갤럭시 링도 그렇고, 애플 링도 그렇고.. 신규 필수 모바일 전자제품 패러다임의 탄생은 산업 벨류체인 전반의 장기적 성장 수요가 되어준다고 생각합니다.. 둘다 잘 되었으면 좋겠네요

삼성 3나노도 올리자.. GAA 화이팅.. 😂

"삼성 따라 만들어보려고 했는데"…애플, 결국 포기 선언한 '이 반지'

외신은 애플 소식에 정통한 블룸버그의 마크 거먼의 말을 빌려 애플이 스마트 링을 출시하지 않기로 결정했다고 보도했다.

애플워치와 스마트링의 수요층이 겹쳐, 애플워치 판매에 오히려 악영향을 끼칠 것을 우려한 내부 판단 때문이다.

마크 거먼은 "애플의 스마트링을 기대했던 소비자들에게는 실망스럽겠지만, 사업적 관점에서 보면 합리적이고 전략적인 결정"이라고 평가했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005481725

애플이라면 링도 워치도 다 팔아야지 cannibalization을 걱정하고 있네요.. 그때의 깡따구 넘치던 애플 돌려놔유 ㅠㅠㅠ

[삼성 문준호의 반.전] 2024년 10월 10일 주요 테크 뉴스

■ TSMC, 3분기 매출 전년 동기 대비 39% 늘어난 7,597억 대만 달러 기록. 9월 매출 2,519억 대만 달러

■ 폭스콘, '미친' Al 수요 충족 위해 캐파 확대. 멕시코에 세계 최대 규모의 GB200 생산 시설 건설 중

■ 엔비디아, CES 2025에서 GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 출시 예정

■ 오픈AI, DGX B200의 엔지니어링 샘플 수령

■ 미디어텍, 3nm 공정의 Dimensity 9400 공식 출시. 전작 대비 35% 성능 향상

■ 엔비디아-미디어텍의 AI PC용 칩 2025년 하반기 출시 예정

■ TSMC, 가오슝에 5개 공장 건설 계획

■ 중국 상무부장, 미국 상무부 장관에 대중 반도체 정책에 대한 우려 제기하며 제재를 취소할 것을 요구


감사합니다.

TSMC
[미래에셋 반도체 김영건/김제호]

9월 매출액: NT$251.9B
YoY: +39.6%
MoM: +0.4%

*3Q24 가이던스 상단 NT$754B 초과

메모리는 닉스에 밀려, 파운드리는 대만 발끝도 못따라가...
코리안 인텔입니꽈? 삼전? 미안하면 다야?

삼성전자 (희망편)

출처: 대신증권

위에 3가지 기사를 봤을때, 미국 에너지 안보와 저탄소 에너지 전환 그리고 급격한 전력 수요 증가 측면에서 미국의 고농도 저농축 우라늄 (HALEU) 자립은 구조적으로 정해진 방향임. 이러한 상황에서 가장 수혜를 받는 건 미국에서 유일하게 생산가능한 Centrus Energy가 있음

앞으로도 미국이 정부차원에서 Centrus Energy를 물심양면으로 밀어줄 것

전세계 주요국 증시와 비교하면 국내 증시의 성적표는 더욱 처참해진다. 글로벌 금융데이터기업 리피니티브(Refinitiv)에 따르면 올해 전세계 평균 수익률은 16.6%로, 한국 증시와 차이가 크다. 대표적으로 올해 미국의 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 19.42%, 19.40% 상승했다. 우리와 비슷한 산업구조를 갖고 있는 대만 가권지수는 26.61%%, 일본 닛케이225지수는 16.27% 상승했다. 올해 하락세를 보이는 브라질 보베스파지수(-1.62%)가 코스피보다 성적이 낫다. 코스닥지수의 성적표는 전쟁 중인 러시아의 모엑스지수(-10.26%)와 비슷하다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005251354

https://x.com/gorochi0315/status/1844244177607159882?t=XxpvHB5QcApSTCzU2OmyfA&s=19

1/ 알트코인의 기본 속성은 미래에 대한 기대감을 품고 있어야 함.

