💴Вот и ББР Банк перестал опеределять курсы покупки/продажи иностранных валют на основе котировок Московской Биржи. Теперь курс иностранной валюты (перевожу - китайские юани) рассчитывается из затрат на покупку + вознаграждения банка

тарифы 23.08 (xls)| @MarketOverview

"Максимальные" процентные ставки по вкладам в рублях прдолжают резко расти каждую декаду.
Если в третьей декаде июля показатель превзошел 17% (17,11% точное значение), то ко второй декаде августа этот показатель уже равен 17,48%.

Напомню, что оценивают 10 банков (Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, ТБанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк) и считают данные, которые нашли на сайтах этих банков.

Требования к вкладам, которые формируют эту статистику:
🔵 Ставка должна быть доступна любому клиенту (даже потенциальному)
🔵 Ставка долны быть без учета капитализации
🔵 Никаких дополнительных условий (оформление карт/инвестиций/страховок) для получения ставки быть не должно
🔵 Ставка не должна меняться на протяжении всего срока вклада.

По прежнему, мы знаем где ставка больше😉

@MarketOverview

🚫 Банк России поставил крест на скупке "грязных" бумаг на счета ДУ

Всевидящее око ЦБ не дремлет даже в выходные. В субботу он разослал всем депозитариям предписание, которое закрывает очередную лазейку по скупке российских и квазироссийских бумаг у недружественных нерезидентов в западном периметре.

Контекст

Основной инвестиционной идеей на российском финансовом рынке была и остается скупка с дисконтом у недружественных нерезидентов ценных бумаг за пределами РФ через двойную дружественность под замещение, редомициляцию или закон об ЭЗО.

Банк России последовательно борется с этой практикой, регулярно напоминая всем, что считает недопустимым выпускать недругов их российских бумаг:

1️⃣ 3 марта 2023г. вышел Указ Президента № 138, который обязал депозитарии проверять бумаги на предмет отсутствия в цепочке после 1 марта 2022г. недружественных нерезидентов в цепочке владения и обособлять "грязные" бумаги

2️⃣ 31 августа 2023г. ЦБ выпустил информационное письмо, в котором детально разъяснил, как инвесткомпаниям необходимо проверять бумаги на "чистоту". В частности, письмо "рекомендует" разработать и утвердить внутреннюю методику проверки и исключить при проверке формальный подход в виде приема писем от контрагентов о соблюдении ими положений Указа № 138, заменив их реальными первичными документами по сделке

3️⃣ 5 апреля 2024г. ЦБ выпустил предписание об обособлении всех корпоративных квазироссийских еврооблигаций, приобретенных после 1 марта 2022г. включительно, если такие еврооблигации после 1 марта 2022 г. были во владении у недружественных нерезидентов.

Но даже несмотря на все уже предпринятые ЦБ меры отдельные профучастники находят лазейки в регулировании. Так, одной из активно используемых в последние месяцы схем обхода было приобретение "грязных" бумаг на счета ДУ. Формально юридически Указ № 138 обязывал депозитарии осуществлять проверку и обособлять российские бумаги только в том случае, если они подлежали зачислению счет депо (лицевой счет) собственника. Чем ряд игроков и воспользовался.

Что предписал ЦБ?

ЦБ предписал обособить на счетах депо ДУ, иностранных уполномоченных держателей и инвестиционных товариществ акции российских эмитентов, АДР на них, ОФЗ, корпоративные облигации российских эмитентов, инвестиционные паи, если в цепочке владения такими бумагами после 1 марта 2022г. были недружественные нерезиденты и они были зачислены со счетов, открытых иностранным организациям.

✅ Исключения:

🟢в число владельцев акциями или АДР на них после 1 марта 2022г. входили недружественные нерезиденты, являющиеся КИКами
🟢российские бумаги были куплены на бирже в безадресном стакане

Какая участь ждет бумаги инвесторов, которые успели воспользоваться этой лазейкой до предписания ЦБ?

Если вы не попали под вышеуказанные исключения, то ваши бумаги будут обособлены. Получив предписание, депозитарии должны не только в будущем проверять зачисления бумаг на указанных в предписании типы счетов депо, но и проверить все предыдущие зачисления бумаг на указанные счета, которые осуществлялись в период с 1 марта 2022г. по дату предписания.

Инвестор может забрать бумаги из портфеля ДУ на свой счет собственника, а также менять внутри РФ место хранения бумаг, переводя их из депозитария в депозитарий. При переводе бумаг за ними будет тянуться шлейф обособления, так как депозитарий обязан будет передавать эту информацию новому депозитарию.

Что делать, если бумаги были обособлены по предписанию?

