[이베스트 자동차 이병근] 대원강업-EV/HEV 성장 수혜
🚙 이베스트 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
url:https://han.gl/xKR20
기업개요
동사는 자동차 부품 업체로 스프링과 시트를 생산 및 판매. 현가스프링/시트 부문이 매출액 83%/16%를 차지, 국내 M/S는 80%. 현가스프링 내 현대차그룹 비중은 50%, 나머지 50%는 GM과 Chrysler가 대부분. 자회사를 통해 경쟁사 대비 안정적으로 원재료 조달.
중장기 실적 양호
현가스프링은 노면에서 받는 충격을 흡수하고 선회 시 균형을 유지할 수 있도록 도와주는 부품. ICE에 비해 HEV는 150kg, EV는 400~500kg 더 무겁기 때문에, HEV/EV에 들어가는 현가스프링은 가격과 마진이 더 높음. HEV/EV 시장 규모는 2023년~2030년 CAGR 16% 성장할 것으로 예상, 이에 따라 동사의 믹스 개선 역시 지속될 전망
구동모터코어를 통한 Re-rating
구동모터코어는 포스코인터네셔널이 독점적으로 공급해왔으나, 동사가 구동모터코어 개발을 완료한 이후 현대차그룹은 동사와 포스코인터네셔널에게 50대50으로 발주. 현대차그룹의 구동모터코어 이원화가 본격화되고 있다고 판단.
현대차그룹으로부터 아이오닉7, 펠리세이드 하이브리드, 제네시스 중대형 전기차 플렛폼 등을 수주. 최근 하이브리드 강세로 수주 받은 하이브리드향 물량이 확대될 것이며, 특히 펠리세이드급 SUV 하이브리드 차량은 계약 시점보다 2배정도 늘어날 것으로 추정. 양산 초기이고 고정비 부담이 크기에, 내년까지 실적 기여도는 크지는 않겠지만 수주 증가로 인한 Value Re-rating은 가능할 전망
🚙 이베스트 자동차 이병근
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기업개요
동사는 자동차 부품 업체로 스프링과 시트를 생산 및 판매. 현가스프링/시트 부문이 매출액 83%/16%를 차지, 국내 M/S는 80%. 현가스프링 내 현대차그룹 비중은 50%, 나머지 50%는 GM과 Chrysler가 대부분. 자회사를 통해 경쟁사 대비 안정적으로 원재료 조달.
중장기 실적 양호
현가스프링은 노면에서 받는 충격을 흡수하고 선회 시 균형을 유지할 수 있도록 도와주는 부품. ICE에 비해 HEV는 150kg, EV는 400~500kg 더 무겁기 때문에, HEV/EV에 들어가는 현가스프링은 가격과 마진이 더 높음. HEV/EV 시장 규모는 2023년~2030년 CAGR 16% 성장할 것으로 예상, 이에 따라 동사의 믹스 개선 역시 지속될 전망
구동모터코어를 통한 Re-rating
구동모터코어는 포스코인터네셔널이 독점적으로 공급해왔으나, 동사가 구동모터코어 개발을 완료한 이후 현대차그룹은 동사와 포스코인터네셔널에게 50대50으로 발주. 현대차그룹의 구동모터코어 이원화가 본격화되고 있다고 판단.
현대차그룹으로부터 아이오닉7, 펠리세이드 하이브리드, 제네시스 중대형 전기차 플렛폼 등을 수주. 최근 하이브리드 강세로 수주 받은 하이브리드향 물량이 확대될 것이며, 특히 펠리세이드급 SUV 하이브리드 차량은 계약 시점보다 2배정도 늘어날 것으로 추정. 양산 초기이고 고정비 부담이 크기에, 내년까지 실적 기여도는 크지는 않겠지만 수주 증가로 인한 Value Re-rating은 가능할 전망
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현대자동차 미국판매법인은 4월 판매량 7만8485대(+12% YoY) 기록. 아이오닉 5와 아이오닉 6 판매량은 각각 82%, 13% 증가했으며, 하이브리드 모델인 투싼 HEV와 싼타페 HEV도 각각 판매량이 54%, 116% 증가.