이전 글에도 말했듯이

'이게 잘 돌아가면..이 문제를 해결하면.. 이게 잘 만들어지면.. 이래이래 해지고 저게 저래저래 해져서 어마어마 해질거야..'

라는 그림을 사람들이 그릴 수 있어야 함.

2/ 구조를 아시는 분은 알테지만..
지난 메타 Defi, P2E, M2E, NFT, 메타버스 모두 다 똑같은 구조에 그 안에 아이템만 다른 형태였고..

20년에 시작된 Defi 구조에
+@ 형태로 변형되어가며 각 섹터로 전이 되어가며 다같이 붐을 일으켰던 것인데..

3/ 이렇게 큰 붐을 일으키는 메타는 코인시장 '외부 자본'을 코인시장으로 유입 시키면서 상승을 만든다는 특징이 있음.

쉽게말해..
Defi, P2E, M2E, 메타버스, NFT는 코인러 외의 사람들도 관심과 기대감을 갖게 만들면서 상승을 만들어 냈던거임.

4/ 반면, 23년 이후 잠깐 상승을 했던 LSD나 L2 섹터는 코인시장 '내부' 기술 이야기에 그쳤고. 그래서 아무래도 코인러, 우리들만의 잔치가 될 수 밖에 없던거임.

블록체인이 아무리 빨라봤자.. 이더리움을 아무리 리스테이킹 해봤자.. 코인시장 외부 사람들이 관심이 있을리가 없는거임.

5/ 그래서 나는 코이너만의 이야기가 될 수 있는 섹터보다는..

코인시장 '외부' 사람들에게 기대감을 줄 수 있는 아이템을 가진 섹터에 관심이 더 많았음.

내가 22년말부터 AI를 보고..
24년부터 솔라나를 보는 것도..
다 그런 이유에서임.

비트코인 현물 ETF 출시로.. 코인 시장에 대한 사람들의 인식이 좋아지고, 필요시 얼마든지 쉽게 투자할 수 있도록 여러 인프라가 열린 지금 환경에서..

코인시장 외부 자본을 코인시장으로 꽂을 주인공의 상방 포텐셜은 상당히 클거라는 생각임.

6/ 현재 블록체인 세상에서 유저들이 각 서비스를 이용하는 과정은..

지갑 앱을 통해서 > 각 서비스 웹페이지로 넘어간 후 > 해당 댑을 사용.

하는게 현재의 모습임.

놀랍게도 블록체인 세상은 아직 컴퓨터, 웹의 세상에서 머물러 있는거임.

우리가 카카오톡이나 X, 그리고 업비트나 은행 서비스 등.. 각 웹2 서비스를 이용할 때를 생각해보면..

바로 앱으로 접속하여 각 서비스를 이용하지.. 웹 페이지에 접속하여 이용하지 않음.

앱을 통해 사용하는 것이 모바일 환경에서 사용하기 더 적합하기 때문임.

블록체인이 대중에게 닿으려면 결국, 대중이 가진 하드웨어에 맞게 변화해야 하는게 당연한건데.. 아직 과거에 머물러 있는거임.

하지만 현재 컴퓨터, 웹 환경의 블록체인은 시간이 지남에 따라 언젠가는 모바일 환경에 맞게 바뀔것임.

그리고 그에 따라 새로운 시대, 새로운
스탠다드를 같이 가져올 가능성이 높을
거라는 생각임.
https://x.com/gorochi0315/status/1837024302476186100?t=oY9zZOw_WQ2Jq6hels0apg&s=19

7/ 어제 주피터에서 모바일 앱을 만들었다는 소식이 들려옴.
https://x.com/JupiterExchange/status/1843637488138760379?t=W3eI7kWn2pTDKxIctn0JoQ&s=19

이 소식이 주피터만의 이야기로 보인다면, 솔라나에 흐르는 전체 트렌드를 이해하지 못하는 거임.