Есть две стратегии поведения: пассивная и активная.

Пассивная предполагает, что надо набраться терпения и просто ждать. Формально срок предписания истекает 31.12.2024. У меня нет особых сомнений, что его продлят, но все может быть. Рано или поздно его отменят или срок его действия закончится.

Я допускаю, что его появление именно сейчас было спровоцировано решением Bank of New York Mellon возобновить до 20 сентября 2024г. расконвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний.

Активная стратегия предполагает поход в Правкомиссию за разрешением на разобособление с целью продажи.

@Invest_Lawyer

🗣 Чего реально хочу я... @MarketOverview

💳Участник несостоявшейся сделки с RBI подал иск на ~195 млрд руб к Райффайзенбанку и другим ответчикам

МКАО Распериа трейдинг лимитед обратилось по прописке в Арбитражный суд Калининградской области с иском к Райффайзенбанку, Strabag SE, Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Хансу Петеру Хазельштайнеру, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG (владелец 75% Райффайзен Лайф), UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. Сумма требований 194.978.482.552,6 руб.

20 августа Суд привлек Банк России в качестве третьего лица и попросил истца уточнить требование о взыскании процентов и кратко пояснить основания предъявления требований к Хансу Петеру Хазельштайнеру, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen, UNIQA Beteiligungs-Holding и UNIQA Insurance Group. Следующее заседание запланировано на 16 октября 2024 г.

Контекст: в декабре 2023 г. стало известно, что RBI планирует выкупить 27,8% акций Strabag за €1,51 млрд (~150 млрд руб) у российской Rasperia Trading Ltd. Акции сначала передаются новой компании АО Иллиадис, чтобы снять санкционные риски, далее передаются российскому Райффайзенбанку, который передает их в виде дивидендов RBI. В середине февраля 2024 г. DiePresse предположило, что Иллиадиса связано с Дмитрием Белоглазовым, основателем и владельцем бренда Erich Krause. 29 февраля Иллиадис и редомицилировавшаяся МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" учредили новую компанию, которая пока в сделке нигде не фигурировала - ООО "Атмосфера" - с долями 99% и 1% соответственно. В мае RBI решил отказаться от сделки с Strabag из соображений осторожности, через несколько дней все участники сделки с российской стороны попали под санкции США

Другой иск
За месяц до этого иска Илиадис обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительной сделку с МКАО Валтура Холдингз Лимитед, компанией "близкой к Дерипаске". В 2019 г. издание newkaliningrad писало, что до редомициляции Valtoura Holdings участвовала в структуре собственности Главстроя, до 2018 г. входившего в Базовый Элемент Дерипаски. Третьим лицом по иску привлечена Распериа трейдинг лимитед.

Сделка по продаже Райффайзен Лайфа Группе Ренессанс Страхование теперь под вопросом. А еще больше вопросов к лицам из группы ответчиков и их роли в сделке RBI по Strabag, которые ранее нигде не упоминались.

определение (pdf)| А21-10987/2024 | А40-157213/2024 | @MarketOverview

💎 БКС возвращает ввод/вывод KZT и AMD и вводит комиссию на наличные USD и EUR

🔵БКС Брокер возобновил ввод и вывод казахстанских тенге и армянских драмов на брокерские счета

Ранее 15 июля банк приостановил ввод и вывод KZT на брокерский счёт, при этом торговля тенге не приостанавливалась. А 5 августа брокер приостановил торги AMD, о возобновлении не сообщалось, но в брокерском приложении покупка и продажа драмов сегодня доступна. С сегодняшнего дня связка банк-брокер с бесплатным и быстрым выводом снова заработала. Тенге и драмы БКС Банк может отправлять практически в любой банк Казахстана и Армении.

Комиссии в интернет-банке:
казахстанские тенге
• 0,7% min ₸1000 max ₸15000 для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 0,5% min ₸1000 max ₸10000 для ПУ Валютный ПРО, Элит, Ультра
армянские драмы
• 0,7% min ֏1000 max ֏7000 для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 0,5% min ֏1000 max ֏5000 для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО

🔵БКС Банк снова вернул комиссию за внесение наличных долларов и евро

С сегодняшнего дня банк разрешает вносить не более 10.000 USD и 10.000 EUR без комиссии за весь период действия договора, на внесенные суммы свыше - будет взиматься комиссия 5%. Даже если вы найдете лазейку и плата по ошибке не спишется, банк оставил за собой право в любой момент взять комиссию, когда обнаружит превышение. Лимиты устанавливаются накопительным итогом, отдельно по каждой валюте.

