Очень важный рубеж для банковского сектора РФ в 2023 году пройден.
Прибыль сектора с начала года составила 2 трлн. рублей. Результат месяца 327 млрд. рублей, что не сильно отличается от июня (314 млрд. рублей) не только размером, но и основным фактором роста прибыли - переоценка иностранной валюты +93 млрд. рублей (в июне +147 млрд. рублей).

Основная прибыль, состоящая из классических чистых процентных и комиссионных доходов минус операционные расходы и резервы, выросла до 224 млрд. рублей.

@MarketOverview

🥂 Минск и Москва готовятся подписать договор о выходе эмитентов на рынки

Вот прям взял и без зазрения совести скопировал заголовок статьи Прайм. А все потому, что обсуждать на полном серьезе грядущие потоки новых эмитентов на оба фондовых рынка немного странно в условиях того, что даже с суверенным долгом Беларуси, находящимся у российских инвесторов решить ничего не получилось и все обсуждения сходят к тому, что для получения выплат нужно пройти тысячу кругов ада со спецсчетами в Беларусбанке. (вариант выкупа по 30% от номиналадаже обсуждать не хочу).

Особенно интересно выглядит пометка на сайте Минфина Республики Беларусь:
"(!) Указанный порядок применяется ко всем владельцам вне зависимости от их резидентства*.
* прорабатывается возможность выплат через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и другие депозитарии Российской Федерации владельцам еврооблигаций из этой страны"

А в остальном, конечно, верим-надеемся-ждем новые иностранные имена на Мосбирже.

@MarketOverview

А эти результаты точно нужно запомнить, ведь с текущей ключевой ставкой аналогичного предстоить подождать какое-то время😏
Рекордный прирост за месяц с начала года в корпоративных кредитах - +1,4 трлн. рублей или +2,1% к июню.

Доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле практически не изменилась (6% на 1 августа 2023 года).

@MarketOverview

Финам брокер отменяет комиссию за хранение евро

До 28 августа действует прежняя комиссия, Финам брокер взимает её ежедневно:
- бесплатно на суммы до €10.000;
- 5% годовых на суммы €10.000-100.000;
- 3% годовых на суммы свыше €100.000
В дочернем Финам Банке комиссия за хранение евро остаётся - 0,013% в день (эквивалентно 4,745% годовых) на суммы свыше €3.000

К сожалению вывести евро с банка на брокера не получится, в списке доступных валют для пополнения RUB, CNY, USD. А если откроют возможность пополнять в EUR, то это будет невыгодно, потому что с 28 августа брокер будет взимать за такое пополнение комиссию 0,6% min €25 max €4000

pdf-тарифы банк | брокер | @MarketOverview

🔄 Обмен замороженными активами

Вчера новость от Антона Силуанова не оставила равнодушными, скорее всего, никого.
В целом пока из вводных только то, что проект указа подготовлен и на первом этапе планируется обменять 100 млрд. рублей.
Но не стоит забывать о предыстории, когда вопрос именно обмена обсуждали и в ходе ПМЭФ и на пресс-конференции ЦБ в июне.
Тогда четко обозначили, что никаких торгов в "стакане" не будет (И. Чебесков на ПМЭФ) и перспектив "тотального обмена" нет (Э. Набиуллина), а значит остается либо вариант с созданием пула иностранных инвесторов, которые готовы обменять продать (и видимо не боятся того, что эти активы/деньги могут не принять в стране резидента) активы за счет средств на счетах типа С либо, и мне кажется именно его имеют ввиду, просто компенсировать стоимость активов резидентам за счет средств со счетов типа С.

Оба варианта крайне сложные и, помимо непонимания технической части (слово обмен подразумевает участие 2 сторон и разница в объеме активов серьезная), есть огромное количество вопросов к юридической составляющей этой схемы.

Я уверен, что проект указа и скорые комментарии к нему прольют свет на все эти вопросы и обмен будет справедливым и прозрачным.

@MarketOverview

В продолжение поста про пенсии: по опросам СберНПФ и Работа Ру средний размер желаемой пенсии россиян составил 65000 руб.