솔라나를 제대로 이해하려면 솔라나가 그려나가고 있는, 전체 그림을 볼 줄 알아야함. 현재 스케치 단계에서 평가 내릴게 아니라는 거임.

아래 솔라나 체인 내, 각 플젝들의 프리젠테이션을 보면, 하나의 공통점이 있을 것임.
https://x.com/solana/status/1844160227127722449?t=NbFcad6H-icAe_kdj5RomQ&s=19

모바일 환경에 맞게 만들어 간다는 것임.

다른 체인들과 구별되는, 솔라나 만의 특별점은.. 14만개 이상 팔린 솔라나 Seeker에 있음.

결국, 다른 여러 댑들도 모바일에 최적화 된 형태로 만들어질테고.. 각 댑들이 넘치고 무르익었을 즈음에는 솔라나 Seeker가 나오고 댑스토어는 나올것임.

앞으로 블록체인 세상에서의 큰 변화는 모바일이라는 새로운 하드웨어로 전환하는 단계에서 일어날 것임.

그레이스케일이 이번엔 카스파($KAS) 편입을 고려중입니다. 비유하자면 코인 판의 MSCI 편입정도로 보면 됩니다. 이대로 티어1 리스팅(상장)까지 해주면 ㄷㄷ

미국 에너지 수요에 대한 Q&A (Bofa)

지난 몇 년 동안 효율성 향상, 빌딩 전기화, 리쇼어링, 그리고 모두가 가장 좋아하는 주제인 데이터 센터에 이르기까지 다양한 요인에 의해 전력 수요 증가가 회복되었다는 증거가 존재

하지만 수요 증가는 어느 정도까지 예상해야 하며, 그 수요는 어디에서 발생할까? 또한 데이터 센터가 실제로 얼마나 기여하고 있을까? 그리고 많은 전력을 소비하는 것 외에도 이러한 건물에는 어떤 종류의 장비가 필요할까? 이런 주제

Q1. 우리가 많이 이야기하는 데이터 센터, 전기차 충전, 리쇼어링과 같은 다른 수요 동인 사이에서 수요 성장은 어떻게 구분될까?

A. 데이터 센터에 많은 초점이 맞춰져 있는 것으로 알고 있지만, 수요는 모든 것에서 비롯된 것

전력 수요와 GDP 성장 사이의 역사적 관계를 보면, 역사적으로 전력 수요는 실질 GDP의 약 60%에 달해

하지만 지난 10년 동안은 실질 GDP의 약 60%에서 에너지효율로 1~1.5%를 뺀 관계

그리고 이제 다시 GDP의 60% 관계로 돌아가고 있는 것 같음. 그리고 GDP 성장률이 실제로 더 빨라지고 있다고 이야기할 수 있어

23~24년 전력 수요 증가율이 실제로 4% 이상으로 GDP보다 더 빠르게 가속화

그러나 지역별로 상당한 격차가 있으며 남서부에서 텍사스, 오클라호마를 거쳐 남동부까지 남부 전역에서 가장 빠른 성장이 일어나고 있다는 점을 이해하는 것이 중요

데이터 센터의 경우 지금까지는 5개 지역에 집중 (시카고, 텍사스, 실리콘밸리, 북부 버지니아, 뉴욕/뉴저지)

이는 광섬유 네트워크에 짧은 지연 시간으로 빠르게 연결할 수 있는 곳이기 때문

남동부는 실제로 세대 공급을 더 쉽게 추가할 수 있는 지역 중 하나라고 생각하기 때문에 시간이 지남에 따라 이 지역으로 확산될 것으로 예상

Q2. 데이터센터 내에서 인프라 지출이 빠르게 증가하는 분야에는 어떤 것이 있을까?

