* 순이익 실종 전문 기업

(살짝 과장 보태서) 보통 현차 벤더들의 이익률은 현차가 정해주더라구요, 벤더들은 따를 수밖에 없습니다.

상하이해운거래소(SSE)에 따르면 이번 주 SCFI는 2185.33으로 전주 대비 123.18포인트(5.97%) 올랐다. SCFI는 지난 7월 5일 3733.80까지 오른 뒤 2000선 가까이 내려가면서 하향세를 지속했지만 9주 만에 반등하면서 2100선을 회복했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001027144

#해운

https://x.com/gorochi0315/status/1850324421971698027?t=u-BZSalLrEfoXr0PzZjkvg&s=19

1/ 코인베이스는 과거 Defi 불장을 주도했던 적이 있음.
https://m.blog.naver.com/ryogan/222067003658

저 당시에 나는 음모론 관점으로 코인베이스가 세력이 되어 시장을 주도 하는것으로 생각했지만

지금 드는 생각은 코인베이스라는 업계 리더가 나침반 역할(투자, 소개, 상장 등)을 했고 그에 시장이 따라갔다고 생각함.

2/ 지금도 Defi 때와 비슷한 상황으로 보임.

최근 글, Crypto x AI 글과
https://paragraph.xyz/@cbventures/demystifying-the-crypto-x-ai-stack

브라이언의 트윗들을 보면 말임.
https://x.com/brian_armstrong/status/1850238496985788431?t=HhOZzWWZiV7xmaIR-iXfcw&s=19

https://x.com/brian_armstrong/status/1850240310430798284?t=5coAsiby4aFSH2ormFkOxQ&s=19

3/ a16z 대장하고,
https://x.com/gorochi0315/status/1850019384728879612?t=dn9lemVKqvnDnwd_fJy1Gg&s=19

+ 코인베이스 대장이 Crypto x AI Agent를 같이 이야기하면 못 먹어도 Go 하는게 여러모로 맞는 이유는..

그들을 추종하는 이들이 빌더부터 카지노 상까지.. 상당하기 때문임.

4/ 아직 시장에는 안 알려져있지만 최근 코인베이스 Crypto x AI 레포트에서 언급된 코인들 중에는 이미 급등하는 것도 많은데..

수많은 채널에서 언급한 코인 쳐다보는거 보다.. 저런거 찾는게 리스크적인 측면이나.. 수익적인 측면이나.. 좋을것이라는 생각.

5/ 크립토를 넘는, 전체 시장에 대한 관점은 박문환 님 영상 참고하면 좋을듯.
https://youtu.be/NIPMr23cYpI?si=ztPDj8cwHVc2qh-u

6/ 개인적인 생각으로..
'앞으로도 계속 상승이 지속된다면'

크립토 시장에서 돈이 몰릴 가능성이 가장 큰 섹터는 AI Agent 쪽이지 않을까.. 싶음.

7/ 한줄요약: AI Agent 공부하세요.

참고자료 https://paragraph.xyz/@cbventures/demystifying-the-crypto-x-ai-stack

#원자력

마국 원자력 근황 (feat. 우드맥킨지)

1) 대선 상관없이 양당이 지지하는 에너지원
2) 원전의 새로운 수요자는 빅테크 (MS, 아마존, 구글, 오라클 등)
3) 현재 SMR의 LCOE는 MW당 $200, 태양광의 4배, 가스발전의 3배로 추산 중
4) 바이든 정부는 SMR에 필요한 HALEU 우라늄 공급을 위한 4개 업체 선정 (Centrus Energy 포함)

but,빅테크가 SMR로부터 전기 공급을 받는건 빨라도 2030년 이야기

https://www.woodmac.com/blogs/energy-pulse/tech-companies-accelerate-nuclear-deployment/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=energy-pulse&utm_content=LinkedIn-Newsletter-241024

노보노디스크 비만치료제 ‘위고비’ 알츠하이머 위험 감소를 확인하는 결과 발표, 100만명 환자 대상 40-70%까지 감소
https://www.biospace.com/drug-development/novos-semaglutide-linked-to-reduced-alzheimers-risk-in-real-world-study

