🇰🇿Ответная реакция финансовых властей Казахстана на риски вторичных санкций не заставила ждать, сегодня Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова дала короткий пресс-релиз:

• Казахстанские банки усилили процедуры проверки клиентов
«Касательно санкций и применении их в финансовом секторе, все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации значительно усилили комплаенс процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими регуляторами, регуляторами Великобритании и европейскими регуляторами. То есть, значительно усилены комплаенс процедуры, комплаенс службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки — полностью эти требования соблюдаются.»
👉Интересно, что Абылкасымова акцентирует внимание только на иностранной валюте и работе с лицами из различных списков. Предполагаю, что комплаенс на операции в рублях, тенге и в других дружественных валютах будет лояльным.

• Банковская система Казахстана не должна быть использована для обхода санкций
«Это очень важно. И соответствующие комплаенс процедуры также предусмотрены банками второго уровня. Для регулирования данного вопроса у нас утверждены в соответствии с требованиями FATF детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. То есть, отдельное есть постановление и регулирование по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и по микрофинансовому сектору. В прошлом году мы начали проводить процедуру взаимной оценки Евразийской группы. Она проводит оценку в соответствии с законодательством Казахстана и практики применения по соблюдению рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег, противодействию терроризму. В рамках данных постановлений в обязательном порядке предусмотрены соответствующие процедуры»
👉В Требованиях к правилам внутреннего контроля по Легализации одним из типов лиц с повышенным риском отнесения к отмыванию доходов и финансированию терроризма является лица из иностранных государств, которые не выполняют требования FATF. В таком списке нет России, однако в феврале 2023 FATF приостановил членство России в организации. Тогда в Росфинмониторинг заявили, что российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством.

• Пока не было прецедента о наложении вторичных санкций
«Никаких уведомлений нет. То есть, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют и регуляторы, а также внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков»
👉Боюсь, что следующим шагом могут оказаться ограничения на переводы россиян из казахстанских банков в другие страны, кроме России. Регулятор опасается, что иностранные банки-корреспонденты могут «отрезать» казахстанские банки от международной финансовой системы за транзит.

Казинформ | @MarketOverview

Средний размер потребительского кредита на новых рекордах - в марте его размер достиг 323,3 тысячи рублей, увеличившись на 8,9% к февралю 2023 года.

Кстати, этот слово "рекорд" здесь не связан с прошлогодним снижением. Размер более 300 тысяч предыдущий раз можно было наблюдать в апреле 2021 года.

@MarketOverview

Меры поддержки от ЦБ для МСП регионов со "средним уровнем реагирования"

Несмотря на то, что "средний уровень реагирования" был введен в 7 регионах (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) и г. Севастополе еще 19 октября 2022 года, ЦБ только сейчас обратился к финансовым организациям с рекомендациями оказания поддержки субъектам МСП:
🔸 при обращении за реструктуризацией, рекомендовано рассматривать и удовлетворять
🔸 при удовлетворении обращений оперативно уточнять информацию о платежах
🔸 кредиторы должны уведомлять территориальные учреждения Банка России об обращениях
🔸 БКИ рекомендовано не учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика и индивидуальном рейтинге субъекта реструктуризации

Действие этих рекомендаций ограничены 31 декабря 2023 года.

@MarketOverview

​​🚩Попадание в украинские санкции создает проблемы в других странах

Крупные зарубежные банки начали отказывать в проведении транзакций российским IT-компаниям, попавшим под санкции Украины.
🔹Гонконгский банк HSBC уже отказал компании в проведении оплаты зарубежному партнеру, сославшись на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
🔹С аналогичными проблемами столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, которые также находятся под санкциями Украины.
🔹Ограничения Киева сказались и на физлицах: им начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции.

15 апреля Украина ввела санкции против Яндекса, VK, Rambler, 1С, 254 юрлиц, образовательные платформы Skillbox, Geekbrains и Skyeng, InfoWatch и Positive Technologies. Санкции сроком в 10 лет предполагают блокировку активов и запрет деятельности на территории Украины, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами, ограничение полетов и перевозок по территории Украины и др.

🇲🇪Один из недавних случаев описывал Андрей Авраменко @ohmyswiftblog. Гражданин России, попавший недавно в санкционный список Украины, попытался открыть счет в черногорском Adriatic Bank - банке, который открывает счета россиянам без ВНЖ. Адриатик целую неделю внимательно изучал биографию клиента и отказал в открытии счета.

