🛒Партизанские приложения ряда банков пропали из AppStore:

• банковские приложения банка ФК Открытие, Росбанка, банка Точки и Почта Банка
• брокерские приложения Газпромбанка (ГПББ) и Промсвязьбанка
• приложение МТС Банка для МТС Pay Tag и Альфа-Банка для авторизации по FaceID

Названия не пишем на случай, если инициаторами были сами банки. Возможно приложения еще вернутся в AppStore

@MarketOverview

💳 Финам Банк с 27 ноября запускает открытие счетов и переводы в тайских батах для физ. лиц:

• 0,5% min ฿700 онлайн для THB
• максимальная сумма перевода в день на имя одного получателя:
- 299.999 THB в Kbank
- 49.999 THB в другие банки Таиланда

В начале октября банк запустил переводы в батах для юр. лиц, ожидаемо тему распространили на ФЛ.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

⭐️💳 Космические ставки от банка Уралсиб бьют все рекорды!

Банк повысил ставки по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - cтавки по депозиту «Классический Онлайн»:
• 21,5% на 6 месяцев
• 22,5% на 9 месяцев
• 22% на 1 год

Получить максимальную выгоду просто - депозит можно самостоятельно и моментально открыть в Уралсиб Бизнес Онлайн – нажмите «Открыть депозит» и выберите «Депозит классический онлайн».
Еще на выбор, для самых разных целей и задач – депозиты «С возможностью расторжения», «Пополняемый», «Управляемый». 
 
Подробнее о том, как получить дополнительный доход, и заставить деньги работать на себя - здесь

Новые клиенты могут протестировать обслуживание в Уралсибе на ПУ "Оптимальный" с 3 месяцами бесплатного обслуживания.

💰 ЦБ планирует ограничить новые кредиты и выпуск облигаций для крупного бизнеса

В проекте новой редакции Указания Банка России №6411-У от 17.04.2023 появились ограничения для привлечения крупными компаниями капитала через выпуск облигаций или классическое кредитование. Для начала критерии компаний крупного бизнеса, которые попадут под ограничения:
🔵 Компании, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора (сейчас это около 16,5 трлн. рублей), что в цифрах более 300 млрд. рублей;
🔵 Коэффициент покрытия процентов операционной прибылью (ICR) должен быть менее 3.

Если компания подходит под оба этих критерия и задолженность компании и связанных лиц перед банком более 100 млрд. рублей, то в этот момент на новые займы и выпуск облигаций могут включиться макропруденциальные лимиты.

В случае с облигациями все понятно и, на мой взгляд, абсолютно правильное решение, но смущает присутствие термина "связанных лиц" (сразу вспомнилась АФК Система) и процесс работы лимитов, которые будут распространяться на необеспеченное кредитование. Это ограничение, привычное банковскому сектору, связано только с необеспеченным кредитованием или полная блокировка любого до снижения показателя ICR🤔

@MarketOverview

💳🇵🇼 Банк ВТБ запустил мгновенные переводы в Казахстан по номеру карты

• 0,5% min ₽50 комиссия за перевод;
• от 100 RUB до 200.000 RUB лимиты одного перевода.
Заходим в мобильное приложение: Платежи - В другую страну - Казахстан - По номеру карты. Отправляем рубли, на казахстанскую карту поступают тенге, курс будет виден в момент отправки денег.

В приложении ВТБ появился промокод на бесплатный перевод в банки Армении - TEPLO. Можно попробовать применить и на Казахстан.

Если счета в ВТБ еще нет, то можно заказать бесплатную дебетовую карту и получить сертификат Ozon на 2000 руб в подарок:
- оставляем заявку на сайте партнёра;
- получаем карту и совершаем любую покупку в первые 30 дней
- в течение 60 дней партнёр ООО "Рафинад" (не банк!) отправит сертификат по СМС

Заказать карту | акция (pdf)| @MarketOverview

🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
актуально на 23.11.2024

Ставки по НС на ежедневный остаток растут медленнее, чем по другим НС и вкладам, за последний месяц в среднем выросли всего на 1%. В топе остается Ингосстрах Банк, но с множеством условий, однако появилось 5 банков со ставкой 22%, 2 - 21% и 6 - 20%, в которых нет критериев или их легко выполнять. В списке НС со ставкой от 19,5% годовых, проценты начисляются ежедневно - выплачиваются раз в месяц. Не учитываются НС с начислением на минимальный остаток в месяце, с требованием больших трат, или остатков, других особых условий.