그렇다면? 스무스한 탈출테크ㅇㅇㅇ
미장에 투자할게 아니라 미국으로 이민가야함

https://www.hankyung.com/article/2024102719701

✅ 日총선 자민·공명 여당, 15년만에 과반 실패…정계 소용돌이로(종합2보)

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241028000853073

디어유, 텐센트와 손잡고 중국 시장 진출 "K팝 재확장 신호탄"

TME 공식 웨이보 페이지에 따르면 그룹 내 최대 음악 스트리밍 플랫폼인 QQ뮤직 내에 디어유의 '버블'을 오픈하여 중국 사용자들이 직접 K팝 뿐 아니라 현지 인기 스타들과 소통할 수 있는 기회를 제공한다. 'QQ뮤직-버블'은 다수의 한국 및 중국 아티스트들이 대거 참여할 것으로 기대된다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005106307?sid=101

[반.전] 이번 주 AMD와 인텔도 실적 발표합니다 - 실적 관전 포인트

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

이번 주 AMD와 인텔의 실적 발표가 예정되어 있습니다.

헤드라인 실적/가이던스 vs 컨센서스도 중요하겠지만, 양 사 모두 주가 측면에서는 내러티브가 중요하여 관전 포인트를 꼽아 보자면,


■ AMD (한국 시간 10/30 오전)

1) AI 가이던스

: AMD가 주목받았던 가장 큰 이유는 제 2의 GPU 업체이기 때문이나, 최근 계속해서 가이던스가 기대를 하회하며 주가 조정

: 올해 가이던스를 최소 50억 달러 이상으로 상향하거나, 2025년 전망에 대한 힌트라도 줄지에 주목

2) 서버 CPU 점유율 양상

: 서버 CPU 점유율이 계속 확대되었지만, 인텔도 2~3분기에 신규 공정 기반 Sierra Forest와 Granite Rapids를 출시

: AMD 역시 신제품 Turin 출시 예정이나, 경쟁 양상에 대한 전망 확인 필요

3) AI PC CPU 전망

: AI PC 모멘텀은 기대 이하인 가운데, AMD의 AI CPU 성과 및 전망은 다를 지 확인 필요

: 또한 인텔의 Lunar Lake는 TSMC의 3nm 공정을 활용하는 만큼 역시나 경쟁 양상 변화 가능성에 대한 입장도 중요


■ 인텔 (한국 시간 11/1 오전)

1) 퀄컴의 인수 가능성?

: 9월 말부터 퀄컴이 인텔 인수를 추진 중이라는 보도 지속 출회

: 물론 민감한 사항이라 답변을 거부할 가능성도 존재

: 그러나 퀄컴과 인수 합병 시, 전체 사업 포트폴리오가 크게 변하고 또 파운드리 분사 시에는 흑자 전환도 가능해 지속 모니터링 필요

2) 신제품 경쟁력

: 마침내 EUV 공정 (Intel 3)으로 출시된 서버 CPU 신제품의 경쟁력과 이에 따른 점유율 자신감을 확인할 필요

: 인텔의 제품 사업부의 경쟁력 회복 여부를 측정할 핵심 지표이며, 적어도 in-line한 매출 성장을 가능케 할 지도 관심

3) 인텔 파운드리 vs TSMC 아웃소싱

: PC CPU Lunar Lake에 이어 향후/다른 제품 생산/위탁 여부도 확인 필요

: 인텔 제품 조차도 위탁한다는 것은 자사 공정 기술력 회복 파운드리 능력에 대한 긍정적 입장과 상반되는 요소


계속 업데이트해 드리겠습니다.

감사합니다.

(2024/10/28 공표자료)

2024.10.28 15:36:33
기업명: 두산밥캣(시가총액: 3조 7,944억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 17,777억(예상치 : 21,072억)
영업익 : 1,257억(예상치 : 2,044억)
순이익 : 643억(예상치 : 1,448억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 17,777억/ 1,257억/ 643억
2024.2Q 21,987억/ 2,344억/ 1,545억
2024.1Q 23,946억/ 3,260억/ 2,168억
2023.4Q 23,156억/ 2,561억/ 2,169억
2023.3Q 23,451억/ 2,941억/ 1,869억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800349
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=241560

ㄷㄷ

28일 한국거래소에 따르면 코스피200 지수는 오는 12월 12일 정기 리밸런싱을 실시한다. 편출입 종목 발표는 11월 중순에 이뤄질 것으로 예상된다.

