📦 Мосбиржа обвиняет Ozon в несоответствии требованиям к корпоративному управлению

Вчера в 21:28 на сайте Мосбиржи вышла новость о выявленном несоответствии ценных бумаг:

В соответствии с Правилами листинга
ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (Протокол № 23), выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению, установленным Приложением 2 к Правилам листинга в части наличия независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров, в отношении следующих ценных бумаг, включенных соответственно в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:

Американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (ISIN US69269L1044)

Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.

Новость ожидаемая на фоне того, что 16 августа все независимые директора покинули Совет директоров. На сервере раскрытия информации опубликовали даже трогательное прощание компании:

Г-н Нилеш Лахани (Независимый директор), г-н Чарльз Райан (Независимый директор), г-жа Лидия Джетт (Независимый директор) и г-н Питер Сирота (Независимый директор) покинули Совет директоров. Мы желаем Нилешу, Лидии, Чарльзу и Питеру всего наилучшего и хотели бы выразить нашу глубокую признательность за их значительный вклад в развитие компании во время существенной трансформации бизнеса.

Требования к независимым директорам у Мосбиржи простые:
1️⃣ Не быть связанным с эмитентом;
2️⃣ Не быть связанным с существенным акционером эмитента;
3️⃣ Не быть связанным с существенным контрагентом эмитента;
4️⃣ Не быть связанным с конкурентом эмитента;
5️⃣ Не быть связанным с государством или субъектом РФ или муниципальным образованием.

Будем ждать от Ozon списка новых независимых директоров.

UPD:

«Нарушение носит формальный характер и не повлияет на позиции наших бумаг в котировальном списке - мы на связи с Мосбиржей и уже утверждаем новых кандидатов на позиции независимых директоров. После прохождения процедуры мы объявим о новых назначениях на эти посты», - прокомментировал представитель Ozon.

@MarketOverview

✈️💳ТБанк закрывает лазейки с бизнес-залами в Premium

Ранее мы писали про очень крутую фичу премиального пакета ТБанка оформлять проходы в бизнес-залы (БЗ) аэропортов на третьих лиц https://news.1rj.ru/str/MarketOverview/13381. Даже сам банк рассказывал про эту возможность у себя на сайте:

Можно ли пройти в бизнес‑зал без премиального клиента?
Да, гостевой проход доступен в бизнес-залах сети Every Lounge и Grey Wall Pass, если клиент Premium или Private оплатит такое посещение.

Кол-во проходов:
- 2 в месяц - если платить за обслуживание 1990 руб/мес или бесплатное обслуживание при выполнении любого критерия: остатки от 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или зарплата от 400 тыс. руб/мес;
- 4 в месяц - при остатках от 3 млн руб;
- безлимитно - при остатках от 10 млн руб. Для таких клиентов была сноска, что если злоупотреблять оформлением на гостей без Premium-клиента, кол-во проходов может быть ограничено до 15.

В ТБанке для новых премиальных клиентов был приветственный период - 1й месяц обслуживания бесплатно. А если подключить по ссылке друга, то будет 2 бесплатных месяца. Таким образом появлялась возможность получить 2 или 4 прохода в БЗ - бесплатно. Банк боролся с ушлыми клиентами: банил своим клиентам возможность приглашать на Premium, если находил в публичных источниках реферальные ссылки, подключал премиум с лагом до 7 дней или вообще не подключал, пока клиент не обращался в чат, спрашивал у клиентов данные друга: ФИО, телефон и другие ПД.

🔥В этом туристческом сезоне произошел ажиотаж: на авито и других площадках появлялись объявления о продаже таких проходок - средняя цена 500-600 руб, говорят, что продавали даже за 200-300 руб. СМИ писали, что турагентства скупали проходы в БЗ для наполнения туров своим клиентам. В аэропортах собирались очереди у лаунджей из таких "гостей" - фото в комментариях. За последний месяц дважды был в Шереметьево, действительно не протолкнуться в битком набитые БЗ, но возможно это специфика Москвы. Говорят, ажиотаж коснулся и аэропортов Турции. Из последних практик турецких БЗ: при входе клиенту указывают/пишут на листочке время, когда он должен покинуть зал (по условиям 2-3 часа), по залу ходит специальный человек и выгоняет засидевшихся гостей.

Похоже ТБанк решил закрыть лазейки и даже больше, что в итоге случилось:

🔵С 1 августа ТБанк больше не подключает бесплатный промо-период. Индивидуально пробный период подключают при условии трат в прошлом месяце от 105 тыс. руб. Стоимость проходок на площадках выросла до 1000-1500 руб.

