То ли сбой в НСПК, то ли в процессинге Тинькофф банка

💰Рост долговой нагрузки населения

По данным ЦБ, к июлю 2022 года у 5,2 млн заемщиков открыто более трех кредитов, с января текущего года их число выросло на 5,4%. По другим данным, к концу года на каждого седьмого заемщика оформлено четыре и более кредитов. Их доля выросла с 11,6 до 13,8%, среднее число ссуд на одного клиента за год увеличилось с 1,9 до 2,05.

Эксперты говорят, что цифры могут связаны с доп.займами, например кредитной картой. кроме этого, называется эффект диджитализации, то есть упрощения процесса получения денег. На одного заемщика могут быть оформлены ипотека, кредитная карта и куплены товары в рассрочку. Но если у человека много необеспеченных ссуд, это может говорить о проблемах с платежеспособностью, добавляет эксперт. В ЦБ ожидают, что в 2023 году число оформлений ссуд на уже закредитованных клиентов снизится.

👉🏻С января в России действуют ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов и займов. Регулятор начал макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают выдачу ссуд. Доля потребзаймов с показателем долговой нагрузки (отношение расходов на все кредиты к ежемесячному доходу) выше 80% для банков должна составлять 25% от необеспеченных ссуд. Кроме этого, ЦБ планирует ввести самозапрет на выдачу онлайн-кредитов.

@MarketOverview

Количество новых выданных кредитных карт в январе практически повторило падение марта 2022 года и составило всего 0,85 млн. карт (-24% к декабрю 2022).
Конечно сезонность января невозможно игнорировать, но сравнения с январем 2022 показатель тоже не выдерживает сравнения (1,01 млн. карт годом ранее, что больше на 16%).

Скорее всего дело в отказах банков, которые точно в курсе количества кредитов на заемщиков в РФ🤔

@MarketOverview

​Смотрел на график "просрочки" в ипотеке и, на первый взгляд, все в норме - вес просроченной задолженности продолжает находиться на низких 0,4% от общей задолженности по ИЖК и доля кредитов с просрочкой на 90+ дней в 2022 году сосотавляла 0,7%.

Но не выходит из головы соседствующий с этой статистикой документ ЦБ с емкими замечаниями, которые заставляют взглянуть на эти цифры под другим углом:
🔹 "Однако заметно ухудшилось качество выдач: доля кредитов с высоким риском (LTV 80+) увеличилась до рекордных 69% в 4к22 с 43% в 4к21 в сегменте ДДУ и до 42% с 34% в не ДДУ"
🔹 "Программы «льготной ипотеки от застройщика» не только несут риски для всех участников сделки, но и серьезно завышают цены на первичном рынке жилья (спред со вторичным рынком в 4к22 составил 28 тыс. руб. за кв. м, или 30%)"
🔹 "Для минимизации рисков Банк России вводит меры по повышенному резервированию ипотечных кредитов по ставкам существенно ниже рыночных. Такие кредиты предполагают выплату застройщиком комиссии банку и, следовательно, завышение цены квартиры или наличие других скрытых платежей заемщика."

ЦБ определенно видит проблему в ипотечных займах и грядущие проблемы с обслуживанием этого долга. Первые действия мы уже видим в феарльском замедлении выдач (-13,9% до 281,6 млрд. рублей янв/янв) и повышении ставок по ипотекам (повышение до 7,86% с 6,65% в декабре 2022 г).

@MarketOverview

Сбер за год заработал 270,5 млрд рублей

Исходя из годового отчета банка по МСФО, капитал банка вырос на 3% до 5,8 трлн рублей. Коэффициент достаточности базового капитала оказался на уровне 14,8%.

Итоги за первые два месяца 2023 года по РСБУ: чистая прибыль достигла 225 млрд рублей, а чистый процентный доход — 336,5 млрд рублей. При этом, с начала года выросло число клиентов на 0,3 млн, до 107 млн человек, а количество пользователей СберПрайм — на 0,4 млн, до 6,1 млн человек.

Кроме того, средства физлиц в 2022 году выросли на 5,9%, юрлиц — на 14,6%. Корпоративный кредитный портфель по МСФО увеличился на 11,4%, розничный — на 12,2%.

Акции компании подорожали после публикации годовой отчетности, сообщает РБК

@MarketOverview

❗️Брокер Финам готовится к принудительной конвертации валюты

С 13 марта вступает в силу новый регламент Финама, в котором описывается процедура принудительной конвертации на случай приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами. Если это произойдет, Финам по своему усмотрению использует следующие параметры конвертации:
• обмен валюты на рубли или другую валюту
• возможен принудительный обмен только части валюты, брокер сам определит эту часть;
• обменный курс может определяться третьей стороной, где она хранилась и была принудительно сконвертирована, или рыночными условиями;

Регламент 13.03.23 (pdf) | @MarketOverview

«Стороны договорились..» - как просил ЦБ

❗️Немецкий Commerzbank прекратил переводы в Россию, за исключением платежей из/в свою «дочку» Коммерцбанк (Евразия).

