실제로 이렇게 흘러가는 중인데 그렇다면 남은건 K뷰티s..?

2025.02.14 11:54:18
기업명: 대웅제약(시가총액: 1조 5,202억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Moksha8 Brasil Industria e Comercio de Medicamentos LTDA.
계약내용 : ( 상품공급 ) 보툴리눔 톡신(제품명: 나보타)의 브라질 공급 계약
공급지역 : 브라질
계약금액 : 1,805억

계약시작 : 2018-01-31
계약종료 : 2029-12-31
계약기간 : 11년 11개월
매출대비 : 13.13%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800378
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/069620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=069620

[비만치료제, 술 마시고 싶은 갈망 줄인다]
https://n.news.naver.com/article/584/0000030903

식욕도 줄여주고 음주 욕구도 줄여주는 세마글루타이드

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크리스찬 S. 헨더쇼 미국 노스캐롤라이나대 의대 교수 연구팀은 세마글루타이드 성분의 제2형 당뇨병 치료제인 ‘오젬픽’과 동일 성분의 비만치료제인 ‘위고비’가 음주량을 줄이는 데 도움이 된다는 점을 확인하고 연구 결과를 12일 국제학술지 ‘JAMA 정신의학’에 발표했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 세마글루타이드가 알코올에 대한 갈망을 줄이고 과음을 억제하는 데도 도움이 된다는 점을 밝혔다.

세마글루타이드 투여 그룹은 알코올 섭취량이 41%, 음주 욕구는 40% 줄어든 결과를 보였다. 시간이 지나면서 과음의 정도도 위약 그룹 대비 크게 감소했다. 세마글루타이드 투여 그룹의 40%, 위약 그룹의 20%가 치료 마지막 달 과음을 한번도 하지 않았다.

연구팀은 “세마글루타이드는 음식을 덜 먹도록 돕듯 알코올 섭취도 줄이도록 돕는다”며 “음식과 알코올을 원하도록 만드는 뇌 신호를 약화시키기 때문일 것으로 추정된다”고 말했다.

블로그를 개설했습니다 !🔥
https://blog.naver.com/pengu_ho

써놓은 글들이 휘발 되는게 아까워서.. 다시 찾아보기 편하게 블로그에도 아카이빙 해놓으려는 의도입니다.
(그간 작성했던 글들도 몇개 복붙해놓았네요)

비만치료제가 망치는 피부건강?

1. 비만치료제(GLP-1 유래)는 피부건강을 해치고
2. 이를 해결하기 위해 톡신(보톡스), 필러, 레이저 시술, 기능성 화장품, 홈뷰티디바이스 등 필요함
3. 비만치료제 시장이 커지면 커질수록 상기의 피부미용 산업 또한 동반하여 성장할 것

https://blog.naver.com/pengu_ho/223760750808

(아래) 버크셔, 애플 주식 매도 멈췄다, S&P 500 추종 ETF는 전량 매도

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 작년 4분기 애플 주식 매도를 멈추고, 뱅크오브아메리카(BofA) 등 은행주 보유 지분은 계속해서 줄인 것으로 나타났다.

한편 지수 추종 ETF인 ‘SPDR S&P500′(티커명 SPY), ‘뱅가드 S&P500′(VOO)은 전량 매도한 것으로 나타났다.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/02/15/6G4OX6CUDRFVNBK4V33QVARQ24/

확실히 날이 풀리기 시작하니 썬(자외선차단제) 원료 중심으로 수급이 들어오는것 같네요

TrendForce

- 2025년 1분기 낸드 플래시 시장은 공급 과잉으로 인해 가격 하락이 지속되고, 이로 인해 제조업체들이 재정적 압박을 받고 있다.
- 2025년 하반기에는 시장의 수요와 공급 균형이 크게 개선될 것으로 예상된다.
- 제조업체들의 선제적인 감산, 스마트폰 부문의 재고 감소, AI 및 딥시크(DeepSeek) 애플리케이션에 의한 수요 증가가 주요 요인으로 꼽힌다.
- 2023년 이후 낸드 플래시 제조업체들은 공급 과잉이 산업에 미치는 심각한 영향을 인식하고, 연간 수요 증가율 전망치를 30%에서 10~15%로 하향 조정했다.
- 2025년 들어 제조업체들은 생산량을 더욱 과감히 줄이며, 연간 생산량 축소를 통해 비트(bit) 공급 증가를 억제하고자 한다.
- 중국의 교체 보조금 정책이 스마트폰 판매를 촉진하며 낸드 플래시 재고 소진을 가속화했다.
- 가격 하락 둔화로 인해 스마트폰 브랜드들은 2025년 2분기에 저가 재고를 확보하여 수요를 더욱 촉진할 가능성이 높다.
- 엔비디아의 블랙웰(Blackwell) 시리즈 제품 출하량 증가가 기업용 SSD 수요를 크게 확대할 것으로 보인다.
- 딥시크의 AI 서버 구축 비용 절감 기술로 인해 중소기업들이 30TB 이상의 고용량 SSD를 선호하게 될 전망이다.
- 엔비디아가 CES에서 발표한 프로젝트 디지츠(Project Digits)는 4TB SSD 장착 시스템을 통해 개인 컴퓨팅에서 AI 도입을 가속화할 것으로 예상된다.
- AI 스마트폰의 저장장치 수요는 딥시크 기술 발전과 QLC 저장 기술의 확대 적용으로 인해 증가할 것으로 보인다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250217-12471.html

2Q 안도 랠리: 디램 가격 반등이 눈앞에
[삼성증권 Tech/이종욱, 류형근]

우리는 2Q의 안도 랠리를 전망합니다. 이번 안도 랠리의 본질은 공급 조절(Supply discipline)입니다. 그러나 이구환신과 DeepSeek 공포가 안도 랠리를 앞당겼습니다.

