❗По облигациям 8 банков ЦБ объявил дисконт 60%

С 1 июня ЦБ по операциям репо принимает в залог облигации 8 банков по 40% стоимости:
Бинбанк, Союз, Металлинвестбанк, Держава, Новикомбанк, Ренессанс Кредит, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Восточный Экспресс Банк

С 1 июля ЦБ вовсе перестанет принимать их в залог, хотя оставит в ломбардном списке до погашения.
причина: ужесточение требований - у бумаг рейтинг S&P, Fitch и Moody’s не выше В-/В3, В/В2
ЦБ пошёл на такой шаг в связи с низким спросом на рефинансирование и избытком ликвидности у банков.
Также следует обратить внимание на эмитенты, регулятор фокусируется на кредитное качество.
Ведомости

@MarketOverview

В отношении "Пересвета" проведена процедура bail-in.

☁️Как и было обещано, держатели облигаций, проголосовавшие за введение bail-in, получили 15% в виде денежных выплат, а остальные 85% средств были переведены в капитал банка.

💰Те же, кто не согласился на конвертацию облигаций в рамках bail-in, получат денежные выплаты в размере 100% (СТО ПРОЦЕНТОВ) от номинала.

Видимо, так тоже можно было😂

@MarketOverview

38% самых обеспеченных материально россиян ждут ухудшения фин. ситуации в РФ.
Тех кто верит в лучшее тоже немало-30%.
@ http://bit.ly/2rz0Dnx

@MarketOverview

​Банк Центр-Инвест: владельцы

Самым крупным по активам в Ростовской области банком Центр-Инвест владеет группа международных компаний:
🇪🇺 25,25% Европейский Банк Реконструкции и Развития
🇷🇺 24,43% супруги Василий и Татьяна Высоковы (учредители с 1992 г.)
🇩🇪 20,65% Правительство и земли Германии через ООО Немецкое общество по инвестициям и развитию
🇺🇸 9,11% Три гражданина США Harvey Sawikin, Ian Hague и James Passin через кипрские компании, зарегистрированные по одному и тому же адресу в Ларнаке
🇬🇧 9,07% Frances Holliday - гражданин Великобритании через сеть кипрской компанию и компаний на Каймановых и Британских Виргинских островах
🇦🇹 9,01% Эрсте Груп Банк АГ (Австрия)
🇦🇹 3,3% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (Австрия)

За последний год банк Центр-Инвест привлек от физ. лиц во вклады более 10 млрд руб, нарастив этот показатель в мае 2017 г. до 65,45 млрд руб. Примечательно, что существенный вклад в приросте дало привлечение на вклады от 1 до 3 лет (+5,9 млрд руб).
Показатель ликвидности Н1.1 в мае составлял 9,382% (при минимально допустимом 5,125%)
ЦБ pdf

@MarketOverview

​Про мой финансовый портфель

😇Свои сбережения надо хранить исключительно в консервативных инструментах: депозит, банковская ячейка, максимум ОФЗ.
На самом деле, я сейчас не держу вклады в банке, хотя были времена, 2 года назад, держал доллары под 5,6% годовых (банк еще работает), а рубли под 17,8% годовых (ВПБ-лицензия отозвана). Ставка сегодня ниже 10%, а бегать за лишним процентом, когда по накопительным счетам дают примерно столько же, не вижу смысла.

📨На почту ежедневно приходит много аналитики, инвестиционных идей, подписался на рассылку большинства инветиционных компаний и банков. Всё читаю и частенько делюсь с вами. Заработать в сотни раз больше можно только на рынке акций (недавний случай с ДЭСКом), главное вовремя зайти и выйти. А на фоне новостей о дивидендной привлекательности РФ, я думаю упускать из виду такую возможность нельзя.

📈И я постоянно ищу что-то новенькое, что позволит оказаться в том самом "поезде", который приедет куда нужно. Я говорю о различных "хайповых" темах, какой когда-то был и Amazon (+50 000%), а сейчас становятся криптовалюты и все, что их окружает. Да и глава Сбербанка Герман Греф лоббирует скорейшую легализацию в России криптовалют, в частности Ethereum

📱А пока решил зафиксироваться в этом криптолокомотиве через проект Polybius - ICO нового банка блокчейн поколения. Проект уже собрал больше $9 млн, судя по дорожной карте хватит на полноценный коммерческий банк. Буду держать вас в курсе!