A. 데이터센터 시장은 엔터프라이즈 코로케이션과 하이퍼스케일로 구성되어 있으며, 엔터프라이즈 시장은 실제로 한동안 상당히 안정적이었다는 점을 인식할 필요

그리고 성장세를 보이고 있는 곳은 하이퍼스케일과 코로케이션

따라서 이러한 관점에서 볼 때 데이터센터 시장에서 더 빠르게 성장하고 있는 분야가 존재

인프라스트럭처 내에서는 향후 몇 년 동안 20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 전기 분야를 주목

데이터 센터를 냉각하는 열 분야는 40% 가까이 성장할 것으로 예상

그리고 백업 발전기가 세 번째 영역

그리고 이러한 성장률은 서비스 범위 내의 기업들에게 절대적으로 큰 변화를 가져올 것

전기 부문의 기업들은 이 분야가 매우 수익성이 높은 경향

Q3. 기저부하 전력에 많은 관심이 집중되어 왔고, 따라서 원자력 발전은 항상 관심. 하지만 미국에서 원전이 해결책이라고 생각하나? 지난 10년간 거의 성장하지 못했던 미국의 원자력 발전이 실제로 성장할 수 있을까?

A. 솔루션의 일부가 될 수 있지만 궁극적으로 장기적으로 이 솔루션 없이 어떻게 이 모든 수요 증가를 충족할 수 있을지 모르겠음

하지만 원자력 프로젝트는 매우 복잡. 가동이 중단된 원전을 쉽게 재가동할 수 있는 원전은 단 세 곳뿐이며, 그렇지 않으면 폐로까지 너무 먼 길을 걸어야 해

재가동을 위해 이미 25억~30억 달러의 보조금을 받고 있는 팰리세이즈와 최근 재가동을 발표한 쓰리마일 아일랜드(TMI)가 바로 그것

그 외에도 대형 원전을 건설하려면 10~15년이 걸리고, 최근 2024년에 완공된 보글 원전을 예로 들면 약 2000메가와트 규모에 400억 달러가 소요. 당초 예상했던 일정과 비용의 2~3배에 달해

60년대와 70년대에도 새로운 원전을 건설할 때 똑같은 일이 벌어져. 모든 것이 초기 일정과 예산의 2~3배

소형 모듈형 원자로인 SMR이 논의에 들어갔지만 현재 시범 프로젝트는 28년이 첫 번째이고 2030년이 그 다음이 될 때까지 완료되지 않아

그리고 이러한 원자로를 대규모로 건설하려면 적어도 몇 년 동안 운영 능력을 보여줘야 한다고 생각하기 때문에, 이는 원자력 분야에서 2030년 이후의 문제. 그리고 그동안은 가스와 재생 에너지가 전부라고 생각

Q4. 원자력 발전소가 정말 비싸고 건설하기 어렵다는 것은 알고 있지만, 원자력 시설에서 전력을 생산하는 데 드는 현금 비용은 어떤가?

A. 초기 투자 비용, 전력 생산비용 모두 비싸. 가스를 사용하는 것이 훨씬 더 저렴

Q5. 데이터 센터 건설에 대한 관심이 집중되고 있지만, 데이터 센터는 원자력 발전소만큼 오래 걸리지는 않지만 건설하는 데 오랜 시간이 걸리는 것으로 알고 있어. 이러한 시설이 계획되어 있지만 일부 장비가 구매되지 않아 단기적으로 이러한 인프라 관련 종목에 자금이 유입되지 않아 주식에 실망감을 줄 수 있을까?