🔵Ранее банк был супер-лояльным, теперь просто лояльный. Через запрос в чате поддержке можно запросить проход в БЗ аэропорта, которого не было ни в одной из 3 систем. Платите картой, отправляте чек и посадочный талон в чат банка, получаете компенсацию прохода. Воспользоваться опцией могли гости только в присутствии держателя премиального пакета. С 20 июля была приостановлена компенсация проходов в БЗ российских аэропортов, которых нет у партнеров ТБанка. Пройти с компенсацией теперь можно только в зарубежные аэропорты (не более $50 или эквивалент за проход) и с выполнением одного из условий:
- сервис Premium должен быть подключен не ранее 3 или более месяцев;
- суммарный баланс за прошлый период более 3 млн руб;
- сумма покупок за прошлый месяц не менее 200 тыс. руб.

Я пока остаюсь на премиуме в ТБанке, в бОльшей степени из-за частых перелетов и срока действия проходок: оформленные в Every Lounge визиты действуют в течение 30 дней, что позволяет заранее запланировать свою поездку, даже если их не будет хватать в день полёта.

@MarketOverview

📈 Мосбиржа намекает ЦБ на снижение ключевой ставки

Кстати, аргумент для "намека" у директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логиновой выбран очень верный, учитывая поручения Президента РФ принять меры по поддержке IPO российских компаний:

Одним из факторов бума рынка IPO были низкие процентные ставки, когда люди пошли из депозитов на поиск более высокой доходности. Сейчас же, когда у нас высокая ключевая ставка и банки предлагают чуть ли не 20%, кажется, что это easy money и можно туда идти. И это нормальное цикличное развитие любого рынка. Поэтому какие-то розничные инвесторы останутся в рынке, какие-то могут уйти.

На решение ЦБ это конечно повлиять не может, ведь основной таргет - инфляция, но позицию Мосбиржи понять можно👍

@MarketOverview

🌚💳Две плохих новости для клиентов банка ВТБ

1. Адаптированная веб-версия приложения ВТБ-Бизнес для корпоративных клиентов и ИП перестала работать на iPhone без сертификатов Минцифры. Банк заранее предупреждал о планируемой приостановке с 16 августа, но после приложение еще работало несколько дней - теперь всё. Поможет установка сертификатов или установка Яндекс. Браузера. Адаптированная веб-версия приложения для ФЛ продолжает работать штатно.
Ни на что не намекаю, но банку пора бы вернуться на тропу партизанского выкладывания приложения и стоит изучить опыт Тинькофф.

2. В понедельник приложение отечественного браузера Луна, в котором были предустановлены приложения ВТБ и Почта Банка, были удалены из AppStore.

@MarketOverview

Немного позитива на недельных отрезках изменения инфляции:
🔵 За период с 13 по 19 августа инфляция замедлилась до 0,04% (0,05% за период с 6 по 12 августа);
🔵 Годовая инфляция на 19 августа замедлилась до 9,04% (9,1% на 12 августа).

Хотя эти микро замедления (еще и в августе, со всей его сезонностью) ориентирам ЦБ по итогам 2024 года никак не помогут.

Кстати, в прошлый раз удивлялись в чате , что автомобили подорожали на 0,1% с начала года. Теперь "честные" +3,99%😏

@MarketOverview

🙂 Солид Банк запускает свой Premium

Пока официально о нём не объявили, никаких промо-страниц, только первое упоминание в тарифах - с 30.08.2024. Информации пока мало, и самое главное - пакет будет платным, критериев бесплатности по сути нет:
• разовая комиссия за выпуск карты:
- 20.000 руб для всех
- 5.000 для целевой аудитории - это вкладчики с остатками от 5 млн руб, заемщики с задолженностью от 3 млн руб, по согласованию руководителей подразделений Банка
• ежемесячное обслуживание:
- 2000 руб для всех
- бесплатно при поддержании остатка на карте от 100к или при тратах по карте от 100к/мес
• 12% на минимальный остаток по карте (без пакета 11%)
• 1% кэшбек на общепит, АЗС, авиабилеты и отели 😆

Все остальные тарифы и лимиты, как у обычных клиентов. Только единственное преимущество Premium пакета - это 25% скидка на пакет карт "Весь мир" с пластиком от JDB Bank (Лаос) для зарубежных покупок:
- 15.000 руб 20000 за именную
- 30.000 руб 40000 за моментальную - получение в день обращения

UPD - комментарий представителя банка:

Действительно, это пока не полный тариф, а только та часть, которая касается банковских карт, полный пакет будет включать ряд бонусов, в том числе по другим розничным продуктам. Полная версия предложения будет опубликована на сайте позднее

тариф (xls)| @MarketOverview

👛 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования обнаружил предпосылки появления новых групп в среднем классе - это:
• участники СВО, довольствие которых превышает более чем вдвое среднюю ЗП по стране;
• работники сфер, в которых активно происходит импортозамещение и бурно растет производство (в том числе машиностроение, химическая промышленность, ИТ).
Новые группы стали появляться в период коронавируса, тогда выросли зарплаты у медицинских работников и работников IT

В статье "Благосостояние населения: неравномерный рост" (pdf) ЦМАКП пишет, что нет общепринятых критериев "среднего класса", но приводит в пример методики Всемирного банка - доходы превышают 1,5 МРОТ, ОЭСР - доходы равны от 75-200% от медианного, ВШЭ - доход свыше 1,25 медианного на члена семьи. По данным Сбера, который обладает внушительным объёмом данных по официальным доходам, медианная заработная плата на июнь 2024 г. составила 65176 руб - это до вычета НДФЛ, соотвественно на руки выходит 56703 руб.

ЦМАКП отметил, что доходы растут у всех социально-экономических групп, но с разными темпами - быстрее всех у высокодоходных групп. Главная причина - дефицит кадров высокооплачиваемых специалистов.

Если вы считаете себя "средним классом", отметьте в анонимном опросе, какой ваш средний доход "чистыми, после НДФЛ" на члена семьи.

SberIndex | @MarketOverview

⭐️ Топ-вкладов с максимальной процентной ставкой на 6 месяцев
актуально на 22.08.24

Ставки по вкладам на 6 мес. продолжают расти: сильно подняли доходности Свой Банк, Ингосстрах, Уралсиб, Реалист, Хоум. В чарте ставок появились новые игроки - МБ Рус Банк, Гарант-Инвест, Дальневосточный и даже КЕБ. В подборке учтены вклады от 18% годовых и сроком 6 месяцев (±10 дней). Ряд вкладов открываются через финансовый маркетплейс Финуслуги (сокр. ФУ) - инструкция. Для некоторых вкладов от Банки ру требуется промокод, применяется автоматически после регистрации.
Важно для налогов: по вкладам с выплатой % в конце срока доход будет получен в 2025 г., значит не попадет в налогооблагаемую базу текущего года - есть возможность перенести налоговую базу на следующий год. Внимательно изучите условия начисления % по вкладу.

💳21% Росбанк - "Надежный. Капитал Плюс" от 100к до 1 млн руб, 190 дней, ФУ для новых, промокоды не работают

💳20% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 1 млн руб, ФУ для новых, промокоды не работают
🏦20% Свой Банк - "Свой вклад промо" от 300к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца, неактивным 91 день, 20% "Свой вклад с Банки ру" по промокоду Банки ру

🏦19,5% Свой Банк - "Свой вклад" от 30к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца; выплата % ежемесячно
🛡19,1% Ингосстрах банк - "Инго Выгода" от 100к руб, без вкладов последние 90 дней, без НС, оформление Банки ру
💳19% Локо-Банк - "Локо-Вклад. Банки ру" от 100к до 5 млн руб, без вкладов за последние 365 дней, оформление Банки ру
🔵19% МБ Рус Банк - "Новый вклад" от 10к руб, 19,25% от 1,5 млн руб
💳19% Уралсиб - "Доход" от 2 до 7 млн руб, для новых и клиентов, кто открыл счёт последние 30 дней
💳19% Хоум Банк - "Максимальный" от 10к руб
💳19% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 1 млн руб, оформление через Банки ру, 18,8% от 10к руб
🔵19% Гарант-Инвест - "Ваш выбор" от 3 млн руб, пополнение от 100к, снятие до НСО, выплата % раз в квартал; 19% "Специальный" от 1 млн руб, только для клиентов банка до 30.08, выплата % ежемесячно; 19% "Проценты вперед", от 1,5 до 3 млн руб, % выплачиваются сразу на первоначальный взнос, с пополнением до max-лимита, % на допвзносы в конце срока
💙19% Реалист Банк - "Точный прогноз" от 100к руб, выплата % каждые 90 дней, вклад на 1095 д., расторгаем на 181й день с сохранением %

