🏦 Торговая идея по акциям СПБ Биржа

■ Тикер: SPBE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 350 руб.
■ Потенциал идеи: 41,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 200 руб.

➡️ Технический анализ
Цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 200 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️ Фундаментальный фактор
СПБ Биржа — российская биржа. Компания находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Доступ к этому контракту получили профучастники в тестовом режиме, как сообщил журналистам представитель торговой площадки.

Нравится ли вам идея по СПБ Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🌾 ПАО «Акрон»

■ Тикер: AKRN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 18 000 руб.
■ Потенциал идеи: 12,57%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 15 500 руб.

➡️ Технический анализ
Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 500 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,10.

➡️ Фундаментальный фактор
#Акрон — группа компаний-производителей минеральных удобрений.
Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,65%.

Нравится ли вам идея по Акрону?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 159 руб.
■ Потенциал идеи: 28%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 117,1 руб.

➡️ Технический анализ
Акции вблизи ключевого уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 159 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 117,1 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4.

➡️ Фундаментальный фактор
Группа #НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, США, Европе и Индии.

НЛМК остается одним из немногих российских сталеваров, сохранивших значительную часть экспорта. Низкие цены, растущие налоги и увеличение затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохраняет все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. НЛМК — крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильным потенциалом в случае улучшения внешних условий.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 10,85 руб.
■ Потенциал идеи: 16,1%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 8,40 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки пробили уровень сопротивления около 9,00 руб. и вернулись к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,40 руб. риск на портфель составит 1,01%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

➡️ Фундаментальный фактор
#НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота.
Компания опубликовала отчет по МСФО за I квартал 2025 года: скорректированная прибыль выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Рентабельность операционной прибыли достигла 73%. Акции компании сейчас торгуются с относительно низким мультипликатором P/E около 4,5.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям Т-Технологии

■ Тикер: $T
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3680 руб.
■ Потенциал идеи: 11,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3095 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки преодолели уровень 3228,4, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3095 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск 1,72.

➡️ Фундаментальный фактор
«Т-Технологии» — материнская холдинговая компания российского банка «Т-Банк». Это российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Банк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года +50% (г/г), рентабельность собственного капитала (25%) выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Т-технологиям?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 RGBI-9.25
Тикер: $RBU5
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 11 800 руб.
Потенциал идеи: 3,06%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 11 290 руб.

➡️ Технический анализ
По технической картине инструмент торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост фьючерса с целью 11 800 руб. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 290 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️ Фундаментальный фактор
RGBI-9.25 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи государственных облигаций с экспирацией в сентябре 2025 года.
Ожидаем сохранение ставки на сегодняшнем заседании ЦБ РФ на уровне 21%, а также смягчение риторики и дальнейшее снижение на 2 п.п. на опорном заседании в июле, что должно выступить драйверами роста по индексу RGBI.

Нравится ли вам идея по RGBI-9.25?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 АФК Система: 300 миллиардов выручки и 20 миллиардов убытка. Где логика?

АФК Система опубликовала отчёт за 1 квартал 2025 года по МСФО, и цифры заставляют задуматься. Консолидированная выручка выросла на 8,4% до 295,7 млрд рублей — рекорд. Скорректированная OIBDA взлетела на 19,9% до 84,3 млрд рублей. Но вместо прибыли — чистый убыток в 21,2 млрд рублей. Как диверсифицированный гигант, управляющий триллионными активами, ушёл в минус?

📈 Драйверы роста:

-Девелоперы (+33% OIBDA) и медицина (+28%) стали локомотивами.
-Лесопромышленный холдинг привлёк 113 млрд рублей через допэмиссию, сократив долг втрое.
-Гостиничный актив вышел на новые рынки (Дальний Восток, Алтай) и открыл 40-й отель.

Почему убыток?

Ответ — долги. Чистые обязательства корпоративного центра — 327,9 млрд рублей (+4% за квартал). Процентные расходы съели операционную прибыль. Во 2 квартале "Система" разместила облигации под 22,75% годовых — дорогие деньги в условиях жёсткой монетарной политики ЦБ РФ.

Выводы:
АФК Система доказала: рост выручки ≠ рост чистой прибыли. Инвестируя в российский бизнес, считайте не только доходность, но и цену заёмного капитала. Успех портфеля может испариться в один квартал, если долги стоят дороже, чем генерируют активы.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 ПАО «ГМК “Норильский никель”»

■ Тикер: $GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 120 руб.
■ Потенциал идеи: 10,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 104,2 руб.

➡️ Технический анализ
Цена тестирует на прочность пробитую линию сопротивления, что может начало вероятного разворота. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 104,2 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54.

➡️ Фундаментальный фактор
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. На фоне коррекции цен на металлы — это логичное решение, которое является полезным для компании в долгосрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Норильскому никелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💻 Торговая идея по Астра

■ Тикер: ASTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 444 руб.
■ Потенциал идеи: 10,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 389 руб.

➡️ Технический анализ
После значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 444 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 389 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2.

➡️ Фундаментальный фактор
#Астра — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки.

Текущая стратегия компании строится и на развитии своей экосистемы. «Астра» сформировала свою главную клиентскую базу в лице государственных, квазигосударственных и прочих крупных заказчиков, теперь ей остается только допродавать новые продукты экосистемы. Таким образом, средний чек клиента вырос в 4,3 раза за четыре года благодаря клиентским покупкам новых продуктов.

Нравится ли вам идея по Астра?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

👩‍⚕️ Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 11,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 940 руб.

➡️ Технический анализ
Акции оттолкнулись от локального уровня поддержки и от 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 940 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72.

➡️ Фундаментальный фактор
«МД Медикал Груп» работает на российском рынке частных медицинских услуг, является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани.