На фото разбивка ответов по регионам. По данным Известий с ссылкой на Международную организацию труда величина поддержки должна быть не меньше 40% от утраченного заработка - перевожу на человеческий: пенсия должна быть 40% от вашего дохода.

Рекомендую два калькулятора для самостоятельного формирования капитала (не пенсия от государства):
1) от Т-Ж journal.tinkoff.ru/ne-dozhivu - сколько нужно откладывать, чтобы получать заданную пенсию. В калькуляторе зашита доходность +2% к инфляции;
2) инвестиционный калькулятор сложного процента с пополнением calcus.ru/kalkulyator-investicij рассчитает сумму, которую вы накопите с заданными сроками, доходностью и ежемесячной суммой пополнения
Если вы знаете другие хорошие калькуляторы -поделитесь.

Iz | @MarketOverview

⚡️ Ренессанс страхование покупает СК Райффайзен Лайф

В отчетности UNIQA Insurance Group, владелец 75% пакета в СК Райффайзен Лайф, сообщила о продаже российской дочки. Член правления UNIQA Insurance Group Вольфганг Киндл:
"Мы практически прекратили любые новые операции в России сразу после начала войны, а также воздержались от дальнейших инвестиций. Работая вместе с нашим партнером по совместному предприятию АО «Райффайзенбанк», в прошлом году мы рассмотрели все варианты в этих сложных, с юридической точки зрения, условиях. Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится значительно менее одного процента выручки Группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это означает, что мы выходим из России"

ООО СК Райффайзен Лайф принадлежит 75% UNIQA Osterreich Versicherungen AG (Австрия) и 25% Райффайзенбанку (Россия). Два дня назад в повестке заседания совета директоров Райффайзенбанка появился вопрос о выходе из уставного капитала дочерней компании. Тогда наименовании дочки не уточнялось, мы ошибочно предположили, что это Райффайзен-Лизинг.

релиз | @MarketOverview

🟠Топ-менеджеры выходят из долей в компании-владельца Экспобанка

2,2638% Экспобанка находится под контролем компании Морелам, принадлежащей топ-менеджерам банка и компаний главного владельца Игоря Кима. В начале августа из Морелама вышли 10 учредителей:
• Инна Шашкова - бывший предправления банка Вестлб Восток (был переименован в Экспо Капитал, далее МП Банк), врио предправления Городского Ипотечного Банка;
• Гульниса Уланова - главный бухгалтер банка;
• Андрей Шалимов - зампредправления и финансовый директор банка;
• Артем Леконцев - руководил до 2021 года дочерней компанией Д2 Страхование, в апреле купил МКК Онлайн Экспресс Системс;
• Виктория Кандаурова - зампредправления и куратор розничного бизнеса банка;
• Анна Богданова - бывший управляющий филиалом Экспобанка в Новосибирске, в мае 2023 возглавила сеть ресторанов в Новосибирской области и Карелии ООО "Айсфера", принадележащей в прошлом структурам Игоря Кима;
• Александр Прошин - директор по слияниям и поглощениям банка;
• Александр Нестеренко - зампредправления банка;
• Олег Новолодский - бывший член правления банка,
• Ольга Пугачева - управляющий директор private banking

Все вместе они владели 16,6% в Морелам, из которых 15,4% достались самой компании и 1,2% получили:
• Эрнст Беккер - член правления банка;
• Никита Ряузов - управляющий партнер, сооснователь фонда прямых инвестиций и венчурного финансирования ЭкспоКапитал.
В декабре 2022 из Морелама уже происходило перераспределение долей, тогда у большинства владельцев уменьшились пакеты, за исключением Игоря Кима, McNaughton John, Дмитрия Ганушкина и Кирилла Нифонтова. Доли выкупила сама компания Морелам.