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

🟧23% Ингосстрах Банк - "На завтра" на 2 мес, до 5 млн руб, новым и действующим без вкладов и НС последние 90 дней, траты от 20к/мес, подписка "Инго Плюс", Премиум пакет (от 1,5 млн руб бесплатно), 22% без пакета

💳22% ВТБ - "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1000 до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней, для "мигрировавших" из Открытия без ожидания 180 дней
Новые клиенты могут заказать бесплатную дебетовую карту Мир с подарочным сертификатом Ozon 2000 руб за любую покупку. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга
💳22% Газпромбанк - "Ежедневный процент" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 90 дней, подписка "ГПБ Привилегии Плюс" (399 руб/мес со 2 месяца)
💳22% Экспобанк - "Копилка" от 50к до 1,5 млн руб, траты от 50к/мес, 21% траты от 10к/мес, 20% без трат | c 25.11 18% от 500к до 1,5 млн руб без трат, при тратах от 25к/мес - 20% до 500к и 22% от 500к до 1,5 млн руб, 20% от 1,5 до 10 млн руб
💳22% Финам Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, для новых и действующих - никогда не было НС, платный пакет 100 руб/мес
💳22% Синара - "Активный доход" на 2 мес, до 2 млн руб, новым и неактивным 180 дн, траты от 60к/мес, 19% траты от 30к/мес

💳21% МТС Банк - "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт
Закажите с доставкой дебетовую карту "Скидка везде": бесплатное обслуживание при 5 покупках в месяц или при наличие вклада, иначе 99 руб/мес
🔵21% ЦМРБанк - "Больше чем счет" на 2 мес, от 100 до 1 млн руб, новым и действующим с остатком по НС не более 1к руб за последние 180 дней

💳20% ОТП Банк - % на остаток по дебетовой карте, до 2 млн руб, траты от 40к/мес, 21% по прем. карте, траты от 70к/мес
💎20% БКС Банк - "Накопительный счет" на 3 мес, траты от 10к/мес
🔵20% ПроБанк - "Накопительный" траты от 10к/мес, 13% без трат
💳20% ББР Банк - "Удобный" на 2 мес, от 15к до 3 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением % за последний месяц
💳20% Металлинвестбанк - "Комфортный NEW" на 2 мес, неактивным 90 дней с остатками менее 3000₽, 19% "Комфортный" без условий
💳20% Яндекс Банк - "Сейв" на 92 дня, подписка Яндекс Плюс за 399 руб/мес, ставка без уменьшения на весь срок действия, до 10 млн руб

💳19,7-19,8% Ак Барс - "Доходный" на 62 дня, от 500 тыс. до 1 млн руб, без вкладов 90 дней при наличии коробки "То, что нужно" (беспл. от 300к) - "То, что хочется" (беспл. от 750к)
Закажите с доставкой дебетовую Ак Барс Карту с коробкой Ничего лишнего: бесплатное обслуживание при остатке от 10к руб, или хотя бы 1 покупка или 99 руб/мес
💳19,5% Дом РФ - "Накопительный счет", месяц открытия +2 мес, 19,6% ЗП-клиентам, 19,7% премиальным. Можно неограниченное кол-во раз переоткрывать счёт

Реклама: Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268, АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ РФ №2766, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590

💳Судя по сообщениям в чатах, с вечера пятницы карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Турции, Китае, Словении, Италии, Испании, Сербии, ОАЭ, вероятно и в других странах.

UPD: карты перестали работать в Таиланде, Венгрии, Египте, Шри-Ланке

@MarketOverview

💎 В четверг БКС предупредил клиентов о задержках в валютных переводах с брокера и рекомендовал приостановить переводы в связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом. По информации @selfinvestor, чуть позже посты были отредактированы, из них исчезла информация о сложностях с валютными переводами у брокера и приостановке переводов у банка.

Однако в пятницу появились новые тарифы, в которых указано, что всё-таки все валютные переводы из БКС Банка в другие банки приостанавливаются:

9.6. Внешний перевод в иностранной валюте за счет отправителя (Услуга не предоставляется с 21.11.2024)

БКС Банк был интересен обширной сеткой валютных переводов, ряд валют можно было купить через брокера или на внебирже по выгодному курсу.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

💳UnionPay - где оформить?

Осталось два банка, карты которых продолжат работу после вчерашних санкций - это Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. В списке мог бы быть еще банк КУБ, но из-за того, что присутствует только в Магнитогорске, карты оформляются только в офисах, а самое главное - входит в группу Газпромбанка, значит в теории и на него распространяются санкции по "правилу 50%", мы не включаем его в обзор.