📢Banking news
#банки

🔻ФАС заподозрила Межтопэнергобанк (Москва) в координации участников торгов на покупку московского хлебозавода №9
сообщение ФАС: ПАО "Межтопэнергобанк" привлечен в качестве ответчика в рамках уже возбужденного дела о сговоре на торгах по продаже 100% акций в уставном капитале АО «Хлебозавод №9». «Межтопэнергобанк» подозревается в координации деятельности ООО «Новое Завидово» и ООО «Градострой-Инвест» на торгах по продаже АО «Хлебозавод №9», состоявшихся 14 октября 2015 г
🔻Fitch опубликовало обзор российских банков за 4 мес. 2017 года:
- 7 банков не выполняли требования по надбавкам к капиталу: Почта Банк, Российский Капитал, УБРИР, Абсолют Банк, Московский Индустриальный Банк, Восточный экспресс и Уралтрансбанк
- 4 банка не смогут абсорбировать убытки по более 1% кредитов: СКС-Банк, УБРИР, Московский Индустриальный Банк и Уралтрансбанк
🔻Fitch понизило рейтинг Уралтрансбанка (Екатеринбург) с В- до ССС, рейтинг помещен в статус "под наблюдением" с возможным понижением: нарушения требований ЦБ по достаточности капитала
причина: нарушения в достаточности капитала Н1.1 в течение 8 дней, минимально допустимый уровень 5,125%, в мае 5,322%, ЦБ до августа дал время на исправление
🔸RAEX отозвало рейтинг Кредпромбанка (Ярославль), подтвердив перед этим на уровне ruBB- (соответствует В++), прогноз стабильный
причина: отказ от продления
🔸RAEX отозвал рейтинг Международного коммерческого банка (Москва), повысив перед этим с В++ до ruBB (соответствует А(III)), прогноз остался на уровне стабильный
причина: отказ от продления
🔹Moodys повысило рейтинг банка Уралсиб (Москва) с Саа1 до В3, прогноз позитивный

❗️ UPD: +2 банка: облигации принимаются с дисконтом 60%

🆕 В дополнение к списку из 8 банков, облигации которых с 1 июня ЦБ по операциям репо принимает в залог по 40% стоимости, на форуме банки.ру нашли еще 2 банка, полный список:
Русский Международный Банк (Москва), Банк Национальный Стандарт (Москва), Бинбанк, Союз, Металлинвестбанк, Держава, Новикомбанк, Ренессанс Кредит, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Восточный Экспресс Банк
Полный список бумаг, которые принимаются с поправочным коэффициентом 40-100% на сайте ЦБ

Бюджет ПФР за 2016 год.
Разрыв между расходами и доходами сократился и теперь составляет 0,2 трлн.руб.
Причина-отток накоплений населения в НПФ.
@ http://bit.ly/2swK8bQ

@MarketOverview

​Как рапорядились материнским капиталом

По данным ПФР в 2016 году материнским капиталом воспользовалось чуть более 3 млн. семей, что на 300 тыс. больше, чем в 2015 (+ 11%).

Основными источниками трат стали:

🏠 Улучшение жилищных условий - 1576,8 млрд. руб
Причем на улучшение условий при участии банков (ответ по поводу роста кол-ва ипотек)🏦 из этой суммы - 1044,5 млрд. руб
💰Единовременные выплаты семьям - 128,3 млрд. руб
👨🏻‍🎓Образование детей - 19,7 млрд. руб
👵🏻Накопительные пенсии мам - 0,6 млрд. руб

@MarketOverview

Больше всего получателей пенсии РФ в Германии - 100,5 тысяч человек!
Интересно, что в странах СНГ этот показатель в разы меньше(Белоруссия-23 тыс. чел.)
@ http://bit.ly/2swK8bQ

@MarketOverview

Крупнейшие возвраты от венчурных инвестиций в стартапы, строчки:
первая - первоначальная сумма вложений;
вторая - Venture Investment Returns
http://j.mp/2ruhdXq

@MarketOverview

​Транскапиталбанк: владельцы
#банки

Схема владения Транскапиталбанка (ТКБ) типична для российского банкинга (данные ЦБ):
🇷🇺 34,23% Семья Грядова Ольга (супруга-председатель правления банка), Ивановский Леонид (супруг), Ивановский Евгений (сын)
🇪🇺 28,29% Европейский Банк Реконструкции и Развития
🇩🇪 9% Bank for Reconstruction KfW, принадлежит Правительству (80%) и землям (20%) Германии (также является держателем пакета акций банк Центр-Инвест)
🇺🇸 7,64% International Finance Corporation (США), членами которой являются 182 государства (также является держателем пакета акций Азиатско-Тихоокеанского банка)
Оставшейся частью в разных долях (менее 5%) владелют граждане 🇷🇺России, 🇨🇾Кипра и 🇧🇬Болгарии
Важные и интересные факты:
- ТКБ выступал санатором Инвестторгбанка
- Fitch поместил рейтинг ТКБ "под наблюдение"
- вклады физ. лиц на май 2017 г. 55,34 млрд руб. (за год прирост +6,79 млрд руб)
⚰️В ТКБ есть интересный вклад "Супердолгосрочный"- на 6000 дней (~16,5 лет):
- первоначальная сумма от 10 тыс. руб.
- ставка уменьшается каждые 400 дней*: 1-400 8,5%, 401-800 6%, 801-1200 5%, 1201-1600 4%, с 1601 по 6000 3%*
- можно пополнять, но смысла нет, так как на новые взносы ставка будет 0,01%

