제이지의 투자이야기
2020년에 업데이트 된 EU의 Critical Raw Materials List 입니다. 연초에 더 자세하게 업데이트가 될 예정이라고 하죠. 배터리 부분 Risk 순서대로 정리해보면 Phosphorus - 포스포린, 흑린을 원자 한 층 두께로 떼어낸 신소재, 흑연 음극 소재 대체 물질 중 하나 Cobalt - 코발트, 양극재에 사용, 충방전 과정에서 양극의 구조 안정적 유지 역할 Natural Graphite - 천연흑연, 음극재에 사용, 반복적…
유럽에서도, 한국에서도
특히 반도체 공정 및 2차전지 소재로 사용되는 형석(플루오르화칼슘)의 비축을 추진한다. 조달청은 국내 핵심산업의 형석 수요가 높고, 전량 수입에 의존하고 있는 점을 고려해 국내 연간 형석 수입량의 3개월분을 비축하고, 향후 수입량 증대 시 비축량도 늘릴 계획이다. 조달청은 앞으로도 공공비축을 통해 공급망 위기 대응이 필요한 경제안보품목을 지속적으로 발굴해 나간다는 방침이다. 비축 원자재를 적극 활용한 수출기업에 대한 지원도 강화한다. 비축 원자재를 이용하는 혁신조달기업·수출우수기업에 대해 비축물자 주간 방출 한도를 3배로 늘리고, 외상·대여 방출 시 이자율 우대, 상환기한 연장 등 다양한 지원책을 도입해 수출경쟁력을 높인다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005430773?sid=101
특히 반도체 공정 및 2차전지 소재로 사용되는 형석(플루오르화칼슘)의 비축을 추진한다. 조달청은 국내 핵심산업의 형석 수요가 높고, 전량 수입에 의존하고 있는 점을 고려해 국내 연간 형석 수입량의 3개월분을 비축하고, 향후 수입량 증대 시 비축량도 늘릴 계획이다. 조달청은 앞으로도 공공비축을 통해 공급망 위기 대응이 필요한 경제안보품목을 지속적으로 발굴해 나간다는 방침이다. 비축 원자재를 적극 활용한 수출기업에 대한 지원도 강화한다. 비축 원자재를 이용하는 혁신조달기업·수출우수기업에 대해 비축물자 주간 방출 한도를 3배로 늘리고, 외상·대여 방출 시 이자율 우대, 상환기한 연장 등 다양한 지원책을 도입해 수출경쟁력을 높인다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005430773?sid=101
Naver
반도체·2차전지 소재 '형석'도 정부 비축사업에 포함된다
정부 부산비축기지에 원자재가 입고되고 있다. (사진=조달청 제공) 정부가 2027년까지 니켈 등 비철금속 6종의 비축량을 기존 23만t에서 28만t 이상으로 늘릴 예정이다. 또 올해부터 반도체 공정 및 2차전지 소재
제이지의 투자이야기
유럽에서도, 한국에서도 특히 반도체 공정 및 2차전지 소재로 사용되는 형석(플루오르화칼슘)의 비축을 추진한다. 조달청은 국내 핵심산업의 형석 수요가 높고, 전량 수입에 의존하고 있는 점을 고려해 국내 연간 형석 수입량의 3개월분을 비축하고, 향후 수입량 증대 시 비축량도 늘릴 계획이다. 조달청은 앞으로도 공공비축을 통해 공급망 위기 대응이 필요한 경제안보품목을 지속적으로 발굴해 나간다는 방침이다. 비축 원자재를 적극 활용한 수출기업에 대한 지원도 강화한다.…
2019년 일본의 반도체 수출품목 제재 중 하나인 불화수소를 형석으로 만든다고 합니다.
형석+황산 = 무수불산 -> 정제 -> 고순도/저순도 불화수소 -> 반도체 식각, 세정 공정에서 사용
2차전지에서는 전해액의 원재료 중 하나인 LiPF6을 만들 때 사용, 전해액의 첨가제로도 사용
아래 링크는 Kotra에서 나온 중국 무수불산 산업동향입니다. 정제에 대한 기술은 부족하지만 원재료인 형석 포함 글로벌 중국 생산 의존도가 높다고 하네요.