Географию приёма карт и банкоматы, где можно снять наличные - можно посмотреть в адаптированном для телефона приложении unionpay.glide.page. Рекомендую заказать карты уже сейчас, так как обычно банки повышают или ухудшают условия выпуска и обслуживания после увеличения запросов клиентов из подсанкционных банков.
UPD: Уже пошли слухи, что в офисах сотрудники РСХБ Москвы и Н. Новгорода говорят, что бесплатные карты UP якобы закончились и предлагают оформить платно за 4500 руб - не ведемся, это мисселинг, требуем книгу жалоб, сообщаем, что будет оставлен отзыв в ЦБ и на банки ру.

💳РСХБ

Дебетовая карта Classic - можно открыть карты в RUB, CNY, USD и EUR. Если валюта покупки совпадает с валютой карты, то конвертации не будет. Карты UP РСХБ плохо принимаются в некоторых странах ЕС, лучше привязывать карту к устройству с Huawei Pay, чтобы подменить BIN. Можно выпустить несколько карт в разных валютах. Выпуск дебетовых и кредитных карт бесплатный, обслуживание дебетовых бесплатное, если будет 1 трата в год на любую сумму, иначе ₽100/¥10/€1,5/$1,5 в год.

🔵Своя карта ПЛЮС - валюта RUB
- 1% min ₽199 на снятие за границей
- лимиты в день 150к руб для неименных и 300к руб для именных / в месяц 2 млн руб для всех
🔵Своя карта ПЛЮС - валюта CNY
- 3% min ¥17 на снятие за границей
- лимиты в день 150к руб для неименных и 300к руб для именных / в месяц 165.000 CNY для всех
🔵Своя карта ПЛЮС - валюта EUR, удобно для поездок в ЕС, т.к. списание происходит 1:1
- 3% min €2,5 на снятие за границей
- лимиты в день 150к руб для неименных и 300к руб для именных / 21.000 EUR в мес для всех
🔵Своя карта ПЛЮС - валюта USD
- 3% min $2,5 на снятие за границей
- лимиты в день 150к руб для неименных и 300к руб для именных / 21.000 USD в мес для всех
🔵Своя кредитная карта - валюта RUB
- обслуживание бесплатно.
- 4,9% + ₽490 на снятие за границей
- лимит совпадает с кредитным. Реклама, АО Россельхозбанк, лицензия ЦБ РФ №3349

💳АТБ

Оформить онлайн нельзя, только при личном пристутствии в офисе, на сайте нет информации, поэтому прямая ссылка на тарифы. Если валюта операции не совпадает с валютой карты, в тарифах предусмотрена комиссия 2% за конвертацию через CNY, но фактически пока не взимается. Карта привязывается WeChat.

🔵АТБ Карта - валюта RUB
- ₽5000 за выпуск
- обслуживание бесплатное при наличие вклада от 5000 руб (самый простой способ), или при тратах от 30к/мес, или при получении ЗП от 30к/мес, или платно ₽399/мес
- 1% min ₽150 на снятие за границей
- лимиты в день 400к руб / в месяц 1 млн руб
🔵АТБ Карта - валюта CNY
- ¥450 за выпуск
- обслуживание бесплатное при наличие вклада от ¥700 (самый простой способ), или при тратах от ¥2800/мес, или при получении ЗП от ¥2800/мес, или платно ¥38/мес
- 0,7% на снятие до 9500 CNY/мес за границей, свыше - 1% min ¥15
- лимиты в день 38.000 CNY / в месяц 95.000 CNY
🔵АТБ Кредитная карта - валюта RUB
- ₽3000 за выпуск
- обслуживание бесплатно
- 4,9% + ₽590 на снятие за границей
- лимиты в день 400к руб / в месяц 1 млн руб

@MarketOverview

🗣Вопрос зампреду Правительства Марату Хуснуллину про "торговлю" банками лимитами по семейной ипотеке.

Видео было снято на XXV Международном жилищном конгрессе еще в месяц назад. Тогда шла речь про 10%-комиссию от Сбербанка, Хуснуллин обещал позвонить Грефу. Сегодня в ноябре некоторые банки продолжают "продавать" лимиты.

Полное видео Пленарного заседания "Антикризисные стратегии на рынке недвижимости" здесь vk.com/video-184083554_456240077, вопрос на 1:18:20 слышно плохо, потому что не было микрофона.

@MarketOverview

💳В группе ТБанка появился Т-Девелопмент

В начале ноября ТБанк купил у Юрия Савельева IT-компанию ООО "Тэбус": 99% было оформлено в прямую собственность банка, 1% - на холдинг ТКС. По данным Rusprofile, в прошлую пятницу компания сменила название на Т-Девелопмент, а также поменяла основной и дополнительные ОКВЭДы. На сегодня основным видом стала "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (68.31)", в дополнительных появились отделочные работы, строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, аренда и другие виды, связанные со стройкой. Генеральным директором Т-Девелопмента был назначен Алексей Кузнецов, возглавлявший до этого входящие в группы ТБанка компании ТКС (до октября 2024 г.) и Т-Проекты (до августа 2024 г.)