В своей практике я видел максимум 5-летние вклады, но ТКБ побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Такие депозиты привлекают и настораживают одновременно, очень похоже на схему пылесосинга Югры, но у ТКБ нельзя снимать. Я всё равно не понимаю такую экзотику

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ в связи с нарушением отчетности по Легализации вынес предупреждение председателю банка Стар Альянс (Москва)
🔸RAEX присвоило рейтинг НС Банку (Москва) ruBB- (соответствует В++), прогноз негативный, после отзыва рейтинга в связи с отказом от продления (тогда рейтинг был на уровне А "Высокий уровень кредитоспособности" подуровень третий)
причина негативного прогноза: высокая доля кредитов в строительной отрасли и сфере операций с недвижимостью
🔸RAEX понизило рейтинг Московского Нефтехимического Банка (Москва) с А(I) до ruBBB- (соответствует А(II)), прогноз остался на уровне стабильный
причина: невысокое качество кредитного портфеля (доля ссуд III-V категорий качества 48,4%), высокая концентрация привлеченных денежных средств на 10 крупнейших кредиторах (30,6% пассивов), выдача валютных кредитов заемщикам, не получающим валютную выручку
🔹Moodys повысило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валюте Локо-Банка с В2 до В1, прогноз стабильный
🔹Подконтрольная Алексею Хотину компания Radamant Financial AG (Швейцария, основной акционер банка Югра) предоставила безвозмездно 20 млрд руб на пополнение капитала банка Югра. В планах акционеров дофинансировать банк еще на $500 млн
кажется банк спасен, по крайней мере от санкций со стороны ЦБ

@MarketOverview

Ожидается, что мировая экономика расширится за грядущие 2018 и 2019 года на 6,5 трлн. дол.(сейчас 75 трлн.)
Как распределится этот рост по странам видно на картинке.
@ VisualCap

@MarketOverview

Растут инвестиции в химию⚗️, с/х🚜 (привет,санкции) и добычу нефти и газа🛢 (с поверхности видимо все собрали уже).
Остальные отрасли-вне интересов инвесторов @ http://bit.ly/2qTU1z8

@MarketOverview

#банки Кредит Европа Банк: владельцы
🇹🇷99,99% принадлежат гр. Турции Husnu Mustafa Ozyegin через компании в Норвегии и Нидерландах
-вклады физ.лиц 46,2 млрд руб
http://j.mp/2seLrPb

@MarketOverview

🔻Brent $48,28 (-$1,82)
🔻WTI $46,09 (-$2,1)

@MarketOverview

#USDRUB

@MarketOverview

#EURRUB

@MarketOverview

❗️Breaking news

⛽️На фоне ожидания сокращения запасов нефти Минэнерго США (EIA) внезапно сообщил о росте на 3,3 млн баррелей. В итоге цены на нефть резко пошли вниз:
🔻Brent $48,28 (-$1,82)
🔻WTI $46,09 (-$2,1)

#USDRUB #EURRUB Но самое важное, что и курс рубля резко отреагировал на падение нефти, корреляция возвращается?

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Актив Банка (Мордовия)
всё нормально - банк работает, это всего лишь одна из лицензий - в частности дилера
🔸АСВ не может передать банк Российский Капитал под контроль АИЖК
причина: АИЖК хочет оценивает стоимость банка "около нуля", ЦБ хочет избавится от финансирования санации СУ-155
🔸Аудитор PwC отметил, что значительная часть кредитов и инвестиций банка Русский Стандарт (Москва) приходится на компании, связанные с собственников Рустамом Тарико: 14,4 млрд руб кредиты связанным сторонам, 6,2 млрд руб в акции материнской компании Русский Стандарт, 14,6 млрд руб в сестринские компании (из них 9,3 млрд руб Русский стандарт водка и 3,3 алкогольный холдинг Roust)
риск: 10% активов зависят от успехов связанных компаний
🔸Moodys понизило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте Русского Международного банка (Москва) с В3 до Саа3, прогноз понижен со стабильного до негативного
причина: высокая доля ссуд в иностранной валюте (53%), высокая доля высокорискованных ссуд в секторе торговли 48%, строительстве 15%, недвижимости 6%

@MarketOverview