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=196661
형석+황산 = 무수불산 -> 정제 -> 고순도/저순도 불화수소 -> 반도체 식각, 세정 공정에서 사용
2차전지에서는 전해액의 원재료 중 하나인 LiPF6을 만들 때 사용, 전해액의 첨가제로도 사용
아래 링크는 Kotra에서 나온 중국 무수불산 산업동향입니다. 정제에 대한 기술은 부족하지만 원재료인 형석 포함 글로벌 중국 생산 의존도가 높다고 하네요.
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=196661
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Forwarded from TNBfolio
2023-02-22 16:49
BDI 594포인트…2개월여 만에 모든 선형서 상승
케이프 시장, 태평양 수역서 철광석 물량 강세
2월21일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 42포인트 오른 594로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 지난해 12월14일 이후 2개월여 만에 모처럼 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 2월21일 기준 7853으로 전일보다 374포인트 상승했다.
케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 19포인트 상승한 303을 기록했다. 케이프 시장은 철광석 물동량이 늘어난 태평양 수역을 중심으로 상승세를 이어갔다. 대서양 수역은 북대서양에서 물동량 유입이 이뤄졌지만 선복 적체가 해결되지 않으면서 보합세에 머물렀다.
파나막스 운임지수(BPI)는 843으로 전일보다 34포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역에서 물동량이 증가했지만, 선주와 용선주 간에 호가 차이는 확대됐다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 증가하면서 시황을 견인했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 80포인트 상승한 807을 기록했다. 수프라막스 시장은 양대 수역에서 모두 물동량의 증가로 상승세가 지속됐다. 대서양 수역은 선복 문제가 해결됐고, 태평양 수역은 인도네시아 석탄 및 북태평양 곡물 수요가 견조한 모습을 보였다.
BDI 594포인트…2개월여 만에 모든 선형서 상승
케이프 시장, 태평양 수역서 철광석 물량 강세
2월21일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 42포인트 오른 594로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 지난해 12월14일 이후 2개월여 만에 모처럼 모든 선형에서 상승세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 2월21일 기준 7853으로 전일보다 374포인트 상승했다.
케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 19포인트 상승한 303을 기록했다. 케이프 시장은 철광석 물동량이 늘어난 태평양 수역을 중심으로 상승세를 이어갔다. 대서양 수역은 북대서양에서 물동량 유입이 이뤄졌지만 선복 적체가 해결되지 않으면서 보합세에 머물렀다.
파나막스 운임지수(BPI)는 843으로 전일보다 34포인트 상승했다. 파나막스 시장은 대서양 수역에서 물동량이 증가했지만, 선주와 용선주 간에 호가 차이는 확대됐다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출 물동량이 증가하면서 시황을 견인했다.
수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 80포인트 상승한 807을 기록했다. 수프라막스 시장은 양대 수역에서 모두 물동량의 증가로 상승세가 지속됐다. 대서양 수역은 선복 문제가 해결됐고, 태평양 수역은 인도네시아 석탄 및 북태평양 곡물 수요가 견조한 모습을 보였다.
미국 열연 가격 급등 중
미국 중서부 열연 지수, 하루 최대 가격 급등 기록
최근 인상의 펀더멘털 강세에 대한 의견은 여전히 다양하지만 일부 소식통은 제철소 주문서가 채워지고 수입품은 배송되는 데 더 오래 걸릴 것이라고 지적했다.
밀이 제시하는 cwt당 50달러 가격은 오늘날의 수요 환경에서 너무 높다고 하지만, 계획된 가동중단 계획과 여러 생산업체의 재고 감소로 인해 현재 현장 협상에서 제철소가 우위를 점할 수 있다.
http://www.steelinfosys.com/news/view.php?idx=5759
미국 중서부 열연 지수, 하루 최대 가격 급등 기록
최근 인상의 펀더멘털 강세에 대한 의견은 여전히 다양하지만 일부 소식통은 제철소 주문서가 채워지고 수입품은 배송되는 데 더 오래 걸릴 것이라고 지적했다.
