Сразу после облигаций, на рост ключевой ставки отреагировал рекомендованный семейный доход российского заемщика для обслуживания ипотеки. +10% и трехзначная цифра в 100,4 тысячи рублей.
Если вспомнить его экономический смысл, то эта платеж по ипотеке должен составлять не более трети от всех денежных поступлений семьи, а значит в среднем по РФ на платежи по ипотеке должно "уходить" примерно 33,5 тысячи рублей🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Вчера в приложении банка ФК Открытие произошел сбой. Пресс-служба банка подтвердила технические проблемы: "Сегодня в связи с техническими работами на оборудовании были непродолжительные ограничения в работе интернет-банка и мобильного приложения. Ограничения уже сняты, сейчас сервисы работают в штатном режиме"
🔻УФАС по Санкт-Петербургу вынесло предписание Почта Банку за нарушения закона О рекламе. Банк отправлял абоненту смс с текстами: "Никита, только до 14.05. ставка 3,9% и 2000 бонусов при оформлении онлайн pchtb(.)ru! Специально для вас 2 500 00 р. на любые цели! pochtabank(.)ru". "Никита, 2 500 000 р. Уже одобрены! Ставка от 4,5 % при оформлении онлайн pchtb.ru до 07.06.2023". При этом Никита уже много лет не являлся клиентом банка, у банка отсутствовало согласие на получение рекламы, а также в самой рекламе раскрывались не все условия получения кредита.

🔸Банк ВТБ отложил планы по продаже Росгосстраха и планирует развивать страховой бизнес самостоятельно. Интерфакс: ВТБ "в принципе не против" продать "Росгосстрах", но "мы пока не ловим ту цену, которую мы заплатили Центральному банку, с убытком продавать не хотим. "В принципе, может, будем готовить и на продажу, опция открытая".
Интересно, как будет соотноситься это решение с обязательством перед СОГАЗом не начинать собственный страховой бизнес. Возможно у РГС снова появится собственный флагманский банк, но не ВТБ, а Почта Банк.
🔸Банк Траст выставил на продажу 3,69% акций рейтингового агенства АКРА за 65,4 млн руб, пакет будет раздроблен на три равные части по 1,23%. Это как минимум пятая попытка продать долю в агентстве, в 2020 году Траст несколько раз пытался избавиться от акций, снизив цену до 27,8 млн руб.

🔹Банк Солидарность анонсировал адаптированую для iOs веб-версию интернет-банка - online.solid.ru/web. Приложение в AppStore было удалено после попадания под санкции, но продолжает работать у тех, кто установил ранее, за исключением push-уведомлений.
🔹Поддержка Тинькофф банка подтверждает, что после прохождения авторизации в мобильном приложении "Кстати", размещенном в AppStore https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/id6450266172, можно получать пуш-уведомления. Разработчик "Кстати" Subhan Ahmed предлагает скачать приложение и читать "увлекательные и полезные истории на разные темы"

@MarketOverview

Сбер серьезно работает над созданием рынка «зеленых сертификатов» в рамках ESG-повестки, рассказал в интервью на полях ВЭФ первый зампред Сбера Александр Ведяхин. На днях банк представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников.

Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. На ВЭФ банк подписал соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов, рассказал Ведяхин.

Он добавил, что блок БРИКС, с представителям которого банк ведет очень активное взаимодействие, может стать площадкой для обмена мнениями по решению этих проблем. В частности, Сбер предлагает создать Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов. Кроме того, в Сбере допускают создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech — чистых технологий, чтобы мы учились друг у друга и могли инвестировать в них вместе.

@MarketOverview

🏠 Перегрев на рынке ипотеки (или нет)

Интересные заявления можно услышать в ходе проведения ВЭФ-2023.
Президент РФ отметил, что на рынке ипотеки "есть определенные риски, мы их видим и купируем". Еще один просмотр бюллетеня "Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России" в поиске рисков не помог, значит речь точно про перегрев от растущих объемов выдач (а не об увеличении растущих субсидий по льготным программам, например).

ЦБ неплохо "охлаждает" рынок повышением ключевой ставки и, скорее всего, это отразится в ближайших отчетах о выдачах, но тогда странно читать заявления В. Мутко о том, что ипотеку в период повышения ключевой ставки свыше 10% можно тоже субсидировать для спокойствия застройщиков🤷

@MarketOverview

🪙 Банк Аверс вдвое снижает комиссии на валютные переводы и запускает новые валюты: китайский юань, турецкая лира, казахстанский тенге, дирхам ОАЭ.

