Forwarded from Buff
[단독] 미국의 새로운 중국 반도체 규제 by 로이터
https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/
- 다음달 중국 칩메이커들에게 반도체 제조장비 수출 규제를 확대하는 법안을 공개할 것
- 한국, 일본, 네덜란드 등 동맹국들은 중국에 일부 수출이 가능하도록 허용할 것
- 업계에 정통한 익명의 관계자 2명을 인용
https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/
- 다음달 중국 칩메이커들에게 반도체 제조장비 수출 규제를 확대하는 법안을 공개할 것
- 한국, 일본, 네덜란드 등 동맹국들은 중국에 일부 수출이 가능하도록 허용할 것
- 업계에 정통한 익명의 관계자 2명을 인용
Reuters
Exclusive: New US rule on foreign chip equipment exports to China to exempt some allies
Shipments from allies that export key chipmaking equipment, including Japan, the Netherlands and South Korea, will be excluded, limiting the impact of the rule, sources said.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
로이터 "한국 반도체, 미국의 중국 수출규제 대상서 제외…대만은 포함"
"삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 미국의 중국 수출 규제 대상에서 제외될 것으로 보인다.
로이터는 31일(현지시각) 소식통을 인용해 바이든 행정부가 다음 달 발표할 대 중국 반도체 규제에서 한국, 일본, 네덜란드 등이 제외될 것이라고 보도했다.
로이터는 수출에 직접 영향을 받는 국가는 이스라엘, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등이 될 것이라고 보도했다."
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360792
"삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 미국의 중국 수출 규제 대상에서 제외될 것으로 보인다.
로이터는 31일(현지시각) 소식통을 인용해 바이든 행정부가 다음 달 발표할 대 중국 반도체 규제에서 한국, 일본, 네덜란드 등이 제외될 것이라고 보도했다.
로이터는 수출에 직접 영향을 받는 국가는 이스라엘, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등이 될 것이라고 보도했다."
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360792
비즈니스포스트
로이터 "미국의 중국 수출규제 대상서 한국 반도체는 제외, 대만은 포함"
로이터 "미국의 중국 수출규제 대상서 한국 반도체는 제외, 대만은 포함"
Forwarded from Pluto Research
[Web발신]
[고의영 HI투자 전기전자/☎ 02-2122-9179]
★ [삼성전기/Buy/TP 200,000(유지)] 잔파도와 큰 파도
최근 IT 관련 생산, 소비 데이터가 좋지 않았으나, 동사 2분기 실적은 기대에 부합했다. MLCC 가동률은 계획대로 85%에 도달했고, 산업과 전장의 합산 비중이 +5% YoY 개선된 40%에 육박했다.
다만 매출 개선폭 대비 이익 개선폭은 덜했는데, 베트남 FC-BGA 공장 가동에 따른 감가 부담 때문이다. 다만, FC-BGA의 외형 성장이 가파르게 나타나고 있음을 감안하면 관련 부담은 빠르게 상쇄될 전망이다.
3분기 실적은 매출 2.7조원, 영업이익 2,496억원으로 전망된다. 매출은 +4%, 영업이익은 -4% 조정했다. 매출은 FC-BGA가 베트남 신공장을 중심으로 빠르게 확대되는 한편, 이익은 단기적으로 감가비 부담이 있을 것임을 반영했다
MLCC 개선세는 당초 기대에 부합할 전망이다. 3분기 가동률은 5% QoQ 개선된 90%로 전망되는데, IT 성수기가 도래하는 가운데 AI서버, 자율주행용 고부가 MLCC 수요가 QoQ로 지속적으로 개선될 전망이기 때문이다
전방의 생산과 재고, 수요가 단기 실적의 변동성을 만들어 낼 수 있으나, 동사의 사업 포트폴리오가 중장기적으로 전장(ADAS, 전동화)과 산업(AI 서버, N/W 등)을 중심으로 개선되고 있음에 더 주목한다.
