💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 159 руб.
■ Потенциал идеи: 28%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 117,1 руб.

➡️ Технический анализ
Акции вблизи ключевого уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 159 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 117,1 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4.

➡️ Фундаментальный фактор
Группа #НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, США, Европе и Индии.

НЛМК остается одним из немногих российских сталеваров, сохранивших значительную часть экспорта. Низкие цены, растущие налоги и рост затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохраняет все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. НЛМК — крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильным потенциалом в случае улучшения внешних условий.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🪨 Торговая идея: Мечел преф

■ Тикер: MTLRP
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ ■ Цель: 73 руб.
■ Потенциал идеи: 14,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 92,6 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки в нисходящем тренде формируют попытку пробоя уровня поддержки 85,65. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 92,6 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,82.

➡️ Фундаментальный фактор
#Мечел объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Период высокой ключевой ставки продолжает оказывать существенное негативное влияние на финансовые показатели компании. Чистый долг по итогам 2024 года вырос до 274 млрд руб. Отраслевые аналитики прогнозируют наращивание долговой нагрузки компании до 2027 года.

Нравится ли вам идея по шорту Мечела?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Префы «Россетей Ленэнерго» сохраняют привлекательность

✔️ Аналитики сохраняют целевую цену по привилегированным акциям компании «Россети Ленэнерго» на уровне 274,7 руб., что соответствует потенциалу роста на 29% и рейтингу «Покупать».

Начало 2025 года оказалось успешным для «Россетей Ленэнерго», что выразилось в уверенном росте ключевых финансовых показателей. Помимо позитивного влияния тарифного фактора, поддержку чистой прибыли компании оказывает наличие чистой денежной позиции, позволяющей получать существенные процентные доходы. Аналитики сохраняют позитивный взгляд на привилегированные акции компании, выделяя их как одну из наиболее стабильных и привлекательных дивидендных историй в электроэнергетическом секторе.

«Россети Ленэнерго» — распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 4800 руб.
■ Потенциал идеи: 20%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3800 руб.

➡️ Технический анализ
Цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,00.

➡️ Фундаментальный фактор
#Яндекс — поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

«Алиса» будет заказывать пропуска, управлять домофоном и камерами видеонаблюдения в новостройках девелопера MR Group. Компания рассчитывает занять треть рынка интеграции цифровых систем в новостройках к 2030 году. Рынок таких услуг оценивается в 20 млрд руб., и его участники ждут роста конкуренции, когда на него выйдут с аналогичными решениями «Сбер», VK, МТС и другие IT-компании с собственными экосистемами.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 ПАО «Московская биржа»

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 168,64 руб.
■ Потенциал идеи: 8,17%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 190,6 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки в нисходящем тренде преодолели уровень поддержки 190,02, сформировав сигнал к продолжению движения вниз. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 190,6 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск 2,16.

➡️ Фундаментальный фактор
ПАО «Московская биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка.
По итогам I квартала 2025 года чистый процентный доход компании сократился в 2 раза до 10,1 млрд руб. Со снижением ключевой ставки данный показатель продолжит падение, что окажет негативное влияние на отчетность в следующих периодах.

Нравится ли вам идея по Московской Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1365 руб.
■ Потенциал идеи: 9,55%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1185 руб.

➡️ Технический анализ
Цена отскочила от уровня поддержки, сохраняется потенциал продолжения роста. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1185 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

➡️ Фундаментальный фактор
#Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов РФ. Основными направлениями деятельности компании являются: оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.
На текущий момент у компании отрицательный чистый долг (т.е. есть кэш, размещенный под высокую ставку). Старые долги, взятые под низкую ставку, компания не погашает, взамен держит собственные средства под высокую ставку. Акции «Транснефти» торгуются с рекордно дешевыми мультипликаторами EV/EBITDA и P/E.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 517 руб.
■ Потенциал идеи: 24,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 399 руб.

➡️ Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 517 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 399 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,4.