С 13 сентября вдвое снижается комиссия на переводы в долларах и евро:
• 1% min $/€100 max $/€500 для USD и EUR - было 2% min $/€100 max $/€1000
Переводы в евро ходят через банк-корреспондент COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF. Есть успешные кейсы отправки EUR в ABN AMRO Bank (Нидерланды)

Переводы в дружественных валютах теперь выделены в отдельные тарифы - до сегодняшнего дня было 2% min $/€100 max $/€1000, с 13 сентября стало:
• 0,6% min ¥150 max ¥800 для CNY;
• 0,6% min ₺800 max ₺4500 для TRY;
• 0,6% min ₸1500 max ₸4900 для KZT;
• 0,6% min Dh700 max Dh10.000 для AED;
• 2% min ₽500 max ₽10.000 для иной валюты - было 2% min $/€100 max $/€1000

Интересно, что вопреки тренда на ограничения переводов в рублях заграницу Аверс снизил комиссию и тут:
• 2% min ₽500 max ₽2000 - было 2% min ₽2000 max ₽100.000

В ноябре 2022 акционер банка Альберт Шигабутдинов (27,18%) был включен в санкционный список Великобритании, в марте 2023 он переписал свою долю и долю подконтрольной компании ООО ТрансПорт на сына Руслана Шигабутдинова, обезопасив банк от санкционного риска. Руслан стал владеть пакетом 31,48% акций банка. Среди основных владельцев банка также присутствуют миллиардеры из списка Forbes Радик Шаймиев 27,8% (сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева, состояние $1,2 млрд), Рустем Сультеев 26,05% (состояние $1,1 млрд)

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф (pdf)| @MarketOverview

🏛 Прогнозы Минэкономразвития

На текущий момент из опубликованных в этом году прогнозов имеем только апрельский выпуск (стоит посмотреть еще раз хотя бы для умиления от прогноза по доллару на конец года в 76,8 рублей), но с несколькими апдейтами и ссылкой на представителя министерства вчера появились данные нового прогноза.

Основные показатели:
🔹 Прогноз роста ВВП на 2,8% (1,2% ранее)
Самый неочевидный рост, на мой взгляд, который не учитывает новые реалии ДКП и инфляции с которыми мы завершим этот год. Скорее всего цифра получилась по самому простому пути - данные Минэкономразвития за 1 полугодие (+1,4%) просто умножили на 2
🔹 Прогноз по инфляции повышен до 7,5% (5,3% ранее)
Представитель ссылается на изменение курса и перенос этого в цены до конца этого года, что скорее всего слишком короткий срок и реальность по инфляции будет сильно ниже
🔹 Прогноз по курсу доллара повышен до 94 рублей на конец года (85,2 рубля в среднем по году). Основной тезис прогноза - экспорт будет расти более быстрыми темпами, чем импорт и к середине 2024 года рубль укрепится🤷

@MarketOverview

Что же интересно придумает Минфин в последние 2 аукциона 20 и 27 сертября для выполнения плана по займу на внутреннем рынке?
С учетом вчерашнего аукциона, в июле-сентябре удалось разместить ОФЗ на 683 млрд. рублей при плане в 1 трлн. рублей и предыдущие два акциона были отменены т.к. инвесторы не сильно хотят покупать дорого ОФЗ с постоянным купоном, а ОФЗ с переменным купоном обойдутся экономике дорого.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал штраф МФК Займер за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.

🔸Пресс-служба Райффайзенбанка прокомментировала MarketOverview вчерашний добровольный отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
"Райффайзен Банк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила аналогичную лицензию регулятора 16 ноября 2022 года. Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет."
Алармизм некоторых СМИ и телеграм-каналов вокруг любого упоминания Райфа повышен.
🔸Аффилированная с Газпромбанком компания может выкупить сеть торговых центров Мега у шведской Ingka Centres - сообщает Ъ. Ingka владеет 14 торговыми центрами Мега в российских городах общей площадью 2,3 млн кв м. В 2022 году, когда уходила Икеа, арендные платежи за год снизились на 19% до $285 млн. Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценивает стоимость торговых центров в $2,85 млрд. Если учитывать дисконт 50%, ГПБ может получить сеть торговых центров со сроком окупаемости 6 лет - невероятно выгодные сделки проходят в России!

