Forwarded from 크롸상의 일일 리포트
글로벌_선사_친환경_선박_발주_현황_및_시사점_파일_240809.pdf
702.3 KB
글로벌 선사 친환경 선박 발주 현황 및 시사점
Forwarded from 투자 가해자 펭구
제왑... 애들 일을 너무 빡세게 시키시는거 아님까.. 근데 사실 주주친화적이네요, 자리도 좋아보입니다. 퍼벨류 안정화.. 단기 추세 전환 가능성이 보이고.. 실발을 앞둔 이 상황 매력적인 포지션입니다. 그래서 매-수..
*참고
지인들은 제가 맨날 스엠을 울부짖으면서 주식은 왜 안 샀냐고 물으시는데... 저는 기본적으로 모든 스엠 아이돌의 광팬입니다.. 그래서 살 수가 없었습니다
스엠은 이익 쇼크난거보니까 소속 연예인들 챙기는데 비용을 많이썼다고 하더라고요..?
팬 친화적이자 주주 적대적..
팬으로만 응원하고 싶어서 주주가 되지 않기로 다짐했슴닷
*참고
지인들은 제가 맨날 스엠을 울부짖으면서 주식은 왜 안 샀냐고 물으시는데... 저는 기본적으로 모든 스엠 아이돌의 광팬입니다.. 그래서 살 수가 없었습니다
스엠은 이익 쇼크난거보니까 소속 연예인들 챙기는데 비용을 많이썼다고 하더라고요..?
팬 친화적이자 주주 적대적..
팬으로만 응원하고 싶어서 주주가 되지 않기로 다짐했슴닷
불금에 만취해서 집에와도 반도체 다큐 한편이면.. 아무튼 몰리브덴 하이케이 .. 소재주는 온다.. 디엔에프 몰빵의 이유..
최근 이 채널에 우르르 퍼다나른 레거시 메모리 업턴과 파운드리 업턴의 증거들이 시사하는 바가 큼 당장에 소재주들은 실발부터 불꽃놀이가 시작되지 않겠습니까..
반붐은 이제 다시 시작입니다…!!!!!!
최근 이 채널에 우르르 퍼다나른 레거시 메모리 업턴과 파운드리 업턴의 증거들이 시사하는 바가 큼 당장에 소재주들은 실발부터 불꽃놀이가 시작되지 않겠습니까..
반붐은 이제 다시 시작입니다…!!!!!!
Forwarded from [대신증권 유통/의류 유정현]
[대신증권 유통/의류]
2024 파리 올림픽 남자마라톤 경기 결과
티미라 톨라, Tamirat Tola(에티오피아)
2024 파리 올림픽 남자 마라톤 대회 1위
저는 이번 올림픽에서 누구보다 마라톤 대회가 궁금했던 1인인데요
어느 브랜드 후원을 받은 선수가 1위를 할지가 중요하기 때문입니다
그런데 마침 경기 중 해설자가 딱 내 생각을 말해주네요. 스포츠업계나 마라톤 동호인들은 A사냐 N사냐 어느 브랜드 후원선수가 1등을 하는지 중요하다고요
(A사 아디다스, N사 나이키 ㅎ)
이번 파리 올림픽은 아디다스 후원의 톨라 선수 우승
참고로 2016 리우, 2020 도쿄 대회는 나이키 후원의 케냐의 킵초게 선수가 2연패. 이번 대회에 참가했으나 경기 내내 모습이 보이지 않았습니다
아디다스 Go!
2024 파리 올림픽 남자마라톤 경기 결과
티미라 톨라, Tamirat Tola(에티오피아)
2024 파리 올림픽 남자 마라톤 대회 1위
저는 이번 올림픽에서 누구보다 마라톤 대회가 궁금했던 1인인데요
어느 브랜드 후원을 받은 선수가 1위를 할지가 중요하기 때문입니다
그런데 마침 경기 중 해설자가 딱 내 생각을 말해주네요. 스포츠업계나 마라톤 동호인들은 A사냐 N사냐 어느 브랜드 후원선수가 1등을 하는지 중요하다고요
(A사 아디다스, N사 나이키 ㅎ)
이번 파리 올림픽은 아디다스 후원의 톨라 선수 우승
참고로 2016 리우, 2020 도쿄 대회는 나이키 후원의 케냐의 킵초게 선수가 2연패. 이번 대회에 참가했으나 경기 내내 모습이 보이지 않았습니다
아디다스 Go!
Forwarded from Brain and Body Research
8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
(비비리서치는 매달 1일 / 11일 / 31일 잠정치 수출 데이터와 15일에 발표되는 확정치 수출 데이터를 업로드합니다. 특히, 잠정치는 전국에서 해외로 보내는 수출데이터로 국내 지역이 특정되는 확정치와 크게 상이할 수 있습니다. 꼭 위에 업데이트한 그래프와 테이블을 함께 보시기 바랍니다. 감사합니다)
1탄
#D램 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터로 보아 수출단가의 가파른 상승을 이어가고 있습니다. #삼성전자 #SK하이닉스 한편 #D램모듈 #낸드플래시 #이미지센서 의 수출데이터와 단가는 저조한 흐름입니다. 전체적으로 수출금액 또한 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
#SSD 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 단가는 다소 하락한 모습을 보이고 있습니다. 수출금액 또한 부진한 모습입니다.
#복합구조칩집적회로 는 올해 들어 가장 높은 수출단가를 기록하였습니다. 지난 6월과 7월에 대비 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 금액은 다소 부진한 모습지만, 긴 시계열로 보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 등 MLCC의 8월 1일부터 10일까지의 수출단가 올해 들어 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다.
#블랭크마스크 #에프엔에스텍 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터에서 단가는 견조한 흐름을 이어가고 있지만, 수출금액은 저조한 모습입니다. 다만 대만향 수출데이터는 꾸준히 늘어나고 있습니다.
#펠리클 #에프에스티 #에스앤에스텍 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 반등을 그리고 있습니다. 수출금액은 다소 저조한 모습입니다.
#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터에 높은 수출 단가를 기록하고 있습니다. 다만, 수출 금액은 저조한 모습입니다.
#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터를 보면 수출 단가가 지속 하락하고 있습니다. 지난 6월과 7월 높은 수출금액을 기록한 바 있으나, 8월 10일 누적에서는 다소 저조한 모습입니다
#리노핀 (기타 전기회로의 개폐용, 보호용, 접속용) #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 수출 금액 또한 우상향을 나타내고 있습니다.
#플러그소켓 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 누적 수출데이터에서 수출단가는 역대 가장 높은 가격을 기록하였습니다. 수출 금액은 저조한 모습이지만, 8월 전체 수출금액을 확인할 필요가 있습니다.
#3차원검사장비, 모듈 #인텍플러스 #펨트론 #고영 #파미(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 단가는 가파르게 상승했습니다. 다만 수출금액은 여전히 저조한 모습입니다.
#반도체웨이퍼패턴결함검사장비 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터에서 수출금액이 급격히 늘어난 모습입니다.
#로체시스템즈 #싸이맥스 #라온테크 #FPD및반도체이송장치 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 수출금액이 최대치를 기록했으며, 지난 6월 상당히 높은 수출금액을 기록했음에도 7월에도 높은 수출을 달성하며 기록을 갈아치웠습니다. 8월 전체 수출 데이터도 기대됩니다.
#반도체습식식각장비 #제우스 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터의 수출 단가는 지속 하락하고 있습니다. 다만 수출금액은 비교적 선방하는 모습입니다. 한편 지난 7월 데이터에서는 올해 들어 최대 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#한미반도체 #다이부착기 (Solder ball을 고온의 열로 녹여 웨이퍼와 칩 접합)의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 급격히 하락한 모습입니다. 한편 지난 7월 수출데이터에서 역대 최대 데이터를 기록했습니다.
#반도체오버레이계측기 #오로스테크놀로지 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 10일 누적 기준 높은 수출금액을 기독하고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터 기준 수출 단가는 역대 최대치를 기록하였습니다. 수출 금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 한편 지난 7월 수출금액 및 수출단가 모두 지난해 3분기 수준으로 회복했습니다.