이와 관련 매출은 ‘23년 2.1조원, ‘24년 2.7조원, ‘25년 3.1조원으로, 동 기간 전사 매출 대비 비중은 23%, 26%, 29%로 확대될 전망이다. 이 같은 방향성에 맞추어 밸류에이션이 제고될 것으로 판단한다.
<보고서: https://han.gl/enHIA>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[고의영 HI투자 전기전자/☎ 02-2122-9179]
★ [삼성전기/Buy/TP 200,000(유지)] 잔파도와 큰 파도
최근 IT 관련 생산, 소비 데이터가 좋지 않았으나, 동사 2분기 실적은 기대에 부합했다. MLCC 가동률은 계획대로 85%에 도달했고, 산업과 전장의 합산 비중이 +5% YoY 개선된 40%에 육박했다.
다만 매출 개선폭 대비 이익 개선폭은 덜했는데, 베트남 FC-BGA 공장 가동에 따른 감가 부담 때문이다. 다만, FC-BGA의 외형 성장이 가파르게 나타나고 있음을 감안하면 관련 부담은 빠르게 상쇄될 전망이다.
3분기 실적은 매출 2.7조원, 영업이익 2,496억원으로 전망된다. 매출은 +4%, 영업이익은 -4% 조정했다. 매출은 FC-BGA가 베트남 신공장을 중심으로 빠르게 확대되는 한편, 이익은 단기적으로 감가비 부담이 있을 것임을 반영했다
MLCC 개선세는 당초 기대에 부합할 전망이다. 3분기 가동률은 5% QoQ 개선된 90%로 전망되는데, IT 성수기가 도래하는 가운데 AI서버, 자율주행용 고부가 MLCC 수요가 QoQ로 지속적으로 개선될 전망이기 때문이다
전방의 생산과 재고, 수요가 단기 실적의 변동성을 만들어 낼 수 있으나, 동사의 사업 포트폴리오가 중장기적으로 전장(ADAS, 전동화)과 산업(AI 서버, N/W 등)을 중심으로 개선되고 있음에 더 주목한다.
이와 관련 매출은 ‘23년 2.1조원, ‘24년 2.7조원, ‘25년 3.1조원으로, 동 기간 전사 매출 대비 비중은 23%, 26%, 29%로 확대될 전망이다. 이 같은 방향성에 맞추어 밸류에이션이 제고될 것으로 판단한다.
<보고서: https://han.gl/enHIA>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
Forwarded from 고먐미의 BUY or DIE
티메프가 끝이 아니다…1500조원대 ‘그림자금융’ 숨은 칼날
-이커머스 비즈니스모델은 이자장사?
-무이자로 차입해 유용 가능한 그림자금융
-부동산PF·빅테크 등 광범위하게 확대
https://www.khan.co.kr/economy/finance/article/202407311650001/
-이커머스 비즈니스모델은 이자장사?
-무이자로 차입해 유용 가능한 그림자금융
-부동산PF·빅테크 등 광범위하게 확대
https://www.khan.co.kr/economy/finance/article/202407311650001/
경향신문
티메프가 끝이 아니다…1500조원대 ‘그림자금융’ 숨은 칼날
대규모 정산 지연 사태가 발생한 전자상거래 업체인 티몬·위메프는 대표적인 그림자금융이다. 사실상 금융기관처럼 돈을 차입하면서 규제는 받지 않는 ‘그림자금융’은 부실이 발생하면...
Forwarded from 실시간 주식 뉴스
삼성전자 12단 HBM3E SK하이닉스 추월 가능성, 미즈호 "주가 격차 해소" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360863
비즈니스포스트
삼성전자 '12단 HBM3E' SK하이닉스 추월 가능성, 미즈호증권 "주가 저평가 해소 가능"
삼성전자 '12단 HBM3E' SK하이닉스 추월 가능성, 미즈호증권 "주가 저평가 해소 가능"
Forwarded from 인터넷/게임 업데이트
#인터넷 #SOOP #아프리카TV
큐텐 사태로 일단 바로 떠올릴 수 있는 PG사들은 NHNKCP, KG이니시스, 다날 등은 이번 사태로 주가가 하락함.
SOOP도 이번 사태에 영향이 있다는 의견이 있음.