➡️ Фундаментальный фактор
#Роснефть — крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность компании охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.
В первую очередь, «Роснефть» выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект «Восток Ойл», который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. За счет налоговых льгот нефть с проекта «Восток Ойл» может быть маржинальнее большинства текущих баррелей компании.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям СПБ Биржа

■ Тикер: SPBE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 350 руб.
■ Потенциал идеи: 41,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 200 руб.

➡️ Технический анализ
Цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 200 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️ Фундаментальный фактор
СПБ Биржа — российская биржа. Компания находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Доступ к этому контракту получили профучастники в тестовом режиме, как сообщил журналистам представитель торговой площадки.

Нравится ли вам идея по СПБ Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🌾 ПАО «Акрон»

■ Тикер: AKRN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 18 000 руб.
■ Потенциал идеи: 12,57%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 15 500 руб.

➡️ Технический анализ
Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 500 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,10.

➡️ Фундаментальный фактор
#Акрон — группа компаний-производителей минеральных удобрений.
Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,65%.

Нравится ли вам идея по Акрону?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 159 руб.
■ Потенциал идеи: 28%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 117,1 руб.

➡️ Технический анализ
Акции вблизи ключевого уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 159 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 117,1 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4.

➡️ Фундаментальный фактор
Группа #НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, США, Европе и Индии.

НЛМК остается одним из немногих российских сталеваров, сохранивших значительную часть экспорта. Низкие цены, растущие налоги и увеличение затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохраняет все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. НЛМК — крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильным потенциалом в случае улучшения внешних условий.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 10,85 руб.
■ Потенциал идеи: 16,1%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 8,40 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки пробили уровень сопротивления около 9,00 руб. и вернулись к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,40 руб. риск на портфель составит 1,01%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

➡️ Фундаментальный фактор
#НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота.
Компания опубликовала отчет по МСФО за I квартал 2025 года: скорректированная прибыль выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Рентабельность операционной прибыли достигла 73%. Акции компании сейчас торгуются с относительно низким мультипликатором P/E около 4,5.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям Т-Технологии

■ Тикер: $T
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3680 руб.
■ Потенциал идеи: 11,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3095 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки преодолели уровень 3228,4, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3095 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск 1,72.

➡️ Фундаментальный фактор
«Т-Технологии» — материнская холдинговая компания российского банка «Т-Банк». Это российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Банк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года +50% (г/г), рентабельность собственного капитала (25%) выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Т-технологиям?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 RGBI-9.25
Тикер: $RBU5
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 11 800 руб.
Потенциал идеи: 3,06%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 11 290 руб.

➡️ Технический анализ
По технической картине инструмент торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост фьючерса с целью 11 800 руб. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 290 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️ Фундаментальный фактор
RGBI-9.25 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи государственных облигаций с экспирацией в сентябре 2025 года.
Ожидаем сохранение ставки на сегодняшнем заседании ЦБ РФ на уровне 21%, а также смягчение риторики и дальнейшее снижение на 2 п.п. на опорном заседании в июле, что должно выступить драйверами роста по индексу RGBI.

Нравится ли вам идея по RGBI-9.25?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 АФК Система: 300 миллиардов выручки и 20 миллиардов убытка. Где логика?

АФК Система опубликовала отчёт за 1 квартал 2025 года по МСФО, и цифры заставляют задуматься. Консолидированная выручка выросла на 8,4% до 295,7 млрд рублей — рекорд. Скорректированная OIBDA взлетела на 19,9% до 84,3 млрд рублей. Но вместо прибыли — чистый убыток в 21,2 млрд рублей. Как диверсифицированный гигант, управляющий триллионными активами, ушёл в минус?

📈 Драйверы роста:

-Девелоперы (+33% OIBDA) и медицина (+28%) стали локомотивами.
-Лесопромышленный холдинг привлёк 113 млрд рублей через допэмиссию, сократив долг втрое.
-Гостиничный актив вышел на новые рынки (Дальний Восток, Алтай) и открыл 40-й отель.

Почему убыток?