Речь идет о переводах, в которых Commerzbank выступает банком-корреспондентом. Об ограничениях в работе сообщил не Коммерцбанк, а «дочка» Ситибанка в Польше - Bank Handlowy - в мартовском релизе об изменениях.

релиз (pdf) | @MarketOverview

Штрафы ЦБ не пугают банки, когда речь о кредитах. Ксения Дементьева из Ъ обратила внимание, что наказание за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) несоразмеримо нарушению - полностью согласны! Размер одного штрафа 30-50 тыс. руб, но в некоторых случаях банки получали всего лишь «предупреждение». Дополним статью своей статистикой. ЦБ стал активно штрафовать банки с августа 2021, а мы регулярно писали об этом и собирали данные. Сводный отчет по количеству нарушений на 9.03.2023:

• ФК Открытие - 361
• Тинькофф банк - 81
• Альфа-Банк - 70
• Уралсиб - 35
• МТС-Банк - 24
• ВТБ - 23
• Райффайзенбанк - 22
• Совкомбанк - 8
• Промсвязьбанк - 8
• Росбанк - 4
• Почта Банк - 4
• банк ДОМ РФ - 4
• Ренессанс Кредит - 4
• Модуль банк 3
• Хоум Кредит Банк - 3
• Восточный - 3
• Зенит - 2
• УБРиР - 2
• ОТП Банк - 2
• по одному штрафу получили Сбербанк, МКБ, СКБ-Банк, Кредит Европа Банк, Росгосстрах Банк, Ситибанк

Инструкция "Как наказать банк за несанкционированные запросы в БКИ":
▪️Получить кредитные отчеты в БКИ, авторизовавшись через Госуслуги. 2 раза в год вы имеет право на получение бесплатного кредитного отчета, самые распространенные БКИ - Эквифакс, НБКИ, ОКБ
▪️Зафиксировать список банков, которые незаконно обращались за вашей кредитной историей.
Если вы обратились в банк за кредитным продуктом или дали согласие на запросы через стороннюю организацию, то банк имеет право в течение 6 месяцев запрашивать кредитную историю (КИ), срок продлевается при очередном обращении в банк. Если запрос КИ от банка прошел по истечение 6 месяцев - он считается незаконным.
▪️Оставить заявление на сайте Банка России - ссылка
Отличный мануал, шаблоны заявлений, список ответов на часто задаваемые вопросы вы сможете найти на профильной ветке форума на банки.ру

@MarketOverview

​​🔹Брокер Ньютон Инвестиции (сервис Газпромбанк Инвестиции) готовит 22 марта запуск вывода денег напрямую в иностранные банки. Список банков и стран пока не разглашается, думаю, станет известно ближе к дате. Комиссия будет такой же, как и за вывод в российские банки, брокер напоминает, что нужно готовить обосновывающие документы для перевода.

USD
• 3% min ₽12.000 - на суммы до $100 тыс.;
• 0,7% min ₽12.000 - на суммы $100 тыс - $2 млн;
• 0,3% min ₽12.000 - на суммы свыше $2 млн
EUR и HKD
• 3% min ₽12.000 max ₽60.000 - на любые суммы

📢UPD: под вечер пришел комментарий от Ньютон Инвестиций. Запуск вывода напрямую в зарубежные банки пока не планируется, возможность такой операции пока только закрепили в Регламенте.

Релиз | Регламент 22.03.2023 | @MarketOverview

🥇Новый рекорд на рынке внутренних заимствований

По данным Cbonds, корпоративные заемщики в феврале увеличили активность на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли 327 млрд руб. Это в 12 раз больше заимствований в январе (28 млрд руб.) и в 7 раз больше, чем в феврале 2022 (66,8 млрд руб.). 60% размещений пришлась на облигации реального сектора. Всего российские эмитенты привлекли на долговом рынке 326,6 млрд руб.

Объем 17 размещенных выпусков составил почти 190 млрд руб. Самые крупные сделки — РусГидро (35 млрд руб.), Газпром Капитал и Магнит (по 30 млрд руб.), Полюс (20 млрд руб.). Активно размещали облигации и банки, которые воздерживались от выхода на рынок с классическими долговыми бумагами. Пять банков, включая ЕАБР, провели размещения на 97 млрд руб., Сбербанк разместил два выпуска на 62 млрд руб.