Банки минимизируют риски и им нет разницы, санкции какого государства наложены на клиента. При проверке они опираются на одну из комплаенс-баз, где компаниям и физлицам, попавшим под любые ограничения, присваивают статус S. Санкционные режимы нескольких стран, включая Украину, являются для банков маркером рискованной операции, которая не рекомендуется к проведению. Российские базы проверки контрагентов также помечают красными флажками санкционные риски по компаниям.

@MarketOverview

🇮🇹Завтра годовое собрание банка Intesa Sanpaolo

И конечно же будут вопросы по присутствию дочернего банка в России, а пока Intesa Sanpaolo конкретизировала цифры по российскому подразделению:
- кредитные риски по России за 2022 год были сокращены вдвое - до €2,5 млрд, из них €1,6 млрд - это кредиты российским клиентам;
- на конец года объём выданных кредитов без учета гарантий €372 млн;
- €1,26 млрд трансграничные кредиты российским контрагентам;
- €797 млн на счетах в российским банках и €73 млн в ценных бумагах;
- в российском банке Интеза работает 907 сотрудников в 27 отделениях;
- доля кредитов физ. лицам в российской Интезе снижена до 0,3%

Думаю, хороших новостей «Я остаюсь, я буду здесь жить» ждать точно не стоит. С 18 апреля банк перестал открывать валютные счета новым и действующим клиентам из-за хлынувшего потока заявок. Как ранее заявлялось, Intesa работает над выходом из России и ждёт разрешение Путина на одобрение сделки.

@MarketOverview

💰Мошенники научились использовать отзывы на VC и Банки.ру для разблокировки счетов

Мошеннические денежные переводы имеют ряд особенных признаков, по которым их выявляет антрифрод-мониторинг. Банк блокирует такие операции, однако мошенники нашли новых способ давления на организацию. Под видом рассерженных клиентов они оставляют комментарии и жалобы на профильных площадках, например, VC и Банки ру. Так, злоумышленники пытаются надавить на сотрудников банка и разблокировать счета.

Схема появилась в начале весны.
🔹Тинькофф банк зафиксировал несколько десятков случаев, когда с помощью фейковых отзывов мошенники пытались обмануть клиентов на миллионы рублей. Однако без подтверждения личности и уверенности в достоверности операции, переводы не могут быть разблокированы.
🔹В Росбанке при работе с публичными порталами принимают во внимание возможную манипуляцию в корыстных и мошеннических целях. В 2023 году через Банки ру поступило девять обращений, банк во всех случаях отказал.
🔹В Промсвязьбанке для разблокирования перевода нужно пройти полную аутентификацию.
🔹В УБРиР рассматривают обращения, однако при необходимости предоставления доп. информации по счету или карте, банк обязательно идентифицирует клиента.

Эксперты говорят, что репутационное давление — это один из самых опасных инструментов, способных навредить бизнесу. Крайнюю форму такого давления следует расценивать, как потребительский экстремизм. Однако, считается, что граждане не доверяют форумчанам и не будут массово предоставлять доступ к своим финансовым инструментам. Кроме этого, Банк России ведет базу данных таких мошенников. Регулятор готовит новые требования к банкам. Если перевод осуществлен на счет из базы ЦБ, финансовые потери придется нести самому банку.

@MarketOverview

🇬🇪Банк Точка запустил переводы в грузинских лари

Переводить GEL можно во все банки Грузии и любые банки мира, ну кто работает с грузинской валютой. Комиссия состоит из двух частей: валютный контроль + фиксированная плата за платеж, - зависит от выбранного тарифа:
• 0,15% min ₽300 + фикс $35 на тарифе Начало;
• 0,12% min ₽300 max ₽9500 + фикс $25 на тарифе Развитие;
• 0,1% min ₽300 max ₽9500 + фикс $20 на тарифе Корпоративный

У Точки есть отдельный канал в телеграме @spravochnaya_ved. В комментах отвечают, но лучше бы они чат по ВЭДу открыли, как другие банки.