유력 편입 후보로는 효성중공업과 에이피알이 꼽힌다. 효성중공업은 올 들어 인공지능(AI) 테마 수혜를 받는 전력기기주로 각광 받으며 유가증권시장 내 시총 순위가 연초 165위에서 이날 종가 기준 104위로 뛰었다. 올 2월 상장한 에이피알은 시가총액이 2조314억원(유가증권시장 149위)이다. 주요 화장품주 중에서 아모레퍼시픽, LG생활건강에 이어 3번째로 시총 규모가 큰 만큼 신규 편입이 유력하다는 분석이 나온다. 유안타증권에 따르면 효성중공업과 에이피알이 신규 편입될 경우 패시브펀드의 순매수 규모는 각각 615억원, 430억원 수준이다.

편출 가능성이 높은 종목으로는 명신산업, 영풍, KG스틸 등이 거론되고 있다. 현재 유가증권시장 시총 순위가 200위권에 못미치면서 올해 들어 주가가 하락세다. 명신산업은 올 들어 이날까지 주가가 30.23% 내렸다. 영풍과 KG스틸 역시 올 들어 각각 22.86%, 25.08% 빠졌다. 롯데관광개발과 효성그룹 지주사인 효성도 편출 후보로 거론된다.

[분석 "韓 거래량 부진에 맥 못추는 알트코인"]
암호화폐 서비스 제공업체 매트릭스포트(Matrixport)가 보고서를 통해 "알트코인 트레이딩이 주를 이루는 한국의 암호화폐 거래량이 부진한 모습을 보이면서 알트코인 가격 반등 가능성도 매우 낮아졌다"고 분석했다. 아울러 보고서는 "그간 데이터를 분석해보면 비트코인 무기한 선물 펀딩 비율은 한국의 암호화폐 거래량과 비슷한 움직임을 보여왔다. 높은 펀딩 비율은 헤지펀드들이 BTC 현물 ETF를 매수하도록 유도하는 효과를 낳는다. 하지만 지금의 펀딩 비율, 한국의 암호화폐 거래량, BTC 현물 ETF 자금 유입량 대부분 지난 3월 수준을 밑돌고 있다. 현재 상황에서는 미국 대선이 시장에 새로운 모멘텀을 불어넣을 거의 유일한 촉매제"라고 강조했다.
-코인니스

비트 불장에 앞서 크립토 입문.

비트코인은 유한한 발행량으로 희소성이 있는 덩치크고 무거운 금덩어리이며, 기능이란게 없습니다.

이더리움은 스마트컨트랙트를 제공하는 플랫폼 화폐로 흔히 Layer1 코인이라고 하죠. (이더리움 위에 다양한 크립토 프로젝트들이 존재하고 각자의 토큰들이 발행될 수 있음) 이더리움은 거래 수수료 가스비를 제공하기위해 발행량도 무한대입니다. (비약이 좀 심하긴합니다만 대충 그렇습니다)

결국 비트랑은 완전히 결이 다른 코인이죠. 최근 이더리움의 가격이 부진한 이유는 더빠르고 편리한 L1 코인 생태계가 등장해서라고 생각됩니다. 솔라나가 대표적인 예시가 될 수 있겠죠. 솔라나는 이번시즌 특히 밈코인들의 L1이 되어주면서 무서운 성장을 보여줬습니다. 이 다음에는 또 다양하게 L1들이 등장할거고.. 수이나 세이나.. 그래서 이더리움의 입지가 불안할 수 있고 그게 가격에 반영되는 것 같기도합니다.

비트는 이미 합의가 끝났습니다. 크립토판에서 우리는 저걸 금으로 하기로했습니다. 그래서 금처럼 가격이 움직일 것 같습니다.

P.S. 아 그리고, 아직 은이 뭔진 안 정해졌습니다. 은을 찾고자 하는 분들은 윗글을 읽어보시죠.

신한 김성환 오한비


투자전략 관점에서 AI 점검:

② AI 사이클, 3년은 더 간다


AI 사이클이 이어진다면, 미국과 성장주의 우위도 구조적일 것