На рынке уже существует несколько строительных компаний с похожими названиями, одна из которых "Т-Девелопмент. Специализированный застройщик", принадлежащая девелоперу Брусника Алексея Круковского

@MarketOverview

💰 ЦБ возьмет расходы по созданию мобильного приложения для цифрового рубля на себя

ЦБ прокомментировал предложения Ассоциации банков России о снижении расходов на инфраструктуру нового вида валюты.
Заявление было о готовности даже разработать такое предложение самостоятельно и тут конечно появляются вопросы к популяризации, ведь использовать отдельное приложение для небольшой части операций (и объективно без какой-либо выгоды) мало кто будет🤔

@MarketOverview

💻 Многие банки из нового санкционного списка смело отрапортовали, что попадание в SDN-лист не повлияет на их работу, все системы и офисы работают в штатном режиме, все банковские операции осуществляются в обычном режиме. Но давайте трезво взглянем на ситуацию.

В России все банки будут работать действительно штатно, все обязательства перед клиентами исполнят в полном объёме. Однако клиенты, которым был нужен ВЭД, перетекут в другие банки, с своими остатками, объёмами платежей и прочими операциями. По данным тг-канала VEDpathway, из 316 российских банков под блокирующими санкциями США находятся 112 (35%). На заметку клиентам - вот список банков, не находящихся в санкционных списках.

Примсоцбанк и Примтеркомбанк публично заявили, что приостанавливают валютные переводы до получения новых правил и требований от иностранных банков-корреспондентов. Чуть позже ББР Банк сообщил о приостановке платежей в KRW, JPY и RSD. Энерготрансбанк сообщил о возможно временной приостановке операций в иностранной валюте. Славия продолжает принимать переводы в ряде валют через агентов - оперативно. Самым первым приостановил все валютные переводы БКС Банк, узнать об этом можно было только из тарифов.
Для ряда банков расчетный бизнес и безналичные валютно-обменные операции были серьёзным источником дохода. Если изучить последние рейтинговые действия (для примера в цитате), агентства прямо пишут о существенном вкладе ВЭДа в доходность, рентабельность, рост ликвидности банков. Многие игроки будут вынуждены переформатировать свои стратегии развития, искать новые источники доходов и налаживать новые корротношения с Китаем и другими банк-коррами в странах, которым индифферентно на SDN. А это неизбежно приведет к росту комиссий за обслуживание, платежи, спредов для конечного клиента.

14.11.24 Эксперт РА - БКС Банк: За прошедший год банк существенно увеличил доходы от расчетных и валютно-обменных операций.. Вследствие существенного роста доходов от валютно-обменных операций и сделок обратного РЕПО рентабельность капитала (ROE) за 12 месяцев выросла с 32% на 01.10.2023 до 55% на 01.10.2024, показатель CIR уменьшился с 26% до 20%.. Концентрация банка на инвестиционно-банковских и расчетных операциях определяет доминирующую долю ликвидных активов в структуре баланса: около 60% активов на 01.10.2024 приходилось на денежные средства, средства в банках и требования к кредитным организациям.
12.09.24 Эксперт РА - Славия Банк: Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,61 на 01.06.2024), что обусловлено поддержанием значительного объема ликвидных активов, представленных преимущественно средствами в банках-нерезидентах.. агентство отмечает уязвимость капитала к потенциальному обесценению средств, размещенных на корреспондентском счете в банке-нерезиденте: 140% величины собственных средств на 01.07.2024.. основная часть доходов банка сформирована за счет операций с иностранной валютой, которые чувствительны к внешней конъюнктуре.
04.12.23 Эксперт РА - Энерготрансбанк: В текущем году наблюдается рост операционной эффективности бизнеса, что обусловлено в значительной степени увеличением доходов от операций с иностранной валютой, а также повышением чистой процентной маржи.

@MarketOverview

🔵 ФНС отказывается признавать новые ИИС

Налоговая служба уже давно является примером того, как классическое бюджетное ведомство может быть современным в отношении платформ, цифровизации и прочего, но ситуация с ИИС-3 конечно удивительная.