밀이 제시하는 cwt당 50달러 가격은 오늘날의 수요 환경에서 너무 높다고 하지만, 계획된 가동중단 계획과 여러 생산업체의 재고 감소로 인해 현재 현장 협상에서 제철소가 우위를 점할 수 있다.
http://www.steelinfosys.com/news/view.php?idx=5759
제이지의 투자이야기
- 대한해운 사선현황 - 대한해운은 전용선(장기계약)이 대부분입니다. DWT 기준 9.5%만 부정기선으로 BDI에 영향을 받는 것으로 보이네요 - 계열사로 대한상선(지분 79%), 창명해운(지분 23%)이 있으며 계열사들의 경우 벌크 위주 사업을 진행 - 팬오션과 다른점은 LNGC를 15척 보유중입니다. - 22년 3분기 누적 기준 영업이익 비중은 벌크선 71%, LNG선 11%, 탱커선 10% - 올해 3분기에 LNG선 2척 추가 인도, 내년에 LNG선…
국내에서도 철강가격 인상 기조가 이어지고 있습니다. 근데.. 미국 수출은 쿼터제로 막혀있다보니 Q의 성장이 드라마틱하진 않을수도..
철광석 -> BDI 상승 로직으로 팬오션이 더 강세를 보이는 중
팬오션 & 대한해운 관련 코멘트
https://news.1rj.ru/str/JgrowthInv/5336
23일 철강업계에 따르면 포스코는 지난달에 이어 이달에도 유통향 열연강판 가격을 톤(t)당 5만원 인상했다. 다음 달 열연강판 가격 추가 인상도 논의되고 있다. 마찬가지로 톤당 5만원 상승이 거론된다. 3개월 만에 총 15만원을 올리는 셈이다. 포스코는 지난해에도 3월부터 5월까지 매달 열연강판 가격을 톤당 5만~10만원 올린 바 있다.
국내 다른 철강사들도 가격 인상 카드를 꺼내 들었다. 현대제철도 오는 3월 열연강판 가격을 톤당 5만원 올릴 방침이다. 동국제강은 이달 중순부터 H형강 가격을 톤당 3만원 인상할 계획으로 전해진다. 자동차 강판과 조선용 후판 가격은 인상에 무게를 두고 조율 중이다.
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/02/23/0027
철광석 -> BDI 상승 로직으로 팬오션이 더 강세를 보이는 중
팬오션 & 대한해운 관련 코멘트
https://news.1rj.ru/str/JgrowthInv/5336
23일 철강업계에 따르면 포스코는 지난달에 이어 이달에도 유통향 열연강판 가격을 톤(t)당 5만원 인상했다. 다음 달 열연강판 가격 추가 인상도 논의되고 있다. 마찬가지로 톤당 5만원 상승이 거론된다. 3개월 만에 총 15만원을 올리는 셈이다. 포스코는 지난해에도 3월부터 5월까지 매달 열연강판 가격을 톤당 5만~10만원 올린 바 있다.
국내 다른 철강사들도 가격 인상 카드를 꺼내 들었다. 현대제철도 오는 3월 열연강판 가격을 톤당 5만원 올릴 방침이다. 동국제강은 이달 중순부터 H형강 가격을 톤당 3만원 인상할 계획으로 전해진다. 자동차 강판과 조선용 후판 가격은 인상에 무게를 두고 조율 중이다.
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/02/23/0027
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제이지의 투자이야기
- 대한해운 사선현황
- 대한해운은 전용선(장기계약)이 대부분입니다. DWT 기준 9.5%만 부정기선으로 BDI에 영향을 받는 것으로 보이네요
- 계열사로 대한상선(지분 79%), 창명해운(지분 23%)이 있으며 계열사들의 경우 벌크 위주 사업을 진행
- 팬오션과 다른점은 LNGC를 15척 보유중입니다.
