенно выше уровня в 140–142 руб. — в сторону 150–152 руб., где будет очередной уровень динамического сопротивления по верхней границе канала.

Сегодня в преддверии решения по ключевой ставке в бумаге может увеличится волатильность. Если ставка 16% будет сохранена, то бумаги должны воспринять это крайне позитивно: в перспективе это позволит подняться выше 142–143 руб. На подъем до 17% бумаги ГМК отреагируют нейтрально, а вот повышение до 18% станет ощутимо негативным драйвером.

✔️ Аналитики рекомендуют держать бумаги Норникеля среднесрочно. Ожидаем сохранения позитивной динамики цен на ключевых рынках сбыта компании в 2П24. Кроме того, важным драйвером роста должно стать восстановление запасов в условиях сбалансированного или дефицитного рынка на наиболее ликвидных сегментах рынка цветных металлов.

Ваше мнение насчет Норникеля?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 370 руб.
■ Потенциал идеи: 20,20%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 289 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Коррекционная фаза в самом разгаре, однако цена вернулась выше уровня 300 руб., что может намекать на продолжение тренда наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 289 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,31.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.
Компания заявила, что по итогам мая спрос на аренду электросамокатов вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 150 руб.
■ Потенциал идеи: 18,58%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 115,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 3 июня образовала формацию «Пин бар». Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115,5 руб. риск на портфель составит 0,87%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 гг. Кроме того, «Совкомфлот» сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, акции компании обладают привлекательной дивдоходностью за 2024 год, при этом бумага интересна как защита от роста курса валюты.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛏ Потенциал роста акций Полюса составляет более 36%

❗️Несмотря на то, что с начала года акции Полюса уже выросли на 15%, аналитики считают, что они могут прибавить ещё более 36% на горизонте 12 месяцев.

Вот главные причины, почему сохраняется потенциал для роста в акциях Полюса:

1️⃣ Полюс — один из самых эффективных среди крупнейших золотодобытчиков в мире.

2️⃣ У компании хорошие результаты по международным стандартам за 2023 год:

📌 Выручка +28% — $5,4 млрд руб.

📌 EBITDA +50% —  $3,9 млрд руб.

📌 Прибыль +59% – $2,4 млрд

3️⃣ Совокупные денежные затраты в 2023 году сократились до $389 на унцию, в том числе из-за слабого рубля. На 2024 год компания прогнозирует совокупные денежные затраты в $450-500 на унцию — почти так же, как и в прогнозе на 2023 год и ниже фактического показателя за 2022 год ($519 на унцию).

4️⃣ В 2027 году Полюс планирует запустить новое крупнейшее месторождение «Сухой Лог». Объём производства компании может вырасти вдвое — до 5 млн унций против 2,7-2,8 млн унций в 2024 году. Тогда Полюс попадёт в тройку крупнейших мировых производителя золота.

5️⃣ Всё хорошо и у самого золота. Эксперты повысили прогноз по средним ценам на металл на 2024–2026 годы до $2400–2600.

❗️Таким образом, аналитики считают, что сейчас на рынке хорошие условия для золотодобытчиков. А с учётом высокой эффективности «Полюса», его акции могут вырасти до 16550 рублей в течение ближайшего года, что предполагает потенциал роста +36% от текущих уровней.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 «Интер РАО» выигрывает от высоких процентных ставок

✔️ Аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» для акций «Интер РАО» и сохраняют целевую цену на уровне RUB 4,77 c потенциалом роста 24,2%. Финансовые результаты за 1К24 вышли относительно позитивными, а большая чистая денежная позиция и растущие платежи по ДПМ-объектам позволят эмитенту сохранить устойчивость в условиях жесткой ДКП.

«Интер РАО» — энергетический холдинг, один из крупнейших производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в России.

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея по Магниту:

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: от 6 до 12 месяцев.
■ Первая цель: 6900Р (+6,4%)
■ Вторая цель: 7400Р (+14%)
■ Третья цель: 8480Р (+30%)

❗️На новостях о дивидендах ниже ожидания
инвесторов, котировки ушли в коррекцию. Сложно указать
точно, где закончится коррекция, но сейчас стоит рассмотреть
возможность для набора позиции, ведь цена уже снизилась на
25% и стала гораздо интереснее чем была на хаях.