Есть категория инвесторов, которые трансформировали в 2024 году ИИС старого типа в новый ИИС-3 и дополнительно открыли к нему еще счета ИИС-3 (допускается до 3 счетов). Ничего не предвещало беды, но в налоговой посчитали, что наличие еще одного ИИС это нарушение статьи 219.1 Налогового кодекса и все вычеты, которые были получены ранее нужно вернуть.
Странность ситуации в том, что, помимо расхождения с официальным призывом привлекать деньги населения в инвестиции на "долгосрок", обвинять можно абсолютно всю цепочку запуска ИИС-3:
🏛 Минфин ссылается на ФНС в отношении любых вопросов о корректности процесса;
🔵 ФНС не подготовила форму уведомления себя же о трансформации ИИС старого типа в новый;
👨🏻‍💼 Брокеры в основном не задавали вопросы и просто обрабатывали поручения клиентов на трансформацию ИИСов.

В итоге получается не самая позитивная история с запуском продукта и потенциально куча потраченного времени на коммуникации с ФНС😒

@MarketOverview

🏛 Какие меры поддержки для банков ЦБ сохранит в 2025 году

ЦБ подготовил релиз с анонсом мер, которые сохранят/отменят для банков в 2025 году. Касательно отмены подчеркивают, что они "выполнили свою антикризисную роль".

Полная отмена:
🔵 Возможность применения льготного риск-веса (50%) для заемщиков под санкциями и необъединение их в группы связанных заемщиков. Вполне объяснимая текущим настроем на охлаждение кредитования в целом и, действительно, санкционность заемщика (особенно с учетом расширения списка санкционных банков) значит все меньше.
🔵 Возможность не ухудшать оценку ссуд, если причинами ухудшения любого из показателей были санкции в отношении заемщика. Здесь тоже понятны причины, но непонятен принцип по которому будет доказываться причина ухудшения, учитывая, что и проблемы у контрагентов с санкциями могли послужить причиной ухудшения состояния заемщика.
🔵 Возможность включать в капитал замещающие субординированные облигации.
🔵 Возможность использовать зафиксированные на 01.02.2022 рейтинги кредитоспособности международных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности.

Еще на 1 год (до 31.12.2025) продлят:
🔵 Право не раскрывать чуствительную информацию о владельцах, контрагентов и сущ. фактах, которая затрагивает важные аспекты деятельности организации.
🔵 Обязанность банков не указывать, при раскрытии финансовой отчетности, данных, чувствительных к санкционному риску.
🔵 Возможность при кредитовании бизнеса в новых субъектах не учитывать отдельных регуляторных требований и снизить (или обнулить) минимальный размер резервов.
🔵 Возможность отмены обязательств банков по субординированным инструментам перед недружественными держателями, при условии выделения их вместе с заблокированными активами в отдельное ЮЛ.

Продление бессрочно (или надолго):
🔵 Рассрочка по формированию резервов по невозмещаемым заблокированным активами до 2032 года.
🔵 Возможность неухудшения оценки фин. положения для военнослужащих, семей военнослужащих и МСП (с учредителями военнослужащими).
🔵 Применение перечня офшорных зон для оценки прозрачности структуры собственности банков.
🔵 Возможность применять риск-вес 75% при расчете нормативов достаточности капитала и концентрации по требованиям к корпоративным заемщикам на территории Республики Крым/города Севастополя.

@MarketOverview

💳 Промсвязьбанк запустил Народные вклады с доходностью 30% годовых: без ИСЖ, без ПДС, без других допов.

Это акция на привлечение новых клиентов и новых денег от действующих клиентов, главное, чтобы за последние 180 дней у вас не было вкладов и накопительных счетов, даже с нулевым остатком. Нюанс новых депозитов заключается в ограниченной сумме и количестве - каждый вклад можно оформить только один раз.
🔵30% "Народный вклад" на 91 или 181 или 367 дней
- сумма строго 50.000 руб
🔵30% "Народный вклад Плюс" на 91 или 181 или 367 дней
- сумма от 10к до 100к руб
- для пенсионеров, ЗП-клиентов и клиентов с дебетовой картой, которые перевели из другого банка по СБП от 18 тыс. руб в прошлом месяце. Например, 30 ноября перевели 18к из другого банка на карту ПСБ, с 1 декабря вклад будет доступен для оформления

Суммы небольшие, можно иметь только по одному вкладу, но это отличное начало, чтобы открыть свой первый депозит. Дополнительные акции для тех, кто еще не клиент ПСБ:
- закажите бесплатную дебетовую карту по специальной ссылке
- в первые 30 дней на все траты будет кэшбек 25%, максимум 1000 руб
- потратьте от 1000 руб и получите сертификат на 500 руб в Золотое яблоко

Условия (pdf)| @MarketOverview