아프리카TV는 일 별풍선 충전한도가 10,000개임. 대략 100만원.
하지만, ARRPU가 지속적으로 상승한 요인은 외부 충전 사이트의 존재였음.
조블페이가 대표적으로 알려져있는데 이들은 충전까지 해주는데 3% 할인까지 주는 방식임.
구조는 상품권(해피머니, 문화상품권 등)을 시가보다 할인해서 매수한다음에 그것으로 별풍선을 충전해서 고객한테 3% 할인해서 판매하는 방식.
따라서 조플페이는 대략 현금을 10% 할인해서 사서 7%를 남기는 구조로 보면 됨. 물론 상품권을 더 저렴하게 샀을 수도 있으니 마진율은 더 높을 수 있음.
대략, 큐텐사태의 영향이 #SOOP 에도 영향을 미치고 있는 것.
게임사도 아예 영향이 없진 않을 것 같음. #Game
큐텐 사태로 일단 바로 떠올릴 수 있는 PG사들은 NHNKCP, KG이니시스, 다날 등은 이번 사태로 주가가 하락함.
SOOP도 이번 사태에 영향이 있다는 의견이 있음.
아프리카TV는 일 별풍선 충전한도가 10,000개임. 대략 100만원.
하지만, ARRPU가 지속적으로 상승한 요인은 외부 충전 사이트의 존재였음.
조블페이가 대표적으로 알려져있는데 이들은 충전까지 해주는데 3% 할인까지 주는 방식임.
구조는 상품권(해피머니, 문화상품권 등)을 시가보다 할인해서 매수한다음에 그것으로 별풍선을 충전해서 고객한테 3% 할인해서 판매하는 방식.
따라서 조플페이는 대략 현금을 10% 할인해서 사서 7%를 남기는 구조로 보면 됨. 물론 상품권을 더 저렴하게 샀을 수도 있으니 마진율은 더 높을 수 있음.
대략, 큐텐사태의 영향이 #SOOP 에도 영향을 미치고 있는 것.
게임사도 아예 영향이 없진 않을 것 같음. #Game
Forwarded from CryptoQuant 한국어🇰🇷
#비트코인 과 #이더리움 을 제외한 '알트코인들의 1년 누적 매수/매도 호가 거래량' 지표를 보면 지정가 매수 거래가 증가하고 있으며 이는 매수벽이 형성되고 있음을 시사합니다.
해당 지표의 '알트코인별 누적 매수/매도 거래량' 차이를 보면 지정가 매수 또는 매도 정도를 파악할 수 있는데, 초록색은 지정가 매수 거래량이 많다는 것이고, 빨간색은 지정가 매도 거래량이 많다는 것을 의미합니다.
이해를 위해 기관 투자자들의 거래 행동을 설명하면, 중앙화 거래소에서 시장가 주문은 '매수/매도량'을 생성하고, 지정가 주문은 '호가량'을 생성합니다. 고래와 기관 투자자, 마켓 메이커 및 브로커 등은 일반적으로 슬리피지를 방지하기 위해 대량 거래 시 지정가 주문을 사용합니다.
또한 해당 지표는 매수 호가량과 매도 호가량의 차이의 누적 합계를 1년 이동 평균을 적용하여 계산합니다. 상승 추세가 있다면 지정가 매수량이 증가하고 있음을 의미하며, 이는 더 많은 강력한 매수벽이 형성되고 있음을 나타냅니다.