- 22년 3분기 누적 기준 영업이익 비중은 벌크선 71%, LNG선 11%, 탱커선 10%
- 올해 3분기에 LNG선 2척 추가 인도, 내년에 LNG선…
- 대한해운은 전용선(장기계약)이 대부분입니다. DWT 기준 9.5%만 부정기선으로 BDI에 영향을 받는 것으로 보이네요
- 계열사로 대한상선(지분 79%), 창명해운(지분 23%)이 있으며 계열사들의 경우 벌크 위주 사업을 진행
- 팬오션과 다른점은 LNGC를 15척 보유중입니다.
- 22년 3분기 누적 기준 영업이익 비중은 벌크선 71%, LNG선 11%, 탱커선 10%
- 올해 3분기에 LNG선 2척 추가 인도, 내년에 LNG선…
Forwarded from 켐트로닉스 개인채널
켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 단독 수행
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19951
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19951
전자부품 전문 미디어 디일렉
켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 수행
켐트로닉스가 삼성디스플레이 공급망에서 애플 아이패드 OLED 후공정 식각 공정을 단독 수행한다. 내년 출시가 유력한 OLED 아이패드 2종은 애플이 OLED를 적용하는 첫번째 IT 제품이다. 켐트로닉스가 삼성디스플레이 공급망에서 아이패드 OLED 후공정 식각 공정을 단독 수행하면서 향후 IT용 8세대 OLED 시장에서도 기회를 선점할 것으로 예상된다.24일 업계에 따르면 켐트로닉스는 삼성디스플레이가 만드는 애플 아이패드용 유기발광다이오드(OLED) 패널에서…
켐트로닉스 개인채널
켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 단독 수행 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19951
작년에 삼성 노트북향 패널, 저가형 스마트폰향 패널 공급량이 줄어들면서 실적이 많이 안좋아진 걸로 알고 있습니다. 식각공정이 장치산업이라 가동률이 중요하다고 하더라구요.
애플 모델을 수주하게 되면, 안정적인 가동률로 매출시현이 가능하지 않을까? 생각됩니다
애플 모델을 수주하게 되면, 안정적인 가동률로 매출시현이 가능하지 않을까? 생각됩니다
Forwarded from NonameD
22Y01M: 17,092,725,815
22Y02M: 18,369,185,340
22Y03M: 19,763,713,793
22Y04M: 20,516,518,118
22Y05M: 23,929,738,722
22Y06M: 20,263,825,323
22Y07M: 22,767,058,144
22Y08M: 23,458,318,451
22Y09M: 22,374,923,231
22Y10M: 22,984,576,559
22Y11M: 21,366,183,966
22Y12M: 20,880,804,998
23Y01M: 19,391,747,538
23Y02M: 11,798,061,379
22Y02M: 18,369,185,340
22Y03M: 19,763,713,793
22Y04M: 20,516,518,118
22Y05M: 23,929,738,722
22Y06M: 20,263,825,323
22Y07M: 22,767,058,144
22Y08M: 23,458,318,451
22Y09M: 22,374,923,231
22Y10M: 22,984,576,559
22Y11M: 21,366,183,966
22Y12M: 20,880,804,998
23Y01M: 19,391,747,538
23Y02M: 11,798,061,379
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 👆정책효과는 FED보단 BoK
▪︎ 상단 차트는 직전 "역대 FED 금리향방이 국내증시에 미쳤던 영향"에 대한 후속 코멘트로 BoK의 실제 국내 통화정책에 따른 주식시장 움직임