A. 그렇게 생각하지 않아. 지금 구축되고 있는 모든 것은 2, 3년 전에 주문된 것

향후 몇 년 동안은 가시성이 충분하다고 생각. 오히려 업계에서 블랙웰과 같은 고출력 칩을 채택함에 따라 상황이 더욱 가속화될 수도 있어

인프라 측면에서 보면 적어도 향후 몇 년간은 '케이크가 구워지고 있다'고 볼 수 있음. 기업들의 가시성이 매우 높다고 생각

현재 계획은 이미 몇 년 전에 결정된 사항들. 따라서 지난 12개월 동안 이루어진 Al의 결정이 향후 2~3년 동안 하드웨어로 표현되지 않을 것이라는 점을 이해할 필요

따라서 향후 10년의 가시성을 확보할 수 있다고 생각

Q6. 재생 에너지가 너무 많이 성장하여 일부 지역에서는 하루 중 특정 시간대에 도매 전력 가격이 0이 되기도. 최근 언론에서 이 문제를 집중적으로 다루고 있음. 앞으로 전력 가격은 어떻게 될 것으로 생각? 수요 증가 요인도 있지만 재생에너지와 같은 공급 증가 요인도 많기 때문

A. 태양광 및 풍력 발전과 관련된 일부 세금 공제 혜택으로 인해 하루 중 실제로 가격이 마이너스가 되는 시간대가 있어

그러나 우리가 보는 것은 가스 CCGT(복합 사이클 가스 터빈)를 3년 동안 누구로부터도 얻을 수 없다는 것. 공급망에 3년의 병목 현상이 존재. 단순 사이클 터빈을 구할 수 있기 때문에 우선은 단순 사이클 터빈을 만들고 그 뒤에 CCT를 건설할 것

하지만 수요 측면에서 이러한 종류의 연중무휴 수요를 추가하면 전력 가격의 변동성이 엄청나게 커짐

재생 에너지가 실제로 켜져 작동하고 바람이 불고 햇볕이 내리쬐면 그 시간대에는 전력 가격이 매우 낮을 수 있어. 하지만 해가 지고 햇빛이 비치지 않고 바람이 불지 않으면 가격이 엄청나게 높아질 수 있음

전반적으로 24시간을 기준으로 보면, 모든 시간대의 평균이기 때문에 전력 요금에 상승 압력이 있다고 생각

전반적으로 에너지 캐파가 아니라 필요할 때 자원을 가동하기 위해 비용을 지불하는 캐파에 대한 PJM 시장에 영향을 미쳐

이는 지난 경매에서 메가와트당 약 30달러에서 약 270달러로 인상되었으며, 12월에 있을 다음 경매에서는 메가와트당 약 600달러, 700시간에 거래될 것으로 예상

Q7. 하루 중 시간대별로 다른 세대 프로필이 있기 때문에 그리드는 더 복잡해질 것. 더 복잡한 그리드와 일반적으로 우리가 보게 될 그리드 투자를 활용할 수 있는 회사가 있나?

A. 우리는 아마도 전력 발전 주기의 초기 단계에 있어. 앞서 말했듯이 10년, 20년, 30년 동안 이런 일이 없었음

발전소 수준에서는 새로운 용량을 추가하거나 기존 자산의 수명을 연장하거나 원자력과 같은 것을 다시 도입할 때 펌프와 밸브 제어 시스템를 생각해야 함

강조하고 싶은 또 다른 영역은 그리드 관리를 위한 소프트웨어

캐파를 추가할 때 공급망의 물리적 측면뿐만 아니라 규제 측면에서 병목 현상이 발생하면 기존 그리드 관리가 훨씬 더 중요해지기 때문에 그리드 관리를 위한 소프트웨어를 강조

가스터빈, 중압 및 고압 변압기를 만드는 회사들은 핵심 전기 전문 지식의 일부. 우리가 실제로 전력 생산 자산과 송배전 용량을 추가하기 시작하면, 이러한 회사들이 물질적 수혜자가 될 것

일요일의 저주 ^^ 다음주는 또 뭘까요

https://www.chosun.com/politics/north_korea/2024/10/13/YJL3EURU4JAFRGNW44X3DOIBQA/

북한이 인퍼스 풀매수한듯,
아 근데 얼마전에 인버스 풀매수하라고 했던 사람이 있던것 같은데.. 간첩인가