Через Точку можно совершать валютные переводы, но для этого действующим клиентам нужно «переехать» с Открытия в Киви, а новым клиентам сразу открываться на базе Киви банка. Точка работает и с другими валютами: USD, TRY, CNY, KZT, RSD, AMD. Если надумаете попробовать открыть счет в банке Точка, то рекомендую Тариф «Развитие» с льготным обслуживанием в первые три месяца 700 руб/мес, далее 3500 руб/мес

FAQ:
- Точка работает только с ИП и другими формами бизнеса;
- курс GEL внутрибанковский

@MarketOverview

📢Banking news

🔻За последние 10 дней ЦБ вынес 4 штрафа Альфа-Банку и по одному Тинькофф банку, ВТБ и УБРиР за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа 30-50 тыс. руб.
С момента активной кампании ЦБ на счету Тинькофф уже 86 нарушений, у Альфы 80, ВТБ 28, УБРиР 4
🔻ЦБ оштрафовал Альфа-Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ вынес два предупреждения Тинькофф банку за иные нарушения требований законодательства по ч.12 ст. 15.29 КоАП РФ.
🔻ЦБ дважды оштрафовал Райффайзенбанк за воспрепятствование проверке или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). Разме штрафа не уточняется, но по закону ЦБ имеет право назначить за каждое нарушение от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🔻ЦБ вынес предупреждение Росбанку за непредоставление полной информации или нарушением сроков ее подачи (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП).

🔹АКРА повысило рейтинг банка Кузнецкий (Пенза) с B+(RU) до BB-(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: рост капитала и поддержание показателя достаточности капитала Н1.2 выше 9%
В прошлом году банк не платил дивиденды, за счет чего ему удалось поддержать капитал. В этом году ГОСА еще не собиралось.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Юг-Инвестбанка (Краснодар) с ruBB до ruBB+, прогноз сохранен стабильный. За последний год рентабельность банка выросла за счет операций с иностранной валютой и признания дохода от досрочного расторжения депозитов физ. лиц, а также банк продал крупный объект непрофильного недвижимого имущества
🔹АКРА повысило рейтинг Ланта-Банка (Москва) с B-(RU) до B+(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: улучшение оценки достаточности капитала до удовлетворительной
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Владбизнесбанка (Владимир) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен стабильный.
причина: изменение методологии оценки рыночных рисков агентства
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу Модульбанка (Кострома) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BB-(RU)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Ноосфера (Горно-Алтайск) с ruB- до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
За последний год капитал банка вырос на 1/4
🔹АКРА повысило прогноз Тинькофф банка с развивающегося до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне A+(RU)
причина: повышение доли банка на рынке депозитов физ. лиц
На Тинькофф приходится 2% депозитов физ. лиц в России

@MarketOverview

​​ПСКБ запустил сервис переводов с карт Мир на карты банков СНГ

Переводы можно делать с карт МИР любых российских банков. Направления: Абхазия - на карты АПРА, Армения - ArCa и МИР, Беларусь - Белкарт и МИР, Киргизия - Элкарт, Таджикистан - Корти Милли и Express Pay, Южная Осетия - МИР, Казахстан - только МИР Bereke Bank
• 1,5% min ₽50 - комиссия;
• минимальная сумма перевода ₽50, максимальная - ₽300.000;
• ₽500.000 - месячный лимит;
• 4/6 - лимит по кол-ву переводов в день/в месяц
Важно: переводы можно делать только с дебетовых карт, с кредиток не получится, зачисление на карты Сбербанка проходит в течение 3 дней.

Понятно, что ПСКБ зарабатывает на комиссии, а зарубежные банки - на конвертации в местные валюты. Но в целом вполне удобно для переводов родственникам - без регистраций, но с смс https://www.pscb.ru/oplata-po-kartam/perevod-s-karty-na-kartu/index2.php

оферта (pdf)| @MarketOverview

НКР опубликовали очень позитивный прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2023 году.
Причем ожидается не просто повторение успехов 2021 года - 2,37 трлн. рублей, но и возможное обновление рекорда (2,4-2,6 трлн. рублей)🚀
1,3-1,5 трлн. рублей заработает по прогнозу Сбербанк (в это верится охотно), 300 млрд. ВТБ, а остальное "добьют" оставшиеся.

Кстати, в 1 квартале 2023 года банки уже заработали 881 млрд. рублей с рентабельнсотью 32%.

Конечно в тексте есть важная оговорка, что подобное возможно при "отсутствии новых макрошоков, сопоставимых с февралем-мартом 2022 года" и, по всей видимости, ничего подобного НКР пока не ожидает.

@MarketOverview