Контекст: впервые плата за внесение валютного кэша появилась 19 июля 2023 г. в очень жёстком варианте: без комиссии можно было внести до $10.000 и до €10.000 не за раз, в день или в месяц, а всего за весь период действия договора, далее 5% с суммы превышения. Тогда Банк объяснял, что не считает целесообразным привлечение крупных сумм в наличной валюте. В конце октября целесообразность вернулась, банк отменил комиссию при условии открытия валютного вклада в день внесения. Открылась лазейка с пополнением долларового вклада, в евро вкладов не было. А с декабря отменились все условия, можно было вносить наличные доллары и евро без ограничений и комиссий.

релиз | тариф (pdf)| @MarketOverview

🔓 Страхование денежных средств на ИИС

Инициатива по созданию аналога страхования банковских вкладов для ИИС исходила от Владимира Путина еще в конце 2023 года:

Считаю, что механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия будет составлять 1,4 млн руб. на человека, то есть столько же, сколько для банковских вкладов.

Банк России, в лице статс-секретаря — зампредседателя Банка России Алексея Гузнова, озвучил свою позицию по этому вопросу:

Банк России поддерживает законопроект. Гарантирование будет касаться защиты от банкротства брокеров и управляющих компаний, законопроект не предполагает страхования потерь от рыночных рисков, падения стоимости ценных бумаг.

В полном ответе есть еще упоминания о том, что для брокеров история будет добровольной и появится специальный фонд для отчислений.

С поддержкой инициативы все понятно, но, мне кажется, в этом всем есть несколько "подводных камней":
🔵 У ЦБ отлично получилось зарегулировать брокеров и УК, что фактически сводит риск их банкротств к минимуму (цель создания может не оправдать средств, которые будут уходить на содержание нового механизма);
🔵 Проведение прямых параллелей инветиций и депозита (Иван Иванович, ну застраховано все на свете на 1,4 млн. рублей как на вашем депозите) может добавить мисселинга в продажи инвестиционных продуктов в банках;
🔵 Добровольность в присоединении к этой программе условная, ведь неприсоединение к системе будет трактоваться пользователям как "тревожный звонок", хотя дополнительных рисков у брокера может и не быть.

@MarketOverview

📈 Мосбиржа и торги по выходным

РБК писали, что Московская биржа обсуждает с профучастниками варианты торгов в выходные и праздничные дни. Судя по всему торги эти будут похожи на вечернюю сессию (только самые ликвидные акции, ОФЗ, ААА эмитенты облигаций и паи биржевых фондов + весь срочный рынок) и рассчитывать сделки будут не уже привычным Т+1, а в понедельник (или первый рабочий после праздников день).

Лично мне это новшество видится, как лишняя (и дорогостоящая) нагрузка на саму биржу и на всех брокеров (будет странно, если кто-то из брокеров не будет участоввать в этих торгах). Если попробовать в качестве аргумента "за" использовать привлечение новых клиентов на биржу, то торговля в выходные с ее низкой ликвидностью может способствовать скорее обратному процессу😉

А вообще работающее решение уже давно есть у тех, кто видит спрос на подобные торги (Т-Инвестиции уже несколько лет поддерживают у себя внебиржевые сделки в выходные).

@MarketOverview

😐ВТБ подстёбывает один зелёный банк своим кэшбеком рублями

Запомним этот стёб - рано или поздно все банки ухудшают программы лояльности. Например, с 1 сентября Газпромбанк планирует ужесточить правила конвертации бонусных баллов, которыми выплачивают знаменитый кэшбек 35% за супермаркеты, маркетплейсы, АЗС, кафе, одежда и обувь и прочее:
- минимальная сумма конвертации бонусы в рубли: 1500 ₽ вместо 700 ₽ (курс 1 б = 0.8 ₽)
- минимальная сумма для компенсации покупок: 2500 ₽ вместо 1000 ₽ (1 б = 1 ₽)

@MarketOverview

💳❗️ОТП Банк с 2 сентября повышает комиссию на переводы в евро

• 5% min €150 max €1000 в отделении - было 4% min €80 max €500
• 3% min €150 max €1000 в интернет-банке - было 2% min €80 max €400

Повышение комиссии совершенно случайно совпало с приостановкой Райфа переводов в евро для физ. лиц и практически всех корпоративных клиентов (исключения). Напомню, что в апреле представитель венгерского OTP Bank сообщал РБК, что не получал предписаний от Европейского центрального банка с требованием о сокращении бизнеса в России. С тех пор либо предписание всё-таки пришло, либо ОТП не устоял ни дня перед соблазном заработать больше прибыли.