* 초록색 : 지정가 매수 거래 증가 추세
* 빨간색 : 지정가 매도 거래 증가 추세
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Forwarded from 카이에 de market
* 오늘 삼성전자 컨콜 핵심
1. HBM
- 당사 HBM 매출 중 HBM3 비중이 상반기까지 2/3 차지
- 3분기 중 HBM3E 비중이 10%대 중반으로 올라오고, 4분기에는 60%로 올라올것
- 하반기 HBM 매출은 상반기 대비 3.5배
- 24년 HBM캐파는 전년대비 4배, 25년은 두배 확장(단 현재 추가공급 요구로 협의 통해 추가증산 규모 정할것)
2. 파운드리
- 5나노 이하 고객 두배 증가
- 현재 3나노 1세대 공정은 '성숙단계 수율' 도달
- 3나노 2세대는 웨어러블(엑시노스W1000) 시작으로 하반기 모바일 제품(엑시노스 2500) 본격 양산 계획
- 메모리와 원팀으로 선단 패키징까지 원스탑 솔루션으로 공급할 것
- 23년 대비 28년 고객수 4배, 매출액 9배 확대 목표
3. SSD
- 고성능/고용량 SSD는 지속적인 수요증가 예상
- 당사 하반기 서버매출은 전년비 4배 성장, TLC 16채널 SSD는 전년비 10배 성장 예상
4. 레거시
- HBM 중심의 투자와 낸드 전환투자로 레거시 디램/낸드의 공급부족 예상
** HBM3E 비중이 한 개 분기만에 6배 증가한다는건 엔비디아향 공급이 아니면 설명 불가능
** 3나노 파운드리는 수율에 대한 시장의 논란을 불식시킨듯. 28년까지 '매출 9배 증가'라는 워딩은 조만간 빅테크 향 턴키 수주를 예상하고 있다는 생각
** 디램 뿐 아니라 낸드에서도 비슷한 현상이 발생 중. 즉 HBM 위주 투자로 레거시 디램의 공급부족과 가격상승이 초래됐듯이 낸드 전환투자와 SSD 수요증가로 레거시 낸드의 공급부족이 발생
1. HBM
- 당사 HBM 매출 중 HBM3 비중이 상반기까지 2/3 차지
- 3분기 중 HBM3E 비중이 10%대 중반으로 올라오고, 4분기에는 60%로 올라올것
- 하반기 HBM 매출은 상반기 대비 3.5배
- 24년 HBM캐파는 전년대비 4배, 25년은 두배 확장(단 현재 추가공급 요구로 협의 통해 추가증산 규모 정할것)
2. 파운드리
- 5나노 이하 고객 두배 증가
- 현재 3나노 1세대 공정은 '성숙단계 수율' 도달
- 3나노 2세대는 웨어러블(엑시노스W1000) 시작으로 하반기 모바일 제품(엑시노스 2500) 본격 양산 계획
- 메모리와 원팀으로 선단 패키징까지 원스탑 솔루션으로 공급할 것
- 23년 대비 28년 고객수 4배, 매출액 9배 확대 목표
3. SSD
- 고성능/고용량 SSD는 지속적인 수요증가 예상
- 당사 하반기 서버매출은 전년비 4배 성장, TLC 16채널 SSD는 전년비 10배 성장 예상
4. 레거시
- HBM 중심의 투자와 낸드 전환투자로 레거시 디램/낸드의 공급부족 예상
** HBM3E 비중이 한 개 분기만에 6배 증가한다는건 엔비디아향 공급이 아니면 설명 불가능
** 3나노 파운드리는 수율에 대한 시장의 논란을 불식시킨듯. 28년까지 '매출 9배 증가'라는 워딩은 조만간 빅테크 향 턴키 수주를 예상하고 있다는 생각
** 디램 뿐 아니라 낸드에서도 비슷한 현상이 발생 중. 즉 HBM 위주 투자로 레거시 디램의 공급부족과 가격상승이 초래됐듯이 낸드 전환투자와 SSD 수요증가로 레거시 낸드의 공급부족이 발생
Forwarded from 한화 Research 금융 김도하
(요약) 5대 시중은행 가계대출은 7월 중 7.2조원 증가. 2021년 4월(+9.2조원) 이후 최대 증가폭 (주택담보대출 +7.6조원, 신용대출 -0.2조원)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240801129800002?input=1195m
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240801129800002?input=1195m
연합뉴스
지난달 5대 은행 가계대출 7.2조원↑…3년 3개월 만에 최대폭
(서울=연합뉴스) 신호경 민선희 기자 = 주택 거래 회복에 대출 규제 막차 수요까지 몰리면서 지난달 5대 은행의 가계대출이 3년 3개월 만에 가...