기아 미국판매법인 4월 7만5156대(+5% YoY) 기록. EV9은 지난달보다 39% 증가한 2187대 판매.
https://www.news1.kr/articles/?5434909
기아 미국판매법인 4월 7만5156대(+5% YoY) 기록. EV9은 지난달보다 39% 증가한 2187대 판매.
https://www.news1.kr/articles/?5434909
뉴스1
현대차·기아, 5월 美 실적 반등…"전기차 판매 증가 효과"
(서울=뉴스1) 배지윤 기자 | 주춤했던 현대자동차(005380)와 기아(000270)의 미국 판매 실적이 반등에 성공했다.현대자동차 미국판매법인은 지난달 7만 8485대의 판매량을...
[단독] "美서 없어서 못 판다"…투싼 돌풍에 현대차 승부수
현대차는 울산 1~5공장 중 3공장에서 이르면 7월부터 투싼 하이브리드를 생산할 예정이다. 지금까지 투싼 하이브리드는 5공장에서만 만들었지만, 공급이 부족해 3공장에서도 연말까지 1만여대를 추가로 생산하기로 한 것으로 알려졌다.
https://www.hankyung.com/article/202406029658i
현대차는 울산 1~5공장 중 3공장에서 이르면 7월부터 투싼 하이브리드를 생산할 예정이다. 지금까지 투싼 하이브리드는 5공장에서만 만들었지만, 공급이 부족해 3공장에서도 연말까지 1만여대를 추가로 생산하기로 한 것으로 알려졌다.
https://www.hankyung.com/article/202406029658i
한국경제
[단독] "美서 없어서 못 판다"…투싼 돌풍에 현대차 승부수
[단독] "美서 없어서 못 판다"…투싼 돌풍에 현대차 승부수, 현대차, 울산공장서 내달부터 투싼 하이브리드 1만여대 더 생산 '효자 모델' 투싼 하이브리드 연말까지 1만여대 추가 생산 美하이브리드 판매 절반 차지
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[현대차 2024년 5월 판매실적]
<판매실적 요약>
내수 62.2천대(-9.4% YoY, -2.4% MoM)
해외 294.0천대(+4.7% YoY, +4.0% MoM)
글로벌 356.2천대(+1.9% YoY, +2.8% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 18,874대(-13.9% YoY, +4.8% MoM)
RV 20,921대(+3.3% YoY, +3.0% MoM)
제네시스 10,136대(-18.4% YoY, -14.0% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
<판매실적 요약>
내수 62.2천대(-9.4% YoY, -2.4% MoM)
해외 294.0천대(+4.7% YoY, +4.0% MoM)
글로벌 356.2천대(+1.9% YoY, +2.8% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 18,874대(-13.9% YoY, +4.8% MoM)
RV 20,921대(+3.3% YoY, +3.0% MoM)
제네시스 10,136대(-18.4% YoY, -14.0% MoM)
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[기아 2024년 5월 판매실적]
<판매실적 요약>
내수 46.2천대(-8.2% YoY, -2.9% MoM)
해외 218.1천대(-0.7% YoY, +2.1% MoM)
글로벌 264.3천대(-2.1% YoY, +1.2% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 10,918대(-32.0% YoY, -13.5% MoM)
RV 31,024대(+7.6% YoY, +2.2% MoM)
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<판매실적 요약>
내수 46.2천대(-8.2% YoY, -2.9% MoM)
해외 218.1천대(-0.7% YoY, +2.1% MoM)
글로벌 264.3천대(-2.1% YoY, +1.2% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 10,918대(-32.0% YoY, -13.5% MoM)
RV 31,024대(+7.6% YoY, +2.2% MoM)
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.14 15:16:33
기업명: 현대모비스(시가총액: 22조 2,431억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [매일경제등] 정몽구 명예회장 건강 이상설
발생일자 : 2024-06-14
해명내용 :
- 상기 풍문은 사실무근임을 밝힙니다.
- 공시책임자 : 재경부문장 박기태
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800330
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012330
기업명: 현대모비스(시가총액: 22조 2,431억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [매일경제등] 정몽구 명예회장 건강 이상설
발생일자 : 2024-06-14
해명내용 :
- 상기 풍문은 사실무근임을 밝힙니다.
- 공시책임자 : 재경부문장 박기태
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800330
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012330
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현대차, 인도 사상 최대 4조원 IPO 나선다
현대차 인도법인은 전날 인도 증권거래위원회(SEBI)에 예비투자 설명서(DRHP)를 제출했다. 신주 발행 없이 현대차가 보유한 주식 일부를 매각하는 구주 매출 방식이다. 최대 1억4200만 주를 시장에 내놓는다. 현대차 보유 주식(8억1200만 주)의 17.5% 수준이다.