Напомню, что в банке действует акция для премиальных клиентов: можно вернуть 60% от суммы списанной комиссии по переводам в EUR при одновременном выполнении двух условий в месяце перевода или следующим за ним:
1) сумма покупок по картам ОТП Premium от 30 тыс. руб
2) среднемесячный остаток на рублевых вкладах от 500 тыс. руб
Компенсацию обещают выплатить до конца следующего месяца после выполнения условий, но с «кэшбека» банк удержит НДФЛ. Условия акции пока не менялись - pdf.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

💳Оказывается, еще в июле ТБанк впервые открыл 109 офисов обслуживания, но это не классические отделения, а точки с одной единственной услугой: сотрудник банка поможет установить и обновить мобильное приложение на iPhone клиента.

Точки открылись в 32 городах и населенных пунктах, в основном в аэропортах, жд-вокзалах, торговых центрах и магазинов сети DNS: Москва, Балашиха, Химки, Одинцово, Санкт-Петербург, Мурино, Всеволожск, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Тюмень, Кемерово, Омск, Томск, Калининград, Мин. Воды, Адлер, Краснодар, пос. Южный (Краснодарский край), Волгоград, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Казань, Улан-Удэ, Барнаул, Грозный, Яблоновский (Адыгея). Найти ближайшую точку - список.

@MarketOverview

💳 ВТБ с 1 сентября снижает комиссии на переводы за границу: на всё, кроме юаней

Рубли за границу
• 0,2% min ₽30 по номеру телефона - было 0,5% min ₽30
• 0,5% min ₽50 max ₽3000 по номеру счета new!

Иностранная валюта за границу
• 0,5% min 15 у.е. max 200 у.е. на счёт - было 1% min 15 у.е. max 200 у.е.
• 1% min ₽100 быстрый трансграничный перевод или с выдачей наличных за границей - было 1,5% min ₽100
• 3% + фикс ¥200 для CNY - без изменений!

До конца лета - до 31.08.24 г. - можно совершить один перевод бесплатно по промокоду LETO. Раздел переводов находится здесь: Приложение на Android или веб-версия на iPhone - платежи - в другую страну. Неполный список стран по ссылке + в приложении новые удивительные направления.

Если у вас еще нет карты ВТБ, то можно заказать бесплатную дебетовую карту по специальной ссылке:
- 19% на НС на ежедневный остаток и 20% на НС на мин. остаток;
- повышенный кэшбек на 3 из 8 категорий до 25%;
- 1 млн руб/мес лимит переводов по СБП третьим лицам. Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №1000

тарифы (xls)| @MarketOverview

💳 Т-Банк поднял ставки по вкладам на 4-12 месяцев и анонсировал снижение по вкладам на 2 месяца

Если не брать промо-предложения от финансовых маркетплейсов, максимальная ставка по депозитам на сроках 6 и 12 месяцев находится в районе 19%. ТБанк, бывший Тинькофф, всё-таки решил подтянуть свои ставки до рыночных, но в отличие от других участников рынка не стал делать различные условия, например, только для новых клиентов, или только на новые деньги, или только по промокоду. Для всех клиентов ТБанк предлагает оформить депозиты под новые проценты - на фото все сроки, а мы разберем два самых популярных:

• 17,52% годовых на 6 месяцев или 18,99% с капитализацией - было 16,5%
• 17,52% годовых на 12 месяцев или 18,99% с капитализацией - было 16,67%
Маркетинг в релизе пишет, что с учетом капитализации ставка может достигать до 19%, но калькулятор на сайте выдаёт на одну сотую меньше - некритично. При расчете ставим тумблер на "непополняемый вклад", на самом деле его можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения

Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент банка [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

💡По вкладам на 2 месяца: пока без конкретики, но баннер с новостью о снижении с 3 сентября уже висит. Успейте оформить флагманский вклад без пополнения на 2 мес. под 18% годовых или 19,56% с учетом капитализации.
Важно: необходимо открыть и пополнить вклад до 3.09, иначе на новые пополнения после 3.09 будет действовать другая ставка.

Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview

📝Два источника Ведомостей подтвердили, что ВТБ планирует повысить комиссии за проведение платежей через ВТБШ - о чём мы писали на этой неделе в нашем канале MarketOverview Premium (в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.). Причины: рост стоимости привлечения юаней, усложнение доступа к юаням для российских лиц, особенно подсанкционных и (!) расхождение курса на разных сегментах отечественного рынка и между внутренним и мировым рынками. Последняя причина - это и есть тот факт, что в России появляются ВТБшные и Финам-юани, возможно будут и другие.