@MarketOverview

🇰🇿После публикации итогов Hindenburg Research, посвященных "наглому уклонению от санкций", фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком Freedom Holdings, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выпустило специальный релиз "Касательно деятельности Фридом Финанс". В нём регулятор отмечает:
• брокер выполняет все установленные пруденциальные нормы;
• деятельность брокера находится под усиленным контролем Агентства из-за его масштаба - первое место по активам;
• активы брокера разделены от активов клиентов, сохранность средств обеспечивается законодательством Казахстана;
• в 2022 году в ходе проверок Агентство подтвердило, что санкционным лицам счета не открывались;
• вывод активов клиентов Альфа-Банка в банк Фридом Финанс был в соответствии с полученной лицензией OFAC
• в первом полугодии 2023 Экспертный комитет Агентства выявил ряд сделок по манипулированию гособлигациями и облигациями Казахстанского фонда устойчивости, в ряде сделок участвовала группа Фридом Финанс - виновные наказаны, выписаны штрафы;
• Freеdom Securities Trading Inc. (Белиз) не входит в группу Freedom Holding Corp. и не подлежит регулированию Агентством;
• Агенство дополнительно рассмотрит все вопросы из отчета Hindenburg Research и при необходимости примет меры.

🇺🇸Однако сегодня S&P поместило рейтинг Freedom Holding Corp. и его дочек в список "под наблюдением" с негативным прогнозом, рейтинг подтвержден на уровне В-. Причины:
• в финотчетности за 2022 г. Freedom подтвердила, что оказывала услуги лицам из санкционных списков США, ЕС и Великобритании;
• на конец марта 2023 обязательства перед санкционными клиентами составляли $17,8 млн - Freedom заявляет, что они не имеют связей с США, ЕС и Великобританией;
• негативные публикации и факты отчетности могут привести к потере важных контрагентов и потенциально ослабить позиции брокера: "Участники рынка из определенных регионов, в том числе брокеры, клиринговые палаты и фондовые биржи, могут разорвать свои деловые отношения с Freedom"

АРРФР КЗ | S&P | @MarketOverview

📜 Профучастники рынка ценных бумаг - раскрытие информации

ЦБ опубликовал замечания и предложения профучастников к давно уже планируемому обновлению требований к информации, которую проф. участники рынка должны раскрывать.
Несколько интересных предложений и ответов ЦБ оттуда:
🆗 СРО АМИКС справедливо заметили, что указывать риски от использования ПО для инвестиционных советников стоит описывать при раскрытии только в случае собственных разработок такого ПО. В остальном достаточно ссылки на сайт разработчика ПО. Интересно ссылки на нелегальные "bloomberg'и" будут показывать😁
🚫 СРО АМИКС, СРО НФА не хотят "перегружать информационные ресурсы" хранением раскрываемой информации сроком 5 лет и срок исковой давности им в этом не помеха. ЦБ логично против.
🚫 СРО НФА предложили не раскрывать информацию о регистраторах и депозитариях, в отношении которых введены санкции из-за риска повторных санкций на тех, кто их обслуживает/пользуется их услугами. ЦБ против, хотя ситуация с теми же SWIFTами говорит о том, что в этом есть смысл.
🚫 СРО НАУФОР хотел "схитрить" и увеличить время, когда может не работать сайт/приложение брокеров без официального уведомления клиентов с одного часа до "до конца текущего дня", но ЦБ с таким подходом не согласен.
🚫 БКС и СРО НАУФОР хотели бы, чтобы в случае неработающего приложения брокера клиенты быстро искали способы совершить операции в Quik, по телефону или в офисе, а не узнавали о том, что брокер "лежит" на сайте, но ЦБ настоял, что большинство пользуется мобильным приложением брокера.
🆗 СРО АМИКС защитил проф. участников, которые являются ИП от раскрытия всех(!) аккаунтов в социальных сетях (в т.ч. неактивных) и домашних адресов проживания.
🚫 БКС и СРО НАУФОР предложили не раскрывать время, когда информация была размещена на сайте, что конечно непарвильно, ведь в проекте много пунктов с указанием обязательных сроков раскрытия информации.
🚫 СРО АМИКС посчитали, что если у проф. участника несколько официальных сайтов, то раскрывать информацию достаточно на одном. Здорово конечно - на этом сайте белое, на этом серое, а на этом у нас вся информация.

@MarketOverview