💼Эксперты говорят, что активности эмитентов способствовали усиление инфляционных опасений на рынке и ужесточение риторики ЦБ. Регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5%, но повысил свой прогноз по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7–9% с 6,5–8,5%. По итогам сборов заявок происходило увеличение объемов заимствования и снижение ставки первого купона. Так, Сегежа и Эталон разместили облигации в 1,-5–1,6 раза больше первоначально заявленного объема, Альфа-банк — в 2 раза больше, РусГидро — в 2,3 раза больше.

Политика Минфина по управлению дефицитом бюджета становится менее прозрачна. Это создает давление, которое проявляется в активности рынка — оборотах, новых сделках и т.д. Но уже в начале марта на первичном рынке активность сократилась. Это возможная пауза до заседания ЦБ 17 марта.

Активных размещений юаневых облигаций на рынке не ждут. Этот сегмент рынка пока не сформировался окончательно, и на нем ожидается резкий рост ставок, что отпугивает и эмитентов, и инвесторов, отмечают эксперты.

@MarketOverview

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов прокомментировал пункт Регламента о принудительной конвертации: «Хочу успокоить клиентов — никаких принудительных конвертаций мы делать не планируем, а этот пункт внесли именно по рекомендации Центрального банка, такие рекомендации, поверьте, есть у каждого профучастника»

В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиулина говорила о планируемом новшестве: если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли. А уже в 2023 году появилась непубличная рекомендация ЦБ прописывать условия в Регламентах.

И хотя Финам обещает не делать этого и не злоупотреблять, право всё-таки зафиксировано в Регламенте. Если это произойдет, очень остро станет вопрос, будет ли справедливым курс для клиента.

РБК Инвестиции | @MarketOverview

🎢 Банк России и Мосбиржа против "разгонов"

Факт разгонов стоимости акций третьего эшелона не прошли незамеченными для ЦБ и этому посвящен целый блок в свежем "Обзоре рисков финансовых рынков".
Причем действия в этом направлении уже есть - с 09.02.2023 Мосбиржа ограничила макисмальное значение роста акций в день 10-ю процентами для некоторых акций. Теперь заявляют о том, что "Банк России совместно с Московской Биржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения данной тенденции".

На мой взгляд ограничение роста конечно не выход (чего не скажешь о снижении), а за манипулирование рынком давно есть УК РФ Статья 185.3. Манипулирование рынком. Что нового могут придумать непонятно, раздувать по аналогии с банками какой-то бесконечный контроль торговых операций🤔

@MarketOverview

🇯🇵Сахалинский банк Долинск весь март делает бесплатные переводы в японских йенах

Если вы вдруг оказались на Сахалине, обязательно откройте счет в банке Долинск, который регулярно проводит интересные акции с бесплатными переводами. Жаль, что только 3 офиса и все на Сахалине. В декабре прошлого года банк бесплатно переводил японские йены на покупку автомобиля из Японии, а в этом году на весь март вовсе обнулил комиссию на JPY. Вкратце условия:
• бесплатные переводы в период акции 01.03.2023 по 31.03.2023 - было фикс ¥8000;
• банк-получатель - только в Японии;
• любая сумма перевода;
• неограниченное количество переводов;
• переводы только онлайн через интернет-банк или мобильное приложение.

💴Купить йены можно по внутрибанковскому курсу, спреды небольшие. Удобно, что можно делать переводы онлайн, есть подробные инструкции для веб-интерфеса (pdf) и мобильного приложения (pdf). Счета и карту Мир «Ярче» открывают бесплатно. Помните только про валютное ограничение - можно перевести не более $1 млн в эквиваленте.

релиз | условия (pdf) | @MarketOverview

Заставляем покупать валюту у себя: ББР повысил комиссию за зачисление евро

В феврале радовался, что ББР банк запустил переводы в евро с очень привлекательной комиссией 1,2% min €100 max €600, хотя и брал неприятную разовую плату €100 за открытие счета. Несмотря на комиссию за зачисление, выгоднее было покупать валюту не по внутрибанковскому курсу в ББР банке, а безналично заводить её на счет. Как итог - с 6 марта ББР Банк повысил комиссию на входящие переводы из других банков с 3% до 5%.

Индивидуальных тарифов на входящие переводы лишились клиенты офисов на Дальнем Востоке (было 0,3% min €10 max €150), теперь все равны, все будут покупать валюту по внутрибанковскому курсу. Новая комиссия не распространяется на входящие переводы в RUB, KRW, KZT, AMD, TRY, VND, AED, UZS, GEL, BYN, AZN

Но есть и хорошая новость: на входящие переводы до $2 млн или эквивалент больше не применяется дополнительная комиссия за валютный контроль.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (xls) | @MarketOverview