🕯 Торговый план:
Если у вас нет данного актива в долгосрочном портфеле, тосейчас следует рассмотреть возможность покупки первой 1/3 части от необходимой позиции.
Вторую 1/3 позиции можно докупить по 6000Р.
Последнюю 1/3 позиции купить при достижении уровня 4800P.

Нравится ли вам идея по Магнит?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 1730 руб.
■ Потенциал идеи: 7,4%
■ Стоп-приказ: 1608 руб.

❗️Привилегированные акции Транснефти, которые были самыми дорогими на рынке, теперь доступны любому инвестору: после дробления каждая бумага подешевела в 100 раз. А ещё Транснефть хорошо заработала в 2023 году и может выплатить рекордные дивиденды до 200 руб. на акцию. Это привлечёт новых инвесторов и поддержит котировки Транснефти.

1️⃣ Сильная отчётность
Чистая прибыль Транснефти в I квартале 2024 года составила 91,934 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Опубликованный результат превзошел все ожидания рынка.

2️⃣ Экспорт растёт
ОПЕК оценила апрельский экспорт нефти из России и Центральной Азии в 6,6 млн б/с. Экспорт через систему Транснефти в апреле продолжил расти, увеличившись на 3%, или 115 тысяч б/с, до 4,1 млн б/с.

3️⃣ Графический анализ
Восходящий тренд. Акции торгуются в восходящем тренде вблизи нижней границы канала. Формируется отскок от уровня и ожидаем продолжение роста к середине диапазона.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 336,7 руб.
■ Потенциал идеи: 7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 309 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции Торгуются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 309 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — крупнейший банк в России с государственным участием. После введенных санкций акции просели, но, учитывая, что основной бизнес никак не задет, то влияние санкций на компанию минимальное.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 599 руб.
■ Потенциал идеи: 8,43%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 523 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 523 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,58.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Роснефть — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Согласно дивидендной политике «Роснефти», целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, целевой периодичностью является выплата дивидендов по меньшей мере два раза в год. Компания стабильно придерживается дивидендной политики.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Цель: 3509 руб.
■ Потенциал идеи: 21,6%

❗️ Акции «ТКС Холдинга» интересны для среднесрочных инвестиций.

Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели ТКС Холдинг весьма уверенно чувствует себя в нынешних сложных операционных условиях и продолжает показывать уверенный рост финансовых показателей. При этом аналитики позитивно оценивают предстоящую сделку по присоединению Росбанка, которая позволит Группе получить экспертизу в корпоративном кредитовании, а также сделает ее бизнес более масштабным и диверсифицированным. Акции ТКС Холдинга обладают неплохим апсайдом и являются интересными для среднесрочных инвестиций.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🕯 Итоги недели 10-14 июня

Неделя вышла сложной для инвесторов. В понедельник индекс просел ниже 3200 пунктов, а в четверг, на фоне фоне введённых санкций США, торги стартовали на минимальной с 15 декабря отметке. Падение четверга было выкуплено, рост продолжился в пятницу. Это больше говорит о том, что реакция рынка на новые санкции США была излишне пессимистичной, чем о завершении коррекции и возврате индекса к росту.

📈 Лидеры роста

🔋 НОВАТЭК
Компания вновь попала под ограничения, но её бумаги показали один из лучших результатов за неделю. Здесь два фактора: сильное падение котировок, которое длится с октября прошлого года, а также новости о росте экспорта СПГ в январе — мае на 3,8% г/г.

✈️ Аэрофлот
В пятницу бумаги перешагнули отметку 61 руб. Последний раз подобные значения были в первой половине февраля 2022 года.

✔️По нашим оценкам, индекс МосБиржи на следующей неделе будет в диапазоне 3150-3240 пунктов. Вероятно, следующая неделя может стать небольшим периодом спокойствия для инвесторов. Значимых корпоративных событий, кроме публикации финансовой отчётности МТС за I квартал и дивидендной отсечки Северстали не ожидается. Следующее заседание Банка России состоится только 26 июля. Ждём бокового движения индекса, но настроены более оптимистично, чем последние 3 недели.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк