Компании S&P500 держат основные объёмы кэша за пределами США.
Трамп планирует снижение налога с 35% до 10% для репатриации капиталов - расплодятся налоговые схемы http://j.mp/2tsyheB

@MarketOverview

❗️ИИС увеличивают: Госдума

✅ Госдума одобрила!
✅ Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому максимальная сумма по ИИС увеличена с 400 тыс. руб до 1 млн руб.
🔚Осталось одобрение Президента - закон вступит в силу после официальной публикации
🤦‍♀️При этом при налоговый вычет не изменился - максимум 52 тыс. руб.

💡Лучше дождаться окончательной публикации, чтобы не попасть на подводные камни.
Новостной шум вокруг освобождения от налога на купоны по корпоративным облигациям, выпущенных в период 2017-2020 г.г., подстегнул к покупкам, но оказалось, что льгота применяется с 2018 г.
То есть по корпоративным бондам-2017 в этом году придется заплатить налог

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ в связи с нарушением отчетности по Легализации наложил административный штраф на руководителя НКО Вестерн Юнион ДП Восток (Москва) - российское представительство Western Union
🔸Fitch понизило рейтинг АК-Барс банка (Татарстан) с ВВ- до В, прогноз снят "из-под наблюдения" и установлен на уровне негативный. Рейтинг отозван
причина: слабая поддержка основного акционера - республики Татарстан. АК Барс банк не согласен с оценкой, поэтому решил прекратить сотрудничество с Fitch
🔸RAEX понизило рейтинг Роял Кредит Банка (Хабаровск) с A(II) до ruBB+ (соответствует А(III)), прогноз остался на уровне стабильный
причина: доля просрочки 11,7%, доля "плохих" ссуд IV-V категорий 13,8%, низкие показатели рентабельности

❗️Breaking news

🔻ЦБ отозвал лицензию АО НКО Расчетный Финансовый Дом (Санкт-Петербург)
причина: проведение сомнительных транзитных операций, нарушение ФЗ115
🔻ЦБ отозвал лицензию АО РНКО Фидбэк (Москва)
причина: «теневые» валютно-обменные операции, нарушение отчетности и ФЗ115

Максимальные ставки по вкладам в июне
Самую большую ставку на 12 мес. предлагает Бинбанк 8,2%, удивительно, что потеснился даже РСХБ - демпинг не вечен http://j.mp/2sDGIqj

@MarketOverview

​Credit Suisse: самые перспективные акции IT-компаний

Инвестиционный банк Credit Suisse (CS) выделил 8 IT-компаний, акции которых могут сильно вырасти в 2017 г.

Мнения наших аналитиков, опрошенных РБК:
📱Павел Пахомов, руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи:
бизнес Apple и Alphabet (Google) очень диверсифицирован;
котировки Apple хорошо растут, когда выходит новая модель iPhone;
потенциал для роста у компаний не из списка CS: Micron Technology (+39,6% с начала года) и Broadcom (+37,7% с начала года)
📉Анатолий Радченко, управляющий партнер United Traders:
все бумаги из прогноза торгуются на NASDAQ, поэтому если на бирже будет коррекция, акции подешевеют
🔝Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК Фридом Финанс:
Texas Instruments недооценена, прогноз $95 за акцию - консервативный, $115 - наш прогноз;
KLA-Tencor обслуживает Азиатско-Тихоокеанский регион, который растет по 8,7% в год - перспективы хорошие, прогноз $113 - консервативный, $130 - наш прогноз;
NVIDIA (не из списка CS) - текущая цена $159, прогноз $250 (+57%)
риск: технологический рынок может лопнуть, хотя в этом году падение не ожидается
🔝Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК Финам:
Texas Instruments недооцена;
Priceline - возможно переоценена вдвое, ожидается коррекция, брать на коррекции
🔻Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами УК ЦЭРИХ Кэпитал Менеджмент:
американский рынок акций технологических компаний вдвое переоценен, лучше инвестировать не на длительный срок, а на квартал с целью получения дохода 5%
PS: из списка CS на Санкт-Петербургской бирже сейчас не торгуются только акции Priceline

С начала года Почта-банк (ВТБ) вытеснил из пятерки лидеров портфеля POS-кредитования (товар в кредит) банк Сетелем (Сбербанк), который захватил рынок автокредитов http://j.mp/2tCmHgR

@MarketOverview

🍕В конце июня владелец франшизи Domino's Pizza компания DP Eurasia выходит на IPO. DP Eurasia оценивает себя на $422 млн.-будут вытеснять Sbarro и Додо пиццу http://j.mp/2tC9TqK

@MarketOverview

Еще немного фастфуда в ленту. Рынок кардинально переделили, в частности долю McDonalds размыли Burger King и KFC http://j.mp/2tC40dk
Эпотажный Burger King постоянно привлекает ценой🍔

@MarketOverview

Аргентина: жизнь по квотам

🇦🇷В Аргентине распространена система квот (беспроцентной рассрочки) на 3, 6, 12, 18, 20 и 24 месяца. Аргентинец рассчитывает не на лимит по кредитной карте, а сколько квот сможет осилить. Квоты распространены повсюду, можно сходить в ресторан, купить кастрюлю, продукты в рассрочку. А за покупку недвижимости по квотам можно получать налоговые льготы.
Пабло присмотрел джинсы за 900 песо. Продавец принимает карту и спрашивает: сколько квот — 3, 6, 12? Это значит, что Пабло может платить за джинсы равными долями без процентов в течение трех, шести или двенадцати месяцев. Пабло прикидывает инфляцию и решает платить 12 месяцев по 75 песо (около 5 $ в месяц). Через год такие же джинсы стоят 1200 песо — на треть дороже. Пабло чувствует себя невозможно умным.
Покупатели получают дорогостоящие товары здесь и сейчас
Банки выигрывают от "неявных" комиссий и процентов
Государство получает дополнительный стимул покупательской способности.
Но по сути, если расплатиться зд
Почитайте простой и понятный #longread про жизнь по квотам в Аргентине

📢Banking news
#банки

🔻16 банков в мае нарушили нормативы ЦБ
Темпбанк (введен мораторий ЦБ на удовлетворение требований кредиторов на 3 мес.), Уралтрансбанк, Международный Расчётный Банк, ЯР-банк, Социнвестбанк, банк Солидарность, Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, банк Экспресс-Волга, Финанс Бизнес Банк, банк Таврический, Крайинвестбанк и банк Траст
Полностью или частично не раскрыли свою отчётность:
Спурт Банк (мораторий), банк Пересвет (мораторий), Экономбанк, Автовазбанк, банк Советский, Тимер Банк, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия), Дж. П. Морган Банк Интернешнл, банк Центр Международных Расчетов, Рост Банк, Балтийский Банк, Уралфинанс, Банк ПТБ и Русский Торговый Банк
🔸RAEX отозвало рейтинг ГУТА-Банка (Москва) без подтверждения, ранее действовал рейтинг B++, прогноз негативный
причина: отказ банка от продления и непредоставление информации об актуализации
🔹ЦБ выдал Джей энд Ти Банку (Москва) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности

@MarketOverview

Договоренности ОПЕК в реальности.
От избытка нефти в размере 0,6 млн. бар. в сутки (4 кв. 2016) пришли к 0 в 1 кв. 2017.
@ http://bit.ly/2rFB4Vk

@MarketOverview

​Такие разные 4,1 % инфляции

В очередном отчете ЦБ инфляцию разделили по субъектам РФ. В регионах где проживает 70 % населения инфляция совпадает с показателями РФ:
🍞Цены на продовольствие замедлили рост
👞Непродовольственные товары так же замедлили рост
✂️Услуги остались без изменений

Рост инфляции в остальных регионах ЦБ связывает с некими временными факторами. Что это за факторы, к сожалению, не уточняется.

@MarketOverview

❗️Breaking news!
#Brent $45,97
#USDRUB 59,19
#EURRUB 66,01

Сегодня очень сильное движение по курсу рубля. Непонятно, почему это не произошло сразу после заседаний ФРС США и ЦБ РФ

@MarketOverview

Один большой интернет-магазин = 9,7 "национальных достояний"!
Российские компании по-прежнему занимают менее 1% мировой капитализации.@ http://bit.ly/2sMQQ0j

@MarketOverview

​Как устроен новый механизм финансового оздоровления

ЦБ опубликовал презентацию о новом механизме. Если кратко, то:

1️⃣Начинаются проблемы (отключение от БЭСП, закрытие приема/выдачи депозитов и пр.)😡
2️⃣Банк России принимает решение о необходимости докапитализации санируемого банка🏦
3️⃣ФКБС (фонд консолидации банковского сектора - структура внутри Банка России, которая распределяет деньги для каждого проекта санации) выделяет деньги на покупку всех активов санируемой организации (депозиты, имущество, акции, кредиты)💵
4️⃣Санируемая организация передает все права требования по активам в Банк России✍🏻
5️⃣Банк России передает активы управляющей компании ФКБС (обычный участник рынка ценных бумаг, за некоторыми особенностями, такими как: отсутствие требований к составу ПИФ, нет СРО, нет спецдепозитария)📈
6️⃣Доли организации, по итогам санации, находят нового владельца👨🏻

@MarketOverview

Доля валютных вкладов неумолимо снижается, а темп прироста рублевых депозитов показывает более чем двукратный рост.@ http://bit.ly/2sQhvJw

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 у 15 банков опустился ниже 10% при минимально допустимом уровне 8%
Уралтрансбанк (8,06%), Темпбанк (8,39%), Уралсиб (8,55%), банк Легион» (8,63%), Восточный Экспресс Банк (8,66%), банк Первомайский (8,91%), Почта Банк (8,97%), Промтрансбанк (9,2%), Глобэкс (9,43%), банк Новопокровский (9,49%), ББР Банк (9,5%), Башкомснаббанк (9,62%), Кранбанк (9,62%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (9,62%), банк Канский» (9,78%)
🔸Минфин США ввел санкции в отношении 7 банков:
Индустриальный Сберегательный банк, банк Рублев, Черноморский банк реконструкции и развития, банк Северный Кредит, банк Таатта, банк Центр международных расчетов, банк ВВБ (бывш. Ярославич)
+ 1 страховая компания Крымская первая страховая компания
причина: деятельность на территории Крыма
🔸RAEX понизило рейтинг Трансстройбанка (Москва) с А(I) до ruB (соответствует В++), прогноз ухудшен со стабильного до негативного
причина: концентрация кредитного портфеля на аффилированных заёмщиках, ослабление уровня ликвидности

@MarketOverview

Растет портфель займов "до зарплаты", но очень сильно замедлился рост займов на товары. Видимо, сказывается готовность банков кредитовать все сегменты рынка.@ http://bit.ly/2tpO2DQ

@MarketOverview

Фин. результат банковского сектора за 5 мес. 2017 и 2016 г.
На результаты года повлияют банки, у которых отозвали лицензию, но + 418 млрд. руб - это сильно! @ http://bit.ly/2rO22tN

@MarketOverview

❗️#USDRUB > 60

Отличное начало дня, психологический уровень пробит
В ближайшее время увидим снижение доли нерезидентов в ОФЗ, если Россия не "подогреет" рынок новыми выпусками

@MarketOverview