Компания планирует увеличить выручку на 28% к концу 2025 года, доведя ее до 42-43 млрд руб., благодаря приобретению клиник ГК «Эксперт». Компания планирует начать консолидировать клиники «Эксперт» в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года. Ожидаем сильные результаты за ближайший отчетный период.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 633 руб.
■ Потенциал идеи: 16,36%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 488 руб.

➡️ Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 488 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — российская девелоперская и строительная компания, один из крупнейших девелоперов России.

Продажи ПИК в 2024 году выросли на 8%, несмотря на ипотеку +20%, за счет роста реальных доходов (>10%). Чистый долг (без проектного финансирования) — отрицательный и составляет -40 млрд руб., финансовая устойчивость компании довольно высокая. Сектор недвижимости испытывает проблемы, однако ПИК чувствует себя устойчивее некоторых других компаний. Возможное снижение ставки ЦБ в 2025 году может оказаться положительным фактором.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 ПАО «Россети Московский регион»
■ Тикер: $MSRS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 недели
■ Цель: 1,535 руб.
■ Потенциал идеи: 12,7%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1,252 руб.

📊 Технический анализ
Котировки преодолели уровень 1,3515, сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,252 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск 1,6.

📈 Фундаментальный фактор
ПАО «Россети Московский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго».

Компания входит в тройку лучших представителей сектора в оценке по мультипликаторам P/E (4,24) и EV/EBITDA (2,2). Динамика чистой прибыли за I квартал 2025 года +17,5% (г/г), рентабельность EBITDA 33.3% (+14,8 (г/г)).

Нравится ли вам идея по Россетям?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 ПАО «Банк ВТБ»

■ Тикер: $VTBR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 110 руб.
■ Потенциал идеи: 12,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 91 руб.

📊 Технический анализ
Акции компании находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 110 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 91 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

📈 Фундаментальный фактор
#ВТБ — второй по величине активов банк России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.

ВТБ повысил прогноз чистой прибыли до отметки в 500 млрд руб. Корректировка ожиданий связана с более ранним, чем предполагалось, снижением ключевой ставки.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея ПАО «Московская биржа»

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 209 руб.
■ Потенциал идеи: 8,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 187,9 руб.

➡️ Технический анализ
После значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 209 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 187,9 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,15.

➡️ Фундаментальный фактор
Московская Биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

Биржа выиграет от дальнейшего восстановления российской экономики и развития отечественного фондового рынка. Акции компании по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, предлагают неплохую дивдоходность. Мы считаем их интересными для среднесрочных инвестиций.

Нравится ли вам идея по Московской Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 3500 руб.
■ Потенциал идеи: 13,89%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2918 руб.

➡️ Технический анализ
Акция торгуется в боковике 2950-3300 и цена подошла к нижней границе. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2918 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

➡️ Фундаментальный фактор
#Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

Компания, вероятно, согласится на уплату штрафа ФАС (если начислят), даже если он составит 5 млрд руб. Компания демонстрирует высокую прибыльность и сможет покрыть расходы за счет сильных финансовых показателей. Недоплаченные налоги оцениваются в 8,5 млрд руб., но штраф не окажет долгосрочного влияния на бизнес.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1170 руб.
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 990 руб.

📊 Технический анализ
Акции компании находятся вблизи локального уровня поддержки. При отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 1170 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 990 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53.

➡️ Фундаментальный фактор
#Новатэк является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири.

«Ямал СПГ» осуществила первую в текущем сезоне отправку груза сжиженного природного газа на восточные рынки через Северный морской путь (СМП). Этот маршрут имеет стратегическое значение, поскольку может укрепить конкурентные позиции России на мировом рынке и предложить более эффективную альтернативу традиционному пути через Суэцкий канал.

Нравится ли вам идея по Новатэк?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 700 руб.
■ Потенциал идеи: 30,98%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 492,9 руб.

➡️ Технический анализ
Нисходящее движение сломлено после пробоя линии сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 492,9 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,99.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Снижение ключевой ставки на прошлом заседании ЦБ настроило рынок в отношении смягчении ДКП, что скажется на застройщиках и повысит привлекательность ипотеки.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: «Сбер»

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 329 руб.
■ Потенциал идеи: 4,82%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 305 руб.

📊 Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 305 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. К концу 2024 года у Сбербанка было 109,9 млн активных частных клиентов и 3,3 млн активных корпоративных клиентов. Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году.

Чистая прибыль Сбербанка, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в мае составила 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 133,4 млрд руб. В I квартале 2025 года «Сбер» нарастил чистую прибыль, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на 9,7% до 436,1 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% (г/г), составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 4540 руб.
■ Потенциал идеи: 20%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3940 руб.

📊 Технический анализ
Цена преодолела локальный уровень сопротивления (4109), сформировав сигнал к развитию восходящего тренда. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3940 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск 2,34.

📈 Фундаментальный фактор
#Яндекс — поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

Компания остается одной из лучших на российском рынке по темпам роста бизнеса. По итогам I квартала динамика выручки (г/г) — +34%.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 24,29 руб.
■ Потенциал идеи: 8,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 21,9 руб.

➡️ Технический анализ
После значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 24,29 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 21,9 руб. риск на портфель составит 0,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,56.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

Локально акции «Сургутнефтегаза» оказались под давлением из-за значительного укрепления рубля и снижения мировых цен на нефть, что уменьшило размер «кубышки» в рублевом эквиваленте и повысило вероятность скромных дивидендов на привилегированные акции по итогам 2025 года. При этом, на наш взгляд, снижение обыкновенных акций из-за данных факторов является избыточным, так как их дисконт к размеру «кубышки» остается практически рекордным в истории, а в среднесрочной перспективе мы ожидаем хотя бы частичного восстановления рублевых цен на нефть.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