▪︎ FED 통화정책의 경우 FOMC 회의 전까지 "기대감"이 선행해서 증시를 움직였던 것에 비해, BoK는 실제 금통위 "의사결정" 이후에 후행적으로 정책효과가 더 두드러지는 모습
▪︎ 정리하자면 국내 통화정책은 기축통화를 쓰는 미국을 따라갈 수 밖에 없는 여건상 지금과 같은 미국의 긴축 사이클 속에서는 FOMC, 금통위 정책결정 앞뒤로 얻어맞을 수 밖에 없는 슬픈 환경 😢
(상단 차트 참조)
▪︎ 상단 차트는 직전 "역대 FED 금리향방이 국내증시에 미쳤던 영향"에 대한 후속 코멘트로 BoK의 실제 국내 통화정책에 따른 주식시장 움직임
▪︎ FED 통화정책의 경우 FOMC 회의 전까지 "기대감"이 선행해서 증시를 움직였던 것에 비해, BoK는 실제 금통위 "의사결정" 이후에 후행적으로 정책효과가 더 두드러지는 모습
▪︎ 정리하자면 국내 통화정책은 기축통화를 쓰는 미국을 따라갈 수 밖에 없는 여건상 지금과 같은 미국의 긴축 사이클 속에서는 FOMC, 금통위 정책결정 앞뒤로 얻어맞을 수 밖에 없는 슬픈 환경 😢
(상단 차트 참조)
■ 2월 5주차, 3월 1주차 주간 증시일정
2월 27일 월요일
[미국] 댈러스 연준 제조업 활동지수
[유럽] 2월 소비자기대지수
[행사] MWC 2023(~3/2) (망 이용료 주제)
2월 28일 화요일
[미국] 1월 도매재고
[미국] 리치몬드 연방 제조업지수
[미국] 컨퍼런스보드 소비자기대지수
[IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량
3월 1일 수요일
[한국] 휴장(삼일절)
[한국] 2월 수출입동향
[중국] 2월 차이신 제조업 PMI, 비제조업 PMI
[미국] 2월 ISM 제조업 PMI
[행사] 테슬라, 2023 인베스터데이 개최(마스터플랜3 공개 예정)
[지수] MSCI지수 정기반영
[영화] 대외비(SLL 제작, 플러스엠 배급 [콘텐트리중앙])
[실적발표] NIO
3월 2일 목요일
[미국] 연준 베이지북 공개
[EU] 2월 소비자물가지수
[완성차] 현대차/기아 2월 도매판매
[부동산] 다주택자 규제지역 내 주담대 허용
[IPO] 바이오인프라 코스닥 상장
[실적발표] 미국 - 코스트코, 브로드컴, 델, HP, 베스트바이
3월 3일 금요일
[중국] 양회 개막(4일 중국 정협, 5일 전인대 개막)
[중국] 2월 차이신 서비스업 PMI
[미국] 2월 마킷 서비스업 PMI(최종)
[미국] 1월 ISM 비제조업 PMI
[독일] 숄츠 총리, 백악관 방문
[EU] 1월 PPI
[EU] 2월 서비스업 PMI
[완성차] 미국 자동차 2월 소매판매
[IPO] 나노팀 코스닥 상장
2월 27일 월요일
[미국] 댈러스 연준 제조업 활동지수
[유럽] 2월 소비자기대지수
[행사] MWC 2023(~3/2) (망 이용료 주제)
2월 28일 화요일
[미국] 1월 도매재고
[미국] 리치몬드 연방 제조업지수
[미국] 컨퍼런스보드 소비자기대지수
[IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량
3월 1일 수요일
[한국] 휴장(삼일절)
[한국] 2월 수출입동향
[중국] 2월 차이신 제조업 PMI, 비제조업 PMI
[미국] 2월 ISM 제조업 PMI
[행사] 테슬라, 2023 인베스터데이 개최(마스터플랜3 공개 예정)
[지수] MSCI지수 정기반영
[영화] 대외비(SLL 제작, 플러스엠 배급 [콘텐트리중앙])
[실적발표] NIO
3월 2일 목요일
[미국] 연준 베이지북 공개
[EU] 2월 소비자물가지수
[완성차] 현대차/기아 2월 도매판매
[부동산] 다주택자 규제지역 내 주담대 허용
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3월 3일 금요일
[중국] 양회 개막(4일 중국 정협, 5일 전인대 개막)
[중국] 2월 차이신 서비스업 PMI
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[미국] 1월 ISM 비제조업 PMI
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