💙18,9% Реалист Банк - "Классический" от 100к руб, выплата % в конце
💳18,9% Хоум Банк - "Доходный" от 1к руб, 19% от 1,5 млн руб
🔵18,9% Таврический - "Максимум" от 50к руб
💙18,8% Реалист Банк - "Копи с выгодой", выплата % ежемесячно
🔵18,8% МФК - "МФК Выгодный" от 100к руб
💳18,75% Хоум Банк - "Рантье" от 100к руб, выплата % ежемесячно
💳18,75% Транскапиталбанк - "ТКБ.Хит" от 50к, для новых, 18,5% для действующих
🔵18,75% Инвестторгбанк - "ИТБ. Хит" от 50к, для новых, 18,5% для действующих клиентов
🔵18,6% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к до 10 млн руб, оформление через ФУ для всех
🔹18,6% Дальневосточный - "Новые возможности" от 50к, без вкладов и ТС за последние 90 дней или на новые деньги за последние 90 дней
💳18,55% Фора Банк - "Биржевой" от 300к руб, оформление через ФУ для всех
💳18,51% Альфа-Банк - "Альфа-Вклад Максимальный" от 50к руб
Заказать дебетовую Альфа-Карту с бесплатным обслуживанием навсегда
🔵18,5% Зираат - "Срочный" от 500к руб
💳18,5% Абсолют Банк - "Абсолютный Плюс" от 10к руб, без НС и вкладов последние 90 дней
💳18,5% Приморье - "Подарок" от 100к руб
🔵18,5% БыстроБанк - "Отличный старт" от 10к, для новых и действующих без вкладов последние 91 день, 181-190 дней

продолжение в комментариях

Подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

Реклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326

@MarketOverview

☄️ Новые пользователи Финуслуг могут оформить вклад под 21% годовых на шесть месяцев

Финуслуги — маркетплейс для денег от Московской биржи. Здесь удобно выбирать лучшие варианты среди сотен предложений от надежных банков. Открывайте вклады и управляйте ими онлайн — посещать банк не нужно.

Сравните доступные решения, воспользуйтесь промо-предложением и увеличьте свой капитал. На Финуслугах все вклады застрахованы, а комиссия за услуги не взимается.

Проверьте сами

Реклама. ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА», ИНН: 7702077840
erid: 2Vtzqx4jeQm

Очень сильные результаты показал банковский сектор в июле 2024 года. 306 млрд. рублей чистой прибыли (+36% к июньским 225 млрд. рублей) и 24,6% доходности на капитал🦾
Основные факторы такого роста:
🔵 +16 млрд. рублей валютной переоценки (в июне был убыток на 61 млрд. рублей после укрепления);
🔵 плавающие ставки по кредитам ЮЛ (писали о них тут) приносят повышенные ЧПД банкам.

@MarketOverview

💸Бывают оншорные, оффшорные, "грязные" и даже ВТБшные юани: в сентябре появятся Финам-юани.

Финам брокер с 5 сентября вводит дополнительную комиссию 5% на вывод китайских юаней с брокерского на счет в банке, в том числе и в дочерний Финам Банк. Ранее похожую комиссию брали за вывод USD и EUR в другие банки, в Финам банк можно было выводить бесплатно. Всё больше разницы появляется между юанями в банке и на бирже.

Регламент (pdf)| @MarketOverview

🇺🇸⚡США ввели санкции против 450 компаний и физ. лиц, связанных с Россией

• ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, ЕВРАЗ Объединенный западно-сибирский металлургический завод, ЕВРАЗ Ванадий Тула, ЕВРАЗ Маркет, Норильский Комбинат, Южкузбассуголь, Мечел Майнинг, Норникель Спутник. Норильск Авиа
• IT-компании: Атол, Диасофт, Диджитал Комплаенс, Диджитал Секьюрити Сервис, Киберсервис, Базальт, Рустех ТД, Владимирское КБ Радиосвязи, Софт Плюс, Радиофид Системы, Радиолайн, МТС RED, ЦРТ, ЦРТ Софт, Центр Финансовых Технологий, Клаудран

полный список | @MarketOverview

💴Вот и ББР Банк перестал опеределять курсы покупки/продажи иностранных валют на основе котировок Московской Биржи. Теперь курс иностранной валюты (перевожу - китайские юани) рассчитывается из затрат на покупку + вознаграждения банка

тарифы 23.08 (xls)| @MarketOverview

"Максимальные" процентные ставки по вкладам в рублях прдолжают резко расти каждую декаду.
Если в третьей декаде июля показатель превзошел 17% (17,11% точное значение), то ко второй декаде августа этот показатель уже равен 17,48%.

Напомню, что оценивают 10 банков (Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, ТБанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк) и считают данные, которые нашли на сайтах этих банков.

