🇷🇺 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 155 руб.
■ Потенциал идеи: 14,57%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 131,28 руб.

➡️ Технический анализ
Восходящий тренд актуален, покупки у линии поддержки можно рассматривать как идею продолжения тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 131,28 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

➡️ Фундаментальный фактор
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

«Полярный литий» — совместное предприятие с компанией «Росатом», которое готовится выпустить первую продукцию 2028 году.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 845 руб.
■ Потенциал идеи: 22,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 635 руб.

➡️ Технический анализ
Цена двигается в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,89.

➡️ Фундаментальный фактор
#Татнефть — российская нефтяная компания. Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за 2024 год составила 308,9 млрд руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с 286,3 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 27,7% до 2,03 трлн руб. против 1,59 трлн руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «Сбербанк России»

■ Тикер: SBERP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 339,5 руб.
■ Потенциал идеи: 8%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 308,9 руб.

Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 339,5 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 308,9 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На «Сбер» приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг и вовлечен в инвестиционный бизнес.

Благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели «Сбер» сможет продемонстрировать положительную динамику прибыли и в текущем году, хотя ожидаемое замедление темпов роста российской экономики, возможные новые меры ЦБ по охлаждению корпоративного и ипотечного кредитования, повышение налоговой нагрузки и дальнейший рост расходов на резервирование будут оказывать сдерживающее влияние. При этом позитивные финансовые отчеты банка за январь и февраль по РСБУ подкрепляют наши ожидания.

Нравится ли вам идея по SBERP?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 7970 руб.
■ Потенциал идеи: 10,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 6980 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются вблизи локальной зоны поддержки, обеспечивая возможность открытия позиций в направлении восходящего тренда с коротким стопом. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6980 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск 2,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

📌 У компании значительная чистая денежная позиция и одна из лучших оценок в сравнении с конкурентами по стоимостным мультипликаторам, ожидаемые дивидендные выплаты за 2024 год — более 1000 рублей на акцию.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет ❤️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 900 руб.
■ Потенциал идеи: 37,99%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 581 руб.

➡️ Технический анализ
Коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления, актуальность длинных позиций присутствует. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 581 руб. риск на портфель составит 0,87%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

21 марта состоится очередное заседание Центрального банка России, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне, что может противоречить рыночным ожиданиям ее повышения и стимулировать рост на фондовом рынке.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅ПАО «Группа Русагро»

■ Тикер: RAGR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 275 руб.
■ Потенциал идеи: 20,8%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 205 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена после продолжительного времени проторговли может выйти из текущего диапазона. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Русагро — российский сельскохозяйственный и продовольственный холдинг. Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 2024 год составила 31,6 млрд руб., что на 29,5% ниже по сравнению с 44,8 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 23,2% до 340,1 млрд руб. против 276,1 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📉 Топ-3 идеи для шорта на фоне замедления роста рынка:

🏦 Совкомбанк ($SVCB)
- Вырос на 60% с декабря, опережая рынок
- Наблюдается медвежья дивергенция RSI
- Целевой уровень снижения: 16,59-16,96 руб. (-9-11%)

💿 ММК ($MAGN)
- Не смог закрыть октябрьский гэп
- Сильное сопротивление на 41,5 руб.
- Целевой уровень снижения: 35,6-36,82 руб. (-7-10%)

🏠 ЛСР ($LSRG)
- Вырос на 65% с сентября
- Тест верхней границы канала неудачен
- Целевой уровень снижения: 808-817,6 руб. (-8-9%)

🏦 Торговая идея по акциям Т-Технологии

■ Тикер: T
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 4000 руб.
■ Потенциал идеи: 10,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3440 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании пробили сильный уровень сопротивления, при закреплении выше открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 4000 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3440 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Т-Технологии» — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

Сегодня компания сильно отчиталась по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль выросла на 51% (г/г), ROE составил 32,5%. Ожидаем, что сильная динамика финпоказателей сохранится и в ближайшем квартале.