Ответ — долги. Чистые обязательства корпоративного центра — 327,9 млрд рублей (+4% за квартал). Процентные расходы съели операционную прибыль. Во 2 квартале "Система" разместила облигации под 22,75% годовых — дорогие деньги в условиях жёсткой монетарной политики ЦБ РФ.

Выводы:
АФК Система доказала: рост выручки ≠ рост чистой прибыли. Инвестируя в российский бизнес, считайте не только доходность, но и цену заёмного капитала. Успех портфеля может испариться в один квартал, если долги стоят дороже, чем генерируют активы.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 ПАО «ГМК “Норильский никель”»

■ Тикер: $GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 120 руб.
■ Потенциал идеи: 10,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 104,2 руб.

➡️ Технический анализ
Цена тестирует на прочность пробитую линию сопротивления, что может начало вероятного разворота. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 104,2 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54.

➡️ Фундаментальный фактор
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. На фоне коррекции цен на металлы — это логичное решение, которое является полезным для компании в долгосрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Норильскому никелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💻 Торговая идея по Астра

■ Тикер: ASTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 444 руб.
■ Потенциал идеи: 10,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 389 руб.

➡️ Технический анализ
После значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 444 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 389 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2.

➡️ Фундаментальный фактор
#Астра — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки.

Текущая стратегия компании строится и на развитии своей экосистемы. «Астра» сформировала свою главную клиентскую базу в лице государственных, квазигосударственных и прочих крупных заказчиков, теперь ей остается только допродавать новые продукты экосистемы. Таким образом, средний чек клиента вырос в 4,3 раза за четыре года благодаря клиентским покупкам новых продуктов.

Нравится ли вам идея по Астра?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

👩‍⚕️ Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 11,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 940 руб.

➡️ Технический анализ
Акции оттолкнулись от локального уровня поддержки и от 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 940 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72.

➡️ Фундаментальный фактор
«МД Медикал Груп» работает на российском рынке частных медицинских услуг, является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани.

Компания планирует увеличить выручку на 28% к концу 2025 года, доведя ее до 42-43 млрд руб., благодаря приобретению клиник ГК «Эксперт». Компания планирует начать консолидировать клиники «Эксперт» в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года. Ожидаем сильные результаты за ближайший отчетный период.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 633 руб.
■ Потенциал идеи: 16,36%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 488 руб.

➡️ Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 488 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — российская девелоперская и строительная компания, один из крупнейших девелоперов России.

Продажи ПИК в 2024 году выросли на 8%, несмотря на ипотеку +20%, за счет роста реальных доходов (>10%). Чистый долг (без проектного финансирования) — отрицательный и составляет -40 млрд руб., финансовая устойчивость компании довольно высокая. Сектор недвижимости испытывает проблемы, однако ПИК чувствует себя устойчивее некоторых других компаний. Возможное снижение ставки ЦБ в 2025 году может оказаться положительным фактором.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 ПАО «Россети Московский регион»
■ Тикер: $MSRS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 недели
■ Цель: 1,535 руб.
■ Потенциал идеи: 12,7%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1,252 руб.

📊 Технический анализ
Котировки преодолели уровень 1,3515, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,252 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск 1,6.

📈 Фундаментальный фактор
ПАО «Россети Московский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго».

Компания входит в тройку лучших представителей сектора в оценке по мультипликаторам P/E (4,24) и EV/EBITDA (2,2). Динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года +17,5% (г/г), рентабельность EBITDA 33.3% (+14,8 (г/г)).

Нравится ли вам идея по Россетям?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «Банк ВТБ»

■ Тикер: $VTBR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 110 руб.
■ Потенциал идеи: 12,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 91 руб.

📊 Технический анализ
Акции компании находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 110 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 91 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

📈 Фундаментальный фактор
#ВТБ — второй по величине активов банк России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.

ВТБ повысил прогноз чистой прибыли до отметки в 500 млрд руб. Корректировка ожиданий связана с более ранним, чем предполагалось, снижением ключевой ставки.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