💡​Посмотрим на рынок вкладов немного шире - на рисунке. Доля валютных вкладов падает, разочаровавшиеся в доходности евровые вкладчики конвертируются в рубли, долларовые вкладчики ещё держатся. Рублёвые вкладчики ищут "банки-пылесосы", чтобы хотя бы закрепиться на уровне, близком к 10%, потому что Сбербанк даёт 6-7%, ВТБ - 7-7,5%. Ипотечный рынок Москвы и Санкт-Петербурга "зашивается" от наплыва клиентов, рынок регионов по-тихоньку "просыпается", но главная беда на рынке кредитования - низкий уровень дохода, сопряженный с высокой кредитной нагрузкой или подмоченной кредитной историей. Банки не хотят снижать ставки по кредитам (неипотечным) и "смягчать" скоринговый оценку клиента.
Итог для банка: пассивов много - выдавать некому

👩🏻‍🏫Глава ЦБ Эльвира Набиуллина:
темпы прироста вкладов снижаются, и они могут быть ниже, чем темпы прироста кредитования, скажем так, 2–4%..вряд ли они (банки) будут снижать депозитные ставки таким темпом, что это приведет к снижению депозитной базы. Домашние хозяйства стали несколько меньше сберегать ... Сейчас эта тенденция естественна на фоне восстановительных процессов в экономике.
👨‍🏫Зам.главы ЦБ Василий Поздышев:
ЦБ прогнозирует рост вкладов на 7–9% в 2017 г.
Аналитик Fitch Александр Данилов: ставки продолжают падать и у населения появляется большая склонность тратить деньги, а не сберегать
📗Сбербанк:
отложенный спрос: люди не покупали новых машин, компьютеров, бытовой техники, теперь начали, это видно, например, по динамике авторынка. Особых последствий у замедления темпов роста вкладов не будет, имеющегося прироста достаточно для кредитования с учетом текущего спроса.
📒Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай:
Самим банкам сейчас не нужен рост депозитов населения – они не стимулируют их приток привлекательными ставками, это связано с профицитом ликвидности, которую размещать особо некуда – кредитование не растет. Реальные доходы населения падают и у людей сейчас меньше возможностей сберегать средства

@MarketOverview

По данным Росстата, в мае промышленность увеличила выпуск на 5,6% в годовом сравнении.
Рывок в мае связывают с холодной погодой и 20-ю рабочими днями.@ http://bit.ly/2sWUiFK

@MarketOverview

Как вели себя фондовые рынки России и Мексики с даты избрания президента США.
@dohod

@MarketOverview

C2C-переводы между физическими лицами

За I квартал 2017 г. объём c2c-переводов (card2card - с карты на карту) составил:
- Сбербанк 2600 млрд руб (все виды p2p-переводов)
- ВТБ и ВТБ24 37 млрд руб
- Тинькофф 70 млрд руб
другие банки не раскрывают детальную информацию

Все поступления на счета физ. лиц с коммерческими целью должны облагаться НДФЛ 13%. Но ФНС откомментировали:
сплошная (массовая) проверка всех физических лиц на предмет получения незадекларированных доходов на банковские карты налоговыми органами не проводится...сведения о движении денежных средств по счету налогоплательщика <...> не являются безусловным доказательством получения дохода налогоплательщиком. А выписка банка о движении денежных средств по расчетному счету не может служить достаточным доказательством для установления факта осуществления операций по реализации товаров или услуг

Лично сам пользовался, правда иногда просто перевод внутри одного и того же банка (не с2с), когда не было наличных (у меня их никогда не бывает, максимум 300 руб):
- Сбербанк: при оплате в парикмахерской и кафе
- АльфаБанк: при оплате в мелких магазинах в ТЦ
- Тинькофф: при оплате в театре
Все переводы были на счета физ. лиц. небольшими суммами до 5 тыс. руб.
Получатель-предприниматель, который регулярно получает переводы от разных физ. лиц на свой счёт физ. лица, может получить блокировку карты ("за осуществление предпринимательской деятельности со счёта физ.лица").
❗️Но самое главное: в зону риска попадают отправители, если заблокируют "нерадивого" предпринимателя (физ. лица - получателя)
будьте внимательны - отдавайте предпочтение оплате картой через терминал

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ в связи с нарушением отчетности по Легализации наложил административный штраф на председателя Энерготрансбанка (Калининград)
это повторное нарушение, до этого также накладывался штраф в конце мая
🔸ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Социнвестбанка (Уфа)
причина: неосуществление деятельности более 18 месяцев, это одна из многих лицензий, банк работает
🔸RAEX понизило рейтинг АКТИВ Банка (Мордовия) с А(I) до ruBBB- (соответствует А(II)), прогноз остался на уровне стабильный
причина: избыточная ликвидность, сокращение кредитного портфеля за год на 32,2%, высокая зависимость от средств физ.лиц и ИП, сконцентрированных на территории Мордовии 97%

@MarketOverview

Июнь. Максимальные ставки по депозитам от $1000 и €1000 в 15 крупнейших банках.
Бинбанк решил немножко "пропылесосить" - поднял ставки по рублям и валюте.
Ждём роста ставок ФРС и ЕЦБ

@MarketOverview

"Чёрная метка" обнальщика

Как бы ЦБ не снимал с себя ответственности, взгляд банка при оценке клиента всегда "черно-белый", тем более на рекомендации регулятора, которые воспринимаются, как приказ.
⛔️ ЦБ подготовил систему обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах, которая будет запущена на следующей неделе
ЦБ заявляет, что система призвана дать банкам дополнительный инструмент для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в отношении клиентов — как физических, так и юридических лиц.
Крупные банки автоматизируют эту систему и начнётся тотальный отказ по ФЗ-115 - "чёрная метка" на всю жизнь
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
👥Неблагонадежные клиенты (в основном юр.лица) могут уйти из банковской системы.

@MarketOverview

На этой неделе Россия списала еще $240 млн долга Киргизии.
Общим итогом за последние 10 лет Россия простила странам-должникам более $70 млрд @ CurrentTimeTv

@MarketOverview

💵💴💶💷 Все деньги мира составляют $84 триллиона, из них бумажные кэш, монеты, банковские депозиты всего $31 трлн http://bit.ly/2tWxnXQ

@MarketOverview

🏦Банк "Полибиус" — проект создания платежного учреждения, запущенный эстонской командой HashCoins, которая работает на рынке блокчейн-технологий с 2013 года. "Полибиус" должен стать первым полностью цифровым банком, специализирующимся на финансовых услугах для криптостартапов и блокчейн-проектов по всему миру.
"Полибиус" будет предоставлять традиционные финансовые услуги (платежи, кредитование, управление активами, выпуск банковских карт), а так же возможность управления персональной информацией через технологию DigitalPass.

DigitalPass - это прорывная технология, которая объединяет механизмы авторизации с системами биометрической аутентификации и при этом дает пользователям полный контроль над своими данными. С помощью этой технологии можно будет хранить и получать доступ как к информации об истории транзакций через банк или сопутствующей статистике, так и, например, к данным о кредитовании, стаховке и здоровье.

Храниться информация будет в блокчейне, а доступ к ней будет предоставлен только пользователю, который сам будет решать, какую часть информации делать открытой и для кого.

Роль "Полибиуса" — выступать доверенным агентом, проверяя и верифицируя вносимые пользователем данные. Заверенная банком информация будет валидна для всех кредитных, финансовых и многих государственных и частных организаций по всему миру.

💵 Деньги на реализацию проекта собираются с помощью ICO-кампании — своего рода краудфандинга, в котором могут принять участие как крупные инвесторы, так и частные лица. ICO было запущено 31 мая, конец компании по сбору средств назначен на 5 июля. Количество собранных денег напрямую влияет на то, какие аспекты проекта будут реализованы. В течение первой недели ICO-кампании "Полибиус" собрал более 10 млн долларов, что сделало возможным создание как полноценного коммерческого банка, соответствующего всем строгим требованиям европейского законодательства, так и упомянутого выше DigitalPass.

🏁До конца сбора средств осталось чуть больше недели, и на данный момент в ICO проекта приняли участие 20247 человек, с чьей помощью было собрано более $23 млн.
🛰Всего один шаг отделяет команду от финальной вехи — с $25 млн собранных инвестиций станет возможным создание на базе "Полибиуса" финансового маркетплейса для малого и среднего бизнеса.
Официальный сайт http://polybius.io
Чат в телеграме @polybius_rus

📢Banking news
#банки

🔸Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал два иска к АктивКапитал Банку на общую сумму 67,28 млн руб , параллельно в суде идут слушания о взыскании с банка 158,7 млн руб.
причина: разбирательства по гарантиям вокруг строительства стадиона Зенит-Арена на Крестовском острове
🔸RAEX понизило рейтинг БайкалИнвестБанка (Иркутск) с В++ до ruB- (соответствует В+), прогноз остался на уровне стабильный
причина: рост доли кредитов III категории качества с 18% до 39% за год, недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, высокий темп роста кредитного портфеля и портфеля гарантий
🔸В банке Югра планируется смена акционеров: пакет 52,5% Radamant Financial AG (Швейцария) может перейти АО Прямые инвестиции, созданная путём внесения в уставный капитал акций банка: 60% Radamant Financial AG и остальное другие физ.лица (видимо действующие владельцы: схема раскрытия). В итоге АО Прямые инвестиции должны получить пакет 86,83% акций банка Югра
осторожно: среди авторов статьи в Ведомостях информационный киллер российских банков" Дарья Борисяк
🔹Компания Radamant Financial Алексея Хотина, владеющая 52,5% пакетом акций банка Югра, безвозмездно предоставила банку Югра еще 5,1 млрд руб для пополнения капитала
🔹Владельцем Банка Пересвет (банк РПЦ) стал Всероссийский Банк Реконструкции Регионов (ВБРР - подконтрольный Роснефти), который выкупил по закрытой подписке 99,999989% обыкновенных акций, выпущенных по допэмиссии. Стоимость покупки составила менее 10 млн руб. ВБРР получит дополнительно 66,7 млрд руб от ЦБ на санацию Пересвета.