Нравится ли вам идея по Т-Технологиям?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Акции МТС Банка обладают неплохим апсайдом

МТС Банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее для сектора ухудшение операционной среды и оказало заметное негативное влияние на результаты в IV квартале. Текущий год, вероятно, окажется непростым для МТС Банка, однако аналитики ожидают, что он сможет сохранить высокое качество активов и продолжит демонстрировать неплохие финансовые показатели. К преимуществам МТС Банка можно отнести высокую степень цифровизации, а также доступ к абонентской базе ПАО «МТС», насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. Акции МТС Банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и, аналитики считают, обладают заметным апсайдом.

✔️ Аналитики присваивают рейтинг «Покупать» акциям МТС Банка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 2031 руб. Потенциал роста равен 23,2%. Оценка данных бумаг построена путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2025П и P/B, с применением 10%-го дисконта

МТС Банк — банк, входящий в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи ПАО «МТС». Банк специализируется на розничном кредитовании и находится на 24-м месте в банковском секторе РФ по величине активов. Число розничных клиентов составляет 3,8 млн.

📈 Фондовый рынок. Прогноз на 24-28 марта:

Российский рынок будет зависеть от геополитики и новостей по Украине. США поддерживают мирные переговоры, ЕС остается жестким. После ужесточения позиции ЦБ РФ покупатели могут временно снизить активность.

Корпоративные события:
- Отчеты Акрона и SFO за 2024
- День инвестора X5 Retail Group
- Редомициляция OKEY
- Дивиденды Черкизово

Макроэкономика: промпроизводство и ВВП России.

Валютный рынок: рубль может укрепляться при отсутствии негатива. Для юаня ключевые уровни - 11,85 и 12,35 руб.

Нефть Brent остается под давлением ниже 74,10 долл. Золото удерживается выше 3000 долл/унц.

Американский рынок (S&P 500) под давлением из-за торговых рисков, цель - 5250 пунктов. Европа (Euro Stoxx 50) у годовых максимумов благодаря оборонным расходам.

Евро корректируется к 1,0700 на фоне укрепления доллара.

Ключевые события недели:
- Индексы PMI в Европе и США
- Базовый PCE, данные по ВВП США
- Инфляция в Великобритании
- Саммит ЕС по Украине

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 Торговая идея: Яндекс

■ Тикер: YDEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 5300 руб.
■ Потенциал идеи: 14,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 4255 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки в восходящем импульсе в зоне ретеста уровня 4630 руб., закрепление над которым сформирует сигналы к дальнейшему развитию тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4255 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,79.

➡️ Фундаментальный фактор
МКПАО #Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Компания сохраняет темпы роста бизнеса выше 30% в год. Прогноз менеджмента на 2025 год — EBITDA 250 млрд руб., увеличение выручки более чем на 30%.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ЭсЭфай

■ Тикер: SFIN
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 1800 руб.
Потенциал идеи: 14,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1460 руб.

➡️ Технический анализ

Акции компании торгуются вблизи сильного уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 1800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.

➡️ Фундаментальный фактор

ПАО «ЭсЭфАй» — инвестиционная холдинговая компания, которая предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг в России.

Компания опубликует результаты по МСФО за 2024 год в четверг, 27 марта. Ждем сильных результатов благодаря основному активу — «Европлану», которому удается поддерживать высокий ROE и наращивать лизинговый портфель.

Нравится ли вам идея по ЭсЭфай?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ ЛУКОЙЛ: 1055 руб. дивидендов

541 руб./акцию - совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года.
Доходность 7,48%.
2 июня - последний день для покупки акций под дивиденды.

✔️Сумма чуть меньше наших ожиданий: мы ждали минимум 550 руб./акцию, максимум - 570 руб./акцию. Тем не менее, с учетом промежуточных выплат в 514 руб./акцию, годовой дивиденд составит 1055 руб., доходность 14,6%.

⛏ Полюс провел сплит своих акций

Полюс провел операции по дроблению своих акций с коэффициентом 1:10, сообщила компания.

Номинальная стоимость бумаг снижена с 1 руб. до 0,1 руб. за акцию, их общее количество при этом увеличится в десять раз.

Напомним, с 24 марта Московская биржа приостановила торги акциями Полюса в связи с предстоящей процедурой сплита. Возобновление торгов запланировано на 27 марта.

Ранее совет директоров Полюса рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб. на одну акцию. После проведения сплита 1:10 размер рекомендованного дивиденда на одну акцию составит 73 руб., уточнили в компании.