#OLED TV #삼성전자 #삼성디스플레이 #LG전자 #LG디스플레이 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#LCD패널 #LG디스플레이 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 올해 내내 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#카메라모듈(부분품) #LG이노텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 크게 상승했으며, 수출 금액 또한 견조한 흐름입니다. 지난 7월 수출금액과 수출단가가 급격히 늘어났습니다.
#동박 #SKC #SK넥실리스 #롯데에너지머티리얼즈 #솔루스첨단소재 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가는 상승했으나, 수출 금액은 여전히 저조한 모습입니다.
#알루미늄박 #폴란드 #삼아알미늄 알리미늄박은 폴란드향으로 수출 단가 및 수출 금액이 우상향 데이터를 나타내고 있습니다.
#기초화장품 에 해당하는 종목인 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 수출 금액을 나타내고 있으며, 수출 단가는 박스권 상단으로 올라온 모습입니다. 미국향으로 수출 단가가 역대 최대를 유지하고 있습니다. 또한 일본향으로는 수출 금액이 10일 기준 최대치를 기록했으며, 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#메이크업용화장품 의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 모습입니다. 일본향으로 수출금액이 크게 늘어나고 있습니다. 한편, 지난 7월 누적 수출데이터에는 5월대비 -24.7% / 6월대비 -10%를 나타냈습니다. 올해 전체 기준으로보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 관련 종목으로는 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등이 있습니다.
#피부세척용 #세안제의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터에서 수출 단가는 역대 가장 높은 가격을 기록했으며, 수출금액 또한 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#입술화장용 (립스틱 등) 제품의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 7월 역대 최대 수출을 기록 대비 다소 부진한 모습이지만, 이는 10일 누적이므로 향후 잠정치를 추적해 볼 필요가 있습니다. 다만 수출 단가는 박스권 상당의 높은 단가를 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.
#눈화장용 (마스카라 등) 제품의 경우도 입술화장용과 마찬가지로 지난 7월 최대 수출을 달성했으며, 이에 대한 기저효과로 8월 10일까지의 누적 잠정데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만 올해 전체로 보면 여전히 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.
#티앤엘 의 #창상피복제 는 또다시 수출단가 최고치를 경신했으며, 8월 휴가 시즌에도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 기대됩니다. 지난 7월 누적 데이터로 역대 최대 수출을 기록했습니다. 특히, 미국 수출에서 6월에 이어서 7월에도 최대 수출금액을 기록하고 있습니다.
#봉합재(살균용, 외과용 흡수성 실 포함) #메타바이오메드 올해 꾸준한 수출데이터를 기록한 가운데, 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터는 다소 부진합니다.
#치과용충전재 #메타바이오메드의 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#스파이럴임플란트 #엘앤케이바이오 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정치는 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 7월 수출데이터 잠정치에서 역대 최대금액을 기록했습니다.
(비비리서치는 매달 1일 / 11일 / 31일 잠정치 수출 데이터와 15일에 발표되는 확정치 수출 데이터를 업로드합니다. 특히, 잠정치는 전국에서 해외로 보내는 수출데이터로 국내 지역이 특정되는 확정치와 크게 상이할 수 있습니다. 꼭 위에 업데이트한 그래프와 테이블을 함께 보시기 바랍니다. 감사합니다)
1탄
#D램 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터로 보아 수출단가의 가파른 상승을 이어가고 있습니다. #삼성전자 #SK하이닉스 한편 #D램모듈 #낸드플래시 #이미지센서 의 수출데이터와 단가는 저조한 흐름입니다. 전체적으로 수출금액 또한 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
#SSD 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 단가는 다소 하락한 모습을 보이고 있습니다. 수출금액 또한 부진한 모습입니다.
#복합구조칩집적회로 는 올해 들어 가장 높은 수출단가를 기록하였습니다. 지난 6월과 7월에 대비 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 금액은 다소 부진한 모습지만, 긴 시계열로 보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 등 MLCC의 8월 1일부터 10일까지의 수출단가 올해 들어 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다.
#블랭크마스크 #에프엔에스텍 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터에서 단가는 견조한 흐름을 이어가고 있지만, 수출금액은 저조한 모습입니다. 다만 대만향 수출데이터는 꾸준히 늘어나고 있습니다.
#펠리클 #에프에스티 #에스앤에스텍 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 반등을 그리고 있습니다. 수출금액은 다소 저조한 모습입니다.
#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터에 높은 수출 단가를 기록하고 있습니다. 다만, 수출 금액은 저조한 모습입니다.
#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터를 보면 수출 단가가 지속 하락하고 있습니다. 지난 6월과 7월 높은 수출금액을 기록한 바 있으나, 8월 10일 누적에서는 다소 저조한 모습입니다
#리노핀 (기타 전기회로의 개폐용, 보호용, 접속용) #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 수출 금액 또한 우상향을 나타내고 있습니다.
#플러그소켓 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 누적 수출데이터에서 수출단가는 역대 가장 높은 가격을 기록하였습니다. 수출 금액은 저조한 모습이지만, 8월 전체 수출금액을 확인할 필요가 있습니다.
#3차원검사장비, 모듈 #인텍플러스 #펨트론 #고영 #파미(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 단가는 가파르게 상승했습니다. 다만 수출금액은 여전히 저조한 모습입니다.
#반도체웨이퍼패턴결함검사장비 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터에서 수출금액이 급격히 늘어난 모습입니다.
#로체시스템즈 #싸이맥스 #라온테크 #FPD및반도체이송장치 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 수출금액이 최대치를 기록했으며, 지난 6월 상당히 높은 수출금액을 기록했음에도 7월에도 높은 수출을 달성하며 기록을 갈아치웠습니다. 8월 전체 수출 데이터도 기대됩니다.
#반도체습식식각장비 #제우스 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터의 수출 단가는 지속 하락하고 있습니다. 다만 수출금액은 비교적 선방하는 모습입니다. 한편 지난 7월 데이터에서는 올해 들어 최대 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#한미반도체 #다이부착기 (Solder ball을 고온의 열로 녹여 웨이퍼와 칩 접합)의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 급격히 하락한 모습입니다. 한편 지난 7월 수출데이터에서 역대 최대 데이터를 기록했습니다.
#반도체오버레이계측기 #오로스테크놀로지 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 10일 누적 기준 높은 수출금액을 기독하고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터 기준 수출 단가는 역대 최대치를 기록하였습니다. 수출 금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 한편 지난 7월 수출금액 및 수출단가 모두 지난해 3분기 수준으로 회복했습니다.
#OLED TV #삼성전자 #삼성디스플레이 #LG전자 #LG디스플레이 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#LCD패널 #LG디스플레이 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 올해 내내 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#카메라모듈(부분품) #LG이노텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 크게 상승했으며, 수출 금액 또한 견조한 흐름입니다. 지난 7월 수출금액과 수출단가가 급격히 늘어났습니다.
#동박 #SKC #SK넥실리스 #롯데에너지머티리얼즈 #솔루스첨단소재 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가는 상승했으나, 수출 금액은 여전히 저조한 모습입니다.
#알루미늄박 #폴란드 #삼아알미늄 알리미늄박은 폴란드향으로 수출 단가 및 수출 금액이 우상향 데이터를 나타내고 있습니다.
#기초화장품 에 해당하는 종목인 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 수출 금액을 나타내고 있으며, 수출 단가는 박스권 상단으로 올라온 모습입니다. 미국향으로 수출 단가가 역대 최대를 유지하고 있습니다. 또한 일본향으로는 수출 금액이 10일 기준 최대치를 기록했으며, 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#메이크업용화장품 의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 모습입니다. 일본향으로 수출금액이 크게 늘어나고 있습니다. 한편, 지난 7월 누적 수출데이터에는 5월대비 -24.7% / 6월대비 -10%를 나타냈습니다. 올해 전체 기준으로보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 관련 종목으로는 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등이 있습니다.
#피부세척용 #세안제의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터에서 수출 단가는 역대 가장 높은 가격을 기록했으며, 수출금액 또한 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#입술화장용 (립스틱 등) 제품의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 7월 역대 최대 수출을 기록 대비 다소 부진한 모습이지만, 이는 10일 누적이므로 향후 잠정치를 추적해 볼 필요가 있습니다. 다만 수출 단가는 박스권 상당의 높은 단가를 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.
#눈화장용 (마스카라 등) 제품의 경우도 입술화장용과 마찬가지로 지난 7월 최대 수출을 달성했으며, 이에 대한 기저효과로 8월 10일까지의 누적 잠정데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만 올해 전체로 보면 여전히 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.
#티앤엘 의 #창상피복제 는 또다시 수출단가 최고치를 경신했으며, 8월 휴가 시즌에도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 기대됩니다. 지난 7월 누적 데이터로 역대 최대 수출을 기록했습니다. 특히, 미국 수출에서 6월에 이어서 7월에도 최대 수출금액을 기록하고 있습니다.
#봉합재(살균용, 외과용 흡수성 실 포함) #메타바이오메드 올해 꾸준한 수출데이터를 기록한 가운데, 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터는 다소 부진합니다.
#치과용충전재 #메타바이오메드의 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#스파이럴임플란트 #엘앤케이바이오 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정치는 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 7월 수출데이터 잠정치에서 역대 최대금액을 기록했습니다.
Forwarded from Brain and Body Research
8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
2탄
#완제의약품의 7월 수출단가가 가파르게 상승하였으며, 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 테이터에서 또다시 최대 수출 단가를 기록했습니다. 또한 10일 누적으로도 높은 수출을 이어가고 있습니다. #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등이 있습니다.
#올리고뉴타이드 #에스티팜 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터는 급격히 늘어나는 것으로 파악됩니다. 지난 3월 최대 수출을 기록한 후 5월 6월 7월 연속 하락하였습니다. 8월에는 반등을 시도할 것으로 예상됩니다.
#케어젠 #노바렉스에 해당하는 #펩타이드 는 8월 10일 누적 잠정 데이터로 보아 부진한 모습입니다. 향후 잠정치를 추적 관찰할 필요가 있습니다.
#보툴리눔톡신 에 해당하는 종목 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #휴온스글로벌 #파마리서치 의 8월 1일부터 10일까지의 전국 잠정치 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만. 메디톡스의 일본 톡신시장 진출 및 미국과 중국으로 수출을 늘려가고 있는 K-보톡스의 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 틈새시장인 동남아 지역의 수출을 꾸준히 늘려가고 있는 파마리서치 (파마리서치바이오)를 주목할 필요가 있습니다.
#필러 #휴젤 #메디톡스 #대웅제약 #휴메딕스 #바이오플러스 등 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 수출 단가는 10일 누적 기준으로 다소 부진한 모습입니다.
#미용목적 의료기기 부분품 #클래시스 #비올 #원텍 #텐텍(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지의 수출 잠정치는 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 수추 단가가 급격히 올랐습니다. 관련 종목을 투자하는 투자자는 꼭 종목별로 확인할 필요가 있다고 판단됩니다. 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#비올 #피부과용기기 (레이저 작동식 제외) 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 수출금액은 역대 최대를 기록한 바 있습니다.
#에이피알 의 #가정용미용기기 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 역대 최대치를 기록했습니다. 지난 7월 저조한 수출데이터를 대비 급격한 상승을 보이고 있습니다. 또한 지난 7월 수출에서 부진했던 미국향 수출이 급격히 늘었습니다. 일본향 수출데이터도 급격히 늘어나고 있습니다. 해당 기업을 통해 크로스체크 해보길 추천합니다. 이러한 흐름이 이어진다면 지난 6월 최대 수출과 비슷한 수출 데이터를 달성할 것으로 예상됩니다.
#콘택트렌즈 #인터로조 의 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가가 크게 올라갔습니다. 다만, 수출금액은 저조한 모습입니다.
#라면 #삼양식품 #농심 #오뚜기 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 한편 7월 누적 전국데이터는 역대 최대치를 기록하는 것으로 나타났습니다.
#소주 #하이트진로 #롯데칠성음료 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터가 급격히 줄었습니다. 다만 10일 누적 데이터로 향후 누적 데이터를 추적해 볼 필요가 있습니다. 지난 7월 누적 데이터는 올해 들어 최대 수출을 기록했습니다. 참고로 하이트진로는 경남 창원시에서 수출되는 물량이 대부분이며 미국 중국 일본 필리핀 베트남 순서로 수출이 집중되고 있습니다. 반면 롯데칠성음료는 강원 강릉시에서 수출되는 데이터로 파악됩니다. 롯데칠성음료는 수출의 80% 이상이 일본에 집중돼 있습니다. 향후 7월 확정치를 통해 신뢰도 높은 데이터를 업로드하겠습니다. #하이트진로 의 소주 수출에 민감한 미국 데이터는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 또한 #롯데칠성음료 의 소주 수출의 대부분을 차지하는 일본 데이터도 꾸준한 모습입니다.
#김치 #풀무원 #대상홀딩스 #한성기업 #쎌바이오텍 에 해당하는 8월 1일부터 10일까지 잠정 수출 데이터는 견조한 흐름입니다.
#우양 #핫도그 의 8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 전국 수출데이터 기준 높은 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 특히, 미국 데이터의 수출단가가 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다.
#제룡전기 수출에 해당하는 소형변압기 100kVA 이하(8504219010)는 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터는 다소 부진한 모습입니다. 소형변압기 100kVA ~ 650 Kva 용량은 또한 부진한 수출데이터를 나타내고 있습니다. 다만 지난 7월 수출은 올해 들어 최대 수출을 기록한 바 있습니다.
#초고압변압기 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LSELECTRIC #일진전기 등 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 데이터는 부진한 모습입니다. 한편, 7월 전체 수출데이터에서도 올해 들어 가장 저조한 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#밸브 #비엠티 #하이록코리아 #태광 #화성밸브 #조광ILI #에쎈테크 #아스플로 등 8월 1일부터 10일 잠정 수출은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출 단가는 급격히 상승했습니다.
#효성티앤씨 의 #스판덱스 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 전체 잠정치에서는 올해 들어 최고치를 기록한 바 있습니다.
#NB Latax #금호석유 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편 7월 수출 잠정치에서 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 의 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서 수출단가는 최대치를 기록했으며, 수출금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 향후 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터의 수출 금액은 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 다만 수출 단가는 조금씩 하락하는 모습입니다. 한편, 7월 전체 잠정치 수출 금액은 크게 늘어난 바 있습니다.
#ECH #롯데정밀화학 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 늘어나고 있습니다. 이러한 흐름이 이어질 경우 지난 5월 수출 금액을 넘어설 것으로 기대됩니다.
#고무타이어 및 타이어튜브 #한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 수출금액은 다소 저조한 모습이지만, 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 7월 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#와이어링하네스 #티에이치엔 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가가 급격히 올라왔습니다. 다만 수출 금액은 부진한 모습을 나타내고 있습니다.
수입데이터에서는
#포토레지스트 #PR #동진쎄미켐 #켐트로닉스 #JSR #신에츠 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수입데이터로 보아 PR 수입이 점진적으로 늘어나는 모습입니다. JSR의 EUV PR로 추정되는 벨기에로부터의 수입이 급격히 늘어나는 모습입니다.
#디스코 #스텔스다이싱 스텔스다이싱의 수입이 지난 7월에 이어서 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수입데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 해당 제품의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수입데이터로 보아 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 한편, 7월 수입 잠정치 데이터는 역대 최대금액을 기록한 바 있습니다.
추가로 비비리서치 수출데이터에서 부족한 점 등 개선사항을 말씀해 주시면 정성껏 반영하겠습니다. 아래 오픈채팅방으로 문의하시기 바랍니다.