❗️Полномочия главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной с 24 июня продлены еще на 5 лет (до 2022 года). Набиуллина возглавляет ЦБ с 24 июня 2013 г.
Голосуем за 👍 или против 👎 назначения Эльвиры Сахипзадовны

@MarketOverview

Когда говорят, что "Банк надёжный, среди его владельцев большие корпорации, если что, его поддержат", показывайте эту картинку
С начала года отозвано 37 лицензий кредитных организаций

@MarketOverview

К концу года будет известно решение США по санкциям в отношении российских ОФЗ, никто не отрицает "бегство" нерезидентов из ОФЗ, вопрос в том, как сильно это повлияет на курс #USDRUB

@MarketOverview

Снижение стоимости энергии солнца🌤 и ветра🌬 "убьет" угольную и газовую отрасли гораздо быстрей, чем мы ожидали.@ https://bloom.bg/2s7WRDL

@MarketOverview

Какую квартиру можно снять на среднюю ЗП в регионе РФ, если жить на прожиточный минимум.
Полный список http://j.mp/2sGrqjZ
Северные регионы - идеальные города для съёма "трёшек" 😊

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

▪️Без БЭСП:
- Ставропольский филиал Бинбанка
- Воронежский филиал Бинбанка
- Уфимский филиал АК БАРС банка
🔸RAEX отозвало рейтинг Московского Кредитного Банка (Москва) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг ruBBB-, прогноз стабильный
причина: решение банка об отказе от продления, непредоставление информации
- напомню, до этого Fitch понизило рейтинги МКБ, банк активно работает над привлечение средств физ.лиц и из банка уходят деньги юр.лиц
🔸RAEX отозвало рейтинг банка Девон-Кредит (Татарстан, входит в банковскую группу Зенит) без подтверждения, ранее действовал рейтинг А+(III), прогноз стабильный
причина: отсутствие информации для продления
🔸RAEX понизило рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка (Москва) с В++ до ruB- (соответствует В+), прогноз остался на уровне стабильный
причина: величина капитала 349,6 млн руб близка к минимальному уровню 300 млн руб, обсценение ссудной задолженности на 3,5% может привести к нарушению минимального уровня, высокий уровень оборота по счетам юрлиц

@MarketOverview

Рынок корпоративный облигаций России составляет 9 трлн руб. После схлопывания в 2014 г. комиссионный рынок инвестбанков-организаторов размещений оживает
http://j.mp/2tdVBQ9

@MarketOverview

Производства пива в России падает с 2008. Причина - ужесточение регулирования:
с 2009 г.пиво=алкоголю, каналы продаж и рекламы ограничены, акцизы выросли в 10 раз http://j.mp/2te1ayk

@MarketOverview

Зеракальные сделки по облигациям

Чтобы получить кредитные деньги от ЦБ, банк должен отдать в залог облигации, эмитентом которых является не аффилированное лицо, то есть другая компания. На рынке действует схема "зеркальных" сделок - взаимных приобретений банками облигаций в сопоставимых кол-вах и на сопоставимых условиях (ставки и сроки обращения).
Если одна из сторон "меньше" другой (параметр "больше/меньше" может подразумевать большое кол-во переменных: риск, размер активов и прочее), то "маленький" банк размещает в "большом" банке гарантийный депозит на случай отзыва лицензии или других проблем, который должен покрыть ущерб.
По сути, эти операции увеличивают показатели размещенных денежных средств, долговых обязательств банка, перекрестные вложения в облигации на первичном размещении не отражают реальной рыночной ценности для инвесторов, так как их нет на реальном рынке
ЦБ видит в угрозу в повышенных объёмах перекрестных вложений, банки не раскрывают информацию, только банк Тинькофф заявляет, что таким инструментом никогда не пользовался
🖇 На 27.06.2017 г. задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в рублях 74,1781 млрд руб
Из последних risk-off событий:
📉Снижение залоговой стоимости до 40% ЦБ по бумагам 10 банков, в их числе Бинбанк, который начал исполнять оферту по своим "старым" бумагам, и выпускать новые
🗞Рекомендую: мнение руководителя информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабины Хасановой "Бин-бонд, дисконт"
🆎 Нарушение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка Пересвет - Альфа-Банк, как чувствовал, за день до введение временной администрации потребовал исполнить форвард, в итоге забрал гарантийный депозит на 800 млн руб + 4.8 млрд обеспечение по векселям (этот пример не об отношениях с ЦБ по операциям РЕПО, а в целом о возможных рисках и порочности системы)
🗞Более подробное описание схемы Пересвет ft Альфа-Банк

@MarketOverview

❗Breaking news

Хакерская атака затронула Хоум Кредит Банк

Началось всё с атаки на компьютеры всех дочерних компаний Роснефти, включая Башнефть, и Evraz

Аудитория мессенджеров в России
В свете новостей о блокировке Telegram, прочитайте инструкцию "Как активировать SOCKS 5 в Telegram" https://t.co/Z43sfzd8gr?amp=1

Канал @MarketOverview всегда с вами!)