🔹Коммерческий Индо Банк (Москва) увеличил активы за первое полугодие 2023 более чем на 39%, до 60,6 млрд рублей. За 2022 год активы выросли в 8 раз - до до 43,5 млрд руб. Зарабатывают много, а написанный на WordPress сайт банка до сих пор выглядит как блог в ЖЖ - cibl.ru
🔹Банк Держава привлек на депозит на 11 месяцев 11,565 млрд руб от ООО СФО Новое Время, аффилированное с Тринфико. Привлеченная сумма составляет 24,92% от активов банка - успешная сделка, похоже закрыли план за год.
🔹Qiwi получила отсрочку от Nasdaq для завершения разделения бизнеса. Изначально планировалось перевести международный бизнес в Казахстан, а российский - в АО Киви - и всё это хотели успеть до 30 августа. Но сделка по продаже российских компаний требует согласование специальной комиссии при Правительстве - Nasdaq дал отсрочку до 11 ноября 2023 г.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 4 штрафа МТС Банку и 1 банку ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 375 нарушений, у МТС Банка - 32
🔻УФАС Челябинской области оштрафовало банк Синара на 100 тыс. руб за неоднократные рекламные звонки абоненту. В ходе расследования оказалось, что гражданин действительно оставил свой номер телефона на сайте банка при заполнении заявки на кредит. Нажав кнопку "принимаю", он выразил согласие на получение рекламы и обработку персональных данных, однако ФАС посчитало такой способ несоответствующим "четкому волеизъявлению лица на получение рекламных сообщений"
🔻ЦБ оштрафовал банк Уралсиб и УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ выписал 4 штрафа Росгосстраху, 3 Ингосстраху и 1 АльфаСтрахованию. Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ оштрафовал МФК РЕВО Технологии за непредставление или несвоевременное представление кредитной истории (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб

🔸Совет директоров банк УБРиР назначил нового и.о. президента банка - Алексея Долгова, ранее занимавшего пост первого вице-президента УБРиР и курировавшего коммерческий блок. До 2022 года Долгов 16 лет работал в банке ВТБ и в итоге возглавил филиал банка в Свердловской области.
Прежний руководитель банка Антон Соловьев перейдет на должность советника президента, но обычно после 15 летнего руководства надолго на этой позиции не задерживаются, если только номинально.
🔸Новым президентом банка Йошкар-Ола может стать Роман Изофатов, в 2014-2015 г.г. возглавлявший красноярский филиал банка Акцепт. Совет директоров рекомендовал прекратить полномочия действующего врио президента Олега Малахова после 19 октября.
Главным акционером банка является Министерство государственного имущества Республики Марий Эл (77,91%).
🔸В топ-менеджменте Альфа-Банка также перестановки. В сентябре Антон Кузнецов был назначен на должность регионального управляющего филиалом в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии. Ранее Кузнецов возглавлял Краснодарский филиал, на освободившееся место был назначен Кирилл Шаталов, руководитель дирекции среднего бизнеса филиала.
🔸Банк ВТБ подал иск против своей бывшей дочки VTB Bank Europe на €113 млн, которые зависли на коррсчете. Вряд ли деньги удастся достать, однако подобные иски - это исключительно техническое действие, чтобы наложить обеспечительные меры на активы ответчика и в последствии изъять их. Так, 14 сентября суд арестовал активы VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ: еврооблигации РЖД на ₣47 млн и Alfa Holding Issuance на ₣14,15 млн, Астана-Финанс на $1,2 млн, Газпрома на €14,7 млн, ноты VEON Holdings B.V. на $1 млн, а также арест на все ценные бумаги в иных депозитариях в пределах суммы иска.

🔹АКРА впервые присвоила ББР Банку рейтинг на уровне BB-(RU), прогноз стабильный.
🔹Бывший предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз был назначен руководителем подразделения международных операций TBC Bank Group. После ухода из TCS Group Хьюз работал над новым финтех-проектом Kinetic Finance, который планировали запустить на рынке Азии, начав с Филиппин.

@MarketOverview