예)
1. HS 코드 및 지역이 상이한 경우
2. 궁금한 종목 또는 품목의 수출 데이터를 원하는 경우
3. 수출데이터 해석이 필요한 경우
4. 개선 사항 등
https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg
2탄
#완제의약품의 7월 수출단가가 가파르게 상승하였으며, 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 테이터에서 또다시 최대 수출 단가를 기록했습니다. 또한 10일 누적으로도 높은 수출을 이어가고 있습니다. #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등이 있습니다.
#올리고뉴타이드 #에스티팜 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터는 급격히 늘어나는 것으로 파악됩니다. 지난 3월 최대 수출을 기록한 후 5월 6월 7월 연속 하락하였습니다. 8월에는 반등을 시도할 것으로 예상됩니다.
#케어젠 #노바렉스에 해당하는 #펩타이드 는 8월 10일 누적 잠정 데이터로 보아 부진한 모습입니다. 향후 잠정치를 추적 관찰할 필요가 있습니다.
#보툴리눔톡신 에 해당하는 종목 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #휴온스글로벌 #파마리서치 의 8월 1일부터 10일까지의 전국 잠정치 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만. 메디톡스의 일본 톡신시장 진출 및 미국과 중국으로 수출을 늘려가고 있는 K-보톡스의 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 틈새시장인 동남아 지역의 수출을 꾸준히 늘려가고 있는 파마리서치 (파마리서치바이오)를 주목할 필요가 있습니다.
#필러 #휴젤 #메디톡스 #대웅제약 #휴메딕스 #바이오플러스 등 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 수출 단가는 10일 누적 기준으로 다소 부진한 모습입니다.
#미용목적 의료기기 부분품 #클래시스 #비올 #원텍 #텐텍(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지의 수출 잠정치는 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 수추 단가가 급격히 올랐습니다. 관련 종목을 투자하는 투자자는 꼭 종목별로 확인할 필요가 있다고 판단됩니다. 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#비올 #피부과용기기 (레이저 작동식 제외) 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 수출금액은 역대 최대를 기록한 바 있습니다.
#에이피알 의 #가정용미용기기 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 역대 최대치를 기록했습니다. 지난 7월 저조한 수출데이터를 대비 급격한 상승을 보이고 있습니다. 또한 지난 7월 수출에서 부진했던 미국향 수출이 급격히 늘었습니다. 일본향 수출데이터도 급격히 늘어나고 있습니다. 해당 기업을 통해 크로스체크 해보길 추천합니다. 이러한 흐름이 이어진다면 지난 6월 최대 수출과 비슷한 수출 데이터를 달성할 것으로 예상됩니다.
#콘택트렌즈 #인터로조 의 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가가 크게 올라갔습니다. 다만, 수출금액은 저조한 모습입니다.
#라면 #삼양식품 #농심 #오뚜기 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 한편 7월 누적 전국데이터는 역대 최대치를 기록하는 것으로 나타났습니다.
#소주 #하이트진로 #롯데칠성음료 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터가 급격히 줄었습니다. 다만 10일 누적 데이터로 향후 누적 데이터를 추적해 볼 필요가 있습니다. 지난 7월 누적 데이터는 올해 들어 최대 수출을 기록했습니다. 참고로 하이트진로는 경남 창원시에서 수출되는 물량이 대부분이며 미국 중국 일본 필리핀 베트남 순서로 수출이 집중되고 있습니다. 반면 롯데칠성음료는 강원 강릉시에서 수출되는 데이터로 파악됩니다. 롯데칠성음료는 수출의 80% 이상이 일본에 집중돼 있습니다. 향후 7월 확정치를 통해 신뢰도 높은 데이터를 업로드하겠습니다. #하이트진로 의 소주 수출에 민감한 미국 데이터는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 또한 #롯데칠성음료 의 소주 수출의 대부분을 차지하는 일본 데이터도 꾸준한 모습입니다.
#김치 #풀무원 #대상홀딩스 #한성기업 #쎌바이오텍 에 해당하는 8월 1일부터 10일까지 잠정 수출 데이터는 견조한 흐름입니다.
#우양 #핫도그 의 8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 전국 수출데이터 기준 높은 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 특히, 미국 데이터의 수출단가가 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다.
#제룡전기 수출에 해당하는 소형변압기 100kVA 이하(8504219010)는 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터는 다소 부진한 모습입니다. 소형변압기 100kVA ~ 650 Kva 용량은 또한 부진한 수출데이터를 나타내고 있습니다. 다만 지난 7월 수출은 올해 들어 최대 수출을 기록한 바 있습니다.
#초고압변압기 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LSELECTRIC #일진전기 등 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 데이터는 부진한 모습입니다. 한편, 7월 전체 수출데이터에서도 올해 들어 가장 저조한 수출금액을 기록한 바 있습니다.
#밸브 #비엠티 #하이록코리아 #태광 #화성밸브 #조광ILI #에쎈테크 #아스플로 등 8월 1일부터 10일 잠정 수출은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출 단가는 급격히 상승했습니다.
#효성티앤씨 의 #스판덱스 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 전체 잠정치에서는 올해 들어 최고치를 기록한 바 있습니다.
#NB Latax #금호석유 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편 7월 수출 잠정치에서 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 의 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서 수출단가는 최대치를 기록했으며, 수출금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 향후 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.
#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터의 수출 금액은 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 다만 수출 단가는 조금씩 하락하는 모습입니다. 한편, 7월 전체 잠정치 수출 금액은 크게 늘어난 바 있습니다.
#ECH #롯데정밀화학 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 늘어나고 있습니다. 이러한 흐름이 이어질 경우 지난 5월 수출 금액을 넘어설 것으로 기대됩니다.
#고무타이어 및 타이어튜브 #한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 수출금액은 다소 저조한 모습이지만, 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 7월 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)
#와이어링하네스 #티에이치엔 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가가 급격히 올라왔습니다. 다만 수출 금액은 부진한 모습을 나타내고 있습니다.
수입데이터에서는
#포토레지스트 #PR #동진쎄미켐 #켐트로닉스 #JSR #신에츠 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수입데이터로 보아 PR 수입이 점진적으로 늘어나는 모습입니다. JSR의 EUV PR로 추정되는 벨기에로부터의 수입이 급격히 늘어나는 모습입니다.
#디스코 #스텔스다이싱 스텔스다이싱의 수입이 지난 7월에 이어서 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수입데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.
#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 해당 제품의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수입데이터로 보아 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 한편, 7월 수입 잠정치 데이터는 역대 최대금액을 기록한 바 있습니다.
추가로 비비리서치 수출데이터에서 부족한 점 등 개선사항을 말씀해 주시면 정성껏 반영하겠습니다. 아래 오픈채팅방으로 문의하시기 바랍니다.
예)
1. HS 코드 및 지역이 상이한 경우
2. 궁금한 종목 또는 품목의 수출 데이터를 원하는 경우
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4. 개선 사항 등
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비비리서치 수출입데이터 관련 Q&A
Forwarded from 해달의 투자 정보 공유
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 미국 천연가스 파이프라인 업체의 기회
▶ 보고서: https://bit.ly/3YFUyr5
[총평]
▶ 정제마진은 보합권이며, 석유화학은 혼조세 입니다. 중국 유기실리콘 상승(WoW +2%)이 눈에 띕니다.
▶ Top Picks는 KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, S-Oil 입니다.
[미국 천연가스 파이프라인 업체의 기회]
▶ Kinder Morgan: 미국 천연가스 수요가 2023년 108Bcf/d에서 2030년까지 20Bcf/d 증가할 것. SNG 파이프라인의 용량을 1.2Bcf/d 확장할 계획. 완료 시 동남부 지역의 발전 수요 충족에 도움이 될 것. 또한, 전력 수요와 관련된 5Bcf/d 이상의 기회에 대한 상업적 논의가 진행 중이며, 이 중 1.6Bcf/d는 데이터센터향 수요라 언급
▶ Energy Transfer: 다양한 규모의 데이터센터와 협의 중이며, 그 중 많은 곳에서 On-site 전력 생산을 요구하고 있기에 매우 좋은 기회가 펼쳐지고 있다고 언급
▶ Williams Companies: 전례 없는 속도로 수요가 증가하고 있으며, 동남부의 수요 증가에 대응하기 위해 Transco 1.6Bcf/d를 확장할 계획. CEO는 급속도로 늘어나는 직접적인 가스 공급 주문에 압도 당할 정도라고 밝혀
▶ TC Energy: 최근 데이터센터가 통신 인프라보다는 에너지 인프라와의 근접성을 선호하는 경향이 생겨나기 시작했으며, 높은 전력 수요를 충당하기 위한 On-site 발전 시스템 구축에도 관심을 가지기 시작했다고 언급. CEO는 북미 천연가스 수요가 강하게 증가하고 있으며, 미국의 천연가스 수요는 2035년까지 약 40Bcf/d 증가할 것으로 예상
▶ 결론: 미국/캐나다 천연가스 파이프라인 업체의 데이터센터향 가스 공급 요청이 급증하고 있는 것으로 판단. 이를 위해, 파이프라인 업체들은 Capa를 확장할 계획을 밝히고 있음. 실제, 파이프라인 업체들의 운송량 또한 뚜렷한 증가세 시현 중. 데이터센터에서도 On-Site 발전에 대한 Needs가 증가해 서로 Win-Win 할 수 있는 상황이 펼쳐지고 있음
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://news.1rj.ru/str/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/3YFUyr5
[총평]
▶ 정제마진은 보합권이며, 석유화학은 혼조세 입니다. 중국 유기실리콘 상승(WoW +2%)이 눈에 띕니다.
▶ Top Picks는 KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, S-Oil 입니다.
[미국 천연가스 파이프라인 업체의 기회]
▶ Kinder Morgan: 미국 천연가스 수요가 2023년 108Bcf/d에서 2030년까지 20Bcf/d 증가할 것. SNG 파이프라인의 용량을 1.2Bcf/d 확장할 계획. 완료 시 동남부 지역의 발전 수요 충족에 도움이 될 것. 또한, 전력 수요와 관련된 5Bcf/d 이상의 기회에 대한 상업적 논의가 진행 중이며, 이 중 1.6Bcf/d는 데이터센터향 수요라 언급
▶ Energy Transfer: 다양한 규모의 데이터센터와 협의 중이며, 그 중 많은 곳에서 On-site 전력 생산을 요구하고 있기에 매우 좋은 기회가 펼쳐지고 있다고 언급
▶ Williams Companies: 전례 없는 속도로 수요가 증가하고 있으며, 동남부의 수요 증가에 대응하기 위해 Transco 1.6Bcf/d를 확장할 계획. CEO는 급속도로 늘어나는 직접적인 가스 공급 주문에 압도 당할 정도라고 밝혀
▶ TC Energy: 최근 데이터센터가 통신 인프라보다는 에너지 인프라와의 근접성을 선호하는 경향이 생겨나기 시작했으며, 높은 전력 수요를 충당하기 위한 On-site 발전 시스템 구축에도 관심을 가지기 시작했다고 언급. CEO는 북미 천연가스 수요가 강하게 증가하고 있으며, 미국의 천연가스 수요는 2035년까지 약 40Bcf/d 증가할 것으로 예상
▶ 결론: 미국/캐나다 천연가스 파이프라인 업체의 데이터센터향 가스 공급 요청이 급증하고 있는 것으로 판단. 이를 위해, 파이프라인 업체들은 Capa를 확장할 계획을 밝히고 있음. 실제, 파이프라인 업체들의 운송량 또한 뚜렷한 증가세 시현 중. 데이터센터에서도 On-Site 발전에 대한 Needs가 증가해 서로 Win-Win 할 수 있는 상황이 펼쳐지고 있음
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://news.1rj.ru/str/energy_youn
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하나증권/에너지화학/윤재성
글로벌 전통에너지/신재생에너지 및 각종 소재 산업에 대한 전반적인 뉴스와 분석을 다룹니다.
컴플라이언스를 감안해 종목에 대한 언급은 보고서만을 통해 공유할 예정이며, 보고서를 제외한 피드들은 산업에 대한 뉴스나 생각 정리만 담길 예정입니다.
수록된 내용은 신뢰성 있는 자료에 기반하나, 완전성을 보장할 수는 없으므로 투자자 자산의 판단과 책임 하에 최종결정 해야 합니다. 보고서는 투자결과에 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
컴플라이언스를 감안해 종목에 대한 언급은 보고서만을 통해 공유할 예정이며, 보고서를 제외한 피드들은 산업에 대한 뉴스나 생각 정리만 담길 예정입니다.
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결국 최근의 데이터센터 수요는 벨류체인 상 에너지로 이어지는데, 현재 가장 대중화된 가스발전이 유력해보이는 것은 맞음.
대신 최근 변화하는 미 대선 지지율을 유심히 지켜볼 필요가 존재하다고 생각함. 데이터센터의 에너지원이 될 수 있는 각종 분산전원으로 신재생이나 SMR(소형원전)에 대해서도 계속 트래킹 해보는 것이 필요.
다만, 수소는 볼 필요도 없음. 몇년 내에 물려있는 돈들 빠져나갈려고 뭐 말도안되는 재료들 던지면서 한번 띄울수는 있겠으나.. 가치투자적으로 접근했을 때 수소는 아님.
대신 최근 변화하는 미 대선 지지율을 유심히 지켜볼 필요가 존재하다고 생각함. 데이터센터의 에너지원이 될 수 있는 각종 분산전원으로 신재생이나 SMR(소형원전)에 대해서도 계속 트래킹 해보는 것이 필요.
다만, 수소는 볼 필요도 없음. 몇년 내에 물려있는 돈들 빠져나갈려고 뭐 말도안되는 재료들 던지면서 한번 띄울수는 있겠으나.. 가치투자적으로 접근했을 때 수소는 아님.
간단하게 얘기해보는 (그린)수소가 안되는 이유 & 원자력 발전
1) 에너지원으로서의 수소
[왜 필요?]
에너지원으로는 왜 쓰는지 이해해보면 재밌음. 이건 일본이랑 한국에서만 유효한 전략이라고 보면됨.
결국 신재생E의 운송저장수단으로 보면 편함. 신재생E가 풍부한 지역에서는 수소가 에너지원으로 써 필요하지 않음. 풍력 터빈 바로 돌려서 전기가 나오는데... 전기로 물을 분해해서 만든 깨끗한 수소를 만들고 이걸 다시 전기로 바꾼다고? 무슨 비효율임.
하지만 일본과 한국은 다름. 에너지 소비량이 글로벌 탑 수준인데 신재생 에너지원이 풍족하지 않은 불쌍한 땅덩어리를 가지고있음. (기름도 안나와, 자연에너지도 적어.. 신재생 판에서도 에너지 안보가 너무 허접함..) 그래서 외국에 풍부한 신재생 전력을 국내로 들여와야함. 이때 활용할 수 있으며 탄소가 배출되지 않는 것(물론 LCA관점에서는 나옴)은 수소로의 전환임. 그래서 신재생 전력을 써서 수전해를 돌리고 그 수소를 가지고 들어와서 다시 발전해서 에너지를 만들겠다는 미친 비효율 방식을 고안해낸 것(방법이 이것뿐임)
그런데 문제가 있음
[저장/이송] 고압수소 액화수소 등 수소를 직접 압축해서 바다를 건너오는 기술은 아직 택도 없음 (2030년은 되어야 고압수소탱크 만들 수 있음, 컨센이 그럼) 그래서 대기중의 질소랑 합쳐서 암모니아로 바꿔서 들여오는 방식이 우선적으로 활용됨. 바로바로 그린 암모니아
[전환] 일단 암모니아로 만드는건 쉬움. 그런데 암모니아를 다시 수소로 바꾸는게 몹시 매우 어렵고(만드는게 쉬우니까 되돌리는게 당연히 어렵) 효율도 안나옴. 그래서 일단 그린암모니아를 바로 쓰려는 것 같음.
[재발전] 수소로 들어오면 발전 방법은 일단 2가지인데, 분산형 전력인 연료전지는 그 양이 너무 미미함.. 그렇다면 남은건 혼소/전소 발전임 (가스발전에 수소를 태워서 전기를 만드는것) 이 효율은 아직 너무 멀었음.. 터빈들부터 혼전소가 가능한 터빈으로 바꿔야하고.. 일단 뭐.. 지금은 석탄발전소에 암모니아 혼소해보는 시범 사업정도 하고있다고 보면 됨. 당연히 경제성은 안나옴. 나중엔 수소가 직접 들어오면 천연가스랑 섞어서 혼소 발전하고.. 나중에 전소발전 하는건데.. 뭐 암튼 엄청 비효율적임.
*한국에서는 신재생 발전 안돼요?
한국은 태양광 설치할 땅도 없고, 그나마 해상풍력을 추진하는데 풍질도 안좋고 바다 터도 안좋도 다 안좋음. 8MW 풍력터빈타워는 남산타워 크기임. 15MW 타워는 소름 돋게도 63빌딩 높이임. 15MW를 200개를 꽂아야 3GW 규모의 발전소가 나오고.. 가동률 고려하면 1GW 케파정도 되는 것임.. 겨우 그거하려고 제주도 앞바다에 63빌딩 200개로 바리게이트를 친다고? ㅋㅋㅋㅋㅋ
뭐 암튼 물리적으로도 경제적으로 안됨.
결국.. 수소는 모든 면에서 비효율적인 바보같은 방법이고.. 하면 할수록 국가의 에너지 경쟁력을 떨어트리는 바보같은 방향임.. 그래도 신재생 경제성이 나오는 자연 대국들이 있다보니 신재생발전 자체는 장기적으로 유망하게 볼 수 있다고 생각함. 대신 한국에서는 어렵고.. 우리나라는 유일한 답이 원전이지 않을까..?
2) 산업재 수소
[정유] 현재 수소 수요의 대부분은 정유공장이 차지하고 있음. 보통 이런쪽은 블루 수소라고 칭하는 포집 수소로 수요를 충족함. 공정에서 발생하는걸 다시 공정에 투입하는 구조라고 생각해보면 됨.
정유 산업 전망과 자체 블루수소로 충족이 가능하다는 점으로 인해 그린수소가 들어올 룸이 없음 (공정에서 발생하는 수소는 날려버리고 외부에서 그린수소를 조달하는건 말이 안됨)
[철강] 그나마 향후 산업 내 수요가 기대되는건 수소환원제철임. 간단히 얘기하면 수소로 철광석을 환원시켜서 환원철을 만들어서 가공하는 방식으로 기존 일산화탄소 환원 방식 대비 화석연료 사용과 그 배기가스를 획기적으로 줄일 수 있음.
공정이 이렇게 바뀌게 되면 그린수소가 필요한 것은 맞음. 거의 유일한 수요처임.
하지만 앞서 얘기한 것처럼 수소를 조달하는데 필요한 비효율로 인해 포스코는 호주 철광석 광산 옆에 풍력 발전 단지를 설치하고 그린수소 플랜트(전해조)를 두고, 바로 환원철을 만들어버리려고 함. 그걸 HBI로 만들어서 수입하고 이후 단계만 포항이랑 광양에서 한다는 것임. 훨씬 합리적인 선택이고 이로 인해 국내에는 전해조가 필요하지 않아보임.
포스코는 또 다른 옵션을 활용할 계획이 있긴 함. 핑크수소라고 불렀었나.. 원전을 돌려서 그걸로 국내에서 수소를 만들겠다는건데.. 그러려면 SMR이 얼른 되어야 할 것임.
어쨋든 이 횡설수설한 이야기의 결론은 수소는 똥이고 한국은 원전에 집중해야 살아남을 수 있다는 것.
아 참고로, SMR 관련 개발은 포스코건설이 참여해왔고, 원전 및 SMR 시공에 관해서는 최근 신한울 건설사 컨소에 포함되면서 향후에도 입찰할 자격이 생김. 원전 관련주로 '포스코이앤씨'을 포함시켜줘야...
Disclaimer: 반박시 내가 다 틀림
1) 에너지원으로서의 수소
[왜 필요?]
에너지원으로는 왜 쓰는지 이해해보면 재밌음. 이건 일본이랑 한국에서만 유효한 전략이라고 보면됨.
결국 신재생E의 운송저장수단으로 보면 편함. 신재생E가 풍부한 지역에서는 수소가 에너지원으로 써 필요하지 않음. 풍력 터빈 바로 돌려서 전기가 나오는데... 전기로 물을 분해해서 만든 깨끗한 수소를 만들고 이걸 다시 전기로 바꾼다고? 무슨 비효율임.
하지만 일본과 한국은 다름. 에너지 소비량이 글로벌 탑 수준인데 신재생 에너지원이 풍족하지 않은 불쌍한 땅덩어리를 가지고있음. (기름도 안나와, 자연에너지도 적어.. 신재생 판에서도 에너지 안보가 너무 허접함..) 그래서 외국에 풍부한 신재생 전력을 국내로 들여와야함. 이때 활용할 수 있으며 탄소가 배출되지 않는 것(물론 LCA관점에서는 나옴)은 수소로의 전환임. 그래서 신재생 전력을 써서 수전해를 돌리고 그 수소를 가지고 들어와서 다시 발전해서 에너지를 만들겠다는 미친 비효율 방식을 고안해낸 것(방법이 이것뿐임)
그런데 문제가 있음
[저장/이송] 고압수소 액화수소 등 수소를 직접 압축해서 바다를 건너오는 기술은 아직 택도 없음 (2030년은 되어야 고압수소탱크 만들 수 있음, 컨센이 그럼) 그래서 대기중의 질소랑 합쳐서 암모니아로 바꿔서 들여오는 방식이 우선적으로 활용됨. 바로바로 그린 암모니아
[전환] 일단 암모니아로 만드는건 쉬움. 그런데 암모니아를 다시 수소로 바꾸는게 몹시 매우 어렵고(만드는게 쉬우니까 되돌리는게 당연히 어렵) 효율도 안나옴. 그래서 일단 그린암모니아를 바로 쓰려는 것 같음.
[재발전] 수소로 들어오면 발전 방법은 일단 2가지인데, 분산형 전력인 연료전지는 그 양이 너무 미미함.. 그렇다면 남은건 혼소/전소 발전임 (가스발전에 수소를 태워서 전기를 만드는것) 이 효율은 아직 너무 멀었음.. 터빈들부터 혼전소가 가능한 터빈으로 바꿔야하고.. 일단 뭐.. 지금은 석탄발전소에 암모니아 혼소해보는 시범 사업정도 하고있다고 보면 됨. 당연히 경제성은 안나옴. 나중엔 수소가 직접 들어오면 천연가스랑 섞어서 혼소 발전하고.. 나중에 전소발전 하는건데.. 뭐 암튼 엄청 비효율적임.
*한국에서는 신재생 발전 안돼요?
한국은 태양광 설치할 땅도 없고, 그나마 해상풍력을 추진하는데 풍질도 안좋고 바다 터도 안좋도 다 안좋음. 8MW 풍력터빈타워는 남산타워 크기임. 15MW 타워는 소름 돋게도 63빌딩 높이임. 15MW를 200개를 꽂아야 3GW 규모의 발전소가 나오고.. 가동률 고려하면 1GW 케파정도 되는 것임.. 겨우 그거하려고 제주도 앞바다에 63빌딩 200개로 바리게이트를 친다고? ㅋㅋㅋㅋㅋ
뭐 암튼 물리적으로도 경제적으로 안됨.
결국.. 수소는 모든 면에서 비효율적인 바보같은 방법이고.. 하면 할수록 국가의 에너지 경쟁력을 떨어트리는 바보같은 방향임.. 그래도 신재생 경제성이 나오는 자연 대국들이 있다보니 신재생발전 자체는 장기적으로 유망하게 볼 수 있다고 생각함. 대신 한국에서는 어렵고.. 우리나라는 유일한 답이 원전이지 않을까..?
2) 산업재 수소
[정유] 현재 수소 수요의 대부분은 정유공장이 차지하고 있음. 보통 이런쪽은 블루 수소라고 칭하는 포집 수소로 수요를 충족함. 공정에서 발생하는걸 다시 공정에 투입하는 구조라고 생각해보면 됨.
정유 산업 전망과 자체 블루수소로 충족이 가능하다는 점으로 인해 그린수소가 들어올 룸이 없음 (공정에서 발생하는 수소는 날려버리고 외부에서 그린수소를 조달하는건 말이 안됨)
[철강] 그나마 향후 산업 내 수요가 기대되는건 수소환원제철임. 간단히 얘기하면 수소로 철광석을 환원시켜서 환원철을 만들어서 가공하는 방식으로 기존 일산화탄소 환원 방식 대비 화석연료 사용과 그 배기가스를 획기적으로 줄일 수 있음.
공정이 이렇게 바뀌게 되면 그린수소가 필요한 것은 맞음. 거의 유일한 수요처임.
하지만 앞서 얘기한 것처럼 수소를 조달하는데 필요한 비효율로 인해 포스코는 호주 철광석 광산 옆에 풍력 발전 단지를 설치하고 그린수소 플랜트(전해조)를 두고, 바로 환원철을 만들어버리려고 함. 그걸 HBI로 만들어서 수입하고 이후 단계만 포항이랑 광양에서 한다는 것임. 훨씬 합리적인 선택이고 이로 인해 국내에는 전해조가 필요하지 않아보임.
포스코는 또 다른 옵션을 활용할 계획이 있긴 함. 핑크수소라고 불렀었나.. 원전을 돌려서 그걸로 국내에서 수소를 만들겠다는건데.. 그러려면 SMR이 얼른 되어야 할 것임.
어쨋든 이 횡설수설한 이야기의 결론은 수소는 똥이고 한국은 원전에 집중해야 살아남을 수 있다는 것.
아 참고로, SMR 관련 개발은 포스코건설이 참여해왔고, 원전 및 SMR 시공에 관해서는 최근 신한울 건설사 컨소에 포함되면서 향후에도 입찰할 자격이 생김. 원전 관련주로 '포스코이앤씨'을 포함시켜줘야...
Disclaimer: 반박시 내가 다 틀림
Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 엔비디아 120일선 지지
# tsmc 상대적 강세로 20일선 회복
# amr홀딩스, amat는 200일선 지지 혹은 회복
-> 반도체도 안정화
# tsmc 상대적 강세로 20일선 회복
# amr홀딩스, amat는 200일선 지지 혹은 회복
-> 반도체도 안정화
Forwarded from DB증권 Tech 서승연, 조현지
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
7월 대만 Tech 매출: AI + IT 계절적 성수기
■ 7월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 카메라 +38% · +37%, ② 파운드리 +23% · +41 %, ③ EMS +17% · +22%, ④ PCB +16% · +14% ⑤ MLCC +10% · +20%, ⑥ 반도체 후공정 +8% · +5%, ⑦ 팹리스 + 6%· +30%, ⑧ 노트북 ODM +3% · +22%
- 혼조 : ① LCD 패널 -3% · +6%, ② 메모리 -8% · +12%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC 7월 매출은 NT$2,570억(+24% MoM, +45% YoY)를 기록했다. NVIDIA, AMD 등의 AI 반도체 수요 강세, Apple의 iPhone 신모델 출시를 앞두고 계절적 성수기까지 맞물리며 상반기에 이어 호실적이 지속 중이다. TSMC는 AI와 하이엔드 스마트폰 수요 강세로 예상 대비 높은 3/5nm 공정 가동률로 올해 매출 성장률 가이던스를 기존 +20% 초중반에서 +20% 중반 이상으로 상향 조정한 바 있다. 또한 최근 대만 기사에 따르면 TSMC는 수익성을 고려해 3/5nm 제품에 대해 고객사에게 내년 파운드리 가격을 3~8% 인상할 가능성이 높다.
- ASPEED 7월 매출은 NT$6.0억(+19% MoM, +159% YoY)로 사상 최대 실적을 기록했다. AI 서버 및 일반 서버 수요 증가에 따른 BMC 공급이 증가하는 흐름이 지속되고 있다. NVIDIA H100은 컴퓨터 트레이에 3개의 BMC가 탑재되나 GB200의 경우 BMC 1개가 추가로 탑재되기에 탑재량 증가 측면에서도 실적에 긍정적이다.
- 제품 위탁 생산 업체 Foxconn의 7월 매출은 NT$5,724억(+17%MoM, +22%YoY)를 기록했다. 역대 7월 매출액 중 최고치이다. 주요 4개 제품 카테고리 모두 호실적을 기록했는데 특히 Smart Consumer(애플 아이폰 포함)의 출하가 크게 증가하였다. 아이폰 관련 출하는 기존 제품과 신제품간 전환기에 있지만 전년 동기 대비로는 출하가 양호한 상황이다. 하반기에는 계절적 성수기가 도래하므로 실적은 개선될 것으로 예상된다.
- 카메라 렌즈 제조사 Largan, GSEO의 7월 매출은 각각 NT$54.3억(+34%MoM, +56%YoY), NT$22.8억(+46%MoM, +6%YoY)을 기록하며 Largan은 12개월, GSEO는 14개월 연속 월매출 YoY 증가세가 이어졌다. Largan 가동률은 풀캐파에 근접하였으며, 아이폰 신모델 출시를 앞두고 있는 만큼 3분기 월매출은 MoM 점진 증가가 예상된다. Largan은 또한 하반기에 접어들며 생산수율 역시 더욱 개선될 것으로 낙관하고 있는 만큼 신모델 출하를 앞두고 생산 지연이 발생할 가능성은 전년도와는 달리 낮을 것으로 보인다.
- MLCC 업체 Yageo의 7월 매출은 NT$110.1억(+10%MoM, +24%YoY)을 기록하며 역대 최대 실적을 재차 경신하였다. 1) 유럽, 미국, 일본 등 주요 시장의 전반적인 물동이 증가하고 있고, 2) AI 관련 수요가 지속적으로 강하고, 3) 23년 11월 인수한 프랑스 Schneider Electric의 산업용 센서사업부 매출 증분 효과가 극대화된 영향이다. Yageo는 가동률은 지속적으로 상승하고 있고, 표준 제품의 가동률은 2Q 50% → 3Q 65%, 특수 제품은 2Q 70% → 3Q 75%로 증가할 것으로 추정된다고 밝혔다.
■ 투자전략
- 반도체: AI 수요 강세 지속 중, 투자의견 비중확대 유지: 7월 대만 반도체 매출을 통해 AI 수요 강세를 재확인했다. 대만 레거시 파운드리의 경우 하반기 계절적 성수기 외에도 미국의 대중국 제재를 우려한 글로벌 팹리스업체들의 수요로 일부 반사 수혜를 받고 있는 것으로 추정된다. HBM, DDR5 캐파 전환에 따른 DRAM 생산 b/g 감소, 2Q24~3Q24 일반 서버 수요로 2024년 메모리 반도체 산업은 호황기를 맞이하고 있다. 다만 1) 하반기 세트 sell-through 약세 우려 속 메모리 산업 재고 이동(공급사 → 세트사), 2) HBM 후발업체의 2025년 캐파 과욕 속 수율 안정화 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있다.
- 전기전자: 가까워진 애플 성수기 & 재고는 이미 정상 범주, 투자의견 비중확대 유지: 7월 대만 전기전자 업종은 주요 부품별 7대 구분(노트북ODM, EMS, MLCC, PCB, FPCB, 카메라, 리드프레임)의 매출액이 전년 대비, 전월 대비 모두 증가하며 뚜렷한 호실적을 시현하였다. 재고는 이미 세트업체, 채널, 부품업체 전반적으로 이미 안정화 국면에 진입해 있다. 3분기에는 연중 최대 이벤트 중 하나인 애플 신모델 출시가 예정되어 있다. 24년 아이폰 출하량은 연간 1% 역성장할 것으로 전망한다. AI 스마트폰에 대한 기대감과 2021년작 아이폰 13 시리즈에 대한 교체주기 모두 2025년에 더욱 강하게 자극될 것으로 예상하기 때문이다. 따라서 아이폰 금번 신모델의 실판매량이 강력할 것이라는 기대감에서 말미암은 투자 접근보다는 AI 소프트웨어 신규 탑재를 비롯한 스펙 업그레이드에 따른 부품 채용량 증가 및 단가 상승에 주목하는 것이 더욱 합리적일 것으로 판단한다. 애플 서플라이 체인에 대해서는 Bottom-up 관점에서 전년 대비 개선이 확인되는 업체를 대상으로 한 선별적 접근을 권고한다. MLCC는 한국, 일본, 대만 주요 업체 실적 발표를 통해 전년 대비 재고 정상화와 물동량 증가에 따른 가동률 상승 추세가 공통적으로 확인되고 있다. 모바일을 중심으로 IT 세트 전반 스펙 업그레이드와 이에 따른 MLCC 용량&탑재량 증가, 마진 개선을 기대해볼 만한 시점으로 판단한다. 전기전자 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다.
보고서 링크: https://abit.ly/nuaz6v
7월 대만 Tech 매출: AI + IT 계절적 성수기
■ 7월 대만 주요 Tech 품목의 MoM 및 YoY 증감률
- Positive: ① 카메라 +38% · +37%, ② 파운드리 +23% · +41 %, ③ EMS +17% · +22%, ④ PCB +16% · +14% ⑤ MLCC +10% · +20%, ⑥ 반도체 후공정 +8% · +5%, ⑦ 팹리스 + 6%· +30%, ⑧ 노트북 ODM +3% · +22%
- 혼조 : ① LCD 패널 -3% · +6%, ② 메모리 -8% · +12%
■ 대만 주요 Tech 매출 동향
- TSMC 7월 매출은 NT$2,570억(+24% MoM, +45% YoY)를 기록했다. NVIDIA, AMD 등의 AI 반도체 수요 강세, Apple의 iPhone 신모델 출시를 앞두고 계절적 성수기까지 맞물리며 상반기에 이어 호실적이 지속 중이다. TSMC는 AI와 하이엔드 스마트폰 수요 강세로 예상 대비 높은 3/5nm 공정 가동률로 올해 매출 성장률 가이던스를 기존 +20% 초중반에서 +20% 중반 이상으로 상향 조정한 바 있다. 또한 최근 대만 기사에 따르면 TSMC는 수익성을 고려해 3/5nm 제품에 대해 고객사에게 내년 파운드리 가격을 3~8% 인상할 가능성이 높다.
- ASPEED 7월 매출은 NT$6.0억(+19% MoM, +159% YoY)로 사상 최대 실적을 기록했다. AI 서버 및 일반 서버 수요 증가에 따른 BMC 공급이 증가하는 흐름이 지속되고 있다. NVIDIA H100은 컴퓨터 트레이에 3개의 BMC가 탑재되나 GB200의 경우 BMC 1개가 추가로 탑재되기에 탑재량 증가 측면에서도 실적에 긍정적이다.
- 제품 위탁 생산 업체 Foxconn의 7월 매출은 NT$5,724억(+17%MoM, +22%YoY)를 기록했다. 역대 7월 매출액 중 최고치이다. 주요 4개 제품 카테고리 모두 호실적을 기록했는데 특히 Smart Consumer(애플 아이폰 포함)의 출하가 크게 증가하였다. 아이폰 관련 출하는 기존 제품과 신제품간 전환기에 있지만 전년 동기 대비로는 출하가 양호한 상황이다. 하반기에는 계절적 성수기가 도래하므로 실적은 개선될 것으로 예상된다.
- 카메라 렌즈 제조사 Largan, GSEO의 7월 매출은 각각 NT$54.3억(+34%MoM, +56%YoY), NT$22.8억(+46%MoM, +6%YoY)을 기록하며 Largan은 12개월, GSEO는 14개월 연속 월매출 YoY 증가세가 이어졌다. Largan 가동률은 풀캐파에 근접하였으며, 아이폰 신모델 출시를 앞두고 있는 만큼 3분기 월매출은 MoM 점진 증가가 예상된다. Largan은 또한 하반기에 접어들며 생산수율 역시 더욱 개선될 것으로 낙관하고 있는 만큼 신모델 출하를 앞두고 생산 지연이 발생할 가능성은 전년도와는 달리 낮을 것으로 보인다.
- MLCC 업체 Yageo의 7월 매출은 NT$110.1억(+10%MoM, +24%YoY)을 기록하며 역대 최대 실적을 재차 경신하였다. 1) 유럽, 미국, 일본 등 주요 시장의 전반적인 물동이 증가하고 있고, 2) AI 관련 수요가 지속적으로 강하고, 3) 23년 11월 인수한 프랑스 Schneider Electric의 산업용 센서사업부 매출 증분 효과가 극대화된 영향이다. Yageo는 가동률은 지속적으로 상승하고 있고, 표준 제품의 가동률은 2Q 50% → 3Q 65%, 특수 제품은 2Q 70% → 3Q 75%로 증가할 것으로 추정된다고 밝혔다.
■ 투자전략
- 반도체: AI 수요 강세 지속 중, 투자의견 비중확대 유지: 7월 대만 반도체 매출을 통해 AI 수요 강세를 재확인했다. 대만 레거시 파운드리의 경우 하반기 계절적 성수기 외에도 미국의 대중국 제재를 우려한 글로벌 팹리스업체들의 수요로 일부 반사 수혜를 받고 있는 것으로 추정된다. HBM, DDR5 캐파 전환에 따른 DRAM 생산 b/g 감소, 2Q24~3Q24 일반 서버 수요로 2024년 메모리 반도체 산업은 호황기를 맞이하고 있다. 다만 1) 하반기 세트 sell-through 약세 우려 속 메모리 산업 재고 이동(공급사 → 세트사), 2) HBM 후발업체의 2025년 캐파 과욕 속 수율 안정화 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있다.
- 전기전자: 가까워진 애플 성수기 & 재고는 이미 정상 범주, 투자의견 비중확대 유지: 7월 대만 전기전자 업종은 주요 부품별 7대 구분(노트북ODM, EMS, MLCC, PCB, FPCB, 카메라, 리드프레임)의 매출액이 전년 대비, 전월 대비 모두 증가하며 뚜렷한 호실적을 시현하였다. 재고는 이미 세트업체, 채널, 부품업체 전반적으로 이미 안정화 국면에 진입해 있다. 3분기에는 연중 최대 이벤트 중 하나인 애플 신모델 출시가 예정되어 있다. 24년 아이폰 출하량은 연간 1% 역성장할 것으로 전망한다. AI 스마트폰에 대한 기대감과 2021년작 아이폰 13 시리즈에 대한 교체주기 모두 2025년에 더욱 강하게 자극될 것으로 예상하기 때문이다. 따라서 아이폰 금번 신모델의 실판매량이 강력할 것이라는 기대감에서 말미암은 투자 접근보다는 AI 소프트웨어 신규 탑재를 비롯한 스펙 업그레이드에 따른 부품 채용량 증가 및 단가 상승에 주목하는 것이 더욱 합리적일 것으로 판단한다. 애플 서플라이 체인에 대해서는 Bottom-up 관점에서 전년 대비 개선이 확인되는 업체를 대상으로 한 선별적 접근을 권고한다. MLCC는 한국, 일본, 대만 주요 업체 실적 발표를 통해 전년 대비 재고 정상화와 물동량 증가에 따른 가동률 상승 추세가 공통적으로 확인되고 있다. 모바일을 중심으로 IT 세트 전반 스펙 업그레이드와 이에 따른 MLCC 용량&탑재량 증가, 마진 개선을 기대해볼 만한 시점으로 판단한다. 전기전자 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다.
보고서 링크: https://abit.ly/nuaz6v