업계에서는 현대차가 구주 매출을 통해 최대 30억달러(약 4조1670억원)를 조달할 것으로 예상하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024061695841
현대차 인도법인은 전날 인도 증권거래위원회(SEBI)에 예비투자 설명서(DRHP)를 제출했다. 신주 발행 없이 현대차가 보유한 주식 일부를 매각하는 구주 매출 방식이다. 최대 1억4200만 주를 시장에 내놓는다. 현대차 보유 주식(8억1200만 주)의 17.5% 수준이다.
업계에서는 현대차가 구주 매출을 통해 최대 30억달러(약 4조1670억원)를 조달할 것으로 예상하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024061695841
한국경제
사상 최대 '4조 잭팟'…현대차, '달리는 코끼리' 올라탄다
사상 최대 '4조 잭팟'…현대차, '달리는 코끼리' 올라탄다 , 현대차, 인도 사상 최대 4조원 IPO 나선다 인도법인, 상장절차 신청 보유지분 17.5% 매각 방식 "투자금 늘려 시장공략 강화"
[LS증권 자동차 이병근] SNT모티브-2025년 구동모터 수주 기대
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
url:https://han.gl/mGe3Q
기업개요
EV/HEV에 들어가는 모터와 오일 펌프, 쇼크업소버 등을 생산 및 판매. 1Q24 기준 고객사별 매출 비중은 현대차그룹 32%, GM(한국GM 포함) 26%. 오일펌프와 쇼크업소버는 대부분 GM향이고, 모터 매출은 대부분 현대차그룹으로부터 발생.
감익 우려는 주가에 반영
올해는 GM Bolt 단종으로 Drive Unit 공급이 중단되면서 GM향 매출은 연간1,400억원 감소할 것. GM향 오일펌프 수출 증가로 400억원 규모의 매출 증가가 있을 것으로 예상되지만, Drive Unit 매출 감소를 상쇄하기에는 어려울 것으로 예상.
현대차그룹 하이브리드 판매량은 +25%YoY를 기록할 전망, 이에 따라 동사의 시동모터 매출은 1,900억원까지 증가할 것. 다만, 구동모터 매출은 봉고EV와 포터EV 약세 영향으로 600억원까지 줄어들 전망. 하이브리드 시동모터 단가는 20~25만원, 전기차 구동모터는 90~100만원임을 감안했을 때 시동모터 판매 증가로 모터 매출을 견인하기에는 역부족.
2025년 수주 기대감 유효
동사의 12M Fwd P/E는 7.3배 수준으로 역사적 저점. 하반기에도 실적 부진은 지속될 것으로 전망되나, 현대차그룹의 차세대 전기차 플렛폼 출시가 내년에 예정되어 있기 때문에, 연말로 갈수록 eM/eS향 구동모터 수주 기대감이 올라올 것. 과거 E-GMP 구동모터 수주에 대한 기대감이 있었을 때 P/E는 14배 수준, 구동모터 수주 확정 시 Value Re-rating이 일어날 것이라 판단.
🚙 LS증권 자동차 이병근
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기업개요
EV/HEV에 들어가는 모터와 오일 펌프, 쇼크업소버 등을 생산 및 판매. 1Q24 기준 고객사별 매출 비중은 현대차그룹 32%, GM(한국GM 포함) 26%. 오일펌프와 쇼크업소버는 대부분 GM향이고, 모터 매출은 대부분 현대차그룹으로부터 발생.
감익 우려는 주가에 반영
올해는 GM Bolt 단종으로 Drive Unit 공급이 중단되면서 GM향 매출은 연간1,400억원 감소할 것. GM향 오일펌프 수출 증가로 400억원 규모의 매출 증가가 있을 것으로 예상되지만, Drive Unit 매출 감소를 상쇄하기에는 어려울 것으로 예상.
현대차그룹 하이브리드 판매량은 +25%YoY를 기록할 전망, 이에 따라 동사의 시동모터 매출은 1,900억원까지 증가할 것. 다만, 구동모터 매출은 봉고EV와 포터EV 약세 영향으로 600억원까지 줄어들 전망. 하이브리드 시동모터 단가는 20~25만원, 전기차 구동모터는 90~100만원임을 감안했을 때 시동모터 판매 증가로 모터 매출을 견인하기에는 역부족.
2025년 수주 기대감 유효
동사의 12M Fwd P/E는 7.3배 수준으로 역사적 저점. 하반기에도 실적 부진은 지속될 것으로 전망되나, 현대차그룹의 차세대 전기차 플렛폼 출시가 내년에 예정되어 있기 때문에, 연말로 갈수록 eM/eS향 구동모터 수주 기대감이 올라올 것. 과거 E-GMP 구동모터 수주에 대한 기대감이 있었을 때 P/E는 14배 수준, 구동모터 수주 확정 시 Value Re-rating이 일어날 것이라 판단.
리비안, '최대 50억 달러' 폭스바겐 투자 약속에 시간 외서 47% 폭등
폭스바겐은 리비안에 10억 달러를 투자하고, 양사 간 전기차 중심 합작 벤처 출범 시 추가로 수십억 달러를 투자할 예정이라고 발표했다.
폭스바겐은 10억 달러 규모의 전환 사채 발행으로 리비안 주주가 될 것이라고 밝혔다. 아울러 현재 대기 중인 규제 당국 승인은 12월 1일 이후에나 예상된다고 덧붙였다.
폭스바겐은 합작 벤처가 성공적으로 출범하면 폭스바겐은 앞으로 수 년간 총 40억 달러를 추가로 투자할 예정이라고 밝혔다.
https://m.newspim.com/news/view/20240626000014
폭스바겐은 리비안에 10억 달러를 투자하고, 양사 간 전기차 중심 합작 벤처 출범 시 추가로 수십억 달러를 투자할 예정이라고 발표했다.
폭스바겐은 10억 달러 규모의 전환 사채 발행으로 리비안 주주가 될 것이라고 밝혔다. 아울러 현재 대기 중인 규제 당국 승인은 12월 1일 이후에나 예상된다고 덧붙였다.
폭스바겐은 합작 벤처가 성공적으로 출범하면 폭스바겐은 앞으로 수 년간 총 40억 달러를 추가로 투자할 예정이라고 밝혔다.
https://m.newspim.com/news/view/20240626000014
뉴스핌
리비안, '최대 50억 달러' 폭스바겐 투자 약속에 시간 외서 47% 폭등
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 전기차 업체 리비안이 폭스바겐 투자 소식에 시간 외 거래에서 주가가 47% 폭등했다.25일(현지시각) 마켓워치 등 주요 외신 보도에 따르면 폭스바겐은 리비안에 10억 달러를 투자하고, 양사 간 전기차 중심 합작 벤처 출범 시 추가로
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[기아 2024년 6월 판매실적]
<판매실적 요약>
내수 44.3천대(-13.4% YoY, -4.2% MoM)
해외 223.3천대(-1.7% YoY, +2.2% MoM)
글로벌 267.5천대(-3.9% YoY, +1.1% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 10,511대(-34.1% YoY, -3.7% MoM)
RV 29,847대(-2.1% YoY, -3.8% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
<판매실적 요약>
내수 44.3천대(-13.4% YoY, -4.2% MoM)
해외 223.3천대(-1.7% YoY, +2.2% MoM)
글로벌 267.5천대(-3.9% YoY, +1.1% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 10,511대(-34.1% YoY, -3.7% MoM)
RV 29,847대(-2.1% YoY, -3.8% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
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[현대차 2024년 6월 판매실적]
<판매실적 요약>
내수 59.8천대(-14.8% YoY, -3.9% MoM)
해외 291.7천대(-4.4% YoY, -1.1% MoM)
글로벌 351.5천대(-6.3% YoY, -1.6% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 16,513대(-23.0% YoY, -12.5% MoM)
RV 19,056대(-7.4% YoY, -8.9% MoM)
제네시스 12,104대(-12.5% YoY, +19.4% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
<판매실적 요약>
내수 59.8천대(-14.8% YoY, -3.9% MoM)
해외 291.7천대(-4.4% YoY, -1.1% MoM)
글로벌 351.5천대(-6.3% YoY, -1.6% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 16,513대(-23.0% YoY, -12.5% MoM)
RV 19,056대(-7.4% YoY, -8.9% MoM)
제네시스 12,104대(-12.5% YoY, +19.4% MoM)
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