@MarketOverview

​​UPD 28.08.24: из ВТБ пришло подтверждение - https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=203298

💳По слухам, с 01.09 ВТБ вводит комиссию за платежи в китайских юанях из других банков через свой коррсчет в ВТБ Шанхай:

• 6% за исходящие переводы
• 0.15% за зачисление.
Для своих клиентов, которые отправляют CNY с расчетного счёта из ВТБ в ВТБШ, комиссия пока не изменилась 4%, зачисление - бесплатно.

Отслеживайте обновление в тарифах для МСБ в других банках.

💳 Банк Точка не хочет принимать китайские юани из других российских банков, поэтому с 28 августа вводит комиссию за зачисление 10%, при этом зачисление юаней из зарубежных банков остаётся без комиссии.

В тарифах указано "иностранная валюта", но понятно, что речь про CNY. Вряд ли кто-то внутри России будет гонять KZT или BYN, увеличивая расходы на переводы.

UPD коментарий представителя банка:

Действительно, с сегодняшнего дня в Точке меняется тариф на зачисление входящих валютных платежей из других российских банков — теперь это 10% от суммы трансакции. Однако эта мера — временная, мы ввели её для того, чтобы у нас была возможность закрыть все риски, связанные с турбулентным состоянием рынка. При этом мы сохраняем индивидуальные условия для клиентов на исходящие трансграничные платежи. Комиссия за них составляет от 0,5%, и клиент всегда знает её точный размер до отправки платежа. Мы остаёмся одним из немногих банков на российском рынке, который поддерживает отправку платежей в ряд стран с максимально выгодными условиями из возможных.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

🔠 Не грози премиальному менеджеру ОТП Банка, попивая сок у себя в квартале

Занимательная история произошла с новым премиальным клиентом в ОТП Банке. Немного вводных: действующий клиент подключил ОТП Premium и выпустил премиальную карту. По условиям на сайте и в тарифах (pdf) в месяц подключения, если он неполный, комиссия за обслуживание не списывается, даже если не соблюдать критерии бесплатности.

Сохраню всю историю в цитате, передающей эмоции клиента:

День первый
... Звонит мне вчера Марина (от ред. "Маринка"/"Виталик" - термины, обозначающие банковского сотрудника) из офиса в мск, говорит я Марина, ну помните мы с вами карту оформляли премиальную. Говорю, конечно же нет, не помню, потому что я её с вами не оформлял, ну давайте перейдем к сути звонка.
... Тут такое дело... вы в августе карту получили и положили 150к на карту, потом забрали что-то и сейчас там менее 100к, и покупок всего на 15к сделали, а мы вам говорили, что для АКТИВАЦИИ карты, чтобы на балансе обязательно в первый месяц было более 100к денЯк и трат более 30к. У вас немного времени осталось до сентября, чтобы выполнить условия иначе карта не активируется.

И тут, я уже еле сдерживая смех сквозь слёзы, спрашиваю - "в смысле неактивна, если по ней уже были пополнения, траты и т.д.?". Ответ убил — "она у вас в сентябре заблокируется тогда". Ну я конечно же ради смеха спросил на каком пункте правил основываются эти её доводы, ну ответ тут был для меня очевиден — "внутренний регламент банка". По итогу были посланы по известному маршруту, а мне в свою очередь, пообещали написать коллегам, чтобы карту заблокировали. Так что вон он какой опыт бывает, несмотря на первый бесплатный месяц😁😁😁 Для тех, кто не особо шарит, объясняю — таким образом манагеры просто хотят получить свои бонусы за выдачу карты. Кто мне об этом прямо заявляет, тем я естественно иду на встречу, а когда вот так вот нагло... те идут в путешествие. Ну и как вам такой опыт, Илон Маск?

День второй
Я им вчера, оставил 1Р за это на этой премиальной карте, потому что для себя естественно всё сразу решил. А сегодня вот такое вот - просто ор😂

"Карта заблокирована - Заблокирована по подозрению на мошенничество"

Заблокировали только премиальную карту, у клиента есть действующий накопительный счет и еще 3 действующие карты банка: 2 дебетовых и 1 кредитка - всё работает. Другие клиенты подтверждают, что при подключении Premium-пакета сотрудники ОТП просят в первый неполный месяц некие критерии. Честно, как бывший банковский сотрудник, я всегда иду на встречу, если персональный менеджер неформально просит меня сделать какие-то действия для его KPI: для меня не сложно, ему приятно. В прошлом часто оказывался в таких ситуациях, когда для зачёта пакета просил сделать клиента покупку или подержать денег до конца месяца, но не гадил тем, кто отказывался, да и функционала "блокировать" неугодных не было.
Дисклеймер: о других операциях клиента по премиальной карте неизвестно

@MarketOverview