디램, 낸드, SOC, MLCC에 이르기까지 중국 부품주들이 2월부터 광범위하게 주문 회복과 재고 하락을 언급하기 시작했습니다. 스마트폰, PC, 전기차 수요 전망은 급격하게 긍정적으로 변화하고 디램 재고는 상반기 중 정상화될 가능성이 높습니다. 하반기 공급 부족의 공포 속에 디램 가격의 반등 가능성은 높아지고 있습니다.

그러나 이번 랠리의 본질은 안도감이고 단기적입니다. 곧 이번 사이클이 AI 인프라 사이클임을 인식해야 할 시점이 올 것입니다. 수요도, 기술도 하반기는 검증의 시간입니다. 허들을 넘지 못하면 추가 랠리도 없습니다.

비관론의 정점에 삼성전자가 있습니다. 삼성전자의 주가는 의심의 벽을 타기 시작했습니다. 유진테크, 하나머티리얼즈, 솔브레인 등 알파플레이 스몰캡을 선호합니다.

자료: https://bit.ly/431LYVM

(2025/02/18 공표자료)

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하나 반도체 김록호/김영규
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2/17(월) 대만 반도체 종목 코멘트

대만 반도체 종목 중 메모리 업체인 Nanya와 Winbond가 각각 6.0%, 8.2% 상승했습니다.
이는 올해 안에 삼성전자, SK하이닉스, Micron이 DDR3와 DDR4의 생산을 중단할 수 있다고 보도되면서 반사이익을 얻을 기대감때문으로 파악됩니다.

https://vo.la/UbaGwC

Global Unichip의 경우 7.6% 상승했는데, ARM이 여름 내 ASIC을 출시할 것이라는 보도 영향으로 풀이됩니다.
Powertech은 8% 상승했는데, 미국의 제재로 BIS가 승인한 OSAT 업체(화이트리스트)에서만 패키징이 가능하다고 알려진 영향으로 보입니다.

https://vo.la/hnHtsm

“반도체 클러스터를 알면 돈되는 땅이 보인다!” ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
점심 먹고 잠깐 서점에왔는데 책이 정말 한국스럽네요 ㅋㅋㅋ 부동산 몰빵국 ㅠ

결국 작년이맘때에도 안됐던 고준위방폐장법은 드디어 통과되었으나...

야당의 강력한 의지로 현재 있는 원전에서 수명까지 발생할 양까지만 수용가능한 한도로 짓는 것으로...

근데 원전은 수명연장이 물리적으로 꽤나 용이한걸로 알고있는데.. + 자원없는 우리나라가 원전 당연히 더짓지 않겠습니까?.. 뭐 물론 한 10년뒤면 새로운법으로 통과되겠지만..

그냥 제일 궁금한건 어디땅에 지으려나..?

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005095453?sid=100

이건 조금은 바로잡고 가야하는게 뉴발란스는 신발면에서는 글로벌 브랜드 파워가 탑티어 업체들 대비 심하게 후달림. 우리나라에서 자체적인 모델도 만들고 마케팅도 겁나게 잘해서 뉴발란스 매출에서 한국 매출이 10%가 넘어감. 국내에서 잘팔리는 모델 vs 해외에서 잘팔리는 모델이 완전 다르기도했고.. ASP도 거의 5~10만원 차이날정도로 완전 다른 브랜드였음.

물론 최근에 들어서 992 993 등 국내에서 잘팔리는 모델과 해외 모델들이 겹치기 시작하면서 뉴발란스 본사에서도 직진출에 대한 유혹을 느낄만 했었던거같음. 지나가는 패션충으로써 한마디해봅니다..

[제오민 - 국내물량 일부 품절 대란]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

내성 없는 보톡스 오리지날인 멀츠사의 제오민이 현재 품절이 된 상황이라고 합니다.
(다만, 일반 보톡스는 국내 제품들이 정말 엄청나게 많기 때문에 품절될 가능성은 0.0001%정도...?)

피부과에서 물량을 요청해도 신청한 모든 피부과가 다 받을 수 가 없는 상황

⭕️ 보톡스는 피부과 시술중 가장 기본중의 기본인 시술인데 제오민이 품절될 정도면 의대증원 + 외국인관광객수요로 인한 내수쪽 수요 증가의 반증이라고 보여집니다.

저 같은 경우도 보톡스는 내성 발생확률 자체가 높진 않지만 그래도 혹시나 하는 우려때문에 몇년간 무조건 6개월 주기로 제오민만 시술받아왔는데... 다음에 시술 받을 때 제가가는 피부과에 제오민 재고가 없을까봐 살짝 걱정이 되기도 합니다.

내성 없는 보톡스관련해선 과거 제가 채널에 남긴글을 공유드립니다.

⭕️ [내성 없는 보톡스의 필수성]

보톡스 내성은
1. 짧은 주기의 반복적인 시술
2. 고용량의 시술 상기의 두 가지 경우에 생기는데 바비보톡스는 40대의 고용량 시술이라 내성 걱정이 없는 제오민(멀츠), 코어톡스(메디톡스)의 필수성이 지속적으로 부각

윗글에 덧붙여 요즘 시장에 풀린 페이닥터들이 싼값에 피부가에 우르르 팔려가서 그런것도 있는 거 같음.. 태그 된 글 처럼 결국 이래저래 톡신(보톡스) 시장은 미용 산업의 성장을 시너지삼아 곱으로 배로 계속해서 성장할 수 밖에 없을 것 같은데, 생각보다 진입장벽이 낮은 것 같음.
결국 원료단의 개선?을 통한 지속이라던지 뭐 원가절감이라던지 뭔가 대단한 혁신 제품이 있어야하는거 아닌감..