Требования к вкладам, которые формируют эту статистику:
🔵 Ставка должна быть доступна любому клиенту (даже потенциальному)
🔵 Ставка долны быть без учета капитализации
🔵 Никаких дополнительных условий (оформление карт/инвестиций/страховок) для получения ставки быть не должно
🔵 Ставка не должна меняться на протяжении всего срока вклада.

По прежнему, мы знаем где ставка больше😉

@MarketOverview

🚫 Банк России поставил крест на скупке "грязных" бумаг на счета ДУ

Всевидящее око ЦБ не дремлет даже в выходные. В субботу он разослал всем депозитариям предписание, которое закрывает очередную лазейку по скупке российских и квазироссийских бумаг у недружественных нерезидентов в западном периметре.

Контекст

Основной инвестиционной идеей на российском финансовом рынке была и остается скупка с дисконтом у недружественных нерезидентов ценных бумаг за пределами РФ через двойную дружественность под замещение, редомициляцию или закон об ЭЗО.

Банк России последовательно борется с этой практикой, регулярно напоминая всем, что считает недопустимым выпускать недругов их российских бумаг:

1️⃣ 3 марта 2023г. вышел Указ Президента № 138, который обязал депозитарии проверять бумаги на предмет отсутствия в цепочке после 1 марта 2022г. недружественных нерезидентов в цепочке владения и обособлять "грязные" бумаги

2️⃣ 31 августа 2023г. ЦБ выпустил информационное письмо, в котором детально разъяснил, как инвесткомпаниям необходимо проверять бумаги на "чистоту". В частности, письмо "рекомендует" разработать и утвердить внутреннюю методику проверки и исключить при проверке формальный подход в виде приема писем от контрагентов о соблюдении ими положений Указа № 138, заменив их реальными первичными документами по сделке

3️⃣ 5 апреля 2024г. ЦБ выпустил предписание об обособлении всех корпоративных квазироссийских еврооблигаций, приобретенных после 1 марта 2022г. включительно, если такие еврооблигации после 1 марта 2022 г. были во владении у недружественных нерезидентов.

Но даже несмотря на все уже предпринятые ЦБ меры отдельные профучастники находят лазейки в регулировании. Так, одной из активно используемых в последние месяцы схем обхода было приобретение "грязных" бумаг на счета ДУ. Формально юридически Указ № 138 обязывал депозитарии осуществлять проверку и обособлять российские бумаги только в том случае, если они подлежали зачислению счет депо (лицевой счет) собственника. Чем ряд игроков и воспользовался.

Что предписал ЦБ?

ЦБ предписал обособить на счетах депо ДУ, иностранных уполномоченных держателей и инвестиционных товариществ акции российских эмитентов, АДР на них, ОФЗ, корпоративные облигации российских эмитентов, инвестиционные паи, если в цепочке владения такими бумагами после 1 марта 2022г. были недружественные нерезиденты и они были зачислены со счетов, открытых иностранным организациям.

✅ Исключения:

🟢в число владельцев акциями или АДР на них после 1 марта 2022г. входили недружественные нерезиденты, являющиеся КИКами
🟢российские бумаги были куплены на бирже в безадресном стакане

Какая участь ждет бумаги инвесторов, которые успели воспользоваться этой лазейкой до предписания ЦБ?

Если вы не попали под вышеуказанные исключения, то ваши бумаги будут обособлены. Получив предписание, депозитарии должны не только в будущем проверять зачисления бумаг на указанных в предписании типы счетов депо, но и проверить все предыдущие зачисления бумаг на указанные счета, которые осуществлялись в период с 1 марта 2022г. по дату предписания.

Инвестор может забрать бумаги из портфеля ДУ на свой счет собственника, а также менять внутри РФ место хранения бумаг, переводя их из депозитария в депозитарий. При переводе бумаг за ними будет тянуться шлейф обособления, так как депозитарий обязан будет передавать эту информацию новому депозитарию.

Что делать, если бумаги были обособлены по предписанию?

Есть две стратегии поведения: пассивная и активная.

Пассивная предполагает, что надо набраться терпения и просто ждать. Формально срок предписания истекает 31.12.2024. У меня нет особых сомнений, что его продлят, но все может быть. Рано или поздно его отменят или срок его действия закончится.

Я допускаю, что его появление именно сейчас было спровоцировано решением Bank of New York Mellon возобновить до 20 сентября 2024г. расконвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний.

Активная стратегия предполагает поход в Правкомиссию за разрешением на разобособление с целью продажи.

@Invest_Lawyer